§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	1,025,000,000
报告期末对子公司担保余额合计	1,125,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	1,125,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	30.37

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案。

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1．天津市房地产开发经营集团有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在十二个月法定锁定期满后的二十四个月内，不通过证券交易所挂牌交易方式出售。2、所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在三十六个月的承诺锁定期满后的三十六个月内，当价格低于5.0 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售	按照承诺履行义务
发行时所作承诺	非公开发行认购股份，自发行股份登记之日起锁定36个月	按照承诺履行义务

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
天津银行股份有限公司	800,000	800,000	0.02	800,000
合计	800,000	800,000	/	800,000			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2008年度监事会成员分别列席了各次董事会议，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为：本年度公司各项决策程序合法，公司董事会认真执行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，公司董事、经理及其他管理人员执行公司职务没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的2008年度的财务状况进行了监督检查，并确认中喜会计师事务所出具的2008年度财务审计报告，真实地反映了公司2008年度财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

① 以募集资金17,280.45万元投入空港物流服务区10.7万㎡住宅项目 ；

② 募集资金专用账户2008 年利息收入扣除手续费支出后111.10万元，投入天津市天房海滨建设发展有限公司45万元，2008年当年结余66.10万元。

综上，截至2008 年12月31 日，募集资金累计投入金额为174,720.87万元，募集资金专户余额为15,903.62万元（其中募集资金15,741.13 万元，专户存储累计利息扣除手续费支出上年及本年累计结余162.49万元）。募集资金的使用完全按照承诺项目进行。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司继续执行上年度的关联交易合同，监事会认为，该交易过程中双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
北京市西城区西长安街88号首都时代广场422室 2009年2月26日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,003,510,557.02	1,905,401,192.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		11,189,030.78	10,912,006.26
预付款项		186,861,736.02	217,719,518.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		55,937,258.86	83,856,721.01
买入返售金融资产
存货		7,312,990,262.50	5,330,476,896.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		860,580.00	621,530.00
流动资产合计		8,571,349,425.18	7,548,987,864.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		301,066,073.49	106,958,001.42
投资性房地产		452,793,760.15	260,017,651.57
固定资产		148,400,292.17	155,559,448.31
在建工程			2,459,031.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		333.15	1,133.19
开发支出
商誉		10,548,333.22	10,548,333.22
长期待摊费用		10,247,653.22	7,560,804.78
递延所得税资产		10,328,760.88	18,418,983.40
其他非流动资产		15,708,850.00	16,632,900.00
非流动资产合计		949,094,056.28	578,156,287.49
资产总计		9,520,443,481.46	8,127,144,152.02
流动负债：
短期借款		642,000,000.00	1,220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		375,500,000.00	76,450,000.00
应付账款		481,801,097.25	462,539,205.76
预收款项		213,467,579.98	690,062,764.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		5,042,320.04	4,422,401.18
应交税费		-27,702,453.55	-9,341,829.64
应付利息
应付股利		38,494,406.19	26,131,453.31
其他应付款		529,729,411.13	355,477,224.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		1,009,880,000.00	246,406,000.00
其他流动负债		767,539.78	698,218.75
流动负债合计		3,268,979,900.82	3,072,845,438.61
非流动负债：
长期借款		2,239,123,000.00	1,119,660,000.00
应付债券

长期应付款
专项应付款
预计负债		17,214,253.45	17,214,253.45
递延所得税负债		1,815,734.67	1,815,734.67
其他非流动负债		8,020,246.16	8,020,246.16
非流动负债合计		2,266,173,234.28	1,146,710,234.28
负债合计		5,535,153,135.10	4,219,555,672.89
股东权益：
股本		1,105,700,000.00	1,105,700,000.00
资本公积		2,205,241,832.32	2,200,863,909.34
减：库存股
盈余公积		221,571,035.69	210,309,641.66
一般风险准备
未分配利润		171,242,170.83	125,446,129.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,703,755,038.84	3,642,319,680.62
少数股东权益		281,535,307.52	265,268,798.51
股东权益合计		3,985,290,346.36	3,907,588,479.13
负债和股东权益合计		9,520,443,481.46	8,127,144,152.02

