单位：万元
| 板块名称 | 企业名称 | 上汽集团持股比例（%） | 账面价值 | 评估价值 | 评估增值 | 增值率（%） |
| 内外饰件类 | 延锋伟世通 | 50 | 94,654.99 | 121,774.48 | 27,119.49 | 28.65 |
| 拖内公司* | 100 | 60,816.55 | 71,210.47 | 10,393.93 | 17.09 | |
| 小糸车灯 | 50 | 36,517.23 | 37,565.15 | 1,047.91 | 2.87 | |
| 赛科利模具* | 69.909 | 20,358.99 | 35,341.85 | 14,982.86 | 73.59 | |
| 申雅公司 | 47.5 | 13,515.25 | 15,952.61 | 2,437.36 | 18.03 | |
| 上海天合 | 50 | 10,436.02 | 11,491.19 | 1,055.17 | 10.11 | |
| 延锋伟世通模具 | 25 | 2,126.39 | 2,106.99 | -19.4 | -0.91 | |
| 功能性总成件类 | 纳铁福公司 | 35 | 54,077.08 | 59,506.49 | 5,429.41 | 10.04 |
| 制动系统公司 | 50 | 48,554.94 | 48,834.63 | 279.69 | 0.58 | |
| 上实交通* | 70 | 9,121.00 | 46,109.81 | 36,988.81 | 405.53 | |
| 采埃孚转向机 | 49 | 39,770.06 | 41,111.04 | 1,340.98 | 3.37 | |
| 中弹公司* | 100 | 30,767.66 | 34,994.21 | 4,226.55 | 13.74 | |
| 三电贝洱* | 38.5 | 20,871.27 | 24,113.53 | 3,242.26 | 15.53 | |
| 法雷奥电器 | 50 | 15,037.09 | 20,464.88 | 5,427.79 | 36.1 | |
| 联谊工贸* | 100 | 15,141.15 | 18,868.43 | 3,727.28 | 24.62 | |
| 扬州亚普 | 34 | 13,359.42 | 15,251.09 | 1,891.67 | 14.16 | |
| KS活塞 | 50 | 12,047.49 | 13,045.80 | 998.3 | 8.29 | |
| 菲特尔莫古轴瓦 | 40 | 3,794.60 | 3,860.04 | 65.44 | 1.72 | |
| 菲特尔莫古复合材料 | 40 | 2,375.31 | 3,174.06 | 798.76 | 33.63 | |
| 热加工类 | 锻造公司* | 100 | 28,905.65 | 26,151.48 | -2,754.17 | -9.53 |
| 乾通公司* | 68.5 | 11,639.55 | 22,665.87 | 11,026.32 | 94.73 | |
| 皮尔博格公司 | 50 | 16,207.42 | 17,934.31 | 1,726.89 | 10.65 | |
| 华东泰克西 | 25 | 9,084.12 | 9,685.24 | 601.12 | 6.62 | |
| 合计 | 569,179.24 | 701,213.66 | 132,034.42 | 23.20 |
注：本表所述账面价值为拟购买资产模拟公司财务报表中长期股权投资的账面价值，按新企业会计准则规定，其中，对子公司（即带*公司）的长期股权投资按照成本法核算，对合营和联营公司（即不带*公司）的长期股权投资按照权益法核算。
一、延锋伟世通汽车饰件系统有限公司50%股权
（一）基本情况
| 公司名称： | 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 |
| 公司住所： | 上海市柳州路399号 |
| 法定代表人： | 沈建华 |
| 注册资本： | 7,923.32万美元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（中外合资） |
| 成立日期： | 1994年9月21日 |
| 营业执照注册号： | 310000400520232 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310046607269321 |
| 经营范围： | 开发、生产用于汽车、卡车和摩托车的塑料和装潢产品，以及模具、冲压件、标准紧固件，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。 |
（二）历史沿革
延锋伟世通原名系上海延锋汽车饰件有限公司，1994年9月，经上海市人民政府批准（外经贸沪合资字[1994]1144号文件），由上海汽车工业总公司与美国福特汽车公司出资设立，注册资本2,766.24万美元，股东持股比例分别为49%与51%。
1995年，上海延锋汽车饰件有限公司注册资本增至2,821.56万美元，本次增资后，上海汽车工业总公司与美国福特汽车公司持股比例分别变更为50%与50%。同年，上海延锋汽车饰件有限公司注册资本增至5,101.56万美元，并新增股东福特汽车（中国）有限公司，本次增资及股权变更后，上海汽车有限公司、美国福特汽车公司及福特汽车（中国）有限公司持股比例分别变更至50%、28%及22%。1998年，上海汽车有限公司将其所持上海延锋汽车饰件有限公司50%股权转让给上海汽车工业有限公司。1999年，上海延锋汽车饰件有限公司经两次增资，注册资本分别同比增至5,679.32万美元与7,923.32万美元。2000年，美国福特汽车公司与福特汽车（中国）有限公司将其所持上海延锋汽车饰件有限公司28%与22%股权转让给伟世通国际控股有限公司。2001年，上海延锋汽车饰件有限公司更名为延锋伟世通。2004年，上海汽车工业有限公司将其所持延锋伟世通50%股权无偿划转给上汽集团。同年，上汽集团将该部分股权以出资方式投入上汽股份。2007年，上汽股份将该部分股权无偿划转至上汽集团。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，延锋伟世通股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万美元） | 持股比例 (%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 3,961.66 | 50 |
| 伟世通国际控股有限公司 | 3,961.66 | 50 |
| 合计 | 7,923.32 | 100 |
（三）主要会计数据及财务指标
根据德勤华永会计师事务所有限公司出具的德师报（审）字(08)第S0045号审计报告及德师报（审）字(09)第S0003号审计报告，延锋伟世通2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 463,503.96 | 277,198.10 | 252,056.25 | 196,237.82 |
| 总资产 | 744,453.91 | 524,026.92 | 475,537.82 | 418,584.93 |
| 总负债 | 488,327.81 | 286,932.11 | 276,265.82 | 201,755.77 |
| 归属于母公司股东权益 | 170,664.07 | 189,309.97 | 156,937.33 | 187,314.38 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 713,760.81 | 330,668.13 | 709,220.82 | 511,903.73 |
| 营业利润 | 66,838.27 | 39,262.84 | 78,550.44 | 53,663.56 |
| 利润总额 | 68,320.70 | 40,292.82 | 84,425.92 | 53,804.22 |
| 归属于母公司股东净利润 | 54,616.18 | 32,332.58 | 68,107.73 | 43,603.51 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 65.60 | 54.76 | 58.10 | 48.20 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 32.00 | 17.08 | 43.40 | 23.28 |
注：拟购买资产及拟出售资产主要财务指标中，2008年1-5月全面摊薄净资产收益率系以2008年1-5月归属于母公司股东净利润直接除以2008年5月31日归属于母公司股东权益的结果。下同。
（四）主要业务与产品基本情况
延锋伟世通业务领域覆盖汽车内饰系统、外饰系统、座椅系统、电子系统和安全系统等，产品包括仪表板、门板、仪表、保险杠、座椅、音响、注塑模等。延锋伟世通的客户包括上海大众、一汽大众、上海通用、上汽通用五菱、上海汽车、长安福特马自达、北京现代、东风日产、北京奔驰-戴姆、华晨金杯、奇瑞汽车、北汽福田、江淮汽车、长安铃木、长城汽车等国内主要汽车整车制造商，并且进入众多跨国汽车企业的全球采购体系，产品大量出口美国、日本、澳大利亚、欧洲和东南亚等国家和地区。
延锋伟世通与美国伟世通、江森等全球著名零部件供应商实施“一个平台”发展战略，共同进行技术研发和业务拓展。延锋伟世通具有系统化设计、模块化供货的能力，具备超前开发和同步开发能力，具备从设计到验证、从工艺开发到模具开发，再到产品制造的全方位服务能力。延锋伟世通拥有汽车饰件、座椅、电子、安全四个专业技术中心，能够系统设计和集成开发内饰、外饰、座椅、电子和安全系统等五大系统产品，并提供相应的模具装备，在同行业中处于领先地位。延锋伟世通的座椅检测实验室、安全系统检测实验室、汽车饰件和电子检测实验室拥有一流验证设施和经验丰富的试验人员。其中汽车饰件和电子检测实验室通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和美国实验室认可协会（A2LA）的认可。延锋伟世通已通过ISO9000、VDA6.1、VDA6.4及ISO/TS16949等国际质量管理体系的认证，以及ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康与安全管理体系的认证。
延锋伟世通在十多年的发展过程中，多次获得客户优秀供应商、行业协会、上海和国家的先进称号和荣誉，包括2002年“上海市质量金奖企业”、“上海市名牌产品”、2006年“上海市外商投资创利税前20名生产型企业”、“上海工业500强”第77位、“上海市五一劳动奖状”、“中国机械工业效绩百强企业”等。
（五）资产评估情况
根据上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字[2008]第232号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，延锋伟世通资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 101,343.54 | 101,343.54 | 104,291.77 | 2,948.23 | 2.91 |
