6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
东营东城项目	175,200,000.00	已完工。
购买博山财富大厦房地产	73,949,700.00	房产证、土地使用证已办理完毕。
购买滨州银座购物广场有限公司10%股权	18,383,100.00	工商登记手续已办理完毕。
购买德州市宁德房地产开发有限公司100%股权	98,398,600.00	90%的股权已收购完成，工商登记手续已办理完毕。
购买青岛乾豪房地产开发有限公司54%股权	403,578,947.37	工商登记手续已办理完毕。
投资设立山东银座购物中心有限公司	50,000,000.00	工商登记手续已办理完毕。
购买控股子公司泰安银座商城有限公司租用的房产、物业及其占用范围内的土地使用权及其相关设备	73,854,300.00	相关手续正在办理中。
合计	893,364,647.37	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司于2009 年3 月9 日召开了第八届十三次董事会会议，会议通过了2008 年度利润分配预案。公司2008 年度实现净利润136,497,025.80元，提取法定盈余公积4,856,152.57元，以未分配利润转增股本47,016,725.00元，派发现金红利5,328,562.55元。加期初未分配利润197,942,171.26元，期末可供股东分配的利润为277,237,756.94元。其中，母公司2008年度实现净利润48,561,525.70元，提取法定盈余公积4,856,152.57元，以未分配利润转增股本47,016,725.00元，派发现金红利5,328,562.55元，加期初未分配利润73,444,509.94元，期末可供股东分配的利润为64,804,595.52元。公司以2008年12月31日的总股本235,083,623.00股为基数,向全体股东按每10 股送0.7元（含税）派发现金红利，共计分配16,455,853.61元，剩余未分配利润48,348,741.91元结转以后年度；该议案尚需提交2008 年度股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购 价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山东世界贸易中心	滨州银座购物广场有限公司10%的股权	2008-6-25	1,838.3		184.38	是 山东产权交易中心公开挂牌价	是
谷秀龙、 孙佳节	德州市宁德房地产开发有限公司100%的股权	2008-4-30	9,839.9	-256.52		否	是
青岛中房集团股份有限公司和青岛中房东方房地产开发有限公司	青岛乾豪房地产开发有限公司54%的股权及相应债权	2008-6-18	40,357.9	-1,491.29		是 依据审计、评估价，按照市场化定价方式双方协商确定	是
泰安市饮料食品厂和泰安金德物业发展有限公司	位于泰安市灵山大街276号总建筑面积为23000平方米的泰安银座商城有限公司租用的物业及其占用范围内的土地使用权及其相关设备		7,385.4			否	否

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	23,900
报告期末对子公司担保余额合计	23,900
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	23,900
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额 的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
鲁商集团有限公司			24,181.1	6.93
山东银座服饰有限公司			8.55	0
山东银座商城股份有限公司			4,473.97	1.28
山东银福珠宝金行有限公司			2,826.86	0.81
泰安锦玉斋食品有限公司			148.12	0.04
山东省银座实业有限公司			2,286.83	15.92
合计			33,925.43	24.98

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
山东世界贸易中心	-2,300	0	114.94	114.94
山东省银座实业有限公司	527.55	527.55
济南银座北园购物广场有限公司	164.49	242.67
山东银座商城股份有限公司			19,997.21	26,524.8
山东银福珠宝金行有限公司			2,826.86	293.86
山东银座服饰有限公司			2.56	72.26
鲁商集团有限公司			1,724.04	3,041.5
泰安锦玉斋食品有限公司			14.91	14.91
泰安银座放心早餐工程有限公司			15.49	15.49
合计	-1,607.96	770.22	24,696.01	30,077.76

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-16,079,574.53元，余额7,702,208.16元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

1．公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	Ⅲ、未能在2007年4月30日之前出具2006年财务报告,或者未能在2008年4月30日前出具2007年财务报告,如遇不可抗力除外。 当上述追加送股安排条件触发时,商业集团将向追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排,追加送股总数为3,397,680股。	山东省商业集团总公司严格履行承诺，其持有的限售流通股没有上市交易或转让；山东省商业集团总公司对未明确表示同意或不能支付对价的非流通股股东进行了垫付；公司没有发生需要山东省商业集团总公司履行追加送股承诺的情形。
发行时所作承诺	（2）公司在配股说明书中承诺了募集资金使用计划。 （3）如果公司因门店潍坊店、泰安新泰店、泰安东湖店、青州店、东营二店（五台店）经营场所的稳定性问题蒙受经济损失，商业集团承诺将承担该等损失。	（1）2007年10月，公司2007年度配股发行成功并上市流通。山东省商业集团总公司严格履行了承诺，按照审定并核准的配股价格全部认购了其可认购的配股份额。报告期内，山东省商业集团总公司严格履行承诺，其获配的股份6个月锁定期于2008年5月6日期满上市流通，未上市交易或转让。 （2）报告期内，公司严格按照配股说明书中承诺的募集资金使用计划管理和使用募集资金。

