公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；备查文件的地点为：山东省淄博市南定车站街69号。
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。
中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
1、本次非公开发行股份购买资产暨关联交易事项系鲁信高新向控股股东鲁信集团定向发行股份，收购鲁信集团持有的高新投100%股权。
2、本次交易完成后，本公司主营业务范围将增加：对外投资及资本运营（不含金融业务），投资管理及咨询等。本公司主营业务变更为以创业投资业务为主，兼顾磨料磨具的生产销售业务。本次交易完成后，本公司的利润将主要来自于创业投资业务。
3、根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字[2009]第048号《资产评估报告》，高新投100%股权评估价值200,652.78万元。本次鲁信集团转让标的公司资产作价200,652.78万元。
4、本次非公开发行股份的发行价格为11.81元/股，即鲁信高新第六届董事会第六次会议决议公告日前20个交易日（2008年2月1日公司股票停牌日前二十个交易日）股票交易均价，本次拟非公开发行股份16,990.07万股，最终发行价格及数量尚需经股东大会批准。
5、根据公司与鲁信集团签署的《发行股份购买资产协议书》及《发行股份购买资产的补充协议书》的约定，定价基准日至标的资产交割日期间产生的盈利或亏损，均由鲁信集团承担，因此本次交易完成后，则2009年1月1日至资产交割日的高新投的净利润全部归鲁信集团所有，鲁信高新股东享有资产交割日之后 的高新投的净利润。
6、本次交易需经本公司股东大会批准以及中国证监会核准，股东大会是否批准本次交易、中国证监会是否核准本次交易以及何时核准本次交易均尚不确定。
7、本次交易需取得本公司股东大会和中国证监会对于鲁信集团要约收购鲁信高新义务的豁免，鲁信集团能否取得上述豁免存在不确定性。
8、本次非公开发行股份购买资产的经济行为已经山东省国资委批复，本次重大资产重组所涉及的国有资产评估结果尚需经山东省国资委核准确认；本公司将在山东省国资委对评估结果核准确认后作补充公告。
特别风险提示
1、本公司拟向鲁信集团发行股份购买其持有高新投100%的股权，根据《重大资产重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组。本次交易需经本公司股东大会批准以及中国证监会核准，股东大会是否批准本次交易、中国证监会是否核准本次交易以及何时核准本次交易均尚不确定。
2、本公司对2009年的盈利情况进行了预测，中瑞岳华对盈利预测报告进行了审核并出具了审核报告。本公司的盈利预测是公司管理层在合理估计假设的基础上编制的，所依据的各种假设遵循了谨慎性的原则。但是，由于公司的盈利水平受若干经济及竞争环境等重大不确定性因素的影响，在公司的盈利预测的假设条件中有很多因素，如行业和市场的变化，政策的变化以及不可抗力等因素，非本公司所能控制。因此，尽管该盈利预测中的各项假设遵循了谨慎性原则，但由于公司对上述因素无法准确判断并加以量化，仍可能出现实际经营成果与盈利预测结果存在一定差异的情况。公司提请投资者对上述情况予以关注，结合其他信息披露资料适当判断并在此基础上进行投资决策。
3、鲁信集团作为本公司的控股股东，持有鲁信高新50.38%的股份。经过本次发行，鲁信集团持有本公司股份将增加到73.03%。如果鲁信集团利用其控股股东地位干涉本公司未来的正常经营管理，通过行使表决权对本公司的人事、经营决策、利润分配、对外投资等重大事项进行不恰当控制，则可能会损害本公司的利益。
4、国内多层次资本市场体系的建设是我国创业投资行业健康发展的基石。只有根据创业投资在各阶段的不同特点，建立起创业投资机构间的退出市场、战略投资人的并购市场、柜台交易市场、创业板市场与主板市场等共同构成的多层次的资本市场体系，才能实现创业投资资本的良性循环。由于我国的多层次的资本市场体系尚不完善，因此创业投资公司存在退出风险。
本公司在此特别提示投资者注意风险，并仔细阅读本交易报告书中“第十四节 风险因素分析”的主要内容。
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
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第一节 交易概述
一、本次交易的背景和目的
（一）鲁信集团推进优质资产上市、支持已有上市平台发展
