(上接C83版)
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 水上运输 | 267,649.51 | 218,461.03 | 18.38% | 14.10% | 13.59% | 2.04% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 干散货 | 267,649.51 | 218,461.03 | 18.38% | 14.10% | 13.59% | 2.04% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内运输 | 267,649.51 | 14.10% |
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,191,982.82 | -46,759,930.32 | 32,425,894.46 | ||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | |||||
| 金融资产小计 | 1,191,982.82 | -46,759,930.32 | 32,425,894.46 | ||
| 金融负债 | |||||
| 投资性房地产 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | 1,191,982.82 | -46,759,930.32 | 32,425,894.46 | ||
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 新建2艘45000载重吨级散货船 | 49,200.00 | 报告期内开工，已累计支付进度款9661万元 | 增加公司沿海运力 |
| 新建6艘45000载重吨级散货船 | 169,200.00 | 报告期内开工，已累计支付造船进度款33840万元 | 增加公司沿海运力 |
| 新建8艘川江及三峡库区4000吨级散货船 | 10,864.00 | 报告期内开工，已累计支付造船进度款5028万元 | 增加公司长江运力 |
| 在建12艘57300载重吨级散货船 | 316,083.00 | 报告期内支付进度款5143.85万元，已累计支付造船进度款84708万元 | 增加公司远洋运力 |
| 在建1艘23000吨级沿海散货船 | 10,119.00 | 本报告期内支付造船进度款4366.44万元，已累计支付造船进度款7565.88万元 | 增加公司沿海运力 |
| 在建30艘长江5000吨级散货船 | 45,480.00 | 报告期内完工11艘，当年共支付进度款15328.64万元，已累计支付造船进度款33722万元 | 增加公司长江运力 |
| 在建2艘23000吨级沿海散货船 | 20,360.00 | 报告期内完工1艘，当年共支付进度款4052万元，已累计支付造船进度款14232万元 | 增加公司沿海运力 |
| 在建2艘23000吨级沿海散货船 | 23,760.00 | 报告期内跨期在建，已累计支付造船进度款4752万元 | 增加公司沿海运力 |
| 在建2艘32000吨级沿海散货船 | 44,160.00 | 报告期内支付进度款8632万元，已累计支付造船进度款17464万元 | 增加公司沿海运力 |
| 船舶技改及设备更新 | 3,448.00 | 本报告期内支付资金3448万元 | 增强公司船舶适货性、适航性、适港性及安全性 |
| 合计 | 692,674.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中瑞岳华会计师事务所审计,2008年度公司合并口径实现利润总额107,668,786.73元，实现净利润73,978,246.05元，提取法定盈余公积金11,265,615.23元，本年度实现可供股东分配的利润为62,712,630.82元。
基于公司股权分置改革的承诺(公司利润分配不少于当年实现可供股东分配利润30%的现金分红)，本次利润分配预案为：
以2008年末总股本674,722,303股为基数，向全体股东每10股派发红利0.28元（含税），预计共分配股利18,892,224.48元，剩余未分配利润276,148,820.67元结转下年度。
以上预案还须提交股东大会审议通过。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
| 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 | |
| 2007年 | 109,305,013.09 | 370,111,816.09 | 29.53% |
| 2006年 | 21,591,113.69 | 89,826,666.39 | 24.04% |
| 2005年 | 72,683,626.68 | 21,424,066.09 | 339.26% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 30,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 30,000.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 30,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 20.54% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 截止本报告期末，公司不存在未到期担保 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 重庆长江轮船公司 | 32.13 | 0.01% | 2,357.00 | 9.06% |
| 武汉长江轮船公司 | 0.00 | 0.00% | 252.13 | 2.00% |
| 中石化长江燃料有限公司 | 0.00 | 0.00% | 8,007.75 | 9.58% |
| 长江燃料供应总站 | 0.00 | 0.00% | 21,658.35 | 25.91% |
| 武汉长航货运物流有限责任公司 | 4,211.80 | 1.63% | 15,973.75 | 17.48% |
| 长航集团武汉工贸总公司 | 0.00 | 0.00% | 247.90 | 0.30% |
| 中国长江航运集团青山船厂 | 0.00 | 0.00% | 69.52 | 0.77% |
| 中国长江航运集团江东船厂 | 0.00 | 0.00% | 7.00 | 0.08% |
| 重庆东风船舶工业公司 | 425.00 | 0.16% | 9.34 | 0.10% |
| 长江轮船总公司南通驳船厂 | 0.00 | 0.00% | 40.88 | 0.46% |
| 芜湖长江轮船公司 | 0.00 | 0.00% | 117.58 | 1.31% |
| 芜湖长航船舶工业总公司 | 0.00 | 0.00% | 168.16 | 1.37% |
