2.2、公司2009年经营思路及工作重点

公司2009年经营工作的指导思想是：认真贯彻落实中央及全省经济工作会议精神，认真践行科学发展观，以经济效益为中心，努力提高公司创新能力、经营能力和运营质量，推进集团公司又好又快可持续发展。

（1）坚持以经济效益为中心。

坚持以经济效益为中心，对外不断巩固和开拓市场，对内挖潜降耗，控制费用开支，提高市场竞争力。完善财务管理制度，整合财务资源，落实资金集中统管，增强资金统筹能力，控制并降低财务风险，提高资金使用效率。

加强资金管理。要树立“现金为王”的经营理念，在资金使用上精打细算，杜绝一切不必要的开支。要强化管理职能，加强对费用开支的监督制约，使费用管理更加程序化、规范化、精细化和预算化。

强化资产管理。加强对子分公司重大投资、重大交易活动的监控，建立并落实好资产定期清查制度，完善资产处置程序，积极处理历史上形成的不良资产，盘活呆滞资产，同时防止产生新的不良资产，强调资产的保值增值。

（2）深挖内潜，强化精细化管理

从产供销各环节入手，坚持全方位、全流程、全价值链地系统降成本。一要严格控制采购成本。逐步完善科学、规范的原材料招标采购制度，严把原材料采购关，抵御市场因素带来的不利影响。二要优化生产组织和运行方式，控制消耗降低工序成本。通过技术革新，积极改进生产工艺，提高规范化操作水平，提高产品合格率。三要根据市场需求，优化产品品种结构。在全集团内推行品种效益测算工作，以测算结果指导生产，优化产品结构，促进高附加值产品的生产销售。四是努力控制管理成本。在经济困难时期，要树立全员过紧日子的思想，严格控制费用开支，大力压缩非生产性支出。

（3）提高创新能力，增强发展后劲

创新是企业发展的动力，是保持企业基业常青的灵魂，也是公司的工作重点之一。管理创新上，重点在运行机制、经营模式、业务流程再造上取得突破。建立起以市场为导向的管理模式，向集约型增长方式转变。重点研究营销机制问题，建设好营销队伍，在巩固老客户、开发新客户、维护重点客户方面有所作为。产品、技术创新上，突出工艺优化，重视新产品开发工作。并把工艺创新和产品创新纳入年度考核计划，并明确新产品在销售收入中的比重。

（4）强化政策研究和调研，提高经营水平

潜心研究国家宏观经济政策和产业政策，积极争取国家优惠政策的支持，密切关注政策变化，善于从中发现商机、抓住商机。重点利用好国家关于税收综合利用、新产品免税、技术开发投入抵税、出口退税和增值税转型等方面优惠政策。

（5）建立和完善内控制度建设，提升规范化运作水平

在管控模式上进行研究探索，建立和完善公司内部控制制度，实现集团管控的信息畅通。在严格规范“三会一层”法人治理结构的基础上，实现对所属公司的有效管理，优化集团资源的聚集整合功能和管理协同效应。突出母公司主导地位，发挥母公司决策中心、投资中心和资源统筹中心的作用，实现整体效益最大化。

强化公司规范运作意识，树立法规意识、责任意识、诚信意识和风险意识，严格按照《公司法》等法规要求规范运作。进一步完善内控制度，从计划、投资、财务等各方面进一步规范工作程序；同时加强审计监督，建立完善定期审计制度，将审计工作重点放在子分公司内控建设和预算执行与法律规章执行评价上，抓好审计结果的整改和落实。

2.3、公司2009年经营计划及资金使用计划

公司在科学分析了公司内外部经营环境的基础上，经过细致测算，制订了2009年度财务预算，主要指标为：营业收入：30亿元，利润总额：3940万元，净利润：2990万元。

为完成2009年的经营计划和工作目标，除自身经营资金节余外，公司需通过项目贷款筹集资金1.5-2.5亿元，解决项目资金不足的问题。

与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	487.9	342.36	5.54		145.54
金融资产小计	487.9	342.36	5.54		145.54
合计	487.9	342.36	5.54		145.54