本公司主营业务为磨具、磨料、耐火材料等的生产和销售，属于一般竞争性领域。由于上述业务受市场和企业财务状况的限制，企业规模难以做大，上市公司的盈利能力一直较低。根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，2006年本公司实现归属于母公司所有者的净利润565.79万元，稀释每股收益0.028元，全面摊薄的净资产收益率为1.80%；2007年本公司实现归属于母公司所有者的净利润557.29万元，稀释每股收益0.0276元，全面摊薄的净资产收益率为1.80%；2008年本公司实现归属于母公司所有者的净利润464.39万元，稀释每股收益0.0230元，全面摊薄的净资产收益率为1.49%。
公司控股股东鲁信集团为了做大做强上市公司，改善公司财务状况和提升盈利能力，将高新投的股权注入到上市公司。这将有利于拓宽公司的业务范围和规模，提升公司的盈利能力，增强上市公司的综合竞争力和抵抗风险的能力，促进公司的可持续发展。
（二）提高本公司竞争实力和长远发展潜力
本次交易完成后，高新投将成为本公司的全资子公司，本公司将拥有高新投的全部资产和业务，本公司的经营业务得以拓展：除原有的磨具、磨料外，主营业务将增加创业投资业务。创投产业具有较强的盈利能力，该优质资产注入鲁信高新后，不仅能极大地改善上市公司的财务状况，提高上市公司的盈利能力，为投资者带来较高的投资回报，而且可以解决磨料磨具产业发展过程中的资金瓶颈问题，有利于上市公司整体业绩的提高，符合全体股东的利益。
二、非公开发行购买资产情况
（一）交易对方
交易对方：山东省鲁信投资控股集团有限公司，
地址：济南市历下区解放路166号
法定代表人：赵奎
鲁信集团的具体情况请参见本报告书“第三节 交易对方基本情况”
（二）交易标的及价格
本次交易以具有证券期货从业资格的资产评估机构评估，并经国有资产监督管理部门核准的资产评估结果作为交易价格。目前中联评估已对交易标的进行评估，资产评估结果已报山东省国资委申请核准。
本次交易拟购买的资产为鲁信集团持有的山东省高新技术投资有限公司100%的股权。交易标的的具体情况请参见本报告书“第四节交易标的情况”。
交易标的的价值以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告对标的资产的评估值为依据，确定最终转让价格。交易标的评估基准日为2008年12月31日。根据中联评估出具的相关评估报告，本次交易拟购入的标的资产评估值为200,652.78万元，转让价格即为200,652.78万元。
（三）本次交易为关联交易
本次交易方案涉及鲁信高新向控股股东鲁信集团发行股份购买资产。根据《重组办法》和《上市规则》，本次交易构成关联交易。
本次交易完成后，鲁信集团将持有公司73.03%的股权，仍为上市公司的控股股东。
（四）本次交易构成重大资产重组
根据中联评估出具的资产评估报告中联评报字[2009]第048号，标的资产于评估基准日的净资产评估价值为200,652.78万元，交易价格以评估价值为基准确定为200,652.78万元，根据《重组办法》第十一条和第十二条的规定，本次交易拟购买的资产净额占公司2008年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额31,967.25万元的627.68%，且超过5000万元，因此本次交易构成重大资产重组。
（五）本次交易的相关决策过程
1、经上海证券交易所批准，因本次重大资产重组事项，2008年2月1日起本公司股票停牌。
2、鲁信集团于2008年9月1日召开了2008年第七次董事会会议，审议通过了通过了《关于以资产认购山东鲁信高新技术产业股份有限公司非公开发行股份的议案》。
3、本公司于2008年9月1日召开了第六次董事会第六次会议，审议通过了《关于山东鲁信高新技术产业股份有限公司发行股份购买资产方案的议案》。并于当日和鲁信集团签署了《发行股份购买资产协议书》
4、本公司于2008年9月1日召开了第六次监事会第四次会议，审议通过了《山东鲁信高新技术产业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
5、2009年2月26日，根据山东省国有资产监督管理委员会鲁国资收益函[2009]3号文《关于鲁信集团以高新投股权认购山东鲁信高新技术产业股份公司非公开发行股份有关问题的批复》，山东省国资委原则性同意鲁信高新重组方案。
6、鲁信集团于2009年2月25日召开了2009年第二次董事会会议，审议通过了通过了《关于与山东鲁信高新技术产业股份有限公司签署<发行股份购买资产的补充协议书>的议案》。
7、2009年3月1日，本公司第六届董事会第九次会议审议通过了鲁信高新发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。
