(七)其他情况说明
截止2008年5月31日，乾通公司主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款、存货等；主要负债为上汽集团委托贷款、银行借款及在正常生产经营过程中形成的应付账款等。
上汽集团本次股权转让已经取得BARDAEY GROUP LIMITED公司同意。
截止本报告书签署日，乾通公司未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
二十二、上海皮尔博格有色零部件有限公司50%股权
（一）基本情况
| 公司名称： | 上海皮尔博格有色零部件有限公司 |
| 公司住所： | 上海市云岭东路570号 |
| 法定代表人： | 吴诗仲 |
| 注册资本： | 1,936万美元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（中外合资） |
| 成立日期： | 2001年2月22日 |
| 营业执照注册号： | 310000400258038 |
| 税务登记证号： | 国地税沪字31010760742765X |
| 经营范围： | 开发、生产和组装用于汽车和其他行业的有色铸造零部件，模块，模具和工具（包括汽缸盖，进气模块，排气再循环系统，机油泵，水泵及真空泵），销售自产产品。（涉及许可经营的凭许可证经营） |
（二）历史沿革
2001年2月，皮尔博格公司经上海市人民政府批准（外经贸沪合资字[2001]0201号文件），由上海汽车工业有限公司与PIERBURG AG出资设立，注册资本为1,936万美元，股东持股比例分别为50%与50%。
2004年，上海汽车工业有限公司将其所持皮尔博格公司50%股权无偿划转至上汽集团，后上汽集团将该部分股权以出资方式投入上汽股份。2007年，上汽股份将该部分股权无偿划转至上汽集团。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，皮尔博格公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万美元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 968 | 50 |
| PIERBURG AG | 968 | 50 |
| 合计 | 1,936 | 100 |
（三）主要会计数据及财务指标
根据安永大华会计师事务所有限责任公司出具的安永大华业字(2008)第643号审计报告及上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字（2009）第532号审计报告，皮尔博格公司2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 39,266.70 | 48,598.43 | 39,855.73 | 30,271.59 |
| 总资产 | 71,685.29 | 77,602.38 | 66,488.15 | 57,139.34 |
| 总负债 | 39,702.42 | 45,187.55 | 36,273.07 | 28,723.92 |
| 股东权益 | 31,982.86 | 32,414.83 | 30,215.08 | 28,415.42 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 121,153.52 | 63,210.82 | 106,290.44 | 87,593.00 |
| 营业利润 | 5,222.99 | 2,600.85 | 4,291.95 | 3,318.92 |
| 利润总额 | 6,194.84 | 2,515.80 | 5,162.03 | 4,194.24 |
| 净利润 | 5,615.53 | 2,199.76 | 4,553.26 | 4,325.89 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 55.38 | 58.23 | 54.56 | 50.27 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 17.56 | 6.79 | 15.07 | 15.22 |
（四）主要业务与产品基本情况
皮尔博格公司主要生产汽车有色铸件，主要产品包括汽缸盖和进气歧管等，主要客户包括上海大众、上海通用、上汽通用五菱、奇瑞汽车、吉利汽车、江淮汽车等公司。
皮尔博格公司一贯致力于技术进步，在压力铸造、重力铸造、机加工、模具制造和产品检测方面拥有一流的技术和制造设备。皮尔博格公司先后从德国、意大利、日本等进口先进的有色铸造设备、加工中心、检测设备，目前已形成科研、开发、生产一体化组合，在有色合金材料研究、模具设计和制作、铸造工艺技术及其加工工艺研究方面处于国内领先水平。皮尔博格公司生产的汽车发动机零部件类产品在质量和技术上达到了国际先进水平。
皮尔博格公司拥有SGI、INDIGO1、INDIGO2工作站和UGII、CAMAX、Pro-E软件，并具有对产品、模具进行三维造型的能力，可以用MAGMA CAE软件对模具、新产品的内在质量进行温度场、应力场等分析。皮尔博格公司的产品质量检测中心拥有意大利、美国的三坐标测量设备及贝尔公司直读光谱仪以及比利时、德国的X光探伤机、荧光探伤机、金相组织检测设备，为生产一流的产品提供了坚实的基础。
皮尔博格公司先后通过了ISO9002、QS9000、VDA6.1、ISO14001和ISO/TS16949(2002)质量认证体系。皮尔博格公司生产的2VQS气缸盖获得了德国铸造加工协会颁发的VDMA一等奖的殊荣。2008年皮尔博格公司自主开发的KV6缸体获得中国国际铸件博览会金奖。2002年至2007年，皮尔博格公司连续六年获得上海市外国投资工作委员会授予的“先进技术企业”称号。
（五）资产评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的DZ080308050号《企业价值评估报告》，以2008年5月31日为评估基准日，皮尔博格公司资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 48,598.43 | 48,637.80 | 49,892.11 | 1,254.31 | 2.58 |
| 长期资产 | 29,003.95 | 29,003.95 | 31,203.42 | 2,199.47 | 7.58 |
| 总资产 | 77,602.38 | 77,641.75 | 81,095.52 | 3,453.77 | 4.45 |
| 流动负债 | 42,687.55 | 42,726.92 | 42,726.92 | - | - |
| 长期负债 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - |
| 净资产 | 32,414.83 | 32,414.83 | 35,868.60 | 3,453.77 | 10.65 |
对皮尔博格公司资产评估主要增减值分析如下：
长期资产项目评估增值2,199.47万元，增值率7.58%。其中：固定资产评估增值2,316.21万元，增值率9.06 %，主要是设备的评估值为评估机构根据重置价格结合现场勘察的成新率确定，导致评估增值。
（六）最近三年资产评估及交易情况
2007年，上汽股份将其所持皮尔博格公司50%股权无偿划转至上汽集团。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，皮尔博格公司主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款、存货等；主要负债为上汽集团委托贷款、在正常生产经营过程中形成的应付账款和银行借款等。
上汽集团本次股权转让已经取得PIERBURG AG同意。
截止本报告书签署日，皮尔博格公司未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
二十三、华东泰克西汽车铸造有限公司25%股权
(一)基本情况
| 公司名称： | 华东泰克西汽车铸造有限公司 |
| 公司住所： | 江苏省镇江经济开发区 |
| 法定代表人： | 吴诗仲 |
| 注册资本： | 4,700万美元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（中外合资） |
| 成立日期： | 1998年9月2日 |
| 营业执照注册号： | 321100400001726 |
| 税务登记证号： | 镇国税登字321101703939073 |
| 经营范围： | 生产汽车缸体铸铁件，在中国境内外销售合资本公司自产产品，提供相关售后服务，以及开发新型气缸体铸件。 |
(二)历史沿革
1998年9月，华东泰克西经中国外经贸部批准（外经贸字二函字第525号），由意大利泰克西股份公司、上汽集团与跃进汽车集团公司出资设立，注册资本为3,700万美元，股东持股比例分别为50%、25%及25%。
2003年7月，跃进汽车集团公司将其所持华东泰克西25%股权转让给南京汽车集团有限公司。2004年，上汽集团将其所持华东泰克西25%股权以出资方式投入上汽股份。2006年5月，华东泰克西增加注册资本至4,700万美元，其中泰克西股份公司、南京汽车集团有限公司与上汽股份分别持股50%、25%与25%。2007年，上汽股份将其所持华东泰克西25%股权无偿划转至上汽集团。2008年1月，南京汽车集团有限公司向东华公司无偿划转其所持华东泰克西25%股权。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，华东泰克西股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万美元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 1,175 | 25 |
