2009年,整体市场前景不容乐观,危机重压下的钢铁业面临着诸多变数,尤其是全球性宏观经济低迷。铁矿石价格下跌成定势,钢材价格将低位徘徊,出口难度加大,低需求市场格局决定大部分产能必将搁置。但是中国钢铁市场仍具有长期发展的巨大潜力。中国既是钢铁产销大国,也是钢铁物流大国。中国稳定经济的一系列政策,必将对提振钢铁市场产生重大作用。4万亿元投资计划中将有2万多亿元用于基础设施建设,初步计算,可直接拉动1亿吨左右的钢材需求。加大对重点工程、技术改造、兼并重组等方面的信贷支持、调整出口关税等政策,都将为钢铁市场带来利好因素,其效应将在2009年二季度以后逐步显现。2009年我国GDP增长率将为8%,充分表明中国作为世界钢铁生产大国和消费大国的地位没有改变,投资需求的刚性拉动有利于恢复市场信心。
②公司未来发展面临的机遇和挑战
公司发展面临的机遇
2009年,国家相继出台了一系列扩大内需、保持经济平稳较快增长的政策措施,国家实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,对经济起到巨大拉动作用。钢铁产业振兴规划出台,控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局,进一步完善了钢铁产业政策,整体上对保证钢铁业需求和控制成本有积极意义。市场自我调节机制正在发挥作用,钢铁上下游产业之间逐步形成一个符合市场规律的理性价格机制,并进入良性循环。这些将有利于公司进一步调整优化结构,进一步拓宽市场渠道,进一步提升核心竞争力。
公司发展面临的挑战
2009年,在世界金融危机严重冲击实体经济的情况下,世界经济增长明显减速,各国纷纷出台新的贸易保护政策,由此将造成我公司的出口难度加大。国内市场需求下降,钢材供求矛盾突出,由此,造成钢铁企业开工不足问题长期存在,对我公司实现效益最大化提出新的挑战。上游原材料就爱个变化存在不确定性,而且钢材价格处于低价位运行,由此造成成本压力加大。
③公司发展战略
公司紧紧围绕“将济南钢铁建设成为国内一流、国际先进的板材精品基地”的发展方向,全力推进“精准、高效、和谐”发展战略。坚持自主创新,发展循环经济,优化结构调整,以管理提升为总揽,系统整改,以建设“都市型钢厂”作为新的发展机遇、新的经济增长点,统筹规划,分步实施,着力探索钢铁企业可持续发展模式。
④公司面临的主要风险及对策
市场风险
2009年,全球经济不景气和诸多不确定因素制约着钢铁工业的快速回暖,预计2009年国内钢材市场将呈现“低共给、低需求”态势,钢材市场价格总体将维持低位运行。国际钢材市场价格也将持续走低,国内外价差缩小,不仅出口难度加大,而且东欧低价产地钢材可能会涌入中国,挤压国内市场。
由于近年来我国钢铁行业产能扩张过快,增长速度超过需求速度,导致结构性产能过剩,同时,金融危机造成下游需求萎缩,加大市场竞争风险,从而对公司利润水平产生不利影响。
经营风险
公司生产所需铁矿石的80%左右来自进口,原材料供应情况及供应价格可能随市场供求和国内外经济环境变化而变化,从而影响公司钢铁产品生产和成本,进一步影响公司的销售和利润。
由于上游原燃料价格变化存在着不确定性,国际矿石谈判情势不明,供应商多方采取措施抑制价格下滑,变数增多,由此造成成本上升压力较大,而且钢材价格还处于低位徘徊,由此造成增支减利的压力加大。
公司采取的风险防范对策
首先,以铁前降成本为重点,着力推进全流程全方位降成本。
一是大力实施经济料结构调整,确保炼铁成本降到行业平均成本以下。2009年,加强经济料结构的研究,大胆试验,大胆创新,强化适应性调整,形成独有的技术和诀窍,实现由关注效率向关注效益的转变。
二是强化系统协调,确保经济料结构顺利推行。继续加大采购环节降成本工作力度,提高资源的可控性,加强大宗原燃料采购合同评审和质量监督。坚持工序服从与工序适应相结合,提高系统效益。正确处理自产焦与外购焦、焦炭与喷煤、低品质资源与高品质资源等方面的比价关系,通过动态优化获取结构效益。
三是大力推进全过程、全方位降成本。全公司各方面把降成本工作上升到战略高度,深入开展对标挖潜,对照行业先进水平查找差距,明确赶超方向,分解指标,落实责任,狠抓落实。加强库存管理,实现信息互通、资源共享、优化配置。强化资金管理,研究利用金融政策,调整贷款结构、资金结构,降低财务费用。
其次,以产业升级为目的,着眼长远,着力加快重点项目建设
一是突出重点,坚定不移地保关键项目。全面完善节点网络计划,集中力量,加大措施,确保新厚板生产线和4号大转炉项目按时投产。超前做好新上项目的生产准备,系统运筹原燃料、动力、物流、上下工序之间的衔接保障,搞好职工培训,提高驾驭现代化装备能力,确保新上项目快速达产达效。
二是精心组织技改技措项目。重点放在结构优化、降成本,以及解决影响系统平衡的关键性薄弱环节上。实施一炼钢3号LF炉、三炼钢结晶器专家系统升级优化等一批对品种开发、产品质量起关键作用的项目,以及工厂站扩建改造、原燃料物流数据监控系统、中板新精整线喷号机等系统平衡类项目。继续加大安全隐患治理、环保持续改进、循环经济类项目的实施力度。加强项目管理,控制投资,节约投资,确保施工质量,充分发挥投资效益。
三是进一步做好钢铁规划,实现产业升级。通过挖潜、完善、配套、提高,推动产业升级,提升整体市场竞争力和可持续发展能力。以建设特色化、差异化的板材精品基地为核心,通过深度产业结构调整,发挥中厚板优势,开发高端、高质、高附加值的模具钢、锅炉容器钢、核电用钢、军工钢、大厚度大单重优质性能钢板等产品;改造完善热轧、冷轧产线,提升品质,适度扩大产能;实现装备大型化、现代化,把钢铁主业打造成工序能力配套、规模经济高效、富有强大活力和竞争力的行业第一梯队产业。
最后,以建设“都市型钢厂”为方向,着力探索钢铁企业可持续发展模式。
一是科学规划“都市型钢厂”蓝图。以科学发展观为指导,坚持走新型工业化道路,将循环经济、生态科学的理念运用到企业发展的全过程、全方位,充分发挥钢铁生产工艺优势,拓展绿色产品制造、清洁能源转换、非金属代谢物资源化和社会废弃物处理消纳四项功能,实现各类工艺代谢物的闭环利用、零排放,向社会输出清洁绿色产品,消纳社会废弃物,实现与城市和谐共生、友好共赢。
二是拓展四项功能,由关注企业内中小循环向同时关注社会大循环转变。围绕拓展绿色产品制造功能,坚持开发清洁工艺,生产清洁产品,以高强、耐磨、耐腐蚀为特征,优化产品结构,提高产品寿命周期,达到供需双赢,减轻社会环境负荷。围绕拓展社会废弃物消纳处理功能,积极消纳处理城市污水、电解铝厂赤泥、化工厂铬渣等,继续探索开发相关生态链,帮助城市净化环境,密切钢厂与城市相依相伴的关系,更好地融入城市、服务城市。
三是不断加强环境管理,提高环保水平。2009年,变压力为动力,加大整改力度,加强环保设施的运行管理,确保运行效果。要加强绿化美化和厂容环境管理,提高环境质量和档次。建设“都市型钢厂”是一项复杂的系统工程,公司上下要自觉树立生态文明观念和环境责任意识,人人成为构建“都市型钢厂”的实践者、推动者。
(2)公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
