上汽集团本次股权转让已经取得上实汽车发展有限公司同意。
截止本报告书签署之日，上实交通未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
十一、上海采埃孚转向机有限公司49%股权
（一）基本情况
| 公司名称： | 上海采埃孚转向机有限公司 |
| 公司住所： | 上海市嘉定工业区永盛路2001号 |
| 法定代表人： | 沈建华 |
| 注册资本： | 5,200万美元 |
| 成立日期： | 1994年11月13日 |
| 公司类型： | 有限责任公司（中外合资） |
| 营业执照注册号： | 企合沪总字第005303号 |
| 税务登记证号： | 国地税沪字310114607309629 |
| 经营范围： | 生产汽车转向器及相关汽车零部件，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。 |
（二）历史沿革
1994年11月，采埃孚转向机经上海外经贸委批准（沪合资字[1994]1315号等文件），由上海汽车工业总公司与德国采埃孚公司合资出资设立，注册资本为2,300万美元，股东持股比例分别为49%和51%。
1997年，采埃孚转向机中方股东上海汽车工业总公司变更为上汽集团。1999年5月，上汽集团将其所持采埃孚转向机49%股权转让给上海汽车工业有限公司。1999年6月，上海汽车工业有限公司将其所持采埃孚转向机49%股权转让给上海汽车，德国采埃孚公司将其所持采埃孚转向机51%股权转让给德国采埃孚转向技术股份有限公司。1999年12月，采埃孚转向机注册资本分别同比增至3,110万美元。2003年，德国采埃孚转向技术股份有限公司被采埃孚转向系统股份有限公司兼并，采埃孚转向机该股东相应变更为采埃孚转向系统股份有限公司。2004年12月，采埃孚转向机注册资本分别同比增至5,200万美元。2006年，上海汽车将其所持采埃孚转向机股权转让给上汽股份。2007年，上汽股份将该部分股权无偿划转至上汽集团。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，采埃孚转向机股权结构如下：
| 公司名称： | 出资额（万美元） | 持股比例(%) | ||
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 2,548 | 49 | ||
| 采埃孚转向系统股份有限公司 | 2,652 | 51 | ||
| 合计 | 5,200 | 100 | ||
（三）主要会计数据及财务指标
根据德勤华永会计师事务所有限公司出具的德师报（审）字(08)第P1198号审计报告及安永华明会计师事务所有限公司出具的安永华明（2009）专字第60469411-B01号审计报告，采埃孚转向机2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 91,683.58 | 106,378.24 | 93,229.29 | 85,850.80 |
| 总资产 | 115,252.65 | 125,752.59 | 112,405.97 | 106,383.39 |
| 总负债 | 39,176.94 | 44,589.20 | 38,645.67 | 38,462.30 |
| 股东权益 | 76,075.71 | 81,163.39 | 73,760.30 | 67,921.09 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 120,973.08 | 60,499.89 | 116,967.73 | 103,859.26 |
| 营业利润 | 15,466.04 | 7,273.02 | 17,512.15 | 10,042.23 |
| 利润总额 | 16,633.89 | 8,049.36 | 17,880.87 | 10,166.25 |
| 净利润 | 14,400.55 | 7,403.09 | 14,221.22 | 8,785.14 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 33.99 | 35.46 | 34.38 | 36.15 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 18.93 | 9.12 | 19.28 | 12.93 |
（四）主要业务与产品基本情况
采埃孚转向机主导产品为齿轮齿条式机械转向机、动力转向机、转向管柱，以及转向阀组、齿条等转向系统相关产品，此外，具有技术领先水平的电液转向机项目已开始实施，目前已为上海大众、上海通用、上汽股份、一汽大众、华晨宝马、长安福特马自达、神龙汽车、长城汽车、江铃汽车、海马汽车、东南汽车等厂商生产配套产品，部分产品销往欧洲、印度、马来西亚。
采埃孚转向机自成立以来累计生产机械和液压动力转向机近570万台，产品已覆盖了国内大部分整车厂，是国内规模最大、市场占有率最高、综合能力最强的乘用车转向系统专业生产基地，已具备了各类轿车、轻型客车转向系统的生产能力，产品质量和成本已经具备国际竞争的实力，部分产品已成功出口部分国际市场。同时，采埃孚转向机已具备完整的液压产品开发能力，能够为客户提供迅速完善的新产品开发服务，拥有上海市政府认可的市级企业技术中心，多项产品被评为“上海市高新成果转化项目”、“再创新项目”、“上海市重点新产品”、“上海市专利新产品”，并于2006年被评为“上海市高新技术企业”。
采埃孚转向机已通过QS9000、ISO9002、ISO/TS16949质保体系认证和ISO14001环保体系认证，并多次获得上海市政府、集团、客户等的嘉奖，被评为“2002年上海市科学技术进步奖叁等奖”、“2003年度上海市外商投资双优企业奖”、“2006年上海企业管理现代化创新成果二等奖”等，并且多次获得ZF集团年度“职业安全奖”、“上海大众优秀供应商金奖”称号。
（五）资产评估情况
上海立信资产评估有限公司出具信资评报字[2008]第238-14号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，采埃孚转向机资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 106,378.24 | 106,438.99 | 107,275.75 | 836.76 | 0.79 |
| 长期资产 | 19,374.35 | 19,374.35 | 21,270.01 | 1,895.66 | 9.78 |
| 总资产 | 125,752.59 | 125,813.34 | 128,545.76 | 2,732.42 | 2.17 |
| 流动负债 | 43,548.68 | 43,548.68 | 43,544.41 | -4.27 | -0.01 |
| 长期负债 | 1,101.28 | 1,101.28 | 1,101.28 | - | - |
| 净资产 | 81,163.38 | 81,163.38 | 83,900.07 | 2,736.69 | 3.37 |
对采埃孚转向机资产评估主要增减值分析如下：
长期资产项目评估增值1,895.66万元，增值率9.78%，其中：
固定资产评估增值1,122.70万元，增值率6.38%，评估增值主要是机器设备以及房屋建筑物的重置成本上升所致。无形资产评估增值772.96万元，增值率43.76%，主要是地价上涨所致。
（六）最近三年资产评估及交易情况
2006年，上海汽车将其所持采埃孚转向机49%股权转让给上汽股份，采埃孚转向机进行了资产评估。根据上海财瑞资产评估有限公司的沪财瑞评报（2006）3-208号评估报告，以2006年6月30日为评估基准日，采埃孚转向机调整后账面净资产为59,460.48万元，评估值为61,211.59万元，增值率2.95%。
2007年，上汽股份将所持采埃孚转向机49%股权无偿划转至上汽集团。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，采埃孚转向机主要资产为生产经营必须的固定资产、货币资金以及在正常生产经营过程中形成的应收账款、存货等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付账款等。
上汽集团本次股权转让已经取得采埃孚转向系统股份有限公司同意。
截止本报告书签署日，采埃孚转向机未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
十二、上海中国弹簧制造有限公司100%股权
(一)基本情况
| 主要项目 | 上海中国弹簧制造有限公司 | |
| 公司住所： | 宝山区蕴川路291号 | |
| 法定代表人： | 邹定伟 | |
| 注册资本： | 28,498.7089万元 | |
| 公司类型： | 一人有限责任公司（法人独资） | |
| 成立日期： | 2006年9月19日 | |
| 营业执照注册号： | 310113000671922 | |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310113792783049 | |
| 经营范围： | 弹簧、弹性件、弹性悬架装置及相关专业材料加工；弹簧制造及检测设备的技术咨询及服务、租赁业务（以上涉及行政许可的凭许可证经营） | |
(二)历史沿革
中弹公司前身系中国弹簧厂，1998年1月被上海汽车全资收购，同时注销了法人资格。2006年9月，中弹公司重新注册为法人，注册资本为22,000万元。
2006年，上海汽车将其所持中弹公司100%股权转让给上汽股份。2007年，上汽股份将该股权无偿划转至上汽集团。同年，上汽集团以其所持上海中星汽车悬架件有限公司75%股权与上海中炼线材有限公司40%股权作为对中弹公司的增加投资，中弹公司注册资本增至28,498.7089万元。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，中弹公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 28,498.7089 | 100 |
| 合计 | 28,498.7089 | 100 |
经上汽集团沪汽总财[2008]011号文批复，上汽集团将其所持有的中旭弹簧50%股权无偿划转至中弹公司，划转后实收资本为人民币307,676,606.23元，上述实收资本变更业经上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字（2008）第3547号验资报告验证。截止2008年11月30日，中弹公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 30,767.66 | 100 |
