c、利用品牌、技术、服务、成本等综合优势，及长期以来建立的良好关系，扩大销售；

d、虽然发达国家汽车产量将继续下滑，但出口OEM原销售基数较低且前两年的开发车型进入配套供货，将保持出口增长。

2）人民币汇率风险

公司出口汽车玻璃业务占整体汽车玻璃业务近40%，2008年度人民币仍处于升值，虽然近期人民币兑美元汇率相对稳定，但非美元货币兑美元汇率贬值或人民币兑美元汇率若进一步升值将对公司出口产品的竞争力及盈利能力带来压力，存在一定盈利的风险。为此公司制定了以下应对措施：

a、推动出口业务以美元为主要结算货币，稳定汇率；

b、利用安全有效的金融工具，相对锁定汇率，减少汇兑损失；

c、非美元货币贬值潮推升人民币贬值预期，一定程度上会降低公司的汇率风险。

3）原辅材料的价格波动导致成本上升的风险

虽然2008年10月以后，原材料的价格回落，但存在全球性资源匮乏、我国四万亿元投资计划的实施、流动性过剩等因素，仍存在着原材料价格上升从而导致公司成本上升的风险。为此公司制定以下应对措施：

a、签定年度合同，锁定材料价格，降低成本上升风险；

b、拓宽供应渠道，同时实行竞标采购，降低采购成本；

c、加快材料替代开发，降低材料供应成本。

4、新年度经营计划

(1) 新年度经营计划

度过不平凡的2008年，迎来了宏观环境和行业环境将更加困难的2009年，公司的经营压力将进一步加大，管理层已作好了充分的思想准备，迎接挑战，练好内功，加强学习，补足“短板”，提高自身的能力和素质，提高包括技术创新能力、营销能力、品牌影响力、管理能力、融资能力、系统集成能力以及公司治理能力等在内的软实力，形成与生产规模相适应的软硬实力相匹配的企业结构。变压力为动力，加强风险意识、完善内控制度、加大营销力度、强化成本管理、资金管理、抓紧货款回笼、控制投资支出、保证资金安全、降低资产负债率。争取2009年实现销售收入541,678.13万元，成本费用率控制在84.07 %以内。为实现2009年的经营目标,公司将围绕以下重点,扎实开展各项工作:

1）加强风险意识，实行风险导向管理

企业所处的经营环境越是不稳定，面对的困难越大时，所面临的风险也越大，因此公司要求管理层和员工在董事局的领导下，必须时刻保持清醒、沉着冷静，加强风险意识，预警和识别各种风险，实行风险导向管理，采取各项得力措施，积极应对解决。

2）完善内控制度，夯实各项管理基础

结合财政部发布的企业内部控制规范的相关制度要求,按照公司的业务特点对公司的现有的各项内控制度进行梳理和实质审查,进一步完善和健全公司的各项内部控制制度,并定期进行评价,持续改进, 夯实各项管理基础。

3）加大营销力度、保障市场拓展资源

公司将利用国际经济危机，国际汽车行业产量下滑，国际同行战线收缩及其大规模连线生产不利于柔性制造，成本将上升的机会，加大出口OEM营销力度，保障市场拓展所需的各项资源，实现出口OEM营销的进一步突破。出口维修市场在08年四季度采取加强营销队伍配置和缩短新品开发周期的政策支持下将保持相对稳定。09年国内汽车工业的增长速度仍不确定，公司对国内OEM市场将利用与汽车厂商业已建立的密切伙伴关系和公司的综合竞争优势继续提升市场占有份额。国内维修零配市场，将保持打假的高压态势，细化目标市场保有分析，加强经销布点，落实奖罚机制，优化产品结构，保持销售有力增长。

4）强化目标成本，实施综合动态管控

有效的成本管理是企业内部方方面面的综合系统管理工程，涉及企业内部的研发创新、质量管理、供应链管理、品牌战略、投资管理、人力资源开发、生产过程控制等，公司将按照预算目标，进行综合动态管理、强化目标成本控制、向“精益管理”要效益。

5）抓回款压占用，保证资金流量安全

在目前不利的经济环境下，公司将严格按照与客户签定的回款条款和给予的货款信用额度，密切关注客户经营动态，时刻盯紧货款回笼不放松；同时在有效保证安全库存下压降各项资金占用，保证资金流量安全。

6）启用资金系统，集约管理集团资金

2008年底，公司的集团资金管理系统已成功上线运行，2009年公司将用有效的技术手段，对集团范围内的资金实行集约化的资金管理，进一步提升资金使用效率，降低资金使用成本。