| 芜湖西华工业贸易总公司 | 0.00 | 0.00% | 250.64 | 7.67% |
| 宁波长航船舶货运代理有限公司 | 0.00 | 0.00% | 622.75 | 22.81% |
| 上海江海建设开发公司 | 0.00 | 0.00% | 146.14 | 41.57% |
| 芜湖长航物业管理公司 | 0.00 | 0.00% | 37.75 | 10.74% |
| 上海长江航运实业总公司 | 0.00 | 0.00% | 28.23 | 0.30% |
| 长航武汉客运有限公司汉口船厂 | 0.00 | 0.00% | 47.07 | 0.52% |
| 武汉长亚航运有限公司 | 5.60 | 0.00% | 19.68 | 0.15% |
| 武汉峡江长航运输有限公司 | 0.00 | 0.00% | 49.68 | 0.64% |
| 上海长江轮船公司 | 134.84 | 0.05% | 470.12 | 5.12% |
| 上海宝江航运有限公司 | 8.45 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 上海长航国际海运有限公司 | 8,181.78 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 常熟海隆航运有限公司 | 112.20 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 上海长集建材有限公司 | 1,192.56 | 0.46% | 0.00 | 0.00% |
| 武汉长强船务有限公司 | 11.11 | 0.00% | 3,107.23 | 39.96% |
| 邳州长航船务有限公司 | 0.00 | 0.00% | 253.20 | 1.89% |
| 南通长轮货运代理有限公司 | 48.00 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 芜湖长鑫航运有限责任公司 | 5.69 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长江轮船总公司吴淞船厂 | 24.00 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 14,393.16 | 5.39% | 53,941.85 | 44.83% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,129.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 南京长江油运公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.60 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.60 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、承诺情况：
2006 年7月，公司完成股权分置改革，公司非流通股股东承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
同时，控股股东长航集团还作出如下特别承诺：
（1）在本次股权分置改革方案通过后两个月内，如果中国凤凰（现长航凤凰，以下同）的股价低于3.00元，长航集团将投入不少于3,000万元，不超过2亿元的资金，以不高于3.00 元的价格通过深圳证券交易所进行增持，直至股价高于3.00元或3,000万元耗尽。如果股价持股持续低于3.00元，长航集团增持的股份数可能超过1,000万股。在增持计划完成的6个月内，长航集团不出售所增持的股份，并将履行有关信息披露义务。
（2）所持有中国凤凰的非流通股在获得流通权后的36个月内不上市交易或转让。
（3）在中国凤凰2006年、2007年、2008年的年度股东大会上依据相关规定履行程序，提出利润分配不少于中国凤凰当年实现可供股东分配利润30%的现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
（4）对于未明确表示同意本股权分置改革方案的非流通股股东中国人民保险公司武汉市青山区支公司，长航集团承诺先行代为垫付该股东按比例承担的对价安排。但上述非流通股股东原持有的非流通股股份上市流通前，必须先向长航集团偿还代付股份并经长航集团同意后，由中国凤凰向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
（5）本公司保证严格履行所做出的承诺，并愿意接受国有资产管理部门、中国证监会及深圳证券交易所的监督、管理和相应处罚措施。如有违反对价安排执行承诺的情形，本公司将赔偿其他股东因此所遭受的损失；如有违反禁售、限售承诺出售股票的情形，除承担监管机构明确规定的违规责任外，由此所获全部收入归中国凤凰全体股东所有。”
2、承诺履行情况：
（1）自本公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起至2006年9月13日止的两个月内，中国长航增持了本公司流通股1，177，663股，占本公司总股本的0.17%，增持该部分流通股所用资金为3521212.37元。依据有关规定，该部分增持股份已予以锁定，锁定期为增持计划完成后的6个月。
截止2007年3月13日，公司控股股东中国长航因公司股权分置改革实施而增持的1，177，663股流通股满足解除锁定条件。2007年6月13日解除锁定手续已办理完毕，上述股份可以在二级市场流通（详见2007年6月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告)。
（2）根据2006年年度股东大会决议，公司于2007年6月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登了公司分红派息公告，实施了2006年度利润分配方案：以2007年6月22日总股本674，722，303为基数，向全体股东每10股派发红利0.32元（含税），共分配股利21,590，991.54元。
（3）根据公司2007年度股东大会决议，公司于2008年6月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登了公司分红派息公告，实施了2007年度利润分配方案：以现有总股本674,722,303股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.62元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10 股派发现金红利1.458元），共分配股利109,305,013.09元。
（4）截止报告期末，非流通股东所持有的本公司非流通股股票未发生交易或转让，没有违反承诺的行为发生。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 000630 | 铜陵有色 | 15,608,319.27 | 1,009,100 | 6,710,515.00 | 20.69% | -8,897,804.27 |
