(上接107版)
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
■
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内总体经营情况
报告期内，公司面对国际金融危机蔓延、宏观经济不确定性因素增加、汶川地震等特大自然灾害影响以及限电压负荷、钢铁市场急转直下等严峻挑战，坚持以科学发展观总揽全局，紧紧围绕2007年度股东大会确定的任务目标，上下一心，克难攻坚，生产经营建设和公司治理等各项工作均取得了较好的成绩。全年共生产生铁469万吨、钢513万吨、商品坯材629万吨；实现营业收入397.66亿元、归属于母公司所有者的净利润2.64亿元、每股收益0.286元、净资产收益率4.44%；截至2008年底，公司总资产174.75亿元、归属于母公司的股东权益59.37亿元。
①积极应对市场变化，产销研一体化协调推进。上半年，以高炉稳定运行为中心，优化生产组织，合理调配生产要素流向，积极克服年初冰雪等自然灾害、铁路运输紧张等不利因素影响，加强原燃料质量控制，优化炉料结构，落实节铁增钢措施，努力提高钢产量；抓住市场向好的有利时机，优先保证价值高、效益好产品的市场供应，努力提高高效产品销售比例。下半年，面对限电压负荷和市场形势突变，采取积极措施应对，建立了低水平生产状态下的综合平衡，减少损失，全力保障资金链安全；准确把握市场走势，适时调整销售策略，坚持以销定产，增加销路好、效益高的产品产量，努力压减亏损产品产量，加大压库促销力度，积极开拓新市场，在2008年初获得京沪高铁工程供货权后，又成功签订了京沪高铁全线部分车站建设的钢材供货合同。
②持续优化结构，着力提高竞争能力和发展后劲。稳妥推进技改项目建设，银前1#转炉改造、合金钢连铸机等工程相继完成并快速达产。产品认证工作有效推进，部分产品分别通过英国认证机构UKAS的CARES和日本质量协会（JQA）的质量认证。产品质量稳定提高，齿轮钢系列部分产品成功获得冶金质协“品质卓越产品”荣誉称号，并通过钢铁工业协会“冶金产品实物质量金杯奖”复评。加大新产品研发力度，在成功开发集装箱用高强度钢、铁道机车用耐候H型钢、石油钻探用钢、抗震钢筋等同时，又成功开发出满足核电工程要求的多个规格欧标H型钢，替代进口产品并跻身核电工程高端用钢领域，填补了国内空白。
③深入推进降本增效，内涵挖潜成效明显。在生产经营建设各环节，层层分解落实降本指标，深入开展对标挖潜，并严格考核奖惩。强化成本预算管理，实行生产经营全过程耗费预算管控，严格控制预算外资金支出。持续优化炉料结构，降低入炉料成本。根据市场变化，搞好效益测算，把有限的资源向效益好的产品倾斜。强化工艺过程控制，提升产品质量保障能力，降低吨钢质量异议损失。加大压库促销、压产减亏力度，优化库存结构，降低原燃料、辅助材料、在产品、产成品、备品备件存货资金占用。进一步拓宽融资渠道，成功发行了20亿人民币公司债券，保证了公司资金链条的安全。
④加大节能减排力度，生态企业建设发展良好。快速推进节能减排、循环经济项目建设，转底炉直接还原处理钢铁厂含锌尘泥成套工艺工程获国家发改委批复；粗（轻）苯精制深加工、干熄焦等项目建成投产，265m2烧结机烟气脱硫等项目进展顺利；750m3高炉出铁场等一批防扬尘、噪声项目和焦化2#生化废水处理系统改造相继完成。加大对节能减排的过程监控和督查力度，固体废弃物综合利用率达98.75%，吨钢综合能耗明显降低；COD、SO2排放量达到省、市政府考核要求；高炉TRT配备率实现100%，吨钢水耗居国内领先水平。
⑤持续推进管理创新，企业整体素质不断提高。推进全面预算管理、六西格玛管理，有效整合管理资源，提高了企业素质和管理水平。发挥企业文化的引领作用，深入开展学习型组织创建工作，成立了世界首个节能减排和经济绩效学习实验室。完善《做强莱钢技术支撑体系》，扎实开展技术攻关，提升经济技术指标，工艺参数合格率达94%，《转炉炼钢新技术的应用研究》项目获国家冶金科学技术一等奖。人力资源管理不断加强，职工培训工作全面推进，干部职工队伍素质持续提高。深入开展安全隐患治理年活动，保障了员工人身和企业财产安全。2008年，莱钢荣获中国企业质量管理领域里的最高奖--全国质量奖，为2008年11家获奖企业中唯一的钢铁企业。
尽管本公司采取了以上一系列积极应对的措施，但由于受国际金融危机的影响，特别是自8月份以来，钢铁产品价格大幅下跌，而生产成本受进口铁矿石影响居高不下，导致2008年度经营业绩出现下降，与年初曾公开披露过的经营计划存在一定差异。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
（2）公司主营业务经营情况
公司经营范围：生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢副产品的生产、销售；认定证书范围内高炉煤气发供电、供热（凭资质证书经营）；资格证书范围内经营进出口业务。
（3）主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
■
（4）报告期内资产构成变化情况
单位:元 币种:人民币
■
①货币资金减少主要系报告期受国际金融危机影响，销售回款银行承兑汇票结算比例增加所致；
②应收票据增加主要系报告期受国际金融危机影响，销售回款银行承兑汇票结算比例增加以及公司压缩资金支出所致；
③应收账款减少主要系公司下半年受国际金融危机影响，出口销售下降，年末应收国外客户款项减少所致；
④预付账款减少主要系公司下半年受国际金融危机影响，预付材料款减少所致；
⑤在建工程增加主要系公司本期工程支出增加所致；
⑥本期增加的无形资产是2008年10月份纳入合并范围的控股子公司莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司的转底炉直接还原生产技术；
⑦递延所得税资产增加主要系报告期受国际金融危机影响，公司计提存货跌价准备使存货账面价值小于计税基础所致；
⑧短期借款减少主要系公司调整融资结构，短期借款到期清偿所致；
⑨应付票据减少主要系应付票据到期清偿所致；
⑩应交税费减少主要系公司应缴纳的增值税、企业所得税减少所致
⑾一年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期的长期借款增加所致。
（5）报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况
单位：元
■
①营业收入增加主要系上半年钢材价格上涨所致；
②营业成本增加主要系报告期内公司原燃料采购成本增加所致；
③财务费用增加主要系日元汇率变动引起汇兑损失增加及金融机构手续费增加所致；
④资产减值损失增加主要系报告期公司对存货计提跌价准备所致；
⑤投资收益减少主要系收到对外投资收益减少所致；
⑥营业外收入减少主要系上年同期取得政府补助所致；
⑦所得税费用减少主要系公司盈利能力下降及享受资源综合利用产品免征所得税、技术改造国产设备投资抵免企业所得税优惠政策所致。
⑧利润总额、归属于母公司所有者的净利润减少主要系报告期受国际金融危机影响、公司产品盈利能力下降所致；
⑨少数股东损益减少主要系受国际金融危机影响，纳入合并范围的营销子公司利润比去年同期减少所致。
（6）报告期内现金流量情况
单位：元 币种:人民币
■
①经营活动现金流量净额减少主要系报告期内采购支出增加所致；
②筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内发行公司债所致。
（7）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
①主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
■
备注：山东莱钢环友化工能源有限公司、莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司、山东莱钢大型型钢有限公司为本年新成立子公司，其中山东莱钢环友化工能源有限公司以及莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司尚处于筹建期。
②主要参股公司情况
公司参股天同证券有限责任公司，主要从事自营或代理证券买卖、证券承销和上市推荐、证券投资咨询和资产管理，注册资本为203,626.12万元，公司出资比例为3.51%。
公司参股山东莱钢国际贸易有限公司，主要从事自营或代理进出口贸易、对外工程承包及劳务输出，注册资本为6,000万元，公司出资比例为16.67%。
公司参股山东莱钢铁源炉料有限公司，主要从事球团的生产与销售，注册资本2,500万元，公司出资比例为20%。
（8）公司节能减排和技术创新情况
详细内容见“报告期内总体经营情况”。
2、公司未来发展的展望
（1）钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
金融危机蔓延全球并持续影响实体经济，加剧了信心和信贷危机，世界经济增长持续放缓，钢铁行业面临的国内外形势都十分严峻。从国内来看，虽然政府刺激投资计划在长期内将提振钢铁，但在短期内却无法改变经济危机带来的产能过剩，投资减少，消费不旺，同时，仍面临铁路运输紧张、原材料价格波动等不利因素；从国际来看，国际经济环境的恶化对我国钢材出口产生重大影响，出口大幅度下降。受国内外双重因素的影响，钢铁需求从高速增长期向全面调整转变，必将进一步导致钢铁产能过剩，国内竞争恶化，钢材价格下滑，盈利能力下降，钢铁行业将面临严峻的考验。
（2）公司未来的发展的机遇和发展战略
总体看来，公司未来发展面临的总体形势是机遇与挑战并存。一方面，国内总体经济发展的基本面、长期趋势和优势没有改变。同时，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，我国的财政政策和货币政策双双转向，从“稳健的财政政策和从紧的货币政策”转变为“积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，并出台了在未来两年投资4万亿的经济刺激方案，主要集中在保障性安居工程、农村基础设施建设、铁路公路和机场等重大基础设施建设等十大领域，所需钢材与公司产品结构基本相吻合，客观上为公司发展创造了良好的宏观经济环境。另一方面，公司自上市以来取得了快速的发展，资产质量、产品规模、盈利能力及抗市场风险能力大大提高，产品结构、工艺结构得到持续优化，公司在螺纹钢、H型钢等产品上已经分别建立起区域性，乃至全国性的市场优势。H型钢荣膺“中国名牌”产品称号；H型钢产品已实现大、中、小系列化，形成了国内规模最大、品种规格最全的H型钢生产基地；建立了产销研紧密相连的一体化运行机制，实现了由生产导向型向市场用户导向型的转变，运行效率和质量明显提高。这些优势将持续推动公司健康稳定又好又快发展，朝着“突出结构调整，着力自主创新，打造钢铁精品，做出莱钢特色，建设一流强企”的战略目标奋勇前进。
（3）公司2009年度经营计划
2009年工作的总体思路和要求是：深入学习贯彻党的十七大、十七届三中全会和中央经济工作会议精神，全面贯彻落实科学发展观，进一步转变发展方式，加快实施新战略，突出结构调整和技术创新，加强严细实管理，有效整合各类资源，持续加强公司治理，持续提高发展质量和效益，实现公司又好又快发展。
2009年的主要任务目标是：生产生铁455万吨，钢525万吨，商品坯材641万吨；实现销售收入246亿元，成本费用总额241亿元。
实现2009年各项任务目标的主要措施是：
①提高技术创新能力，推动产品和工艺结构调整。推进产品结构调整，实现型钢产品品种规格系列化，增加圆钢系列的市场需求量。完善研发体制机制，加大市场容量大、市场前景好、附加值高、技术含量高的产品开发力度，构建优势产品系列。实现研发与销售无缝对接，促进新产品从技术优势尽快转变为市场优势。实施工艺结构调整，全力提高生产全流程、全系统的质量控制能力。加快新工艺技术的研究，实现工艺技术优化升级。
②增强市场营销能力，实现销售价值最大化。加强市场趋势分析，为调整生产经营策略提供准确信息。大力开拓高效产品市场，促进研发成果转化为具有比较优势的主导产品群。持续提高直销比例，实施差异化销售，大力开发终端市场，带动产品结构和工艺技术升级。加强用户关系管理，稳定并不断拓展销售渠道。面向国内外两个市场，合理配置销售资源，巩固市场地位。建立健全价格评价机构，加强对销售、采购价格的评价和监督监控，确保签约率、履约率、产品销售率、货款回收率四个100%。
③强化生产动态控制，确保生产经营平稳运行。加强工艺技术研究，优化配料结构和高炉操作，努力提高投入产出比例。扎实推进“121”设备管理模式，降低设备故障率，实现设备本质化安全稳定和生产控制系统稳定运行。强化工艺控制自动化水平，严格执行工艺纪律和操作规程，提高非正常状况下的应变处理能力。严格按订单组织生产，按照效益最大化原则合理配置资源，订单兑现率要达到100%。加强动力能源供应系统的管理与维护，确保稳定供应。强化安全管理，持续提升安全绩效。
④持续挖掘成本潜力，着力打造成本竞争优势。深入开展“系统优化降成本，深度挖潜增效益”活动，全力实施全系统、全工序降本增效。拓宽采购渠道，建立稳固的供应基地，实现科学经济采购，大力降低采购成本。建立完善炼铁经济运行模型，推进喷煤节焦工作，稳步提高高炉块矿配加比例，优化炼钢炉料结构，大力降低生产成本。提高炼铁喷煤置换比，优化炼钢经济炉料结构，持续提升轧材成材率，大力降低工序成本。实现备品备件采购使用的经济性，强化物流管理，大力降低运行成本。加强费用定额管理，严格控制管理费用，严格考核制度，大力降低管理成本。
⑤推进节能减排循环经济，促进资源节约环境友好。推广应用环保节能新技术，充分发挥TRT发电能力，着力研究新的余热余能发电项目，促进循环经济向精益化、高端化发展。推进265m2烧结机脱硫等节能环保项目建设，保障投运的环保设施正常顺行，杜绝污染物异常排放和超标排放。加大固体废弃物综合高效利用研究力度，做好动力能源平衡，减少煤气放散，提高综合利用水平。持续抓好粉尘、噪声治理，提高空气质量，努力走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。
⑥持续推进管理创新，着力提升管理绩效。按照推进卓越绩效管理的要求，完善管理体制，健全管理制度，建立健全关键绩效指标体系和标杆体系，运用先进的质量统计分析工具方法，持续做好整改提升工作。加快信息化建设，逐步实施以ERP为核心内容的流程再造，全面提升工艺控制和管理水平。加强人力资源管理，完善选人用人和分配机制，加强职工培训工作，提升员工素质。加强绩效考核管理，充分发挥分配机制的导向和激励作用。优化资金调度，提高资金供应能力，扩大融资渠道，进一步改善财务状况，降低财务费用。
