经国家发改委批准，为期3年、总额10亿元的2009年百联集团有限公司债券今起发行，票面年利率为4.15%，由国泰君安证券股份有限公司主承销。本期债券无担保，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券的信用级别为AA。

　　本期债券采取在上证所发行和通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者公开发行（自发行首日起5个工作日）相结合的方式。上证所发行部分分为通过交易系统网上面向社会公众投资者公开发行（发行首日3月26日）和向机构投资者协议发行（自发行首日起2个工作日）两部分。

　　百联集团是国内大型流通产业集团之一，经营网点七千多家，旗下拥有百联股份、第一医药两家A股上市公司，友谊股份、上海物贸两家A＋B股上市公司以及联华超市1家H股上市公司。本期债券募集资金10亿元人民币，将全部用于百联集团综合百货业态的拓展，具体项目分别为：百联中环购物广场收购项目、建设一百商城新楼、建设上海又一城购物中心、改建上海友谊南方商城。