中储发展股份有限公司
四届四十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司四届四十三次董事会会议通知于2009年3月6日以电子文件方式发出，会议于2009年3月19日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事10名，亲自出席会议的董事10名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《总经理业务报告》
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《董事会报告》
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《董事会审计委员会关于2008年度财务会计报表审阅意见》
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《公司2008年年度报告》
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《公司2008年度报告摘要》
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
以上二、四、六项报告，需提请公司2008年度股东年会审议表决。
七、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现税后利润147,750,854.13 (母公司),加年初未分配利润166,078,536.97元，本年度可供分配的利润为313,829,391.10元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金14,775,085.41元、提取25%的任意盈余公积金36,937,713.53元，已派发2007年度现金红利29,479,113.52元，本年度可供投资者实际分配的利润为232,637,478.64元。公司董事会决定，2008年公司的利润分配预案为以2008年底总股本736,977,782股为基数，每10股派发现金0.4元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。
以上分配预案，需经公司2008年度股东年会表决通过后方可实施。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
八、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2008年度公司审计工作的总结报告》
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
九、审议通过了《关于2008年度审计费用支付标准的议案》
决定支付中瑞岳华会计师事务所有限公司2008年度审计费用共计96万元，其审计过程中的差旅费用由本公司承担。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
十、审议通过了《关于聘用2009年度财务审计机构的议案》
决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务审计机构，聘期一年。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
十一、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》（详见上海证券交易所网站）
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
十二、审议通过了《中储发展股份有限公司2008年可持续发展报告》
（详见上海证券交易所网站）
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
十三、审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》及协议 (详情请见同日刊登的关联交易公告)
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
十四、审议通过了《关于租赁中国物资储运总公司所拥有部分土地的议案》及协议(详情请见同日刊登的关联交易公告)
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
十五、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
由于公司经营范围发生变化，原公司章程相应条款需进行修改，现将原公司章程相应条款修改如下：
第二章第十三条
原为： “经公司登记机关核准，公司经营范围是：
主营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器维修；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售；市场经营及管理服务；普通货运（有效期至2010年7月28日）；煤炭批发（有效期至2010年4月1日）；焦炭批发；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。”
修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：
主营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器维修；包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售；市场经营及管理服务；普通货运（有效期至2010年7月28日）；煤炭批发（有效期至2010年4月1日）；焦炭批发；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。”
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
