转债代码：110002 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
2009年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、特别提示：
（一）本次会议无否决或修改提案情况；
（二）本次会议无新提案提交表决；
二、会议的召开情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2009年3月12日下午14：00；
网络投票时间为：2009年3月12日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
（二）现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。
（三）召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：副董事长宋晓先生。
（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共613人，代表股份846,828,054股，占公司股份总数的64.21%（总股本1,318,795,864股）。其中：
1、参加表决的有限售条件流通股股东及股东授权代表共1人，代表股份822,000,000股，占公司所有有限售条件流通股股份总数的100%，占公司股份总数的62.33%。
2、参加表决的无限售条件流通股股东及股东授权代表共612人，代表股份24,828,054股,占公司所有无限售条件流通股股份总数的5.00%，占公司股份总数的1.88%。其中：
（1）参加网络投票的无限售条件流通股股东共610人，代表股份24,551,554股，占公司股份总数的1.86 %。
（2）参加现场投票的无限售条件流通股股东及股东授权代表共2人，代表股份276,500股，占公司股份总数的0.02%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了《关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案》；
同意票840,009,341股，占出席会议股东有表决权股份数的99.19%；反对票6,776,013股，占出席会议股东有表决权股份数的0.80%；弃权票42,700股，占出席会议股东有表决权股份数的0.01%。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。
律师见证意见：
公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《关于山东南山铝业股份有限公司2009年度第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件：
山东南山铝业股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；
北京市浩天信和律师事务关于山东南山铝业股份有限公司2009年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2009年3月12日
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2009-011
转债代码：110002 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格修正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
修正前转股价格：16.89元/股
修正后转股价格：8.52元/股
公司于2009年3月12日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案》，同意修正后的转股价格应不低于审议该事项的股东大会召开日前20个交易日本公司A股股票交易均价和前一交易日的均价，且修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为8.52元/股，股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为7.80元/股，二者均高于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值，故股东大会召开前二十个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价中的高者为8.52元/股，按照二者的高者作为修定后的转股价，因此确定修正后的转股价格为8.52元/股。
自2009年3月16日起，“南山转债”转股价格由原来的16.89元/股调整为8.52元/股。2009年3月13日，“南山铝业”、“南山转债”正常交易，“南山转股”停止交易。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2009年3月12日