2．其他承诺事项：

（1）山东省商业集团总公司作为公司的实际控制人，曾向本公司承诺：保证与本公司之间业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立，避免同业竞争，减少和规范关联交易。报告期内，山东省商业集团总公司严格履行承诺。

（2）经公司2008年第一次临时股东大会批准，公司将总额不超过人民币2.9亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，经公司2008年度第二次临时股东大会审议通过，公司在确保募集资金项目正常进行的前提下，继续使用总额不超过人民币2.9亿元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过4个月，并就有关事项承诺如下：

当募集资金投资项目需要时，将用其他自有资金或银行贷款及时、足额地将募集资金归还至募集资金专用账户；募集资金在暂时补充流动资金时，仅用于与主营业务相关的经营活动，绝不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；公司董事、监事和高级管理人员知晓证券监督管理部门关于募集资金暂时补充流动资金事项的有关规定和所承担的责任，将监督公司规范运用募集资金暂时补充流动资金，并保证督促公司能够及时、足额地将该等资金归还至募集资金专用账户。

报告期内，公司严格履行了该承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合理合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务状况进行了认真检查，山东天恒信有限责任会计师事务所对本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计意见符合实际，公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定，财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2007年10月，公司实施了2007年度配股方案，该次配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金投向。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购出售资产事项交易价格合理，未发现内幕交易情况，没有损害股东权益和公司利益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司本报告期内的关联交易事项均遵循了公开、公平、公正的原则，日常关联交易均按关联交易定价协议执行，各项交易定价合理、公允，公司关联交易的审议决策程序符合证监会、上交所等监管部门的有关规定，未发现损害公司及股东利益的情况。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

本公司曾于2007年6月编制了2008年度合并模拟盈利预测报告，预测在配股项目实施后的2008年度，公司将实现归属于上市公司股东的净利润为98,390,581.57元。本公司在2008年度实际实现归属于上市公司股东的净利润为136,497,025.80元，比预测数高38.73%。对此，监事会认为：公司盈利预测经山东天恒信有限责任会计师事务所审核，并出具了（天恒信审报字[2007]1286号）《盈利预测审核报告》，预测是真实的，符合盈利预测假设条件，本公司2008年度会计报表经山东天恒信有限责任会计师事务所审计并出具天恒信审报字【2009】第1220号审计报告，是真实的，归属于上市公司股东的净利润比预测数增加较多，主要是因为新开门店数量较多且大部分位于传统优势地区，毛利率高于预计数。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
山东省临沂市新华路65号 2009年3月9日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:银座集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	642,561,016.65	938,415,523.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	2	175,686,368.48	291,106,541.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3	45,276,423.64	50,786,278.85
买入返售金融资产
存货	4	576,996,774.78	83,724,739.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,440,520,583.55	1,364,033,084.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	5	736,696,444.95	335,015,096.66
在建工程	6	132,402,762.19	106,010,339.80
工程物资		0.00	101,514.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7	559,836,043.40	88,830,295.61
开发支出
商誉	8	32,368,067.08
长期待摊费用	9	231,262,882.11	120,953,070.23
递延所得税资产	10	56,867,018.11	28,289,789.91
其他非流动资产
非流动资产合计		1,749,433,217.84	679,200,106.61
资产总计		3,189,953,801.39	2,043,233,190.70
流动负债：
短期借款	12	690,000,000.00	345,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		6,260,000.00	6,850,000.00
应付账款	13	417,137,278.49	317,545,444.18
预收款项		2,269,293.12	869,859.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	14	14,711,864.68	10,259,073.48
应交税费	15	38,880,445.66	36,162,670.00
应付利息		3,150,623.25	2,144,974.23
应付股利	16	2,899,006.66	1,603,040.00
其他应付款	17	581,003,651.72	189,580,965.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,756,312,163.58	940,016,027.17
非流动负债：
长期借款	18	42,000,000.00	0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		42,000,000.00
负债合计		1,798,312,163.58	940,016,027.17
股东权益：
股本	19	235,083,623.00	156,722,415.00
资本公积	20	646,808,044.95	696,535,627.95
减：库存股
盈余公积	21	36,026,132.96	31,169,980.39
一般风险准备
未分配利润	22	277,237,756.94	197,942,171.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,195,155,557.85	1,082,370,194.60
少数股东权益		196,486,079.96	20,846,968.93
股东权益合计		1,391,641,637.81	1,103,217,163.53
负债和股东权益合计		3,189,953,801.39	2,043,233,190.70