(3)资金需求、使用计划及来源情况
按照公司“十一五”发展规划,2009 年度公司资金需求预计46.81亿元,其中:“十一五”规划重点工程6项,年度计划投资42.1亿元;技改结转项目11项,年度投资2.27亿元,改造新开工项目47项,年度投资2.44亿元。公司将利用自有资金、银行贷款、企业债券融资等渠道予以解决。主要项目资金使用计划如下:
①4#大高炉工程,2009年投资估算2.3亿元;
②4#大转炉工程,2009年投资估算10亿元;
③链蓖机-回转窑及综合原料场工程,2009年投资估算1.5亿元;
④新厚板生产线工程,2009年投资估算25亿元;
⑤其他技术改造项目投资估算8.01亿元。
6.5公司公允价值变动情况
报告期内,本公司不存在因公允价值变动对业绩的影响。
6.6募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
募集资金总额 | 199,070.11 | 本年度已使用募集资金总额 | 199,070.11 | ||||
已累计使用募集资金总额 | 199,070.11 | ||||||
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
收购济钢集团有限公司的热连轧厂、冷轧板厂、燃气发电完善工程、动力厂、运输部、自动化部及其他相关资产等目标资产 | 否 | 673,621.61 | 199,070.11 | 是 | 46,901.94 | 19251.30 | |
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) |
变更项目情况
□适用√不适用
6.7非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
一炼钢LF精炼炉项目 | 3,959,706.25 | 符合项目进度 | |
(其中利息资本化) | 3,959,706.25 | ||
一炼钢余热蒸汽发电工程 | 8,095,128.35 | 符合项目进度 | |
320m2烧结机余热发电工程 | 590,000.00 | 符合项目进度 | |
一炼钢铁水预处理 | 0 | 符合项目进度 | |
三炼钢RH精炼工程 | 35,016,535.02 | 符合项目进度 | |
(其中利息资本化) | 0 | ||
中厚板热处理二期工程 | 83,038,069.25 | 符合项目进度 | |
(其中利息资本化) | 16,073.74 | ||
热风炉集中控制 | 150,000.00 | 符合项目进度 | |
三炼钢4号连铸机工程 | 140,822,417.05 | 符合项目进度 | |
(其中利息资本化) | 0 | ||
一炼钢3号连铸机技术改造工程 | 80,091,605.09 | 符合项目进度 | |
(其中利息资本化) | 127,970.42 | ||
中板厂四辊精轧机推床改造 | 4,118,034.59 | 符合项目进度 | |
焦化厂100吨干法熄焦 | 30,472,538.27 | 符合项目进度 | |
(其中利息资本化) | 0 | ||
三炼钢钢渣处理工程 | 18,573,206.09 | 符合项目进度 | |
焦化厂公辅设施改造大修 | 264,895.76 | 符合项目进度 | |
炼铁4#大高炉 | 215,289,295.88 | 符合项目进度 | |
(其中利息资本化) | 18,838,606.66 | ||
链蓖机-回转窑及综合原料场工程 | 284,811,337.30 | 符合项目进度 | |
(其中利息资本化) | 24,922,041.45 | ||
焦化厂备煤系统技术改造 | 117,302,534.52 | 符合项目进度 | |
(其中利息资本化) | 10,264,403.99 | ||
“十一五”规划重点项目公辅设施 | 144,423,623.20 | 符合项目进度 | |
(其中利息资本化) | 12,637,599.18 | ||
标准件搬迁工程 | 22,265,941.00 | 符合项目进度 | |
一炼钢钢渣处理 | 40,412,626.35 | 符合项目进度 | |
第二烧结厂320烧结机机头除尘器改造 | 13,370,826.39 | 符合项目进度 | |
新东区东联供水工程 | 17,393,738.21 | 符合项目进度 | |
一烧厂120烧结机脱硫后除尘 | 13,368,485.62 | 符合项目进度 | |
“十一五”规划项目高压线落地改造 | 50,995,663.11 | 符合项目进度 | |
生产部钢库扩建工程 | 13,783,250.75 | 符合项目进度 | |
中厚板厂新建备件库兼作修理间 | 7,877,633.34 | 符合项目进度 | |
中板厂3#加热炉推钢机改造 | 3,963,886.36 | 符合项目进度 | |
第三炼钢厂天车系统节电 | 1,780,800.00 | 符合项目进度 | |
三炼钢脱硅除尘设施完善 | 4,543,378.79 | 符合项目进度 | |
"十一五”规划重点项目新征地地界围墙及大门工程 | 2,730,048.75 | 符合项目进度 | |
中厚板厂1号、2号纵剪控制系统改造 | 1,500,000.00 | 符合项目进度 | |
4#120吨转炉 | 440,284,560.33 | 符合项目进度 | |
(其中利息资本化) | 38,552,597.43 | ||
新厚板生产线工程 | 227,883,683.91 | 符合项目进度 | |
(其中利息资本化) | 19,971,526.32 | ||
中厚板厂粗轧机改造 | 36,580,105.63 | 符合项目进度 | |
标准件搬迁工程 | 22,265,941.00 | 符合项目进度 | |
一炼钢CAS精炼 | 27,966,029.28 | 符合项目进度 | |
中板厂1号矫直机更新改造 | 28,613,698.22 | 符合项目进度 | |
三炼钢增加4号一次除尘风机工程 | 17,685,444.24 | 符合项目进度 | |
冷轧罩式炉二期工程 | 22,921,103.42 | 符合项目进度 | |
冷轧罩式炉三期工程 | 23,388,549.47 | 符合项目进度 | |
冷轧板厂废水处理机组排水管道改造项目 | 173,243.70 | 符合项目进度 | |
薄板冷轧工程 | 2,403,386.67 | 符合项目进度 | |
热连轧厂3号蓄热式加热炉项目 | 23,360,724.30 | 符合项目进度 | |
热连轧钢卷库东扩项目 | 6,820,911.43 | 符合项目进度 | |
热连轧厂新增轧辊磨床项目 | 26,275,484.68 | 符合项目进度 | |
热连轧厂高压水除鳞系统改造项目 | 11,588,959.70 | 符合项目进度 | |
济钢生产综合污水处理及回用工程立项 | 24,588,505.10 | 符合项目进度 | |
二降压变电站电缆隧道及6KV电缆改造工程 | 10,012,501.00 | 符合项目进度 | |
