安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告
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重要内容提示：
1、本次公司非公开发行限售股份上市流通数量为7,900 万股
2、本次公司非公开发行限售股份上市流通日为2009 年3 月5 日
一、公司非公开发行股票的相关情况
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”） 非公开发行股票的方案于2006年10月19日经公司三届十三次董事会审议通过后于2006年11月13 日经公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
经2007年11月5日公司三届二十次董事会和2007年11月21日公司2007年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行方案除定价基准日需重新确定外，其它内容不变，有效期自本次股东大会批准后一年内有效。
公司非公开发行A股股票申请于2008年1月4日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通过，2008年1月25日，中国证监会证监许可[2008]147号“《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准本公司进行本次非公开发行。
公司于2008 年3 月5 日以非公开发行的方式向10家投资者发行了3,950 万股人民币普通股（A 股），发行价格为人民币10.96元/股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记托管和限售流通手续。根据安徽华普会计师事务所出具的《安徽鑫科新材料股份有限公司验资报告》（华普验字[2008]第198号），本次发行募集资金总额43292万元人民币，扣除发行费用1583.26万元外，募集资金净额41708.74万元。
二、公司非公开发行限售股份上市流通的有关规定
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起12 个月内不得转让，锁定期满后将安排其在上海证券交易所上市流通。
三、非公开发行股票发行完成至当前，公司股本的变化情况
自非公开发行股票发行完成至当前，公司于2008 年5 月9 日实施了资本公积金每10 股转增10 股的2007 年度利润分配方案；分配方案完成后，公司总股本由22，475万股增加至44，950万股，其中：公司非公开发行的限售流通股份数量由3，950万股增加至7，900 万股。
四、保荐机构核查意见
太平洋证券股份有限公司作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，对公司本次非公开发行对象所持限售股份解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见书，其结论如下：鑫科材料非公开发行股份上市流通符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规则的规定；非公开发行股份持有人均遵守了认购股份时做出的承诺；鑫科材料非公开发行股份限售期满后上市流通不存在实质性障碍，保荐机构同意该部分限售股份上市流通。
五、公司非公开发行限售股份上市流通情况
1、本次公司非公开发行限售股份上市流通数量为7,900 万股；
2、本次公司非公开发行限售股份上市流通日为2009 年3 月5 日：
3、本次公司非公开发行限售股份上市流通明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量（万股） | 本次上市数量（万股） | 剩余限售流通股数量（万股） |
| 1 | 无锡市新宝联投资有限公司 | 2000 | 2000 | 0 |
| 2 | 佛山市顺德区濠钢商贸有限公司 | 1200 | 1200 | 0 |
| 3 | 广东鑫鼎投资有限公司 | 700 | 700 | 0 |
| 4 | 张怀斌 | 700 | 700 | 0 |
| 5 | 吕顺发 | 700 | 700 | 0 |
| 6 | 合肥兴泰信托有限责任公司 | 600 | 600 | 0 |
| 7 | 青岛金王集团有限公司 | 600 | 600 | 0 |
| 8 | 上海证券有限责任公司 | 600 | 600 | 0 |
| 9 | 康恩贝集团有限公司 | 400 | 400 | 0 |
| 10 | 吴荣荃 | 400 | 400 | 0 |
| 合计 | 7900 | 7900 | 0 | |
六、股本结构变动情况
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 128,182,382 | 0 | 128,182,382 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | 79,000,000 | -79,000,000 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 207,182,382 | -79,000,000 | 128,182,382 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 242,317,618 | 79,000,000 | 321，317，618 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 242,317,618 | 79,000,000 | 321，317，618 | |
| 股份总额 | 449,500,000 | 0 | 449,500,000 |
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
二○○九年三月二日
备查文件：
1、公司有限售条件的流通股上市流通申请书；
2、太平洋证券股份有限公司关于安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票投资者所持限售股份上市流通的核查报告