| 东华汽车实业有限公司 | 1,175 | 25 |
| 意大利泰克西股份公司 | 2,350 | 50 |
| 合计 | 4,700 | 100 |
(三)主要会计数据及财务指标
根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字(2008)第3604号审计报告及德勤华永会计师事务所有限公司出具的德师宁报（审）字(09)第P0001号审计报告，华东泰克西2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 28,891.31 | 32,682.86 | 28,487.77 | 23,485.69 |
| 总资产 | 71,881.44 | 77,744.13 | 75,762.03 | 64,264.32 |
| 总负债 | 34,952.39 | 41,407.64 | 40,189.17 | 36,755.79 |
| 所有者权益 | 36,929.05 | 36,336.49 | 35,572.86 | 27,508.54 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 63,620.37 | 30,175.64 | 57,283.92 | 46,153.07 |
| 营业利润 | 721.36 | 309.68 | 3,103.00 | 5,754.73 |
| 利润总额 | 1,275.30 | 763.63 | 4,191.67 | 6,573.68 |
| 净利润 | 1,356.19 | 763.63 | 4,191.67 | 6,573.68 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 48.63 | 53.26 | 53.05 | 57.19 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.67 | 2.10 | 11.78 | 23.90 |
(四)主要业务与产品基本情况
华东泰克西主要产品包括轿车发动机缸体及轻型车发动机缸体，主要客户包括上海大众、上海通用、北京现代等整车厂商，同时，产品大批量销往欧洲市场并配套上海通用CAMI发动机出口北美地区。
华东泰克西采用具有国际先进水平的铸造设备，其制芯、配砂、造型、熔化、清理等五大工部的生产技术工艺均代表了当今国际铸造业的先进水平和发展趋势，在国内处于领先地位。在技术开发方面，华东泰克西已初步具备独立研发汽缸体模具能力。
华东泰克西2003年分别通过ISO/TS16949：2002版质量体系认证和ISO14001环境体系认证。
(五)资产评估情况
根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2008]第238-5号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，华东泰克西资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 32,682.86 | 32,726.02 | 32,751.38 | 25.36 | 0.08 |
| 长期资产 | 45,061.26 | 45,061.26 | 47,367.43 | 2,306.17 | 5.12 |
| 总资产 | 77,744.12 | 77,787.28 | 80,118.81 | 2,331.53 | 3.00 |
| 流动负债 | 31,003.46 | 31,046.62 | 30,973.66 | -72.96 | -0.23 |
| 长期负债 | 10,404.18 | 10,404.18 | 10,404.18 | - | - |
| 净资产 | 36,336.48 | 36,336.48 | 38,740.97 | 2,404.49 | 6.62 |
对华东泰克西资产评估主要增减值分析如下：
长期资产评估增值2,306.17万元，增值率5.12%。其中：
无形资产评估增值1,941.93万元，增值率38.09%，主要是土地使用权评估增值所致。
(六)最近三年资产评估及交易情况
2007年，上汽股份将其所持华东泰克西25%股权无偿划转至上汽集团。
2008年1月，南京汽车集团有限公司向东华公司转让其所持华东泰克西25%股权。
(七)其他情况说明
截止2008年5月31日，华东泰克西主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款、存货等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付账款、银行借款等。
上汽集团本次股权转让已经取得泰克西股份公司及东华汽车实业有限公司同意。
2008年10月10日，上汽集团与东华公司签订了一致行动协议，取得对华东泰克西生产经营的共同控制权。根据各方达成的一致意见，本次重组完成后，巴士股份将取得原有上汽集团持有的该公司股权，并由巴士股份继续履行一致行动协议。
截止本报告书签署日，华东泰克西未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
第七章 拟出售资产情况
第一节拟出售资产基本情况
根据立信会计师事务所出具的信会师报字(2008)第11875号审计报告和上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字DZ080360062号资产评估报告，本公司拟出售资产为巴士股份持有的除中国民生银行股份有限公司股权以及兴业证券股份有限公司股权（母公司持有）以外的所有资产和负债情况如下：
单位：万元
| 项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 评估增值 | 增值率 (%) |
| 1、流动资产 | 98,045.70 | 98,045.70 | 105,475.88 | 7,430.18 | 7.58 |
| 2、长期股权投资 | 203,114.01 | 203,114.01 | 249,125.49 | 46,011.48 | 22.65 |
| 3、固定资产 | 521.33 | 521.33 | 621.58 | 100.25 | 19.23 |
| 4、其他资产 | 1,937.82 | 1,937.82 | 1,937.82 | - | - |
| 资产合计 | 303,618.86 | 303,618.86 | 357,160.77 | 53,541.91 | 17.63 |
| 5、短期借款 | 40,200.00 | 40,200.00 | 40,200.00 | - | - |
| 6、其他流动负债 | 2,385.70 | 2,385.70 | 2,385.70 | - | - |
| 流动负债合计 | 42,585.70 | 42,585.70 | 42,585.70 | - | - |
| 7、应付债券 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | - | - |
| 8、其他非流动负债 | 4,187.31 | 4,187.31 | 4,187.31 | - | - |
| 非流动负债合计 | 69,187.31 | 69,187.31 | 69,187.31 | - | - |
| 负债合计 | 111,773.01 | 111,773.01 | 111,773.01 | - | - |
| 净资产合计 | 191,845.85 | 191,845.85 | 245,387.76 | 53,541.91 | 27.91 |
一、流动资产情况
截止2008年5月31日，本公司流动资产账面值为98,045.70万元，其中：货币资金账面值为13,225.56万元；应收股利账面值为4,047.87万元；其他应收款账面值为80,772.27万元。流动资产评估值为105,475.88万元，评估增值7,430.18万元，其增值主要原因系本公司动迁土地补偿款纳入其他应收款所致。
二、关于长期股权投资的情况请见本章“第二节”介绍
三、固定资产情况
截止2008年5月31日，本公司固定资产主要为房屋建筑物、车辆及电子设备，账面值为521.33万元，评估值为621.58万元，评估增值100.25万元。
四、其他资产情况
截止2008年5月31日，本公司其他资产账面值为1,937.82万元，其中：无形资产账面值为738.87万元；递延所得税资产账面值为1,198.95万元。其他资产评估值为1,937.82万元。
五、短期借款情况
截止2008年5月31日，本公司短期借款账面值为40,200万元，评估值为40,200万元。该等债务已经全部获得相关债权人同意函。
六、其他流动负债情况
截止2008年5月31日，本公司其他流动负债账面值为2,385.70万元，其中：其他应付款账面值为948.32万元；应付职工薪酬账面值为209.49万元；应交税费账面值为2.75万元；应付股利账面值为204.25万元；应付利息账面值为1,020.89万元。其他流动负债评估值为2,385.70万元。
七、应付债券情况
截止2008年5月31日，本公司应付债券为公司发行一年期短期融资券，账面值为65,000万元，评估值为65,000万元。短期融资券主管机构中国银行间市场交易商协会同意函已获得，并已取得该债务涉及的债权人的同意函。
八、其他非流动性负债
截止2008年5月31日，本公司其他非流动性负债账面值为4,187.31万元，其中：专项应付款账面值为1,850.24万元；递延所得税负债账面值2,337.07万元。其他非流动性负债评估值为4,187.31万元。
九、担保及或有负债情况
截至2008年5月31日，本公司对外担保合计97,700万元，全部是为本公司下属子公司提供的借款担保。久事公司已书面承诺将承接上述担保责任，并办理相关担保转移手续，上述担保转移已获得所有债权人同意函。