8、本公司于2009年3月1日召开了第六次监事会第七次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
（六）董事会、股东大会表决情况
鉴于本公司与交易对方鲁信集团存在关联关系，因此本交易将构成重大关联交易，本公司在召开董事会审议本次交易相关事项时，独立董事发表了意见，关联董事回避表决，相关事项经非关联董事表决通过；同时在股东大会审议相关议案时，本公司将提请关联方回避表决。
三、本次交易的基本原则
（一）遵守国家有关法律、法规和行政性规章制度的原则；
（二）提高盈利能力，使公司具有持续经营能力的原则；
（三）坚持公正、公开、公平的原则，不损害上市公司和全体股东利益的原则；
（四）社会效益、经济效益兼顾原则；
（五）诚实信用，协商一致的原则；
（六）进一步完善公司治理，坚持公司与控股股东和实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务等方面独立的原则。
（七）本次资产购买完成后，公司具备股票上市条件的原则。
第二节 上市公司基本情况
一、公司概况
中文名称：山东鲁信高新技术产业股份有限公司
股票简称：鲁信高新
股票代码：600783
设立日期：1993年11月20日
法定代表人：李功臣
注册地址：淄博市高新技术产业开发区中路
邮政编码： 255055
联系电话：0531-86566799
传 真：0531-86969598
公司电子信息：lxgx600783@sina.com
经营范围：磨具、磨料、硅碳棒、金属镁、耐火材料及制品的生产与销售；建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品、塑料的销售；农牧林开发；矿山及化工机械制造、销售；车辆维修及配件销售（仅限分支机构经营）；货物公路运输（仅限分支机构经营）、食宿服务（仅限分支机构经营）、技术开发及咨询服务；农副产品（不含专营）加工、销售；机电产品安装、维修（不含电梯）。
二、历史沿革
鲁信高新的前身为第四砂轮厂，经1988年11月11日山东省体改委鲁体改字（1988）第57号文《关于同意建立“山东泰山磨料磨具股份有限公司”的批复》的批准，以第四砂轮厂资产为主体，向社会公开募集方式设立了山东泰山磨料磨具股份有限公司。
1995年7月经国家工商行政管理局1995企字函字070号《企业名称核准通知函》，核准公司更名为四砂股份有限公司，据此，公司办理了变更注册登记。
1996年12月，经中国证监会《关于四砂股份有限公司申请股票上市的批复》（证监发字（1996）387号文）的批准，本公司共发行人民币普通股2560万股，发行后总股本8682.2万股。经上海证券交易所《关于四砂股份有限公司人民币股票上市交易的通知》（上证上（96）字第114号文）的同意，本公司在上海证券交易所上市，股票代码：600783，公司证券简称“四砂股份”。
1997年5月，公司实施了1996年度的分配方案，每10股送3股红股，共计送红股2604.66万股，本次分配完成后，公司总股本变更为11286.86万股。
1998年7月，经中国证监会《关于四砂股份有限公司申请配股的批复》（证监上字（1998）99号文）批准，本公司以总股本11286.86万股为基数，向全体股东按每10股配售3股的比例配售新股，配股价每股5元。其中，经财政部《关于四砂股份有限公司国家股配股有关问题的批复》（财国字（1998）75号）的同意，淄博市国有资产管理局以现金认购其中的1200万股。该次配股缴款工作于1998年9月4日结束，实际配售2198.40 万股。该次配股结束后，公司总股本增至13485.26万股。
1998年11月，经中华人民共和国财政部《关于转让四砂股份有限公司部分国家股股权及配股权有关问题的批复》（财管字（1998）18号文）的同意将淄博市国有资产管理局持有的本公司的7368.86万股国家股中的4000万股和650万股配股权有偿转让给通辽艾史迪集团有限公司。经中国证监会《关于同意豁免通辽艾史迪集团有限公司要约收购“四砂股份”股票义务的函》（证监函［1998］204号文）的核准，豁免了通辽艾史迪集团有限公司因本次受让后累计持有四砂股份34.48%的股权而应履行的要约收购义务。本次股权转让后，通辽艾史迪集团有限公司成为本公司的第一大股东。
1999年5月，公司实施了1998年度利润分配方案，按每10股送3股红股，共计送红股4045.578万股，并以1998年度末资本公积金103,693,858.80元，按每10股转增2股，共转增2697.052万元。本次利润分配及转增股本后，本公司总股本变更为20227.89万股。
