发行人党政联席会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对本期债券的投资风险作出实质性判断。

凡认购、受让、持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

释义

在本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义：

发行人、国机集团：指中国机械工业集团公司。

本期债券：指总额为人民币8亿元的2009年中国机械工业集团公司企业债券。

元：指人民币元。

本次发行：指本期债券的发行。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2009年中国机械工业集团公司企业债券募集说明书》。

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2009年中国机械工业集团公司企业债券募集说明书摘要》。

承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商、分销商组成的承销团。

主承销商：指中信建投证券有限责任公司。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。

第一条 债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2009]734号文件批准公开发行。

第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人：中国机械工业集团公司

注册地址/联系地址：北京市海淀区丹棱街3 号

法定代表人：任洪斌

联系人：杨鸿雁、段小燕

联系电话：010-82688902

传真：010-82688920

邮政编码：100080

二、承销团

（一）主承销商：中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：张佑君

联系人：黄凌、晏志凡、赵筱露、张全、谢常刚、杨经华

联系地址：北京市东城区朝内大街188号

联系电话：010-85130669、85130665

传真：010-65185233

邮政编码：100010

（二）副主承销商：

1、国机财务有限责任公司

注册地址/联系地址：北京市海淀区丹棱街3号

法定代表人：骆家马龙

联系人：刘媚、吴匡

联系电话：010-82606837

传真：010-82606828

邮政编码：100080

2、中国国际金融有限公司

注册地址：北京市建外大街1号国贸二座27、28层

法定代表人：李剑阁

联系人：耿琳、刘丽丽

联系地址：北京市朝阳区建外大街1号国贸二座28座

联系电话：010-65051166

传真：010-65058137

邮政编码：100004

（三）分销商

1、国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

法定代表人：祝幼一

联系人：赵颖楠、朱海文

联系地址： 北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9楼

联系电话：010-59312889，021-38676776

传真：010-59312892

邮政编码：100140

2、海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号金钟广场

法定代表人：王开国

联系人：伍敏、张祎同、李颖

联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦1410

联系电话：010-88027099，88027195，88027899

传真：010-88027190

邮政编码：100044

3、民生证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街16号

法定代表人：岳献春

联系人：邢欣、赵锦燕、兰姗姗

联系地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1901室

联系电话：010-85252652，85252650，85252644

传真：010-85252644

邮政编码：100020

三、财务顾问：国机财务有限责任公司

注册地址/联系地址：北京市海淀区丹棱街3号

法定代表人：骆家马龙

联系人：吴匡

联系电话：010-82606837

传真：010-82606828

邮政编码：100080

四、托管人：中央国债登记结算有限责任公司

注册地址/联系地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层

法定代表人：刘成相

联系人：张惠凤、李扬

联系电话：010-88087971、88087972

传真：010-88086356

邮政编码：100032

五、审计机构：北京立信会计师事务所有限公司

注册地址/联系地址：北京市东城区东长安街10号长安大厦3层

法定代表人：梁春

联系人：张亚磊

联系电话：010-65263616

传真：010-65130555

邮政编码：100006

六、信用评级机构：联合资信评估有限公司

注册地址/联系地址：朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心D座7层

法定代表人：王少波

联系人：沈磊、孙恒志

联系电话： 010-85679696-8803

传真：010-85679228

邮政编码：100022

七、发行人律师：北京市众一律师事务所

注册地址/联系地址： 北京市东城区东四十条甲22号南新仓国际大厦A座502室

负责人：常建

联系人：卫宇民

联系电话： 010-64096088

传真：010-64096188

邮政编码：100007

第三条 发行概要

一、发行人：中国机械工业集团公司。

二、债券名称：2009年中国机械工业集团公司企业债券（简称“09国机债”）。

三、发行总额：人民币8亿元。

四、担保情况：无担保。

五、债券期限和利率：本期债券为3年期固定利率债券，票面年利率为3.00％，（该利率根据Shibor基准利率1.88％加上基本利差1.12％制定，Shibor基准利率为发行首日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.Shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor），四舍五入保留两位小数），在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