公司法定代表人：张勇                 主管会计工作负责人：王大铮             会计机构负责人：纪建刚

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		242,674,694.83	869,523,712.67
交易性金融资产
应收票据
应收账款		9,099,030.78	10,912,006.26
预付款项		119,308,074.43	191,376,944.26
应收利息
应收股利		12,406,243.72	22,032,231.58
其他应收款		1,669,167,750.38	338,938,014.09
存货		2,165,568,814.73	3,298,330,395.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,218,224,608.87	4,731,113,304.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,866,097,033.45	1,671,988,961.38
投资性房地产		402,941,734.21	201,025,558.71
固定资产		107,317,023.43	112,385,185.33
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		7,160,804.78	7,560,804.78
递延所得税资产		10,238,059.95	16,324,999.51
其他非流动资产		15,708,850.00	16,632,900.00
非流动资产合计		3,409,463,505.82	2,025,918,409.71
资产总计		7,627,688,114.69	6,757,031,714.22
流动负债：
短期借款		402,000,000.00	920,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		376,347,104.78	306,939,458.29
预收款项		72,368,552.17	360,197,770.40
应付职工薪酬		4,748,292.68	4,278,259.47
应交税费		1,385,144.75	12,214,343.85
应付利息
应付股利		38,369,735.48	24,458,580.03
其他应付款		1,633,836,778.51	338,949,672.89
一年内到期的非流动负债		869,220,000.00	146,406,000.00
其他流动负债		619,764.86	619,764.86
流动负债合计		3,398,895,373.23	2,114,063,849.79
非流动负债：
长期借款		519,123,000.00	979,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		17,214,253.45	17,214,253.45
递延所得税负债		1,815,734.67	1,815,734.67
其他非流动负债
非流动负债合计		538,152,988.12	998,029,988.12
负债合计		3,937,048,361.35	3,112,093,837.91
股东权益：
股本		1,105,700,000.00	1,105,700,000.00
资本公积		2,205,127,733.83	2,200,749,810.85
减：库存股
盈余公积		217,963,934.16	206,727,474.27
未分配利润		161,848,085.35	131,760,591.19
外币报表折算差额
股东权益合计		3,690,639,753.34	3,644,937,876.31
负债和股东权益合计		7,627,688,114.69	6,757,031,714.22

公司法定代表人：张勇         主管会计工作负责人：王大铮                     会计机构负责人：纪建刚

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,505,268,145.95	1,819,050,001.63
其中：营业收入		1,505,268,145.95	1,819,050,001.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,348,260,570.85	1,734,646,421.14
其中：营业成本		1,086,548,763.05	1,464,754,657.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		88,942,312.63	98,948,322.08
销售费用		46,613,892.30	61,363,463.37
管理费用		78,791,143.79	66,813,429.27
财务费用		52,663,478.66	40,972,026.37
资产减值损失		-5,299,019.58	1,794,522.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-8,493,729.38	-2,056,221.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,749,524.60	-1,239,076.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		148,513,845.72	82,347,358.81
加：营业外收入		31,906,522.28	5,239,588.84
减：营业外支出		3,753,594.32	357,600.07
其中：非流动资产处置净损失		-650,408.17	-908,043.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		176,666,773.68	87,229,347.58
减：所得税费用		47,910,995.06	33,192,408.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		128,755,778.62	54,036,939.18
归属于母公司所有者的净利润		112,364,598.92	51,769,596.85
少数股东损益		16,391,179.70	2,267,342.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.10	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.10	0.06

公司法定代表人：张勇            主管会计工作负责人：王大铮                 会计机构负责人：纪建刚

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		844,874,751.69	1,770,387,873.87
减：营业成本		516,558,892.19	1,459,688,906.01
营业税金及附加		53,999,069.86	98,439,503.79
销售费用		40,118,924.51	48,988,626.62
管理费用		40,475,016.78	36,779,736.06
财务费用		56,450,747.93	41,724,103.61
资产减值损失		-5,548,576.31	1,733,303.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-8,119,717.24	-3,205,223.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,749,524.60	-7,406,698.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		134,700,959.49	79,828,469.95
加：营业外收入		546,916.01	1,312,718.90
减：营业外支出		2,501,345.00	12,000.00
其中：非流动资产处置净损失		-471,916.01	-1,252,718.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		132,746,530.50	81,129,188.85
减：所得税费用		36,137,576.45	30,263,421.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		96,608,954.05	50,865,767.51

公司法定代表人：张勇             主管会计工作负责人：王大铮                    会计机构负责人：纪建刚

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		945,018,219.10	1,417,804,176.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		30,678,000.00	3,525,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,281,116,388.31	1,028,267,562.73
经营活动现金流入小计		2,256,812,607.41	2,449,596,738.90
购买商品、接受劳务支付的现金		3,039,787,000.15	2,993,919,021.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		47,042,989.89	31,551,532.80
支付的各项税费		155,243,114.94	149,095,764.15
支付其他与经营活动有关的现金		868,470,861.11	1,025,817,842.74
经营活动现金流出小计		4,110,543,966.09	4,200,384,161.44
经营活动产生的现金流量净额		-1,853,731,358.68	-1,750,787,422.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		271,474.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,450.00	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		273,924.00	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,302,016.41	8,916,297.46
投资支付的现金		31,000,000.00	2,316,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			19,179,160.75
投资活动现金流出小计		33,302,016.41	30,411,958.21
投资活动产生的现金流量净额		-33,028,092.41	-30,410,758.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			2,004,616,768.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			100,000,000.00
取得借款收到的现金		3,620,000,000.00	2,958,340,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		3,620,000,000.00	4,962,956,768.32
偿还债务支付的现金		2,315,063,000.00	1,691,301,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		315,091,767.09	134,743,224.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,672,873.28	1,513,438.21
支付其他与筹资活动有关的现金		4,976,417.35	4,663,168.29
筹资活动现金流出小计		2,635,131,184.44	1,830,707,392.69
筹资活动产生的现金流量净额		984,868,815.56	3,132,249,375.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-901,890,635.53	1,351,051,194.88
加：期初现金及现金等价物余额		1,905,401,192.55	554,349,997.67
六、期末现金及现金等价物余额		1,003,510,557.02	1,905,401,192.55