以上九、十、十三、十五项议案，需提请公司2008年度股东年会审议表决。
十六、审议通过了《关于召开2008年度股东年会的议案》
公司定于2009年4月14日上午9点半在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开公司2008年度股东年会。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2009年3月19日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-010号
中储发展股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司四届四十三次董事会会议通知于2009年3月6日以电子文件方式发出，会议于2009年3月19日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事10名，亲自出席会议的董事10名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》及协议，现根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对该项关联交易单独公告如下：
一、概要
为充分发挥中国物资储运总公司、本公司各自的资源及销售网络优势，公司（含控股子公司）与中国物资储运总公司（含控股子公司）互销所经营商品物资（包括但不限于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化工产品等），本次与中国物资储运总公司（含控股子公司）互销所经营商品物资业务协议的签署日期为2009年3月19日，签署地点为中国北京，协议生效日期为公司2008年度股东年会通过日。
本次交易的合作双方为本公司（含控股子公司）、中国物资储运总公司（含控股子公司），根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次合约所约定交易属关联交易，关联董事韩铁林、周晓红回避表决,由8名非关联董事进行表决。此次合约所约定交易尚须获得公司2008年度股东年会的批准。
二、关联方介绍
本次交易的关联方为本公司控股股东-中国物资储运总公司（含控股子公司，名单附后），其基本情况如下：
1、该公司的简要历史沿革
中国物资储运总公司是中国诚通集团的成员企业，国有资产监督管理委员会管理的企业。公司前身为国家计委储运局，成立于1962年，1986年经国务院批准改为中国物资储运总公司。
2、该公司主营业务范围
商品的储存、经销、运输、配送、货运代理等。
3、该公司主要财务指标(未经审计)
（1）2008年所有者权益：474809万元，归属于母公司的所有者权益：311664万元
（2）2008年实现净利润：17954万元，归属于母公司的净利润：9331万元
4、该公司名称、住所、企业类型、法定代表人、注册资本
（1）名称：中国物资储运总公司
（2）住所：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
（3）企业类型：全民所有制
（4）法定代表人：韩铁林
（5）注册资本：57148万元
三、交易合约的主要内容：
1、签署合约各方的法定名称
合作方：（1）中储发展股份有限公司（含控股子公司）
（2）中国物资储运总公司（含控股子公司）
2、合约签署的日期：2009年3月19日
3、本合约有效期：自公司2008年度股东年会审议通过之日始至公司2009年度股东年会召开日止。
4、合约所涉及金额
根据本次合约的规定，本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过5亿元人民币，中国物资储运总公司（含控股子公司）向本公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过5亿元人民币。
5、交易的结算方式
双方互销售物资，做到每笔结算，达到日清月结。
四、进行该项关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的财务影响
充分发挥中国物资储运总公司（含控股子公司）、本公司（含控股子公司）各自的资源、销售网络优势，做强做大公司经销业务，进一步增强公司经销业务的盈利能力。
五、本次关联交易的定价政策
双方互销售物资，按市场公允价格进行交易。
六、此次关联交易正式生效的条件
本次合约所约定关联交易需经公司2008年度股东年会审议通过后方可实施。
七、董事会的意见
公司董事会认为，本次合约所约定关联交易对于充分利用中国物资储运总公司（含控股子公司）、本公司（含控股子公司）的资源优势、销售网络渠道优势“做强做大”公司的经销业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的。
独立董事朱道立、韩旭东、刘秉镰、刘文湖、朱军先生同意本次交易，并出具《独立董事意见书》。
附：拟发生交易的中国物资储运总公司控股子公司名单、本公司控股子公司名单
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2009年3月19日
拟发生交易的中国物资储运总公司控股子公司名单
单位：万元
| 控股子公司 名称 | 法定 代表人 | 注册资本 | 公司 类型 | 住所 | 经营范围 |
| 中国物资储运寿阳公司 | 李逢春 | 2300 | 国有 | 寿阳县朝阳镇闫家坪 | 物资储运、装卸、焦炭及煤制品生产等 |
| 河北中储物流中心 | 张堪勇 | 1731.3 | 全民所有制 | 石家庄新华区中华北大街203号 | 物资储存、装卸、轻化工材料、金属矿产品（国控除外）、炉料、天然橡胶、焦炭等 |
| 北京中储物流有限责任公司 | 周晓红 | 1000 | 有限责任公司 | 北京市海淀区远大路39号1号楼五层512C | 商品配送服务、仓储服务、货物进出口、国际货运代理等 |
| 广州中储国际贸易有限公司 | 袁明若 | 300 | 有限责任公司 | 广州保税区贸易街广保大道7段3楼303号 | 在广州保税区内从事国际贸易、转口贸易、批发和零售贸易等 |
拟发生交易的本公司控股子公司名单