六、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

七、债券形式：实名制记账式企业债券，投资人认购的债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户中托管记载。

八、发行范围及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）均可购买。

九、发行期限：自发行首日起3个工作日。

十、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2009年3月30日。

十一、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的3月30日为该计息年度的起息日。

十二、计息期限：自2009年3月30日至2012年3月29日。

十三、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

十四、付息首日：2010年至2012年每年的3月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十五、集中付息期：自每年的付息首日起的20个工作日（包括付息首日当天）。

十六、兑付首日：2012年3月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十七、集中兑付期：自兑付首日起的20个工作日（包括兑付首日当天）。

十八、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

十九、承销方式：承销团余额包销。

二十、承销团成员：主承销商为中信建投证券有限责任公司，副主承销商为国机财务有限责任公司、中国国际金融有限公司，分销商为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、民生证券有限责任公司。

二十一、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA级，发行人的主体信用级别为AAA级。

二十二、上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

二十三、税务提示：本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法规规定，由投资者自行承担。

第四条 承销方式

本期债券由主承销商中信建投证券有限责任公司，副主承销商国机财务有限责任公司、中国国际金融有限公司，分销商国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、民生证券有限责任公司组成的承销团以余额包销的方式进行承销。

第五条 认购与托管

一、本期债券采用实名制记账方式发行，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行。

二、境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。

三、本期债券由中央国债登记公司托管记载，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）查阅或在本期债券承销商发行网点索取。

四、投资者办理认购手续时，不须缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。

第六条 债券发行网点

本期债券通过主承销商中信建投证券有限责任公司组织的承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行。具体发行网点见附表一。

第七条 认购人承诺

购买本期债券的投资者被视为做出以下承诺：

一、投资者接受《2009年中国机械工业集团公司企业债券募集说明书》对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

二、本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；

三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；

四、在本期债券的存续期限内，若发行人将其在本期债券项下的债务转让给新债务人，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人）在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让：

（一）本期债券发行与上市（如已上市）或交易流通的审批部门同意本期债券项下的债务转让；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不低于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的信息披露。

第八条 债券本息兑付方法

一、利息的支付

（一）本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息首日为2010年至2012年每年的3月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。本期债券每年的集中付息期为自上述付息首日起的20个工作日（含付息首日当日）。

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的付息公告中加以说明。

（三）根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担。

二、本金的兑付

（一）本期债券到期一次还本。本期债券兑付首日为2012年3月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日），集中兑付期为兑付首日起的20个工作日（含兑付首日当日）。

（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

第九条 发行人基本情况

一、发行人基本情况

企业名称：中国机械工业集团公司

住    所：北京市海淀区丹棱街3号

法人代表：任洪斌

注册资本：461,797.3万元

企业类型：全民所有制

国机集团成立于1997年1月，是经国务院同意、原国家经贸委批准，在原机械工业部所属29家公司与设计、勘察、科研、金融单位的基础上，吸收部分机械行业重点骨干企业组建而成的大型国有独资企业。集团归属国务院国有资产监督管理委员会直接管理，注册资本461,797.3万元。

国机集团的主要经营范围涉及国内外大型工程总承包，国际经济技术合作和机电产品进出口，国内外工程项目的可行性研究、技术咨询、勘察设计、工程监理、项目管理，高新技术和重大装备的开发研制、产业化以及机电产品的研制、生产、销售服务等，业务遍及140多个国家和地区，已经形成了以工程总承包业务为主体、一般贸易和科研开发为辅助的“一体、两翼”的主营业务结构。

截至2007年12月31日，国机集团总资产为610.58亿元，净资产（含少数股东权益）为128.10亿元，归属于母公司的所有者权益93.58亿元，资产负债率为79.02%。2007年集团实现主营业务收入674.36亿元，实现净利润24.37亿元（含少数股东损益），归属于母公司净利润18.23亿元，业务发展势头良好。