2001年，本公司原第一大股东通辽艾史迪集团有限公司将其所持有的本公司6975万股法人股分别有偿转让给山东省高新技术投资有限公司和山东鲁信置业有限公司，其中，转让给高新投6027.9112 万股，占公司总股本的29.8%，转让给山东鲁信置业有限公司947.0888万股，占公司总股本的4.68%。高新投成为本公司的第一大股东。
2004年7月9日，经国务院国资委《关于四砂股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》（国资产权[2004]268号文）的同意，淄博市国有资产管理办公室所持有的本公司5905.29万股国家股划转给鲁信集团，和中国证监会上市部函[2004]095号文核准，并办理过户登记手续。因高新投系鲁信集团的全资子公司，股权划转完成后，鲁信集团直接和间接持有本公司59.01%的股权。
2005年1月20日，经公司2005年第一次临时股东大会批准，将公司注册中文全称“四砂股份有限公司”变更为“山东鲁信高新技术产业股份有限公司”，将公司证券简称“四砂股份”变更为“鲁信高新”，证券代码不变。
2006年4月，经本公司股权分置改革相关股东会议表决通过，本公司非流通股股东对流通股股东按照每10股送3.1股的对价进行股权分置改革，共向流通股股东支付2011.776万股股票，完成股权分置改革。完成股权分置改革后，本公司流通股总股份为8501.376万股，限售流通股为11726.514万股。
2008年9月，鲁信集团与本公司原控股股东高新投签署了《股份转让协议书》，协议受让高新投持有的鲁信高新51,494,674股股份（占公司总股本的25.46%），转让完成后，鲁信集团共计持有鲁信高新股份10190.0122万股，占公司总股本的50.38%，为公司控股股东。高新投不再持有本公司股份。
截至2008年12月31日，公司的股权结构如下：
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三、近三年的控股权变化及重大资产重组情况
（一）近三年的控股权变化情况
2008年9月1日，鲁信集团为了拓展上市公司的业务范围及规模，增强上市公司的持续盈利能力，提升上市公司的投资价值，与本公司原控股股东高新投签署了《股份转让协议书》，协议受让高新投持有的鲁信高新51,494,674股股份（占公司总股本的25.46%），转让价格为85,049,659.32元。2008年11月4 日，国务院国资委出具了《关于山东鲁信高新技术产业股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的批复》（国资产权[2008]1196 号文件）批准了本次股份转让事宜，并经中国证监会《关于核准山东省鲁信投资控股集团有限公司公告山东鲁信高新技术产业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可 [2008]1389 号）对鲁信集团公告收购报告书无异议，并核准豁免鲁信集团因协议受让而增持鲁信高新股份而应履行的要约收购义务。2008年12月24日，双方在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续，鲁信集团持有鲁信高新股份10190.0122万股，占公司总股本的50.38%。至此，本公司的控股股东变更为鲁信集团。上述股权转让前后，本公司的实际控制人没有发生变化，仍为山东省国资委。
（二）近三年重大资产重组情况
2007年10月26日，本公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于出售鲁信高新所持有日照鲁信金禾生化有限公司（简称鲁信金禾）56.63%股权的议案》：同意以6200万元的价格向日照博大管业有限公司（简称博大管业）出售所持有的鲁信金禾56.63%的股权。2006年度，鲁信金禾实现主营业务收入43,307.72万元，占本公司主营业务收入的69.56%。根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105号文 已废止）第一条规定，本次交易构成重大资产出售行为。
2008年3月6日，中国证监会出具了《关于核准山东鲁信高新技术产业股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可（2008）318号），对本次重组方案无异议。2008年3月26日本公司召开股东大会审议并通过了对上述股权的转让行为。2008年3月27日，公司收到全部股权转让款6200万元，并完成了股权过户的工商变更登记手续。该次重大资产重组情况详见“第十五节 上市公司最近十二个月内资产交易情况及与本次交易的关系”
四、近三年主营业务发展情况和财务指标
本公司主营业务为磨具、磨料的生产与销售。
