贵州盘江精煤股份有限公司收购报告书_中国证券网·上海证券报主办

贵州盘江精煤股份有限公司收购报告书

2009年03月26日来源：上海证券报作者：

　　(上接C125版)

上市公司名称：贵州盘江精煤股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：盘江股份

股票代码： 600395

收购人甲：盘江煤电（集团）有限公司

住所：贵州省盘县红果镇干沟桥

通讯地址：贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥

收购人乙：贵州盘江煤电有限责任公司

住所：贵州省盘县红果镇干沟桥

通讯地址：贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥

签署日期：二零零八年十二月

声明

1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

2、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的贵州盘江精煤股份有限公司的股份。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式持有、控制贵州盘江精煤股份有限公司的股份。

3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

4、本次收购是贵州盘江精煤股份有限公司重大资产购买暨关联交易方案的一部分，本次收购涉及的相关协议已获得贵州盘江精煤股份有限公司股东大会的批准、盘江煤电（集团）有限责任公司董事会的批准、贵州盘江煤电有限责任公司股东会的批准；贵州盘江精煤股份有限公司重大资产购买暨关联交易方案已获得贵州盘江精煤股份有限公司相关股东会议批准，且已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。贵州盘江精煤股份有限公司股东大会同意收购人免于以要约方式增持上市公司股份。收购人已经向中国证监会提交豁免收购人要约收购义务的申请。

5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

6、收购人盘江煤电（集团）有限责任公司及其一致行动人的董事会及全体董事共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

在本报告书中，除非特别说明，下列简称具有以下含义。

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第一节收购人介绍

一、盘江煤电（集团）有限责任公司

（一）基本情况

公司名称：盘江煤电（集团）有限责任公司

公司类型：有限责任（国有独资）

注册地址：贵州省盘县红果镇干沟桥

主要办公地点：贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥

法定代表人：张仕和

注册资本：52,374万元

营业执照号：5202001210256（1-1）

税务登记证号码：国地税黔字520202214650279号

成立日期：1997年01月16日

经营范围：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植、化工、冶炼；自营出口：焦炭、金属镁、电解铝；自营进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表的零配件。

主要股东名称：贵州省国资委（唯一股东）

通讯地址：贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥

联系人：陈直梁

联系电话：13638584345

（二）控股股东及实际控制人基本情况

1、控股股东及实际控制人

盘江集团控股股东暨实际控制人为贵州省国资委，持股比例为100%。

2、盘江集团与控股股东、实际控制人股权关系结构图

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3、盘江集团下属企业的简介

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（三）主营业务及财务情况

1、主营业务

盘江集团拥有教育、医院、驻外办事处等多个单位及行政职能部门，其主要经营性资产集中在其控股子公司盘江煤电。

2、最近三年财务情况

以下财务数据援引自经具有证券从业资格的中和正信审计的盘江集团2005年、2006年、2007年度的合并会计报表：

单位：万元

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（四）最近五年之内受罚及诉讼、仲裁事项

最近五年之内，盘江集团未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）盘江集团董事、监事、高级管理人员简介

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最近五年之内，以上人员未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）盘江集团及控股股东、实际控制人持有其他上市公司权益情况

1、盘江集团持有其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况

截止本报告书签署之日，盘江集团未持有其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。

2、盘江集团控股股东、实际控制人持有其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况

截止本报告书签署之日，盘江集团的控股股东、实际控制人为贵州省国资委。

（七）盘江集团不存在被大股东资金占用或为其违规担保的情况

截止 2008年4月30日，盘江集团不存在控股股东占用公司资金的情况，也不存在为控股股东违规担保的情况。

二、贵州盘江煤电有限责任公司

（一）基本情况

公司名称：贵州盘江煤电有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：贵州省盘县红果镇干沟桥

主要办公地点：贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥

法定代表人：张仕和

注册资本： 266,944万元

税务登记证号码：国地税黔字520202755366756号

营业执照号：5202001211036（1-1）

成立日期： 2002年12月31日

经营范围：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植；自营出口：焦炭、金属镁、电解铝；自营进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表的零配件。

主要股东名称：盘江集团、兖矿集团等

通讯地址：贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥

联系人：陈直梁

联系电话：13638584345

（二）控股股东及实际控制人基本情况

1、控股股东及实际控制人

盘江煤电控股股东为盘江集团（具体情况见第一节一、盘江煤电（集团）有限责任公司），持股比例为53.46%；实际控制人为贵州省国资委。

2、盘江煤电与控股股东、实际控制人股权关系结构图

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注：其他股东包括中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司和中国建设银行股份有限公司。

3、盘江煤电下属十家公司基本情况如下：

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（三）主营业务及财务情况

1、主营业务

经过多年发展，盘江煤电已初步形成以煤炭开采为主，同时经营煤炭勘查、煤炭技术开发、煤层气利用、酒店等多种业务的格局。

2、最近三年财务情况

以下财务数据援引自经具有证券从业资格的中和正信审计的盘江煤电2005年、2006年、2007年度的合并会计报表：

单位：万元

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（四）最近五年之内受罚及诉讼、仲裁事项

最近五年之内，盘江煤电未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）盘江煤电董事、监事、高级管理人员简介

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最近五年之内，以上人员未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）盘江煤电及控股股东、实际控制人持有其他上市公司权益情况

1、盘江煤电持有其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况

截止本报告书签署之日，盘江煤电未持有其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。

2、控股股东、实际控制人持有其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况

截止本报告书签署之日，盘江煤电控股股东盘江集团未直接持有其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份；实际控制人贵州省国资委。

（七）盘江煤电不存在被大股东资金占用或为其违规担保的情况

截止 2008年4月30日，盘江煤电不存在控股股东占用公司资金的情况，也不存在为控股股东违规担保的情况。

三、盘江集团与盘江煤电一致行动人关系说明

由于盘江集团出资额占盘江煤电注册资本的53.46%，为盘江煤电控股股东，根据《收购管理办法》第八十三条第一款，认定盘江集团与盘江煤电在本次收购中为一致行动人。

第二节本次收购决定及收购目的

一、本次收购目的、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

（一）本次收购目的

本次收购是盘江股份重大资产购买暨关联交易整体方案不可分割的一部分。本次收购行为的发生是基于以下目的：

1、整合集团煤炭资源，实现煤炭业务整体上市

本次收购通过盘江集团、盘江煤电向盘江股份注入煤炭业务相关经营性资产，可以有效整合盘江集团、盘江煤电控制的煤炭资源，提高煤炭资源综合开发利用效率，做大做强煤炭产业。