| 长期资产 | 188,954.34 | 188,954.34 | 282,892.16 | 93,937.82 | 49.71 |
| 总资产 | 290,297.88 | 290,297.88 | 387,183.93 | 96,886.05 | 33.37 |
| 流动负债 | 143,159.28 | 143,159.28 | 143,159.28 | - | - |
| 长期负债 | 475.69 | 475.69 | 475.69 | - | - |
| 净资产 | 146,662.91 | 146,662.91 | 243,548.95 | 96,886.04 | 66.06 |
注：评估情况表中所列账面价值为被评估公司的母公司会计报表数据，前述的财务数据为合并报表数据，下同。
对延锋伟世通资产评估主要增减值分析如下：
长期资产项目评估增值93,937.82万元，增值率49.71%。其中：
1、长期股权投资评估增值62,132.46万元，增值率53.63%。由于新会计准则对子公司的投资按成本法核算，长期股权投资账面成本与应占子公司权益份额形成差异42,504.41万元。如按照权益法调整，长期股权投资评估增值19,628.03万元，增值率12.39%。调整后长期股权投资评估增值主要原因为被投资单位土地使用权及机器设备评估增值所致。
2、固定资产评估增值28,272.35万元，增值率43.91%，主要是房屋建筑物评估增值所致。延锋伟世通房屋建筑物账面净额为30,585.87万元，评估值为51,350,74万元，主要系：（1）该公司对房屋建筑物按20年计提折旧，而评估按照评估规范对公司的房屋建筑物使用年限按50年评估，造成一定的差异；（2）近年建材价格上涨及房屋建筑物价格上涨，导致评估基准日重置原值或市场价值较账面原值增值；（3）个别房屋建筑物为房地合一评估，评估值中包含了土地使用权的价值，土地使用权价值的上涨也造成评估增值。综合上述原因造成房屋增值。
3、无形资产评估增值5,896.64万元，增值率351.75%，主要是土地使用权账面值较低，且近两年上海市土地市场价格上涨幅度较大，造成评估增值。
（六）最近三年资产评估及交易情况
2007年，上汽股份将其所持延锋伟世通50%股权无偿划转至上汽集团。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，延锋伟世通主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款、存货等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付账款等。
上汽集团本次股权转让已经取得伟世通国际控股有限公司的同意。
鉴于上汽集团与巴士股份于2008年7月10日签署了《股权转让协议》，上汽集团同意将其在延锋伟世通的所有股权（占延锋伟世通50%股权）及其在合营合同及合营章程下的全部权利转让给巴士股份，2008年9月9日，巴士股份与延锋伟世通之另一股东伟世通国际控股有限公司签订《延锋伟世通汽车饰件系统有限公司合资经营合同修改协议》以及《延锋伟世通汽车饰件系统有限公司公司章程修改协议》，对合资经营合同及公司章程进行修改。双方约定，延锋伟世通董事会由9名董事组成，其中5名董事由巴士股份任命，4名董事由伟世通国际控股有限公司任命，巴士股份从而取得延锋伟世通的绝对控制权。
延锋伟世通上述合营合同以及公司章程的修改，已经上海市外资委2008年9月11日沪外资委协[2008]2865号文《关于同意延锋伟世通汽车饰件系统有限公司股权转让及变更董事会人数的批复》的批准。
但本次重大资产重组的股东大会召开（2008年9月1日）前，延锋伟世通合营合同及公司章程的修改协议尚未正式签署，因此在本次重大资产出售及发行股份购买资产报告书中，相关财务数据仍将延锋伟世通视为共同控制类企业。
截止本报告签署日，延锋伟世通未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
延锋伟世通对外担保情况如下：
| 被担保方 | 担保金额 （万元） | 是否为关联方担保 |
| 延锋百利得汽车安全系统有限公司 | 1,503 | 是 |
注：延锋百利得汽车安全系统有限公司为延锋伟世通下属的合营企业。
二、上海拖拉机内燃机有限公司100%股权
(一)基本情况
| 公司名称： | 上海拖拉机内燃机有限公司 |
| 公司住所： | 上海市翔殷路999号 |
| 法定代表人： | 周宝林 |
| 注册资本： | 62,000万元 |
| 公司类型： | 一人有限责任公司（法人独资） |
| 成立日期： | 1989年10月20日 |
| 营业执照注册号： | 310110000435730 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310046132201744 |
| 经营范围： | 拖拉机、内燃机、轻型客车及配套设备、附件，摩托车配附件，汽车配附件，齿轮箱及工矿配件，农机具的生产及销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营） |
(二)历史沿革
拖内公司前身系上海拖拉机厂。1989年10月，拖内公司经上海市经济委员会批准（沪经企（89）第270号文），由上海汽车拖拉机工业联营公司出资设立，注册资本为10,000万元。1990年，股东上海汽车拖拉机工业联营公司更名为上海汽车工业总公司。1995年，上海汽车工业总公司改制为上汽集团。
1993年至1997年，拖内公司通过资本公积等转增资本方式增加注册资本至50,111.01万元。1998年6月至1999年12月，拖内公司通过增资扩股方式将注册资本再次增至62,000万元。2004年，上汽集团将该部分股权以出资方式投入上汽股份。2007年，上汽股份将该部分股权无偿划转至上汽集团。2008年8月，拖内公司已改制为有限责任公司。拖内公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 (%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 62,000 | 100 |
| 合计 | 62,000 | 100 |
(三)主要会计数据及财务指标
根据上海公信中南会计师事务所有限公司出具的公信中南业(2008)第2618号审计报告及上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字(2009)第534号审计报告，拖内公司2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 69,111.87 | 65,978.61 | 56,464.20 | 52,172.60 |
| 总资产 | 157,715.13 | 152,202.31 | 136,269.84 | 121,938.01 |
| 总负债 | 76,910.41 | 85,622.69 | 75,303.06 | 72,584.48 |
| 归属于母公司股东权益 | 73,507.28 | 60,117.91 | 55,123.82 | 49,353.53 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 84,711.41 | 46,882.95 | 97,755.21 | 80,818.13 |
| 营业利润 | 9,372.82 | 9,549.94 | 5,915.10 | 3,921.87 |
| 利润总额 | 10,918.55 | 10,012.14 | 5,911.02 | 3,858.95 |
| 归属于母公司股东净利润 | 5,533.14 | 7,422.82 | 2,548.84 | 2,161.42 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 48.77 | 56.26 | 55.26 | 59.53 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 7.53 | 12.35 | 4.62 | 4.38 |
注：拖内公司在2006年度、2007年度，确认部分内退人员自停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的工资和缴纳的社会保险费等(辞退福利)，计入当期损益。
(四)主要业务与产品基本情况
拖内公司主要产品为汽车的冲压、焊接件总成，排气系统，曲轴，轮毂，齿轮及拖拉机、柴油机和柴油机油嘴、油泵等。拖内公司拥有上海、沈阳（新建）两大生产基地，近年来拖内公司业务持续增长，已成为全国一流的车身内骨架件总成配套供应商。拖内公司主要客户有上海大众、上海通用、上海通用北盛汽车有限公司以及上海纽荷兰农业机械有限公司。此外，拖内公司积极拓展海外业务，已有轴齿类产品出口到北美、印度、匈牙利等国际市场。
从1999年起，拖内公司先后通过VDA6.1、ISO/TS16949、ISO14000体系认证，并多年被评为“上海通用汽车优秀供应商”。
(五)资产评估情况
根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2008]第238-1号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，拖内公司的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 51,381.34 | 51,635.16 | 52,472.83 | 837.68 | 1.62 |
| 长期资产 | 83,744.59 | 84,177.36 | 93,202.84 | 9,025.48 | 10.72 |
| 总资产 | 135,125.93 | 135,812.52 | 145,675.67 | 9,863.16 | 7.26 |
| 流动负债 | 68,132.65 | 68,819.24 | 68,818.42 | -0.82 | - |
| 长期负债 | 8,750.29 | 8,750.29 | 5,646.78 | -3,103.51 | -35.47 |
| 净资产 | 58,242.99 | 58,242.99 | 71,210.47 | 12,967.48 | 22.26 |
对拖内公司资产评估主要增减值分析如下：
1、长期资产项目评估增值9,025.48万元，增值率10.72%。其中：
长期股权投资评估增值7,453.61万元，增值率22.41%。由于新会计准则对子公司的长期股权投资按成本法核算，长期股权投资账面价值与按权益法核算应占子公司权益份额之间形成差异1,979.03万元。如按照权益法调整，长期股权投资评估增值5,474.58万元，增值率15.54%。调整后长期股权投资评估增值主要是由于被投资单位土地使用权及机器设备评估增值导致长期投资按照持股比例计算的评估增值。
2、长期负债评估减值3,103.51万元，减值率35.47%，主要是对专项应付款中市政规划涉及企业拆迁补偿款余额评估所致。
(六)最近三年资产评估及交易情况
拖内公司最近三年无资产评估及交易情况。