| 合计 | 30,767.66 | 100 |
(三)主要会计数据及财务指标
根据德勤华永会计师事务所有限公司出具的德师报（审）字(08)第P1200号审计报告及上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字（2009）第535号审计报告，中弹公司2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 41,798.20 | 45,913.03 | 37,979.59 | 26,991.97 |
| 总资产 | 68,711.09 | 69,879.36 | 60,080.65 | 46,876.71 |
| 总负债 | 37,089.63 | 38,474.34 | 32,947.12 | 23,090.33 |
| 股东权益 | 31,621.47 | 31,405.02 | 27,133.53 | 22,763.48 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 55,251.92 | 25,018.68 | 55,380.36 | 12,700.64 |
| 营业利润 | 2,253.07 | 2,238.35 | 2,786.80 | -4,584.48 |
| 利润总额 | 2,821.49 | 2,711.58 | 2,895.05 | -4,135.59 |
| 净利润 | 2,324.18 | 2,107.73 | 1,384.45 | -2,586.39 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 53.98 | 55.06 | 54.84 | 49.26 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 7.35 | 6.71 | 5.10 | -11.36 |
(四)主要业务与产品基本情况
中弹公司主导产品为悬架弹簧、稳定杆、气门弹簧和精密弹簧等，目前已配套上海大众、上海通用、长安福特、奇瑞汽车等产品。
中弹公司已具备参与整车企业悬架弹簧、气门弹簧设计开发的能力，依靠自身技术力量已实现对国内主要轿车生产企业的配套。目前中弹公司采用的设计软件有Ansys、ABAQUS等CAD/CAE分析软件，并有自行开发的悬架弹簧设计计算软件，使普通的过程设计人员也能进行CAE分析，实现弹簧的优化设计，并可以为整车企业进行匹配设计。中弹公司拥有自主知识产权的核心技术已应用于批量生产，并为将来进一步拓展市场确保企业可持续发展提供了技术保证。中弹公司目前已申请了30余项专利，并于2006年获得上海市市级高新技术企业和上海市市级技术中心称号。
(五)资产评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的[DZ080307050]号《企业价值评估报告》，以2008年5月31日为评估基准日，中弹公司的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 36,328.02 | 36,337.60 | 35,282.45 | -1,055.15 | -2.90 |
| 长期资产 | 27,157.95 | 27,157.95 | 31,859.79 | 4,701.84 | 17.31 |
| 总资产 | 63,485.97 | 63,495.55 | 67,142.24 | 3,646.69 | 5.74 |
| 流动负债 | 32,138.44 | 32,148.03 | 32,148.03 | - | - |
| 长期负债 | - | - | - | - | - |
| 净资产 | 31,347.52 | 31,347.52 | 34,994.21 | 3,646.69 | 11.63 |
对中弹公司资产评估主要增减值分析如下：
1、流动资产评估减值1,055.15万元，主要为预付帐款中预付工程款因本次评估已在在建工程中考虑，故对上述款项评估为零，造成评估减值。
2、长期资产项目评估增值4,701.84万元，增值率17.31%。其中：
（1）长期投资评估增值1,216.57万元，增值率9.45%。由于新会计准则对子公司的长期股权投资按成本法核算，按照权益法调整后的长期股权投资评估增值1,083.15万元，增值率8%。调整后长期股权投资评估增值主要是由于被投资单位固定资产重置成本上升、土地使用权评估增值导致长期投资按照持股比例计算的评估增值。（2）固定资产评估增值3,742.57万元，增值率28.52 %，评估增值主要是设备评估价值按重置价格计算较原账面净值有一定幅度增加所致。
(六)最近三年资产评估及交易情况
2006年6月，上海汽车将其所持中弹公司100%股权转让给上汽股份，中弹公司进行了资产评估。根据上海东洲资产评估有限公司沪东洲资评报字[DZ060326014]号企业价值评估报告，以2006年6月30日为评估基准日，中弹公司调整后账面净资产为0万元，评估值为385.53万元。
2007年，上汽股份将该股权无偿划转至上汽集团。
(七)其他情况说明
截止2008年5月31日，中弹公司主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款、存货等；主要负债为上汽集团委托贷款、在正常生产经营过程中形成的应付账款以及短期借款等。
截止本报告书签署日，中弹公司未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
十三、上海三电贝洱汽车空调有限公司38.5%股权
（一）基本情况
| 公司名称： | 上海三电贝洱汽车空调有限公司 |
| 公司住所： | 上海市马当路347号 |
| 法定代表人： | 胡茂元 |
| 注册资本： | 2,984万美元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（中外合资） |
| 成立日期： | 1990年5月14日 |
| 营业执照注册号： | 企合沪总字第000618号 |
| 税务登记证号： | 国地税沪字310046607221969 |
| 经营范围： | 开发、生产汽车空调系统、发动机冷却系统（压缩机、蒸发箱、储液器、散热器、暖风机、软管、油冷器、中冷器等总成）及零部件，销售自产产品，并提供维修服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。 |
（二）历史沿革
三电贝洱前身系上海易初通用机器有限公司（以下简称“易通公司”）。1990年5月，易通公司经上海市人民政府批准（外经贸沪字(1990)第0042号），由上海市拖拉机汽车工业公司、上海市上海县龙华乡工业公司与泰国正大集团易初投资有限公司出资设立，注册资本为1,184万美元，股东分别持有40%、10%及50%。
1994年11月，易通公司股东上海市拖拉机汽车工业公司更名为上海汽车工业总公司，上海市上海县龙华乡工业公司更名为上海市徐汇区龙华工业总公司。1994年12月，易通公司注册资本同比增至2,984万美元。1996年7月，易通公司股东上海汽车工业总公司变更为上海汽车有限公司。1997年12月，上海汽车有限公司将所持易通公司40%股权转让给上海汽车。2001年9月，易通公司股东上海市徐汇区龙华工业总公司变更为上海龙华工业有限公司。2004年1月，泰国正大集团易初投资有限公司将所持易通公司50%股权转让至三电株式会社（32.5%）和贝洱有限公司（17.5%），上海汽车和上海龙华工业有限公司分别将各自所持易通公司1.5%和1%股权转让给三电株式会社，转让后，股权比例如下：上海汽车38.5%、三电株式会社35%、贝洱有限公司17.5%、上海龙华工业有限公司9%，同时，易通公司更名为三电贝洱。2006年，上海汽车将其所持三电贝洱38.5%股权转让给上汽股份，2007年，上汽股份将该股权无偿划转至上汽集团。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，三电贝洱股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万美元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 1,148.84 | 38.50 |
| 三电株式会社 | 1,044.40 | 35.00 |
| 贝洱有限公司 | 522.20 | 17.50 |
| 上海龙华工业有限公司 | 268.56 | 9.00 |
| 合计 | 2,984.00 | 100 |
（三）主要会计数据及财务指标
根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字(2008)第3597号审计报告及沪众会字（2009）第531号审计报告，三电贝洱2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 113,699.40 | 119,312.01 | 104,880.46 | 89,627.29 |
| 总资产 | 164,132.90 | 164,920.01 | 149,480.76 | 133,684.13 |
| 总负债 | 101,577.04 | 100,371.97 | 90,476.67 | 83,982.35 |
| 归属于母公司股东权益 | 57,318.16 | 59,843.29 | 54,211.09 | 45,620.78 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 251,016.19 | 126,155.53 | 268,700.80 | 179,048.59 |
| 营业利润 | 13,027.57 | 6,728.08 | 13,975.85 | 10,981.92 |
| 利润总额 | 13,062.64 | 6,733.06 | 14,093.25 | 11,249.27 |
| 归属于母公司股东净利润 | 10,575.81 | 5,645.43 | 11,148.50 | 8,849.26 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 61.89 | 60.86 | 60.53 | 62.82 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 18.45 | 9.43 | 20.56 | 19.40 |
