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    B4版:产业·公司
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      | B4版:产业·公司
    物流产业振兴规划呼之欲出 十企业建言献策
    斥资12亿澳元 华菱集团购FMG16.5%股份
    引而不发 宝钢价格政策无影
    市场忧虑 远期钢价震荡走低
    欧佩克减产严格
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    斥资12亿澳元 华菱集团购FMG16.5%股份
    2009年02月25日      来源:上海证券报      作者:徐虞利
    此交易尚需中澳监管机构批准,完成后将成为其第二大股东

      ⊙本报记者 徐虞利

      

      昨日,湖南华菱钢铁集团与澳大利亚第三大铁矿业公司Fortescue Metals Group(FMG)在香港签署股权合作协议,华菱集团将斥资12亿澳元收购FMG的16.5%股份,并将成为FMG的第二大股东。本次交易尚需获得中国及澳大利亚相关监管机构的批准。

      根据协议,华菱集团同意以每股2.48澳元的价格认购FMG新发行的2.25亿股股票,还同意从美国Harbinger Capital Partners(Harbinger)公司购买其持有的2.75亿股FMG股票。交易完成后,华菱将持有相当于FMG全面摊薄后的16.5%股份。华菱集团将通过自有资金与融资工具为其购买FMG股权提供资金。收购完成后,华菱集团将向FMG委派一名董事,华菱董事长李效伟将成为该董事人选。

      同时,华菱集团还与FMG签署了业务合作协议。在双方现有的铁矿石供应协议以外,华菱集团还就进一步的铁矿石购买与FMG达成了另一项协议。此合作协议还为今后在两国设立铁矿石加工合资企业和合作进行低品位铁矿石技术开发设定了框架,并提供了未来参与铁矿石和焦炭合作开发项目的可能性。

      记者发现,FMG停牌前的股价为2.83澳元,华菱的入股价较之有12%左右的折价,这与中国企业以往溢价收购澳洲矿企有所不同。投行人士告诉记者,双方财务顾问一般会有几种方法对公司进行估值。在交易过程中定价,一般会给出溢价,但打折现象也偶有发生,这主要是因为FMG此前在消息的刺激下股价暴涨,超出了估值的合理区间。华菱集团认为此次是以合理的收购价格入股FMG。

      华菱集团董事长李效伟表示,华菱集团与FMG的合作完全符合国际商业规则和监管规定。虽然目前全球遭遇经济危机,但是华菱集团管理层看好FMG的资产质量,看好其成长潜力。两家公司的合作不仅有助于改善FMG的财务状况,也能更好地巩固和提升FMG的产品销售,促进其进一步发展。FMG集团CEO安德鲁·弗里斯特则表示,华菱提供的资金将帮助FMG把自己的产能从5500万吨提高到12000万吨。

      此前FMG公告称,已与中国投资有限公司、英美资源进行了相关融资接触。记者昨日获悉,英美资源CEO已明确表示,没有投资FMG的计划,公司未来将集中开发内部项目。分析人士表示,目前看中投参股FMG的可能性已经变小。

      华菱集团1997年底由湖南省内三大钢铁企业——湘钢、涟钢、衡钢联合组建而成。2008年8月,华菱集团子公司华菱钢铁股份有限公司与澳大利亚金西资源有限公司签署了股权认购协议和铁矿石长期供应协议,华菱钢铁认购金西新发行的1440万股股票,占金西发行后总股本的11.39%,并将在金西正式出矿后,每年获得450万吨的铁矿石。