(七)其他情况说明
截止2008年5月31日，拖内公司主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的货币资金、存货等；主要负债为上汽集团委托贷款，在正常生产经营过程中形成的应付账款以及内退人员相关的应付职工薪酬等。
截止本报告签署日，拖内公司未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
三、上海小糸车灯有限公司50%股权
（一）基本情况
| 公司名称： | 上海小糸车灯有限公司 |
| 公司住所： | 上海市嘉定区叶城路767号 |
| 法定代表人： | 沈建华 |
| 注册资本： | 660,000万日元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（中外合资） |
| 成立日期： | 1989年2月28日 |
| 营业执照注册号： | 企合沪总字第000437号 |
| 税务登记证号： | 国地税沪字310114607207833 |
| 经营范围： | 生产汽车电子设备系统及汽车照明电子部件，销售自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 |
（二）历史沿革
1989年2月，小糸车灯经上海外经贸委批准（沪合资字[1989]044号等文件），由上海市拖拉机汽车工业公司、日本国株式会社小糸制作所及日本国丰田通商株式会社出资设立，注册资本为10亿日元，股东持股比例分别为50%、45%及5%。
1990年，股东上海市拖拉机汽车工业公司变更为上海汽车工业总公司，1995年，上海汽车工业总公司将所持小糸车灯50%股权转让给上海汽车有限公司，后又转让给上海汽车工业有限公司，1999年，上海汽车工业有限公司将小糸车灯50%股权转让给上海汽车，2006年上海汽车将该股权转让给上汽股份，2007年，上汽股份将该股权又无偿划转至上汽集团。1993年9月、1996年11月、1999年9月、2004年11月和2006年4月，小糸车灯注册资本分别增至16.5亿日元、24亿日元、36亿日元、44亿日元和66亿日元，各方持股比例不变。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，小糸车灯股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万日元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 330,000 | 50 |
| 日本国株式会社小糸制作所 | 297,000 | 45 |
| 日本国丰田通商株式会社 | 33,000 | 5 |
| 合计 | 660,000 | 100 |
根据小糸车灯第38次董事会决议，将2007年末未分配利润人民币5,800万元折合日元8亿元转增资本，增资后注册资本为74亿日元。本次增资已经上海市外国投资工作委员会沪外资委协字（2008）第1434号文批准，业经上海中鉴会计师事务所验证，并出具了中鉴验字（2008）第2242号验资报告。截止2008年11月30日，小糸车灯股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万日元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 370,000 | 50 |
| 日本国株式会社小糸制作所 | 333,000 | 45 |
| 日本国丰田通商株式会社 | 37,000 | 5 |
| 合计 | 740,000 | 100 |
（三）主要会计数据及财务指标
根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字(2008)第3599号审计报告及安永华明会计师事务所有限公司出具的安永华明（2009）专字第60469264-B02号审计报告，小糸车灯2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 95,801.93 | 93,642.20 | 85,058.03 | 90,952.90 |
| 总资产 | 179,167.00 | 183,972.79 | 173,961.30 | 175,729.65 |
| 总负债 | 105,829.30 | 110,909.28 | 105,305.67 | 113,440.34 |
| 归属于母公司股东权益 | 73,337.70 | 73,034.47 | 68,631.77 | 62,268.89 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 319,092.89 | 155,104.50 | 330,170.97 | 246,939.56 |
| 营业利润 | 13,558.55 | 6,996.59 | 13,439.80 | 12,662.78 |
| 利润总额 | 13,523.97 | 6,997.37 | 13,573.20 | 12,647.08 |
| 归属于母公司股东净利润 | 11,861.36 | 5,786.24 | 11,657.83 | 10,460.09 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 59.07 | 60.29 | 60.53 | 64.55 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 16.17 | 7.92 | 16.99 | 16.80 |
（四）主要业务与产品基本情况
小糸车灯专业从事汽车电子照明系统及模具开发、生产、销售和服务，主要客户包括上海大众、一汽大众、上海通用、长安福特、奇瑞汽车、东风日产等，并为多种型号的轿车、轻型车和摩托车配套，居国内市场领先地位。此外，小糸车灯大力开拓国际市场，已有40多种产品出口美国、欧洲、日本等国际市场。
小糸车灯注重技术进步，在充分利用原有设备的基础上，引进日本、德国等国家的注塑、表面处理、测试和模具加工等方面的先进设备和技术，不仅提高了企业的生产能力，而且提高了产品质量和等级。经过不断的努力，小糸车灯已具备自主的产品开发能力和精密模具制造能力，每年自制100多台专机设备，同时建有先进的柔性化生产流水线。自1996年起，小糸车灯先后通过了ISO9002、ISO9001、ISO14000、QS9000、ISO16949和VDA6.1的贯标体系认证，建有科学的管理体系。
2001年小糸车灯已建成市级“企业技术中心”，先后被评为上海市“先进技术型企业”、“高新技术企业”和“技术密集和知识密集企业”，连续四年被评为“上海通用汽车有限公司最佳供应商”、“上海大众汽车有限公司A级供应商”。小糸车灯于2006年12月荣获国家二级安全质量标准化机械制造企业称号。2007年4月，经国家科学技术部批准，由中国自主创新评价委员会、中国技术发展委员会、国家环保局总局、中国环境卫生监督检验中心及各专家协会综合评委办公室评审，小糸车灯入选为2007年“中国具有创新竞争力百强环保企业”。2007年12月小糸车灯获得全国用户满意企业称号。
（五）资产评估情况
根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2008]第238-10号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，小糸车灯的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 89,644.08 | 89,644.08 | 91,225.17 | 1,581.09 | 1.76 |
| 长期资产 | 90,937.13 | 90,937.13 | 93,476.06 | 2,538.93 | 2.79 |
| 总资产 | 180,581.21 | 180,581.21 | 184,701.23 | 4,120.02 | 2.28 |
| 流动负债 | 109,013.91 | 109,013.91 | 108,996.68 | -17.23 | -0.02 |
| 长期负债 | 574.26 | 574.26 | 574.26 | - | - |
| 净资产 | 70,993.04 | 70,993.04 | 75,130.29 | 4,137.25 | 5.83 |
对小糸车灯资产评估主要增减值分析如下：
长期资产项目评估增值2,538.93万元，增值率2.79%，其中：
1、长期投资评估增值2,092.92万元，增值率248.05%，主要原因为：新会计准则下，对上海小糸车灯重庆有限公司等子公司的长期股权投资采用按成本法核算，由此造成长期股权投资账面成本与应占有其子公司权益份额之间形成差异，导致评估增值2,030.75万元。如对子公司按照权益法调整，则长期股权投资评估增值为62.17万元，增值率2.16%。
2、无形资产评估增值4,656.55万元，增值率380.61%，主要是土地使用权价格上涨、以及注册专利和专有技术无账面值所致。
（六）最近三年资产评估及交易情况
2006年，上海汽车将其所持小糸车灯50%股权转让给上汽股份，小糸车灯因此进行资产评估。根据上海财瑞资产评估有限公司的沪财瑞评报(2006)3-205号评估报告，以2006年6月30日为评估基准日，小糸车灯公司调整后账面净资产为61,750.63万元，评估值为62,074.89万元，增值率0.53%。
2007年，上汽股份将其所持小糸车灯50%股权无偿划转至上汽集团。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，小糸车灯主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款、存货等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付账款和短期借款等。
上汽集团本次股权转让已经取得日本国株式会社小糸制作所及日本国丰田通商株式会社的同意。
截止本报告签署日，小糸车灯未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
四、上海赛科利汽车模具技术应用有限公司69.909%股权
(一)基本情况
| 公司名称： | 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 |
| 公司住所： | 上海市浦东新区金穗路775号 |
| 法定代表人： | 周宝林 |
| 注册资本： | 3,687.50万美元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（中外合资） |
| 成立日期： | 2004年6月3日 |
| 营业执照注册号： | 310115400151737（浦东） |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310115763035164 |
| 经营范围： | 设计、制作和生产汽车用模具及其应用产品，销售自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 |
