中国建设银行股份有限公司关于次级债券发行完毕的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于２００９年２月２６日在全国银行间债券市场发行次级债券人民币４００亿元（以下简称“本次次级债券”）。

　　本次次级债券发行规模为人民币４００亿元，分为两个品种：品种一为１０年期固定利率品种，规模人民币１２０亿元，前５个计息年度票面年利率为３．２％，在第５年末附发行人赎回权，如本行不行使赎回权，则后５个计息年度票面年利率为６．２％；品种二为１５年期固定利率品种，规模人民币２８０亿元，前１０个计息年度票面年利率为４．０％，在第１０年末附发行人赎回权，如本行不行使赎回权，则后５个计息年度票面年利率为７．０％。

　　本次次级债券募集的资金已划入本行账户，将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的附属资本。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司

　　董事会

　　２００９年２月２７日