2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人陈东、主管会计工作负责人应海珍及会计机构负责人（会计主管人员）林芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币
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4.3.2.2 自然人实际控制人情况
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008年，国际金融风暴席卷而来，宏观经济形势复杂多变，有色金属市场价格大幅下跌，使得刚完成战略性转型的雄震矿业集团倍受考验。面对严峻形势，公司董事会采取了积极对策来应对经济形势急剧变化所造成的负面影响，经过全体员工的共同努力，公司经受住了市场的考验，总体经营情况仍然是健康稳步地向前发展：
一、2008年公司主要经营情况
1、2008年，公司实现营业收入132,919,301.19万元，比上年同比增长245.81%；归属于上市公司股东的净利润13,683,552.47万元，比上年同比下降 52.03%；扣除非经常性损益的净利润4,269,350.81元,比上年同比增长230.19%。
2、公司主营业务及其经营状况
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(1)分行业: 单位：元
(2)分地区: 单位:元
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3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位：万元
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4、公司主要现金流量变动情况
■
二、主要经营业务介绍
1、尤溪县三富矿业有限公司
公司于2007年9月收购了尤溪县三富矿业有限公司（以下简称“三富矿业”）42%的股权，成功实现了主营业务的战略性转型。2008年上半年，公司积极委派管理人员及专业技术人员组建三富矿业的董事会及管理团队，三富矿业经营情况良好。但由于受国际金融危机的影响，有色金属市场持续低迷，铅锌金属市场价格不断下跌，公司经营利润未能达到预期，为避免造成损失，经尤溪县三富矿业有限公司董事会研究决定，公司自2008年8月18日起暂停生产。2008年10月，由于尤溪县矿产资源整合工作正在实施，尤溪县人民政府要求终止三富矿业剩余股权的转让及过户，致使我司对三富矿业的后续收购计划无法实现。经三富矿业董事会研究决定，调整董事会成员结构，公司不再对三富矿业拥有实际控制权。2008年，尤溪县三富矿业有限公司共实现利润658万元。
2、综合贸易业务
公司在发展矿产资源行业的同时，也积极拓展综合贸易业务。本年度主要从事铝合金棒贸易及IT设备贸易，上半年铝合金棒贸易共实现销售收入4100万元，实现毛利224万元。IT设备贸易自2008年7月开始，主要与北京浦华众城科技有限公司展开深入合作，销售IBM小型电脑设备。北京浦华众城科技有限公司是IBM产品的中国区总代理之一和REDHAT中国区总代理。公司与浦华众城合作，负责在江苏、北京、深圳等省市分销IBM小型电脑设备，主要客户包括清华控股有限公司、北京汇华天地通信科技发展有限公司等。2008年此项业务共实现销售收入6211万元，实现毛利1314万元。
3、云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司
2008年，公司控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司以自有应收账款和其他应收款置换了云南信力机电设备有限公司合法持有的云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司（以下简称“鑫盛矿业”）60%的股权。鑫盛矿业依法享有云南省元阳县城头山铜多金属矿探矿证和元阳县采山坪铜多金属矿探矿证。
根据云南省地质局出具了《地质报告审查意见书》（云地审[1979]12号），确认在探矿证范围内的5.34平方公里内，表内矿石储量2043750吨，铜金属平均品位为0.56%，金属储量为11445吨，表外矿铜金属平均品位为0.35%，金属储量为5895吨，表内、外合计铜金属储量17340吨，伴生金金属储量483.32公斤。根据具有固体矿产勘查甲级资质的云南玉溪迈特实业有限公司出具的《云南省元阳县采山坪铜多金属矿雀山矿段2008年度阶段性详查报告》，在其外围的雀山村进行勘探，截止2008年10月底，新增332＋333类总矿石量19.69万吨、铜金属量1502.2吨、平均品位0.76%。伴生333类金金属量56.0kg、平均品位0.28g/t，333类镍金属量558.9吨、平均品位0.31%。
对于上述有地质详查报告的矿段，鑫盛矿业正在申请办理采矿证。截至2008年12月，采矿证的申请登记工作已经基本完成，已经申报的采矿证范围为2.7187平方公里、开采年限为15年和16万吨的年开采量，云南省国土资源厅已经正式受理了鑫盛矿业的采矿证申请，办理采矿证相关的环境评估、水文地质、安全等一系列工作已经完成，采矿证将于2009年4月份取得。另外，日后投入生产的尾矿坝、选矿厂的选址工作也已经完成。
三、2008年，公司在大力发展盈利项目的同时，也积极对不良资产进行了清理，大幅提高了公司资产质量。在处理债务方面，公司与部分银行达成了债务和解，对外担保债务降低了约1300万元，财务风险逐步释放。同时完成新一届董事会、监事会的换届选举及经营班子选聘工作，完善了法人治理结构。
四、对公司未来发展的展望
1、公司所处行业发展趋势
2009年有色金属市场依然充满着诸多变数，在2008年疲弱的市场面及基本面背景下，展望2009年金属市场，总体并不容乐观。然而，在各国政府全力救市、经济复苏等可变预期的作用下，未来却并非没有复苏的希望。世界各国已经高度重视，联手“大手笔”集体救市；中国已经实施了4万亿元的刺激内需方案，其中很大部分属于交通运输、能源电力、环境保护、保障住房等，对于有色金属需求会产生一定的刺激作用。不仅如此，新一年内中国政府还会陆续出台新的刺激需求措施，实现中国经济的率先复苏。对此我们充满信心。目前值得期待的有色金属振兴规划已报国务院等待最后的批复。可以期望的是，在这一振兴规划指导下，有色金属市场需求将会扩大，有色金属企业的创新动力将会有所增强，有色金属行业将在科学发展观的指导下迈入一个发展新阶段。
2、公司新年度经营计划：
根据公司的总体发展战略以及2008年的整体运作情况，2009年公司的主要工作计划是：
（1）鑫盛矿业将于2009年4月取得采矿权证。与此同时，抓紧做好投产前的各项准备工作，计划在2009年三季度建成投产。
