恒宝股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
■
1.4 立信会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人钱云宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人（会计主管人员）刘冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变化，为公司第一大股东钱云宝先生， 其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。
钱云宝先生：中国国籍，1957年12月出生，大专学历，高级经济师。1996年起出任现代印制董事长兼经理。2000年9月股份公司成立后，任公司董事长。曾分别被江苏省乡镇企业管理局、镇江市人民政府和丹阳市人民政府授予“江苏省乡镇企业家”和“劳动模范”称号，现为镇江市和丹阳市人民代表大会代表。无其他国家或地区居留权。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
2008年度是公司稳健发展的一年。一年来，在董事会的正确领导和各部门的协调配合下，公司紧紧围绕发展目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力、团结进取，各方面工作都取得了显著成绩：公司经营业绩稳步增长，销售额创历史新高，出口业务、模块封装业务、金融IC卡业务迅速增长，产品研发、生产有序推进，获准建立博士后工作站，通过GSM协会的SAS认证，获得了多项国家、地方政府奖项，申报了11项软件著作权、五项专利，技术研发水平在稳步提升。以降本增效为中心的企业管理取得了成效，建立了责权利相结合的新的经营管理机制，并努力营造有吸引力、有凝聚力的企业文化，使各项工作向前迈了一大步。
报告期内公司实现营业收入374,592,832.21元，比上年增长6.36%。营业收入增长的主要原因是：报告期内，公司克服外部不利环境的影响，加大对高端智能IC卡产品的研发和国际市场的开拓，并取得了良好的效果。公司金融IC卡业务、模块封装业务、出口业务实现了大幅上升。报告期公司实现营业利润77,309,988.29元，比上年增长了9.17%。报告期公司实现归属于母公司所有者的净利润81,163,235.33元，比去年增长了32.21%，保持了稳定的发展态势。
2、公司未来发展战略
（1）公司发展战略
公司将继续秉承“以科技创新促进发展，以技术领先引导市场”的经营方针，紧紧围绕金融、通信、政务等重点领域，致力于提供智能卡产品及其服务，坚持自主创新，充分发挥服务和渠道优势，努力将恒宝打造成为行业内国内综合实力第一、世界知名的企业。
（2）公司2009年度经营计划
2009年公司将以积极的态度应对经济危机，把这次危机当作是公司发展壮大的一次机遇，在确保传统产品的稳步发展的同时，借助国家振兴计划和相关政策实施的机会，加大新智能产品的研发和市场开拓力度，提升新产品在全年的销售占比和利润贡献率，国际业务方面，在稳健发展的原则下，2009年着重做好市场布局，以便在全球经济复苏之时能快速切入市场，业务全面展开。2009年公司力争实现营业收入45,000 万元，净利润9,340万元,较2008年分别增长20%和15%。
（3）为实现公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划(下转C29版)
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 胡海涛 | 因公务出差 | 赵长健 |
| 股票简称 | 恒宝股份 |
| 股票代码 | 002104 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 江苏省丹阳市横塘工业区 |
| 注册地址的邮政编码 | 212355 |
| 办公地址 | 江苏省丹阳市横塘工业区 |
| 办公地址的邮政编码 | 212355 |
| 公司国际互联网网址 | www.hengbao.com |
| 电子信箱 | hengbao@hengbao.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张建明 | 无 |
| 联系地址 | 江苏省丹阳市横塘工业区 | 无 |
| 电话 | 0511-6644409 | 无 |
| 传真 | 0511-6644324 | 无 |
| 电子信箱 | zhangjm01@hengbao.com | hengbao@hengbao.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 374,592,832.21 | 352,206,953.09 | 6.36% | 249,581,522.06 |
| 利润总额 | 93,846,805.99 | 86,917,167.67 | 7.97% | 59,902,583.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,163,235.33 | 61,388,770.59 | 32.21% | 42,340,797.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 81,216,101.56 | 60,957,082.78 | 33.23% | 43,104,829.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,629,386.20 | 65,946,887.35 | -125.22% | 77,847,540.45 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 565,617,904.50 | 576,883,577.34 | -1.95% | 544,032,793.42 |
| 所有者权益（或股东权益） | 480,237,640.25 | 438,242,404.92 | 9.58% | 388,373,634.33 |