公司2006—2008年经审计的简要财务信息（合并）如下：
（一）资产负债表主要数据
单位：元
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（二）利润表主要数据
单位：元
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（三）现金流量表主要数据
单位：元
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（四）主要财务指标
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五、控股股东、实际控制人
本公司的控股股东鲁信集团，实际控制人为山东省国资委。鲁信集团本次交易的交易对方。鲁信集团的具体情况请详见“第三节 本次交易对方情况”。
六、股本结构
截至2008年12月31日，本公司股本结构如下：
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第三节 交易对方基本情况
一、交易对方概况
公司名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司
注册地址：济南市历下区解放路166号
办公地址：济南市历下区解放路166号
法定代表人：赵奎
注册资本：30亿元人民币
营业执照注册号：370000018071338
组织机构代码：73577367-X
企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）
税务登记证号码：37010273577367X
成立日期：2002年1月31日
经营范围：对外投资及管理，投资咨询，资产管理，托管经营，资本运营，担保，酒店管理，房屋出租，物业管理。
二、历史沿革
鲁信集团，为国有独资公司，成立于2002年1月31日，设立时公司名称“山东省鲁信投资控股有限公司”，系经山东省经济贸易委员会鲁经贸企[2001]762号文《关于同意组建山东省鲁信投资控股有限公司的批复》批准，由山东省发展计划委员会出资设立，注册资本为30亿元。2004年山东省国资委成立后，鲁信集团归属省国资委管理。2005年8月，经山东省国资委鲁国资企改函[2005]67号文批准公司更名为山东省鲁信投资控股集团有限公司。
鲁信集团自设立以来注册资本一直未发生变化。
三、最近三年主要业务发展状况
经过多年发展，鲁信集团已经成为以投资、金融和资本经营为主营业务的大型国有投资控股公司。鲁信集团经营国有资产和国有股权，进行对外融资、投资及管理、投资咨询、资产管理、托管经营和资本运营等，受托经营管理山东省基本建设基金，投资经营范围涉足信托、投行、证券、基金管理、担保、实业投资、创业投资、文化投资、产权交易等。
2006年至2008年，鲁信集团总资产由2,389,822.35万元上升至3,621,780.06万元，所有者权益由446,721.27万元上升至496,116.93万元，净利润由21,115.85万元上升至33,901.39万元；净资产收益率由4.73%上升至6.83%。
四、主要财务指标
根据鲁信集团的财务报告，鲁信集团2008年度合并口径财务状况如下：
（一）合并资产负债表主要数据（未经审计）
(下转C5版)
| 本次发行股份购买资产/本次交易/本次重大资产重组/本次重组/本次发行 | 指 | 鲁信高新向鲁信集团发行股份，收购其全资子公司山东省高新技术投资有限公司100%股权的行为 |
| 鲁信高新/本公司/公司/上市公司/发行人 | 指 | 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 |
| 高新投 | 指 | 山东省高新技术投资有限公司 |
| 交易标的/标的资产 | 指 | 山东省高新技术投资有限公司100%的股权 |
| 本报告书/本交易报告书 | 指 | 山东鲁信高新技术产业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书 |
| 鲁信集团 | 指 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
| 华芯半导体 | 指 | 山东华芯半导体有限公司 |
| 山东国托 | 指 | 山东省国际信托有限公司 |
| 星华氨纶 | 指 | 烟台星华氨纶有限公司 |
| 东岳氟硅 | 指 | 山东东岳氟硅材料有限公司 |
| 金宝电子 | 指 | 山东金宝电子股份有限公司 |
| 青湖电子 | 指 | 烟台青湖电子股份有限公司 |
| 华东数控 | 指 | 威海华东数控股份有限公司 |
| 天一化学 | 指 | 山东天一化学有限公司 |