(2)积极采取措施，以降低成本，提高效率等方式，为三富矿业复产做好各项准备，早日恢复生产。
（3）继续积极拓展综合贸易业务，包括有色金属贸易及IT业务。以厦门雄震信息技术开发有限公司为平台，充分利用公司在IT及通讯领域多年积累的技术及人脉关系，着重经营IT设备贸易业务，为上市公司创造更多的利润，提升上市公司业绩及可持续发展能力。2009年第一季度，公司已与相关客户签署了近8000万元的销售合同，预计此项业务2009年将实现销售额超过2.5亿元。
（4）完善公司组织结构，围绕矿产专业投资、安全生产管理队伍方面，继续引进专业人才，建立符合市场化要求的激励约束机制，充分发挥管理团队的整体合力，培养一支高效、专业有凝聚力和战斗力的经营管理队伍。
（5）妥善处理公司债务遗留问题，积极与债权银行协商并达成和解协议，加大力度对下属不良企业进行清理和剥离。
（6）提高董事会治理水平，加强董事会监督、决策、执行的力度。继续完善内控控制制度,建立健全各项管理制度,认真做好开源节流、增收节支工作，提高公司抵御风险的能力。6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、因贷款2980万元不能如期归还，中国工商银行厦门市思明支行向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，厦门市中级人民法院民事分别做出如下判决：
（1）、（2005）厦民初字第424号于2006年1月24日判令本公司于判决生效之日起十日内偿还原告中国工商银行厦门市思明支行借款本金人民币1450万元及利息（利息暂计至2005年10月20日为193479.45，之后按万分之二点一的利率计至实际还款日止），承担案件受理费83477元，财产保全费75520元，其他诉讼费用5462元。担保方深圳雄震集团有限公司承担连带清偿责任。
（2）、判决书（2005）厦民初字第425号于2006年1月23日判令本公司于判决生效之日起十日内偿还原告中国工商银行厦门市思明支行借款本金人民币1170万元及利息（利息暂计至2005年10月20日为219155.58，之后的利息：合同期限内的按合同约定的利率，合同期满后的按万分之二点一利率计算利息，计至实际还款日止）；承担案件受理费69606元，财产保全费60520元，其他诉讼费用4369元。担保方深圳雄震集团有限公司承担连带清偿责任。
（3）、关于中国工商银行厦门市思明支行和被告我司及第二被告深圳雄震集团有限公司之借款合同纠纷一案，厦门市中级人民法院民事判决书（2006）厦民初字第11号于2006年4月做出判决，判令被告我司应在本判决生效之日起十日内偿还原告中国工商银行厦门市思明支行借款本金人民币360万元及利息。偿还案件受理费人民币28460元。
2008年度，公司已偿还中国工商银行厦门市思明支行100万元贷款本金，目前公司正与工行进行积极协商，以早日达成和解协议。
2、中国光大银行厦门分行、我司收到福建省厦门市中级人民法院送达的《起诉书》、《应诉通知书》和《传票》各一份，原告厦门市路桥建设投资总公司请求判令免除原告对编号为EB2004161DYDK的《中国光大银行厦门分行人民币贷款额度合同》及编号为EB2004161DYDK-B1的《中国光大银行厦门分行授信业务保证合同》（贷款额度为人民币壹仟捌佰万元整）项下的全部担保保证责任。请求判令撤消原告与被告一中国光大银行于2005年10月31日签订的《担保协议书》，请求判令两被告承担本案的全部诉讼费用。目前已偿还本金约1520万元，尚欠280万元本金。
3、因厦门路桥建设有限公司代为归还厦门国际银行1600万元贷款，厦门路桥建设有限公司已向法院提起诉讼，要求归还代为偿付的1600万元贷款及利息，法院已做出初审判决，判令本公司于判决生效之日起偿还代为偿付的贷款本金及相应利息。目前公司正积极与该单位进行协商，通过逐月还款方式将其欠款归还。2008年度，公司已归还厦门路桥建设有限公司220万元，尚欠1380万元。
4、本公司之子公司深圳市雄震科技有限公司收到广东省深圳市中级人民法院（2005）深中法民二初字第349号民事判决书，判令被告深圳市雄震科技有限公司应在本判决生效之日起15日内向原告招商银行股份有限公司深圳中电支行偿还借款本金人民币945万元及利息357170.79元，偿还案件受理费人民币80136.27元，保全费人民币73020元。第二被告我司承担连带清偿责任。目前已偿还本金710.15万元,其中383.5万元偿还资金为深圳市雄震科技有限公司自有资产处理所获得的资金以及本公司拍卖建设大厦房产入,326.7万元偿还资金系控股股东深圳雄震集团有限公司代为偿还。
5、本公司之子公司深圳市雄震科技有限公司收到广东省深圳市中级人民法院民事判决书（2006）深中法民二初字第66号于2006年5月做出判决，判令被告深圳市雄震科技有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告中国光大银行深圳红荔路支行借款本金人民币18707218.46元及利息人民币945364.20元，偿还案件受理费人民币108765.51元、诉前财产保全费人民币98520元，被告我司、深圳万基药业有限公司对上述债务承担连带清偿责任。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
本年度公司能按公司法及公司章程的规范运作,公司重大事项决策程序合法.公司内控管理制度进一步完善,公司高级管理人员能勤勉尽责,董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务管理规范、有序，年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证券会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2008年的经营成果和财务状况，未发现参与中报编制和审核人员有违反保密规定的行为。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:厦门雄震矿业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：林芬
(下转C24版)
| 股票简称 | ST雄震 |
| 股票代码 | 600711 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元 厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元 |
| 邮政编码 | 361012 |
| 公司国际互联网网址 | www.600711.com |
| 电子信箱 | 600711@600711.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 江艳 | 曹燕霞 |