(二)历史沿革
赛科利模具前身系上海上汽汽车模具技术应用有限公司（以下简称“上汽模具”）。2004年6月，上汽模具经上海市人民政府批准（商外资沪浦合资字（2004）第1725号），由上海汽车工业有限公司、上海东绿投资发展有限公司和上海汽车工业香港有限公司出资设立，注册资本为1,200万美元，股东持股比例分别为37%、38%及25%。
2004年，上海东绿投资发展有限公司将其所持上汽模具38%股权转让给上海汽车工业有限公司。2005年2月，上海汽车工业有限公司将其所持上汽模具75%股权转让给上汽集团，后上汽集团将其受让的该部分股权划转至上汽股份。2005年3月，上汽模具注册资本增至1,987.5万美元，增资后上汽股份和上海汽车工业香港有限公司持股比例调整为84.906%与15.094%。2006年12月，上汽股份将其所持上汽模具14.997%股权转让给美国赛科利工业有限公司，同时上汽模具更名为赛科利模具。2007年，上汽股份将所持赛科利模具69.909%股权无偿划转至上汽集团。同年，赛科利模具注册资本同比增至2587.5万美元。2008年3月，赛科利模具注册资本同比增至3687.50万美元。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，赛科利模具股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万美元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 2,577.89 | 69.909 |
| 上海汽车工业香港有限公司 | 556.59 | 15.094 |
| 美国赛科利工业有限公司 | 553.01 | 14.997 |
| 合计 | 3,687.50 | 100 |
(三)主要会计数据及财务指标
根据德勤华永会计师事务所有限公司出具的德师报（审）字(08)第P1195号审计报告及上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字(2009)第0526号审计报告，赛科利模具2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 42,721.93 | 34,640.98 | 41,085.34 | 22,789.95 |
| 总资产 | 113,284.87 | 96,126.80 | 87,488.29 | 67,467.43 |
| 总负债 | 75,634.36 | 61,921.47 | 56,107.64 | 44,666.46 |
| 股东权益 | 37,650.51 | 34,205.33 | 31,380.65 | 22,800.96 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 95,793.37 | 47,610.99 | 106,582.18 | 79,868.04 |
| 营业利润 | 7,312.50 | 3,573.83 | 8,470.05 | 7,277.40 |
| 利润总额 | 7,329.21 | 3,573.93 | 8,469.75 | 7,420.43 |
| 净利润 | 6,703.67 | 3,258.49 | 8,907.52 | 7,424.43 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 66.77 | 64.42 | 64.13 | 66.20 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 17.81 | 9.53 | 28.39 | 32.56 |
(四)主要业务与产品基本情况
赛科利模具主要产品为车身外覆盖件焊接总成、车身外覆盖件模具等产品。赛科利模具在为国内整车厂商提供产品的基础上，正积极拓展国际车身模具、冲压、焊接市场。
赛科利模具是全国第一家独立于整车厂之外的外覆盖件冲压及焊接总成生产厂商。由于外覆盖件冲压、焊接总成投资巨大、质量要求高、行业准入难度大，赛科利模具的行业地位较为稳固。随着模具车间的新建完成，2008年赛科利模具已经具备大型车身模具的制造能力，拥有先进HTL高速冲压生产线和2000T多工位压力机，确保了“内外板零件冲压-总成焊接-内外板涂胶包边-总成件检测”的现代化流水线生产工艺顺利实施。赛科利模具目前已经形成和实现年产24万套四门两盖内外板冲压和30万套总成的焊接能力。
赛科利模具注重对技术的管理力度，至2008年已获得专利数2个，正在申请的专利数6个；同时，与上海交大、湖南大学等进行模具开发方面的产学研合作项目也取得了良好效果。赛科利模具在2007年度获得上海通用供应商大会锐意进取奖。
(五)资产评估情况
根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2008]第238-6号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，赛科利模具的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 34,640.98 | 34,795.81 | 35,489.02 | 693.21 | 1.99 |
| 长期资产 | 61,485.82 | 61,485.82 | 77,133.10 | 15,647.28 | 25.45 |
| 总资产 | 96,126.80 | 96,281.63 | 112,622.12 | 16,340.49 | 16.97 |
| 流动负债 | 53,147.47 | 53,302.30 | 53,294.04 | -8.26 | -0.02 |
| 长期负债 | 8,774.00 | 8,774.00 | 8,774.00 | - | - |
| 净资产 | 34,205.33 | 34,205.33 | 50,554.08 | 16,348.75 | 47.80 |
对赛科利模具资产评估主要增减值分析如下：
长期资产项目评估增值15,647.28万元，增值率25.45%。其中：无形资产评估增值14,413.48万元，增值率171.32%，主要原因企业土地使用权账面值较低，近两年土地市场价格上涨幅度较大。
评估基准日，赛科利模具资产负债率64.42%，杠杆效应使得净资产评估增值率达到47.8%。
(六)最近三年资产评估及交易情况
2006年12月，上汽股份将其所持赛科利模具14.997%股权转让给美国赛科利工业有限公司，赛科利模具因此进行了资产评估。根据上海财瑞资产评估有限公司沪财瑞评报（2006）第3006号《企业价值评估报告》，以2005年9月30日为评估基准日，赛科利模具调整后账面净资产为15,481.96万元，评估值为21,529.37万元，增值率为39.06%。
2007年，上汽股份将所持赛科利模具69.909%股权无偿划转至上汽集团。
(七)其他情况说明
截止2008年5月31日，赛科利模具主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款、存货等；主要负债为上汽集团委托贷款、在正常生产经营过程中形成的应付账款以及银行借款等。
上汽集团本次股权转让已经取得上海汽车工业香港有限公司及美国赛科利工业有限公司同意。
截止本报告签署日，赛科利模具未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
五、申雅密封件有限公司47.5%股权
(一)基本情况
| 公司名称： | 申雅密封件有限公司 |
| 公司住所： | 上海市青浦区外青松公路4600号 |
| 法定代表人： | 马振刚 |
| 注册资本： | 2,193万美元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（中外合资） |
| 成立日期： | 1995年9月12日 |
| 营业执照注册号： | 310000400520440 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310220607318760 |
| 经营范围： | 开发、生产汽车密封件、其它密封件产品、与密封件相关的工装、模具，销售自产产品并提供技术咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）。 |
(二)历史沿革
1995年9月，申雅公司经外经贸委批准（经贸沪合资字[1995]0703号批准证书），由中国上海汽车工业总公司、意大利塞雅股份有限公司（SAIAG）和中国上海市青浦县永盈实业公司出资设立，注册资本为1,440万美元，股东持股比例分别为65%、30%及5%。
1996年至2001年，申雅公司股东除中国上海汽车工业总公司之外，其余两家变更为Metzeler汽车密封系统意大利股份有限公司和上海赵屯集体资产经营公司。2001年申雅公司同比增加注册资本753万美元，同年上海汽车工业有限公司将其所持申雅公司部分股权转让给Metzeler汽车密封系统意大利股份有限公司，变更后，上海汽车工业有限公司、Metzeler汽车密封系统意大利股份有限公司及上海赵屯集体资产经营公司持股比例分别为47.5%、47.5%及5%。2004年，上海汽车工业有限公司将其所持申雅公司47.5%股权划转至上汽集团，后上汽集团将该股权以出资方式投入上汽股份。2007年，上汽股份将其所持申雅公司47.5%股权无偿划转至上汽集团。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，申雅公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万美元） | 持股比例 (%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 1,041.675 | 47.50 |
| METZELER汽车密封件系统意大利股份有限公司 | 1,041.675 | 47.50 |
| 上海青浦赵屯集体资产经营公司 | 109.65 | 5.00 |
| 合计 | 2,193.00 | 100 |
(三)主要会计数据及财务指标
根据上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2008)第1117号审计报告及上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字(2009)第0529号审计报告，申雅公司2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 34,267.79 | 33,512.16 | 29,929.48 | 24,214.44 |
| 总资产 | 57,392.05 | 56,231.74 | 52,681.29 | 49,696.46 |
| 总负债 | 25,897.40 | 26,600.96 | 24,670.97 | 23,036.71 |
| 归属于母公司股东权益 | 30,426.62 | 28,453.16 | 26,999.83 | 25,657.70 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 65,346.87 | 28,674.90 | 61,160.96 | 53,310.50 |