本公司拟出售的资产系本公司合法拥有，权属清晰，拟出售股权所涉及其必要的其他股东放弃优先购买权的同意函均已获得，拟转出债权债务处理合法，负债转移已获得债权人同意或已由久事公司承诺合理解决。
第二节拟出售资产涉及长期股权类资产具体情况
根据上海东洲资产评估有限公司沪东洲资评报字DZ080360062号资产评估报告，截止2008年5月31日，本次拟出售资产涉及的长期股权类资产情况如下：
单位：万元
| 序号 | 被投资单位 名称 | 投资比例(%) | 账面价值 | 评估价值 | 评估增值率(%) |
| 1 | 资产经营公司 | 100.00 | 10,864.87 | 14,046.04 | 29.28 |
| 2 | 巴士出租 | 100.00 | 60,330.48 | 133,320.65 | 120.98 |
| 3 | 巴士新新 | 100.00 | 20,350.00 | 6,410.93 | -68.50 |
| 4 | 巴士房产公司 | 90.00 | 2,646.01 | 9,693.20 | 266.33 |
| 5 | 巴士一汽 | 76.67 | 13,800.00 | 2,644.45 | -80.84 |
| 6 | 巴士租赁 | 70.00 | 8,535.02 | 9,620.54 | 12.72 |
| 7 | 浦东巴士 | 65.65 | 11,102.55 | 16,153.37 | 45.47 |
| 8 | 湖南巴士 | 65.00 | 4,972.99 | 5,656.32 | 13.74 |
| 9 | 聚航苑 | 51.00 | 8,160.00 | 9,661.44 | 18.40 |
| 10 | 巴士四汽 | 50.63 | 8,100.00 | 741.52 | -90.85 |
| 11 | 巴士物流 | 50.00 | 3,500.00 | 3,718.90 | 6.25 |
| 12 | 宝山巴士 | 48.44 | 7,750.00 | 235.47 | -96.96 |
| 13 | 巴士电车 | 47.73 | 10,034.34 | 4,248.75 | -57.66 |
| 14 | 采购网公司 | 40.00 | 800.00 | 682.23 | -14.72 |
| 15 | 交运巴士 | 40.50 | 11,149.02 | 11,149.02 | 0.00 |
| 16 | 澳马采购 | 30.66 | 745.54 | 745.36 | -0.02 |
| 17 | 轨道公司 | 30.00 | 3,353.20 | 3,498.64 | 4.34 |
| 18 | 职工国旅 | 30.00 | 191.96 | 191.96 | - |
| 19 | 久事赛事 | 20.00 | 1,106.45 | 1,106.45 | - |
| 20 | 空港巴士 | 19.20 | 1,336.00 | 1,060.84 | -20.60 |
| 21 | 公用技校 | 100.00 | 2,332.35 | 2,332.35 | - |
| 22 | 交通卡公司 | 9.33 | 1,500.00 | 1,753.83 | 16.92 |
| 23 | 交运股份 | 5.44 | 10,453.22 | 10,453.22 | - |
| 24 | 建富投资 | 20.00 | - | - | - |
| 合 计 | 203,114.01 | 249,125.49 | 22.65 | ||
注：本表所述账面价值为拟出售资产模拟公司财务报表中长期股权投资的账面价值。
一、上海巴士实业集团资产经营有限公司 100%股权
（一）基本情况
| 公司名称： | 上海巴士实业集团资产经营有限公司 |
| 公司住所： | 上海市黄浦区永寿路50号瑞福南大楼214室 |
| 法定代表人： | 苏忠明 |
| 注册资本： | 10,000万元 |
| 公司类型： | 一人有限责任公司（法人独资） |
| 成立日期： | 1998年9月11日 |
| 营业执照注册号： | 3101011021471 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310101134506031 |
| 经营范围： | 资产经营，实业投资，企业策划，企业管理，国内贸易，经济信息咨询。（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营） |
（二）历史沿革
资产经营公司于1998年9月由巴士股份、巴士新新、上海巴士弘华实业有限公司、上海巴士联谊旅游客运有限公司共同出资组建，注册资本20,000万元。
经历次增资、股权转让后，2003年资产经营公司注册资本变更为30,000万元，其中：巴士股份持有88.33%股权，上海巴士联谊旅游客运公司持有11.67%股权。2004年10月，上海巴士联谊旅游客运公司将其持有的11.67%股权转让给巴士新新。2006年7月，巴士新新将持有的11.67%股权转让给巴士股份，转让完成后，资产经营公司为巴士股份全资子公司。2007年4月，资产经营公司经减资后，注册资本为10,000万元。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，资产经营公司股权结构如下：
| 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例(%) |
| 上海巴士实业（集团）股份有限公司 | 10,000 | 100 |
| 合计 | 10,000 | 100 |
（三）主要会计数据及财务指标
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2008)第23576号审计报告及信会师报字(2009)第20073号审计报告，资产经营公司2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 8,794.44 | 19,347.33 | 34,269.78 | 35,058.28 |
| 总资产 | 26,320.72 | 38,924.51 | 53,748.82 | 58,831.34 |
| 总负债 | 11,180.49 | 24,260.63 | 38,954.00 | 23,524.82 |
| 归属于母公司股东权益 | 12,948.27 | 12,651.53 | 12,528.06 | 32,338.94 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 77,434.35 | 47,446.02 | 126,017.53 | 119,533.94 |
| 营业利润 | -632.56 | -326.74 | 923.64 | -839.99 |
| 利润总额 | 443.41 | -105.94 | 1,134.63 | -483.91 |
| 归属于母公司股东净利润 | 420.20 | 123.46 | 291.26 | -815.55 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 42.48 | 62.33 | 72.47 | 39.99 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.25 | 0.98 | 2.32 | -2.52 |
（四）主要业务与产品基本情况
资产经营公司主要业务为资产经营及实业投资。主要投资企业有：巴士股份株洲公交有限责任公司（以下简称“株洲公交”）、上海巴士国际旅游有限公司（以下简称“巴士旅游”）、上海巴士物资实业有限公司（以下简称“巴士物资”）等。
资产经营公司目前主要投资企业基本情况如下：
1、株洲公交。株洲公交于1997年1月7日成立，注册资本为2,550万元，其中：资产经营公司持有42.35%的股权，株洲市公共交通总公司持有42.35%的股权，株洲市公共交通总公司持股会持有15.30%的股权。主要经营范围：城市公共交通运输、城市客运出租、旅游服务等。截止2008年5月31日，株洲公交总资产为4,749.65万元，净资产为3,490.63万元；2008年1-5月，营业收入为3,952.85万元，利润总额为-186.30万元。
2、巴士旅游。巴士旅游于2005年4月22日成立，注册资本为1,000万元，资产经营公司持有其100%股权。主要经营范围：入境旅游业务，国内旅游业务，出境旅游业务，会务服务。截止2008年5月31日，巴士旅游总资产为6,518.21万元，净资产为1104.57万元；2008年1-5月，营业收入为11,168.91万元，利润总额为92.17万元。
3、巴士物资。巴士物资于1999年9月29日成立，注册资本为450万元，资产经营公司持有其100%股权。主要经营范围：汽车整车（不含小轿车），汽车配件，轮胎，橡胶制品，普通机械，电子机械及电子器材等销售。截止2008年5月31日，巴士物资总资产为11,298.27万元，净资产为641.84万元；2008年1-5月，营业收入为32,324.26万元，利润总额为-134.07万元。
（五）资产评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字DZ080360062Z8号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，资产经营公司的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 1,889.84 | 1,889.84 | 1,902.20 | 12.36 | 0.65 |
| 长期资产 | 16,997.41 | 16,997.41 | 19,358.05 | 2,360.64 | 13.89 |
| 总资产 | 18,887.25 | 18,887.25 | 21,260.25 | 2,373.00 | 12.56 |