二、下属子公司情况

截至2007年末，国机集团拥有54家二级子公司，其中全资子公司为47家，控股子公司7家。发行人共控股5家境内上市公司，此外中国一拖集团并购工作在2008年末完成，故2008年末第一拖拉机股份成为发行人下属境外上市公司。其基本情况如下：

（一）中工国际工程股份有限公司

中工国际工程股份有限公司（简称“中工国际”，股票代码“002051”）由中国工程与农业机械进出口总公司作为主发起人，于2001年5月22日发起设立，注册资本19,000万元，2006年在深圳证券交易所挂牌上市。公司的主营业务为承包各类境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。发行人通过中国工程与农业机械进出口总公司持有中工国际62.04%的股份。截至2007年12月31日，中工国际总资产21.85亿元，股东权益9.27亿元；2007年中工国际实现营业收入11.41亿元，净利润1.11亿元。

（二）洛阳轴研科技股份有限公司

洛阳轴研科技股份有限公司（简称“轴研科技”，股票代码“002046”）由洛阳轴承研究所作为主发起人，于2001年12月9日发起设立，注册资本4,000万元，2005年在深圳证券交易所挂牌上市。公司的主营业务为研制、开发、生产和销售轴承与轴承单元、光机电一体化产品、机械设备、仪器仪表、汽车摩托车配件、金属材料、化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）、复合材料及制品（以上范围按国家有关规定）；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；进料加工及“三来一补”业务。发行人通过洛阳轴承研究所持有轴研科技34.00%的股份。截至2007年12月31日，轴研科技总资产3.93亿元，股东权益3.33亿元；2007年轴研科技实现营业收入2.25亿元，净利润0.35亿元。

（三）鼎盛天工工程机械股份有限公司

鼎盛天工工程机械股份有限公司（简称“鼎盛天工”，股票代码“600335”）由中国对外建设总公司作为主发起人，于1999年3月26日发起设立，注册资本13,797万元，2001年在上海证券交易所挂牌上市。公司的主营业务为工程建设机械及高等级公路施工成套设备、商品混凝土技术与装备的研究、开发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；投资咨询、设备租赁、机械化施工、运输、技术咨询与服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。2004年9月8日，中国对外建设总公司将其持有的股份划转给天津工程机械研究院，目前发行人通过天津工程机械研究院持有鼎盛天工45.40%的股份。截至2007年12月31日，鼎盛天工总资产8.90亿元，股东权益4.04亿元；2007年鼎盛天工实现营业收入4.28亿元，净利润1.07亿元。

（四）常林股份有限公司

常林股份有限公司（简称“常林股份”，股票代码“600710“）是由常州林业机械厂作为独家发起人，于1996年6月24日以社会募集方式设立的股份有限公司，注册资本11,000万元，1996年7月1日在上海证券交易所挂牌上市。公司的主营业务为工程、林业、矿山、环保、采运机械设备的研制、生产、销售及维修；本企业自产轮式装载机、压路机及零件的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口（国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种出口商品除外）；承包境外机械行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。发行人通过中国福马机械集团有限公司持有常林股份35.72%的股份。截至2007年12月31日，常林股份总资产19.06亿元，股东权益10.65亿元；2007年常林股份实现主营业务收入18.42亿元，净利润0.97亿元。

（五）林海股份有限公司

林海股份有限公司（简称“林海股份“，股票代码“600099“）是由中国福马机械集团有限公司以其所属的泰州林业机械厂重组后的净资产独家发起，于1997年6月28日向社会公开募集股份后设立的股份有限公司，注册资本10,600万元，1997年7月4日在上海证券交易所挂牌上市。公司的主营业务为营林机械、喷灌机械、木材采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微型汽车、电池、电动车及以上产品配件的制造和销售。发行人通过中国福马机械集团有限公司持有林海股份45.06%的股份。截至2007年12月31日，林海股份总资产5.40亿元，股东权益4.84亿元；2007年林海股份实现主营业务收入4.30亿元，净利润0.12亿元。