| 联系地址 | 厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元 | 厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元 |
| 电话 | 0592-5891697 | 0592-5891686 |
| 传真 | 0592-5891699 | 0592-5891699 |
| 电子信箱 | jyan@600711.com | cyx@600711.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 132,919,301.19 | 38,436,624.28 | 245.81 | 75,212,958.22 |
| 利润总额 | 14,501,172.79 | 38,408,809.90 | -62.25 | 866,540.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,683,552.47 | 28,525,152.96 | -52.03 | -191,474.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,269,350.81 | -3,279,413.21 | 230.19 | -4,485,539.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,635,223.52 | 59,456,981.70 | -72.02 | -4,122,212.18 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 243,627,674.45 | 302,283,441.57 | -19.4 | 156,263,244.51 |
| 所有者权益（或股东权益） | 30,099,089.14 | 13,638,586.67 | 120.69 | -14,886,566.29 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.172 | 0.359 | -52.09 | -0.003 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.172 | 0.359 | -52.09 | -0.003 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.054 | -0.04 | 235 | -0.07 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 45.46 | 209.15 | 减少163.69个百分点 | -1.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 60.65 | 4,571.41 | 减少4,510.76个百分点 | -0.9 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 14.18 | -24.045 | 增加38.225个百分点 | -30.13 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 18.92 | -525.556 | 增加544.476个百分点 | -0.21 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.2093 | 0.748 | -72.02 | -0.07 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 0.378 | 0.172 | 119.77 | -0.24 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 债务重组损益 | 9,178,360.00 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 2,275,001.87 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 453,065.24 |
| 少数股东权益影响额 | -630,235.80 |
| 所得税影响额 | -1,861,989.65 |
| 合计 | 9,414,201.66 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 52,930,800 | 66.61 | -9,196,200 | -9,196,200 | 43,734,600 | 55.04 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 52,930,800 | 66.61 | -9,196,200 | -9,196,200 | 43,734,600 | 55.04 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 26,535,600 | 33.39 | 9,196,200 | 9,196,200 | 35,731,800 | 44.96 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 26,535,600 | 33.39 | 9,196,200 | 9,196,200 | 35,731,800 | 44.96 | |||
| 三、股份总数 | 79,466,400 | 100 | 0 | 0 | 79,466,400 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳雄震集团有限公司 | 28,080,000 | 28,080,000 | 股改 | |||
| 上海汇衡科技发展有限公司 | 19,627,920 | 3,973,320 | 0 | 股改 | 2008年1月22日 | |
| 厦门合信咨询服务有限公司 | 0 | 10,200,000 | 股改 | |||
| 北京大有富矿投资有限公司 | 0 | 5,454,600 | 股改 | |||
| 深圳市金尚美投资咨询有限公司 | 3,257,280 | 3,257,280 | 0 | 2008年1月22日 | ||
| 深圳秦年投资咨询有限公司 | 1,404,000 | 1,404,000 | 0 | 2008年1月22日 | ||
| 厦门宏华集团有限公司 | 280,800 | 280,800 | 0 | 2008年1月22日 | ||