| 流动负债 | 7,214.22 | 7,214.22 | 7,214.22 | - | - |
| 长期负债 | - | - | - | - | - |
| 净资产 | 11,673.04 | 11,673.04 | 14,046.04 | 2,373.00 | 20.33 |
对资产经营公司的资产评估主要增减值分析如下：
长期投资项目评估增值2,337.62万元，增值率为14.35%。增值主要是长期投资单位评估增值所致。新会计准则对控股子公司按成本法核算，如对子公司投资按权益法计算，长期投资项目实际的评估增值率为11%。
（六）最近三年资产评估及交易情况
资产经营公司最近三年无资产评估及交易情况。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，资产经营公司主要资产为长期股权投资以及在正常生产经营过程中形成的货币资金、应收账款等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付账款等。
二、上海巴士出租汽车有限公司100%股权
（一）基本情况
| 公司名称： | 上海巴士出租汽车有限公司 |
| 公司住所： | 上海市长宁区安西路37号501室 |
| 法定代表人： | 王国军 |
| 注册资本： | 60,000万元 |
| 公司类型： | 一人有限责任公司（法人独资） |
| 成立日期： | 1998年9月3日 |
| 营业执照注册号： | 3101051016510 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310105631241636 |
| 经营范围： | 出租汽车、市内公共交通、跨省市客运、特约包车，汽车租赁，乘车证、卡销售，调度服务，机动车辆保险代理。（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营） |
（二）历史沿革
巴士出租原由巴士股份、巴士新新、上海巴士弘华实业有限公司于1998年9月3日共同出资组建，注册资本为35,000万元。经历次增资和股权转让，2005年3月11日，巴士出租注册资本增至45,000万元，股东变更为：巴士股份持有90%股权，巴士新新持有8.57%股权，资产经营公司持有1.43%股权。2006年6月19日，经内部股权调整后，巴士出租变更为巴士股份的全资子公司。2007年5月30日，巴士出租注册资本增至60,000万元。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，巴士出租股权结构如下：
| 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例(%) |
| 上海巴士实业(集团)股份有限公司 | 60,000 | 100 |
| 合计 | 60,000 | 100 |
（三）主要会计数据及财务指标
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2008)第23579号审计报告及信会师报字(2009)第20074号审计报告，巴士出租2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 20,358.62 | 17,468.81 | 16,509.01 | 15,858.81 |
| 总资产 | 209,415.25 | 205,479.20 | 204,973.63 | 207,772.96 |
| 总负债 | 100,405.10 | 102,276.22 | 101,072.22 | 120,444.80 |
| 归属于母公司股东权益 | 85,015.79 | 80,463.08 | 80,667.15 | 63,540.31 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 82,873.13 | 37,302.31 | 88,266.36 | 92,396.28 |
| 营业利润 | 9,575.48 | 5,695.34 | 16,748.32 | 15,102.53 |
| 利润总额 | 13,426.01 | 5,691.70 | 16,679.92 | 15,653.60 |
| 归属于母公司股东净利润 | 7,550.37 | 2,994.84 | 8,331.91 | 6,842.92 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 47.95 | 49.77 | 49.31 | 57.97 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 8.88 | 3.72 | 10.33 | 10.77 |
（四）主要业务与产品基本情况
巴士出租主要业务为市内汽车出租、区域汽车出租及宾馆业务。主要经营区域为上海市区及部分郊区。巴士出租现有职工约7,960人。另外巴士出租下属有八家市区出租车专业营运公司、四家郊县营运公司、两家汽车租赁公司、一家旅游客运公司，以及嘉兴、大丰等长三角地区多家出租经营企业。
（五）资产评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字DZ080360062Z1号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，巴士出租的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 29,875.03 | 29,875.03 | 29,910.14 | 35.11 | 0.12 |
| 长期资产 | 74,706.36 | 74,706.36 | 136,949.84 | 62,243.48 | 83.32 |
| 总资产 | 104,581.39 | 104,581.39 | 166,859.98 | 62,278.59 | 59.55 |
| 流动负债 | 31,440.21 | 31,440.21 | 31,419.03 | -21.18 | -0.07 |
| 长期负债 | 2,120.30 | 2,120.30 | 2,120.30 | - | - |
| 净资产 | 71,020.88 | 71,020.88 | 133,320.65 | 62,299.77 | 87.72 |
对巴士出租资产评估主要增减值分析如下：
长期资产项目评估增值62,243.48万元，增值率为83.32%。主要原因是巴士出租拥有的出租车牌照评估大幅增值以及本部及下属长期投资单位部分房地产略有增值。
（六）最近三年资产评估及交易情况
2006年6月19日，根据久事公司沪久(2006)322号“关于请求巴士集团内部企业股权调整简化交易手续的请示”，并经上海市国资委和上海市资产评审中心批准，巴士出租变更为巴士股份的全资子公司。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，巴士出租主要资产为生产经营必须的固定资产、对联营企业的投资以及货币资金等；主要负债为银行借款、其他应付款等。
三、上海巴士新新汽车服务有限公司100%股权
（一）基本情况
| 公司名称： | 上海巴士新新汽车服务有限公司 |
| 公司住所： | 上海市北京东路431弄5号13楼D室 |
| 法定代表人： | 徐家强 |
| 注册资本： | 20,000万元 |
| 公司类型： | 一人有限责任公司（法人独资） |
| 成立日期： | 1993年3月18日 |
| 营业执照注册号： | 3101011023834 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310047133713821 |
| 经营范围： | 经营市区范围内公共交通专线和旅游专线，特约车，定班车，包车业务，客运业务，汽车出租，汽车配件，日用百货。（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营） |
（二）历史沿革
巴士新新于1993年3月18日由巴士股份和巴士新新职工持股会各出资9,000万元和1,000万元组建，注册资本为10,000万元。2002年1月8日，巴士新新增资为14,000万元。其中：巴士股份持有90%股权，巴士新新职工持股会持有10%股权。2004年初，巴士新新增资为18,000万元，增资后巴士股份持有88.89%股权，巴士新新职工持股会持有11.11%股权，2004年3月，巴士新新职工持股会将股权转让给上海巴士联谊旅游客运有限公司，同年11月，上海巴士联谊旅游客运有限公司将其持有的股权转让给上海巴士市东出租汽车有限公司。2005年9月，巴士新新注册资本增加至20,000万元，其中：巴士股份持有90%股权，巴士市东出租汽车有限公司持有10%股权。2006年6月19日，经内部股权调整后，巴士新新变更为巴士股份的全资子公司。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，巴士新新股权结构如下：
| 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例(%) |
| 上海巴士实业（集团）股份有限公司 | 20,000 | 100 |
| 合计 | 20,000 | 100 |
（三）主要会计数据及财务指标
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2008)第23580号审计报告及信会师报字(2009)第20065号审计报告，，巴士新新2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 7,523.56 | 9,832.15 | 10,872.95 | 5,593.75 |
| 总资产 | 68,078.48 | 74,623.54 | 72,224.17 | 69,390.90 |
