华东医药股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
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1.4 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人（会计主管人员）何汝奋女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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§7 重要事项
7.1 收购资产
(下转34版)
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 吴建伟 | 因公出差 | 印 韡 |
| 钟 鸣 | 因公出差 | 刘士君 |
| 股票简称 | 华东医药 |
| 股票代码 | 000963 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市中山北路439号 |
| 注册地址的邮政编码 | 310003 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市莫干山路866号 |
| 办公地址的邮政编码 | 310011 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.eastchinapharm.com |
| 电子信箱 | hz000963@126.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 鲍建平 | 宋丽娟 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市莫干山路866号 | 浙江省杭州市莫干山路866号 |
| 电话 | 0571-89903300 | 0571-89903300 |
| 传真 | 0571-89903300 | 0571-89903300 |
| 电子信箱 | hz000963@126.com | hz000963@126.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 6,016,486,141.18 | 4,853,413,420.74 | 23.96% | 3,968,250,881.94 |
| 利润总额 | 282,311,510.19 | 303,972,255.72 | -7.13% | 176,438,445.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 168,609,741.75 | 173,160,209.87 | -2.63% | 96,575,827.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 164,430,482.14 | 175,601,361.94 | -6.36% | 95,645,646.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 344,689,663.52 | 265,790,560.73 | 29.68% | 68,380,441.70 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 3,092,418,941.21 | 2,502,145,486.05 | 23.59% | 2,164,982,575.48 |
| 所有者权益（或股东权益） | 752,123,841.54 | 581,874,704.64 | 29.26% | 475,636,677.97 |
| 股本 | 434,059,991.00 | 434,059,991.00 | 0.00% | 434,059,991.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3884 | 0.3989 | -2.63% | 0.2483 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3884 | 0.3989 | -2.63% | 0.2483 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.3788 | 0.4046 | -6.38% | 0.2459 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 22.42% | 29.76% | -7.34% | 20.30% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 25.31% | 33.94% | -8.63% | 15.67% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 21.86% | 30.18% | -8.32% | 20.11% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 24.68% | 34.42% | -9.74% | 15.52% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.7941 | 0.6123 | 29.69% | 0.158 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.7328 | 1.3405 | 29.27% | 1.0958 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -464,085.78 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 3,052,666.14 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,095,086.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -166,127.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,377,136.92 | |
| 所得税影响额 | -3,046,820.75 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,914,321.97 | |
| 合计 | 4,179,259.61 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 209,370,571 | 48.24% | 209,370,571 | 48.24% | |||||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 2、国有法人持股 | 55,229,728 | 12.72% | 55,229,728 | 12.72% | |||||
| 3、其他内资持股 | 154,107,432 | 35.50% | 154,107,432 | 35.50% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 154,107,432 | 35.50% | 154,107,432 | 35.50% | |||||
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 5、高管股份 | 33,411 | 0.01% | 33,411 | 0.01% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 224,689,420 | 51.76% | 224,689,420 | 51.76% | |||||
| 1、人民币普通股 | 224,689,420 | 51.76% | 224,689,420 | 51.76% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 三、股份总数 | 434,059,991 | 100.00% | 434,059,991 | 100.00% | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － |
| 股东总数 | 14,513 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国远大集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 35.50% | 154,107,432 | 154,107,432 | 12,278,000 | |
| 杭州华东医药集团有限公司 | 国有法人 | 17.72% | 76,932,728 | 55,229,728 | 0 | |
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.32% | 18,734,289 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.67% | 15,939,254 | 0 | 0 | |
| 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.27% | 5,490,987 | 0 | 0 | |
| 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.18% | 5,110,037 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.06% | 4,599,850 | 0 | 0 | |
| 全国社保基金一零八组合 | 境内非国有法人 | 1.06% | 4,599,762 | 0 | 0 | |
| 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.92% | 4,000,000 | 0 | 0 | |