燃气发电二期煤压机增设混合煤气过滤装置项目 | 5,921,297.56 | 符合项目进度 | |
总公司中心变电站及电缆隧道消防系统工程 | 2,737,000.00 | 符合项目进度 | |
燃气发电备件库工程 | 1,566,487.52 | 符合项目进度 | |
胶济客运专线工程涉及我公司管道改造工程 | 940,863.77 | 符合项目进度 | |
能源动力厂1700热连轧浊环水系统加装过滤器项目 | 5,625.00 | 符合项目进度 | |
燃气发电燃气轮机安装空气粗过滤器项目 | 0 | 符合项目进度 | |
燃气-蒸汽联合循环发电完善工程 | 27,635,934.52 | 符合项目进度 | |
济钢能源管理控制中心项目一期工程 | 15,484,807.50 | 符合项目进度 | |
东区铁路信号微机联锁工程 | 80,000.00 | 符合项目进度 | |
ERP服务器系统升级和ERP业务数据归档管理项目 | 8,593,000.00 | 符合项目进度 | |
济钢路企直通运输信息化 | 1,975,363.01 | 符合项目进度 | |
基于intranet网络进行设备状态点检与故障诊断管理系统二期工程 | 29,700.00 | 符合项目进度 | |
其他 | 176,050,252.69 | 符合项目进度 | |
合计 | 2,554,838,368.94 | / | / |
6.8董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6.9董事会本次利润分配
本公司2008年度利润分配预案为:以公司2008年末总股本17.336亿股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币(含税),共计派发股利0.8668亿元。
6.10董事会本次资本公积金转增股本预案
以公司2008年末总股本17.336亿股为基数,向全体股东每10股转增8股,进行资本公积金转增股本。本次转增的股本数额为13.8688亿股。
上述利润分配预案须经本公司2008年度股东大会通过后方可实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
济钢集团有限公司 | 济钢集团有限公司的热连轧厂、冷轧板厂、燃气发电完善工程、动力厂、运输部、自动化部及其他相关资产等目标资产 | 2008年10月30日 | 631,599.96 | 19,251.30 | 是 | 否 | 否 |
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
销售钢铁产品 | ||||
济钢集团有限公司 | 125,600 | 2.91 | ||
济南鲍德汽运有限公司 | 10,687.2 | 0.25 | ||
山东永君翼板有限公司 | 114,567.63 | 2.65 | ||
青岛保税区济钢国际物流 | 12,849.61 | 0.30 | ||
济钢(马)有限公司 | 98,719.47 | 2.29 | ||
济钢集团生产公司 | 16,253.3 | 0.38 | ||
济南鲍德钢结构有限公司 | 10,637.62 | 0.25 | ||
其他关联人 | 22,175.86 | 0.51 | ||
销售原材料 | ||||
济钢集团有限公司 | 8,300 | 0.19 | ||
山东球墨铸管有限公司 | 127,321.86 | 2.95 | ||
济南钢城矿业有限公司 | 113,132.42 | 2.62 | ||
其他关联人 | 3,904.02 | 0.09 | ||
销售燃料动力 | ||||
济钢集团有限公司 | 6,300 | 0.15 | ||
销售备件、维修及其他 | ||||
济钢集团有限公司及下属企业 | 3,022.68 | 0.07 | ||
采购矿石等原材料 | ||||
济南鲍德炉料有限公司 | 32,810.38 | 0.83 | ||
山东球墨铸管有限公司 | 380,433.06 | 9.60 | ||
济钢集团耐火材料厂 | 78,073.61 | 1.97 | ||
钢城矿业 | 191,437.45 | 4.83 | ||
济钢集团总公司刘岭铁矿 | 321.25 | 0.01 | ||
济钢集团总公司石门铁矿 | 14,255.13 | 0.36 | ||
济南济钢铁合金厂 | 30,819.53 | 0.78 | ||
香港华鲁钢铁有限公司 | 73,796.61 | 1.86 | ||
济南鲍德冶金石灰石公司 | 8,415.77 | 0.21 | ||
采购维修备件 | ||||
山东冶金建设开发公司 | 29,895.72 | 0.75 | ||
济钢集团机械设备制造厂 | 39,784.86 | 1.00 | ||
山东冶金地质水文勘察公司 | 19,672.74 | 0.50 | ||
其它关联人 | 13,957.35 | 0.35 | ||
采购钢铁产品 | ||||
济钢集团有限公司 | 58,000 | 1.46 | ||
接受劳务(运杂费及其他) | ||||
济南鲍德汽运有限公司 | 37,294.43 | 0.94 | ||
其它关联人 | 12,418.66 | 0.31 | ||
济钢集团有限公司 | 7,900 | 0.20 | ||
租赁(土地、房屋等资产) | ||||
济钢集团有限公司 | 3,700 | 0.09 | ||
济钢集团有限公司 | 20,000 | 0.50 | ||
合计 | 673,471.67 | 15.61 | 1,052,986.55 | 26.55 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,734,716,711.84元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
济南鲍德房地产开发有限公司 | 0.68 | 0.68 | ||
济南齐亚机械设备公司 | 0.79 | 0.79 | ||
山东鲍德金属复合板有限公司 | 4.35 | 4.35 | ||
济钢(马)有限公司 | 95,490.39 | 38,247.41 | ||
山东球墨铸铁管有限公司 | 131,353.67 | 0 | ||
济南鲍德炉料有限公司 | 835.22 | 0 | ||
香港华鲁钢铁有限公司 | 73,796.61 | 0 | ||
济南钢铁集团总公司烟台标准件厂 | 3,811.54 | 398.04 | ||
济钢集团有限公司 | 89,749.31 | 14,929.1 | ||
济南鲍德房地产开发有限公司 | 2,000 | 2,000 | ||
济南鲍德钢结构有限公司 | 31,492.37 | 1,835.38 | ||
济南鲍德炉料有限公司 | 62,951.38 | 744.52 | ||
济南鲍德汽车运输有限公司 | 54,040.72 | 5,158.77 | ||
济南鲍德涂料有限公司 | 125.39 | 0 | ||