公司法定代表人：张文生         主管会计工作负责人：张志军        会计机构负责人：张志军

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:银座集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		470,270,329.29	593,152,708.91
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		121,879,078.77	130,276,214.59
应收利息
应收股利			12,076,080.07
其他应收款	1	310,348,609.10	74,734,810.38
存货		63,583,290.06	36,140,401.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		966,081,307.22	846,380,215.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2	822,250,364.59	361,999,755.14
投资性房地产
固定资产		255,798,217.18	164,743,446.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		35,015,350.55	34,285,973.16
开发支出
商誉
长期待摊费用		97,347,636.04	51,841,585.93
递延所得税资产		35,422,882.32	24,792,812.26
其他非流动资产
非流动资产合计		1,245,834,450.68	637,663,572.98
资产总计		2,211,915,757.90	1,484,043,788.32
流动负债：
短期借款		400,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		181,250,825.47	139,494,809.32
预收款项		306,227.51	206,458.63
应付职工薪酬		8,263,170.72	5,859,594.45
应交税费		10,997,488.46	14,423,927.21
应付利息		2,628,000.50	1,796,530.90
应付股利		2,899,006.66	1,603,040.00
其他应付款		565,569,591.00	156,549,755.47
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,171,914,310.32	519,934,115.98
非流动负债：
长期借款		42,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		42,000,000.00
负债合计		1,213,914,310.32	519,934,115.98
股东权益：
股本		235,083,623.00	156,722,415.00
资本公积		681,684,949.83	722,370,620.74
减：库存股
盈余公积		16,428,279.23	11,572,126.66
未分配利润		64,804,595.52	73,444,509.94
外币报表折算差额
股东权益合计		998,001,447.58	964,109,672.34
负债和股东权益合计		2,211,915,757.90	1,484,043,788.32

公司法定代表人：张文生     主管会计工作负责人：张志军        会计机构负责人：张志军

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,194,500,224.52	3,074,723,162.04
其中：营业收入	23	4,194,500,224.52	3,074,723,162.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		4,022,834,560.65	2,872,378,272.36
其中：营业成本	23	3,418,783,548.27	2,514,639,398.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	24	26,986,112.05	18,790,573.57
销售费用	25	420,081,164.01	255,668,319.81
管理费用	26	120,855,328.14	69,355,273.29
财务费用	27	35,522,075.27	12,227,478.53
资产减值损失	28	606,332.91	1,697,228.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		171,665,663.87	202,344,889.68
加：营业外收入	29	30,208,335.33	14,343,082.42
减：营业外支出	30	12,945,859.54	11,056,912.94
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		188,928,139.66	205,631,059.16
减：所得税费用	31	49,041,473.44	80,333,922.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		139,886,666.22	125,297,136.35
归属于母公司所有者的净利润		136,497,025.80	119,083,374.54
少数股东损益		3,389,640.42	6,213,761.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.58	0.57
（二）稀释每股收益		0.58	0.57

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-16,079,574.53元，余额7,702,208.16元。

公司法定代表人：张文生         主管会计工作负责人：张志军        会计机构负责人：张志军

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	3	1,821,072,586.22	1,206,818,348.48
减：营业成本	3	1,458,015,764.27	966,346,647.79
营业税金及附加		12,835,415.86	8,199,168.68
销售费用		199,269,564.92	122,861,519.07
管理费用		56,597,872.03	38,734,077.64
财务费用		22,447,094.87	7,760,114.00
资产减值损失		2,462,291.95	4,764,894.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		69,444,582.32	58,151,926.67
加：营业外收入		7,006,492.30	7,399,926.58
减：营业外支出		11,346,990.37	7,884,734.66
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		65,104,084.25	57,667,118.59
减：所得税费用		16,542,558.55	28,022,439.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,561,525.70	29,644,679.35

公司法定代表人：张文生         主管会计工作负责人：张志军        会计机构负责人：张志军

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,887,777,187.12	3,584,992,716.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	32	97,583,136.79	111,312,141.71
经营活动现金流入小计		4,985,360,323.91	3,696,304,857.72
购买商品、接受劳务支付的现金		4,054,733,425.88	2,962,788,737.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		157,909,830.50	98,758,442.49
支付的各项税费		194,891,917.24	163,031,204.76
支付其他与经营活动有关的现金	33	299,732,395.24	219,447,655.87
经营活动现金流出小计		4,707,267,568.86	3,444,026,040.59
经营活动产生的现金流量净额		278,092,755.05	252,278,817.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,521,904.22	6,586,806.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		3,521,904.22	6,586,806.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		411,363,538.64	402,404,369.80
投资支付的现金		18,383,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		281,476,622.07	148,575,500.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		711,223,260.71	550,979,869.80
投资活动产生的现金流量净额		-707,701,356.49	-544,393,062.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,666,666.00	793,078,332.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,666,666.00
取得借款收到的现金		732,000,000.00	365,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	34	192,609,429.27	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计		926,276,095.27	1,165,078,332.10
偿还债务支付的现金		375,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,865,254.70	22,875,958.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	35	272,066,746.02	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		793,932,000.72	187,875,958.70
筹资活动产生的现金流量净额		132,344,094.55	977,202,373.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	37	-297,264,506.89	685,088,127.61
加：期初现金及现金等价物余额		921,565,523.54	236,477,395.93
六、期末现金及现金等价物余额		624,301,016.65	921,565,523.54