（四）主要业务与产品基本情况
三电贝洱主要产品为车用压缩机，目前已拥有摇摆斜盘、旋转斜盘技术的固定排量和内部控制、外部控制的可变排量压缩机以及新能源汽车用绿色环保的电动压缩机产品与技术，排量范围从60cc到330cc，形成了7大类、31系列、500多品种压缩机型谱。三电贝洱与国内整车企业逐步形成了同步开发、模块集成的供货能力。主要配套客户包括上海大众、上海通用、一汽大众、奇瑞汽车等公司，产品国内市场占有率约为50%，同时出口32个国家和地区。
三电贝洱通过技术引进、吸收和不断创新，形成了自主研发能力和知识产权保护体系。三电贝洱自主开发的7PV16压缩机被列入“国家重点新产品计划”，具有世界先进水平的CO2汽车空调系统及压缩机通过了国家创新项目验收，超前开发的新能源汽车电动压缩机完成第三代产品开发，并为国内多部电动车进行配套。至2007年底，三电贝洱累计申请国家专利151项，国际专利1项，其中发明专利42项。三电贝洱引领、参与多项汽车空调压缩机国家和行业标准的制定，其中1项国家标准和3项行业标准为三电贝洱独家制定。三电贝洱试验中心装备齐全，许多试验设备具有国际先进水平，获得了 “中国实验室国家认可委员会认可证书”。
三电贝洱先后获得了“全国五一劳动奖状”、 “全国质量效益型先进企业特别奖”、首家“全国机械行业现代化管理企业”、“全国用户满意工程先进企业”、 “中国质量服务信誉AAA级企业”等称号，并被评为首批“上海市知识产权示范企业”及“技术密集型、知识密集型企业”。
（五）资产评估情况
根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2008]第238-9号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，三电贝洱的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 77,620.57 | 86,013.89 | 86,973.86 | 959.97 | 1.12 |
| 长期资产 | 41,645.94 | 41,006.95 | 49,319.26 | 8,312.31 | 20.27 |
| 总资产 | 119,266.51 | 127,020.84 | 136,293.12 | 9,272.28 | 7.30 |
| 流动负债 | 65,342.66 | 73,097.00 | 73,554.08 | 457.08 | 0.63 |
| 长期负债 | 176.79 | 176.79 | 106.48 | -70.31 | -39.77 |
| 净资产 | 53,747.06 | 53,747.05 | 62,632.56 | 8,885.51 | 16.53 |
对三电贝洱资产评估主要增减值分析如下：
长期资产项目评估增值8,312.31万元，增值率20.27%。其中：
1、长期股权投资评估增值8,525.88万元，增值率59.55%。由于新会计准则对长期股权投资中子公司按成本法核算，造成与权益法核算的差异为6,096.24万元。如按照权益法调整后的长期股权投资评估增值2,429.64万元，增值率11.90%。
2、房屋建筑物评估增值1,093.44万元，增值率45.44%，主要系重置价格上涨和企业会计折旧年限短于建筑物实际使用年限所致。
3、土地使用权评估增值1,421.00万元，系土地价格上涨所致。
（六）最近三年资产评估及交易情况
2006年，上海汽车将其所持三电贝洱38.5%股权转让给上汽股份，三电贝洱因该次交易进行了资产评估。根据上海众华资产评估有限公司的沪众评报字(2006)第245号评估报告，以2006年6月30日为评估基准日，三电贝洱调整后账面净资产为41,952.39万元，评估值为43,031.22万元，增值率2.57%。
2007年，上汽股份将其所持三电贝洱38.5%股权无偿划转至上汽集团。
（七）其他情况说明
至2008年1月止，上汽集团已经与三电株式会社、上海龙华工业有限公司签订了一致行动协议，取得对三电贝洱生产经营的实际控制权。
截止2008年5月31日，三电贝洱主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款、存货等；主要负债为上汽集团委托贷款以及在正常生产经营过程中形成的应付账款、短期借款等。
上汽集团本次股权转让已经取得三电株式会社、贝洱有限公司以及上海龙华工业有限公司同意。
截止本报告书签署日，三电贝洱未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
十四、上海法雷奥汽车电器系统有限公司50%股权
（一）基本情况
| 公司名称： | 上海法雷奥汽车电器系统有限公司 |
| 公司住所： | 上海浦东新区张江高科技园区科苑路501号 |
| 法定代表人： | 沈建华 |
| 注册资本： | 2,200万美元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（中外合资） |
| 成立日期： | 1995年2月11日 |
| 营业执照注册号： | 企合沪浦总字第300283号 |
| 税务登记证号： | 国地税沪字31011560730262X |
| 经营范围： | 生产销售汽车发电机、发动机及从事相关的维修业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。 |
（二）历史沿革
1995年2月，法雷奥电器经上海外经贸委（沪合资字[1995]0074号等文件）批准，由上海汽车电器总厂和法雷奥国际控股有限公司出资设立，注册资本为1,400万美元，股东持股比例分别为40%与60%。
1997年，上海汽车电器总厂和法雷奥国际控股有限公司分别追加在法雷奥电器的投资，注册资本增至2,200万美元，股东持股比例分别为70%和30%。2003年12月上海汽车电器总厂分别与法雷奥国际控股有限公司、上海汽车工业有限公司签署《股权转让协议》，上海汽车电器总厂将其所持法雷奥电器20%股权、50%股权分别转让给法雷奥国际控股有限公司和上海汽车工业有限公司。2004年9月20日，上海汽车工业有限公司将其所持法雷奥电器50%股权转让给上汽集团，后上汽集团将上述股权以出资方式投入上汽股份。2007年，上汽股份将其所持法雷奥电器50%股权无偿划转至上汽集团。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，法雷奥电器股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万美元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 1,100 | 50 |
| 法雷奥国际控股有限公司 | 1,100 | 50 |
| 合计 | 2,200 | 100 |
（三）主要会计数据及财务指标
根据安永大华会计师事务所有限责任公司出具的安永大华业字(2008)第627号审计报告及毕马威华振会计师事务所有限责任公司出具的KPMG-A(2009)AR NO.0004审计报告，法雷奥电器2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 52,939.19 | 71,668.36 | 58,845.08 | 45,627.89 |
| 总资产 | 76,358.57 | 92,503.86 | 80,961.42 | 66,711.61 |
| 总负债 | 38,839.41 | 62,429.67 | 44,622.98 | 35,925.77 |
| 股东权益 | 37,519.15 | 30,074.18 | 36,338.44 | 30,785.84 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 124,991.60 | 62,831.15 | 125,294.20 | 96,957.35 |
| 营业利润 | 18,121.17 | 9,568.10 | 17,746.80 | 10,293.29 |
| 利润总额 | 18,052.35 | 9,516.39 | 17,772.69 | 10,243.53 |
| 净利润 | 15,156.28 | 7,711.31 | 15,227.22 | 9,509.90 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 50.87 | 67.49 | 55.12 | 53.85 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 40.40 | 25.64 | 41.90 | 30.89 |
（四）主要业务与产品基本情况
法雷奥电器主要产品有起动机和发电机，起动机产品主要包括QD、D6R、D6G和D7R四个系列，发电机产品主要包括JFZ、VI、SG、TG、FG五个系列。法雷奥电器的主要客户包括上海大众、一汽大众、上海通用、一汽集团、神龙汽车、奇瑞汽车、长安福特等公司，并为大中型客车、工程机械、拖拉机以及船舶内燃机进行配套。
法雷奥电器已建立完整的质量保证体系，并先后通过了ISO9001、QS9001、VDA6.1、 ISO/TS16949等质量保证体系认证和ISO14000环境管理体系认证、ISO18000职业健康与安全体系认证。法雷奥电器是国内最大的汽车用起动机及发电机生产厂商，拥有雄厚的技术力量，具有先进的起动机及发电机设计、制造能力及生产设备，产品性能和质量处于国内领先地位。
法雷奥电器先后完成“起动机、发电机双加项目”、 “发电机增资项目”、“SG系列发电机技改项目”及 “TG系列发电机技改项目”等的实施。法雷奥电器先后被上海大众、一汽大众、一汽集团等主机厂商评为优秀供应商，并连续被上海通用评为最佳供应商。
（五）资产评估情况
根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2008]238-4号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，法雷奥电器的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 71,668.36 | 74,468.69 | 76,641.28 | 2,172.59 | 2.92 |