| 中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.89% | 3,854,113 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 杭州华东医药集团有限公司 | 55,229,728 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 18,734,289 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 15,939,254 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 5,490,987 | 人民币普通股 | ||||
| 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 | 5,110,037 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 4,599,850 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金一零八组合 | 4,599,762 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 3,854,113 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 3,467,734 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金和交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金同属于鹏华基金管理有限公司； 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | |||||
| 中国远大集团有限责任公司成立于1993年10月27日，法定代表人：胡凯军，注册资本：1亿元人民币。该公司主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 李邦良 | 董事长 | 男 | 63 | 2006年05月19日 | 2009年05月19日 | 0 | 0 | 无 | 108.00 | 否 |
| 周金宝 | 董事 | 男 | 56 | 2006年05月19日 | 2009年05月19日 | 0 | 0 | 无 | 69.00 | 否 |
| 周文彬 | 董事 | 男 | 60 | 2006年05月19日 | 2009年05月19日 | 29,699 | 29,699 | 无 | 69.00 | 否 |
| 刘程炜 | 董事 | 男 | 36 | 2006年05月19日 | 2009年05月19日 | 0 | 0 | 无 | 1.00 | 是 |
| 杨方钰 | 董事 | 男 | 42 | 2006年05月19日 | 2009年05月19日 | 0 | 0 | 无 | 0.66 | 是 |
| 刘士君 | 董事 | 男 | 49 | 2008年08月14日 | 2009年05月19日 | 0 | 0 | 无 | 0.34 | 否 |
| 钟 鸣 | 董事 | 男 | 49 | 2006年05月19日 | 2009年05月19日 | 0 | 0 | 无 | 1.00 | 是 |
| 吴建伟 | 独立董事 | 女 | 53 | 2006年05月19日 | 2009年05月19日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 是 |
| 印 韡 | 独立董事 | 男 | 53 | 2006年05月19日 | 2009年05月19日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 是 |
| 张静璃 | 独立董事 | 女 | 44 | 2006年05月19日 | 2009年05月19日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 白新华 | 监事 | 女 | 43 | 2006年05月19日 | 2009年05月19日 | 0 | 0 | 无 | 1.00 | 是 |
| 王 科 | 监事 | 男 | 44 | 2006年05月19日 | 2009年05月19日 | 0 | 0 | 无 | 1.00 | 是 |
| 秦 云 | 监事 | 女 | 39 | 2006年05月19日 | 2009年05月19日 | 0 | 0 | 无 | 1.00 | 是 |
| 邵玲敏 | 监事 | 女 | 47 | 2006年05月19日 | 2009年05月19日 | 0 | 0 | 无 | 30.00 | 否 |
| 周建新 | 监事 | 男 | 56 | 2006年05月19日 | 2009年05月19日 | 14,850 | 14,850 | 无 | 20.00 | 否 |
| 陈 燕 | 副总经理 | 女 | 52 | 2006年05月19日 | 2009年05月19日 | 0 | 0 | 无 | 50.00 | 否 |
| 何汝奋 | 财务总监 | 女 | 41 | 2006年05月19日 | 2009年05月19日 | 0 | 0 | 无 | 30.00 | 否 |
| 鲍建平 | 董事会秘书 | 男 | 53 | 2006年05月19日 | 2009年05月19日 | 0 | 0 | 无 | 30.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 44,549 | 44,549 | - | 427.00 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 李邦良 | 董事长 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 周金宝 | 董事 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 周文彬 | 董事 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 刘程炜 | 董事 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 杨方钰 | 董事 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 刘士君 | 董事 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 钟 鸣 | 董事 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 吴建伟 | 独立董事 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 否 |
| 印 韡 | 独立董事 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 张静璃 | 独立董事 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 商业片继续完善事业部体制建设，高效、扁平的事业部体制在药品招标等各项经济活动中发挥集中优势，掌握了招标主动权，进一步拓展了在浙江省的业务范围。公司医药商业经营在浙江省区域仍保持优势和领先地位，并享有良好的商誉和特色优势。 3）受宏观经济环境变化以及产品周期的影响，公司对外投资的其他子公司面临着较大的经营压力。杨歧房地产在报告期内销售下降，但取得了1.8亿元预售房款，因交房周期的缘故未确认收入，本期利润亏损；新收购的西安博华制药因资产减值损失计提的增加，摊薄了母公司经营成果，从而影响到公司的整体盈利能力。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 外购药品销售 | 493,206.71 | 464,141.98 | 5.89% | 28.66% | 31.52% | -2.04% |
| 自制药品销售 | 100,856.72 | 17,341.66 | 82.81% | 19.97% | -10.90% | 5.96% |
| 房地产销售 | 2,221.53 | 2,888.80 | -30.04% | -83.87% | -67.29% | -66.33% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内销售 | 596,913.00 | 25.14% |
| 出口销售 | 2,560.00 | -38.65% |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购西安博华制药有限责任公司78.87%股权 | 黄霉素技改项目以及其他项目剩余的募集资金 | 4,777.00 | 4,777.00 | 4,777.00 | 4,777.00 | 100.00% | 2008年08月31日 | -241.81 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 4,777.00 | 4,777.00 | 4,777.00 | 4,777.00 | - | - | -241.81 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 决策程序：经公司五届十八次董事会和2008年第一次临时股东大会审议通过，将剩余募集资金全部用于收购北京市泰亚投资有限责任公司持有的西安博华制药责任有限公司78.87%的股权。 信息披露：详见公司编2008-011号——关于公司首次募集资金使用项目变更的公告。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 该公司并入公司合并报表后，宏观经济的恶化给该公司的经营带来了较大的压力。公司将加强对其扶持力度，改善其经营环境。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 收购西安博华制药有限责任公司78.87%股权 | 5,023.00 | 完成 | -241.81 |
| 合计 | 5,023.00 | - | - |
| 不分配，不转增 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 未分配利润为负值 | 留存 |