2、增强盘江股份的长期发展潜力，提升公司盈利能力

煤炭储量是衡量煤炭企业发展潜力的重要指标，本次收购人将其持有的煤炭资产注入上市公司，大大增加了盘江股份的煤炭储量，增强了上市公司的长期发展潜力。盘江股份2007年煤炭业务收入约为23.68亿元，但营业利润率仅为3.96%，远低于煤炭行业平均水平27.56%，主要原因是当前盘江股份大部分原煤是通过采购获得，而目前加工环节利润率较低，导致盘江股份盈利能力有限。通过本次收购，盘江股份的原煤储量和产量将大幅提升，营业利润率大幅提高。

3、避免同业竞争，减少关联交易，规范上市公司运作

通过本次收购，收购人将其控制的与上市公司主营业务相关的煤炭资源及矿山经营性资产注入到盘江股份，从而有效地避免同业竞争。

本次收购前，盘江股份生产用原煤严重依赖于盘江煤电，导致每年发生大额关联交易，仅2007年度盘江股份向盘江煤电采购的原煤金额达15.04亿元，超过了上市公司2007年底的净资产额（约14.51亿元），占公司营业成本的72.97%。通过本次收购，可以大幅提高盘江股份原煤产量，有效减少关联交易，进一步规范上市公司的经营运作。

（二）未来处置权益计划

盘江集团自2008年10月7日起，在二级市场增持上市公司的股票，截止本报告书出具之日，盘江集团增持上市公司2,446,608股，持股比例为0.41%。

盘江集团拟在未来12 个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持上市公司股份，增持部分合计不超过10,547,220股，增持比例不超过上市公司总股本的1.78%。盘江集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的上市公司股份。

本次收购完成后，收购人承诺：保证自本次股权认购完成后3年内不转让其在盘江股份拥有权益的股份；此外收购人没有处置该等股份的其他计划。

二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及时间

（一）本次收购已履行以下程序

1、2008年9月22日，盘江集团召开第二届2008年第九次临时董事会审议通过了《附条件生效的资产转让协议》的议案。

2、2008年10月11日，盘江煤电召开2008年第五次次临时股东会审议通过了《附条件生效的资产转让协议》的议案。

3、2008年10月15日，盘江股份2008年度第一次临时股东大会审议通过了包括《附条件生效的资产转让协议》议案等12个议案，并同意收购人免于以要约方式增持上市公司股份。

4、2008年12月29日，本次盘江股份重大资产购买暨关联交易方案获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。

（二）本次收购尚需履行以下程序

收购人因本次收购而触发的要约收购义务尚须取得中国证监会的豁免。

第三节本次收购方式

一、收购人在盘江股份中拥有权益的股份数量和比例

本次收购前后，盘江股份的股权结构如下：

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注：（1）盘江集团本次收购前持有的2,446,608股为流通股，本次收购后持有的377,973,506股为限售流通股；

（2）盘江煤电持有的股份中有29,704,000股无限售条件流通股，因此限售流通股为295,618,722股，无限售条件流通股为298,461,278股。

二、本次股份收购主要情况

本次收购是盘江股份重大资产购买暨关联交易整体方案的一部分，因此本次收购与盘江股份等额承债收购新井公司相结合、互为条件、同步实施。如本次盘江股份重大资产购买暨关联交易方案未获得完全的批准或核准，包括未获得盘江股份股东大会及相关主管部门的批准或核准，本次收购将不予实施。因此，下面将介绍盘江股份重大资产购买暨关联交易整体方案。

2008年9月22日，盘江股份分别与盘江集团、盘江煤电和新井公司签订《附条件生效的资产转让协议》，主要内容如下：

（一）交易主体

资产出让方为：盘江集团、盘江煤电和新井公司

资产受让方为：盘江股份

（二）本次交易具体方案

1、本次交易具体方案示意图

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2、本次交易方案概述

盘江股份拟向盘江集团非公开发行股票377,973,506股以购买其持有的土城矿、月亮田矿、山树脚矿和金佳矿等四项采矿权、国债基金和煤炭价格调节补助基金形成的安全生产辅助性资产及54项土地使用权；拟向盘江煤电非公开发行股票131,314,401股以购买其持有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿等相关矿山经营性资产，火烧铺矿改扩建工程，老屋基矿、盘北选煤厂和老屋基选煤厂生产经营辅助性资产以及机电分公司、供应分公司、运销处、机关财务、财务处本部、安全技术培训中心和宣传部等下属职能部门的相关资产；同时盘江股份拟以等额承债方式收购新井公司持有的金佳矿相关资产。

（三）协议生效条件

1、盘江股份股东大会批准本次交易。

2、盘江股份股东大会批准盘江集团及盘江煤电免于以要约方式增持上市公司股份。

3、盘江煤电股东会批准本次交易。

4、中国证监会审核同意本次交易事宜。

5、中国证监会同意豁免盘江集团及盘江煤电以要约方式增持上市公司股份。

三、交易标的的简介

收购人拟以其持有的交易标的认购盘江股份本次新增股份，交易标的包括：盘江集团持有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿和金佳矿4项采矿权、国债专项资金和煤炭价格调节补助基金所形成的安全生产辅助性资产以及54项土地使用权；盘江煤电持有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿等相关矿山经营性资产；火烧铺矿改扩建工程、老屋基矿生产经营辅助性资产、盘北选煤厂生产经营辅助性资产和老屋基选煤厂生产经营辅助性资产；机电分公司、供应分公司、运销处、机关财务、财务处本部、安全技术培训中心和宣传部等下属职能部门的相关资产。

（一）盘江集团所持交易标的情况介绍

1、盘江集团所持交易标的总体情况

根据中和正信出具的审计报告（中和正信审字(2008)第4-193-2-1号），盘江集团所持交易标的经审计的总资产账面值为14,762.80万元、总负债为1,523.25万元、净资产为13,239.55万元；根据中发国际出具的资产评估报告（2008）第190号，盘江集团所持交易标的总资产评估值为518,591.01万元、总负债评估值为1,523.25万元，净资产评估值为517,067.76万元，增值为503,828.21万元，增值率为127.45%。上述交易标的审计、评估情况如下表：

单位：万元

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注：（1）由于截止评估基准日盘江集团持有的资产中四项采矿权和六宗土地使用权系划拨取得，账面价值为零，故不能计算相关项目的增值率。

（2）上述采矿权价款为96,583.20万元，土地出让金为283.97万元。盘江集团已于2008年9月就上述采矿权、土地使用权缴纳了相应价款。

2、盘江集团所持交易标的具体情况

（1）土城矿、月亮田矿、山脚树矿和金佳矿4项采矿权

① 4项采矿权基本情况

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盘江集团于2001年通过行政审批方式取得上述4项采矿权的采矿许可证。根据财政部、国土资源部《关于深化探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的通知》及《关于探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的补充通知》等相关规定，盘江集团已经完成上述4项采矿权的资源储量核实、评审和备案（国土资储备字[2008]143、144、145、146号）等手续。2008年9月盘江集团就采矿权价款缴纳事宜与贵州省国土资源厅达成了一致，并已缴纳了20%的采矿权价款。

② 土城矿、月亮田矿、山脚树矿和金佳矿矿区的详细情况

● 土城矿

土城矿始建于1966年，1984年12月正式建成投产。根据采矿权评估报告（中天华矿评报[2008]82号），截止2008年4月30日，土城矿煤炭资源储量为29,126万吨（不包括划归地方开采的资源储量），井田内可采及局部可采煤层17层。土城矿资源储量以肥煤为主，焦煤次之，有少量1/3焦煤和气煤，是良好的炼焦用煤和炼焦配煤。

目前，土城矿正在生产的包括14、15和21三个采区。该矿原设计产能120万吨/年；1993年—1998年经技术改造后设计产能240万吨/年；2006年核定产能280万吨/年。该矿矿井开拓方式为平硐开拓，采用走向长壁后退式采煤方式。

土城矿位于贵州省盘县洒基镇，至水城135km，至盘县64km，至贵阳399km，至昆明330km。矿区主要交通运输为铁路，土城矿铁路专线接轨于盘西支线的柏果站，盘西线向西接轨于贵昆线的沾益站，向北经柏果站接轨于水柏铁路。此外，盘（盘县）水（水城）公路分别经鸡场坪和盘关自矿区两端进入矿区，矿区交通较为便利。

土城矿矿区的基本构造形态为走向近东西、向南倾的单斜构造，地层倾角一般为17～23°左右，断层较为发育，构造复杂程度中等。矿区的水文地质类型属于以裂隙含水层充水为主的矿床，水文地质条件中等，井田工程地质条件中等。矿区煤层瓦斯含量高，属煤与瓦斯突出矿井；煤尘具爆炸性，为不易自燃煤层。

● 月亮田矿

月亮田矿始建于1966年，1971年12月建成投产。根据采矿权评估报告（中天华矿评报[2008]81号），截止2008年4月30日，月亮田矿煤炭资源储量为15,719万吨，井田内可采及局部可采煤层10层。月亮田矿资源储量以1/3焦煤和肥煤为主，为优质炼焦配煤。

目前，月亮田矿正在生产的包括南一、南二、南三三个采区。该矿1991年核定产能50万吨；1997年后，经扩能改造，核定产能100万吨/年；2004年再次进行扩能改造，设计产能120万吨/年，核定产能115万吨/年。月亮田矿矿井开拓方式为斜井开拓，采煤方式为走向长壁后退式。

月亮田矿位于贵州省盘县盘江镇，矿区铁路运输便利，其中盘西铁路支线从月亮田矿区通过，并设有月亮田站，盘西铁路支线及南昆铁路交汇于红果站，并经红果站、柏果站接水柏铁路，矿区铁路向北经六盘水站分别到达贵阳、重庆、成都；向西经昆明达攀钢；向南经威舍、兴义达广西、广东省区及湛江港、防城港等地，形成四通八达的铁路运输网络。此外，盘（盘县）水（水城）公路经过矿区，向南可接贵（贵阳）昆（昆明）高速公路，向北可接水（城）黄（果树）高等级公路，矿区交通方便。

月亮田矿区构造型态为向东倾斜的单斜构造。矿区内由北至南，煤层走向大致为NNW～NW，倾向NEE～NE，倾角在8～25°之间。倾角的变化规律是北陡南缓，浅部陡而深部缓，浅部断层较发育，构造复杂程度中等。矿区属裂隙充水矿床，水文地质条件中等，工程地质条件中等。矿区煤层瓦斯含量高，属煤与瓦斯突出矿井；煤尘具爆炸性，为不易自燃煤层。

● 山脚树矿

山脚树矿正在生产的包括南井和北井两个采区。其中，南井于1969年3月开工建设，1974年9月25日投产；北井于1970年6月开始建井，1973年7月1日投产。根据采矿权评估报告（中天华矿评报[2008]80号），截止2008年4月30日，山脚树矿煤炭资源储量为21,235万吨，井田内可采及局部可采煤层8层。矿区资源储量以1/3焦煤和肥煤为主，多属中灰、低磷、高热值、中高挥发分煤，是良好的炼焦用煤和炼焦配煤。

山脚树矿原设计产能较低，1990年经技术改造后其生产能力为75万吨/年；1997年矿井核定产能90万吨/年；2004年矿井核定产能100万吨/年；2006年矿井核定产能115万吨/年。2007年山脚树矿对在采的南北井分别编制了改扩建设计方案，扩建后矿井设计生产能力为180万吨/年，该改扩建设计方案经贵州省煤炭管理局批准同意（黔煤规字[2008]491号和黔煤规字〔2008〕492号）。山脚树矿矿井开拓方式为分区式斜井开拓，采煤方式为走向长壁后退式。

山脚树矿位于贵州省盘县断江镇，矿区内有内昆铁路（红果至水城）及盘水公路通过，煤矿办公楼距盘关火车站0.5～1.0km，矿区交通方便。

山脚树煤矿矿区位于盘关向斜西翼北段，为一向东倾伏的背斜构造，两翼倾角较平缓，一般在6～12°之间，区内发育有南西、北东向的断层数条，断层较多，小断层发育，构造复杂程度中等。山脚树矿矿区属于以裂隙充水为主，水文地质条件中等，工程地质条件中等。矿区煤层瓦斯含量高，属煤与瓦斯突出矿井；煤尘具爆炸性，为不易自燃煤层。

● 金佳矿

金佳矿1993年开始建井准备，1994年5月开工建设。根据采矿权评估报告（中天华矿评报[2008]83号），截止2008年4月30日，金佳矿煤炭资源储量为51,185万吨（不包括划归地方开采的资源储量），井田内可采及局部可采煤层15层。金佳矿资源储量以贫瘦煤为主，多属中灰、低磷、属中热值煤，主要作为动力煤。

目前，金佳矿正在生产的包括金一、金二两个采区，设计产能180万吨/年，两个采区分别为90万吨/年。其中金一采区2000年5月建成投入试生产，2004年8月竣工生产；金二采区2003年11月开工建设，目前正在进行验收工作。金佳矿矿井开拓方式为平硐开拓，采用走向长壁后退式采煤方式。

金佳矿位于贵州省盘县红果镇，至六盘水市210km，至贵阳市373km，至昆明市275km。320国道和贵昆铁路均经过盘县县城（红果镇），金佳矿区铁路至红果站2.68km；矿区公路至320国道2km。矿区内公路、铁路网已基本形成，交通运输极为方便。

金佳矿矿区位于盘关向斜东翼中段，构造形态为单斜构造，地层走向NE30～50o，倾向NW，倾角在11～39°之间，一般为20～24°。矿区含煤地层倾角稍陡24°左右，其浅部断层较发育，构造较复杂；矿区中、深部倾角逐渐变缓，一般20°左右，构造较简单。矿区内，褶曲不发育，仅中深部地层沿走向和倾向略有起伏。矿区属裂隙充水矿床，水文地质条件简单～中等，工程地质复杂类型为中等。矿区煤层瓦斯含量高，属煤与瓦斯突出矿井；煤尘具爆炸性，为自燃煤层。

（2）国债专项资金及煤炭价格调节补助基金所形成的安全生产辅助性资产

盘江集团拥有的安全生产辅助性资产是由国债专项资金和煤炭价格调节补助基金形成的资产。上述国债专项资金和煤炭价格调节补助基金是由原国家经济贸易委员会、原国家发展计划委员会、财政部、国家煤矿安全监察局、国家发展和改革委员会办公厅以及贵州省经济贸易委员会、贵州省煤炭管理局、贵州省物价局等政府部门划拨的，主要用于盘江煤电和盘江股份各煤矿的安全技术改造。

本次重组所涉及上述资产主要包括房屋构筑物、瓦斯抽放泵、各类传感器、通风机、电源箱、各类开关柜以及安全联网系统等，主要用于煤矿安全生产，其主要情况如下：

① 房屋建筑物类

本次盘江集团拟注入13项房屋建筑物（总面积为4,143.53平方米）、108项构筑物和31项管道沟槽，具体情况如下表：

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目前盘江集团已经取得了上述13项房屋建筑物的《房屋产权证》，其中有6处房产为盘江煤电与盘江集团共有房产，本次全部注入上市公司，详细情况如下：

面积单位：平方米

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② 机器设备类

盘江集团本次拟注入机器设备类固定资产包括机器设备、运输车辆和电子设备，共计3,011台（套），主要是各式传感器、变压器、泵、高低压开关柜、通风机、皮带机、高压断电器、电源箱、隔离式自救器、变电所、瓦斯发电机组、红外线分析仪以及网络安全联防系统等，上述机器设备主要用于盘江煤电及盘江股份各煤矿的安全生产，详细情况如下：

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（3）拟注入的土地使用权

本次盘江集团拟注入的土地使用权共54项，截至2008年4月30日总体情况如下：

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其中有48宗土地是盘江集团于2000年3月以出让方式取得的工业用地，总面积为906,458.76平方米，土地使用年限为50年。这48宗土地自2000年9月盘江股份上市以来一直租赁给盘江股份使用，为盘江股份生产经营所必需的资产。该48宗土地的土地使用权证号如下：

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另外6宗土地为盘江煤电各煤矿生产所需，本次交易拟将盘江煤电所持各煤矿注入上市公司，因此须将该6宗土地一并注入上市公司。截止2008年4月30日，该6宗土地为划拨性质。2008年9月，盘江集团按相关规定缴纳了6宗划拨地的土地出让金，并于2008年11月取得了土地使用权证，其总面积为117,365.01平方米，土地使用年限为50年，具体情况如下：

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（4）盘江集团所持交易标的权属情况

根据盘江集团出具的说明与承诺，截止本报告书签署之日，本次重组中盘江集团拟注入的采矿权、土地使用权、房屋建筑物、构筑物、车辆以及机器设备等资产不存在权属纠纷及权属上的瑕疵，不存在被设置任何抵押等担保物权及其他权利限制，也不存在任何冻结、扣押以及可能引致诉讼或潜在纠纷的情形。

3、盘江集团所持交易标的主要财务数据

根据审计报告（中和正信审字（2008）第4-193-2-1号、第4-274-2-1号），盘江集团所持交易标的最近两年一期主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：由于盘江集团本次拟注入的资产不单独产生利润，故没有单独的利润表和利润指标。

4、盘江集团所持交易标的评估说明

（1）盘江集团所持交易标的评估情况概述

中发国际接受盘江股份与盘江集团的共同委托，对盘江集团所持的交易标进行了评估。本次评估的目的是确定盘江集团本次拟注入资产及相关负债于评估基准日的公允价值，为盘江股份本次非公开发行股份购买资产行为提供价值参考依据；评估范围和对象是盘江集团拟向盘江股份注入的土城矿、月亮田矿、山脚树矿、金佳矿等4项采矿权，国债专项资金和煤炭价格调节补助基金所形成的安全生产辅助性资产和54项土地使用权。本次评估采用资产基础法和收益法对盘江集团拟注入的资产及相关负债进行了整体评估，考虑评估方法的适用性及准确性及本次收购方案的具体要求，经综合分析和校核比较后，本次选用资产基础法评估结果作为最终评估结论。

根据中发国际出具的资产评估报告书（中发评报字[2008]第190号），盘江集团所持的交易标的于评估基准日2008年4月30日评估前资产账面值总计为错误！链接无效。万元，负债总计为错误！链接无效。万元，净资产为错误！链接无效。万元；评估后资产总计为518,591.01万元，负债总计1,523.25万元，净资产为517,067.76万元，净资产评估增值503,828.21万元。具体评估结果如下：

单位：万元

■

注：截止评估基准日，盘江集团持有的资产中四项采矿权和六宗土地使用权系划拨取得，账面价值为零，故不能计算相关项目的增值率；盘江集团于2008年9月按照相关规定缴纳了上述采矿权价款和土地出让金。

（2）盘江集团所持交易标的具体评估情况

① 采矿权评估情况

根据中发国际出具的资产评估报告书（中发评报字[2008]第190号）引用的中天华出具的《采矿权评估报告书》（中天华矿评报[2008] 80号、81号、82号、 83号），本次拟注入的山脚树矿、月亮田矿、土城矿、金佳矿四项采矿权评估结果如下：

单位：万元

■

● 关于采矿权评估方法的说明

鉴于：①2008 年5月盘江集团提交了《贵州省盘县盘江矿区山脚树矿煤炭资源储量核实报告》、《贵州省盘县盘江矿区月亮田矿煤炭资源储量核实报告》、《贵州省盘县盘江矿区土城矿煤炭资源储量核实报告》、《贵州省盘县盘江矿区金佳矿煤炭资源储量核实报告》，上述储量核实报告已经于2008 年7月21日经国土资源部评审中心评审，并在国土资源部备案；②山脚树矿、月亮田矿、土城矿、金佳矿近三年生产情况稳定、财务资料基本齐全、可靠，具有独立的获利能力，其未来的收益及承担的风险能用货币计量；③山脚树矿、月亮田矿、土城矿、金佳矿已经通过贵州省煤炭工业局组织实施的生产能力核定，具备安全生产条件等。根据《探矿权采矿权评估管理暂行办法》和《矿业权评估指南》（2006 年修改方案）的有关规定，中天华对上述采矿权本次评估采用折现现金流量法。

● 关于采矿权评估参数选择的说明

根据中天华出具的《采矿权评估报告》（中天华矿评报[2008] 80号、81号、82号、83号），上述四项采矿权本次评估所采用的主要参数如下：

■

注：*2008年5-12月确定的生产能力为150万吨/年；

**2008年5月投入8,098.20万元、2009年1月投入1,619.64万元；

***生产能力为150万吨/年时的吨煤成本为207.14元。

A、可采储量

根据国土资源部矿产资源储量评审中心2008年7月21日出具的《矿产资源储量评审意见书》（国土资矿评储发〔2008〕120号、121号、122号、124号），山脚树矿、月亮田矿、土城矿、金佳矿各矿资源储量评审结论如下：

截止2008年4月30日，山脚树矿煤炭保有的资源储量为21,235万吨，其中：探明的（可研）经济基础储量（111b）2,506万吨；控制的经济基础储量（122b）1,237 万吨；控制的内蕴经济资源量（331）1,062万吨；推断的内蕴经济资源量（333）1,6430 万吨。

截止2008年4月30日，月亮田矿煤炭保有的资源储量为15,719万吨，其中：探明的（可研）经济基础储量（111b）995万吨；控制的经济基础储量（122b）3,908万吨；推断的内蕴经济资源量（333）1,0816万吨。

截止2008年4月30日，土城矿煤炭保有的资源储量为32,617万吨(根据贵州省国土资源厅《关于新建响水煤矿、盘江煤电（集团）有限责任公司所属矿山与盘县地方煤矿矿界范围协调会议纪要》（黔国土资矿管（2003）487号），评审通过的资源储量中有3491万吨划归地方开采，该部分资源储量已计入总资源储量。但在本项目评估中，划归地方开采块段的资源储量予以扣除。)，其中：探明的（可研）经济基础储量（111b）8,286万吨；控制的经济基础储量（122b）4,296万吨；推断的内蕴经济资源量（333）19,720万吨。

截止2008年4月30日，金佳矿煤炭保有的资源储量为52,789万吨(根据贵州省国土资源厅《关于新建响水煤矿、盘江煤电（集团）有限责任公司所属矿山与盘县地方煤矿矿界范围协调会议纪要》（黔国土资矿管（2003）487号），将浅部老窑破坏区一部分（一、二、三、四块段）划归地方开采，其余范围均属金佳矿范围。一、二块段已经国土资源部批准扣除，本次未估算资源储量。三、四块段因暂未办理变更手续，本次核实计入资源储量。评审通过的三、四块段资源储量为2475万吨，该部分资源储量已计入总资源储量。但在本项目评估中，划归地方开采块段的资源储量予以扣除。)，其中：探明的（可研）经济基础储量（111b）10,489万吨；控制的经济基础储量（122b）15,866万吨；探明的内蕴经济资源量（331）105万吨，控制的内蕴经济资源量（332）159万吨，推断的内蕴经济资源量（333）26,170万吨，另有高硫煤推断的内蕴经济资源量（333）884万吨。

根据本次评估确定的（333）级别的资源储量可信度系数、各煤层采区回采率和设计损失，山脚树矿评估利用的可采储量总计12,586.58 万吨、月亮田矿评估利用的可采储量总计8,872.90万吨、土城矿评估利用的可采储量总计17,485.63万吨、金佳矿评估利用的可采储量总计31,163.25万吨。

B、生产能力

山脚树矿采矿许可证载明的生产能力为45万吨/年，煤炭生产许可证载明的生产能力为115 万吨/年。根据《贵州省煤炭管理局文件关于下达2006年煤矿生产能力复核结果的通知》（黔煤行管字[2007]101 号），2006年山脚树矿生产能力复核为115万吨。山脚树矿2005 年生产原煤133.61万吨，2006年生产原煤126.29万吨，2007年生产原煤140.27万吨，2008 年1-4月生产原煤52.94万吨，生产情况相对稳定。综上所述，山脚树矿评估采用的生产能力为115万吨/年。

月亮田矿采矿许可证载明的生产能力为75万吨/年，煤炭生产许可证载明的生产能力为115万吨/年。根据《贵州省煤炭管理局文件关于下达2006年煤矿生产能力复核结果的通知》（黔煤行管字[2007]101号），2006年月亮田矿生产能力复核为115万吨。月亮田矿2005年生产原煤91.57万吨，2006年生产原煤101.26万吨，2007年生产原煤131.22万吨，2008年1-4月生产原煤42.83万吨，生产情况相对稳定。综上所述，月亮田矿评估采用的生产能力为115万吨/年。

土城煤矿采矿许可证载明的生产能力为120万吨/年，煤炭生产许可证载明的生产能力为280万吨/年。根据《贵州省煤炭管理局文件关于下达2006年煤矿生产能力复核结果的通知》（黔煤行管字[2007]101号），2006年土城矿生产能力复核为280万吨。土城煤矿2005年生产原煤261.82万吨，2006年生产原煤282.32万吨，2007年生产原煤294.07万吨，2008年1-4月生产原煤104.11万吨，生产情况相对稳定。综上所述，土城矿评估采用的生产能力为280万吨/年。

金佳矿采矿许可证载明的生产能力为180万吨/年，煤炭生产许可证载明的生产能力为90万吨/年。根据《贵州省煤炭管理局文件关于下达2006年煤矿生产能力复核结果的通知》（黔煤行管字[2007]101号），2006年金佳矿生产能力复核为90万吨。金佳矿矿井由中煤国际工程集团重庆设计院设计，设计生产能力180万吨/年。目前金佳矿实际生产能力为150万吨/年，预计2009年1月该矿井生产原煤15万吨，达到矿井设计生产能力180万吨/年。综上所述，金佳矿评估采用的生产能力取180万吨/年，其中2008年5-12月生产能力取150万吨/年，2009年1月达到设计生产能力180万吨/年。

C、服务年限

服务年限计算公式为：

■

式中：T -- 矿井年限

Q -- 评估用可采储量

A -- 矿井生产能力

K -- 储量备用系数

经评估，山脚树矿、月亮田矿、土城矿、金佳矿井田地质构造复杂程度属中等，开采技术条件中等，勘查类型为二类二型，故储量备用系数均确定为1.4，按上述公式计算得出山脚树矿服务年限为78.18年，自2008年5月至2086年6月底；月亮田矿服务年限为55.11年，自2008年5月至2063年5月；土城矿服务年限为44.61年，自2008年5月至2052年11月；金佳矿服务年限为123.77年，自2008年5月至2132年1月。

D、原煤销售价格

山脚树矿、月亮田矿和土城矿评估煤炭销售价格的取值主要依据2007年7月至2008年4月各矿原煤的实际销售价格。2007年7月至2008年4月山脚树矿原煤加权平均单位销售价格为312.95元/吨，月亮田矿原煤加权平均销售价格为291.09元/吨、土城矿原煤加权平均销售价格为273.97元/吨。

金佳矿的产品方案为洗混煤，用途主要作为电力用煤，电力用煤在其销售产品的结构中占90%以上。金佳矿属盘江集团下属的生产矿井，作为“西电东送”工程配套的生产企业，在2007年7月1日前金佳矿煤炭销售价格主要按照政府指导价的相关规定执行。自2007年7月1日之后，贵州省政府为了加快完善煤炭市场经济体制，积极疏导价格矛盾，决定电煤供应不再实行政府指导价。因此，金佳矿煤炭销售价格评估主要依据金佳矿与其主要销售客户在2007年1月至2008年4月签订的煤炭购销合同确定，最终确定的原煤不含税销售价格为245.40元/吨。

E、固定资产投资估算

(下转C127版)

盘江集团指盘江煤电（集团）有限责任公司
申请人、收购人指盘江集团及其一致行动人
一致行动人、盘江煤电指贵州盘江煤电有限责任公司
兖矿集团指兖矿集团有限公司（盘江煤电的股东之一）
盘江股份、上市公司指贵州盘江精煤股份有限公司
新井公司指贵州盘江煤电新井开发有限公司
盘南煤炭指贵州盘南煤炭开发有限责任公司
土城矿指贵州盘江煤电有限责任公司土城矿
月亮田矿指贵州盘江煤电有限责任公司月亮田矿
金佳矿指新井公司持有的金佳矿
山脚树矿指贵州盘江煤电有限责任公司山脚树矿
老屋基矿指贵州盘江精煤股份有限公司老屋基矿
火烧铺矿指贵州盘江煤电有限责任公司火烧铺矿
机电分公司指贵州盘江煤电有限责任公司机电分公司
供应分公司指贵州盘江煤电有限责任公司物资供应分公司
安全技术培训中心指贵州盘江煤电有限责任公司煤矿安全技术培训中心
交易标的指盘江集团持有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿和金佳矿4项采矿权、国债专项资金和煤炭价格调节补助基金所形成的安全生产辅助性资产以及54项土地使用权；盘江煤电持有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿等相关矿山经营性资产；火烧铺矿改扩建工程、老屋基矿生产经营辅助性资产、盘北选煤厂生产经营辅助性资产和老屋基选煤厂生产经营辅助性资产；机电分公司、供应分公司、运销处、机关财务、财务处本部、安全技术培训中心和宣传部等下属职能部门的相关资产
收购方律师指青蓝紫律师事务所
中国证监会指中国证券监督管理委员会
贵州省国资委指贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
上交所、交易所指上海证券交易所
中和正信指中和正信会计师事务所
中发国际指中发国际资产评估有限公司
中天华指北京中天华资产评估有限责任公司
《收购管理办法》指 2006年9月1日起施行的《上市公司收购管理办法》
本次交易指盘江股份向盘江煤电和盘江集团定向发行股份购买资产，并以等额承债方式向新井公司收购其持有的金佳矿相关资产的交易行为
本次收购指盘江集团及其一致行动人盘江煤电以持有的交易标的认购盘江股份新增股份的行为
本报告书指贵州盘江精煤股份有限公司收购报告书
审计基准日、评估基准日指 2008年4月30日
元指中国法定货币人民币元

序号公司名称持股比例（%）注册资本（万元）住所主营业务
1 贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司 60.00 2,000 贵州省遵义市舟水桥铁合金系列产品及原料、辅料、备品配件；钢材、二、三类机电产品、机动车辆、生铁、矿产品、电力投资；铁路专线货物运输；非标件制造、冶金电炉制造及安装。
2 贵州盘江煤电有限责任公司 53.46 142,707 贵州省盘县红果镇干沟桥原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭等。
3 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 51.00 2,000 贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥矿井煤层气抽采、销售、利用、技术研发。
4 贵州盘江房地产开发有限责任公司 51.00 2,000 贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥土地开发、商品房投资开发、商务建筑投资开发、房屋代理、项目统建、建材销售。机械设备、房屋、场地租赁。
5 万盛基业投资有限公司 10.00 10,000 北京市东城区安外大街2号项目投资管理；企业形象策划；信息咨询；销售百货、建筑材料、机械电器设备、计算机软件硬件及外部设备。
6 六盘水市商业银行股份有限公司 6.67 16,014 贵州省六盘水市钟山中路73号吸收公众存款；发放贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；办理委托存款、委托贷款；代理发行、兑付、承销政府债券；买卖政府债务、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；提供保管箱服务。
7 中诚信托投资有限责任公司 3.33 120,000 北京市东城区安外大街2号资金、动产、不动产、有价证券信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务等。

项目 2007年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日
总资产 743,279.17 717,740.53 681,107.74
净资产 412,703.25 404,377.57 385,430.43
资产负债率（%） 44.48 43.66 43.41
项目 2007年度 2006年度 2005年度
营业收入 328,048.37 305,081.51 300,020.57
净利润 5,519.17 4,380.82 4,443.33
净资产收益率（%） 1.34 1.08 1.15

序号公司名称持股比例（%）注册资本（万元）住所主营业务
1 贵州省盘江煤电建设工程有限公司 100.00 2,596.00 贵州省盘县红果镇干沟桥工业与民用建筑、中型项目的设备安装、高速公路路基、一级标准以下公路施工；批零兼营建筑、装饰材料；销售电脑及配件、办公用品；设备周转材料租赁；砂石开采。
2 贵州盘江煤电多种经营开发有限公司 100.00 800.00 贵州省盘县红果镇亦资孔销售有色金属、建材、家电、五金；粮油副食加工、烟酒、通讯设备及器材。化验检验检测钢材、涂覆布、输送带、电缆。
3 贵州盘江电力股份有限公司 100.00 7,000.00 贵州省盘县红果镇注：盘江股份上市时，贵州盘江电力股份有限公司的经营性资产已全部注入上市公司，目前该公司已无经营性资产。
4 昆明红桥工贸有限责任公司 90.00 246.67 昆明市龙泉路355号普通机械、工矿配件的生产、销售；三类汽车维修；汽车配件的销售。
5 海南和兴度假酒店有限公司 47.91 3,756.93 海南省海口市龙华路贵州大厦十一层酒店经营、管理，房屋租赁，房地产咨询服务，会议接待。（以上项目凡涉及到行政许可证的要凭证经营）
6 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 36.00 45,000.00 贵州省盘县红果开发区煤炭的洗选、加工及销售；原煤开采。
7 贵州黔联煤炭销售有限责任公司 20.00 700.00 贵阳市中华北路100号众厦大楼煤炭及煤炭产品销售；煤炭加工利用、代理、仓储、租赁、技术咨询、信息服务。
8 贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司 20.00 500.00 贵阳市中华北路60号14楼煤矿职业技术培训、事务代理、投资咨询、管理咨询、技术咨询、商务咨询、工程咨询；矿产品的开发、销售。
9 贵州省煤层气开发利用有限公司 18.37 4,900.00 贵阳市勇烈路3号煤层气项目投资、技术研究、技术咨询；煤层气资源勘查、抽采、加工及利用，煤层气产品开发、销售；煤矿瓦斯治理工程设计；煤矿防水治水工程；设备销售、租赁。
10 贵州省西能煤炭勘查开发有限公司 11.90 4,200.00 贵阳市南明区箭道街2号宏业大厦19楼探矿权、采矿权经营，固体矿产调查、勘察与开发，矿产品经营，矿产资源咨询服务。

项目 2007年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日
总资产 705,691.04 686,690.52 661,401.84
净资产 373,325.17 367,666.28 356,319.48
资产负债率（%） 47.10 46.46 46.13
项目 2007年度 2006年度 2005年度
营业收入 317,863.48 296,871.64 293,647.45
净利润 6,185.80 5,104.45 3,004.25
净资产收益率（%） 1.66 1.39 0.84

姓名职务身份证
（护照）号码
国籍长期居住地其他国家
居留权
张仕和董事
董事长
520202196112262818 中国贵州省六盘水市盘县无
周炳军董事
总经理
520202195701072815 中国贵州省六盘水市盘县无
任碧初董事 520202194909124413 中国贵州省六盘水市盘县无
尹立董事 520202195008264413 中国贵州省六盘水市盘县无
辛华董事 52020219550930441X 中国贵州省六盘水市盘县无
孙朝芦董事 520202196212023013 中国贵州省六盘水市盘县无
尹志华副总经理 520202196412062818 中国贵州省六盘水市盘县无
易国晶副总经理 520202196207206739 中国贵州省六盘水市盘县无
尹新全董事
总会计师
520202195708204438 中国贵州省六盘水市盘县无
黄寿卿总工程师 520202196206046710 中国贵州省六盘水市盘县无
杨家纯董事 370825541031041 中国山东省邹城市兖矿集团无
许春生董事 37082519650617043X 中国山东省邹城市兖矿集团无
时成忠董事 370825196212155533 中国山东省邹城市兖矿集团无
孟召友董事 370825197104034819 中国山东省邹城市兖矿集团无
吴国瑞董事 520102550522343 中国贵州省贵阳市无
谈伟董事 520102196903152459 中国贵州省贵阳市无
范奎杰监事 370825196303080418 中国山东省邹城市兖矿集团无
张新监事 370602197505013415 中国山东省邹城市兖矿集团无
赵成秀监事 520102620728342 中国贵州省贵阳市无
孙羽监事 320404196911200679 中国贵州省六盘水市无
陈彦监事 520202195306154415 中国贵州省六盘水市盘县无
牛志胜监事 520202195207022812 中国贵州省六盘水市盘县无
孙庆习监事 520202195005013010 中国贵州省六盘水市盘县无
蒋先华监事 520202195607024411 中国贵州省六盘水市盘县无

股东本次收购前本次收购后
持股数（股）持股比例（%）持股数（股）持股比例（%）
盘江集团 2,446,608 0.41 380,420,114 34.47
盘江煤电 325,322,722 54.76 456,637,123 41.39
其他流通股 266,310,670 44.83 266,310,670 24.14
合计 594,080,000 100.00 1,103,367,907 100.00

项目账面价值评估价值增减值增值率％
A B C=B-A D=C/A*100%
流动资产 4,162.11 4,162.11 ― ―
非流动资产 10,600.69 514,428.90 503,828.21 ―
固定资产 10,210.16 12,018.56 1,808.40 17.71
其中：建筑物 4,450.43 5,533.45 1,083.02 24.34
设备 5,759.73 6,485.12 725.39 12.59
无形资产 390.53 502,410.34 502,019.81 ―
其中：土地使用权 390.53 11,035.42 10,644.89 ―
采矿权 ― 491,374.92 491,374.92 ―
资产总计 14,762.80 518,591.01 503,828.21 ―
流动负债 1,523.25 1,523.25 ― ―
非流动负债 ― ― ― ―
负债总计 1,523.25 1,523.25 ― ―
净资产 13,239.55 517,067.76 503,828.21 ―

名称土城矿月亮田矿山脚树矿金佳矿
采矿证号 1000000140188 5200000142821 5200000142822 1000000140187
有效期限 2001/04-2031/04 2001/12-2021/12 2001/12-2021/12 2001/06-2031/06
矿区面积（km2） 33.72 21.31 22.77 41.67
开采标高（米） +1300—+2050 +1100—+1700 +1100—+1654 +1400—+2010
所有权人盘江集团盘江集团盘江集团盘江集团
地理位置贵州盘县洒基镇贵州盘县盘江镇贵州盘县断江镇贵州盘县红果镇

项目数量（项）账面价值（万元）综合成新率（%）
房屋建筑物 13 329.21 78.53
构筑物 108 3,100.90 96.99
管道沟槽 31 1,020.32 76.82
合计 153 4450.43 90.01

非共有房产（共7项）
房产证号
盘县字第00002319 盘县字第00002645 盘县字第00003250 盘县字第00003266 盘县字第00006162
盘县字第00002542 盘县字第00003173
共有房产（共6项）房产证号共有证号总面积盘江集团所占比例（%）盘江煤电所占比例（%）
盘县字第00002895 盘县共字第00000036 442.22 11.08 88.92
盘县字第00002680 盘县共字第00000037 363.83 22.26 77.74
盘县字第00003080 盘县共字第00000038 115.71 45.80 54.20
盘县字第00002990 盘县共字第00000039 212.92 46.97 53.03
盘县字第00003822 盘县共字第00000040 1,407.66 44.54 55.46
盘县字第00003823 盘县共字第00000041 309.32 60.26 39.74

项目数量账面价值（万元）综合成新率（%）
车辆（台） 2 11.94 28.96
电子设备（台） 11 6.05 43.34
机器设备（套/台） 2,998 5,741.74 70.13
合计 3,011 5,759.73 69.88

编号土地使用权数量面积（M2）有效期限账面价值（万元）性质
1 48 906,458.76 2000/03-2050/03 390.53 出让
2 6 117,365.01 2008/09-2058/09 －出让
合计 54 1,023,823.77 390.53

数量（宗）土地使用权证号
48 盘土国用(2000)字第89号盘土国用(2000)字第92号盘土国用(2000)字第62号
盘土国用(2000)字第97号盘土国用(98)字第0105号盘土国用(2000)字第51号
盘土国用(2000)字第95号盘土国用(98)字第0104号盘土国用(96)字第660号
盘土国用(2000)字第96号盘土国用(98)字第0103号盘土国用(2000)字第99号
盘土国用(2000)字第151号盘土国用(98)字第0106号盘土国用(2000)字第159号
盘土国用(2000)字第52号盘土国用(2000)字第61号盘土国用(2000)字第152号
盘土国用(2000)字第69号盘土国用(2000)字第153号盘土国用(2000)字第65号
盘土国用(96)字第744号盘国土用(2000)字第155号盘土国用(2000)字第66号
盘土国用(96)字第749号盘国土用(2000)字第78号盘土国用(2000)字第63号
盘土国用(2000)字第85号盘国土用(2000)字第76号盘土国用(2000)字第82号
盘土国用(2000)字第55号盘国土用(2000)字第75号盘土国用(2000)字第156号
盘土国用(2000)字第70号盘国土用(2000)字第74号盘土国用(96)字第601号
盘土国用(2000)字第68号盘土国用(96)字第668号盘土国用(2000)字第80号
盘土国用(2000)字第93号盘土国用(2000)字第84号盘土国用(2000)字第81号
盘土国用(2000)字第71号盘土国用(2000)字第83号盘土国用(98)字第0107号
盘土国用(2000)字第94号盘土国用(2000)字第157号盘土国用(96)字第603号

序号土地使用权证土地用途土地性质土地使用权人
1 盘国用（2008）第103号工业用地出让盘江集团
2 盘国用（2008）第104号工业用地出让盘江集团
3 盘国用（2008）第105号工业用地出让盘江集团
4 盘国用（2008）第106号工业用地出让盘江集团
5 盘国用（2008）第107号工业用地出让盘江集团
6 盘国用（2008）第108号工业用地出让盘江集团

项目 2008年9月30日 2007年12月31日 2006年12月31日
总资产 110,989.01 14,755.99 12,276.73
总负债 960.83 1,529.52 1,430.59
净资产 110,028.18 13,226.47 10,846.14

项目可采储量
（万吨）
账面价值评估价值评估增值增值率（%）
A B C=B-A D=C/A*100%
山脚树矿 12,586.58 ― 85,739.89 85,739.89 ―
月亮田矿 8,872.90 ― 84,647.31 84,647.31 ―
土城矿 17,485.63 ― 265,182.54 265,182.54 ―
金佳矿 31,163.25 ― 55,805.18 55,805.18 ―
合计 70,108.36 ― 491,374.92 491,374.92 ―

矿区名称
评估参数
山脚树矿月亮田矿土城矿金佳矿
可采储量（万吨） 12,586.58 8,872.90 17,485.63 31,163.25
核定产能（万吨/年） 115.00 115.00 280.00 180.00*
服务年限（年） 78.18 55.11 44.61 123.77
原煤销售价格（元/吨） 312.95 291.09 273.97 245.40
固定资产投资估算（万元） 20,275.61 18,294.80 34,780.79 53,752.74
流动资金投资估算（万元） 7,917.64 7,364.58 16,876.55 9,717.84**
成本费用估算（元/吨） 208.95 193.83 159.29 190.24***
折现率（%） 8.00 8.00 8.00 8.00

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