公司法定代表人：张勇             主管会计工作负责人：王大铮             会计机构负责人：纪建刚

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		589,645,090.24	1,286,607,781.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		4,354,954,137.27	3,815,480,576.67
经营活动现金流入小计		4,944,599,227.51	5,102,088,358.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,889,907,463.53	2,363,372,054.95
支付给职工以及为职工支付的现金		28,238,131.32	15,755,100.18
支付的各项税费		93,816,063.44	110,295,645.75
支付其他与经营活动有关的现金		2,050,264,485.89	3,420,412,688.61
经营活动现金流出小计		4,062,226,144.18	5,909,835,489.49
经营活动产生的现金流量净额		882,373,083.33	-807,747,131.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		10,271,474.00	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,450.00	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		10,273,924.00	5,001,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,044,208.10	322,747.55
投资支付的现金		1,031,000,000.00	1,352,316,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,032,044,208.10	1,352,639,247.55
投资活动产生的现金流量净额		-1,021,770,284.10	-1,347,638,047.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,904,616,768.32
取得借款收到的现金		1,570,000,000.00	2,025,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,570,000,000.00	3,929,616,768.32
偿还债务支付的现金		1,825,063,000.00	1,251,301,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		227,963,473.12	100,218,109.90
支付其他与筹资活动有关的现金		4,425,343.95	4,613,168.29
筹资活动现金流出小计		2,057,451,817.07	1,356,132,278.19
筹资活动产生的现金流量净额		-487,451,817.07	2,573,484,490.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-626,849,017.84	418,099,311.32
加：期初现金及现金等价物余额		869,523,712.67	451,424,401.35
六、期末现金及现金等价物余额		242,674,694.83	869,523,712.67

公司法定代表人：张勇                 主管会计工作负责人：王大铮             会计机构负责人：纪建刚

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,105,700,000.00	2,200,863,909.34		210,750,605.67		129,414,805.76		265,268,798.51	3,911,998,119.28
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正				-440,964.01		-3,968,676.14			-4,409,640.15
其他
二、本年年初余额	1,105,700,000.00	2,200,863,909.34		210,309,641.66		125,446,129.62		265,268,798.51	3,907,588,479.13
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,377,922.98		11,261,394.03		45,796,041.21		16,266,509.01	77,701,867.23
（一）净利润						112,364,598.92		16,391,179.70	128,755,778.62
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						112,364,598.92		16,391,179.70	128,755,778.62
（三）所有者投入和减少资本		4,377,922.98							4,377,922.98
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		4,377,922.98							4,377,922.98
（四）利润分配				11,261,394.03		-66,568,557.71		-124,670.69	-55,431,834.37
1．提取盈余公积				11,261,394.03		-11,261,394.03
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-55,285,000.00		-124,670.69	-55,409,670.69
4．其他						-22,163.68			-22,163.68
（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	1,105,700,000.00	2,205,241,832.32		221,571,035.69		171,242,170.83		281,535,307.52	3,985,290,346.36

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	423,707,417.00	978,648,542.34		203,531,369.15		77,981,038.90		199,683,148.09	1,883,551,515.48
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更				1,266,738.16		26,926,872.93		2,081,173.31	30,274,784.40
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	423,707,417.00	978,648,542.34		204,798,107.31		104,907,911.83		201,764,321.40	1,913,826,299.88
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	681,992,583.00	1,222,215,367.00		5,952,498.36		24,506,893.93		63,504,477.11	1,998,171,819.40
（一）净利润						56,179,237.00		2,267,342.33	58,446,579.33
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		5,327,950.00							5,327,950.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		5,327,950.00				56,179,237.00		2,267,342.33	63,774,529.33
（三）所有者投入和减少资本	258,285,166.00	1,640,594,834.00						62,910,008.06	1,961,790,008.06
1．所有者投入资本	258,285,166.00	1,640,594,834.00						100,000,000.00	1,998,880,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他								-37,089,991.94	-37,089,991.94
（四）利润分配				5,952,498.36		-31,672,343.07		-1,672,873.28	-27,392,717.99
1．提取盈余公积				5,952,498.36		-5,952,498.36
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-25,422,445.02		-1,672,873.28	-27,095,318.30
4．其他						-297,399.69			-297,399.69
（五）所有者权益内部结转	423,707,417.00	-423,707,417.00
1．资本公积转增资本（或股本）	423,707,417.00	-423,707,417.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	1,105,700,000.00	2,200,863,909.34		210,750,605.67		129,414,805.76		265,268,798.51	3,911,998,119.28