| 2 | 股票 | 000903 | 云内动力 | 15,085,420.50 | 1,308,000 | 6,566,159.99 | 20.25% | -8,519,260.50 |
| 3 | 股票 | 600233 | 大杨创世 | 15,099,612.35 | 1,476,048 | 5,992,754.88 | 18.48% | -9,106,857.47 |
| 4 | 股票 | 600087 | 长航油运 | 14,878,754.42 | 1,276,000 | 4,925,360.00 | 15.19% | -9,953,394.42 |
| 5 | 股票 | 000708 | 大冶特钢 | 11,338,133.40 | 1,086,000 | 4,876,140.27 | 15.04% | -6,461,993.13 |
| 6 | 股票 | 002079 | 苏州固锝 | 6,776,024.10 | 868,776 | 3,318,724.32 | 10.23% | -3,457,299.78 |
| 7 | 股票 | 002234 | 民和股份 | 31,830.00 | 3,000 | 36,240.00 | 0.11% | 4,410.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 3,633,027.18 | |||
| 合计 | 78,818,094.04 | - | 32,425,894.46 | 100% | -42,759,172.39 | |||
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入股份数量 | 报告期卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
| 大杨创世 | 0 | 1,812,048 | 336,000 | 1,476,048 | 15,099,612 | -176,990.89 |
| 广东明珠 | 105,766 | 69,234 | 175,000 | 0 | 3,363,719 | 432,594.63 |
| 海利得 | 0 | 5,500 | 5,500 | 0 | 80,795 | 103,357.56 |
| 合肥城建 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 62,400 | 60,293.99 |
| 凯恩股份 | 0 | 385,000 | 385,000 | 0 | 3,619,904 | 407,430.99 |
| 栖霞建设 | 0 | 185,000 | 185,000 | 0 | 3,720,107 | 9,309.83 |
| 上海能源 | 0 | 371,100 | 371,100 | 0 | 10,027,031 | -255,485.78 |
| 苏州固锝 | 0 | 2,746,205 | 1,877,429 | 868,776 | 6,776,024 | 2,577,603.70 |
| 梅花伞 | 0 | 255,000 | 255,000 | 0 | 4,610,172 | -1,312,160.84 |
| 新嘉联 | 0 | 257,000 | 257,000 | 0 | 4,834,392 | -1,033,871.67 |
| 三全食品 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 107,950 | 163,820.08 |
| 拓日新能 | 0 | 500 | 500 | 0 | 5,395 | 20,848.19 |
| 中煤能源 | 0 | 129,000 | 129,000 | 0 | 2,171,070 | 784,526.40 |
| 独一味 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 12,360 | 40,726.79 |
| 天宝股份 | 0 | 7,000 | 7,000 | 0 | 119,490 | 201,340.50 |
| 长航油运 | 0 | 2,004,098 | 728,098 | 1,276,000 | 14,878,754 | -443,109.78 |
| 中国铁建 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 1,634,400 | 515,634.65 |
| 准油股份 | 0 | 5,500 | 5,500 | 0 | 43,175 | 93,090.21 |
| 福晶科技 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 38,950 | 68,899.47 |
| 金钼股份 | 0 | 37,000 | 37,000 | 0 | 613,090 | 189,014.03 |
| 鱼跃医疗 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 37,920 | 22,979.97 |
| 紫金矿业 | 0 | 95,000 | 95,000 | 0 | 677,350 | 270,077.12 |
| 奥维通信 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 | 67,680 | 48,921.44 |
| 科大讯飞 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 18,990 | 24,335.56 |
| 经纬纺机 | 0 | 413,400 | 413,400 | 0 | 2,646,888 | 239,577.95 |
| 铜陵有色 | 0 | 1,010,007 | 907 | 1,009,100 | 15,608,319 | 99,833.67 |
| 金 飞 达 | 0 | 4,500 | 4,500 | 0 | 41,985 | 24,935.24 |
| 天威视讯 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 | 62,820 | 104,654.81 |
| 九阳股份 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 135,240 | 136,559.16 |
| 北化股份 | 0 | 4,500 | 4,500 | 0 | 31,275 | 21,420.26 |
| 塔牌集团 | 0 | 11,500 | 11,500 | 0 | 115,345 | 67,251.55 |
| 华东数控 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | 24,500 | 7,869.87 |
