2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长丁凯、公司总经理江伟程、主管会计工作及会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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注：公司董事、监事和高级管理人员在报告期内未持有本公司股票，也未有报告期被授予的股权激励情况。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，受国内自然灾害及国际金融危机等影响，公司经营上遭受了前所未有的压力，特别是原煤价格波动、用户需求放缓等冲击。
面对变化无常的外部环境，公司积极发挥管理优势，抓住各种发展机遇，对内抓管理促效益，调整生产运行方式，重视技术改造的投入，运用冷却水循环利用、劣质煤燃烧等技术，控制成本。积极推进煤汽联动政策的实施，提高企业效益。同时加强风险管理，在原煤价格剧烈波动的情况下，子公司宁电燃料公司适时控制原煤存量，较好地避免了煤价波动的影响。公司还加强热力管网投资建设，积极拓展热用户，坚持以热定电的经营理念，在保证发展工业热用户的基础上，发展区域内商业热用户。
2008年公司完成蒸汽销售量170万吨，与去年同期基本持平；完成上网电量14633万度，同比减少60.65%。实现营业收入87517.69万元，同比增加3.17%,其中电力营业收入6452.80万元，同比减少62.93%；蒸汽营业收入28126.78万元，同比增加37.86%；煤炭营业收入52779.33万元，同比增加12.79%。实现归属于母公司所有者的净利润为2716.79万元，同比下降19.73%。2008年在极为不利的经济形势下，公司通过上下努力，有效缓减了利润下降幅度。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
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6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，母公司2008年度实现净利润26,416,527.53元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金2,641,652.75元，加2007年度剩余未分配利润28,663,367.06元，本年末可供股东分配的利润为52,438,241.84 元。
公司以2008年12月31日总股本16,800万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利 1.00元（含税），共派发现金股利1,680万元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
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7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
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7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司经营活动符合《公司法》和《公司章程》的规定，坚持依法经营；公司各项重大决策符合法律程序，符合股东利益，未发现公司董事、经理人员及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司年度财务报告经江苏天衡会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未有新增募集资金，亦无前期募集的资金延续到本报告年度内。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司未发生收购出售资产的情况；
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司日常性关联交易严格遵循了公司《关联交易决策制度》，遵循关联董事回避表决的要求，遵循公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对本公司及控股子公司的业务发展是必要的，交易价格定价原则公允合理，未损害公司和非关联股东的利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2007年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是可观的、公正的。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
报告期内，公司实现的利润情况与预测不存在较大的差异；
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
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(下转C18版)
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 余红辉 | 工作原因，以书面形式授权委托戴志勇董事； |
| 董事 | 余伟业 | 工作原因，以书面形式授权委托王凌云董事。 |
| 股票简称 | 宁波热电 |
| 股票代码 | 600982 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 |
| 邮政编码 | 315800 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.nbtp.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 乐碧宏 | 周良焕 |
| 联系地址 | 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 | 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 |
| 电话 | (0574)86897102 | (0574)86897102 |
| 传真 | (0574)86885271 | (0574)86885271 |
| 电子信箱 | nbtp@nbtp.com.cn | nbtp@nbtp.com.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 875,176,880.22 | 848,274,143.30 | 3.17 | 721,838,252.15 |
| 利润总额 | 33,653,542.54 | 53,253,420.19 | -36.80 | 41,043,729.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,167,924.29 | 33,846,146.49 | -19.73 | 26,581,977.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,478,350.70 | 28,219,995.96 | -9.72 | 25,910,834.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,891,953.79 | 83,958,367.73 | -57.25 | 79,931,208.77 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 582,919,378.52 | 555,640,525.39 | 4.91 | 557,493,412.87 |
| 所有者权益（或股东权益） | 391,944,600.83 | 381,576,676.54 | 2.72 | 364,530,530.05 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1617 | 0.2015 | -19.73 | 0.1582 |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 | |||
