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      2009 年 3 月 26 日
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    A6版：行业·个股
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      | A6版：行业·个股
    建设双中心 上海本地股面临战略性机遇
    金融危机背景下
    上海加快发展形势紧迫
    四川长虹（600839）老牌家电龙头 家电下乡赢家
    钢铁股关注钢材期货受益品种
    沈阳机床（000410）装备机械龙头 受益经济拉动
    中核科技（000777）核电业翘楚 短期有望突破
    天科股份（600378）背靠实力股东 进军煤化工
    京能置业（600791）滞涨地产股 存在补涨要求
    许继电气（000400）
    核销坏账影响业绩 未来依旧看好
    长百集团（600856）
    商业+生物基因 有望惯性走高
    皖能电力（000543）
    低价核电概念 逆势上涨
    片仔癀（600436）
    优质中药股 逢低关注
    航天晨光（600501）
    航天军工股 三连阳上扬
    华光股份（600475）
    节能环保概念 行业前景广阔
    鲁润股份（600157）参股金矿 绝对股价偏低
    成商集团（600828）快速扩张 打开成长空间
    煤炭股美元贬值提升煤价上涨预期
    长电科技（600584）
    产能利用较低 整体利润走低
    大华股份（002236）
    未来竞争压力值得关注
    伊力特（600197）
    西部白酒巨头 进入煤化工业
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    许继电气（000400）核销坏账影响业绩 未来依旧看好
    2009年03月26日      来源：上海证券报      作者：（东海证券研究所 高冬、靳雪翔）
    　　公司利润下降的一个主要原因是核销坏账，公司在电力系统以外的部分客户受到金融危机的影响冲击较大，致使公司对该部分客户的应收账款清欠难度加大。报告期内，公司对应收账款进行了全面清理，对部分系统外客户的应收账款等资产予以核销。

    　　随着国家对直流输电项目的建设逐步升温，公司该项业务的成长值得期待，虽然有电科院、南瑞继保、北京四方等竞争对手，预计2010年前，公司在直流市场仍占有领先优势，保持在50％左右的市场占有率。若暂不考虑增发，2009年、2010年的每股收益分别为0.45元和0.50元，对应PE分别为35倍和31.5倍，给以增持的投资评级。

    　　（东海证券研究所 高冬、靳雪翔）

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