济南鲍德冶金石灰石有限公司 | 12,699.61 | 1,569.04 | ||
济南钢城矿业有限公司 | 369,302.76 | 13,898.33 | ||
济南济钢经贸中心 | 4,902.92 | 0 | ||
济南快达运输有限公司 | 5,629.07 | 2,126.35 | ||
济南乐美保温制品有限公司 | 98.26 | 6.59 | ||
青岛保税区济钢国际物流有限公司 | 26,088.98 | 5,909.97 | ||
青岛鲍德经贸有限公司 | 996.15 | 0 | ||
青岛快达物流有限公司 | 313.77 | 0 | ||
山东鲍德金属复合板有限公司 | 4,920.15 | 90.08 | ||
山东鲍德煤炭有限公司 | 33.71 | 33.71 | ||
山东鲍德永君翼板有限公司 | 144,540.34 | 5,436.21 | ||
山东球墨铸铁管有限公司 | 769,132.4 | 17,078.1 | ||
香港华鲁钢铁有限公司 | 199.2 | 0 | ||
山东省冶金建设开发公司 | 34,774.52 | 1,687.53 | ||
山东省冶金科学研究院 | 8,664.71 | 731.69 | ||
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂 | 391.27 | 32.77 | ||
济南钢铁集团总公司机械设备制造厂 | 65,947.36 | 773.73 | ||
济南钢铁集团总公司商业贸易公司 | 11,855.35 | 2,601.13 | ||
济南钢铁集团总公司生产服务公司 | 26,689.1 | 1,995.53 | ||
济钢集团有限公司石门铁矿 | 26,682.45 | 92.89 | ||
济南济钢设计院 | 302.99 | 41.91 | ||
济南济钢铁合金厂 | 63,258 | 2,902.9 | ||
山东省冶金地质水文勘察公司 | 22,791.67 | 1,646.72 | ||
济钢集团有限公司测温仪器厂 | 7,618.21 | 608.54 | ||
济南钢铁集团总公司刘岭铁矿有限公司 | 30,463.96 | 4,798.87 | ||
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司 | 155,350.53 | 10,873.57 | ||
济南钢铁集团总公司烟台标准件厂 | 137.9 | 10.07 | ||
莱芜钢铁股份有限公司 | 2.85 | 2.85 | ||
莱芜钢铁集团有限公司 | 1.47 | 1.47 | ||
山东黑旺铁矿 | 9.39 | 9.39 | ||
济钢集团有限公司 | 2,240,814.49 | 435,045.37 | ||
合计 | 395,042.56 | 53,580.37 | 4,185,223.4 | 519,743.98 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,950,425,553.78元,余额535,803,776.46元。
7.4.32008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改时所作承诺 | 自改革方案实施之日起,济南钢铁集团总公司所持有的本公司股份在十二个月内不得上市交易或者转让;在该十二个月期满后,通过证券交易所挂牌交易出售所持有的本公司原非流通股股份,出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。 | 报告期内,济钢集团有限公司履行了公司股改时所作的承诺。 |
发行时所作承诺 | 报告期内,公司完成了公开发行股份购买资产的关联交易。在本次公开发行中,济钢集团有限公司承诺本次公开发行完成之日起12个月内不转让其所持有的本次增发配售的本公司股份。 | 报告期内,济钢集团有限公司履行了公司公开发行时所作的承诺。 |
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
□适用√不适用
7.8.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
7.9公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2008年年度报告全文。
7.10公司披露了履行社会责任报告,详见年报全文。
§8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9财务会计报告
9.1审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 | |
中国北京 2009年3月5日 |
9.2财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:济南钢铁股份有限公司单位:元币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 八、1 | 4,155,067,151.02 | 2,552,872,486.02 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
应收票据 | 八、2 | 542,243,728.93 | 1,394,859,029.30 |
应收账款 | 八、3 | 952,011,086.46 | 884,186,538.05 |
预付款项 | 八、4 | 480,422,269.41 | 677,940,558.65 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
其他应收款 | 八、5 | 86,256,596.81 | 209,526,592.21 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 八、6 | 4,983,724,678.30 | 3,957,230,266.95 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
流动资产合计 | 11,197,819,316.29 | 9,676,615,471.18 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
长期股权投资 | 八、7 | 200,000.00 | 200,000.00 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产 | 八、8 | 12,914,495,910.75 | 13,245,703,988.42 |
在建工程 | 八、9 | 1,733,504,398.84 | 493,885,962.49 |
工程物资 | 八、10 | 1,644,745,600.23 | 450,512,498.87 |