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.1517 | 0.1680 | -9.70 | 0.1542 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 6.93 | 8.87 | 减少1.94个百分点 | 7.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.02 | 9.11 | 减少2.09个百分点 | 7.37 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 6.50 | 7.40 | 减少0.90个百分点 | 7.11 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.59 | 7.59 | 减少1.00个百分点 | 7.16 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.21 | 0.50 | -57.25 | 0.48 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.33 | 2.27 | 2.64 | 2.17 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,827.53 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,002,613.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,162,820.54 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -343,511.53 |
| 少数股东权益影响额 | -425,497.26 |
| 所得税影响额 | -705,023.63 |
| 合计 | 1,689,573.59 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 72,207,800 | 42.98 | -38,631,200 | -38,631,200 | 33,576,600 | 19.99 | |||
| 3、其他内资持股 | 9,511,700 | 5.66 | -8,400,000 | -8,400,000 | 1,111,700 | 0.66 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 9,511,700 | 5.66 | -8,400,000 | -8,400,000 | 1,111,700 | 0.66 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 81,719,500 | 48.64 | -47,031,200 | -47,031,200 | 34,688,300 | 20.65 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 86,280,500 | 51.36 | 47,031,200 | 47,031,200 | 133,311,700 | 79.35 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 86,280,500 | 51.36 | 47,031,200 | 47,031,200 | 133,311,700 | 79.35 | |||
| 三、股份总数 | 168,000,000 | 100.00 | 0 | 0 | 168,000,000 | 100.00 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 宁波开发投资集团有限公司 | 40,303,900 | 16,800,000 | 0 | 23,503,900 | 股改承诺 | 2009年3月20日 |
| 浙江节能实业发展公司 | 13,098,160 | 8,400,000 | 0 | 4,698,160 | 股改承诺 | 2009年3月20日 |
| 宁波联合集团股份有限公司 | 9,511,700 | 8,400,000 | 0 | 1,111,700 | 股改承诺 | 2009年3月20日 |
| 宁波市电力开发公司 | 13,431,200 | 13,431,200 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2009年3月20日 |
| 合计 | 76,344,960 | 47,031,200 | 0 | 29,313,760 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 24,013户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 宁波开发投资集团有限公司 | 国有法人 | 25.54 | 42,911,539 | 23,503,900 | 未知 | ||
| 宁波联合集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 10.66 | 17,911,700 | 1,111,700 | 未知 | ||
| 宁波市电力开发公司 | 国有法人 | 7.99 | 13,431,200 | 0 | 未知 | ||
| 浙江节能实业发展有限公司 | 国有法人 | 7.80 | 13,098,160 | 4,698,160 | 未知 | ||
| 宁波华源实业发展公司 | 国有法人 | 3.20 | 5,374,540 | 5,374,540 | 未知 | ||
| 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 国有法人 | 2.26 | 3,800,000 | 0 | 未知 | ||
| 廖聪婷 | 境内自然人 | 0.36 | 607,775 | 0 | 未知 | ||
| 华润深国投信托有限公司－景良能量1期证券投资集合资金信托 | 其他 | 0.20 | 341,500 | 0 | 未知 | ||
| 伍笑美 | 境内自然人 | 0.17 | 280,000 | 0 | 未知 | ||
| 郑秋波 | 境内自然人 | 0.17 | 278,896 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 宁波开发投资集团有限公司 | 19,407,639 | 人民币普通股 | |||||
| 宁波联合集团股份有限公司 | 16,800,000 | 人民币普通股 | |||||
| 宁波市电力开发公司 | 13,431,200 | 人民币普通股 | |||||
| 浙江节能实业发展有限公司 | 8,400,000 | 人民币普通股 | |||||
| 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 3,800,000 | 人民币普通股 | |||||
| 廖聪婷 | 607,775 | 人民币普通股 | |||||
| 华润深国投信托有限公司－景良能量1期证券投资集合资金信托 | 341,500 | 人民币普通股 | |||||
| 伍笑美 | 280,000 | 人民币普通股 | |||||
| 郑秋波 | 278,896 | 人民币普通股 | |||||