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
由于目前钢铁主业现金流量状况不佳，加之房地产项目需要大量资金投入，从公司长远发展需要出发，经董事会研究，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。	用于公司的生产经营发展。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
德州市德信资产管理有限公司	2000年12月25日	8,600.00	连带责任担保	2000年12月27日～2008年12月26日	否	是
报告期末担保余额合计			8,600.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			450.00
报告期末对子公司担保余额合计			450.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			9,050.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			20.92
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			8,600.00
上述三项担保金额合计			8,600.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
莱芜钢铁股份有限公司	2,780.11	0.68
莱钢无锡经贸公司	48,874.01	11.98
莱钢广东经贸公司	9,197.24	2.25
莱芜利达物流有限公司	19,558.03	4.79
莱钢上海经贸有限公司	1,936.46	0.47
青岛信莱粉末冶金有限公司	253.88	0.06
莱芜钢铁集团有限公司泰东实业有限公司	2,303.32	0.56
齐鲁证券有限公司	560	100.00
莱芜钢铁股份有限公司			356,731.21	96.99
莱芜钢铁股份有限公司			1,411.53	0.38
莱芜钢铁股份有限公司			2,415.55	0.66
莱芜钢铁集团有限公司			5,115.32	0.86
莱芜钢铁集团有限公司			1,142.42	0.31
莱钢天元气体有限公司			149.35	0.04
莱钢银山型钢有限公司			2,479.01	0.67
莱芜钢铁集团有限公司			19.1	100
山东省冶金设计院有限责任公司			43.83	100
合计	85,463.05		369,507.32

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额854,630,500元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
德州市德信资产管理有限公司	-68.8	77.56
芜钢铁集团有限公司	161.75	236.97
齐鲁证券有限公司	-490	0
深圳鲁银投资发展公司	0	250
莱芜钢铁集团有限公司	750.91	750.91
莱芜天元气体有限公司	0	5.76
山东莱钢冶金建设有限公司			-30.81	0
芜钢铁集团有限公司			108.3	109.74
莱芜钢铁股份有限公司			-32.84	0
莱钢银山型钢有限公司			22.13	22.13
莱钢广东经贸有限公司			-534.32	0
莱钢无锡经贸有限公司			-238.46	0
莱芜钢铁集团有限公司泰东实业有限公司			87.78	87.78
德州市德信资产管理有限公司			279.79	279.79
莱芜钢铁集团有限公司			-379.3	478.18
山东省齐鲁资产管理有限公司			0	408.94
青岛青大电缆有限公司			0	7,886.64
合计	353.86	1,321.2	-717.73	9,273.2

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,538,567.10元，余额13,211,975.26元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	莱钢集团承诺：自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于5.50元人民币。上海银炬实业发展有限公司承诺自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，四十八个月内不上市交易。	截止本报告期末，两家法人股东均未上市交易或者转让。
资产置换时所作承诺	公司大股东莱芜钢铁集团有限公司承诺：由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务或活动。	未发现莱钢集团有违反该承诺的行为发生。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，规范运作，公司决策程序科学合理，内控制度得以继续健全和完善。公司董事和高级管理人员在经营管理中依法工作，在行使职权时能够自觉维护公司和股东利益，履行诚信和勤勉的义务，未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审查了公司《2008年度报告及摘要》、《2008年度财务决算》、《关于2008年度利润分配的预案》等材料。认为：公司2008年度财务报告真实可靠，大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

截止报告期末最近三年，公司未募集资金。公司最近一次募集资金使用方向已经按合法程序进行了变更。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方关联交易主要包括购买货物和销售货物等，其中采购货物369,444.39万元，占年度购货比例99.91％；销售货物84,903.05万元，占同类销货的比例为20.79%。

监事会认为，公司上述日常生产经营关联交易行为符合有关规定，体现了公开、公平、公正、公允的原则，关联交易价格合理，不存在内幕交易和损害公司或股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中 国 武 汉 2009年3月5日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:鲁银投资集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		220,191,211.33	364,095,383.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		62,154,151.36	12,254,955.79
应收账款		60,807,249.91	66,003,293.82
预付款项		124,859,034.88	33,010,992.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		41,878,129.57	92,197,039.99
买入返售金融资产
存货		220,017,981.37	286,139,825.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		729,907,758.42	853,701,490.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		1,455,441.92	4,879,015.23
持有至到期投资		45,000.00	45,000.00
长期应收款
长期股权投资		180,393,952.95	180,069,113.52
投资性房地产		96,767,788.31	99,863,984.75
固定资产		458,034,948.33	454,420,471.95
在建工程		14,330,601.63	9,758,819.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		12,694,758.98	12,038,896.10
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,018,225.76	3,273,500.00
递延所得税资产		8,684,059.15	7,495,950.42
其他非流动资产
非流动资产合计		776,424,777.03	771,844,751.14
资产总计		1,506,332,535.45	1,625,546,241.88
流动负债：
短期借款		434,529,937.74	445,560,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		279,800,000.00	165,400,000.00
应付账款		70,339,016.03	168,097,278.58
预收款项		91,227,259.77	151,686,891.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		24,262,856.65	23,774,467.94
应交税费		36,447,472.66	47,300,230.53
应付利息		4,155,211.12	56,000.00
应付股利		1,911,195.04	1,911,195.04
其他应付款		146,603,065.69	158,848,991.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			57,490,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,089,276,014.70	1,220,125,055.80
非流动负债：
长期借款		385,750.00	20,385,750.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		5,540,000.00	4,790,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		5,925,750.00	25,175,750.00
负债合计		1,095,201,764.70	1,245,300,805.80
股东权益：
股本		248,306,873.00	248,306,873.00
资本公积		32,272,339.49	35,695,912.80
减：库存股
盈余公积		23,632,020.14	23,632,020.14
一般风险准备
未分配利润		86,890,122.20	54,811,750.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		391,101,354.83	362,446,555.97
少数股东权益		20,029,415.92	17,798,880.11
股东权益合计		411,130,770.75	380,245,436.08
负债和股东权益合计		1,506,332,535.45	1,625,546,241.88

