向原股东发行新股 汇丰筹划巨额融资
2009年03月02日 来源:上海证券报 作者:朱贤佳
金融海啸中遭遇重创的金融机构并没有坐以待毙而是积极谋划自救。日前,花旗与美政府达成股权转换协议,苏格兰皇家银行获得政府注资,而最新加入救援计划的则是汇丰银行。
据英国媒体报道,汇丰银行今日将向原股东发行新股筹集至少120亿英镑(1英镑约合1.4美元)的资金。报道说,在英国银行纷纷求助于政府注资之际,汇丰增发新股的举动似乎是在显示它的气魄和实力。
汇丰银行已在上周五晚间敲定增发新股方案,并将在公布2008年业绩的同时宣布这一消息。但是据知情者说,新股的确切价格还没有最后商定,因此依然存在推迟发行新股日期的可能性。
为汇丰发行新股提供担保的是高盛和摩根大通两家公司,汇丰银行此次增发新股总金额将创下英国增发新股的最高纪录。
由于在欧洲和中东的业绩良好,去年汇丰银行控制的资金总量达到历史最高水平,优于其他银行,成为世界上资本运作的最佳银行。但是随着全球金融危机的恶化和《新巴塞尔资本协定》的规定,汇丰银行不得不增加资本储备总量。但与此同时,汇丰银行面对坏账和连连下调利率的风险也在加大。
上周五股市收盘时,汇丰银行股价为每股491.25便士,比前一日下跌35.75便士。自去年10月以来,汇丰的股票价值已缩水45%。
(朱贤佳)