| 营业利润 | 4,189.99 | 2,338.88 | 4,028.94 | 1,935.37 |
| 利润总额 | 4,217.31 | 2,341.19 | 3,887.93 | 1,981.24 |
| 归属于母公司股东净利润 | 3,426.79 | 1,693.89 | 2,724.17 | 1,628.54 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 45.12 | 47.31 | 46.83 | 46.35 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 11.26 | 5.95 | 10.09 | 6.35 |
(四)主要业务与产品基本情况
申雅公司是国内投资规模最大、市场占有率最高的乘用车密封条专业制造公司，主要产品为车门框密封条、车门头道、车窗导槽、车窗侧条、前后风挡和前后盖密封条等，其客户包括上海大众、上海通用、长安福特、广州本田等公司。
申雅公司目前具备同步工程能力，早期参与用户研发团队进行新产品的研发和试制，并提供全过程全方位的技术服务。其产品结构包括纯胶型、植绒或涂层型、二至四种胶料复合型、内嵌骨架型、橡塑复合型、复杂接角型以及这些结构的组合型，基本覆盖目前中高档轿车密封条的技术要求范围，产品技术亦能满足德国、美国、日本、意大利等多种标准体系。
申雅公司已经取得授权发明专利3项，实用新型专利7项。2003年申雅公司制订了汽车密封条产品自主开发企业产品标准，2004年作为组长单位领导了密封条汽车行业标准的制定，2006年作为组长单位领导了密封条国家标准的制定。
(五)资产评估情况
根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2008]第238-13号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，申雅公司的评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 29,009.65 | 29,919.35 | 32,570.61 | 2,651.26 | 8.86 |
| 长期资产 | 22,385.40 | 21,475.70 | 25,170.83 | 3,695.12 | 17.21 |
| 总资产 | 51,395.05 | 51,395.05 | 57,741.44 | 6,346.39 | 12.35 |
| 流动负债 | 23,787.85 | 23,787.85 | 24,157.00 | 369.15 | 1.55 |
| 长期负债 | - | - | - | - | - |
| 净资产 | 27,607.20 | 27,607.20 | 33,584.44 | 5,977.24 | 21.65 |
对申雅公司资产评估主要增减值分析如下：
1、流动资产项目评估增值2,651.26万元，增值率8.86%，评估增值主要是产成品按销售价格评估增值所致。
2、长期资产项目评估增值3,695.12万元，增值率17.21%。其中：
长期股权投资评估增值1,513.01万元，增值率84.10%，系根据新会计准则，对子公司的投资按成本法核算，造成与权益法核算的差异948.78万元。如按照权益法调整对子公司的投资，长期股权投资评估增值564.23万元，增值率20.53%。
土地使用权评估增值1,387.55万元，增值率139.18%，主要系上海市近两年土地价格上涨所致。
固定资产评估增值958.78万元，增值率5.62%，主要是评估的机器设备按照市场价值评估产生增值。
(六)最近三年资产评估及交易情况
2007年，上汽股份将其所持申雅公司47.5%股权无偿划转至上汽集团。
(七)其他情况说明
截止2008年5月31日，申雅公司主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的存货、应收账款等；主要负债为为上汽集团委托贷款以及在正常生产经营过程中形成的应付账款等。
上汽集团本次股权转让已经取得METZELER汽车密封件系统意大利股份有限公司及上海青浦赵屯集体资产经营公司同意。
2008年10月10日，上汽集团与上海青浦赵屯集体资产经营公司签订了一致行动协议，取得对申雅公司生产经营的共同控制权。根据各方达成的一致意见，本次重组完成后，巴士股份将取得原有上汽集团持有的该公司股权，并由巴士股份继续履行一致行动协议。
截止本报告签署日，申雅公司未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
六、上海天合汽车安全系统有限公司50%股权
（一）基本情况
| 公司名称： | 上海天合汽车安全系统有限公司 |
| 公司住所： | 上海市嘉定区安亭镇园耀路168号 |
| 法定代表人： | 马振刚 |
| 注册资本： | 1,198万美元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（中外合资） |
| 成立日期： | 1997年4月3日 |
| 营业执照注册号： | 310000400520722 |
| 税务登记证号： | 国地税沪字310114607369381 |
| 经营范围： | 生产汽车安全带、安全气囊及相关零部件，销售自产产品。（涉及行政许可经营的凭许可证经营） |
（二）历史沿革
1997年4月3日，上海天合经上海市人民政府批准（外经贸沪合资字[1997]0073号文件），由上海离合器总厂与美国TRW股份有限公司出资设立，注册资本为878万美元，股东持股比例分别为50%与50%。
2002年，上海离合器总厂将其所持上海天合50%股权转让给上海汽车工业有限公司。2003年，上海天合注册资本同比增至1,198万美元。同年，Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp.（系美国TRW股份有限公司2001年更名而来）将其所持上海天合50%股权转让给TRW AUTOMOTIVE U.S. LLC，上海汽车工业有限公司将其所持上海天合50%股权转让给上海汽车。2006年，上海汽车将其所持上海天合50%股权转让给上汽股份，TRW AUTOMOTIVE U.S. LLC将其所持上海天合50%股权转让给TRW Automotive China Holdings Ltd.。2007年，上汽股份将其所持上海天合50%股权无偿划转至上汽集团。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，上海天合股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万美元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 599 | 50 |
| TRW Automotive China Holdings Ltd. | 599 | 50 |
| 合计 | 1,198 | 100 |
（三）主要会计数据及财务指标
根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字(2008)第3595号审计报告及安永华明会计师事务所有限公司出具的安永华明（2009）专字第60468076-B01号审计报告，上海天合2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 38,107.02 | 34,936.45 | 39,166.31 | 25,209.00 |
| 总资产 | 51,723.91 | 48,498.82 | 52,592.26 | 38,264.28 |
| 总负债 | 29,430.87 | 27,626.78 | 32,677.72 | 19,513.98 |
| 股东权益 | 22,293.04 | 20,872.04 | 19,914.54 | 18,750.30 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 61,578.96 | 27,769.87 | 70,101.73 | 39,898.59 |
| 营业利润 | 3,265.88 | 1,563.27 | 4,722.70 | 1,812.96 |
| 利润总额 | 3,184.70 | 1,535.01 | 4,676.73 | 1,820.19 |
| 净利润 | 2,542.43 | 1,121.43 | 3,164.23 | 1,407.19 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 56.90 | 56.96 | 62.13 | 51.00 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 11.41 | 5.37 | 15.89 | 7.50 |
（四）主要业务与产品基本情况
上海天合主要产品为汽车安全带、安全气囊、气袋，其中驾驶侧、乘员侧气囊及带预拉紧、限力技术以及儿童保护功能的新一代安全带目前均属国际先进水平。上海天合客户包括上海大众、上海通用、长安福特马自达、一汽大众、奇瑞汽车等公司。
上海天合拥有设备先进的安全气囊点爆实验室和安全带实验室。上海天合是 “上海市先进技术企业”，通过了ISO/TS16949质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；产品检测实验室通过了国家实验室认可中心的ISO/IEC17025评审；所有产品均通过国家3C认证。上海天合曾获上海大众优秀供应商、上海通用最佳供应商、一汽大众A级供应商称号，并于2008年通过福特Q1认证，成为TRW亚太地区首家获得此认证的企业。
（五）资产评估情况
根据上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字（2008）第231号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，上海天合的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 34,936.45 | 34,936.45 | 36,252.33 | 1,315.88 | 3.77 |
| 长期资产 | 13,562.37 | 13,562.37 | 6,181.37 | -7,381.00 | -54.42 |
| 总资产 | 48,498.82 | 48,498.82 | 42,433.70 | -6,065.12 | -12.51 |
| 流动负债 | 19,774.40 | 19,774.40 | 19,295.24 | -479.17 | -2.42 |
| 长期负债 | 7,852.38 | 7,852.38 | 156.08 | -7,696.30 | -98.01 |
| 净资产 | 20,872.04 | 20,872.04 | 22,982.38 | 2,110.34 | 10.11 |
对上海天合资产评估主要增减值分析如下：