| 如意科技 | 指 | 山东如意科技集团有限公司 |
| 龙力科技 | 指 | 山东龙力生物科技有限公司 |
| 通裕集团 | 指 | 山东通裕集团有限公司 |
| 淄博高新投 | 指 | 淄博市高新技术创业投资有限公司 |
| 新北洋 | 指 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
| 鲁信投管 | 指 | 山东鲁信投资管理有限公司 |
| 宝莫生物 | 指 | 山东宝莫生物化工股份有限公司 |
| 新风光电子 | 指 | 山东新风光电子科技发展有限公司 |
| 中食都庆 | 指 | 中食都庆（山东）生物技术有限公司 |
| 中创中间件 | 指 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 |
| 鲁信投资 | 指 | 鲁信投资有限公司 |
| 金鼎印染 | 指 | 山东金鼎印染机械有限公司 |
| 科汇电力 | 指 | 山东科汇电力自动化有限公司 |
| 欧华蛋业 | 指 | 山东欧华蛋业有限公司 |
| 泰华电讯 | 指 | 山东泰华电讯有限责任公司 |
| 兴亚新材 | 指 | 山东兴亚新材料股份有限公司 |
| 鲁信药业 | 指 | 鲁信药业有限公司 |
| 汇丰电子 | 指 | 日照汇丰电子有限公司 |
| 民生证券 | 指 | 民生证券有限责任公司 |
| 山大华天 | 指 | 山东山大华天科技股份有限公司 |
| 创新担保 | 指 | 山东创新投资担保有限公司 |
| 仁康药业 | 指 | 潍坊仁康药业有限公司 |
| 康威通信 | 指 | 山东康威通信技术有限公司 |
| 中新消防 | 指 | 山东中新消防科技有限公司 |
| 双凤股份 | 指 | 山东双凤股份有限公司 |
| 神思电子 | 指 | 山东神思电子技术有限公司 |
| 农星种业 | 指 | 泰安市农星种业有限公司 |
| 横店草业 | 指 | 山东横店草业畜牧有限公司 |
| 金佰和 | 指 | 山东金佰和精密仪器有限公司 |
| 烟台高盈 | 指 | 烟台高盈科技有限公司 |
| 国风药业 | 指 | 青岛国风高科技药业股份公司 |
| 昌润纺织 | 指 | 聊城昌润纺织机械公司 |
| 玻璃纤维 | 指 | 泰山玻璃纤维股份有限公司 |
| 视网联 | 指 | 山东视网联媒介发展有限公司 |
| 大华大陆 | 指 | 大华大陆投资有限公司 |
| 大华投资 | 指 | 北京大华投资顾问公司 |
| 大众网通 | 指 | 济南大众网通科技有限公司 |
| 天维膜 | 指 | 山东天维膜技术有限公司 |
| 泛海控股 | 指 | 中国泛海控股有限公司 |
| 只楚股份 | 指 | 山东只楚民营科技园股份有限公司 |
| 滨化创投 | 指 | 山东滨化创业投资有限公司 |
| 创投/创业投资 | 指 | 是指向创业企业进行股权投资，以期所投资创业企业发育成熟或相对成熟后主要通过股权转让获得资本增值收益的投资方式 |
| IPO | 指 | Initial public offering（首次公开发行股票），指一家公司首次向公众发行股票筹措资金，令公司成为股票在交易所挂牌买卖的上市公司的行为 |
| 前20个交易日股票交易均价 | 指 | 前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量 |
| 审计基准日/评估基准日 | 指 | 2008年12月31日 |
| 《发行股份购买资产协议书》 | 指 | 鲁信高新与鲁信集团于2008年9月1日签署的《山东鲁信高新技术产业股份有限公司与山东省鲁信投资控股集团有限公司发行股份购买资产协议书》 |
| 《发行股份购买资产的补充协议书》 | 指 | 鲁信高新与鲁信集团于2009年3月1日签署的《山东鲁信高新技术产业股份有限公司与山东省鲁信投资控股集团有限公司发行股份购买资产的补充协议书》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 《第26号准则》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》 |
| 证监发[2003]56号 | 指 | 中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 |
| 证监发[2005]120号 | 指 | 中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 |
| 独立财务顾问/平安证券 | 指 | 平安证券有限责任公司 |
| 上市公司法律顾问/万商天勤/万商天勤律师事务所 | 指 | 北京市万商天勤律师事务所 |