（4）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
（5）资金需求、使用计划及来源情况
公司2009年计划安排固定资产投资总额为64,700万元，分类计划为：技术改造项目44,980万元；安全环保专项技术改造项目18,600万元；设备购置项目1,120万元。
资金来源：公司自有资金。
（6）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素及对策
①宏观政策风险：世界金融危机所造成的影响正进一步扩大，国际市场需求进一步减少，我国钢材出口大幅度下降，同时，国家将进一步采取宏观调控措施，淘汰落后设备和产能，合理调整结构，控制总量，防止过热等将给公司生产经营带来不确定性。
②行业和决策风险：世界金融危机对我国经济的影响正日益显露，国内主要用钢行业需求明显减弱，而新增先进钢铁产能的释放与淘汰落后产能、落后产品的矛盾加剧，钢材市场供需平衡处于不稳定状态，钢材恢复到合理价位将受到国内外产需变化和国际钢材市场价格波动的制约，企业经营决策风险将进一步加大。
③经营风险：随着国内钢铁行业竞争的日趋恶化，公司生产所需的大宗原燃料、煤、电、油、运等价格仍存在不确定、不稳定因素，再加上需求的下降，钢材价格将长期处于低位徘徊，存在生产成本和销售的压力，影响公司的经营业绩。
针对上述风险因素，公司采取的措施和对策是：
①根据国家钢铁行业振兴规划，发展符合产业政策的项目和产品，加快结构调整步伐，加大新产品开发力度，保持公司持续稳定发展。
②抓住国家经济刺激方案推出的有利时机，在充分发挥公司H型钢、螺纹钢等产品优势的同时，积极开发适应市场需要的新产品和高技术含量、高附加值产品，坚持压库促销，以销定产，积极开拓市场，努力扩大市场占有率。
③积极开发多渠道采购，实现经济采购，努力降低大宗原燃料采购成本，建立长期稳定的能源资源战略伙伴关系，实现生产经营低成本、高效益。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
■
2008年1月21日，经中国证监会《关于核准莱芜钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2008]116号）核准，公司获准发行不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券。2008年3月27日，公司成功发行20亿元公司债券，其中17亿元用来归还借款，剩余募集资金用于补充流动资金。
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
本公司2008年度报告，业经北京天圆全会计师事务所有限公司审计。2008年度公司实现净利润263,725,241.97元，依据本公司章程规定提取法定盈余公积14,879,153.42元，加上年初未分配利润2,964,794,108.47元，减去报告期分配2007年红利564,431,131.60元，减去报告期提取专项储备余额1,488,039.17元，报告期末实现可供投资者分配的利润2,647,721,026.25元。公司拟以2008年末总股本922,273,092股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共合计派发现金红利138,340,963.80元，剩余利润2,509,380,062.45元转入下年度。
本次派送现金红利预案在2008年度股东大会通过后适当时间实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
（1）根据公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于收购1号输焦管带机等资产的议案》内容，报告期内公司收购莱芜钢铁集团有限公司拥有的1号输焦管带机及其配套资产、异型坯冷却水泵等资产，根据辽宁中天资产土地房地产评估有限公司出具的评估报告书（中天资评报字【2007】150号）确认的评估价值，资产交易价格为6821.29万元。本次资产交易目的为促进公司生产设备实现系统化和配套化。
（2）根据公司第四届董事会第四次临时会议审议通过的《关于收购山东莱钢环友化工能源有限公司为公司全资子公司的议案》内容，报告期内公司收购莱芜银山投资有限公司拥有的山东莱钢环友化工能源有限公司，根据本公司与莱芜银山投资有限公司于2008年6月2日签订的《股权转让合同》，公司受让莱芜银山投资有限公司对环友公司的全部出资（截至2007年12月31日，环友公司经评估的净资产为603.62万元，经评估确认的净资产即为交易价格）后，成为环友公司唯一股东，其全部资产（包括负债）并入本公司。环友公司变更为本公司的全资子公司后，其主营的煤化工项目所需原料主要来自本公司焦化厂，有利于进一步提高资源利用效率，减少钢铁产业对环境的影响，对于加快发展循环经济，实现资源综合利用、循环利用和高效利用，确保公司可持续发展具有重要意义，对提高公司整体盈利能力将发挥出积极的作用。
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
根据公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于出售银山前区废钢加工厂等资产的议案》内容，公司报告期内向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司出让公司所拥有的银山前区废钢加工厂及钢区供应站仓库等资产，根据北京天圆开资产评估有限公司出具的评估报告书（天圆开评报字【2008】第101002号）确认的评估价值，资产交易价格为4565.73万元。本次资产交易目的为优化资产配置，提高资产管理效率。
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
■
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
备注：公司在2005年对天同证券有限责任公司60,000,000.00元股权投资全额计提了减值准备。
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。
7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司决策符合法定程序，建立健全了公司内部控制制度，公司董事、经理层执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害股东和公司利益。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务状况良好。公司2008年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。北京天圆全会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观、公正的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司获准发行不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券，其中17亿元用来归还借款，剩余募集资金用于补充流动资金。实际投入项目与承诺投入项目一致。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无重大收购、出售资产的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易事项表决程序合法，关联交易均按双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则，没有损害公司及股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