（六）第一拖拉机股份有限公司

第一拖拉机股份有限公司（简称“第一拖拉机股份”，股票代码“0038“）是中国一拖集团有限公司下属子公司，于1997年6月23日在香港证券交易所挂牌上市。公司以机械制造为主，目前具有年产大马力轮式拖拉机5,000-6,000台、履带式拖拉机25,000台、中小马力轮式拖拉机15-20万台、柴油发动机10万台、联合收割机4,000台、压路机4,000台和工业推土机2,000台的生产能力。发行人通过中国一拖集团有限公司持有第一拖拉机股份52.48%的股份。截至2007年12月31日，第一拖拉机股份总资产54.88亿元，股东权益25.75亿元；2007年第一拖拉机股份实现营业额67.75亿元，净利润1.98亿元。

三、发行人高级管理人员

姓名	性别	学历	现任职务
任洪斌	男	大学	国机集团董事长、党委副书记
李延江	男	大学	国机集团党委书记、董事
徐念沙	男	博士研究生	国机集团副董事长，中国海洋航空集团公司董事长、党委副书记
徐建	男	硕士研究生	国机集团总经理、董事
谷政协	女	大学	国机集团纪委书记
王松林	男	硕士研究生	国机集团副总经理、党委委员
骆家马龙	男	大学	国机集团总会计师、党委委员，国机财务有限责任公司董事长、党委书记
刘大山	男	硕士研究生	国机集团副总经理
谢彪	男	硕士研究生	国机集团副总经理，中国机械设备进出口总公司总经理
魏锋	男	大学	国机集团职工董事

第十条 发行人业务情况

一、发行人所在行业状况和发展前景

发行人主营业务包括进出口贸易、工程承包和研发生产，其中2007年进出口贸易业务收入占集团总业务收入的50%，工程承包业务收入占集团总业务收入的34%。

（一）进出口贸易业务

随着世界产业分工的持续深化和中国制造业国际地位的不断提高，我国进出口贸易总量增长迅速。自2002年开始，每年进出口贸易总额一直保持20%以上的同比增长，2007年全年进出口贸易总额达到21,744亿美元，超过2001年的四倍；2008年增速有所减缓，但进出口贸易总额仍然保持增长。同时，我国出口商品的结构不断优化，其中2007年附加值较高的机电产品出口额达到7,011.7亿美元，同比增长27.6%，占当年出口总值的57.6%，比2006年提高0.9个百分点。2008年受海外金融危机影响，部分欧美国家的消费有所下降，对出口业务有一定的不利影响，但目前国内经济并未出现明显衰退，预计高端消费仍保持平稳，进口业务将保持增长，贸易行业整体仍能保持稳定。

总体看来，世界经济与贸易的快速发展和我国对外贸易的结构升级，为我国进出口贸易业务的开展提供了良好的外部运营环境。未来1-2年内，虽然很难持续保持20%以上的高增长速度，但仍会处于平稳状态。

（二）工程承包业务

世界经济的逐步复苏和全球产业结构的调整，将带动全球基础设施投资规模的显著增长，根据美国标准普尔公司预测，未来几年全球工程市场的年增长率将保持在5.1%左右，到2010 年全球工程建设市场规模将达到5.74万亿美元。

从市场未来发展趋势看，工程承包业务呈现出规模不断增加、技术标准要求不断提高、承包方式向带资承包转变以及产业分工体系深化的特点。为更好地抓住当前的发展机遇、应对国际大型工程承包商的挑战，整合业内资源、提升技术水平、增强融资能力将成为工程承包和设备出口行业的发展方向。