| 总负债 | 46,502.25 | 49,777.31 | 47,547.07 | 41,840.89 |
| 归属于母公司股东权益 | 21,499.70 | 24,767.87 | 24,601.70 | 27,475.00 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 49,391.86 | 23,534.89 | 56,034.42 | 58,053.48 |
| 营业利润 | -3,591.02 | -29.88 | -1,631.01 | 409.29 |
| 利润总额 | -3,099.45 | 232.63 | -1,623.41 | 1,157.70 |
| 归属于母公司股东净利润 | -3,102.00 | 166.17 | -1,624.30 | 1,530.58 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 68.31 | 66.70 | 65.83 | 60.30 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -14.43 | 0.67 | -6.60 | 5.57 |
（四）主要业务与产品基本情况
巴士新新主要业务为市内公共交通及团体客运。巴士新新下辖8个营运分公司、2个团客分公司、3个修理分公司、9个职能部门。目前有员工5,200多人、经营线路48条、公交营运车辆1,055辆、营运线路总长度932公里，基本覆盖全市区域范围。
上海市轨道交通的不断完善，对以市区公交业务为主的巴士新新有一定的不利影响，其近几年的收入增长较为缓慢；人力及材料成本的上升导致运营成本占收入的比重呈逐年上升趋势，给巴士新新的经营带来一定的压力。
（五）资产评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字DZ080360062Z18号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，巴士新新的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 9,481.75 | 9,481.75 | 8,962.29 | -519.46 | -5.48 |
| 长期资产 | 65,598.03 | 65,598.03 | 49,891.20 | -15,706.83 | -23.94 |
| 总资产 | 75,079.78 | 75,079.78 | 58,853.49 | -16,226.29 | -21.61 |
| 流动负债 | 49,844.76 | 49,844.76 | 49,844.76 | - | - |
| 长期负债 | 2,597.80 | 2,597.80 | 2,597.80 | - | - |
| 净资产 | 22,637.22 | 22,637.22 | 6,410.93 | -16,226.29 | -71.68 |
对巴士新新资产评估主要增减值分析如下：长期资产项目评估减值15,706.83万元，减值率为23.94%。其中：
1、长期投资项目评估增值2,098.29万元，增值率为220.87%，评估增值主要系长期投资采用成本法核算，按权益法计算巴士新新应占有被投资公司权益份额所致。
2、固定资产项目评估减值17,379.97万元，减值率为27.85%。主要是固定资产营运车辆评估减值，原因为折旧年限及折旧方法与评估成新率确定的差异所致。
其他资产项目评估减值425.15万元，减值率为19.00%。
评估基准日，巴士新新资产负债率为69.85%。由于杠杆效应，总资产减值21.61%导致净资产减值71.68%。
（六）最近三年资产评估及交易情况
2006年6月19日，根据久事公司沪久(2006)322号“关于请求巴士集团内部企业股权调整简化交易手续的请示”，并经上海市国资委和上海市资产评审中心批准，巴士新新变更为巴士股份的全资子公司。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，巴士新新主要资产为生产经营必须的固定资产等；主要负债为银行借款及其他应付款等。
四、上海巴士房地产开发经营有限公司90%股权
（一）基本情况
| 公司名称： | 上海巴士房地产开发经营有限公司 |
| 公司住所： | 上海市浦东南路2321号二楼 |
| 法定代表人： | 何敬忠 |
| 注册资本： | 3,000万元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（国内合资） |
| 成立日期： | 1993年5月14日 |
| 营业执照注册号： | 3101151002769 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310115132322079 |
| 经营范围： | 房地产经营、物业管理、建筑材料、装潢材料的销售，室内装潢、房地产信息咨询、附设分支机构。（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营） |
（二）历史沿革
巴士房产公司原名上海公交房地产开发经营公司，成立于1993年5月14日，注册资本2,000万元，为上海市公共交通总公司全资拥有。1996年，上海市公共交通总公司将其股权转让给巴士股份，并更名为上海巴士房地产开发经营公司。2001年9月，巴士房产公司注册资本增至3,000万元。2002年8月，巴士股份将持有的上海巴士房地产开发经营公司10%股权转让给资产经营公司，同时上海巴士房地产开发经营公司更名为巴士房产公司。转让完成后，巴士股份持有90%股权，资产经营公司持有10%股权。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，巴士房产公司股权结构如下：
| 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例(%) |
| 上海巴士实业（集团）股份有限公司 | 2,700 | 90 |
| 上海巴士实业集团资产经营有限公司 | 300 | 10 |
| 合计 | 3,000 | 100 |
（三）主要会计数据及财务指标
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2008)第23581号审计报告及信会师报字(2009)第20068号审计报告，巴士房产公司2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 13,473.86 | 11,581.00 | 10,875.41 | 8,112.65 |
| 总资产 | 15,002.77 | 13,117.53 | 12,418.64 | 9,782.62 |
| 总负债 | 8,769.43 | 7,261.34 | 5,274.64 | 3,444.29 |
| 归属于母公司股东权益 | 4,558.34 | 4,181.19 | 5,469.00 | 5,638.33 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 719.05 | 60.64 | 521.90 | 58.44 |
| 营业利润 | 369.32 | -60.25 | 744.97 | 611.03 |
| 利润总额 | 386.72 | -60.25 | 744.62 | 810.99 |
| 归属于母公司股东净利润 | 288.21 | -88.94 | 654.34 | 689.71 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 58.45 | 55.36 | 42.47 | 35.21 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 6.32 | -2.13 | 11.96 | 12.23 |
（四）主要业务与产品基本情况
巴士房产公司主要业务为房地产开发经营。主要投资房地产项目为：宝隆宾馆（上海市虹口区）南面停车场建设开发。
（五）资产评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字DZ080360062Z24号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，巴士房产公司的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 5,084.04 | 5,084.04 | 5,265.53 | 181.49 | 3.57 |
| 长期资产 | 2,858.41 | 2,858.41 | 9,248.55 | 6,390.14 | 223.56 |
| 总资产 | 7,942.45 | 7,942.45 | 14,514.08 | 6,571.63 | 82.74 |
| 流动负债 | 3,761.25 | 3,761.25 | 3,743.86 | -17.39 | -0.46 |
| 长期负债 | - | - | - | - | - |
| 净资产 | 4,181.19 | 4,181.19 | 10,770.23 | 6,589.04 | 157.59 |
对巴士房产公司资产评估主要增减值分析如下：
长期资产项目评估增值6,390.14万元，增值率为223.56%。其中：
长期投资项目评估增值6,401.87万元，增值率为265.98%。增值原因为巴士房产公司所投资的上海宝隆一方置业有限公司和上海金富门酒店有限公司股权评估值增值。
（六）最近三年资产评估及交易情况
巴士房产公司最近三年无资产评估及交易情况。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，巴士房产公司主要资产为应收关联方其他应收款以及预付账款等；主要负债为应付关联方的其他应付款等。