1、流动资产项目的评估增值1,315.88万元，评估增值率3.77%，评估增值主要是应收账款坏账准备、存货减值准备评估为零所致。
2、长期资产项目和长期负债的增减值变化是由于评估时对该项资产合并考虑所致。
（六）最近三年资产评估及交易情况
2006年，上海汽车将其所持上海天合50%股权转让给上汽股份，TRW AUTOMOTIVE U.S. LLC将其所持上海天合50%股权转让给TRW Automotive China Holdings Ltd.，上海天合进行了资产评估。根据上海众华资产评估有限公司的沪众评报字（2006）第245号评估报告，以2006年6月30日为评估基准日，上海天合调整后账面净资产为17,390.63万元，评估值为18,450.32万元，增值率6.09%。
2007年，上汽股份将其所持上海天合50%股权无偿划转至上汽集团。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，上海天合主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的存货及应收账款等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付账款、长期应付款-应付融资租赁及短期借款等。
上汽集团本次股权转让已经取得TRW Automotive China Holdings Ltd.公司同意。
截止本报告签署日，上海天合未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
七、延锋伟世通汽车模具有限公司25%股权
（一）基本情况
| 公司名称： | 延锋伟世通汽车模具有限公司 |
| 公司住所： | 上海市浦东新区金桥出口加工区金穗路778号 |
| 法定代表人： | 赵启华 |
| 注册资本： | 1,200万美元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（中外合资） |
| 成立日期： | 2006年12月22日 |
| 营业执照注册号： | 企合沪浦总字第322559号 |
| 税务登记证号： | 国地税沪字310115795682972 |
| 经营范围： | 设计、开发、测试、生产汽车饰件和其他非金属零部件的模具（含原型模、模具、胎具、夹具），销售自产产品，并提供相关的技术咨询和售后服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营） |
（二）历史沿革
2006年12月，延锋伟世通模具经上海市人民政府批准（商外资沪金桥合资字(2006)3629号文件），由上汽集团、伟世通国际控股有限公司及延锋伟世通出资设立，注册资本为1,200万美元，股东持股比例分别为25%、25%及50%。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，延锋伟世通模具股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万美元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 300 | 25 |
| 伟世通国际控股有限公司 | 300 | 25 |
| 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 | 600 | 50 |
| 合计 | 1,200 | 100 |
（三）主要会计数据及财务指标
根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字(2008)第3593号审计报告及沪众会字（2009）第0419号审计报告，延锋伟世通模具2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 |
| 流动资产 | 30,134.78 | 25,518.25 | 17,924.33 |
| 总资产 | 40,672.05 | 33,593.45 | 23,271.01 |
| 总负债 | 32,709.83 | 25,087.88 | 14,433.32 |
| 股东权益 | 7,962.22 | 8,505.57 | 8,837.69 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 |
| 营业收入 | 19,816.34 | 9,386.39 | 12,491.37 |
| 营业利润 | -868.53 | -333.36 | -446.49 |
| 利润总额 | -849.60 | -332.13 | -461.62 |
| 净利润 | -875.48 | -332.13 | -434.22 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 |
| 资产负债率(%) | 80.42 | 74.68 | 62.02 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -11.00 | -3.90 | -4.91 |
（四）主要业务与产品基本情况
延锋伟世通模具是一家集模具设计、制造、管理于一体的专业汽车模具开发企业，产品主要包括保险杠、仪表板和门板等类别。延锋伟世通模具主要客户为上海大众、上海通用、上海汽车、长安福特和北京现代等，并积极开拓国外市场，已向欧洲、北美等地出口汽车模具。
延锋伟世通模具拥有国际一流水平的模具加工设备。延锋伟世通模具在汽车模具行业的研发和制造方面处于国内领先水平，特别是大型仪表板、保险杠模具等，并拥有低压注塑模具的专利。
（五）资产评估情况
根据上海上会资产评估有限公司出具的沪上会整资评报(2008)第208号《评估报告书》，以2008年5月31日为评估基准日，延锋伟世通模具的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 25,518.25 | 25,518.25 | 25,468.31 | -49.94 | -0.20 |
| 长期资产 | 8,075.20 | 8,075.20 | 8,048.77 | -26.43 | -0.33 |
| 总资产 | 33,593.45 | 33,593.45 | 33,517.08 | -76.37 | -0.23 |
| 流动负债 | 21,587.88 | 21,587.88 | 21,589.12 | 1.24 | 0.01 |
| 长期负债 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | - | - |
| 净资产 | 8,505.57 | 8,505.57 | 8,427.96 | -77.61 | -0.91 |
（六）最近三年资产评估及交易情况
延锋伟世通模具最近三年无资产评估及交易情况。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，延锋伟世通模具主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款、存货等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付账款、银行借款等。
上汽集团本次股权转让已经取得伟世通国际控股有限公司及延锋伟世通汽车饰件系统有限公司同意。
截止本报告书签署日，延锋伟世通模具未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
八、上海纳铁福传动轴有限公司35%股权
(一)基本情况
| 公司名称： | 上海纳铁福传动轴有限公司 |
| 公司住所： | 上海市南汇康桥工业区康桥路950号 |
| 法定代表人： | 沈建华 |
| 注册资本： | 8,924.9万欧元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（中外合资） |
| 成立日期： | 1988年5月10日 |
| 营业执照注册号： | 企合沪总字第000227号 |
| 税务登记证号： | 国地税沪字310046607204763 |
| 经营范围： | 生产各种车用等速万向节，等速传动轴，万向节，传动轴及其他传动系列产品及锻件和零部件，销售自产产品并提供产品的国内售后服务（涉及许可经营的凭许可证经营） |
(二)历史沿革
1988年5月，纳铁福公司经上海市外经贸委批准（沪经贸外资字（88）第756号文件），由上海市拖拉机汽车公司、交通银行上海分行、尤尼·卡登公司（后变更为GKN汽车有限公司）及联邦德国投资开发公司（后更名为“德意志投资与开发公司”）共同出资设立，注册资本为2,000万德国马克，股东持股比例分别为45%、5%、25%及25%。
1993年3月、1994年2月、1997年8月、1999年5月纳铁福公司分别以未分配利润增资357.5万德国马克、1,200万德国马克、2,370万德国马克、1,320万德国马克，截至1999年5月纳铁福公司注册资本为7,247.5万德国马克。2002年5月、2002年12月、2004年3月和2005年3月纳铁福公司分别以未分配利润增资769.33万欧元、1,475万欧元、1,487.5万欧元和1,487.5万欧元，截至2005年3月，纳铁福公司注册资本为8,924.90万欧元。
1989年至1992年，纳铁福公司股东上海市拖拉机汽车公司变更为上海汽车有限公司。1992年6月，上海汽车有限公司将其所持纳铁福公司10%股权转让给国投机轻有限公司。1997年7月德意志投资与开发公司将其所持纳铁福公司15%股份转让给GKN汽车有限责任公司，1998年1月，上海汽车有限公司将其所持纳铁福公司35%股权转让给上海汽车。2004年3月，GKN汽车有限责任公司更名为GKN传动系统国际有限责任公司，同时受让德意志投资与开发公司在纳铁福公司的10%股权。2005年6月股东交通银行更名为交通银行股份有限公司。2006年，上海汽车将其所持纳铁福公司35%股权转让给上汽股份。2007年，上汽股份将该股权无偿划转至上汽集团。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，纳铁福公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万欧元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 3,123.7365 | 35 |
| 国投机轻有限公司 | 892.4961 | 10 |
| 交通银行股份有限公司上海分行 | 446.2481 | 5 |
| GKN传动系统国际有限责任公司 | 4,462.4807 | 50 |
| 合计 | 8,924.96 | 100 |
(三)主要会计数据及财务指标
根据德勤华永会计师事务所有限公司出具的德师报（审）字(08)第P1199号审计报告及德师报（审）字（09）第S0001号审计报告，纳铁福公司2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 94,592.13 | 135,972.61 | 125,215.24 | 104,646.23 |
| 总资产 | 175,108.22 | 198,002.27 | 174,488.25 | 148,156.10 |
