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    B5版:基金·基金投资
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    基金上周整体主动加仓
    “两会”不是行情终点
    大盘或将继续震荡上扬
    如何使用指数基金
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    基金上周整体主动加仓
    2009年03月16日      来源:上海证券报      作者:⊙国都证券 苏昌景
      ⊙国都证券 苏昌景

      

      国都证券最新基金仓位监测数据显示,上周223支开放式基金平均仓位为71.30%,相对前周仓位70.89 %上升0.41%。由于测算期间综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况的中证800指数跌幅3.46%,若剔除上周股票市值变动因素影响,整体上223支开放式基金相对前周仓位大致变动1.07%。如果忽略赎回流出资金的影响的话,基金整体上可能存在主动加仓操作。

      按照WIND基金类型划分统计:相比前周,除指数(非ETF)基金仓位有所下降之外,其余两类基金平均仓位继续小幅上升。其中,股票型(非指数)基金仓位74.51%,相对前周上升0.83%;指数型(非ETF)基金仓位92.89%,相对前周下降0.96%;混合型基金仓位64.13%,相对前周上升0.07%。若剔除前周股票市值变动因素影响,股票型(非指数)基金仓位大致变动1.49%,指数型(非ETF)基金仓位大致变动-0.77%,混合型基金仓位大致变动0.79%。上周股票型(非指数)和混合型两类基金如果赎回流出资金不是特别大的话,我们可以推断上周应该存在逢低补仓迹象。

      按照晨星基金类型划分统计:相对前周,股票型基金仓位上升0.29%;积极配置型基金仓位上升1.07%;保守配置型基金仓位下降0.56%。若剔除上周股票市值变动因素影响,股票型基金仓位大致变动0.92%,积极配置型基金仓位大致变动1.87%,保守配置型基金仓位大致变动0.09%。

      按照以投资管理能力划分的基金公司分类统计:相对前周,一、二、三类基金公司仓位分别变动1.04%、-0.26%、0.38%。若剔除上周股票市值变动因素影响,一类基金公司仓位大致变动1.69%,二类基金公司仓位变动0.40%,三类基金公司仓位变动1.04%。

      按照WIND基金类型统计的仓位情况

        

                                                       

    (非指数)                                                                                                                                                        

                                                       

    (非ETF)                                                                                                                                                            

                                                            

                                                            

    基金类型上周仓位估计前周仓位估计相对前周仓位变动(剔除股市涨跌)相对季报仓位变动(剔除股市涨跌)相对季报主动调仓相对季报仓位变动最近季报披露仓位
    股票型            74.51% 73.68% 0.83%1.49%-0.22%3.85%70.66%
    指数型            92.89% 93.85% -0.96%-0.77%1.43%2.80%90.08%
    混合型64.13% 64.06% 0.07%0.79%-1.31%3.08%61.05%
    全部基金71.30% 70.89% 0.41%1.07%-0.57%3.47%67.83%

      数据来源:WIND资讯、国都证券研究所

      按照晨星基金类型统计的仓位情况

                                                                     (剔除股市涨跌)                 (剔除股市涨跌)                                        

                                                          

                                                          

                                                             

                                                          

    基金类型上周仓位估计前周仓位估计相对前周仓位变动相对前周仓位变动                 相对季报仓位变动                 相对季报仓位变动最近季报披露仓位
    股票型74.83% 74.54% 0.29%0.92%-0.43%3.47%71.36%
    积极配置型56.23% 55.15% 1.07%1.87%-1.50%3.35%52.88%
    保守配置型25.78% 26.34% -0.56%0.09%2.85%6.15%19.63%
    全部基金71.30% 70.89% 0.41%1.07%-0.57%3.47%67.83%

      数据来源:WIND资讯、国都证券研究所