资产负债表
2008年12月31日
编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种 人民币
■
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉
资产负债表（续）
2008年12月31日
编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉
(下转109版)
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 山东省国有资产监督管理委员会 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 （元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 陈向阳 | 董事长 | 男 | 42 | 2008年3月18日～ 2011年3月18日 | 110 | 110 | 44 | 否 | |||||
| 田克宁 | 副董事长 职工代表董事 | 男 | 52 | 2008年3月4日～ 2011年3月18日 | 1,232 | 1,232 | 40 | 是 | |||||
| 魏佑山 | 董事 | 男 | 58 | 2008年3月18日～ 2011年3月18日 | 0 | 0 | 33 | 是 | |||||
| 罗登武 | 董事 总经理 | 男 | 46 | 2008年3月18日～ 2011年3月18日 | 0 | 0 | 39 | 否 | |||||
| 王继超 | 董事 副总经理 | 男 | 47 | 2008年3月18日～ 2011年3月18日 | 0 | 0 | 27 | 否 | |||||
| 闫福恒 | 董事 副总经理 | 男 | 49 | 2008年3月18日～ 2011年3月18日 | 0 | 0 | 32 | 否 | |||||
| 刘 琦 | 独立董事 | 男 | 73 | 2008年3月18日～ 2008年6月19日 | 0 | 0 | 2.9 | 否 | |||||
| 任 辉 | 独立董事 | 男 | 63 | 2008年3月18日～ 2008年6月19日 | 0 | 0 | 2.9 | 否 | |||||
| 翁宇庆 | 独立董事 | 男 | 68 | 2008年6月19日～ 2011年3月18日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 郑 东 | 独立董事 | 男 | 49 | 2008年3月18日～ 2011年3月18日 | 0 | 0 | 6.3 | 否 | |||||
| 王爱国 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008年6月19日～ 2011年3月18日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 赵茂祥 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2008年3月18日～ 2011年3月18日 | 2,788 | 2,788 | 40 | 否 | |||||
| 荆延芳 | 监事 | 男 | 53 | 2008年3月18日～ 2011年3月18日 | 174 | 174 | 26 | 否 | |||||
| 杨 浩 | 职工代表监事 | 男 | 56 | 2008年3月4日～ 2011年3月18日 | 0 | 0 | 26 | 否 | |||||
| 赵京玲 | 监事 | 女 | 46 | 2008年3月18日～ 2011年3月18日 | 3,932 | 3,000 | 卖出 | 26 | 是 | ||||
| 房增弟 | 职工代表监事 | 男 | 50 | 2008年3月4日～ 2011年3月18日 | 0 | 0 | 23 | 否 | |||||
| 丁志刚 | 董事会秘书 | 男 | 57 | 2008年3月18日～ 2011年3月18日 | 429 | 429 | 26 | 否 | |||||
| 陈明玉 | 财务主管 | 男 | 42 | 2008年3月18日～ 2011年3月18日 | 1,000 | 2,000 | 买入 | 26 | 否 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | 9,665 | 9,733 | / | 426.1 | / | / | / | ||
| 前五名供应商采购金额合计 | 4,346,311,037.87 | 占采购总额比重（%） | 9.39 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 2,942,757,225.52 | 占销售总额比重（%） | 7.40 |
| 项目 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 增减额 | 增（+）减（-）比率（%） | ||
| 金额 | 比重(%) | 金额 | 比重(%) | |||
| 货币资金 | 721,649,954.38 | 4.13 | 1,229,319,713.62 | 7.07 | -507,669,759.24 | -41.30 |
| 应收票据 | 2,267,016,870.00 | 12.97 | 941,628,714.20 | 5.41 | 1,325,388,155.80 | 140.75 |
| 应收账款 | 125,933,667.28 | 0.72 | 599,773,066.06 | 3.45 | -473,839,398.78 | -79.00 |
| 预付账款 | 129,516,274.04 | 0.74 | 513,154,490.39 | 2.95 | -383,638,216.35 | -74.76 |
| 在建工程 | 1,224,393,591.60 | 7.01 | 843,257,518.79 | 4.85 | 381,136,072.81 | 45.20 |
| 无形资产 | 5,010,000.00 | 0.03 | 2,730,000.00 | 0.02 | 2,280,000.00 | 83.52 |
| 递延所得税资产 | 107,284,670.09 | 0.61 | 46,349,853.10 | 0.27 | 60,934,816.99 | 131.47 |
| 短期借款 | 199,101,700.00 | 1.14 | 1,035,916,700.00 | 5.95 | -836,815,000.00 | -80.78 |