公司法定代表人：张文生         主管会计工作负责人：张志军        会计机构负责人：张志军

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,114,828,182.78	1,402,237,360.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		338,870,620.86	83,327,810.98
经营活动现金流入小计		2,453,698,803.64	1,485,565,171.13
购买商品、接受劳务支付的现金		1,693,922,107.12	1,124,103,302.75
支付给职工以及为职工支付的现金		84,111,663.78	50,914,229.31
支付的各项税费		91,382,494.05	71,642,783.17
支付其他与经营活动有关的现金		142,453,335.03	169,539,788.96
经营活动现金流出小计		2,011,869,599.98	1,416,200,104.19
经营活动产生的现金流量净额		441,829,203.66	69,365,066.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		12,076,080.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,383,219.40	6,296,129.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		15,459,299.47	6,296,129.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,925,775.95	175,886,528.31
投资支付的现金		172,983,100.00	216,245,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		281,608,697.36	148,575,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		217,538,232.03
投资活动现金流出小计		797,055,805.34	540,707,028.31
投资活动产生的现金流量净额		-781,596,505.87	-534,410,898.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			793,078,332.10
取得借款收到的现金		442,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		442,000,000.00	963,078,332.10
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,115,077.41	18,546,599.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		225,115,077.41	18,546,599.50
筹资活动产生的现金流量净额		216,884,922.59	944,531,732.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-122,882,379.62	479,485,900.61
加：期初现金及现金等价物余额		593,152,708.91	113,666,808.30
六、期末现金及现金等价物余额		470,270,329.29	593,152,708.91

公司法定代表人：张文生         主管会计工作负责人：张志军        会计机构负责人：张志军

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元     币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	156,722,415.00	693,076,627.95		30,585,559.62		193,897,295.19		28,935,265.77	1,103,217,163.53
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		3,459,000.00		584,420.77		4,044,876.07		-8,088,296.84
二、本年年初余额	156,722,415.00	696,535,627.95		31,169,980.39		197,942,171.26		20,846,968.93	1,103,217,163.53
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	78,361,208.00	-49,727,583.00		4,856,152.57		79,295,585.68		175,639,111.03	288,424,474.28
（一）净利润						136,497,025.80		3,389,640.42	139,886,666.22
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-18,383,100.00						170,582,803.61	152,199,703.61
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-18,383,100.00						170,582,803.61	152,199,703.61
上述（一）和（二）小计		-18,383,100.00				136,497,025.80		173,972,444.03	292,086,369.83
（三）所有者投入和减少资本								1,666,667.00	1,666,667.00
1．所有者投入资本								1,666,667.00	1,666,667.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				4,856,152.57		-10,184,715.12			-5,328,562.55
1．提取盈余公积				4,856,152.57		-4,856,152.57
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-5,328,562.55			-5,328,562.55
4．其他
（五）所有者权益内部结转	78,361,208.00	-31,344,483.00				-47,016,725.00
1．资本公积转增资本（或股本）	31,344,483.00	-31,344,483.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	47,016,725.00					-47,016,725.00
四、本期期末余额	235,083,623.00	646,808,044.95		36,026,132.96		277,237,756.94		196,486,079.96	1,391,641,637.81

单位:元    币种:人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	121,346,720.00	55,188,490.85		24,724,606.84		48,357,169.78		13,740,170.68	263,357,158.15
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		34,590,000.00		3,272,001.71		45,809,670.78		726,394.82	84,398,067.31
二、本年年初余额	121,346,720.00	89,778,490.85		27,996,608.55		94,166,840.56		14,466,565.50	347,755,225.46
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,375,695.00	606,757,137.10		3,173,371.84		103,775,330.70		6,380,403.43	755,461,938.07
（一）净利润						119,083,374.54		6,213,761.81	125,297,136.35
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-148,575,500.00						166,641.62	-148,408,858.38
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		-148,575,500.00				119,083,374.54		6,380,403.43	-23,111,722.03
（三）所有者投入和减少资本	35,375,695.00	755,332,637.10							790,708,332.10
1．所有者投入资本	35,375,695.00	755,332,637.10							790,708,332.10
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				3,173,371.84		-15,308,043.84			-12,134,672.00
1．提取盈余公积				3,173,371.84		-3,173,371.84
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-12,134,672.00			-12,134,672.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	156,722,415.00	696,535,627.95		31,169,980.39		197,942,171.26		20,846,968.93	1,103,217,163.53