| 总负债 | 35,508.32 | 43,496.33 | 31,376.40 | 20,340.54 |
| 股东权益 | 139,599.90 | 154,505.94 | 143,111.85 | 127,815.56 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 205,673.45 | 108,784.45 | 224,079.63 | 167,895.56 |
| 营业利润 | 37,046.50 | 12,611.78 | 45,010.42 | 28,898.82 |
| 利润总额 | 37,074.69 | 12,611.90 | 45,192.70 | 28,913.83 |
| 净利润 | 31,453.26 | 11,394.10 | 39,185.91 | 26,553.79 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 20.28 | 21.97 | 17.98 | 13.73 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 22.53 | 7.37 | 27.38 | 20.78 |
(四)主要业务与产品基本情况
纳铁福公司主要产品包括各种等速万向节和十字万向节产品，目前主要客户包括上海大众、一汽大众、上海通用、长安福特等30多家国内主要汽车制造企业。
纳铁福公司注重先进制造工艺的开发，拥有世界一流的万向节生产工艺和检测手段，拥有完全的虎克传动轴设计开发及试验验证能力和完全的等速传动轴应用开发及试验验证能力。纳铁福公司拥有优秀的万向节开发工程技术团队，在精密锻造技术的应用上，实现了产品设计和技术的最佳结合，体现了既环保又节能的先进制造技术。纳铁福公司亦参与全球项目开发，能够共享外方股东的产品开发经验。
纳铁福公司不断提高、完善产品的质量保证体系，先后通过了ISO/TS16949和福特Q1等质量认证体系以及ISO14001环境管理体系，并获得“国家安全质量标准化一级企业”、“中国名牌产品”、“全国用户满意产品”、“上海市用户满意企业”、“上海市质量管理奖”和“上海市先进技术企业”等荣誉称号。
(五)资产评估情况
根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2008]第238－11号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，纳铁福公司的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 135,972.61 | 135,972.61 | 140,881.38 | 4,908.77 | 3.61 |
| 长期资产 | 62,029.66 | 62,029.66 | 72,613.46 | 10,583.79 | 17.06 |
| 总资产 | 198,002.27 | 198,002.27 | 213,494.83 | 15,492.57 | 7.82 |
| 流动负债 | 35,734.81 | 35,734.81 | 35,714.79 | -20.02 | -0.06 |
| 长期负债 | 7,761.52 | 7,761.52 | 7,761.52 | - | - |
| 净资产 | 154,505.94 | 154,505.94 | 170,018.53 | 15,512.59 | 10.04 |
对纳铁福公司资产评估主要增减值分析如下：
1、流动资产评估增值4,908.77万元，增值率3.61%，评估增值主要是产成品及半成品按照市价法评估增值以及将应收账款坏账准备评估为零，对应收款项进行逐笔评估后评估增值。
2、长期资产项目评估增值10,583.79万元，增值率17.06%，包括：
（1）固定资产评估净值增值6,955.53万元，增值率20.67%，其中：房屋建筑物评估增值1,016.92万元，增值率18.25%；机器设备评估增值5,263.08万元，增值率18.30%。（2）无形资产评估增值3,615.35万元，增值率135.96%，评估增值主要是土地使用权评估增值所致。
(六)最近三年资产评估及交易情况
2006年，上海汽车将其所持纳铁福公司35%股权转让给上汽股份，纳铁福公司进行了资产评估。根据上海万隆资产评估有限公司的沪万隆评报字(2006)第201号评估报告，以2006年6月30日为评估基准日，纳铁福公司调整后账面净资产为115,127.48万元，评估值为124,101.98万元，增值7.80%。
2007年，上汽股份将该股权无偿划转至上汽集团。
(七)其他情况说明
截止2008年5月31日，纳铁福公司主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的存货、货币资金和应收账款等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付账款等。
上汽集团本次股权转让已经取得国投机轻有限公司、交通银行股份有限公司上海分行及GKN传动系统国际有限公司同意。
2008年10月10日，上汽集团与纳铁福公司持股10%的股东国投机轻有限公司及持股5%的股东交通银行股份有限公司上海分行签订一致行动人协议，取得对纳铁福公司生产经营的共同控制权。根据各方达成的一致意见，本次重组完成后，巴士股份将取得原有上汽集团持有的该公司股权，并由巴士股份继续履行一致行动协议。该事项无须审批机关的批准。
截止本报告书签署日，纳铁福公司未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
九、上海汽车制动系统有限公司50%股权
（一）基本情况
| 公司名称： | 上海汽车制动系统有限公司 |
| 公司住所： | 上海市嘉定区南门叶城路915号 |
| 法定代表人： | 蒋志伟 |
| 注册资本： | 5,664万美元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（中外合资） |
| 成立日期： | 1994年7月11日 |
| 营业执照注册号： | 310000400088019 |
| 税务登记证号： | 国地税沪字310114607281531 |
| 经营范围： | 开发、生产和组装汽车制动器总成产品和电子控制制动防抱死系统(包括制动钳、后分泵、制动主缸、真空助力器、制动软管和电子控制制动系统及相关零部件，销售自产产品(涉及行政许可的，凭许可证经营) |
（二）历史沿革
1994年7月，制动系统公司经外经贸委批准，由上海汽车工业总公司与ITT Corporation出资设立，注册资本为1,000万美元，股东持股比例分别为60%与40%。
1995年，制动系统公司注册资本同比增至1,470万美元。同年，上海汽车工业总公司将其所持制动系统公司60%股权转让给上海汽车有限公司，同时，制动系统公司注册资本增至2,290万美元。此次股权变更及增资后，上海汽车有限公司与ITT Corporation持股比例分别变更为50%与50%。1996年，ITT Corporation将其所持制动系统公司50%股权转让给埃梯梯工业（中国）投资有限公司。1998年，上海汽车有限公司将其所持制动系统公司50%股权转让给上海汽车工业有限公司。同年，埃梯梯工业（中国）投资有限公司将其所持制动系统公司50%股权转让给德国大陆股份公司（Continental AG）。1999年，上海汽车工业有限公司将其所持制动系统公司50%股权转让给上海汽车。2001年，制动系统公司注册资本同比增至3,242万美元。2004年，制动系统公司吸收合并上海康迪制动器有限公司，注册资本同比增至3,774万美元。同年，制动系统公司注册资本同比增至5,664万美元。2006年，上海汽车将其所持制动系统公司50%股权转让给上汽股份。2007年，上汽股份将该部分股权无偿划转至上汽集团。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，制动系统公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万美元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 2,832 | 50 |
| 德国大陆股份公司 | 2,832 | 50 |
| 合计 | 5,664 | 100 |
（三）主要会计数据及财务指标
根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字(2008)第3602号审计报告及安永华明会计师事务所有限公司出具的安永华明（2009）专字第60469264-B01号审计报告，制动系统公司2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 105,268.99 | 125,116.46 | 115,787.18 | 82,560.17 |
| 总资产 | 150,389.43 | 173,294.74 | 165,788.36 | 132,500.66 |
| 总负债 | 62,240.59 | 76,184.86 | 80,263.11 | 62,171.69 |
| 股东权益 | 88,148.83 | 97,109.88 | 85,525.25 | 70,328.97 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 204,803.88 | 104,092.59 | 244,325.15 | 165,320.40 |
| 营业利润 | 26,774.92 | 14,299.17 | 28,752.95 | 13,067.99 |
| 利润总额 | 25,450.16 | 14,356.97 | 28,747.98 | 13,099.49 |
| 净利润 | 20,859.58 | 11,584.63 | 24,415.28 | 9,907.04 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 41.39 | 43.96 | 48.41 | 46.92 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 23.66 | 11.93 | 28.55 | 14.09 |
（四）主要业务与产品基本情况
制动系统公司主要生产业务领域涉及ABS防抱死系统、ESP电子稳定系统、前后制动卡钳、真空助力器及主缸、制动软管等系列产品，在国内汽车制动系统领域处于领先地位。制动系统公司的主要客户有上海大众、一汽大众、长安福特马自达、华晨金杯以及奇瑞汽车等，同时还为日本、马来西亚和印度等地用户提供产品和服务。
制动系统公司具有较强的自主应用开发能力，相关技术处于国内领先水平，已获得一项发明专利及三项实用新型专利，是目前国内唯一具备制动系统开发配套的专业企业。研发中心自成立以来，在研发硬件设施方面大量投入，建有制动钳产品试验室、制动真空助力器/主缸总成产品试验室、振动及噪音分析实验室、制动软管试验室和电子制动系统实验室及道路试验准备中心等设施。2001年该研发中心被评为上海市市级研发中心。2004年“ABS系统电子控制器开发”项目获得了上海市科学技术进步奖二等奖。制动系统公司已通过ISO9000、VDA6.1、QS9000、ISO/TS16949等国际质量管理体系，以及ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康与安全管理体系的认证，并于2005年末获得了福特Q1质量首选证书。