| 应付票据 | 413,681,313.84 | 2.37 | 743,335,009.75 | 4.27 | -329,653,695.91 | -44.35 |
| 应交税费 | 348,225,312.29 | 1.99 | 900,042,611.76 | 5.17 | -551,817,299.47 | -61.31 |
| 一年内到期流动负债 | 772,031,511.72 | 4.42 | 127,172,994.67 | 0.73 | 644,858,517.05 | 507.07 |
| 项目 | 金额（元） | 增减额 | 增（+）减（-）比率（%） | |
| 2008年1-12月 | 2007年1-12月 | |||
| 营业收入 | 39,765,533,811.28 | 32,926,158,574.71 | 6,839,375,236.57 | 20.77 |
| 营业成本 | 36,677,544,541.08 | 28,769,443,754.47 | 7,908,100,786.61 | 27.49 |
| 财务费用 | 611,407,028.80 | 345,261,752.06 | 266,145,276.74 | 77.09 |
| 资产减值损失 | 224,933,644.47 | 20,514,678.25 | 204,418,966.22 | 996.45 |
| 投资收益 | 3,000,000.00 | 8,000,000.00 | -5,000,000.00 | -62.50 |
| 营业外收入 | 13,436,038.50 | 44,228,046.73 | -30,792,008.23 | -69.62 |
| 利润总额 | 77,728,839.09 | 1,576,663,055.55 | -1,498,934,216.46 | -95.07 |
| 所得税费用 | -190,170,620.60 | 431,112,975.09 | -621,283,595.69 | -144.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 263,725,241.97 | 1,139,535,749.20 | -875,810,507.23 | -76.86 |
| 少数股东损益 | 4,174,217.72 | 6,014,331.26 | -1,840,113.54 | -30.60 |
| 项目 | 金额（元） | 增（+）减（-）比率（%） | |
| 2008年1-12月 | 2007年1-12月 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 666,714,415.24 | 1,689,537,186.49 | -60.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,766,761.31 | -28,659,601.63 | -- |
| 被投资单位名称 | 业务性质 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 莱钢无锡经贸有限公司 | 经贸公司 | 金属、建材、化工产品、五金交电等的销售及咨询服务。 | 1500万元 | 137,848,211.74 | 21,754,113.82 | 2,062,251.36 |
| 莱钢（广东）经贸有限公司 | 经贸公司 | 批发、零售各类钢材及提供产品加工、仓储及售后服务。 | 6200万元 | 101,019,812.77 | 69,209,458.40 | 2,405,044.69 |
| 莱钢上海经贸有限公司 | 经贸公司 | 金属材料、建筑材料、道路货运代理，货物仓储。 | 1000万元 | 66,363,703.90 | 29,869,731.86 | 9,224,541.34 |
| 青岛莱钢经贸有限公司 | 经贸公司 | 销售金属材料(不含贵重金属)、建筑材料、机械设备、汽车（不含小轿车）及配件、五金交电、化工产品（不含危险品）、纺织品；金属材料（不含贵重金属）加工、技术服务。 | 822万元 | 28,269,633.79 | 19,829,704.83 | 822,045.84 |
| 莱芜利达物流有限公司 | 经贸公司 | 钢材、冶金原料、副产品、金属材料（不含贵重金属）、建筑材料、机械设备、汽车（不含小轿车）及配件等。 | 1170万元 | 79,427,650.79 | 34,330,439.00 | 8,601,324.12 |
| 山东莱钢环友化工能源有限公司 | 工业加工 | 焦油集中加工，轻油、酚油等产品的生产和销售；高炉煤气发电和供电。 | 30000万元 | 324,418,101.97 | 299,867,142.29 | -185,141.04 |
| 莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司 | 工程建设 | 转底炉直接还原脱锌工程及冶金新技术工程的研究、设计、设备供应、施工及总承包，技术咨询、服务。 | 1000万元 | 9,898,073.62 | 9,886,216.62 | -113,783.38 |
| 山东莱钢大型型钢有限公司 | 工业加工 | H型钢的研发、生产、销售。 | 60000万元 | 1,349,397,735.86 | 683,506,885.29 | 83,506,885.29 |
| 合计 | 2,096,642,924.44 | 1,168,253,692.11 | 106,323,168.22 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 钢铁业 | 31,770,538,727.33 | 29,368,206,507.99 | 7.56 | 18.52 | 26.21 | 减少5.63个百分点 |
| 其他 | 4,855,630,392.09 | 4,174,622,701.31 | 14.03 | 57.88 | 69.93 | 减少6.09个百分点 |
| 产品 | ||||||
| 普钢 | 16,022,830,833.41 | 15,226,938,432.92 | 4.97 | 16.52 | 22.96 | 减少4.97个百分点 |
| 型钢 | 10,583,065,731.21 | 9,288,479,418.39 | 12.23 | 18.52 | 29.43 | 减少7.40个百分点 |
| 优钢 | 5,164,642,162.71 | 4,852,788,656.68 | 6.04 | 25.18 | 30.83 | 减少4.05个百分点 |
| 其他 | 4,855,630,392.09 | 4,174,622,701.31 | 14.03 | 57.88 | 69.93 | 减少6.09个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | 27,611,984,316.43 | 32.96 |
| 华北地区 | 2,397,160,314.25 | 41.46 |
| 东北地区 | 441,449,244.55 | 40.42 |
| 中南地区 | 1,438,498,224.82 | -0.81 |
| 西北地区 | 269,381,690.04 | 20.40 |