| 长期资产 | 20,835.49 | 20,835.49 | 29,410.86 | 8,575.36 | 41.16 |
| 总资产 | 92,503.85 | 95,304.18 | 106,052.14 | 10,747.95 | 11.28 |
| 流动负债 | 59,790.09 | 62,590.40 | 62,482.79 | -107.62 | -0.17 |
| 长期负债 | 2,639.59 | 2,639.59 | 2,639.59 | - | - |
| 净资产 | 30,074.18 | 30,074.18 | 40,929.76 | 10,855.58 | 36.10 |
对法雷奥电器资产评估主要增减值分析如下：
1、流动资产评估增值2,172.59万元，增值率2.92%，主要系存货存货跌价准备被评估为为零后对存货逐项评估后增值，产成品评估值中包含了部分利润。
2、长期资产项目评估增值8,575.36万元，增值率41.16%，其中主要是：
无形资产增值7,031.07万元，增值率276.16%，其中：（1）土地增值3,736.29万元，主要是上海市近两年土地价格上涨导致土地使用权评估增值所致；（2）其他无形资产中专有技术许可证评估增值3,294.78万元，主要原因是企业具有超额收益，作为创造企业超额收益的核心技术，其账面价值低于该专有技术使用权实际的价值。
（六）最近三年资产评估及交易情况
2007年，上汽股份将其所持法雷奥电器50%股权无偿划转至上汽集团。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，法雷奥电器主要资产为生产经营必须的固定资产、货币资金以及在正常生产经营过程中形成的应收账款等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付账款以及应付股利等。
上汽集团本次股权转让已经取得法雷奥国际控股有限公司的同意。
截止本报告书签署日，法雷奥电器未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
十五、上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司100%股权
(一)基本情况
| 公司名称： | 上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司 |
| 公司住所： | 小木桥路345弄5号二楼 |
| 法定代表人： | 马振刚 |
| 注册资本： | 6,000万元 |
| 公司类型： | 一人有限责任公司 |
| 成立日期： | 1996年1月5日 |
| 营业执照注册号： | 310104000107285 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310105132712122 |
| 经营范围： | 汽车配件、摩托车配件产销；汽车配件、摩托车及配件、内燃机配件、五金工具、普通机械销售；仓储服务。（涉及许可经营的凭许可证经营） |
(二)历史沿革
联谊工贸前身系上海联谊汽车拖拉机工贸公司。1996年1月，上海联谊汽车拖拉机工贸公司改制为联谊工贸，注册资本为500万元，股东为上海汽车有限公司、上海工商经济开发公司和上海市工商联合会汽车工业（集团）总公司工作委员会，股东分别持有83.73%、13.38%及2.89%。
1998年，上海工商经济开发公司将其所持联谊工贸1.11%与12.27%股权分别转让给上海市工商联合会汽车工业（集团）总公司工作委员会与上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司职工持股会。1999年至2002年，联谊工贸注册资本增至2,600万元，联谊工贸股东变更为上海汽车工业有限公司和上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司职工持股会，持股比例分别为83.73%和16.27%。2004年，联谊工贸注册资本同比增至4,532.4万元（期间，上海汽车工业有限公司将其所持联谊工贸股权以出资方式投入上汽股份）。2005年，联谊工贸注册资本同比增至6,000万元。同年，上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司职工持股会将其所持联谊工贸16.27%股权分别转让给上汽股份和上海汽车工业销售有限公司，本次股权变更后，上汽股份和上海汽车工业销售有限公司持有联谊工贸97%和3%股权。2008年5月，上海汽车工业销售有限公司将其所持联谊工贸3%股权无偿划转至上汽集团。
联谊工贸股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 6,000 | 100 |
| 合计 | 6,000 | 100 |
(三)主要会计数据及财务指标
根据上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2008)第1116号审计报告及上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字（2009）第533号审计报告，联谊工贸2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 33,917.68 | 36,580.15 | 34,725.12 | 31,468.53 |
| 总资产 | 47,943.59 | 51,546.24 | 49,497.94 | 45,599.54 |
| 总负债 | 30,052.12 | 33,552.11 | 31,195.80 | 30,739.81 |
| 归属于母公司股东权益 | 16,599.03 | 16,729.31 | 16,276.33 | 12,935.14 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 39,325.21 | 21,574.13 | 40,252.95 | 23,775.74 |
| 营业利润 | -677.98 | -610.51 | 2,317.16 | -260.85 |
| 利润总额 | -270.65 | -237.31 | 2,834.68 | 56.93 |
| 归属于母公司股东净利润 | 53.73 | 45.15 | 1,896.93 | -216.69 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 62.68 | 65.09 | 63.02 | 67.41 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.32 | 0.27 | 11.65 | -1.68 |
(四)主要业务与产品基本情况
联谊工贸主要产品为离合器油管及组件、储油壶及膨胀箱、加机油口盖及膨胀箱盖、其他功能型塑料件、罩盖类、油尺及导管等。联谊工贸客户包括上海大众、一汽大众、上海通用、奇瑞汽车、上汽通用五菱等公司，还有部分产品出口。
通过技术改造，引进国外先进设备与技术以及吸引进外资等方式，联谊工贸已形成年产80万辆轿车配套件的供货能力，产品开发能力和经济规模效益明显提升。
(五)资产评估情况
以2008年5月31日为评估基准日，上海上会资产评估有限公司对联谊工贸进行了资产评估，并出具沪上会整资评报(2008)第198号资产评估报告。本次评估基本情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 9,731.00 | 9,731.60 | 9,862.74 | 131.14 | 1.35 |
| 长期资产 | 12,523.94 | 12,523.94 | 15,822.09 | 3,298.15 | 26.33 |
| 总资产 | 22,254.94 | 22,255.54 | 25,684.83 | 3,429.29 | 15.41 |
| 流动负债 | 6,851.17 | 6,851.77 | 6,801.56 | -50.21 | -0.73 |
| 长期负债 | 12.15 | 12.15 | 14.83 | 2.68 | 22.06 |
| 净资产 | 15,391.62 | 15,391.62 | 18,868.43 | 3,476.81 | 22.59 |
对联谊工贸资产评估主要增减值分析如下：
长期资产评估增值3,298.15万元，增值率26.33%，其中：
1、长期投资评估增值2,358.58万元，增值率22.29%，由于新会计准则对子公司的长期股权投资按成本法核算，造成与权益法核算的差异为1,284.08万元。如按照权益法调整，长期股权投资评估增值1,074.49万元，增值率9.06%，主要是被投资单位中的房屋建筑物、土地使用权评估增值所致。
2、固定资产评估增值811.57万元，增值率43.48%，主要是建筑物以及设备评估增值所致。
(六)最近三年资产评估及交易情况
2005年，上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司职工持股会将其所持联谊工贸16.27%股权分别划转至上汽股份和上海汽车工业销售有限公司。
2008年5月，上海汽车工业销售有限公司将其所持联谊工贸3%股权无偿划转至上汽集团。
(七)其他情况说明
截止2008年5月31日，联谊工贸主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款、存货等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付账款等。
联谊工贸对外担保情况如下：
| 被担保方 | 担保金额（万元） | 担保类型 | 是否为关联方担保 |
| 上海曼.胡默尔虑清器有限公司 | 600.00 | 保证 | 是 |
截止本报告书签署日，联谊工贸未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
十六、亚普汽车部件有限公司34%股权
(一)基本情况
| 公司名称： | 亚普汽车部件有限公司 |
| 公司住所： | 扬子江南路508号 |
| 法定代表人： | 邓华 |
| 注册资本：： | 11,000万元人民币 |
| 公司类型： | 有限责任公司 |
| 营业执照注册号： | 321091000001816 |
| 税务登记证号： | 扬国税登字321001140719551 |