| 民和股份 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 31,830 | 0.00 |
| 云内动力 | 0 | 1,308,000 | 0 | 1,308,000 | 15,085,421 | -25,645.29 |
| 大冶特钢 | 0 | 1,087,000 | 1,000 | 1,086,000 | 11,338,133 | 143,383.81 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2008年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，本着对公司和全体股东负责的精神，积极开展工作，为促进公司依法运作和规范管理认真履行了监督职权。报告期内，监事会工作情况如下：
一、监事会的工作情况
2008年，公司监事会共召开会议10次，其中集中召开5次，以通讯方式召开5次。会议情况如下：
1、2008年1月10日，在长航凤凰股份有限公司总部召开了公司第四届监事会第二十一次会议。应到监事5名，实到4名，监事龚仁良先生因公出差未能出席本次会议，委托监事吴晓宝先生全权代理。会议审议通过了《关于申请兴业银行授信额度的议案》、《关于调整银行授信方式的议案》、《关于为控股子公司长江交通科技股份有限公司提供授信额度担保的议案》。
2、2008年3月20日，在武汉江城明珠豪生大酒店召开了公司第四届监事会第二十二次会议。应到监事5名，实到5名。会议审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》、《公司2007年度总经理工作报告》、《公司2007年财务决算报告和2008年财务预算报告（草案）》、《公司2008年生产经营计划和投资计划》、《公司2007年度利润分配预案》、《公司2008年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》、《关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其金额的议案》、《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》、《关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案》、《公司2007年年度报告全文及摘要》、《关于新增银行授信及海轮抵押贷款的议案》、《关于期租融资9.25万吨散货船舶的议案》、《公司2007年度监事会工作报告》。
3、2008年4月23日，公司第四届监事会第二十三次会议以通讯的方式召开。应到监事5名，实到5名。会议审议通过了《公司2008年第一季度季度报告全文及摘要》、《关于申请民生银行授信额度的议案》。
4、2008年7月14日，公司第四届监事会第二十四次会议以通讯的方式召开。应到监事5名，实到5名。会议审议通过了《关于投资参股中国长航集团财务有限责任公司的议案》、《关于为控股子公司长江交通科技股份有限公司提供授信额度担保的议案》、《关于投资建造6艘45000吨级沿海散货船舶的议案》。
5、2008年7月25日，公司第四届监事会第二十五次会议以通讯的方式召开。应到监事5名，实到5名。会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动整改情况说明的议案》。
6、2008年8月12日，在长航凤凰股份有限公司总部召开了公司第四届监事会第二十六次会议。应到监事5名，实到5名。会议审议通过了《关于公司半年度报告全文及摘要的议案》、《关于投资组建重庆新港长龙物流有限责任公司的议案》、《关于将有关运河资产投入南京长航凤凰货运有限公司的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》、《关于向金融机构申请45000吨级系列沿海散货船舶融资的议案》、《关于公司控股股东行为规范制度的议案》、《关于公司与关联方资金往来管理制度的议案》。
7、2008年9月11日，在长航凤凰股份有限公司总部召开了公司第四届监事会第二十七次会议。应到监事5名，实到5名。会议审议通过了《关于推荐长航凤凰股份有限公司第五届监事会监事候选人的议案》。
8、2008年9月27日，在长航凤凰股份有限公司总部召开了公司第五届监事会第一次会议。应到监事3名，实到3名。会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
9、2008年10月22日，公司第五届监事会第二次会议以通讯的方式召开。应到监事3名，实到3名。会议审议通过了《公司2008年第三季度报告全文及摘要》。
10、2008年12月8日，公司第五届监事会第三次会议以通讯的方式召开。应到监事3名，实到3名。会议审议通过了《关于对长航凤凰（香港）投资发展有限公司增资的议案》、《关于为控股子公司长江交科提供贷款担保的议案》、《关于追加2008年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》、《关于申请交通银行授信额度的议案》。
以上10次监事会作出的决议、公告，均及时刊登在“巨潮资讯信息网”和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会依据国家有关法律法规以及有关上市公司治理规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策事项、董事会执行股东大会决议的情况，公司高级管理人员履行公司职务的情况以及公司管理制度的执行情况进行了监督。监事会认为：2008年公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规，不断完善内控制度，科学决策，加强管理，依法经营。公司董事、高级管理人员尽心尽责勤勉工作，未发现上述人员在履行公司职务时有违反国家法律法规、《公司章程》或损害股东权益、公司利益的行为。公司董事会、监事会的换届选举以及部分高级管理人员的调整，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）财务检查情况
公司2008年度财务审计报告已由中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）投资和出售不良资产情况
报告期内，根据公司发展需要，确保经营正常进行，公司投资、融资建造沿海散货船舶、为控股子公司提供贷款担保、投资参股长航集团财务公司、投资组建重庆新港长龙物流公司、向长航香港公司增资等对外担保及重大投资，以及处置长江废旧钢船资产等事项，程序合法，交易价格合理。未发现损害公司利益和股东权益或造成公司资产流失的情况。
（四）关联交易情况
报告期内，公司与控股股东及其关联方之间的采购货物、委托加工、接受劳务、固定资产租入及租出、提供劳务等日常关联交易，其交易公平合理，手续完备，价格公允，符合诚实信用、平等自愿的原则，无内幕交易，没有损害公司及股东的利益。
（五）内部控制自我评价情况