| 西南地区 | 254,902,424.20 | 70.01 |
| 出 口 | 4,212,792,905.13 | -20.23 |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2008 | 20 | 20 | 20 | |||
| 合计 | / | 20 | 20 | 20 | / |
| 工程项目 | 本年支出 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 3#干熄焦工程 | 151,234,716.18 | 100% | 提高焦炭质量降低粉尘排放 |
| 银山前区合金钢连铸机工程 | 151,180,117.23 | 100% | 优化产品结构 |
| 银前1#转炉改造 | 142,248,851.16 | 100% | 适应性改造 |
| 1#750m3高炉改造 | 121,037,695.90 | 100% | 项目大修恢复产能 |
| 烧结60万吨赤铁矿球团工程 | 74,281,120.00 | 30% | 工艺配套 |
| 银山前区转炉工程 | 69,561,621.95 | 100% | 优化产品结构 |
| 烧结机烟气脱硫改造 | 62,890,448.60 | 90% | 节能减排 |
| 1#750m3高炉鼓风机站改造 | 62,873,264.90 | 100% | 工艺改造 |
| 焦炉煤气脱硫改造 | 60,687,171.97 | 100% | 节能减排 |
| 炼钢厂老区脱硫站改造 | 44,062,529.45 | 100% | 增强铁水预处理能力 |
| 技术研发中心建设工程 | 37,661,707.55 | 10% | 工程正在施工未实现收益 |
| 3#高炉本体改造 | 36,984,204.80 | 100% | 适应性改造 |
| 配套1#750m3高炉改造 | 35,658,228.96 | 100% | 工艺配套 |
| 棒材型钢车间工艺技术改造 | 35,069,947.33 | 20% | 工程正在施工未实现收益 |
| 大型成材车间后部精整工序改造 | 29,304,475.55 | 100% | 提高产品质量 |
| 烧结35KV变电站 | 22,094,106.96 | 100% | 提高供电系统的稳定性 |
| 2#焦炉配套系统适应性改造 | 20,792,450.14 | 70% | 工程正在施工未实现收益 |
| 特钢合金钢连铸机改造 | 20,637,000.64 | 100% | 调整产品结构，提高铸坯合格率 |
| 特钢精整车间改造 | 19,793,591.54 | 30% | 工程正在施工未实现收益 |
| 炼钢35kv配电系统增上SVC装置 | 18,077,346.11 | 95% | 提高功率因数，提高电能质量 |
| 炼钢4#转炉-4#连铸机精炼改造 | 17,523,279.80 | 100% | 优化工艺，提高产品质量 |
| 3#高炉出铁场矿槽除尘 | 17,106,150.87 | 90% | 改善除尘效果，实现清洁生产 |
| 热电1#35KV变电站易地改造 | 16,234,756.96 | 90% | 工程正在施工未实现收益 |
| 焦化厂酚氰废水处理站工程 | 13,272,831.52 | 50% | 工程正在施工未实现收益 |
| 型钢小型线适应性改造 | 13,219,193.63 | 90% | 工程正在施工未实现收益 |
| 大H型钢生产线轧辊跨延长 | 11,541,941.24 | 100% | 工艺配套 |
| 特钢小型车间改造 | 10,272,649.03 | 100% | 优化生产工艺 |
| 型钢厂小型车间加热炉改造 | 8,936,023.42 | 100% | 减少生产待温时间，提高经济效益 |
| 燃气蒸汽联合循环发电除盐水站改造 | 6,907,214.41 | 40% | 工程正在施工未实现收益 |
| 炼钢老区精炼炉除尘系统改造 | 6,316,418.43 | 100% | 改善除尘效果，实现清洁生产 |
| 大H型钢中压水泵站改造 | 4,492,839.67 | 100% | 满足生产需要 |
| 苯加氢工程 | 187,070,321.98 | 95% | 粗苯精制，优化生产工艺 |
| 焦油深加工 | 66,505,688.58 | 10% | 优化生产工艺 |
| 其他技改项目 | 370,694,240.98 | ||
| 合计 | 1,966,224,147.44 |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 1号输焦管带机及其配套资产、异型坯冷却水泵等资产 | 2008年4月30日 | 6,821.29 | 是 | 根据辽宁中天资产土地房地产评估有限公司出具的评估报告书（中天资评报字【2007】150号）确认的评估价值 | 是 | 是 | 母公司 | |||
| 莱芜银山投资有限公司 | 山东莱钢环友化工能源有限公司 | 2008年7月4日 | 603.62 | 否 | 截至2007年12月31日，环友公司经评估的净资产为603.62万元，经评估确认的净资产即为交易价格 | 是 | 是 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 银山前区废钢加工厂及钢区供应站仓库等资产 | 2008年3月27日 | 4,565.73 | 是 | 根据北京天圆开资产评估有限公司出具的评估报告书（天圆开评报字【2008】第101002号）确认的评估价值 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 52,227.14 | 1.42 | 361,733.42 | 10.17 |
| 莱芜钢铁集团机械制造有限公司 | 24,946.97 | 0.68 | 14,869.8 | 0.42 |
| 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 599.57 | 0.02 | 70,604.47 | 1.98 |
| 莱芜天元气体有限公司 | 1,207.75 | 0.03 | 37,198.27 | 1.05 |
| 莱芜钢铁集团矿山建设有限公司 | 9,149.84 | 0.25 | 11,351.96 | 0.32 |
| 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 640.07 | 0.02 | 72,314.61 | 2.03 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 7,229.22 | 0.20 | 19,143.7 | 0.54 |
| 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 | 8,513.79 | 0.24 | ||
| 山东莱钢建设有限公司 | 1,400.6 | 0.04 | 47,455.49 | 1.33 |
| 鲁银投资集团股份有限公司 | 351,869.4 | 9.56 | 78,151.38 | 2.20 |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 694,927.12 | 18.88 | 583,548.37 | 16.40 |