固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | |
开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
商誉 | 0.00 | 0.00 | |
长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | |
递延所得税资产 | 八、11 | 324,034,652.92 | 212,677,300.65 |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
非流动资产合计 | 16,616,980,562.74 | 14,402,979,750.43 | |
资产总计 | 27,814,799,879.03 | 24,079,595,221.61 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 八、13 | 4,825,325,942.78 | 3,802,911,500.03 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
应付票据 | 八、14 | 3,187,490,803.41 | 1,428,018,845.80 |
应付账款 | 八、15 | 2,842,006,621.25 | 1,521,112,333.66 |
预收款项 | 八、16 | 3,732,531,596.61 | 2,373,381,603.53 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 八、17 | 29,004,463.10 | 33,922,878.09 |
应交税费 | 八、18 | -186,613,435.87 | 306,099,015.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
应付股利 | 八、19 | 1,694,029.60 | 1,694,029.60 |
其他应付款 | 八、20 | 1,567,663,814.69 | 1,627,382,360.76 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 八、21 | 1,390,944,130.85 | 186,496,432.20 |
其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
流动负债合计 | 17,390,047,966.42 | 11,281,018,999.57 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 八、22 | 230,000,000.00 | 680,000,000.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
长期应付款 | 八、23 | 2,880,767,015.49 | 188,503,567.79 |
专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
非流动负债合计 | 3,110,767,015.49 | 868,503,567.79 | |
负债合计 | 20,500,814,981.91 | 12,149,522,567.36 | |
股东权益: | |||
股本 | 八、24 | 1,733,600,000.00 | 1,353,600,000.00 |
资本公积 | 八、25 | 3,237,276,911.40 | 7,842,286,397.81 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 | |
盈余公积 | 八、26 | 695,550,962.64 | 653,718,987.88 |
一般风险准备 | 0.00 | ||
未分配利润 | 八、27 | 1,602,326,457.25 | 2,037,998,684.45 |
外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 7,268,754,331.29 | 11,887,604,070.14 | |
少数股东权益 | 八、28 | 45,230,565.83 | 42,468,584.11 |
股东权益合计 | 7,313,984,897.12 | 11,930,072,654.25 | |
负债和股东权益合计 | 27,814,799,879.03 | 24,079,595,221.61 |
公司法定代表人:陈启祥主管会计工作负责人:万宪刚会计机构负责人:潘刚
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:济南钢铁股份有限公司单位:元币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 3,980,819,294.19 | 2,212,448,004.74 | |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
应收票据 | 562,450,292.37 | 1,374,357,129.30 | |
应收账款 | 九、1 | 948,939,390.33 | 879,736,102.01 |
预付款项 | 431,675,197.20 | 517,633,598.71 | |
应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
其他应收款 | 九、2 | 130,893,831.64 | 262,328,463.19 |
存货 | 4,815,355,310.28 | 3,898,649,513.02 | |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
流动资产合计 | 10,870,133,316.01 | 9,145,152,810.97 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
长期股权投资 | 九、3 | 62,078,866.70 | 47,078,866.70 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产 | 12,910,427,504.21 | 13,241,337,046.80 | |
在建工程 | 1,733,504,398.84 | 493,885,962.49 | |
工程物资 | 1,644,745,600.23 | 450,512,498.87 | |
固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | |
开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
商誉 | 0.00 | 0.00 | |
长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | |
递延所得税资产 | 321,210,957.36 | 212,570,815.18 | |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
非流动资产合计 | 16,671,967,327.34 | 14,445,385,190.04 | |
资产总计 | 27,542,100,643.35 | 23,590,538,001.01 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 4,825,325,942.78 | 3,802,911,500.03 | |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
应付票据 | 3,187,490,803.41 | 1,428,018,845.80 | |
应付账款 | 2,823,579,474.48 | 1,493,102,909.11 | |
预收款项 | 3,564,543,325.54 | 2,033,407,026.98 | |
应付职工薪酬 | 28,397,166.67 | 33,357,788.57 | |
应交税费 | -191,102,355.92 | 305,127,566.24 | |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
应付股利 | 1,694,029.60 | 1,694,029.60 | |
其他应付款 | 1,560,138,753.90 | 1,581,204,402.60 | |
一年内到期的非流动负债 | 1,390,944,130.85 | 186,496,432.20 | |
其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
流动负债合计 | 17,191,011,271.31 | 10,865,320,501.13 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 230,000,000.00 | 680,000,000.00 | |
应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
长期应付款 | 2,880,767,015.49 | 188,503,567.79 | |
专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
非流动负债合计 | 3,110,767,015.49 | 868,503,567.79 | |
负债合计 | 20,301,778,286.80 | 11,733,824,068.92 | |
股东权益: | |||
股本 | 1,733,600,000.00 | 1,353,600,000.00 | |
资本公积 | 3,237,276,911.40 | 7,842,286,397.81 | |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 | |
盈余公积 | 695,550,962.64 | 653,718,987.88 | |
未分配利润 | 1,573,894,482.51 | 2,007,108,546.40 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 7,240,322,356.55 | 11,856,713,932.09 | |
负债和股东权益合计 | 27,542,100,643.35 | 23,590,538,001.01 |
公司法定代表人:陈启祥主管会计工作负责人:万宪刚会计机构负责人:潘刚
合并利润表
2008年1—12月
单位:元币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 八、29 | 43,183,240,151.67 | 35,578,347,601.24 |
其中:营业收入 | 43,183,240,151.67 | 35,578,347,601.24 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 42,116,770,178.70 | 32,824,610,609.80 | |
其中:营业成本 | 八、29 | 39,640,332,840.09 | 31,068,589,424.13 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 八、30 | 570,302,427.10 | 461,164,912.16 |
销售费用 | 289,282,967.13 | 366,640,825.96 | |
管理费用 | 714,317,625.52 | 558,637,700.32 | |
财务费用 | 八、31 | 379,078,232.80 | 362,850,333.65 |
资产减值损失 | 八、32 | 523,456,086.06 | 6,727,413.58 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,066,469,972.97 | 2,753,736,991.44 | |
加:营业外收入 | 八、33 | 11,602,461.11 | 5,215,044.88 |
减:营业外支出 | 八、34 | 17,724,375.78 | 17,235,955.99 |
其中:非流动资产处置净损失 | 17,539,798.95 | 16,847,013.73 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,060,348,058.30 | 2,741,716,080.33 | |
减:所得税费用 | 八、35 | 275,229,822.80 | 779,395,697.86 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 785,118,235.50 | 1,962,320,382.47 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 780,621,949.47 | 1,957,864,105.97 | |