单位：万元
| 控股子公司 名称 | 法定 代表人 | 注册资本 | 公司 类型 | 住所 | 经营范围 |
| 无锡中储物流有限公司 | 李小晶 | 1900 | 有限责任公司 | 江苏省无锡市锡沪路183号 | 物资的货运代理、储存、配送等 |
| 中储上海物流有限公司 | 林军 | 5000 | 一人有限责任公司 | 上海市四川北路2261号嘉兰大厦17层 | 仓储、销售金属材料、机电产品等 |
| 中国物资储运天津有限责任公司 | 郑旭华 | 16964.73 | 有限责任公司 | 天津市河西区大沽路恒华大厦2座24层 | 储存、运输、装卸、设备维修、检验等 |
| 青州中储物流有限公司 | 薛斌 | 1000 | 有限责任公司 | 山东省青州市玲珑山北路638号 | 物资和商品储存及运输、物流技术及服务等 |
独立董事意见书
中储发展股份有限公司董事会四届四十三次会议审议《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》，公司董事会已向本人提交了本次交易的相关资料，本人阅读并就有关问题向公司其他董事及董事会秘书等人员进行了询问。
鉴于本次交易的合作方为中国物资储运总公司(含控股子公司)，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次合约所约定交易属关联交易。
基于本人的独立判断，现就本次关联交易发表如下意见：
同意双方互销售物资按市场公允价格进行交易。本人认为本次合约所约定关联交易对于充分利用中国物资储运总公司(含控股子公司)、本公司(含控股子公司)的资源优势、销售网络渠道优势、“做强做大”公司的经销业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
独立董事：朱道立、韩旭东
刘秉镰、刘文湖、朱军
2009年3月19日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-011号
中储发展股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司四届四十三次董事会会议通知于2009年3月6日以电子文件方式发出，会议于2009年3月19日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事10名，亲自出席会议的董事10名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于租赁中国物资储运总公司所拥有部分土地的议案》及协议，现根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对该项关联交易单独公告如下：
一、概要
公司已于2005年6月28日与中国物资储运总公司签署了《土地租赁协议》，协议中规定头三年乙方承租土地的租金为￥3.6元/年/平方米，三年后双方以不高于同类地块市场租赁价格标准经协商签订补充协议再行确定租金标准。公司2007年非公开发行股票，中储总公司以六家企业全部权益、一家企业51%股权及八宗土地认购本公司本次非公开发行股份，其中这八宗土地为前述《土地租赁协议》中所涉及的土地。由于前述《土地租赁协议》已经到期，除去上述八宗土地，公司拟决定继续租赁中储总公司所拥有部分土地。本次与中储总公司的土地租赁协议的签署日期为2009年3月19日，签署地点为中国北京，协议生效日期为公司四届四十三次董事会通过日。
本次交易的合作双方为本公司与中国物资储运总公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次合约所约定交易属关联交易，关联董事韩铁林、周晓红回避表决,由8名非关联董事进行表决。
二、关联方介绍
本次交易的关联方为本公司控股股东-中国物资储运总公司，其基本情况如下：
1、该公司的简要历史沿革
中国物资储运总公司是中国诚通集团的成员企业，国有资产监督管理委员会管理的企业。公司前身为国家计委储运局，成立于1962年，1986年经国务院批准改为中国物资储运总公司。
2、该公司主营业务范围
商品的储存、经销、运输、配送、货运代理等。
3、该公司主要财务指标（未经审计）
（1）2008年所有者权益：474809万元，归属于母公司的所有者权益：311664万元
（2）2008年实现净利润：17954万元，归属于母公司的净利润：9331万元
4、该公司名称、住所、企业类型、法定代表人、注册资本
（1）名称：中国物资储运总公司
（2）住所：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
（3）企业类型：全民所有制
（4）法定代表人：韩铁林
（5）注册资本：57148万元
三、协议标的
甲方所属位于平顶山平宝路三号院，土地面积397294.2㎡；位于河南平顶山孟宝线铁路专用线，占地面积6598.5㎡；位于洛阳西工区道南路41号，土地面积共计72771.4㎡（宗地使用证号：洛市国用（2004）第03045165号、第03045166号、第03045167号、第03045168号）；位于武汉汉口解放大道2020号，土地面积365422.08㎡；位于西安市未央区辛家庙东元路7号，土地面积342170.70㎡（宗地使用证号：西未国用（98）字第000012623号）；位于西安市未央区东元路7号，土地面积39689.5㎡（宗地使用证号：西未国用（2004）字第192号）；位于西安市兴工东路3号，土地面积共计43175.66㎡（宗地使用证号：新国用（94）字第胡-038号、第胡-039号）、位于衡南县三塘镇环城南路34号，土地面积245795.85㎡（宗地使用证号：南国用（2002）字第02-110号、第02-111号、南国用（2005）第02188号、第02189号）土地使用权，甲方同意将上述合计1512917.89㎡土地使用权出租给乙方。
四、租赁期限：50年（或至法定使用权年限终止日止）
五、租金标准及支付方式
乙方承租上述土地的租金为￥3.6元/年/平方米，每年租金合计为￥5446504.40元（大写：人民币伍佰肆拾肆万陆仟伍佰零肆圆肆角），每季度交纳一次（有效期三年）；三年后双方以不高于同类地块市场租赁价格标准经协商签订补充协议再行确定租金标准。