| 山东鲁碧建材有限公司 | 2,922.13 | 0.08 | 23,461.77 | 0.66 |
| 山东莱钢国际贸易有限公司 | 4,370.24 | 0.12 | ||
| 山东莱钢汽车运输有限公司 | 138.86 | 0 | 34,384.45 | 0.97 |
| 山东省冶金设计院有限责任公司 | 15,332.13 | 0.43 | ||
| 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 | 788.11 | 0.02 | 2,888.47 | 0.08 |
| 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 | 6,733.86 | 0.19 | ||
| 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 | 4,353.05 | 0.12 | ||
| 合计 | 1,159,133.69 | 31.51 | 1,385,322.32 | 38.94 |
| 企业名称 | 会计科目 | 年末金额（元） | 占所属科目全部应收（付）款项余额的比重（%） | ||
| 本年末 | 上年末 | 本年末 | 上年末 | ||
| 莱芜天元气体有限公司 | 其他应收款 | 913,500.00 | 873,600.00 | 0.28 | 0.27 |
| 济南钢铁股份有限公司 | 预付账款 | 28,477.54 | 431,136.04 | 0.02 | 0.08 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 应付账款 | 50,650,010.12 | 0.54 | ||
| 山东莱钢建设有限公司 | 应付账款 | 78,499,739.81 | 95,131,304.57 | 3.32 | 3.90 |
| 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 应付账款 | 6,163,194.65 | 5,703,171.50 | 0.26 | 0.23 |
| 莱芜钢铁集团集团矿山建设有限公司 | 应付账款 | 6,022,146.14 | 16,746,789.24 | 0.25 | 0.69 |
| 莱芜钢铁集团集团新泰铜业有限公司 | 应付账款 | 25,317.84 | 403,284.93 | 0.00 | 0.02 |
| 山东莱钢国际贸易有限公司 | 应付账款 | 11,431,465.40 | 14,103,386.39 | 0.48 | 0.58 |
| 莱芜钢铁集团集团机械制造有限公司 | 应付账款 | 2,810,000.00 | 1,644,460.76 | 0.12 | 0.07 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 应付账款 | 1,437,044.41 | 863,651.46 | 0.06 | 0.04 |
| 山东莱钢汽车运输有限公司 | 应付账款 | 362,539.55 | 2,726,978.45 | 0.02 | 0.11 |
| 济钢集团有限公司 | 应付账款 | 262,458.91 | 0.01 | ||
| 山东莱钢国际贸易有限公司 | 其他应付款 | 1,491,490.00 | 6.02 | ||
| 山东莱钢国际贸易有限公司 | 预收账款 | -49,100.41 | 0.00 | ||
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 预收账款 | 38,082.72 | 38,082.72 | 0.00 | 0.00 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 2006年－2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，莱钢集团公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。莱钢集团公司承诺将在年度股东大会上依据前述承诺和相关规定履行法定程序提出分红议案，保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。 （2）山东省经济开发投资公司承诺，2006年－2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。 | 正在履行中 |
| 持有对象名称 | 最初投资成本（元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） |
| 天同证券有限责任公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 3.51 | 0 |
| 小计 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | － | 0 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国北京 2009年3月26日 | |
| 项目 | 附注 | 合并 | 母公司 | |||
| 合并 | 母公司 | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 流动资产： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 721,649,954.38 | 1,229,319,713.62 | 527,529,440.90 | 1,101,566,420.34 | |
| 交易性金融资产 | ||||||
| 应收票据 | 2 | 2,267,016,870.00 | 941,628,714.20 | 2,251,893,127.86 | 874,456,721.43 | |
| 应收账款 | 3 | 1 | 125,933,667.28 | 599,773,066.06 | 107,635,688.16 | 571,858,101.30 |
| 预付款项 | 4 | 129,516,274.04 | 513,154,490.39 | 122,622,624.94 | 501,326,696.46 | |
| 应收利息 | ||||||
| 应收股利 | ||||||
| 其他应收款 | 5 | 2 | 10,222,223.52 | 8,656,774.04 | 592,165,886.21 | 8,509,980.37 |
| 存货 | 6 | 2,779,049,566.60 | 3,430,626,729.82 | 2,640,670,677.90 | 3,169,808,318.28 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||||
| 其他流动资产 | ||||||
| 流动资产合计 | 6,033,388,555.82 | 6,723,159,488.13 | 6,242,517,445.97 | 6,227,526,238.18 | ||
| 非流动资产： | ||||||