7）进一步实施内敛型的技改投资政策

预计2009年度资本性支出2亿元，主要用于生产设备技术改造升级和研究开发设备投入，公司将通过经营活动产生的净现金解决。同时将剩余的经营性现金净流量用于归还银行贷款，降低公司的资产负债率，降低财务费用支出。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

为完成2009 年度的经营计划和工作目标，公司预计2009 年全年需求资金为58亿元，其中经营性支出需求56亿元，资本性支出需求2亿元，全部由销售货款回笼解决，剩余的经营性现金净流量用于归还银行贷款。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

详见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

详见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
北京汽车玻璃项目	476,560,000	98%	36,337,651
广州汽车玻璃项目	600,000,000	95%	28,694,141
海南浮法项目	830,000,000	98%	-176,057,240
福耀湖北项目	250,000,000	95%	0
合计	2,156,560,000	/	/

备注: a、项目收益情况为各项目本报告期的收益情况。

b、本报告期海南浮法项目收益为负的主要原因是计提固定资产减值准备及存货跌价准备共计15,618.46万元。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现的归属于母公司的合并净利润为246,052,503元，以母公司实现的净利润1,101,986,507元为基数，提取10%法定盈余公积金110,198,651元，加上母公司上年结转未分配利润545,421,904元，扣减分配上年度股票股利1,001,493,166元及现金股利500,746,583元，母公司实际可分配利润为34,970,011元。经董事局研究，为降低公司资产负债率，补充生产经营所需流动资金，实现公司长期、持续、稳健、高效发展，提出以下分配预案：公司拟定2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现的归属于母公司的合并净利润为246,052,503元，以母公司实现的净利润1,101,986,507元为基数，提取10%法定盈余公积金110,198,651元，加上母公司上年结转未分配利润545,421,904元，扣减分配上年度股票股利1,001,493,166元及现金股利500,746,583元，母公司实际可分配利润为34,970,011元。为降低公司资产负债率，补充流动资金，公司拟定2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	补充生产经营所需流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宁波驰飞汽车零部件有限公司	福耀（福建）汽车配件有限公司51%股权	2008年7月18日	3,256,127	-2,888,503	16,924	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	87,140.50
报告期末对子公司担保余额合计	107,450
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	107,450
担保总额占公司净资产的比例(%)	32.86
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
金德福耀玻璃密封件 (长春) 有限公司			89,773,235	100
特耐王包装（福州）有限公司			46,916,771	100
福耀（福建）汽车配件有限公司			2,790,862	100
宁波福耀汽车零部件有限公司			3,947,038	100
合计			143,427,906

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
特耐王包装（福州）有限公司	1,521,109	11,519,821
合计	1,521,109	11,519,821

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	（2)、福建省耀华工业村开发有限公司承诺：若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。a）若因“公司2006、2007、2008年度每股收益增长率三年平均低于20%”而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。b）若因“2006年度每股收益增长率低于20%”或者“公司2006、2007、2008年度中任一年度的每股收益增长率为负数”或者“公司2006、2007、2008年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见”而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。但禁售期自非流通股股份获得上市流通权之日起不少于四十二个月。c）若没有触发追送股份承诺（一），则自2008年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 （3)、香港三益发展有限公司、鸿侨海外有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司承诺：将向2006、2007、2008的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金红利形式进行的利润分配比例不低于福耀玻璃当年实现的可分配利润（非累计未分配利润）的50%。	严格履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、2002年4月10日，本公司及子公司美国绿榕聘请美国GRUNFELD，DESIDERIO，LEBOWITZ，SILVERMAN & KLESTADT LLP(以下简称“GDLSK”) 律师事务所向美国国际贸易法院对美国商务部提出诉讼(庭号NO.02-00282)。诉讼状中就美国商务部对本公司出口到美国的汽车维修用汽车前挡玻璃加征11.80%的反倾销税的裁定的9个不公正方面向美国国际贸易法院提出上诉。诉讼的目的是请求美国国际贸易法院主持公道，推翻美国商务部不公正的判决。美国国际贸易法院委派Richard K.Eaton 法官审理此案。美国当地时间2003年12月18日，美国国际贸易法院对本公司上诉美国商务部案做出裁决，对本公司在上诉书中的九点主张，支持其中的八点，主张同时将美国商务部对本公司反倾销案的原裁决驳回，要求参照法院的裁决说明重新计算本公司的倾销税率。2006年5月16日，美国商务部向国际贸易法院提交了最终裁定概要及重审裁定，美国商务部在该裁定中修正了对本公司的反倾销终裁结果，本公司倾销幅度修改为0％。国际贸易法院在2007年5月10日裁决，在该裁决中，法院接受了商务部2006年5月16日向其提交的最终重审裁定，裁定本公司的倾销幅度为0％。 2007年5月30日，美国商务部在《联邦纪事》上发布终裁公告[A-570-867]，公布美国国际贸易法院在2007年5月10日裁决中接受了美国商务部2006年5月16日向其提交的最终重审裁定本公司的倾销幅度为0％。本公司之子公司美国绿榕于2003年4月至2004年10月15日期间缴纳的反倾销税将予以返还。具体返还数额以美国海关清算退还数据为准。截至2008 年12月31日，本公司之子公司美国绿榕已收到美国海关清算退还的反倾销税3,970,111美元，折合人民币28,067,097元(账列“营业外收入”)及其利息1,155,240美元，折合人民币8,167,085元(账列“财务费用-利息收入”)。