少数股东损益 | 4,496,286.03 | 4,456,276.50 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.5509 | 1.4464 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.5509 | 1.4464 |
公司法定代表人:陈启祥主管会计工作负责人:万宪刚会计机构负责人:潘刚
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 九、4 | 42,764,012,983.00 | 35,264,440,900.24 |
减:营业成本 | 九、4 | 39,256,397,493.90 | 30,776,749,997.24 |
营业税金及附加 | 569,550,927.46 | 460,721,801.60 | |
销售费用 | 267,750,511.77 | 357,345,601.95 | |
管理费用 | 704,557,120.01 | 552,162,335.20 | |
财务费用 | 381,320,988.78 | 366,869,442.95 | |
资产减值损失 | 523,063,021.49 | 7,175,699.58 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 九、5 | 1,805,092.25 | 153,806,232.71 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,063,178,011.84 | 2,897,222,254.43 | |
加:营业外收入 | 10,815,111.11 | 5,215,044.88 | |
减:营业外支出 | 17,722,075.78 | 17,231,499.39 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 17,539,798.95 | 16,847,013.73 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,056,271,047.17 | 2,885,205,799.92 | |
减:所得税费用 | 273,190,934.39 | 773,700,683.02 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 783,080,112.78 | 2,111,505,116.90 |
公司法定代表人:陈启祥主管会计工作负责人:万宪刚会计机构负责人:潘刚
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,523,245,501.68 | 27,422,638,263.85 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 7,956,452.55 | 2,345,482.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 八、37 | 147,190,621.94 | 323,836,208.00 |
经营活动现金流入小计 | 33,678,392,576.17 | 27,748,819,954.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,865,808,732.23 | 21,949,790,435.05 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,439,737,716.28 | 1,331,746,350.30 | |
支付的各项税费 | 4,316,893,806.14 | 3,524,196,228.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 八、37 | 358,898,104.62 | 160,774,268.28 |
经营活动现金流出小计 | 30,981,338,359.27 | 26,966,507,281.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,697,054,216.90 | 782,312,673.07 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,840.00 | 5,050,044.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
投资活动现金流入小计 | 4,840.00 | 5,050,044.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 783,702,004.74 | 933,583,841.68 | |
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 0.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,990,641,306.46 | 0.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 八、37 | 80,000.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,789,423,311.20 | 933,583,841.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,789,418,471.20 | -928,533,796.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 2,005,701,115.98 | 1,440,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 1,440,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 5,296,482,390.50 | 4,081,947,611.85 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 八、37 | 30,268,000.00 | 502,177,230.28 |
筹资活动现金流入小计 | 7,332,451,506.48 | 4,585,564,842.13 | |
偿还债务支付的现金 | 4,234,025,781.45 | 3,411,484,242.92 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 670,001,029.76 | 405,191,785.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,734,304.31 | 0.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 八、37 | 715,718,333.12 | 832,053,697.33 |
