15亿元09 济城建债今起发行
2009年03月26日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 王文清 侯利红 朱剑平
⊙本报记者 王文清 侯利红 朱剑平
经国家发改委核准、总额15亿元的2009 年济南市城市建设投资有限公司公司债券(简称“09 济城建债”)3月26日至27日公开发行。本期债券募集资金将全部用于济南奥林匹克体育中心工程建设项目。中国银河证券股份有限公司担任本期债券的主承销商。
本期债券期限10年,同时附加第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,存续期内前七年票面年利率为4.78%。本期债券将通过上证交所市场向机构投资者协议发行,同时通过承销团成员设置的网点向境内机构投资者公开发行。
经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AA+级,发行人的长期主体信用等级为AA级,济钢集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保方式。
发行人济南市城市建设投资有限公司为国有独资公司,是济南市城市基础设施建设领域最大的投融资主体,主要职能覆盖了济南市城市基础设施建设的主要方面,包括市政重点项目的投资和建设、周边土地的熟化整治及安置房的建设等。目前,发行人资产规模已突破200亿元,具有较强的综合实力。