2、2007年7月，本公司收到上海仲裁委员会送达的裁决书［(2007)沪仲案字第0114号］，裁定本公司所属子公司福耀上海应支付给上海城建建设实业(集团)有限公司(以下简称“上海城建”)工程款人民币47,769,526.80元；支付2005年2月6日至2006年2月5日期间的利息人民币2,665,539.60元；2006年2月6日至实际支付完工程款之日的利息按银行同期贷款利率双倍计算；承担本案的仲裁费人民币350,265元。

收到上述裁决书后，福耀上海于2007年7月31日以上海城建故意隐瞒重要证据为由，向上海市第一中级人民法院申请撤销上海仲裁委员会［(2007)沪仲案字第0114号］裁决书。经上海市第一中级人民法院协调，双方于2008年1月9日签署了《和解协议》，约定：(1)、福耀上海在本协议签订后五个工作日内向上海城建一次性支付工程款600万元，上海城建不再要求福耀上海按照(2007)沪仲案字第0114号裁决书支付剩余的工程款和利息损失。(2)、上海城建为(2007)沪仲案字第0114号裁决书实际支付仲裁费368,700元，福耀上海按照仲裁裁定书的裁定于《和解协议》签订后五个工作日内支付给上海城建350,265元。(3)、《和解协议》签署前，上海城建已经垫付的款项不再向福耀上海追偿。协议签订后，上海城建因承建的福耀上海厂区建设工程所形成的债务(包括但不限于材料设备采购欠款、务工人员工资欠款、分包工程欠款、实际施工人工程欠款、工程质量保修、相关赔偿等)因本工程所形成的债务及相关的赔偿均由福耀上海承担，并负责处理；若因上述债务给上海城建造成损失的，包括由上海城建承担的债务费用、诉讼费、律师费、相关赔偿等，则上海城建有权向福耀上海追偿；上海城建收到与系争工程相关债权人的催款函或其它主张债权的书面文件的，上海城建应将催款函或主张债权的书面文件(包括债权人提供的证据副本)及时转交福耀上海，并协助福耀上海共同处理债权债务事宜。(4)、除上述条款的履行外，双方对于上海城建承包的福耀上海厂区建设工程项目的权利、义务终止，且再无任何其他争议。(5)、自福耀上海支付600万款项及仲裁费350,265元支付给上海市第一中级人民法院后生效。上海城建向上海市第二中级人民法院提交了申请撤回强制执行申请三个工作日后，福耀上海同意上海市第一中级人民法院将上述款项转入上海城建指定账户。

福耀上海已于2008年1月10日支付了上述600万款项及仲裁费350,265元。现该《和解协议》已生效并实际履行。于2007年度，福耀上海已全额计提了600万工程款和仲裁费350,265元，账列“营业外支出”。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会认为：公司能依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定依法管理，依法经营，规范运作，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员能尽职尽责，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真审查，认为普华永道中天会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内，公司没有募集新的资金。公司最近一次募集资金系公司于2003年8月通过增发募集资金58,022.4192万元人民币（扣除发行费用实际募集56,043.8422万元人民币），用于设立上海福耀汽车安全玻璃有限公司、扩建巴士玻璃生产线技改、引进汽车夹层玻璃生产线技改、汽车玻璃PUR及PVC包边技改4个项目。2004年3月，公司将汽车玻璃PUR及PVC包边技改项目实施过程中比原计划节约的募集资金5,010.3755万元人民币用于追加对上海福耀汽车玻璃安全玻璃有限公司的投资。募集资金的变更经2004年3月22日召开的第四届董事局第十三次会议及2004年4月25日召开的2003年度股东大会审议通过。具体内容刊登在2004年3月24日及2004年4月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