巴士股份的本次股权转让已经取得资产经营公司的同意。
五、上海巴士一汽公共交通有限公司76.67%股权
（一）基本情况
| 公司名称： | 上海巴士一汽公共交通有限公司 |
| 公司住所： | 上海市宝山区淞行路335号 |
| 法定代表人： | 何敬忠 |
| 注册资本： | 18,000万元 |
| 公司类型： | 有限责任公司 |
| 成立日期： | 1998年8月28日 |
| 营业执照注册号： | 3101131018774 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310113631224342 |
| 经营范围： | 市内公共交通，跨省市客运、特约包车；汽车配件供应；设备维修保养；非标准设备加工；机动车安检。（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营） |
（二）历史沿革
巴士一汽系于1998年8月28日由巴士股份和交投集团共同出资组建，注册资本12,000万元，其中巴士股份出资10,800万元，交投集团出资1,200万元。后经历次增资，2004年7月，巴士一汽注册资本变更为15,000万元，其中巴士股份持有90%股权，交投集团持有8%股权，资产经营公司持有2%股权。2006年4月18日，交投集团增资3,000万元，巴士一汽注册资本变更为18,000万元。同年，资产经营公司将其持有的股权全部转让给巴士股份。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，巴士一汽股权结构如下：
| 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例(%) |
| 上海巴士实业（集团）股份有限公司 | 13,800 | 76.67 |
| 上海交通投资（集团）有限公司 | 4,200 | 23.33 |
| 合计 | 18,000 | 100.00 |
（三）主要会计数据及财务指标
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2008)第23584号审计报告及信会师报字(2009)第20066号审计报告，巴士一汽2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 3,893.41 | 5,358.14 | 2,905.07 | 3,624.06 |
| 总资产 | 46,036.00 | 50,999.41 | 49,786.48 | 48,807.78 |
| 总负债 | 41,120.98 | 40,454.72 | 36,343.64 | 33,579.72 |
| 股东权益 | 4,915.03 | 10,544.69 | 13,442.84 | 15,228.06 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 34,323.69 | 16,361.15 | 40,264.01 | 39,481.05 |
| 营业利润 | -10,035.63 | -3,077.21 | -3,099.10 | -4,891.88 |
| 利润总额 | -8,521.57 | -2,898.15 | -1,785.22 | -2,855.31 |
| 净利润 | -8,521.57 | -2,898.15 | -1,785.22 | -2,855.31 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 89.32 | 79.32 | 73.00 | 68.80 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -173.38 | -27.48 | -13.28 | -18.75 |
（四）主要业务与产品基本情况
巴士一汽主要业务为市内公共交通及团体客运。巴士一汽经营市内公共交通线路47条，员工5,604名，公交营运车辆约914辆。主要经营区域集中在上海市五角场周边，营运区域涉及杨浦区、虹口区、宝山区、闸北区、黄浦区、普陀区和浦东新区。
巴士一汽主营业务收入主要以市区内线路经营收入为主。由于公交行业带有社会公益性质，公交票价受政府控制，同时近年来上海市轨道交通不断完善，人力及材料成本的上升，导致巴士一汽2006年、2007年以及2008年1-5月经营亏损。
（五）资产评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字DZ080360062Z19号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，巴士一汽的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 5,358.14 | 5,358.14 | 5,022.74 | -335.40 | -6.26 |
| 长期资产 | 45,641.27 | 45,641.27 | 38,881.11 | -6,760.16 | -14.81 |
| 总资产 | 50,999.41 | 50,999.41 | 43,903.85 | -7,095.56 | -13.91 |
| 流动负债 | 40,454.72 | 40,454.72 | 40,454.72 | - | - |
| 长期负债 | - | - | - | - | - |
| 净资产 | 10,544.69 | 10,544.69 | 3,449.13 | -7,095.56 | -67.29 |
对巴士一汽资产评估主要增减值分析如下：
长期资产项目评估减值6,760.16万元，减值率为14.81%。其中：
1、长期投资项目评估增值3,475.28万元，增值率为206.25%。
2、固定资产评估减值10,210.72万元，减值率为23.60%。主要是固定资产营运车辆评估减值，原因为折旧年限及折旧方法与评估成新率确定的差异所致。
评估基准日，巴士一汽资产负债率为79.32%。由于杠杆效应，总资产减值12.91%导致净资产减值67.29%。
（六）最近三年资产评估及交易情况
巴士一汽最近三年无资产评估及交易情况。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，巴士一汽主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款等；主要负债为银行借款等。
巴士股份的本次股权转让已经取得交投集团的同意。
六、上海巴士汽车租赁服务有限公司 70%股权
（一）基本情况
| 公司名称： | 上海巴士汽车租赁服务有限公司 |
| 公司住所： | 上海市南汇区康桥镇康士路17号21室 |
| 法定代表人： | 徐家强 |
| 注册资本： | 15,000万元 |
| 公司类型： | 其他有限责任公司 |
| 成立日期： | 2002年1月16日 |
| 营业执照注册号： | 310225000254109 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310225735403484 |
| 经营范围： | 出租汽车，汽车租赁，机动车辆保险。（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营） |
（二）历史沿革
巴士租赁于2002年1月16日由上海巴士联谊旅游客运有限公司和上海巴士旅游客运有限公司各出资180万元和20万元组建。经过历次增资和股权转让，巴士租赁2006年末注册资本为12,750万元，其中：巴士股份持有70%股权；上海金汇丰行企业发展有限公司持有20%股权；梁东等八位自然人持有10%股权。
2007年5月，巴士租赁增资至15,000万元。增资后，上海金汇丰行企业发展有限公司将持有的20%股权转让给上海鼎鹤投资有限公司，转让完成后，巴士租赁股权结构为：巴士股份持有70%股权；上海鼎鹤投资有限公司持有20%股权；其他自然人持有10%股权。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，巴士租赁股权结构如下：
| 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例(%) |
| 上海巴士实业（集团）股份有限公司 | 10,500 | 70 |
| 上海鼎鹤投资有限公司 | 3,000 | 20 |
| 张建安、李根发等8名自然人 | 1,500 | 10 |
| 合计 | 15,000 | 100 |
（三）主要会计数据及财务指标
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2008)第23575号审计报告及信会师报字(2009)第20067号审计报告，巴士租赁2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 7,477.03 | 7,176.83 | 4,201.01 | 2,246.28 |
| 总资产 | 66,633.25 | 61,064.27 | 53,202.88 | 40,816.51 |
| 总负债 | 47,848.38 | 43,391.02 | 33,424.94 | 24,571.65 |
| 归属于母公司股东权益 | 18,509.95 | 17,406.83 | 19,517.45 | 16,002.08 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 32,146.56 | 13,580.12 | 26,796.80 | 19,634.00 |
| 营业利润 | 3,151.23 | 1,368.99 | 3,973.71 | 2,902.63 |