| 股本 | 293,760,000.00 | 195,840,000.00 | 50.00% | 115,200,000.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2763 | 0.2090 | 32.20% | 0.1441 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2763 | 0.2090 | 32.20% | 0.1441 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.2765 | 0.2075 | 33.25% | 0.1467 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 16.90% | 14.01% | 2.89% | 10.90% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.55% | 14.85% | 2.70% | 29.48% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 16.91% | 13.91% | 3.00% | 11.10% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 17.56% | 14.76% | 2.80% | 29.94% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0566 | 0.3367 | -116.81% | 0.6758 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.6348 | 2.2378 | -26.95% | 3.3713 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -175,004.75 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,000,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,887,190.82 | |
| 所得税影响额 | 9,329.34 | |
| 合计 | -52,866.23 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 146,880,100 | 75.00% | 57,154,680 | -32,570,740 | 24,583,940 | 171,464,040 | 58.37% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 146,880,100 | 75.00% | 36,720,000 | -73,440,100 | -36,720,100 | 110,160,000 | 37.50% | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 146,880,100 | 75.00% | 36,720,000 | -73,440,100 | -36,720,100 | 110,160,000 | 37.50% | ||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 20,434,680 | 40,869,360 | 61,304,040 | 61,304,040 | 20.87% | ||||
| 二、无限售条件股份 | 48,959,900 | 25.00% | 40,765,320 | 32,570,740 | 73,336,060 | 122,295,960 | 41.63% | ||
| 1、人民币普通股 | 48,959,900 | 25.00% | 40,765,320 | 32,570,740 | 73,336,060 | 122,295,960 | 41.63% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 195,840,000 | 100.00% | 97,920,000 | 0 | 97,920,000 | 293,760,000 | 100.00% | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 钱云宝 | 58,752,000 | 0 | 29,376,000 | 88,128,000 | 控股股东股份限售36个月 | 2010年1月10日 |
| 钱平 | 38,556,000 | 32,130,000 | 3,213,000 | 9,639,000 | 因2005年利润分配增加的股份，自工商变更登记之日（2006年4月20日）起限售36个月；其他股份自股票上市之日起限售12个月 | 2008年01月10日解禁5/6；2009年04月20日解禁1/6 |
| 江浩然 | 30,624,480 | 25,520,400 | 2,552,040 | 7,656,120 | 因2005年利润分配增加的股份，自工商变更登记之日（2006年4月20日）起限售36个月；其他股份自股票上市之日起限售12个月 | 2008年01月10日解禁5/6；2009年04月20日解禁1/6 |
| 胡三龙 | 14,394,240 | 11,995,200 | 1,199,520 | 3,598,560 | 因2005年利润分配增加的股份，自工商变更登记之日（2006年4月20日）起限售36个月；其他股份自股票上市之日起限售12个月 | 2008年01月10日解禁5/6；2009年04月20日解禁1/6 |
| 潘梅芳 | 3,672,000 | 3,060,000 | 306,000 | 918,000 | 因2005年利润分配增加的股份，自工商变更登记之日（2006年4月20日）起限售36个月；其他股份自股票上市之日起限售12个月 | 2008年01月10日解禁5/6；2009年04月20日解禁1/6 |
| 曹志新 | 881,280 | 734,400 | 73,440 | 220,320 | 因2005年利润分配增加的股份，自工商变更登记之日（2006年4月20日）起限售36个月；其他股份自股票上市之日起限售12个月 | 2008年01月10日解禁5/6；2009年04月20日解禁1/6 |
| 汤晓琴 | 100 | 100 | 0 | 0 | 高管离职后半年内不得转让其持有的公司股票 | 2008年1月28日 |
| 合计 | 146,880,100 | 73,440,100 | 36,720,000 | 110,160,000 | － | － |
| 股东总数 | 16,406 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 钱云宝 | 境内自然人 | 30.00% | 88,128,000 | 88,128,000 | 0 | |
| 钱平 | 境内自然人 | 14.77% | 43,375,500 | 43,375,500 | 21,687,750 | |
| 江浩然 | 境内自然人 | 12.57% | 36,936,720 | 34,452,540 | 0 | |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.65% | 13,654,029 | 0 | 0 | |