制动系统公司屡获客户优秀供应商、行业协会、上海和国家的先进称号和荣誉，其中包括2002年度“第十六届上海市优秀发明选拔赛一等奖”，2003年度“上海工业销售收入500强”、 2004年度“上海市科学技术进步二等奖”、“机械工业优绩自强企业”等。
（五）资产评估情况
根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2008]第238-8号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，制动系统公司的评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 125,116.46 | 125,116.46 | 127,394.66 | 2,278.20 | 1.82% |
| 长期资产 | 48,178.28 | 48,178.28 | 46,448.45 | -1,729.83 | -3.59% |
| 总资产 | 173,294.74 | 173,294.74 | 173,854.11 | 559.37 | 0.32% |
| 流动负债 | 64,210.84 | 64,210.84 | 64,210.84 | - | - |
| 长期负债 | 11,974.02 | 11,974.02 | 11,974.02 | - | - |
| 净资产 | 97,109.88 | 97,109.88 | 97,669.25 | 559.37 | 0.58% |
对制动系统公司资产评估主要增减值分析如下：
1、流动资产中应收款项和存货评估增值，增值的原因是将各项减值准备金评估为零，对应收款项、存货进行逐笔逐项评估后评估增值；
2、长期资产中部分机器设备生产负荷高，很多2000年以前购入的设备已比较陈旧，本次评估减值。
（六）最近三年资产评估及交易情况
2006年6月，上海汽车将其所持制动系统公司50%股权转让给上汽股份，制动系统公司进行了资产评估。根据上海财瑞资产评估有限公司的沪财瑞评报（2006）3-209号评估报告，以2006年6月30日为评估基准日，制动系统公司调整后账面净资产为70,992.52万元，评估值为71,571.20万元，增值率0.82%。
2007年，上汽股份将其所持制动系统公司50%股权无偿划转至上汽集团。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，制动系统公司主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款、存货等；主要负债为上汽集团委托贷款和在正常生产经营过程中形成的应付账款等。
上汽集团本次股权转让已经取得德国大陆股份公司同意。
截止本报告书签署日，制动系统公司未有针对本次交易变更公司高管人员的计划。
十、上海实业交通电器有限公司70%股权
(一)基本情况
| 公司名称： | 上海实业交通电器有限公司 |
| 公司住所： | 上海市徐汇区漕溪北路400号 |
| 法定代表人： | 沈建华 |
| 注册资本： | 13,030万元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（中外合资） |
| 成立日期： | 1988年8月30日 |
| 营业执照注册号： | 310000400003419 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310104607234890 |
| 经营范围： | 生产各种喇叭、调节器、继电器、闪光器、电动刮水器、电动玻璃升降器、集控门锁、电器开关、点烟器、阻尼线、油泵电机以及其它交通电器产品零部件及其它工装模具，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。 |
(二)历史沿革
1988年8月，上实交通经上海市人民政府批准（外经贸沪字(1988)086号，由上海汽车拖拉机工业联营公司与上海实业有限公司（香港）出资设立，注册资本为3,750万元，股东分别持有70%与30%。
1993年，上实交通注册资本同比增至4,900万元。1996年，上实交通注册资本同比增至6,900万元。期间，上实交通股东变更为上海汽车有限公司和上实汽车发展有限公司。1998年，上海汽车有限公司将其所持上实交通70%股权转让给上海汽车工业有限公司。1999年，上实交通注册资本同比增至8,730万元。2001年，上实交通注册资本同比增至13,030万元。2004年，上海汽车工业有限公司将其所持上实交通70%股权转让给上汽集团，后上汽集团又将该股权以出资方式投入上汽股份。2007年，上汽股份将该股权无偿划转至上汽集团。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，上实交通股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例(%) |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 9,121 | 70 |
| 上实汽车发展有限公司 | 3,909 | 30 |
| 合计 | 13,030 | 100 |
(三)主要会计数据及财务指标
根据德勤华永会计师事务所有限公司出具的德师报（审）字(08)第P1197号审计报告及德师报（审）字(09)第S0002号审计报告，上实交通2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债及所有者权益情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 51,014.87 | 47,901.90 | 40,472.85 | 33,168.52 |
| 总资产 | 87,462.00 | 86,955.70 | 75,438.68 | 64,686.04 |
| 总负债 | 35,307.88 | 39,056.16 | 36,640.31 | 27,188.10 |
| 所有者权益 | 52,154.12 | 47,899.54 | 38,798.37 | 37,497.94 |
2、收入利润情况（单位：万元）
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 67,045.01 | 33,771.00 | 75,245.47 | 47,586.71 |
| 营业利润 | 14,850.11 | 10,412.21 | 16,439.53 | 7,856.67 |
| 利润总额 | 15,133.55 | 10,686.88 | 16,546.38 | 8,028.55 |
| 净利润 | 13,355.75 | 9,101.17 | 14,684.66 | 7,727.43 |
3、主要财务指标
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 40.37 | 44.92 | 48.57 | 42.03 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 25.61 | 19.00 | 37.85 | 20.61 |
(四)主要业务与产品基本情况
上实交通生产20大类数百种规格的汽车电机、汽车电器、汽车电子电器产品，例如搖窗机、喇叭、控制器、防盗类、开关、橡胶垫类、点烟器、夹紧套类、继电器等。另外，上实交通与国外多家著名零部件企业建立了一些合资公司，从事相关产品的生产。上实交通已为上海大众、一汽大众、上海通用、上汽通用五菱、一汽集团、东风汽车等国内著名汽车公司生产配套产品，并销往北美、欧洲、日本、东南亚等三十多个国家和地区。
上实交通建立的技术中心自2000年起即是上海市认定的技术中心，现有技术人员100余名。拥有3,000平方米的设计大楼和独立的中心试验室和试制车间，开发手段齐全。目前上实交通主要产品均有自主开发能力，拥有授权专利16项，其中发明专利1项，实用新型专利14项，外观专利1项，目前尚未授权的专利还有7项，其中发明专利6项，实用新型专利1项。上实交通同时还是《机动车用喇叭性能要求和试验方法》GB15742国家强制标准和《汽车电动玻璃升降器》QC/T636等其他16个行业标准的主要起草单位。
上实交通已通过了ISO 9001、QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949质量体系、OHSAS18001：1999职业健康安全管理体系和ISO14001环境体系的认证。
(五)资产评估情况
根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2008]第238-3号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，上实交通的资产评估情况如下：
单位：万元
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 43,276.80 | 43,850.98 | 44,562.04 | 711.06 | 1.62 |
| 长期资产 | 37,468.23 | 37,487.15 | 59,749.46 | 22,262.31 | 59.39 |
| 总资产 | 80,745.03 | 81,338.13 | 104,311.50 | 22,973.37 | 28.24 |
| 流动负债 | 33,886.51 | 34,479.61 | 33,582.66 | -896.95 | -2.60 |
| 长期负债 | 4,857.68 | 4,857.68 | 4,857.68 | - | - |
| 净资产 | 42,000.84 | 42,000.84 | 65,871.15 | 23,870.32 | 56.83 |
对上实交通资产评估主要增减值分析如下：
长期资产项目评估增值22,262.31万元，增值率59.39%。其中：
1、长期股权投资评估增值11,475.80万元，增值率37.51%。由于新会计准则对子公司的长期股权投资按成本法核算，由此造成与权益法核算的差异为6,364.31万元。如按权益法调整，长期股权投资评估增值5,111.49万元，增值率13.83%，评估增值主要系被投资公司土地使用权评估增值所致。
2、无形资产评估增值10,143.00万元，增值率1,275.64%，主要是土地评估增值所致。
(六)最近三年资产评估及交易情况
2007年，上汽股份将所持上实交通70%股权无偿划转至上汽集团。
(七)其他情况说明
截止2008年5月31日，上实交通主要资产为生产经营必须的固定资产、长期股权投资、在正常生产经营过程中形成的货币资金、存货及应收账款等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付账款，以及应付股利等。（下转C35版）