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位。按照自身的实际情况，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并对内部控制制度的建立、执行实施了有效监督。特别是在应对国际金融危机中加强风险防范研究，加强内部控制，保证了公司资产资金安全和重点活动的执行及监督的充分有效。监事会认为，《公司2008年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
三、2009年工作打算
2009年是公司充满希望、充满挑战的一年。面对国际金融危机对企业造成的严重冲击，公司监事会将以服务企业又好又快发展为己任，围绕2009年的工作任务，以进一步完善上市公司治理结构为手段，更加忠实地履行《公司法》和本《公司章程》赋予的职责，一是认真学习国家相关法律法规和政策，提高监事会的履职能力和效率；二是强化监督职能和勤勉尽职意识，维护好公司及全体股东的权益；三是完善工作方式，围绕公司的重大决策、经营管理和内部控制制度的建立与执行开展监督检查，进一步提高工作质量和水平。同时希望公司在2009年里取得更好的业绩，回报广大股东。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
2009年3月25日 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：长航凤凰股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 640,177,886.00 | 427,938,800.18 | 779,935,289.57 | 342,090,938.23 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 32,425,894.46 | 1,191,982.82 | ||
| 应收票据 | 243,556,129.01 | 171,566,129.01 | 209,822,127.56 | 166,542,127.56 |
| 应收账款 | 159,990,114.80 | 155,520,641.57 | 167,960,731.29 | 148,896,790.73 |
| 预付款项 | 341,901,667.62 | 268,333,808.45 | 58,736,375.42 | 58,759,148.97 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 1,698,334.69 | |||
| 其他应收款 | 22,454,209.45 | 33,744,210.00 | 22,485,157.50 | 27,989,196.97 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 54,880,387.47 | 46,184,045.97 | 71,062,994.73 | 61,347,995.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 1,698,334.69 | |||
| 流动资产合计 | 1,497,084,623.50 | 1,104,985,969.87 | 1,311,194,658.89 | 805,626,198.15 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 66,954,841.14 | 841,585,671.42 | 67,328,100.89 | 842,558,931.17 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 2,166,703,442.79 | 1,482,930,170.51 | 2,112,960,048.02 | 1,497,569,344.60 |
| 在建工程 | 2,000,064,399.61 | 1,708,885,633.46 | 1,359,932,431.22 | 1,048,967,100.04 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 399,971.06 | 325,829.45 | 527,300.34 | 410,858.73 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 15,696,282.70 | 3,604,336.88 | 1,184,335.29 | 1,042,720.78 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 4,249,818,937.30 | 4,037,331,641.72 | 3,541,932,215.76 | 3,390,548,955.32 |
| 资产总计 | 5,746,903,560.80 | 5,142,317,611.59 | 4,853,126,874.65 | 4,196,175,153.47 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,515,000,000.00 | 1,240,000,000.00 | 935,000,000.00 | 675,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 119,043,902.26 | 119,043,902.26 | 156,447,249.93 | 155,947,249.93 |
| 应付账款 | 214,920,056.60 | 166,633,163.06 | 164,810,548.45 | 132,816,917.29 |
| 预收款项 | 12,727,619.25 | 12,239,942.22 | 12,653,634.14 | 11,892,817.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 24,186,565.95 | 16,172,770.06 | 18,118,942.36 | 8,789,162.99 |
| 应交税费 | 25,696,882.27 | 4,523,063.79 | 81,964,354.63 | 28,205,260.49 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 909,942.02 | 909,942.02 | ||
| 其他应付款 | 73,515,174.98 | 130,335,918.13 | 134,167,358.94 | 107,524,604.27 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 71,700,000.00 | 54,300,000.00 |
| 其他流动负债 | 909,942.02 | 909,942.02 | ||