| 成立日期： | 1993年7月4日 |
| 经营范围： | 汽车塑料及其他塑料制品，本企业自产的汽车及摩托车用塑料件的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口。汽车塑料件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，塑料制品的制造及技术开发，技术咨询、技术服务、技术转让。 |
(二)历史沿革
扬州亚普前身系扬州汽车塑料配件公司。1993年7月，扬州汽车塑料配件公司经扬州市计划经济委员会批准（扬经改[88]字第49号），由国家开发投资公司、上海汽车有限公司和扬州市城镇集体工业有限公司共同出资设立，注册资本为5,970.7万元，股东持股比例分别为41.65%、25%及33.35%。
1995年12月，扬州市城镇集体工业有限公司将其所持扬州汽车塑料配件公司18.35%股权转让给国家开发投资公司。1996年5月，扬州汽车塑料配件公司注册资本同比增至7,753.562万元。1999年7月，国家开发投资公司将其所持扬州汽车塑料配件公司股权划转至国投机轻有限公司，扬州市城镇集体工业有限公司将其所持5%股权转让给上海汽车工业有限公司，同年12月，股东上海汽车有限公司变更为上海汽车工业有限公司。2001年12月，扬州市城镇集体工业有限公司将其所持扬州汽车塑料配件公司10%股权分别转让给国投机轻有限公司（6%）和上海汽车工业有限公司（4%），转让后，扬州汽车塑料配件公司股权比例分别为：国投机轻有限公司66%、上海汽车工业有限公司34%。
2005年11月，扬州汽车塑料配件公司由资本公积、盈余公积和未分配利润转增资本，变更后注册资本1.1亿元。2006年3月，扬州汽车塑料配件公司更名为扬州亚普。2006年10月，国家开发投资公司将其所持扬州亚普66%股权无偿划转至国投高科技投资有限公司。2008年，上海汽车工业有限公司将其所持扬州亚普34%股权无偿划转至上汽集团，相关工商变更正在办理。
工商登记变更完成后，扬州亚普股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 3,740 | 34 |
| 国投高科技投资有限公司 | 7,260 | 66 |
| 合计 | 11,000 | 100 |
(三)主要会计数据及财务指标
上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字(2008)第3604号审计报告及大信会计师事务所有限公司出具的大信京审字（2008）第1098号审计报告，扬州亚普2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 46,970.49 | 43,760.95 | 42,523.67 | 30,116.67 |
| 总资产 | 91,868.93 | 89,096.84 | 83,100.54 | 68,375.11 |
| 总负债 | 50,476.25 | 48,923.06 | 46,869.73 | 40,245.41 |
| 归属于母公司股东权益 | 39,121.24 | 39,292.41 | 35,333.52 | 28,129.70 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 96,820.48 | 46,939.48 | 108,254.41 | 76,578.11 |
| 营业利润 | 7,085.36 | 3,620.79 | 10,325.48 | 6,696.29 |
| 利润总额 | 7,823.33 | 3,725.91 | 10,127.25 | 6,454.97 |
| 归属于母公司股东净利润 | 6,513.86 | 2,945.99 | 7,193.87 | 5,122.33 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 54.94 | 54.91 | 56.40 | 58.86 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 16.65 | 7.50 | 20.36 | 18.21 |
(四)主要业务与产品基本情况
扬州亚普专业从事汽车塑料油箱系统开发、制造和销售，是中国主要的汽车油箱系统制造企业和江苏省高新技术企业，也是中国唯一向国外出口塑料油箱总成、输出塑料油箱制造技术和在海外建设塑料油箱工厂的自主品牌企业，其主导产品是汽车塑料油箱总成，主要客户有上海大众、一汽大众、上海通用、长安福特马自达、武汉神龙、一汽夏利、上海通用东岳、奇瑞等公司。
扬州亚普的研究开发中心拥有国内最先进的开发、验证手段和国内唯一的汽车油箱的成套检测设备，拥有振动、压力交变、冲击、加油、渗透、室内火烧等国际一流的试验装备，能满足燃油箱各种标准试验项目的要求。
扬州亚普通过了ISO9002、QS9000、VDA6.1、Q1、TS16949、ISO14001和OHSAS18001的国际第三方认证。扬州亚普曾被评为“中国汽车零部件综合竞争力百强企业”、全球最大的软件供应商SAP亚太地区优秀运行案例企业和IBM办公自动化运行优秀案例企业。
(五)资产评估情况
根据上海上会资产评估有限公司出具的沪上会整资评报[2008]第204号《企业价值评估报告书》，以2008年5月31日为评估基准日，扬州亚普的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 42,218.55 | 43,787.09 | 45,182.24 | 1,395.15 | 3.19 |
| 长期资产 | 46,035.58 | 44,467.04 | 48,585.62 | 4,118.58 | 9.26 |
| 总资产 | 88,254.13 | 88,254.13 | 93,767.85 | 5,513.72 | 6.25 |
| 流动负债 | 46,488.63 | 46,488.63 | 46,476.56 | -12.07 | -0.03 |
| 长期负债 | 2,435.14 | 2,435.14 | 2,435.14 | - | - |
| 净资产 | 39,330.35 | 39,330.35 | 44,856.16 | 5,525.81 | 14.05 |
对扬州亚普资产评估主要增减值分析如下：
长期资产项目评估增值4,118.58万元，增值率9.26%。其中：设备类资产评估增值2,186.64万元，增值率10.34%，主要是部分设备折旧已提完但仍在正常使用，从而评估增值。建筑物类资产评估增值904.42万元，增值率12.19%，主要是重置成本上升。无形资产评估增值2,008.08万元，增值率68.79%，主要由于土地使用权市场价格上涨形成评估增值。
(六)最近三年资产评估及交易情况
2006年10月，国家开发投资公司将其所持扬州亚普66%股权无偿划转给国投高科技投资有限公司。
2008年，上海汽车工业有限公司将其所持扬州亚普34%股权无偿划转至上汽集团。
(七)其他情况说明
截止2008年5月31日，扬州亚普主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款、存货等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付账款、短期借款等。
上汽集团本次股权转让已经取得国投高科技投资有限公司的同意。
截止本报告书签署日，扬州亚普未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
十七、上海科尔本施密特活塞有限公司50%股权
（一）基本情况
| 公司名称： | 上海科尔本施密特活塞有限公司 |
| 公司住所： | 上海市普陀区芦定路271号 |
| 法定代表人： | 沈建华 |
| 注册资本： | 2,200万美元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（中外合资） |
| 成立日期： | 1997年8月1日 |
| 营业执照注册号： | 企合沪总字第023820号 |
| 税务登记证号： | 国地税沪字310107607375415 |
| 经营范围： | 开发、生产、组装活塞和整套活塞组件，销售自产产品并提供技术服务，技术许可和售后服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。 |
（二）历史沿革
KS活塞于1997年8月经上海市人民政府批准（外经贸沪合资字[1997]0262号文件），由上海汽车有限公司、德国科尔本施密特有限公司及德国投资与开发有限公司出资设立，注册资本为2,200万美元，股东持股比例分别为50%、35%及15%。
1998年，上海汽车有限公司将其所持KS活塞50%股权转让给上海汽车工业有限公司。2003年，德国投资与开发有限公司将其所持KS活塞15%股权转让给德国科尔本施密特有限公司。2004年，上海汽车工业有限公司将其所持KS活塞50%股权无偿划转至上汽集团，后上汽集团将该部分股权以出资方式投入上汽股份。2007年，上汽股份将该部分股权无偿划转至上汽集团。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，KS活塞股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万美元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 1,100 | 50 |
| 德国科尔本施密特有限公司 | 1,100 | 50 |
| 合计 | 2,200 | 100 |
（三）主要会计数据及财务指标
根据安永大华会计师事务所有限责任公司出具的安永大华业字(2008)第626号审计报告及上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字（2009）第530号审计报告，KS活塞2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 14,009.47 | 15,606.89 | 14,109.54 | 12,662.50 |
| 总资产 | 36,958.93 | 39,519.31 | 35,003.71 | 29,769.58 |
| 总负债 | 12,941.18 | 15,424.32 | 11,504.33 | 6,291.60 |