| 浙江众鑫投资咨询有限公司 | 222,300 | 222,300 | 0 | 2008年1月22日 | ||
| 杭州人禾贸易有限公司 | 58,500 | 58,500 | 0 | 2008年1月22日 | ||
| 合计 | 52,930,800 | 9,196,200 | 43,734,600 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 8,255户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 深圳雄震集团有限公司 | 境内非国有法人 | 35.34 | 28,080,000 | 28,080,000 | 质押28,080,000 | ||
| 厦门合信咨询服务有限公司 | 境内非国有法人 | 12.84 | 10,200,000 | 10,200,000 | 无 | ||
| 北京大有富矿投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.86 | 5,454,600 | 5,454,600 | 质押5,454,600 | ||
| 刘芳 | 境内自然人 | 3.24 | 2,576,092 | 无 | |||
| 叶晶 | 境内自然人 | 0.9 | 723,079 | 无 | |||
| 周根娣 | 境内自然人 | 0.68 | 541,800 | 无 | |||
| 吕超 | 境内自然人 | 0.53 | 424,609 | 无 | |||
| 陈伯玉 | 境内自然人 | 0.39 | 311,480 | 无 | |||
| 吴起凤 | 境内自然人 | 0.37 | 297,200 | 无 | |||
| 厦门宏华集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.35 | 280,800 | 无 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 刘芳 | 2,576,092 | 人民币普通股 | |||||
| 叶晶 | 723,079 | 人民币普通股 | |||||
| 周根娣 | 541,800 | 人民币普通股 | |||||
| 吕超 | 424,609 | 人民币普通股 | |||||
| 陈伯玉 | 311,480 | 人民币普通股 | |||||
| 吴起凤 | 297,200 | 人民币普通股 | |||||
| 厦门宏华集团有限公司 | 280,800 | 人民币普通股 | |||||
| 王兰 | 207,236 | 人民币普通股 | |||||
| 蒋敖齐 | 185,000 | 人民币普通股 | |||||
| 吴云平 | 180,300 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司股东中,控股股东深圳雄震集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。 | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 深圳雄震集团有限公司 | 姚娟英 | 14,050 | 1993年10月19日 | 计算机软件、通讯产品的技术开发；经济信息咨询、文化传播；国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资兴办房地产业、高科技工业等实业项目（具体项目另行申报）。 |
| 姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 最近五年内的职业 | 最近五年内的职务 |
| 姚娟英 | 中国 | 否 | 管理 | 董事长 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | 持有本公司的股票期权 | 被授予的限制性股票数量 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||||
| 陈东 | 董事长 | 男 | 36 | 2008年5月22日～ 2011年5月22日 | 0 | 0 | 36 | 否 | 0 | 0 | |||||
| 应海珍 | 副董事长、总经理 | 女 | 40 | 2008年5月22日～ 2011年5月22日 | 0 | 0 | 30 | 否 | 0 | 0 | |||||
| 邱国龙 | 董事 | 男 | 38 | 2008年5月22日～ 2011年5月22日 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | ||||||
| 唐国钟 | 董事 | 男 | 33 | 2008年5月22日～ 2011年5月22日 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | ||||||
| 何少平 | 独立董事 | 男 | 51 | 2008年5月22日～ 2011年5月22日 | 0 | 0 | 5.6 | 否 | 0 | 0 | |||||
| 白劭翔 | 独立董事 | 男 | 36 | 2008年5月22日～ 2011年5月22日 | 0 | 0 | 5.6 | 否 | 0 | 0 | |||||
| 熊泽科 | 独立董事 | 男 | 33 | 2008年5月22日～ 2011年5月22日 | 0 | 0 | 4 | 否 | 0 | 0 | |||||
| 袁文建 | 监事会主席 | 男 | 37 | 2008年5月22日～ 2011年5月22日 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | ||||||
| 方自强 | 监事 | 男 | 51 | 2008年5月22日～ 2011年5月22日 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | ||||||
| 刘伟新 | 监事 | 男 | 30 | 2008年5月22日～ 2011年5月22日 | 0 | 0 | 4.8 | 否 | 0 | 0 | |||||
| 谢绍芳 | 副总经理 | 男 | 38 | 2008年4月7日～ 2011年4月7日 | 0 | 0 | 27 | 否 | 0 | 0 | |||||
| 江艳 | 董事会秘书 | 女 | 27 | 0 | 0 | 8.4 | 否 | 0 | 0 | ||||||