| 利润总额 | 3,061.24 | 1,494.56 | 3,547.28 | 2,713.50 |
| 归属于母公司股东净利润 | 2,282.49 | 1,179.37 | 3,515.37 | 2,702.49 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 71.81 | 71.06 | 62.83 | 60.20 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 12.33 | 6.78 | 18.01 | 16.89 |
（四）主要业务与产品基本情况
巴士租赁是一家专业从事汽车租赁、汽车服务的企业。自2004年1月1日起独立运作，目前员工约1,945名，长期合作客户1,200多家。
（五）资产评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字DZ080360062Z31号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，巴士租赁的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 7,129.80 | 7,129.80 | 7,298.31 | 168.51 | 2.36 |
| 长期资产 | 53,426.95 | 53,426.95 | 49,649.02 | -3,777.93 | -7.07 |
| 总资产 | 60,556.75 | 60,556.75 | 56,947.33 | -3,609.42 | -5.96 |
| 流动负债 | 43,203.69 | 43,203.69 | 43,203.69 | - | - |
| 长期负债 | - | - | - | - | - |
| 净资产 | 17,353.06 | 17,353.06 | 13,743.64 | -3,609.42 | -20.80 |
对巴士租赁资产评估主要增减值分析如下：
1、流动资产评估增值168.51万元，增值率为2.36%。主要原因是应收账款及其他应收款坏账准备评估为零。
2、长期资产项目评估减值3,777.93万元，减值率为7.07%。其中：
长期投资评估增值228.98万元，增值率为14.50%。固定资产评估减值9,822.64万元，减值率为19.19%，减值原因为设备重置价格下降。无形资产评估增值5,815.73万元，增值率为875.51%，主要原因是租赁车辆牌照评估增值。
评估基准日，巴士租赁资产负债率为71.34%。由于杠杆效应，总资产减值5.96%导致净资产减值20.80%。
（六）最近三年资产评估及交易情况
巴士租赁最近三年无资产评估及交易情况。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，巴士租赁主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款等；主要负债为银行借款及应付巴士股份母公司其他应付款等。
巴士股份的本次股权转让已经取得上海鼎鹤投资有限公司和其他自然人的同意。
七、上海浦东巴士交通股份有限公司65.65%股权
（一）基本情况
| 公司名称： | 上海浦东巴士交通股份有限公司 |
| 公司住所： | 上海市浦建路36号 |
| 法定代表人： | 徐德君 |
| 注册资本： | 22,653万元 |
| 公司类型： | 股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市） |
| 成立日期： | 1997月12月31日 |
| 营业执照注册号： | 310000400186667 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310115630867864 |
| 经营范围： | 市内、郊县及埠际公共交通客运、货运和出租汽车，交通建设项目代理开发、商贸业务。（涉及许可经营的凭许可证经营） |
（二）历史沿革
浦东巴士由上海市政府以沪府体改审（1997）046号文《关于同意设立上海浦东巴士交通股份有限公司的批复》批准，于1997年12月31日由巴士股份、浦东巴士职工持股会等八位股东共同出资组建，注册资本为11,000万元。经历次增资扩股和股权变更后，2004年3月，浦东巴士注册资本变更为18,000万元，2007年6月30日，原股东萨摩亚明德有限公司退资，浦东巴士注册资本变更为16,780万元，资产经营公司将持有的股份全部转让给巴士股份。2007年，浦东巴士经盈余公积、未分配利润转增资本后，注册资本变更为22,653万元。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，浦东巴士股权结构如下：
| 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例(%) |
| 上海巴士实业（集团）股份有限公司 | 14,871.60 | 65.65 |
| 上海锦绣一方实业有限公司 | 3,338.55 | 14.74 |
| 陈建生（台湾） | 594.00 | 2.62 |
| 陈灿鸿（台湾） | 553.50 | 2.44 |
| 朱国祥、陆文虎等6名自然人 | 3,295.35 | 14.55 |
| 合计 | 22,653.00 | 100.00 |
（三）主要会计数据及财务指标
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2008)第23585号审计报告及信会师报字(2009)第20075号审计报告，浦东巴士2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 17,037.40 | 21,521.39 | 10,563.05 | 10,372.86 |
| 总资产 | 111,707.24 | 120,380.43 | 105,748.52 | 67,357.59 |
| 总负债 | 80,967.73 | 84,964.13 | 68,841.50 | 39,073.93 |
| 归属于母公司股东权益 | 26,617.91 | 30,666.49 | 32,006.13 | 28,283.66 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 95,123.08 | 44,200.09 | 99,085.52 | 71,963.68 |
| 营业利润 | -4,835.70 | -109.25 | 2,570.75 | 2,372.33 |
| 利润总额 | 4,469.79 | 4,339.04 | 8,890.05 | 5,417.32 |
| 归属于母公司股东净利润 | 3,966.67 | 3,355.26 | 7,416.20 | 4,373.63 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 72.48 | 70.58 | 65.10 | 58.01 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 14.90 | 10.94 | 23.17 | 15.46 |
（四）主要业务与产品基本情况
浦东巴士主要业务为上海市区内公共交通、团体客运。目前，浦东巴士拥有员工6,900余名，各类营运车1,326辆，营运线路65条，线路总长度1,923公里。另外浦东巴士拥有隧道六线、大桥六线、451路、581路、775路等多条过江线路及81路、85路、983路等数条浦东市区主干线路，有连接市郊的沪南线、991路（原川虹线）、方川线、993路（陆川线）及郊区的长途线路惠松线、惠嘉线等线路，营运区域以黄浦江陆家嘴地区为中心。
（五）资产评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字DZ080360062Z14号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，浦东巴士的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 21,803.37 | 21,872.28 | 21,760.28 | -112.01 | -0.51 |
| 长期资产 | 36,790.18 | 36,790.18 | 32,544.87 | -4,245.31 | -11.54 |
| 总资产 | 58,593.55 | 58,662.46 | 54,305.15 | -4,357.32 | -7.43 |
| 流动负债 | 32,630.61 | 32,699.51 | 29,655.52 | -3,043.99 | -9.31 |
| 长期负债 | 194.03 | 194.03 | 44.18 | -149.85 | -77.23 |
| 净资产 | 25,768.91 | 25,768.92 | 24,605.45 | -1,163.48 | -4.51 |
对浦东巴士资产评估主要增减值分析如下：
1、长期资产项目评估减值4,245.31万元，减值率为11.54%。主要是长期资产中的固定资产评估减值4,903.06万元，减值率为21.89%。评估减值主要系固定资产营运车辆评估减值，原因为折旧年限及折旧方法与评估成新率确定的差异所致。
2、流动负债项目评估减值为3,043.99万元，减值率为9.31%。主要原因是流动负债中部分应付款项无须支付。
（六）最近三年资产评估及交易情况
2007年11月，浦东巴士获得《商务部关于同意上海浦东巴士交通股份有限公司股权转让和增加注册资本的批复》，批复同意资产经营公司将其持有的22.74%的股权共计3816万股以6416.79万元转让给巴士股份（其它为转让给两自然人）。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，浦东巴士主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付账款等。
巴士股份的本次股权转让已经取得上海锦绣一方实业有限公司、陈建生、陈灿鸿的同意，并已获得上海市商务委员会的批复。
八、湖南巴士公共交通有限公司 65%股权
（一）基本情况
| 公司名称： | 湖南巴士公共交通有限公司 |
| 公司住所： | 长沙市岳麓区麓谷大道668号602室 |
| 法定代表人： | 李春明 |
| 注册资本： | 8,400万元 |
| 公司类型： | 有限责任公司 |
| 成立日期： | 2005年3月16日 |
| 营业执照注册号： | 430000000046932 |
| 税务登记证号码： | 湘国税登字430104772276728 |
| 经营范围： | 提供城市公共客运；汽车租赁（不含出租车营运）；经营汽车配件销售及其它国内商品贸易；广告设计、制作、发布。（涉及许可经营的凭许可证经营） |
（二）历史沿革
湖南巴士由资产经营公司、浦东巴士和李春明等4位自然人于2005年3月共同出资组建，注册资本为7,000万元。2006年6月，资产经营公司将持有的湖南巴士65%股权全部转让给巴士股份，转让完成后湖南巴士股权结构为：巴士股份出资4,550万元占股权65%；浦东巴士出资1,400万元占股权20%；李春明等4位自然人出资1,050万元占股权15%。2007年1月，湖南巴士注册资本增至8,400万元。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，湖南巴士股权结构如下：
| 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例(%) |
| 上海巴士实业（集团）股份有限公司 | 4,550 | 65.00 |
| 上海浦东巴士交通股份有限公司 | 1,400 | 20.00 |
| 李春明 | 420 | 6.00 |
| 朱国祥 | 420 | 6.00 |
| 江海清 | 98 | 1.40 |
| 杨北祥 | 112 | 1.60 |
| 合计 | 8,400 | 100.00 |
（三）主要会计数据及财务指标
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2008)第23578号审计报告及信会师报字(2009)第20064号审计报告，湖南巴士2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 3,508.99 | 3,653.40 | 3,096.13 | 2,882.54 |
| 总资产 | 23,991.36 | 25,692.57 | 20,617.71 | 19,791.00 |
| 总负债 | 12,240.67 | 15,238.15 | 9,497.50 | 9,786.96 |
| 归属于母公司股东权益 | 11,750.69 | 10,454.42 | 11,120.21 | 10,004.04 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 29,774.59 | 13,290.38 | 31,731.17 | 28,992.12 |
| 营业利润 | -1,984.15 | 1.31 | -345.48 | 618.92 |
| 利润总额 | 1,470.48 | 174.21 | 1,816.17 | 2,353.28 |
| 归属于母公司股东净利润 | 1,470.48 | 174.21 | 1,816.17 | 2,353.28 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 51.02 | 59.31 | 46.06 | 49.45 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 12.51 | 1.67 | 16.33 | 23.52 |
（四）主要业务与产品基本情况
湖南巴士主要业务为市内公共交通。湖南巴士现有员工约3,800名，营运车辆1,101台，营运线路52条，线路总长度为707公里。营运区域以湖南长沙火车站为中心，覆盖整个长沙市区。
（五）资产评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字DZ080360062Z32号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，湖南巴士的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 3,652.42 | 3,652.42 | 3,682.56 | 30.14 | 0.83 |
| 长期资产 | 22,063.06 | 22,063.06 | 20,127.67 | -1,935.39 | -8.24 |
| 总资产 | 25,715.48 | 25,715.48 | 23,810.23 | -1,905.25 | -7.41 |
| 流动负债 | 14,678.52 | 14,678.52 | 14,678.52 | - | - |
| 长期负债 | 579.54 | 579.54 | 429.69 | -149.85 | -25.86 |
| 净资产 | 10,457.43 | 10,457.43 | 8,702.03 | -1,755.40 | -16.79 |
对湖南巴士资产评估主要增减值分析如下：
长期资产项目评估减值1935.39万，减值率为8.24%。其中固定资产项目评估减值1,802.21万元，减值率为8.76%。评估减值主要系固定资产营运车辆评估减值所致。
（六）最近三年资产评估及交易情况
2006年6月，资产经营公司将持有的湖南巴士65%股权全部转让给巴士股份。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，湖南巴士主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付账款等。
巴士股份的本次股权转让已经取得浦东巴士、李春明、朱国祥、江海清、杨北祥的同意。
九、上海聚航苑房地产开发有限公司51%股权
（一）基本情况
| 公司名称： | 上海聚航苑房地产开发有限公司 |
| 公司住所： | 上海市南汇区康桥镇康桥工业区沪南路2502号 |
| 法定代表人： | 刘学坤 |
| 注册资本： | 16,000万元 |
| 公司类型： | 有限责任公司 |
| 成立日期： | 2005年9月30日 |
| 营业执照注册号： | 3102251015204 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310225781142721 |
| 经营范围： | 房地产经营与开发、物业管理。（涉及许可经营的凭许可证经营） |
（二）历史沿革
聚航苑由巴士股份、上海一方置业发展有限公司、上海景亭置业发展有限公司和上海东升置业发展有限公司共同出资组建，于2005年9月批准成立。注册资本16,000万元。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，聚航苑股权结构如下：
| 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例(%) |
| 上海巴士实业（集团）股份有限公司 | 8,160 | 51 |
| 上海一方置业发展有限公司 | 5,440 | 34 |
| 上海景亭置业发展有限公司 | 1,600 | 10 |
| 上海东升置业发展有限公司 | 800 | 5 |
| 合计 | 16,000 | 100 |
（三）主要会计数据及财务指标
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2008)第23574号审计报告及信会师报字(2009)第20069号审计报告，聚航苑2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 32,582.52 | 25,054.02 | 24,490.79 | 19,282.66 |
| 总资产 | 32,595.33 | 25,069.50 | 24,508.50 | 19,305.71 |
| 总负债 | 16,595.33 | 9,069.50 | 8,508.50 | 3,305.71 |
| 股东权益 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | - | - | - | - |
| 营业利润 | - | - | - | - |
| 利润总额 | - | - | - | - |
| 净利润 | - | - | - | - |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 50.91 | 36.18 | 34.72 | 17.12 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | - | - | - | - |
（四）主要业务与产品基本情况
聚航苑主要业务为房地产开发经营。主要投资开发区域为上海市南汇区，开发项目为南汇区航头镇聚航苑（配套商品房）建设项目，用地面积25.44公顷，总建筑面积31万平方米，其中住宅面积29万平方米；项目建成后由政府回购。该项目分为三期：一期已经全部完工，二期预计2008年12月前竣工，三期除会所和地下设施已完成土建外其余尚未动工。
（五）资产评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字DZ080360062Z30号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，聚航苑的资产评估情况如下：（下转C37版）