| 孙玉国 | 境内自然人 | 3.94% | 11,580,000 | 0 | 0 | |
| 寇铁民 | 境内自然人 | 3.06% | 9,000,000 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.12% | 6,220,400 | 0 | 0 | |
| 胡三龙 | 境内自然人 | 1.23% | 3,598,560 | 3,598,560 | 0 | |
| 胡忠明 | 境内自然人 | 1.08% | 3,183,853 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.00% | 2,940,394 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 13,654,029 | 人民币普通股 | ||||
| 孙玉国 | 11,580,000 | 人民币普通股 | ||||
| 寇铁民 | 9,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 6,220,400 | 人民币普通股 | ||||
| 胡忠明 | 3,183,853 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 2,940,394 | 人民币普通股 | ||||
| 周建香 | 2,630,881 | 人民币普通股 | ||||
| 江浩然 | 2,484,180 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 2,250,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,672,464 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，胡三龙先生为公司控股股东钱云宝先生配偶之兄长，其他股东之间不存在关联关系； 前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 钱云宝 | 董事长 | 男 | 52 | 2007年04月28日 | 2010年04月28日 | 58,752,000 | 88,128,000 | 转增股本 | 9.20 | 否 |
| 江浩然 | 董事 | 男 | 39 | 2007年04月28日 | 2010年04月28日 | 30,624,480 | 36,936,720 | 转增股本 | 36.00 | 否 |
| 易晓兵 | 董事 | 男 | 42 | 2008年08月18日 | 2010年04月28日 | 0 | 0 | - | 19.17 | 否 |
| 赵长健 | 董事 | 男 | 48 | 2007年04月28日 | 2010年04月28日 | 0 | 0 | - | 10.22 | 否 |
| 胡海涛 | 董事 | 男 | 48 | 2007年04月28日 | 2010年04月28日 | 0 | 0 | - | 24.25 | 否 |
| 钟迎九 | 董事 | 男 | 40 | 2007年04月28日 | 2010年04月28日 | 0 | 0 | - | 8.48 | 否 |
| 李慧芬 | 独立董事 | 女 | 69 | 2007年04月28日 | 2010年04月28日 | 0 | 0 | - | 4.00 | 否 |
| 任明辉 | 独立董事 | 男 | 64 | 2007年04月28日 | 2010年04月28日 | 0 | 0 | - | 4.00 | 否 |
| 王建章 | 独立董事 | 男 | 64 | 2007年07月26日 | 2010年04月28日 | 0 | 0 | - | 4.00 | 否 |
| 蒋小平 | 监事 | 男 | 35 | 2008年08月18日 | 2010年04月28日 | 0 | 0 | - | 4.55 | 否 |
| 黄安平 | 监事 | 男 | 58 | 2007年04月28日 | 2010年04月28日 | 0 | 0 | - | 5.43 | 否 |
| 杨贞杰 | 监事 | 男 | 41 | 2007年04月28日 | 2010年04月28日 | 0 | 0 | - | 6.86 | 否 |
| 曹志新 | 副总经理 | 男 | 39 | 2007年04月28日 | 2010年04月28日 | 881,280 | 1,321,920 | 转增股本 | 14.08 | 否 |
| 吴龙云 | 副总经理 | 男 | 51 | 2007年07月26日 | 2010年04月28日 | 0 | 0 | - | 24.74 | 否 |
| 王亚君 | 副总经理 | 男 | 46 | 2007年04月28日 | 2010年04月28日 | 0 | 0 | - | 23.32 | 否 |
| 张建明 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2007年04月28日 | 2010年04月28日 | 0 | 0 | - | 8.43 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 90,257,760 | 126,386,640 | - | 206.73 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 钱云宝 | 董事长 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 江浩然 | 副董事长 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 易晓兵 | 董事、总裁 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 赵长健 | 董事、副总裁 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 胡海涛 | 董事、副总裁 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 否 |
| 钟迎九 | 董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 李慧芬 | 独立董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 任明辉 | 独立董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 王建章 | 独立董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |