上海电力股份有限公司2009年度第一期中期票据发行结果公告

证券简称：上海电力                    证券代码：600021                        编号：临2009-02

上海电力股份有限公司

2009年度第一期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电力股份有限公司（“本公司”）于2008年11月20日召开了2008年第二次临时股东大会，审议通过了本公司申请发行不超过人民币40亿元中期票据的议案。2009年3月11日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受本公司中期票据注册，注册金额为25亿元。

截至2009年3月25日，本公司已完成了上海电力股份有限公司2009年度第一期12亿元中期票据（“本期中期票据”）的发行，募集资金已经全额到账。

本期中期票据通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下：

中期票据名称	上海电力股份有限公司2009年度第一期中期票据	中期票据简称	09沪电力MTN1
中期票据代码	0982031	中期票据期限	5年
计息方式	固定利率，按年付息	发行招标日	2009年3月24日
实际发行总额	人民币12亿元	计划发行总额	人民币12亿元
发行价格	人民币100元/百元面值	票面利率(%)	4.05%/年
主承销商	中信证券股份有限公司
联席主承销商	中信银行股份有限公司

本期中期票据募集资金主要用于在建项目投资、补充生产经营流动资金和置换部分银行贷款。

本期中期票据发行情况的有关文件已经在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）上公告。

此外，公司原向中国证监会申请发行的29亿元公司债券事宜，现中止发行。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二○○九年三月二十七日