筹资活动现金流出小计 | 5,619,745,144.33 | 4,648,729,725.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,712,706,362.15 | -63,164,883.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,147,442.85 | -15,047,887.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,602,194,665.00 | -224,433,894.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,552,872,486.02 | 2,777,306,380.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 八、37 | 4,155,067,151.02 | 2,552,872,486.02 |
公司法定代表人:陈启祥主管会计工作负责人:万宪刚会计机构负责人:潘刚
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,091,304,115.77 | 27,225,793,454.79 | |
收到的税费返还 | 3,959,338.86 | 592,994.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 86,843,167.68 | 71,045,911.20 | |
经营活动现金流入小计 | 33,182,106,622.31 | 27,297,432,360.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,449,000,357.45 | 21,650,986,611.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,435,994,805.77 | 1,329,548,632.95 | |
支付的各项税费 | 4,224,292,122.02 | 3,483,796,607.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 198,197,986.08 | 150,083,960.85 | |
经营活动现金流出小计 | 30,307,485,271.32 | 26,614,415,812.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,874,621,350.99 | 683,016,548.01 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,805,092.25 | 1,513,596.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,840.00 | 5,050,044.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,809,932.25 | 6,563,641.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 783,676,058.59 | 933,506,031.68 | |
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 0.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,990,641,306.46 | 0.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000.00 | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 2,789,397,365.05 | 933,506,031.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,787,587,432.80 | -926,942,390.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,990,701,115.98 | 0.00 | |
取得借款收到的现金 | 5,296,482,390.50 | 4,081,947,611.85 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,268,000.00 | 502,177,230.28 | |
筹资活动现金流入小计 | 7,317,451,506.48 | 4,584,124,842.13 | |
偿还债务支付的现金 | 4,234,025,781.45 | 3,411,484,242.92 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 668,266,725.45 | 403,880,001.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 715,718,333.12 | 832,053,697.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,618,010,840.02 | 4,647,417,941.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,699,440,666.46 | -63,293,099.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,103,295.20 | -14,547,922.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,768,371,289.45 | -321,766,864.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,212,448,004.74 | 2,534,214,868.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,980,819,294.19 | 2,212,448,004.74 |
公司法定代表人:陈启祥主管会计工作负责人:万宪刚会计机构负责人:潘刚
(下转19版)