| 股东权益 | 24,017.75 | 24,094.99 | 23,499.38 | 23,477.98 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 35,697.23 | 18,584.03 | 35,858.01 | 24,969.71 |
| 营业利润 | 722.81 | 778.81 | 68.57 | 536.45 |
| 利润总额 | 776.30 | 803.45 | 72.28 | 541.41 |
| 股东净利润 | 547.69 | 595.61 | 21.40 | 345.09 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 35.02 | 39.03 | 32.87 | 21.13 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.28 | 2.47 | 0.09 | 1.47 |
（四）主要业务与产品基本情况
KS活塞主要产品为汽油机及柴油机活塞，并提供各类表面处理，其主要客户包括上海大众、一汽大众、上海通用、大连大众发动机、长安福特、东风神龙、东风日产、东风康明斯、天津丰田等国内主要汽车整车和发动机制造商。此外，KS活塞还进入了众多跨国汽车企业的全球采购体系，产品大量出口美国、欧洲等国家和地区。
KS活塞与合作外方充分进行资源共享，按照国际汽车工业标准规范进行产品研发和设计，目前已具备了从工艺开发到模具开发，再到产品制造的全方位服务能力。同时，KS活塞引进德国先进的活塞制造技术和设备，建立了完整的质量保证体系，已成为技术先进的活塞专业公司。KS活塞在新产品开发和市场拓展方面确立了明显优势，在国内同行业中处于领先地位。
KS活塞已通过ISO9001/ISO9002、VDA6.1、QS-9000及TS16949等国际质量管理体系的认证，以及ISO14001环境管理体系。
（五）资产评估情况
根据上海上会资产评估有限公司出具的沪上会整资评报（2008）第216号《企业价值评估报告书》，以2008年5月31日为评估基准日，KS活塞的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 15,606.89 | 16,528.86 | 17,697.53 | 1,168.67 | 7.07 |
| 长期资产 | 23,912.42 | 23,082.31 | 23,770.82 | 688.51 | 2.98 |
| 总资产 | 39,519.31 | 39,611.17 | 41,468.35 | 1,857.18 | 4.69 |
| 流动负债 | 15,424.32 | 15,516.18 | 15,376.75 | -139.43 | -0.90 |
| 长期负债 | - | - | - | - | - |
| 净资产 | 24,094.99 | 24,094.99 | 26,091.60 | 1,996.61 | 8.29 |
对KS活塞资产评估主要增减值分析如下：
流动资产评估增值1,168.67万元，增值率7.07%。流动资产评估增值主要原因是存货评估增值。
（六）最近三年资产评估及交易情况
2007年，上汽股份将其所持KS活塞50%股权无偿划转至上汽集团。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，KS活塞主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款、存货等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付账款等。
上汽集团本次股权转让已经取得德国科尔本施密特有限公司同意。
截止本报告书签署日，KS活塞未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
十八、上海菲特尔莫古轴瓦有限公司40%股权
(一)基本情况
| 公司名称： | 上海菲特尔莫古轴瓦有限公司 |
| 公司住所： | 上海市灵石路697号 |
| 法定代表人： | 薛建 |
| 注册资本： | 1,178.50万美元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（台港澳与境内合资） |
| 成立日期： | 1999年12月28日 |
| 营业执照注册号： | 310000400521137 |
| 税务登记证号： | 国地税沪字310108607412570 |
| 经营范围： | 主要从事开发、生产轴瓦、衬套、止推片等轴瓦类产品及轴瓦工装与轴瓦材料，并销售自产产品业务。 |
(二)历史沿革
1999年12月28日，菲特尔莫古轴瓦经外经贸部批准（外经贸沪会字[1999]1531号），由上海合众汽车零部件公司和美国菲特尔莫古全球公司出资设立，注册资本为1,105万美元，股东持股比例分别为40%与60%。
2003年7月，上海合众汽车零部件有限公司将其所持菲特尔莫古轴瓦40%股权转让给上海汽车。2004年12月，菲特尔莫古轴瓦同比增资73.5万美元。2006年，上海汽车将所持菲特尔莫古轴瓦40%股权转让给上汽股份。2007年，上汽股份将该股权无偿划转至上汽集团。2008年1月，美国菲特尔莫古全球公司将其所持菲特尔莫古轴瓦60%股权转让给美国辉门股份（亚洲）有限公司。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，菲特尔莫古轴瓦股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万美元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 471.40 | 40 |
| 美国辉门股份（亚洲）有限公司 | 707.10 | 60 |
| 合计 | 1,178.50 | 100 |
(三)主要会计数据及财务指标
根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字(2008)第3603号审计报告及安永华明会计师事务所有限公司出具的安永华明（2009）专字第60468093-B01号审计报告，菲特尔莫古轴瓦2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 9,902.15 | 9,663.05 | 8,588.75 | 7,630.23 |
| 总资产 | 14,602.00 | 14,731.67 | 14,000.83 | 14,015.84 |
| 总负债 | 4,844.95 | 5,245.17 | 4,554.68 | 4,586.66 |
| 股东权益 | 9,757.05 | 9,486.51 | 9,446.15 | 9,429.17 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 14,027.84 | 6,760.99 | 14,454.37 | 11,714.31 |
| 营业利润 | 632.97 | 93.56 | 33.26 | -882.29 |
| 利润总额 | 637.33 | 96.41 | 28.07 | -888.34 |
| 股东净利润 | 310.90 | 40.36 | 16.98 | -868.06 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 33.18 | 35.60 | 32.53 | 32.72 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.18 | 0.43 | 0.18 | -9.21 |
(四)主要业务与产品基本情况
菲特尔莫古轴瓦主要产品包括汽车发动机、柴油机发动机及其他工业机械用轴瓦、衬套、止推片系列产品。公司主要客户包括上海大众、一汽大众、大众动力总成、上海通用、上海汽车、上汽变速器、大众变速器、奇瑞汽车、江淮汽车、华晨汽车、沈阳三菱、上海柴油机、重庆康明斯、中国重汽等。菲特尔莫古轴瓦年生产各类产品达到4000多万片，年销售收入突破1.3亿元，为目前中国轴瓦行业中规模及市场占有率均居首位的企业。
菲特尔莫古轴瓦先后通过VDA6.1、TS16949、ISO18001等认证，多次获得客户优秀供应商称号，并且是上海外商投资先进技术企业。菲特尔莫古轴瓦的轴瓦制造技术处于同行业领先地位，特别在汽车轴瓦制造方面，拥有辉门公司全球领先的轴瓦材料及制造设备，自动化程度及工艺质量已经接近国外优秀轴瓦生产企业的水平。根据市场需求及未来发展的要求，在巩固目前汽油机轴瓦市场的基础上，菲特尔莫古轴瓦将重点拓展柴油机轴瓦市场作为新的业务增长点。
(五)资产评估情况
根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2008]第238-12号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，菲特尔莫古轴瓦的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 9,663.05 | 9,671.85 | 10,068.20 | 396.35 | 4.10 |
| 长期资产 | 5,068.63 | 5,068.63 | 4,855.38 | -213.25 | -4.21 |
| 总资产 | 14,731.68 | 14,740.48 | 14,923.58 | 183.10 | 1.24 |
| 流动负债 | 5,177.39 | 5,186.20 | 5,205.71 | 19.51 | 0.38 |
| 长期负债 | 67.78 | 67.78 | 67.78 | - | - |
| 净资产 | 9,486.51 | 9,486.51 | 9,650.11 | 163.61 | 1.72 |
(六)最近三年资产评估及交易情况
2006年10月，上海汽车将所持菲特尔莫古轴瓦40%股权转让给上汽股份。根据上海立信资产评估有限公司的信资评报字(2006)第302号评估报告，以2006年6月30日为评估基准日，菲特尔莫古轴瓦调整后账面净资产为9,874.41万元，评估值为10,111.01万元，增值率2.40%。
2007年，上汽股份将所持有的菲特尔莫古轴瓦40%股权无偿划转至上汽集团。
2008年1月，美国菲特尔莫古全球公司将其所持菲特尔莫古轴瓦60%股权转让给美国辉门股份（亚洲）有限公司。
(七)其他情况说明