2004年3月22日召开的第四届监事会第三次会议审议通过《关于变更募集资金用途》的议案。并对公司变更募集资金用途发表了如下意见：

（1)、同意改变募集资金用途的议案；

（2)、本次调整部分募集资金用途是公司从企业利益出发，为维护全体股东的权益，根据具体情况及时调整设备采购渠道，并将节余的资金用于追加对“福耀集团（上海)汽车玻璃有限公司“项目的投资。该调整是本次募集资金用途计划内项目之间的调整，调整是必要可行的，有利于公司长远发展。此次调整没有损害中小股东的利益，同意此次募集资金调整事项。

截至2005年度，募集资金已全部使用完毕。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司报告期内所涉及的出售资产的事项，交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害公司和股东的利益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司与关联方之间的关联交易是建立在公平、公开、公正、合理的原则上，公司董事局在审议关联交易的过程中，关联董事履行了回避表决的义务，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

监事会认为：公司2008年实际完成营业收入57.17亿元人民币,成本费用率为87.93%，未能完成2008年营业收入63亿元人民币、成本费用率83.89%的计划目标。影响公司未能完成计划的主要困难与问题有：

1、 受国际原油价格大幅上涨和国内物价指数上涨的影响，公司生产浮法玻璃用的重油、纯碱价格出现大幅上涨，使生产成本上升。

2、 人民币升值，使公司出口产品毛利率下降。

3、 贷款利率同比上升，财务费用大幅增加。

4、 国内汽车工业增速进一步放缓，影响国内OEM业务收入增长速度。

5、 国内建筑浮法玻璃市场存在产能过剩、浮法玻璃国内外需求下降。浮法玻璃价格下降，特别是12月份出现成本价格倒挂。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
上海湖滨路202号普华永道中心11楼 2009年3月8日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	附注七(1)	153,853,161	120,930,940
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	附注七(2)	92,225,922	104,192,178
应收账款	附注七(3)	765,125,302	780,759,615
预付款项	附注七(4)	43,670,078	101,280,693
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	附注七(3)	37,420,579	28,621,804
买入返售金融资产
存货	附注七(5)	1,166,902,420	1,351,769,768
一年内到期的非流动资产		7,142,436	7,084,370
其他流动资产
流动资产合计		2,266,339,898	2,494,639,368
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	附注七(6)	89,775,199	67,086,353
投资性房地产
固定资产	附注七(7)	5,433,609,270	5,599,471,067
在建工程	附注七(8)	867,940,097	638,682,001
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	附注七(9)	462,580,015	464,023,831
开发支出
商誉	附注七(10)	74,678,326	74,678,326
长期待摊费用	附注七(11)	98,029,506	84,560,603
递延所得税资产	附注七(20)	40,138,579	39,032,955
其他非流动资产
非流动资产合计		7,066,750,992	6,967,535,136
资产总计		9,333,090,890	9,462,174,504
流动负债：
短期借款	附注七(12)	1,070,840,596	1,506,212,321
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	附注七(13)	455,482,741	401,363,648
应付账款	附注七(14)	251,992,477	397,393,888
预收款项	附注七(15)	63,442,917	26,381,243
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	附注七(16)	59,519,176	64,401,424
应交税费	附注七(18)	-29,972,178	-26,142,902
应付利息		10,982,395	8,838,604
应付股利
其他应付款	附注七(17)	171,286,254	155,831,449
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	附注七(19)	851,000,000	316,200,000
其他流动负债
流动负债合计		2,904,574,378	2,850,479,675
非流动负债：
长期借款	附注七(19)	3,159,000,000	3,085,200,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		3,159,000,000	3,085,200,000
负债合计		6,063,574,378	5,935,679,675
股东权益：
股本	附注七(21)	2,002,986,332	1,001,493,166
资本公积	附注七(22)	199,326,198	199,326,198
减：库存股
盈余公积	附注七(23)	406,481,096	296,282,445
一般风险准备
未分配利润		639,139,585	2,005,525,482
外币报表折算差额		21,583,301	23,867,538
归属于母公司所有者权益合计		3,269,516,512	3,526,494,829
少数股东权益
股东权益合计		3,269,516,512	3,526,494,829
负债和股东权益合计		9,333,090,890	9,462,174,504