| 可供出售金融资产 | ||||||
| 持有至到期投资 | ||||||
| 长期应收款 | ||||||
| 长期股权投资 | 7 | 3 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 1,033,996,368.90 | 128,860,146.71 |
| 投资性房地产 | ||||||
| 固定资产 | 8 | 10,089,760,002.68 | 9,767,837,992.57 | 8,765,977,582.66 | 9,761,526,607.27 | |
| 在建工程 | 9 | 1,224,393,591.60 | 843,257,518.79 | 969,200,719.60 | 843,257,518.79 | |
| 工程物资 | ||||||
| 固定资产清理 | ||||||
| 生产性生物资产 | ||||||
| 油气资产 | ||||||
| 无形资产 | 10 | 5,010,000.00 | 2,730,000.00 | |||
| 开发支出 | ||||||
| 商誉 | ||||||
| 长期待摊费用 | ||||||
| 递延所得税资产 | 11 | 107,284,670.09 | 46,349,853.10 | 114,623,565.34 | 46,038,094.31 | |
| 其他非流动资产 | ||||||
| 非流动资产合计 | 11,441,448,264.37 | 10,675,175,364.46 | 10,883,798,236.50 | 10,779,682,367.08 | ||
| 资产总计 | 17,474,836,820.19 | 17,398,334,852.59 | 17,126,315,682.47 | 17,007,208,605.26 | ||
| 项目 | 附注 | 合并 | 母公司 | |||
| 合并 | 母公司 | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 流动负债： | ||||||
| 短期借款 | 14 | 199,101,700.00 | 1,035,916,700.00 | 199,101,700.00 | 1,035,916,700.00 | |
| 交易性金融负债 | ||||||
| 应付票据 | 15 | 413,681,313.84 | 743,335,009.75 | 327,681,313.84 | 613,335,009.75 | |
| 应付账款 | 16 | 2,363,740,708.50 | 2,441,072,385.22 | 2,334,281,242.57 | 2,441,072,385.22 | |
| 预收款项 | 17 | 798,203,906.77 | 787,521,834.92 | 778,313,947.89 | 561,100,139.00 | |
| 应付职工薪酬 | 18 | 235,867,184.82 | 244,568,352.32 | 235,033,491.37 | 243,600,221.02 | |
| 应交税费 | 19 | 348,225,312.29 | 900,042,611.76 | 306,441,494.63 | 916,770,865.86 | |
| 应付利息 | 20 | 105,305,076.81 | 105,305,076.81 | |||
| 应付股利 | ||||||
| 其他应付款 | 21 | 24,759,518.98 | 25,312,997.36 | 24,391,638.03 | 24,360,141.89 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22 | 772,031,511.72 | 127,172,994.67 | 772,031,511.72 | 127,172,994.67 | |
| 其他流动负债 | ||||||
| 流动负债合计 | 5,260,916,233.73 | 6,304,942,886.00 | 5,082,581,416.86 | 5,963,328,457.41 | ||
| 非流动负债： | ||||||
| 长期借款 | 23 | 4,249,067,314.84 | 4,836,573,599.67 | 4,249,067,314.84 | 4,836,573,599.67 | |
| 应付债券 | 24 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | |||
| 长期应付款 | ||||||
| 专项应付款 | ||||||
| 预计负债 | ||||||
| 递延所得税负债 | ||||||
| 其他非流动负债 | ||||||
| 非流动负债合计 | 6,249,067,314.84 | 4,836,573,599.67 | 6,249,067,314.84 | 4,836,573,599.67 | ||
| 负债合计 | 11,509,983,548.57 | 11,141,516,485.67 | 11,331,648,731.70 | 10,799,902,057.08 | ||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||||
| 实收资本（或股本） | 25 | 922,273,092.00 | 922,273,092.00 | 922,273,092.00 | 922,273,092.00 | |
| 资本公积 | 26 | 1,374,982,382.78 | 1,371,982,382.78 | 1,375,009,807.28 | 1,372,009,807.28 | |
| 减：库存股 | ||||||
| 盈余公积 | 27 | 991,900,682.91 | 975,533,490.32 | 991,900,682.91 | 975,533,490.32 | |
| 未分配利润 | 28 | 2,647,721,026.25 | 2,964,794,108.47 | 2,505,483,368.58 | 2,937,490,158.58 | |
| 外币报表折算差额 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,936,877,183.94 | 6,234,583,073.57 | 5,794,666,950.77 | 6,207,306,548.18 | ||
| 少数股东权益 | 27,976,087.68 | 22,235,293.35 | ||||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,964,853,271.62 | 6,256,818,366.92 | 5,794,666,950.77 | 6,207,306,548.18 | ||
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | 17,474,836,820.19 | 17,398,334,852.59 | 17,126,315,682.47 | 17,007,208,605.26 | ||