截止2008年5月31日，菲特尔莫古轴瓦主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款、存货等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付账款、短期借款等。
上汽集团本次股权转让已经取得美国辉门股份（亚洲）有限公司同意。
截止本报告书签署日，菲特尔莫古轴瓦未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
十九、上海菲特尔莫古复合材料有限公司40%股权
(一)基本情况
| 公司名称： | 上海菲特尔莫古复合材料有限公司 |
| 公司住所： | 上海市周浦都市型工业园沈梅路18号 |
| 法定代表人： | 薛建 |
| 注册资本： | 800万美元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（台港澳与境内合资） |
| 成立日期： | 2007年7月18日 |
| 营业执照注册号： | 310000400531316 |
| 税务登记证号： | 国地税沪字310225664368457 |
| 经营范围： | 开发和生产新型铝复合材料和铜基复合材料，销售公司自产产品并提供相关技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。 |
(二)历史沿革
2007年7月，菲特尔莫古复合材料经上海市南汇区人民政府批准（南府外复[2007]146号），由上汽集团和美国菲特尔莫古全球公司出资设立，注册资本为800万美元，股东持股比例分别为40%与60%。
2007年12月，经上海市南汇区人民政府批准（南府外复[2007]306号），美国菲特尔莫古全球公司将其所持菲特尔莫古复合材料的60%股权转让给美国辉门股份（亚洲）有限公司。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，菲特尔莫古复合材料股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万美元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 320 | 40 |
| 美国辉门股份（亚洲）有限公司 | 480 | 60 |
| 合计 | 800 | 100 |
(三)主要会计数据及财务指标
根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字(2008)第3598号审计报告及安永华明会计师事务所有限公司出具的安永华明（2009）专字第60690725-B01号审计报告，菲特尔莫古复合材料2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 |
| 流动资产 | 2,948.22 | 5,677.22 | 2,659.73 |
| 总资产 | 6,902.88 | 9,086.42 | 6,130.48 |
| 总负债 | 1,376.39 | 3,148.15 | 2,541.45 |
| 股东权益 | 5,526.49 | 5,938.27 | 3,589.03 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 |
| 营业收入 | 5,621.32 | 3,185.63 | 1,389.45 |
| 营业利润 | -377.22 | 29.49 | -44.33 |
| 利润总额 | -378.14 | 29.49 | -44.33 |
| 净利润 | -389.67 | 22.12 | -35.21 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 |
| 资产负债率(%) | 19.94 | 34.46 | 41.45 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -7.05 | 0.37 | -0.98 |
(四)主要业务与产品基本情况
菲特尔莫古复合材料是生产内燃机轴瓦材料的专业厂家，拥有铝基双金属轴瓦材料固相复合生产线，主要生产汽车零配件-轴瓦的原材料（复合材料），包括14种合金、5000多种规格的轴瓦材料，产品厚度从1.0mm至12.0mm不等，能够满足汽车、船舶、内燃机车、摩托等不同大小内燃机用轴瓦的制造需求，占有30%以上的国内市场份额，部分产品销往乌克兰等国家。
菲特尔莫古复合材料在技术研发能力方面实力雄厚，拥有连续浇注、热复合、卷带自动线、自动检测等先进工艺和设备，并拥有多种新产品技术，可以为国内引进发动机配套国产化提供技术保证和配套生产，并将成为辉门公司在韩国、印度和亚太地区其他客户的供货商，未来将返销北美和欧洲。
(五)资产评估情况
根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2008]第238-7号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，菲特尔莫古复合材料的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 5,677.22 | 5,674.81 | 8,160.36 | 2,485.55 | 43.80 |
| 长期资产 | 3,409.20 | 3,411.61 | 1,140.13 | -2,271.48 | -66.58 |
| 总资产 | 9,086.42 | 9,086.42 | 9,300.49 | 214.07 | 2.36 |
| 流动负债 | 3,148.15 | 3,148.15 | 1,365.32 | -1,782.83 | -56.63 |
| 长期负债 | - | - | - | - | - |
| 净资产 | 5,938.27 | 5,938.27 | 7,935.17 | 1,996.90 | 33.63 |
对菲特尔莫古复合材料资产评估主要增减值分析如下：
1、流动资产项目评估增值2,485.55万元，增值率43.80%。其中：
未收回的拆迁补偿款评估增值2,446.80万元，增值率116.51%。
2、长期资产项目评估减值2,271.48万元，减值率66.58%。其中：
建筑物类资产评估减值2,269.74万元，减值率68.12%，评估减值主要是青浦镇拆迁建筑物评估为零所致，相应搬迁费用已被评估转入应收账款中。
3、流动负债项目评估减值1,782.83万元，减值率56.63%。其中：
其他应付款评估减值1,777.20万元，减值率62.85%，评估减值主要系拆迁补偿款评估为零所致。
综上所述，此次评估增值实质是土地资产价格上涨引起的评估增值。
(六)最近三年资产评估及交易情况
2007年，美国菲特尔莫古全球公司将其所持菲特尔莫古复合材料的60%股权转让给美国辉门股份（亚洲）有限公司。
(七)其他情况说明
截止2008年5月31日，菲特尔莫古复合材料主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付款等。
上汽集团本次股权转让已经取得美国辉门股份（亚洲）有限公司的同意。
截止本报告书签署日，菲特尔莫古复合材料未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
二十、上海汽车锻造有限公司100%股权
(一)基本情况
| 公司名称： | 上海汽车锻造有限公司 |
| 公司住所： | 上海市杨浦区翔殷路1059弄10号 |
| 法定代表人： | 沈建华 |
| 注册资本： | 28,905.70万元 |
| 公司类型： | 一人有限责任公司 |
| 成立日期： | 1981年6月30日 |
| 营业执照注册号： | 3101101001234 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字31011013323648X |
| 经营范围： | 锻压件、金属切削；汽车钢圈，铰链，钢板，弹簧（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 |
(二)历史沿革
锻造公司前身系上海汽车锻造总厂。2005年，上海汽车锻造总厂改制为锻造公司，股东为上汽股份和上海汽车工业销售总公司，注册资本为28,905.70万元，股东持股比例分别为95%和5%。2007年，上汽股份将其所持锻造公司95%股权无偿划转至上汽集团。2008年5月，上海汽车工业销售有限公司将其所持锻造公司5%股权无偿划转至上汽集团，工商登记变更正在办理中。
工商登记变更完成后，锻造公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 28,905.7 | 100 |
| 合计 | 28,905.7 | 100 |
(三)主要会计数据及财务指标
根据上海公信中南会计师事务所有限公司出具的公信中南业[2008]2672号审计报告及上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字（2009）第0529号审计报告，锻造公司2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 13,066.99 | 18,786.50 | 18,467.38 | 17,948.04 |
| 总资产 | 36,057.63 | 42,229.36 | 43,203.23 | 43,182.67 |
| 总负债 | 11,681.60 | 16,862.61 | 19,446.29 | 18,811.87 |
| 归属于母公司股东权益 | 24,241.43 | 25,205.42 | 23,530.52 | 23,971.42 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 10,837.18 | 3,386.59 | 17,891.12 | 17,463.82 |
| 营业利润 | -1,737.42 | -1,341.83 | -1,453.62 | -1,790.69 |
| 利润总额 | 205.08 | 2,450.43 | -1,413.64 | -1,746.40 |
| 归属于母公司股东净利润 | 27.58 | 1,734.62 | -1,250.64 | -1,624.46 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 32.40 | 39.93 | 45.01 | 43.56 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.11 | 6.88 | -5.31 | -6.78 |