公司法定代表人：曹德旺             主管会计工作负责人：陈向明            会计机构负责人：陈雪玉

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		36,015,574	33,464,557
交易性金融资产
应收票据		156,230,179	155,487,139
应收账款	附注十五(1)	526,263,104	547,204,126
预付款项		21,106,788	46,858,237
应收利息
应收股利		779,996,484	18,792,293
其他应收款	附注十五(1)	1,002,077,059	1,047,907,148
存货		339,719,288	356,354,388
一年内到期的非流动资产		13,306	141,291
其他流动资产
流动资产合计		2,861,421,782	2,206,209,179
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	附注十五(2)	2,011,868,111	1,814,750,178
投资性房地产
固定资产		1,348,514,591	1,392,256,112
在建工程		36,468,359	109,624,775
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		110,827,916	103,133,276
开发支出
商誉		39,537,557	39,537,557
长期待摊费用		12,324,524	13,517,383
递延所得税资产		102,897	525,207
其他非流动资产
非流动资产合计		3,559,643,955	3,473,344,488
资产总计		6,421,065,737	5,679,553,667
流动负债：
短期借款		397,941,000	861,205,232
交易性金融负债
应付票据		399,424,094	312,822,128
应付账款		138,420,609	147,729,123
预收款项		9,727,057	9,067,329
应付职工薪酬		17,590,073	22,029,944
应交税费		-54,979,936	-17,782,056
应付利息		5,360,678	3,754,339

应付股利
其他应付款		224,798,237	204,183,627
一年内到期的非流动负债		430,000,000
其他流动负债
流动负债合计		1,568,281,812	1,543,009,666
非流动负债：
长期借款		2,224,000,000	2,109,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		2,224,000,000	2,109,000,000
负债合计		3,792,281,812	3,652,009,666
股东权益：
股本		2,002,986,332	1,001,493,166
资本公积		184,346,486	184,346,486
减：库存股
盈余公积		406,481,096	296,282,445
未分配利润		34,970,011	545,421,904
外币报表折算差额
股东权益合计		2,628,783,925	2,027,544,001
负债和股东权益合计		6,421,065,737	5,679,553,667

公司法定代表人：曹德旺             主管会计工作负责人：陈向明            会计机构负责人：陈雪玉

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,716,965,598	5,165,724,714
其中：营业收入	附注七(25)	5,716,965,598	5,165,724,714
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,446,214,632	4,219,511,030
其中：营业成本	附注七(25)	3,926,338,923	3,296,528,210
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	附注七(26)	3,125,621	2,690,928
销售费用		420,215,230	353,703,415
管理费用		376,653,614	347,921,552
财务费用	附注七(27)	300,577,211	221,894,107
资产减值损失	附注七(28)	419,304,033	-3,227,182
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	附注七(29)	10,283,599	15,855,197
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,283,599	15,855,197
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		281,034,565	962,068,881
加：营业外收入	附注七(30)	46,279,994	27,090,714
减：营业外支出	附注七(30)	12,425,992	9,568,067
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		314,888,567	979,591,528
减：所得税费用	附注七(31)	68,836,064	62,380,893
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		246,052,503	917,210,635
归属于母公司所有者的净利润		246,052,503	917,210,635
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	附注七(32)	0.12	0.46
（二）稀释每股收益(元/股)	附注七(32)	0.12	0.46

公司法定代表人：曹德旺             主管会计工作负责人：陈向明            会计机构负责人：陈雪玉

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十五(3)	2,653,012,772	3,038,303,860
减：营业成本	附注十五(3)	2,256,501,229	2,491,261,451
营业税金及附加		222,726	294,688
销售费用		118,131,425	148,084,070
管理费用		138,323,812	147,912,608
财务费用		181,260,745	137,158,384
资产减值损失		132,892,540	-685,981
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	附注十五(4)	1,275,340,512	452,775,088
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,516,111	15,855,197
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,101,020,807	567,053,728
加：营业外收入		5,087,176	3,007,965
减：营业外支出		3,699,166	579,495
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,102,408,817	569,482,198
减：所得税费用		422,310
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,101,986,507	569,482,198