| 郑晓云 | 234,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，宁波开发投资集团有限公司持有宁波市电力开发公司100%股权，宁波经济技术开发区控股有限公司持有宁波联合集团股份有限公司33.60%股份。 | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 宁波开发投资集团有限公司 | 贺松青 | 500,000,000 | 项目投、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢材料、机电设备（除汽车）的批发、零售、代购代销。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 丁 凯 | 董事长 | 男 | 49 | 2007年12月20日～ 2010年12月20日 | 是 | |
| 陈建华 | 副董事长 | 男 | 55 | 2007年12月20日～ 2010年12月20日 | 是 | |
| 余红辉 | 董事 | 男 | 42 | 2007年12月20日～ 2010年12月20日 | 是 | |
| 单 亮 | 董事 | 男 | 50 | 2007年12月20日～ 2010年12月20日 | 是 | |
| 戴志勇 | 董事 | 男 | 37 | 2007年12月20日～ 2010年12月20日 | 是 | |
| 余伟业 | 董事 | 男 | 45 | 2007年12月20日～ 2010年12月20日 | 是 | |
| 王凌云 | 董事 | 男 | 44 | 2007年12月20日～ 2010年12月20日 | 否 | |
| 江伟程 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 2007年12月20日～ 2010年12月20日 | 25.5 | 否 |
| 吴再鸣 | 独立董事 | 男 | 65 | 2007年12月20日～ 2010年12月20日 | 4 | 否 |
| 周俊虎 | 独立董事 | 男 | 46 | 2007年12月20日～ 2010年12月20日 | 4 | 否 |
| 张炳生 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年12月20日～ 2010年12月20日 | 4 | 否 |
| 刘海生 | 独立董事 | 男 | 39 | 2007年12月20日～ 2010年12月20日 | 4 | 否 |
| 吕建伟 | 监事会主席 | 男 | 45 | 2007年12月20日～ 2010年12月20日 | 是 | |
| 董庆慈 | 监事 | 男 | 46 | 2007年12月20日～ 2010年12月20日 | 是 | |
| 夏烈勤 | 监事 | 男 | 55 | 2007年12月20日～ 2010年12月20日 | 13.57 | 否 |
| 姚家华 | 副总经理 | 男 | 39 | 2007年12月20日～ 2010年12月20日 | 20 | 否 |
| 杜继恩 | 副总经理 | 男 | 36 | 2007年12月20日～ 2010年12月20日 | 20 | 否 |
| 张洪 | 总工程师 | 男 | 46 | 2007年12月20日～ 2010年12月20日 | 20 | 否 |
| 乐碧宏 | 财务负责人、董事会秘书 | 女 | 46 | 2007年12月20日～ 2010年12月20日 | 19 | 否 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 工业 | 346,452,379.00 | 309,070,072.69 | 10.79 | -8.49 | -5.69 | 减少2.65个百分点 |
| 商业 | 527,793,294.86 | 496,257,616.11 | 5.98 | 12.79 | 14.57 | 减少1.47个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 电力 | 64,527,950.27 | 69,855,768.95 | -8.26 | -62.93 | -50.46 | 减少27.24个百分点 |
| 蒸汽 | 281,267,824.78 | 239,214,303.74 | 14.95 | 37.86 | 28.14 | 增加6.45个百分点 |
| 煤炭销售 | 527,793,294.86 | 496,257,616.11 | 5.98 | 12.79 | 14.57 | 减少1.47个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 宁波地区 | 875,176,880.22 | 3.17 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 北仑城区供热管线 | 546.33 | 截止到报告期末，完成总体进度的84.05%。 | 报告期内尚在建设期 |
| 钱塘江路、保税区界河供热管线 | 2,890.47 | 截止到报告期末，完成总体进度的48.17%。 | 报告期内尚在建设期 |
| 合计 | 3,436.80 | / | / |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 7,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 4,900 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额 | 4,900 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 12.50 |
| 其中： | |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 4,900 |
| 上述三项担保金额合计 | 4,900 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 宁波久丰热电有限公司 | 163,194,387.19 | 30.92 | ||
| 宁波庆丰热电有限公司 | 9,891,147.31 | 1.87 | ||
| 宁波长丰热电有限公司 | 80,187,813 | 15.19 | ||
| 宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司 | 43,035,920.71 | 8.15 | ||
| 宁波明州热电有限公司 | 155,771,540.47 | 29.51 | ||
| 宁波科丰燃机热电有限公司 | 11,076,686.48 | 2.10 | ||
| 宁波宝新不锈钢有限公司 | 14,690,803.19 | 5.22 | ||
| 合计 | 477,848,298.35 | |||
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司第一大股东宁波开发投资集团有限公司及其控股子公司宁波市电力开发公司在公司股权分置改革时除作出除法定最低承诺外，只有同时满足以下两个条件时，其所持公司股票才可以上市交易或者转让：（1）自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满24个月；（2）股权分置改革方案实施后的60个月内，任一连续5个交易日公司二级市场股票收盘价达到或超过5.40元（当公司出现派发红股、转增股本、配股、派息等情况，该价格将进行相应调整）；为维持公司的稳定经营和发展，在股权分置改革方案实施后的第一个交易日起60个月内，宁波开投及其子公司合计所持公司股份不会低于公司总股本的30%；宁波开投将在公司股权分置改革方案实施后三年内每年依据相关规定提出分红议案，并对该议案投赞成票。利润分配将采取现金分红方式，分配比例不低于公司当年实现的可分配利润的50%。 宁波联合集团股份有限公司承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 | 在承诺履行中。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 浙江节能实业发展公司承诺继续履行宁波国宁节能实业发展有限公司在宁波热电股改时所作的法定承诺义务。 | 在承诺履行中。 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国 南京 2009年3月13日 | |