注：2006年度及2007年度，因锻造公司之子公司确认部分内退人员自停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的工资和缴纳的社会保险费等(辞退福利)，导致当期亏损。
(四)主要业务与产品基本情况
锻造公司主要产品为汽车系列锻件、门铰链、手刹车和钢板弹簧等。主要客户包括上海大众、一汽大众、上海通用、江西五十铃、重庆福特、华晨金杯、天津丰田、江淮汽车以及日本丰田、日本马自达等国内外主要整车厂。
锻造公司以高质量、高标准、建成中国一流锻造公司为目标，下属上海爱知、上海爱德夏二家合资单位均已建立了ISO/TS16949质量保证体系。其中上海爱德夏是上海大众A级供应商，先后引进了德国爱德夏门铰链专有技术及日本先进的锻造工艺技术，目前拥有5000T、6300T、2500T、1600T等10条锻压生产线和德国爱德夏门铰链专有设备，以及先进的制模、检测手段，其主要产品门铰链和手刹车在2008年被评为“上海市用户满意产品”。
(五)资产评估情况
根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2008]第238-2号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，锻造公司资产评估情况如下： 单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 17,862.43 | 17,862.43 | 18,092.56 | 230.13 | 1.29 |
| 长期资产 | 22,780.15 | 22,780.15 | 23,403.23 | 623.08 | 2.74 |
| 总资产 | 40,642.58 | 40,642.58 | 41,495.79 | 853.21 | 2.10 |
| 流动负债 | 14,759.11 | 14,759.11 | 14,801.81 | 42.70 | 0.29 |
| 长期负债 | 542.51 | 542.51 | 542.51 | - | -- |
| 净资产 | 25,340.96 | 25,340.96 | 26,151.47 | 810.51 | 3.20 |
对锻造公司资产评估主要增减值分析如下：
长期资产项目评估增值623.08万元，增值率2.74%。其中：
长期股权投资评估增值606.66万元，增值率3.35%。评估增值主要是由于被投资单位土地使用权评估增值所致。
(六)最近三年资产评估及交易情况
2007年，上汽股份将其所持锻造公司95%股权无偿划转至上汽集团。
2008年5月，上海汽车工业销售有限公司将其所持锻造公司5%股权无偿划转至上汽集团，工商登记已于2008年8月8日完成变更。
(七)其他情况说明
截止2008年5月31日，锻造公司主要资产为长期股权投资和货币资金等；主要负债为内退人员相关的应付职工薪酬。
截止本报告书签署日，锻造公司未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
二十一、上海乾通汽车附件有限公司68.5%股权
(一)基本情况
| 公司名称： | 上海乾通汽车附件有限公司 |
| 公司住所： | 上海市嘉定区百安公路168号 |
| 法定代表人： | 沈建华 |
| 注册资本： | 2,500万美元 |
| 企业性质： | 有限责任公司（中外合资） |
| 成立日期： | 1992年6月4日 |
| 营业执照注册号： | 企合沪总字第001329号 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310114607206160 |
| 经营范围： | 生产汽车、摩托车、小型汽油机的供油系产品（化油器、燃油泵、电子控制汽油喷射装置）；发动机活塞销；有色金属压铸件；操舟机、割草机及小型动力机械产品；其它汽车零部件和机械产品，销售自产产品（涉及行政许可的凭许可证经营）。 |
(二)历史沿革
1992年6月，乾通公司经上海市外国投资工作委员会批准（沪外资委批字(92)第142号文件），由上海汽车工业总公司与海南国际（海外）投资有限公司出资设立，注册资本为1,300万美元，股东持股比例分别为60%与40%。
1995年至1998年，乾通公司注册资本增资至1,900万美元，上海汽车工业总公司与海南国际（海外）投资有限公司持股比例调整为68.5%与31.5%（其中，1995年12月，上海汽车工业总公司将所持乾通公司股权转让给上海汽车有限公司）。1998年4月，上海汽车有限公司将其所持乾通公司68.5%股权转让给上海汽车工业有限公司。1999年12月，乾通公司注册资本同比增至2,500万美元。2000年5月，港澳国际海南投资有限公司（1999年11月海南国际（海外）投资有限公司更名为港澳国际海南投资有限公司）将其所持乾通公司31.5%股权转让给BARDSEY GROUP LIMITED。2004年，上海汽车工业有限公司将其所持乾通公司68.5%股权无偿划转至上汽集团，后上汽集团将该股权以出资方式投入上汽股份。2007年，上汽股份将其所持乾通公司68.5%股权无偿划转至上汽集团。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，乾通公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万美元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 1,712.50 | 68.50 |
| BARDSEY GROUP LIMITED | 787.50 | 31.50 |
| 合计 | 2,500.00 | 100.00 |
(三)主要会计数据及财务指标
根据德勤华永会计师事务所有限公司出具的德师报（审）字(08)第P1196号审计报告及上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字（2009）第0527号审计报告，乾通公司2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 19,604.73 | 23,411.11 | 19,363.59 | 16,223.02 |
| 总资产 | 57,724.60 | 59,727.24 | 57,904.43 | 57,077.47 |
| 总负债 | 39,506.95 | 41,502.74 | 40,092.95 | 38,877.88 |
| 股东权益 | 18,217.65 | 18,224.50 | 17,811.48 | 18,199.59 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 55,799.36 | 29,550.92 | 52,222.75 | 48,366.35 |
| 营业利润 | 177.12 | 640.16 | -1,717.83 | -3,593.12 |
| 利润总额 | 655.54 | 620.66 | -1,260.46 | -3,166.89 |
| 净利润 | 406.16 | 413.01 | -1,307.26 | -2,334.32 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 68.44 | 69.49 | 69.24 | 68.11 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.23 | 2.27 | -7.34 | -12.83 |
(四)主要业务与产品基本情况
乾通公司是一家为汽车变速器、发动机配套生产大型压铸件及泵类等产品的企业，其国内主要客户有上海大众、一汽大众、上海通用、长安福特等公司。近年来，乾通公司积极拓展国际市场，已经成为美国伟世通国际控股公司的OEM配套供应商，是一个面向国内及国际两大市场的外向型企业。
乾通公司通过引进国外先进技术和设备，实现了压铸生产全自动化，适用于各类大型复杂压铸件的生产，生产能力处于全国压铸行业的领先水平。乾通公司1,000吨以上的大型压铸机数量吨位总和及3,550吨单机锁模力在国内处于领先地位。乾通公司已采用真空压铸、局部挤压压铸等工艺技术，并能够熟练运用MAGMA软件进行开发设计，确保了铸件的内在质量。对于泵类业务，乾通公司通过引进和消化吸收国内外同行的先进工艺技术，已具备较强的设计、试验、开发能力，在制造技术、过程质量控制能力等方面已接近国际先进水平。
乾通公司大型压铸件产品曾多次获得中国铸造协会、上海压铸协会颁发的金奖。
(五)资产评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的[DZ080309050号]《企业价值评估报告》，以2008年5月31日为评估基准日，乾通公司的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 23,411.11 | 23,411.11 | 23,730.78 | 319.67 | 1.37 |
| 长期资产 | 36,316.12 | 36,316.12 | 50,860.83 | 14,544.71 | 40.05 |
| 总资产 | 59,727.23 | 59,727.23 | 74,591.61 | 14,864.38 | 24.89 |
| 流动负债 | 38,622.74 | 38,622.74 | 38,622.74 | - | - |
| 长期负债 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | - | - |
| 净资产 | 18,224.50 | 18,224.50 | 33,088.86 | 14,864.36 | 81.56 |
对乾通公司资产评估主要增减值分析如下：
长期资产项目评估增值14,544.71万元，增值率40.05%。其中：
无形资产评估增值13,885.78万元，增值率为788.72%，主要是土地使用权账面成本较低，按照基准日市场价格评估造成大幅增值。
评估基准日乾通公司资产负债率为69.49%，由于杠杆效应，总资产增加导致净资产的评估增值率为81.56%。
(六)最近三年资产评估及交易情况
2007年，上汽股份将其所持乾通公司68.5%股权无偿划转至上汽集团。（下转C36版）