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 121.4 | / | / | / | / | 0 | ||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 铅锌精矿 | 25,732,098.03 | 12,813,972.66 | 50.20 | 69.26 | 99.06 | -12.93 |
| 有色金属贸易 | 41,002,796.61 | 38,758,219.64 | 5.47 | |||
| IT设备贸易 | 62,112,386.15 | 48,965,700.27 | 21.17 | 865.98 | 1,016.51 | -42.41 |
| 房地产 | 4,072,020.40 | 2,598,530.64 | 36.19 | 184.74 | 96.14 | 29.64 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
| 山东 | 41,002,796.61 | |
| 北京、深圳 | 62,112,386.15 | 865.98 |
| 尤溪 | 23,418,674.65 | 54.04 |
| 厦门 | 3,800,000.00 | 184.74 |
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 资产规模 | 归属于母公司所有者的净利润 |
| 尤溪县三富矿业有限公司 | 铅、锌精矿的采选、生产 | 3389.57 | -209.17 |
| 云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司 | 铜、铅、锌等有色金属的探矿、开采 | 974.03 | -0.48 |
| 深圳市鹏科兴实业有限公司 | 电子产品、变频控制器 | 1180.93 | 46.39 |
| 厦门雄震大有同盛贸易有限公司 | IT设备贸易 | 5837.74 | 285.06 |
| 深圳市智网通技术有限公司 | 智能卡的开发及销售 | 2492.35 | -220.35 |
| 项 目 | 本年数（元） | 上年数（元） | 增减(%) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,866,705.12 | 40,445,278.55 | 344.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,418,759.83 | 125,441,650.61 | -86.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,924,285.61 | 40,192,693.11 | 245.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,860,282.60 | 61,731,891.76 | -54.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,858,657.62 | 377,917.74 | 1450.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,000,000.00 | 9,477,862.47 | 100.47 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
| 厦门雄震信息技术开发有限公司 | 1,000 | 前期投入300万，目前已完成工商注册登记工作 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 本报告期盈利，为弥补以前年度亏损，因此本次拟不进行现金分红、不实施资本公积金转增股本。 | 弥补以前年度亏损 |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 |
| 云南信力机电设备有限公司 | 云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司60%的股权 | 2008年12月25日 | 30,400,000 | -4,800 | 否 | 是 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 云南信力机电设备有限公司 | 厦门大有同盛贸易有限公司的应收账款和其他应收款 | 2008年12月25日 | 30,400,000 | 0 | 0 | 否 | 是 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 深圳市雄震科技有限公司 | 49,790.00 | 连带责任担保 | 2004年12月29日～2005年12月30日 | 否 | 是 | |
| 深圳市雄震科技有限公司 | 17,144,318.46 | 连带责任担保 | 2004年6月11日～2005年6月11日 | 否 | 是 | |
| 深圳市雄震科技有限公司 | 3,623,000.00 | 连带责任担保 | 2004年7月4日～2005年4月12日 | 否 | 是 | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 20,817,108.46 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 20,817,108.46 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 69.16 | |||||
| 其中： | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 20,817,108.46 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 20,817,108.46 | |||||
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | |
| 发生额 | 余额 | ||
| 尤溪县三富矿业有限公司 | 参股子公司 | 405 | 405 |
| 厦门大有同盛贸易有限公司 | 控股子公司 | 1,108 | 5,210.14 |
| 深圳市鹏科兴实业有限公司 | 控股子公司 | 86 | 86 |