因此，从行业发展来看，我国工程承包与进出口贸易行业具有强大的发展动力和广阔的发展空间，发展前景稳定可靠。

二、发行人行业地位及竞争优势

（一）行业地位

国机集团在第14届世界生产力大会上荣获“2006世界市场中国（承包商）十大年度品牌”；在商务部公布的2006年度进出口500强和出口200强中分别排名28位和25位。在美国《工程新闻记录》评选的2007年度全球国际承包商225强中排名第55位；在中国企业联合会发布的2007年度中国企业500强中排名第78位，较前年上升6位。

（二）竞争优势

国机集团作为国内一流的工、贸、科、金一体化大型综合性企业集团，借助多年的生产经营积淀，在装备工业领域逐步建立起顺畅的业务链，形成了自身的竞争优势。

1、广泛的业务布点和客户资源积累，保证了集团未来的市场开拓能力。

经过多年的发展，国机集团所属子公司已投资设立了60多家海外机构，营销网络遍布140多个国家和地区，并在长期的发展过程中，建立起稳定的客户关系和广泛的项目信息渠道，积累了丰富的国际营销经验，形成了较强的市场开拓和公共关系维护能力，保证了集团及时获取业务信息，有效开拓海外市场。

2、在多年的经营中，集团工程承包业务建立起了强大的项目整体运作能力。

工程承包领域的发展趋势决定了未来工程承包企业的核心竞争力在于强大的融资能力、资源整合能力以及良好的项目管理水平。在项目融资方面，国机集团不断拓宽和加深与银行、证券、保险机构的合作，先后与多家金融机构签订了银企合作协议，具备稳定的融资渠道和较强的融资能力；在资源整合方面，国机集团已经建立起稳定快速、配合顺畅的设计支撑和设备配套合作企业网络，为工程投标、工程设计和工程施工提供支持；在项目管理方面，国机集团积累了丰富的工程总承包经验，具有先进的管理水平，在国内外市场上享有良好的声誉。

3、集团拥有丰富的人力资源，是未来快速发展的核心动力。

国机集团人力资源比较丰富，在国内外承揽一系列重大项目的过程中形成了一批既掌握专业知识，又熟悉国际市场，具有很强市场开拓能力的综合性人才；在科研开发中形成了一批既有理论基础又有丰富实践经验，在行业中有较高知名度的专家、教授；在生产实践中形成了一批生产、施工经验丰富的熟练技术工人。丰富的人力资源是国机集团得以快速发展的宝贵财富。

4、雄厚的科研开发与工程设计实力，将促进集团形成更具竞争力和发展潜力的业务格局。

国机集团现有17家研究院所，覆盖了装备工业的主要领域，拥有一大批国家级、省部级的工程研究中心、生产力促进中心、质检中心和标准化委员会及较多的技术带头人和技术骨干，具备较强的研究、开发条件和较完善的试验、检测手段；承担了众多的国家重点科技攻关、科技开发及重大技术装备研制项目，获得国家和省部级科技成果3000多项。同时，国机集团下属4家设计单位，在民用建筑、工业工程、汽车工程、医疗卫生等领域完成了一大批具有重大影响的设计项目。雄厚的科研开发与工程设计实力，使集团在相关领域保持领先的技术水平，推动集团形成了更具竞争力和发展潜力的业务格局。

三、发行人业务状况及发展规划

国机集团成立以来企业规模与竞争实力显著增强，主营业务快速发展，企业改革持续深入，管理水平明显提高。

2007年国机集团生产经营继续保持良好的发展势头，主要经营指标再创历史新高。实现主营业务收入674.36亿元，同比增长32%；利润总额32.79亿元，同比增长107%；进出口总额57亿美元，同比增长20%；均全面超额完成了国资委的各项考核指标。

1、工程承包及设计咨询业务

在工程承包方面，2007年集团新签项目合同额继续大幅增长，达到90亿美元，同比增长65％；新签国外项目合同额近81亿美元，同比增长70％；新签国内项目合同额近10亿美元，同比增长32％。其中，国外项目超过1亿美元的项目有14个，国内项目超过1亿元人民币的项目有17个。新签大项目的增多以及合同总额的大幅增长为集团的持续快速发展提供了保证。