| 流动负债合计 | 2,186,000,143.33 | 1,889,858,701.54 | 1,575,772,030.47 | 1,175,385,954.21 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 2,002,158,500.00 | 1,902,158,500.00 | 1,673,840,000.00 | 1,673,840,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 1,393,582.00 | 1,393,582.00 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 85,532.40 | |||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 2,003,552,082.00 | 1,902,158,500.00 | 1,675,319,114.40 | 1,673,840,000.00 |
| 负债合计 | 4,189,552,225.33 | 3,792,017,201.54 | 3,251,091,144.87 | 2,849,225,954.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 674,722,303.00 | 674,722,303.00 | 674,722,303.00 | 674,722,303.00 |
| 资本公积 | 300,255,360.62 | 299,622,960.76 | 300,255,360.62 | 299,622,960.76 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 197,879,821.90 | 287,278,781.71 | 186,614,206.67 | 276,013,166.48 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 295,041,045.15 | 88,676,364.58 | 341,633,355.84 | 96,590,769.02 |
| 外币报表折算差额 | -7,392,543.66 | -2,722,512.50 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,460,505,987.01 | 1,350,300,410.05 | 1,500,502,713.63 | 1,346,949,199.26 |
| 少数股东权益 | 96,845,348.46 | 101,533,016.15 | ||
| 所有者权益合计 | 1,557,351,335.47 | 1,350,300,410.05 | 1,602,035,729.78 | 1,346,949,199.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,746,903,560.80 | 5,142,317,611.59 | 4,853,126,874.65 | 4,196,175,153.47 |
9.2.2 利润表
编制单位：长航凤凰股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 2,676,495,070.98 | 2,187,655,442.87 | 2,345,837,715.90 | 1,949,218,032.49 |
| 其中：营业收入 | 2,676,495,070.98 | 2,187,655,442.87 | 2,345,837,715.90 | 1,949,218,032.49 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,557,569,796.55 | 2,183,474,594.08 | 2,180,120,409.62 | 1,866,307,686.18 |
| 其中：营业成本 | 2,184,610,292.43 | 1,866,008,331.43 | 1,923,332,335.79 | 1,631,683,507.54 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 93,090,728.54 | 75,746,047.75 | 81,783,291.91 | 67,502,463.07 |
| 销售费用 | 46,460,075.30 | 46,460,075.30 | 40,387,158.02 | 40,387,158.02 |
| 管理费用 | 66,466,775.42 | 47,601,796.29 | 43,481,737.32 | 44,168,977.14 |
| 财务费用 | 158,601,394.99 | 140,548,431.63 | 98,102,039.79 | 89,535,300.40 |
| 资产减值损失 | 8,340,529.87 | 7,109,911.68 | -6,966,153.21 | -6,969,719.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -46,759,930.32 | 367,730.75 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,138,366.21 | 92,124,904.41 | 310,272,895.13 | 3,543,974.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,725,074.94 | 2,725,074.94 | 3,256,533.89 | 3,256,533.89 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 79,303,710.32 | 96,305,753.20 | 476,357,932.16 | 86,454,321.00 |
| 加：营业外收入 | 30,598,822.46 | 26,646,450.39 | 20,268,565.87 | 14,856,559.01 |
| 减：营业外支出 | 2,233,746.05 | 2,184,537.62 | 159,328.41 | 103,745.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,184,555.62 | 1,179,221.96 | 97,962.51 | 97,962.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 107,668,786.73 | 120,767,665.97 | 496,467,169.62 | 101,207,134.72 |