六、双方权利与义务
1、甲方为协议标的的唯一合法拥有者，协议标的未设定质押、抵押或担保，以及其他任何形式的第三方所享有的他项权利。
2、甲方允许乙方在租赁土地上进行物流设施的改造和物流技术开发，除按土地租赁协议的约定向乙方收取土地租赁费外，不索取其他利益。
3、乙方保证按协议约定期限足额交纳租金。
七、董事会的意见
公司董事会认为，本次土地租赁价格标准合理、公允，未损害非关联股东的利益，该项关联交易的实施对提高公司盈利能力具有重要意义。
独立董事朱道立、韩旭东、刘秉镰、刘文湖、朱军先生同意本次交易，并出具《独立董事意见书》。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2009年3月19日
独立董事意见书
中储发展股份有限公司董事会四届四十三次会议审议《关于租赁中国物资储运总公司所拥有部分土地的议案》，公司董事会已向本人提交了本次交易的相关资料，本人阅读并就有关问题向公司其他董事及董事会秘书等人员进行了询问。
鉴于本次租赁的出租方中国物资储运总公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次合约所约定交易属关联交易。
基于本人的独立判断，现就本次关联交易发表如下意见：
同意公司租用中储总公司所拥有部分土地共计1512917.89㎡，租期50年，每年租金为人民币5,446,504.40元,每季度缴纳一次，三年后双方以不高于同类地块市场租赁价格标准经协商签订补充协议再行确定租金标准。
本人认为本次土地租赁价格标准合理、公允，未损害非关联股东的利益，该项关联交易的实施对提高公司盈利能力具有重要意义，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
独立董事：朱道立、韩旭东
刘秉镰、刘文湖、朱军
2009年3月19日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-012号
中储发展股份有限公司
监事会四届十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会四届十四次会议通知于2009年3月6日以电子文件方式发出，会议于2009年3月19日在北京召开，会议由公司监事会主席姜超峰先生主持，应到监事5名，亲自出席会议的监事4名，委托出席会议的监事1名，公司监事马宏伟先生委托公司监事陈立华先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《监事会2008年工作报告》
二、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》
三、审议通过了《公司2008年年度报告》
根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2007年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2008年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司2008年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2008年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2008年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上一、二、三项报告，需提请公司2008年度股东年会审议表决。
四、审议通过了《公司2008年度报告摘要》
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2009年3月19日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-013号
中储发展股份有限公司
关于召开2008年度股东年会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于2009年4月14日上午9点半在北京召开2008年度股东年会，会议有关事项如下：
一、会议主要议程
1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议公司2008年年度报告
4、审议公司2008年度财务决算报告
5、审议公司2008年度利润分配预案
6、审议关于2008年度审计费用支付标准的议案
7、审议关于聘用2009年度财务审计机构的议案
8、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案
9、审议关于修改公司章程部分条款的议案
二、出席会议对象
1、2009年4月7日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证，个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2009年4月10日、13日（上午9：30～下午4：00）在公司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。
四、其它事项
1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。
2、联系地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮政编码：100070
联系电话：010-83673292
传 真：010-83673191
电子信箱：zhenspring@sina.com
联 系 人：郑佳珍、申崇志
特此公告。
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中储发展股份有限公司2008年度股东年会，并代表行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
受委托日期：
中储发展股份有限公司
董 事 会
2009年3月19日