公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林，总会计师张林田 会计机构负责人：陈瑞强

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:鲁银投资集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		100,948,117.16	155,825,279.91
交易性金融资产
应收票据		40,974,953.17
应收账款		7,254,545.05	12,013,548.62
预付款项		200,000.00	408.61
应收利息
应收股利
其他应收款		259,017,617.27	167,791,822.31
存货		5,246,301.94	77,266,420.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		413,641,534.59	412,897,479.73
非流动资产：
可供出售金融资产		1,455,441.92	4,879,015.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		474,082,382.14	469,789,968.66
投资性房地产		19,725,872.31	20,445,126.87
固定资产		106,797,429.21	115,808,641.75
在建工程		6,463,148.13	1,093,377.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		6,832,123.13	6,356,741.28
其他非流动资产
非流动资产合计		615,356,396.84	618,372,871.72
资产总计		1,028,997,931.43	1,031,270,351.45
流动负债：
短期借款		336,150,000.00	329,960,000.00
交易性金融负债
应付票据		120,000,000.00	110,000,000.00
应付账款		4,345,408.87	108,097,801.13
预收款项		55,929,901.08	51,710,782.20
应付职工薪酬		4,862,852.87	5,080,690.11
应交税费		19,568,945.54	20,360,793.91
应付利息		584,778.08
应付股利		1,911,195.04	1,911,195.04
其他应付款		214,737,140.88	144,843,477.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		758,090,222.36	771,964,739.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		758,090,222.36	771,964,739.71
股东权益：
股本		248,306,873.00	248,306,873.00
资本公积		14,374,171.25	17,797,744.56
减：库存股
盈余公积		23,632,020.14	23,632,020.14
未分配利润		-15,405,355.32	-30,431,025.96
外币报表折算差额
股东权益合计		270,907,709.07	259,305,611.74
负债和股东权益合计		1,028,997,931.43	1,031,270,351.45

公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林，总会计师张林田 会计机构负责人：陈瑞强

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,575,313,079.47	4,117,853,222.54
其中：营业收入		4,575,313,079.47	4,117,853,222.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		4,566,760,854.58	4,133,742,772.05
其中：营业成本		4,314,886,305.87	3,869,834,875.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		19,747,515.85	15,955,014.74
销售费用		76,242,465.92	93,918,644.94
管理费用		89,293,873.33	88,418,130.27
财务费用		42,418,936.34	38,437,241.95
资产减值损失		24,171,757.27	27,178,864.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		25,591,681.11	69,222,426.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		34,143,906.00	53,332,876.86
加：营业外收入		13,833,308.58	2,981,359.14
减：营业外支出		7,504,752.07	3,312,693.70
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40,472,462.51	53,001,542.30
减：所得税费用		7,725,219.49	24,088,042.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		32,747,243.02	28,913,499.85
归属于母公司所有者的净利润		30,516,707.21	27,462,880.30
少数股东损益		2,230,535.81	1,450,619.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.12	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)		0.12	0.11

公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林，总会计师张林田 会计机构负责人：陈瑞强

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,768,429,275.94	3,469,410,747.90
减：营业成本		3,656,189,150.02	3,344,728,750.81
营业税金及附加		3,278,507.07	3,741,967.15
销售费用		49,971,378.24	50,476,382.57
管理费用		31,932,903.55	37,891,411.18
财务费用		30,659,585.27	21,509,213.82
资产减值损失		-29,790.88	14,389,740.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		18,481,430.78	30,450,486.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,908,973.45	27,123,767.89
加：营业外收入		0	4,047.62
减：营业外支出		358,684.66	902,011.48
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,550,288.79	26,225,804.03
减：所得税费用		-475,381.85	11,034,080.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,025,670.64	15,191,723.57

