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    A2版:基金
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      | A2版:基金
    震荡市导致基金业绩大分化
    中邮核心优选
    向老客户恢复申购
    申万巴黎开通网上直销定投
    债基取代股基成为分红主角
    山西证券股份有限公司
    关于对逾期未签署客户交易结算资金第三方存管业务协议的
    客户账户采取限制措施的公告
    来自上投摩根基金公司的数据显示:两成多家长选择定投储备教育金
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    震荡市导致基金业绩大分化
    2009年03月20日      来源:上海证券报      作者:徐婧婧
      郭晨凯 制图
    偏股类基金今年以来业绩最大差距超过40%

      ⊙本报记者 徐婧婧

      

      早在去年年底,就有业内人士预计今年将是基金业绩大分化的一年。而从今年前三月的情况来看,预言正在变成现实。

      据银河证券基金研究中心统计数据显示,截至3月18日,今年以来,股票型基金的业绩差距最大超过了32%,这一数据已经接近了去年34.81%的全年业绩最大差距。而如果算上那些未纳入排名的次新基金,偏股类基金的业绩最大差距更是超过了惊人的40%。

      受益于今年A股市场的回暖,各股票型基金净值纷纷上涨。截至3月18日,排在第一位的中邮核心优选今年以来已经上涨了35.51%,而排在最后一位的股票型基金仅上涨了2.6%,两者之间的业绩差距达到了32.91%。个别未纳入排名的次新基金今年来甚至还下跌了4.86%。

      事实上,不仅股票型基金业绩分化较为明显,其他各类型基金业绩均有一定的分化。虽然指数型基金被动的跟踪指数,但由于跟踪指数的不同,这类型基金今年以来的业绩分化也超过了11%,排在第一位的易方达深证100ETF今年以来上涨了32.44%,而排在末位的仅上涨了21.21%。统计数据显示,混合偏股型基金的业绩分化也较为明显,第一名和最后一名差距达到了22.07%。混合平衡型基金的业绩差距也超过了20%。就连债券型基金业绩也有6.88%的差距。

      154只股票型基金中,今年以来净值增长率超过20%的有52只,而净值增长率不到10%的也有10只,而在次新基金中,更有基金今年以来的净值增长率为负。混合偏股型基金中,13只基金今年以来净值增长率超过15%,另有10只基金增长率不超过10%,不过这类型基金中,今年以来并未出现负增长的基金。混合平衡型基金中,13只基金净值增长率超过15%,另有2只基金的净值增长率为负。而在债券型基金中,27只今年以来的净值为正增长,另外36只基金今年以来的净值增长率却为负。各类型基金之间的业绩差距可见一斑。

      业内人士认为,今年市场呈现出明显的震荡市特征,各基金经理对市场判断也产生了明显的分歧,更由于市场热点的结构性分化,更加重了业绩分化的可能。由于今年市场仍然充满了不确定性,所以基金经理在选股以及仓位控制上有着各自不同的想法,因此基金业绩的分化可能才刚刚开始。