| 减：所得税费用 | 27,408,208.37 | 8,111,513.67 | 89,356,814.64 | 32,332,447.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,260,578.36 | 112,656,152.30 | 407,110,354.98 | 68,874,687.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 73,978,246.05 | 370,111,816.09 | ||
| 少数股东损益 | 6,282,332.31 | 36,998,538.89 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.1096 | 0.5485 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.1096 | 0.5485 | ||
9.2.3 现金流量表
编制单位：长航凤凰股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,197,469,156.25 | 1,937,278,971.06 | 1,918,651,787.50 | 1,578,916,219.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 111,400.11 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,014,217.37 | 83,630,132.22 | 192,117,675.67 | 135,227,343.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,286,594,773.73 | 2,020,909,103.28 | 2,110,769,463.17 | 1,714,143,562.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 961,581,214.93 | 912,000,430.51 | 908,167,449.12 | 730,230,663.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 555,559,793.66 | 478,798,201.18 | 520,094,197.10 | 446,477,379.63 |
| 支付的各项税费 | 201,521,255.33 | 120,077,740.70 | 136,863,880.01 | 110,484,830.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 494,354,048.96 | 438,396,294.57 | 110,515,947.39 | 88,940,456.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,213,016,312.88 | 1,949,272,666.96 | 1,675,641,473.62 | 1,376,133,330.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,578,460.85 | 71,636,436.32 | 435,127,989.55 | 338,010,232.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 107,929,490.48 | 128,083,127.95 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,228,014.95 | 91,615,829.47 | 309,016,361.24 | 2,287,440.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,669,796.57 | 20,269,396.57 | 8,023,308.53 | 5,686,092.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 377,865.23 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 139,205,167.23 | 111,885,226.04 | 445,122,797.72 | 7,973,533.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 886,192,970.60 | 748,881,346.09 | 1,309,665,597.55 | 996,112,421.86 |
| 投资支付的现金 | 186,953,332.45 | 99,307,380.01 | 22,400,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 76,903,289.00 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 216,000.00 | 216,000.00 | 87,677.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,073,362,303.05 | 749,097,346.09 | 1,409,060,654.79 | 1,095,415,710.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -934,157,135.82 | -637,212,120.05 | -963,937,857.07 | -1,087,442,177.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 2,865,288,500.00 | 2,430,288,500.00 | 2,308,840,000.00 | 2,018,840,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,865,288,500.00 | 2,430,288,500.00 | 2,308,840,000.00 | 2,018,840,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,826,253,500.00 | 1,488,853,500.00 | 1,331,100,000.00 | 1,213,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 317,761,258.32 | 290,011,454.32 | 170,418,415.86 | 161,470,406.