公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林，总会计师张林田 会计机构负责人：陈瑞强

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,277,786,030.47	4,798,045,893.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			2,201,399.51
收到其他与经营活动有关的现金		62,072,833.04	11,663,360.63
经营活动现金流入小计		5,339,858,863.51	4,811,910,653.24
购买商品、接受劳务支付的现金		5,082,536,061.60	4,261,827,005.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		126,073,683.75	109,928,141.13
支付的各项税费		96,131,319.58	84,792,788.63
支付其他与经营活动有关的现金		94,444,298.39	174,534,905.79
经营活动现金流出小计		5,399,185,363.32	4,631,082,841.33
经营活动产生的现金流量净额		-59,326,499.81	180,827,811.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		100,000.00	9,859,651.40
取得投资收益收到的现金		13,590,343.98	20,817,579.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,458,500.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		35,148,844.97	30,677,230.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,750,447.65	30,274,305.88
投资支付的现金			16,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		56,750,447.65	46,274,305.88
投资活动产生的现金流量净额		-21,601,602.68	-15,597,075.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		438,550,000.00	481,560,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		438,550,000.00	481,560,000.00
偿还债务支付的现金		539,070,062.26	497,255,402.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,311,052.87	40,736,332.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			1,574,712.42
筹资活动现金流出小计		575,381,115.13	539,566,447.26
筹资活动产生的现金流量净额		-136,831,115.13	-58,006,447.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,500.00	-72,410.00
五、现金及现金等价物净增加额		-217,787,717.62	107,151,879.42
加：期初现金及现金等价物余额		364,095,383.47	256,943,504.05
六、期末现金及现金等价物余额		146,307,665.85	364,095,383.47

公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林，总会计师张林田 会计机构负责人：陈瑞强

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,436,957,875.81	4,047,118,518.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		10,632,778.84	6,507,161.48
经营活动现金流入小计		4,447,590,654.65	4,053,625,679.70
购买商品、接受劳务支付的现金		4,286,574,788.34	3,817,047,440.95
支付给职工以及为职工支付的现金		55,227,171.56	43,741,705.95
支付的各项税费		30,196,656.67	32,254,126.24
支付其他与经营活动有关的现金		163,862,524.75	111,963,624.23
经营活动现金流出小计		4,535,861,141.32	4,005,006,897.37
经营活动产生的现金流量净额		-88,270,486.67	48,618,782.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		100,000.00	7,754,262.89
取得投资收益收到的现金		10,089,017.30	17,579,042.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		10,189,017.30	25,333,305.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,952,220.38	1,464,587.93
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		6,952,220.38	1,464,587.93
投资活动产生的现金流量净额		3,236,796.92	23,868,717.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		356,150,000.00	369,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		356,150,000.00	369,960,000.00
偿还债务支付的现金		349,960,000.00	365,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,073,473.00	27,898,771.88
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		376,033,473.00	393,498,771.88
筹资活动产生的现金流量净额		-19,883,473.00	-23,538,771.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-104,917,162.75	48,948,727.52
加：期初现金及现金等价物余额		155,825,279.91	106,876,552.39
六、期末现金及现金等价物余额		50,908,117.16	155,825,279.91

公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林，总会计师张林田 会计机构负责人：陈瑞强

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益		所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	248,306,873.00	35,695,912.80		23,632,020.14		54,811,750.03		17,798,880.11		380,245,436.08
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	248,306,873.00	35,695,912.80		23,632,020.14		54,811,750.03		17,798,880.11		380,245,436.08
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,423,573.31				32,078,372.17		2,230,535.81		30,885,334.67
（一）净利润						30,516,707.21		2,230,535.81		32,747,243.02
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-3,423,573.31				1,561,664.96				-1,861,908.35
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-3,423,573.31								-3,423,573.31
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他						1,561,664.96				1,561,664.96
上述（一）和（二）小计		-3,423,573.31				32,078,372.17		2,230,535.81		30,885,334.67
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	248,306,873.00	32,272,339.49		23,632,020.14		86,890,122.20		20,029,415.92		411,130,770.75

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	248,306,873.00	37,086,531.57		23,632,020.14		27,348,869.73		16,348,260.56	352,722,555.00
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	248,306,873.00	37,086,531.57		23,632,020.14		27,348,869.73		16,348,260.56	352,722,555.00
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,390,618.77				27,462,880.30		1,450,619.55	27,522,881.08
（一）净利润						27,462,880.30		1,450,619.55	28,913,499.85
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,390,618.77							-1,390,618.77
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,390,618.77							-1,390,618.77
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		-1,390,618.77				27,462,880.30		1,450,619.55	27,522,881.08
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	248,306,873.00	35,695,912.80		23,632,020.14		54,811,750.03		17,798,880.11	380,245,436.08