| 中瑞岳华 | 指 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 |
| 中联评估 | 指 | 中联资产评估有限公司 |
| 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 山东省国资委/省国资委 | 指 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 项 目 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 流动资产合计 | 339,821,387.22 | 570,585,904.22 | 556,922,001.34 |
| 非流动资产合计 | 322,284,079.00 | 562,295,130.56 | 697,544,300.59 |
| 资产总计 | 662,105,466.22 | 1,132,881,034.78 | 1,254,466,301.93 |
| 流动负债合计 | 342,427,762.85 | 611,329,730.98 | 713,221,652.29 |
| 非流动负债合计 | 5,184.85 | 163,923,000.00 | 130,000,000.00 |
| 负债合计 | 342,432,947.70 | 775,252,730.98 | 843,221,652.29 |
| 股东权益合计 | 319,672,518.52 | 357,628,303.80 | 411,244,649.64 |
| 项 目 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 营业总收入 | 345,470,539.71 | 755,690,377.26 | 646,307,926.83 |
| 营业总成本 | 347,098,083.69 | 754,754,958.96 | 647,172,377.44 |
| 营业利润 | 5,330,554.40 | 8,347,446.84 | 5,430,068.00 |
| 利润总额 | 8,598,662.09 | 12,802,199.30 | 8,920,790.50 |
| 净利润 | 7,118,876.49 | 11,878,841.83 | 10,125,315.54 |
| 项 目 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,577,993.23 | 13,299,675.11 | 1,960,270.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,281,518.78 | -36,949,319.28 | -127,307,322.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,096,812.99 | -41,228,016.32 | 133,317,834.71 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 41,310,795.16 | -64,712,046.58 | 7,881,455.35 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 110,066,431.07 | 68,755,635.91 | 133,467,682.49 |
| 项 目 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0230 | 0.0276 | 0.0280 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0230 | 0.0276 | 0.0280 |
| 每股净资产（元） | 1.5388 | 1.5289 | 1.5573 |
| 资产负债率（%） | 51.72 | 68.43 | 67.22 |
| 净资产收益率（%） | 1.50 | 1.79 | 1.86 |
| 项 目 | 数量（股） | 持股比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 101,857,547 | 50.36 |
| 其中：国有法人持股 | 101,857,547 | 50.36 |
| 二、无限售条件流通股份 | 100,421,353 | 49.64 |
| 三、股份总数 | 202,278,900 | 100 |
独立财务顾问：平安证券有限责任公司
签署日期：二〇〇九年三月一日