| 合计 | 1,599.00 | 5,701.14 | |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 深圳雄震集团有限公司和上海汇衡科技发展有限公司承诺持有厦门雄震集团股份有限公司的股份自股改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内累计不超过10%。厦门合信咨询服务有限公司和北京大有富矿投资有限公司在受让上海汇衡科技发展有限公司的股份后继续履行原有承诺。 | 目前未违反承诺事项。 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 北京市西城区月坛南街6号金币大厦4楼 2009年2月23日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （七）、1 | 7,589,214.02 | 13,095,354.34 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | （七）、3 | 9,656,400.03 | 10,339,442.62 |
| 预付款项 | （七）、5 | 13,026,187.21 | 57,307,333.23 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | （七）、2 | 575,516.29 | 1,693,021.37 |
| 其他应收款 | （七）、4 | 35,364,633.25 | 62,298,126.89 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （七）、6 | 18,081,705.68 | 17,299,892.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 84,293,656.48 | 162,033,171.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | （七）、7 | 11,285.43 | 11,285.43 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （七）、8 | 73,715,211.67 | 466,944.75 |
| 投资性房地产 | （七）、9 | 3,476,830.13 | 3,600,039.89 |
| 固定资产 | （七）、10 | 14,806,660.43 | 20,205,343.89 |
| 在建工程 | （七）、11 | 0 | 30,000 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | -7,000 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | （七）、12 | 52,854,750.00 | 60,878,776.57 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | （七）、13 | 7,082,403.79 | 40,336,135.57 |
| 长期待摊费用 | （七）、14 | 252,190.37 | 7,394,744.67 |
| 递延所得税资产 | （七）、15 | 7,134,686.15 | 7,333,999.75 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 159,334,017.97 | 140,250,270.52 | |
| 资产总计 | 243,627,674.45 | 302,283,441.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （七）、17 | 43,112,680.90 | 59,112,680.90 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | （七）、18 | 9,351,420.76 | 14,162,689.67 |
| 预收款项 | （七）、19 | 23,560,592.46 | 19,271,909.97 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | （七）、20 | 110,963.00 | 2,992,627.08 |
| 应交税费 | （七）、21 | 5,480,645.45 | 8,591,336.26 |
| 应付利息 | 9,883,492.01 | 8,391,512.00 | |
| 应付股利 | （七）、22 | 730,000.00 | 6,411,834.02 |
| 其他应付款 | （七）、23 | 65,903,225.14 | 71,972,797.92 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 158,133,019.72 | 190,907,387.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | （七）、25 | 330,100.41 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | （七）、24 | 24,200,864.10 | 36,646,224.10 |
| 递延所得税负债 | （七）、26 | 11,758,913.05 | 7,112,171.94 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 36,289,877.56 | 43,758,396.04 | |
| 负债合计 | 194,422,897.28 | 234,665,783.86 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | （七）、27 | 79,466,400.00 | 79,466,400.00 |
| 资本公积 | （七）、28 | 3,044,217.87 | 267,267.87 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | |||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （七）、29 | -52,411,528.73 | -66,095,081.20 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 30,099,089.14 | 13,638,586.67 | |
| 少数股东权益 | 19,105,688.03 | 53,979,071.04 | |
| 股东权益合计 | 49,204,777.17 | 67,617,657.71 | |
| 负债和股东权益合计 | 243,627,674.45 | 302,283,441.57 | |