公司法定代表人：曹德旺             主管会计工作负责人：陈向明            会计机构负责人：陈雪玉

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,055,919,499	6,083,899,525
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		118,295,569	32,306,548
收到其他与经营活动有关的现金		60,932,014	68,297,593
经营活动现金流入小计		7,235,147,082	6,184,503,666
购买商品、接受劳务支付的现金		4,707,147,194	4,054,315,301
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		355,278,199	293,600,693
支付的各项税费		501,815,039	406,890,579
支付其他与经营活动有关的现金	附注七(33)	79,321,354	57,752,350
经营活动现金流出小计		5,643,561,786	4,812,558,923
经营活动产生的现金流量净额	附注七(33)	1,591,585,296	1,371,944,743
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	附注七(33)	2,992,966
取得投资收益收到的现金		175,500	7,446,236
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,327,305	34,776,689
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		24,495,771	42,222,925
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		918,099,343	1,870,775,211
投资支付的现金		19,600,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		937,699,343	1,870,775,211
投资活动产生的现金流量净额		-913,203,572	-1,828,552,286
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,728,055,412	4,262,810,078
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		3,728,055,412	4,262,810,078
偿还债务支付的现金		3,554,827,137	3,275,732,994
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		829,652,929	549,766,369
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		4,384,480,066	3,825,499,363
筹资活动产生的现金流量净额		-656,424,654	437,310,715
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		21,957,070	-19,296,828
加：期初现金及现金等价物余额		120,930,940	140,227,768
六、期末现金及现金等价物余额		142,888,010	120,930,940

公司法定代表人：曹德旺             主管会计工作负责人：陈向明            会计机构负责人：陈雪玉

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,904,240,308	3,129,292,627
收到的税费返还		82,637,776	21,794,130
收到其他与经营活动有关的现金		49,775,327	3,196,880
经营活动现金流入小计		3,036,653,411	3,154,283,637
购买商品、接受劳务支付的现金		2,522,857,947	2,843,694,679
支付给职工以及为职工支付的现金		65,902,019	58,768,795
支付的各项税费		35,707,518	51,947,967
支付其他与经营活动有关的现金		32,374,437	556,281,463
经营活动现金流出小计		2,656,841,921	3,510,692,904
经营活动产生的现金流量净额		379,811,490	-356,409,267
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,992,966
取得投资收益收到的现金		506,639,583	425,573,834
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,389,794	52,594,827
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		511,022,343	478,168,661
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,714,748	101,662,255
投资支付的现金		202,991,822	183,559,799
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		295,706,570	285,222,054
投资活动产生的现金流量净额		215,315,773	192,946,607
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,650,941,000	2,784,811,071
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,650,941,000	2,784,811,071
偿还债务支付的现金		2,569,205,232	2,189,770,536
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		674,312,014	451,416,403
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		3,243,517,246	2,641,186,939
筹资活动产生的现金流量净额		-592,576,246	143,624,132
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		2,551,017	-19,838,528
加：期初现金及现金等价物余额		33,464,557	53,303,085
六、期末现金及现金等价物余额		36,015,574	33,464,557

公司法定代表人：曹德旺             主管会计工作负责人：陈向明            会计机构负责人：陈雪玉

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,001,493,166	199,326,198		296,282,445		2,005,525,482	23,867,538		3,526,494,829
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,001,493,166	199,326,198		296,282,445		2,005,525,482	23,867,538		3,526,494,829
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,001,493,166			110,198,651		-1,366,385,897	-2,284,237		-256,978,317
（一）净利润						246,052,503			246,052,503
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-2,284,237		-2,284,237
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-2,284,237		-2,284,237
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						246,052,503	-2,284,237		243,768,266
（三）所有者投入和减少资本	1,001,493,166								1,001,493,166
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他	1,001,493,166								1,001,493,166
（四）利润分配				110,198,651		-1,612,438,400			-1,502,239,749
1．提取盈余公积				110,198,651		-110,198,651
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-1,502,239,749			-1,502,239,749
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	2,002,986,332	199,326,198		406,481,096		639,139,585	21,583,301		3,269,516,512

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,001,493,166	198,814,917		239,334,225		1,455,725,950	19,139,634		2,914,507,892
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,001,493,166	198,814,917		239,334,225		1,455,725,950	19,139,634		2,914,507,892
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		511,281		56,948,220		549,799,532	4,727,904		611,986,937
（一）净利润						917,210,635			917,210,635
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		511,281					4,727,904		5,239,185
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							4,727,904		4,727,904
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		511,281							511,281
上述（一）和（二）小计		511,281				917,210,635	4,727,904		922,449,820
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				56,948,220		-367,411,103			-310,462,883
1．提取盈余公积				56,948,220		-56,948,220
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-310,462,883			-310,462,883
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	1,001,493,166	199,326,198		296,282,445		2,005,525,482	23,867,538		3,526,494,829