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,603.68 | 41,603.68 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,144,014,758.32 | 1,778,864,954.32 | 1,501,560,019.54 | 1,375,212,010.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 721,273,741.68 | 651,423,545.68 | 807,279,980.46 | 643,627,989.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -452,470.28 | -380,719.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,757,403.57 | 85,847,861.95 | 278,089,393.94 | -105,803,954.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 779,935,289.57 | 342,090,938.23 | 501,845,895.63 | 447,894,892.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 640,177,886.00 | 427,938,800.18 | 779,935,289.57 | 342,090,938.23 |
9.2.4 所有者权益变动表（见附表）
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 674,722,303.00 | 300,255,360.62 | 186,614,206.67 | 341,633,355.84 | -2,722,512.50 | 101,533,016.15 | 1,602,035,729.78 | 674,722,303.00 | 303,119,832.98 | 179,726,737.96 | 65,319,560.26 | 1,222,888,434.20 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 674,722,303.00 | 300,255,360.62 | 186,614,206.67 | 341,633,355.84 | -2,722,512.50 | 101,533,016.15 | 1,602,035,729.78 | 674,722,303.00 | 303,119,832.98 | 179,726,737.96 | 65,319,560.26 | 1,222,888,434.20 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 11,265,615.23 | -46,592,310.69 | -4,670,031.16 | -4,687,667.69 | -44,684,394.31 | -2,864,472.36 | 6,887,468.71 | 341,633,355.84 | -2,722,512.50 | 36,213,455.89 | 379,147,295.58 | |||
| （一）净利润 | 73,978,246.05 | 6,282,332.31 | 80,260,578.36 | 370,111,816.09 | 36,998,538.89 | 407,110,354.98 | ||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -4,670,031.16 | -4,670,031.16 | -2,864,472.36 | -2,722,512.50 | -353,099.36 | -5,940,084.22 | ||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -3,369,967.47 | -415,411.02 | -3,785,378.49 | |||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 505,495.11 | 62,311.66 | 567,806.77 | |||||||||||
| 4．其他 | -4,670,031.16 | -4,670,031.16 | -2,722,512.50 | -2,722,512.50 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 73,978,246.05 | -4,670,031.16 | 6,282,332.31 | 75,590,547.20 | -2,864,472.36 | 370,111,816.09 | -2,722,512.50 | 36,645,439.53 | 401,170,270.76 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -431,983.64 | -431,983.64 | ||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | -431,983.64 | -431,983.64 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | 11,265,615.23 | -120,570,556.74 | -10,970,000.00 | -120,274,941.51 | 6,887,468.71 | -28,478,460.25 | -21,590,991.54 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,265,615.23 | -11,265,615.23 | 6,887,468.71 | -6,887,468.71 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | -21,590,991.54 | -21,590,991.54 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -109,304,941.51 | -10,970,000.00 | -120,274,941.51 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 674,722,303.00 | 300,255,360.62 | 197,879,821.90 | 295,041,045.15 | -7,392,543.66 | 96,845,348.46 | 1,557,351,335.47 | 674,722,303.00 | 300,255,360.62 | 186,614,206.67 | 341,633,355.84 | -2,722,512.50 | 101,533,016.15 | 1,602,035,729.78 |