2008年1-5月份，工程承包与设计业务继续保持增长势头。工程总承包业务实现主营业务收入125.72亿元，与上年同比增长126.5％，占集团整体比重38.73％；实现毛利润6亿元，同比增长14.88％，占集团整体比重17.92％。设计咨询业务实现主营业务收入5.97亿元，同比增长32.25％，占集团整体比重1.84％；实现毛利润2.23亿元，同比增长53.98％，占集团整体比重6.65％。

2、一般进出口贸易业务

2007年，集团进出口贸易业务稳步发展，实现业务收入307亿元，同比增长21％，占集团业务收入的49％；实现毛利润23亿元，同比增长14％，占集团毛利润的33％。集团全年进出口总额达57亿美元，迈上了50亿美元的新台阶，尤其是出口额继续保持较快增长，达41亿美元，同比增长29％。

2008年1-5月，国内外贸易业务实现主营业务收入142.92亿元，与上年同比增长20.88％，占集团整体比重44.03％；实现毛利润10.96亿元，同比增长12.35％，占集团整体比重32.72％。

2005年-2007年集团主营业务收入分别为343.88亿元、511.11亿元和674.36亿元，主营业务成本为302.63亿元、451.09亿元和601.12亿元，净利润（含少数股东损益）为7.91亿元、11.22亿元和24.37亿元。

由此可见，在国家“走出去”战略的支持下，国机集团依靠自身的雄厚实力和竞争优势，业务规模不断扩大，并在国资委的大力支持下，不断推进整合同业企业、打造行业龙头的工作，表现出良好的发展势头。

（二）发展规划

到2020年，国机集团的远景发展目标为：通过十几年的努力，把国机集团打造成为以工程承包为主体，以国内外贸易、高新技术产品开发与生产为两翼，业务链条完善，国内最强、国际著名的工程承包商。

到2010年，实现主营业务收入1200亿元、进出口总额85亿美元、利润总额超过40亿元；基本上形成以科研开发为内核、以工程承包和装备制造为主体、以资本市场为平台、以发达的国内外市场营销网络为基础的经营架构，在市场上具有较强大的核心竞争力；培育先进的企业文化、塑造著名的企业品牌、建立学习创新型企业组织、形成比较雄厚的企业软实力，为打造“百年国机”奠定坚实的基础。

第十一条 发行人财务情况

一、发行人主要财务数据

（一）发行人2007年、2006年和2005年经审计及2008年9月末未经审计的主要财务数据及指标

单位：人民币万元

项 目	2008年9月30日	2007年	2006年	2005年
资产合计	8,048,037	6,105,797.91	4,728,129.90	3,267,260.74
归属于母公司的所有者权益	1,537,344	935,773.01	680,337.81	403,253.21
资产负债率（%）	76.03	79.02	79.44	83.97
营业收入	5,981,204	6,743,557.55	5,111,137.51	3,438,855.02
净利润	265,651	243,701.41	112,173.89	79,065.55
归属于母公司的净利润	221,677	182,303.378	74,941.93	59,476.91

（二）发行人2007年、2006年和2005年经审计的资产负债表及2008年9月末未经审计的资产负债表摘要。（完整报表参见募集说明书）

单位：人民币万元

项目	2008年9月30日	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
货币资金	1,740,833	1,497,723.57	914,296.84	624,019.69
预付款项	1,087,994	898,856.23	688,598.67	469,051.82
存货	1,393,693	1,256,333.57	1,132,283.17	911,535.46
流动资产合计	5,703,292	4,851,367.59	3,765,439.89	2,675,437.68
长期股权投资	342,449	453,367.74	252,264.63	101,960.20
固定资产净值	589,062	605,727.30	544,267.88	396,206.58
非流动资产合计	2,344,745	1,254,430.32	962,690.02	591,823.06
资 产 总 计	8,048,037	6,105,797.91	4,728,129.90	3,267,260.74
短期借款	498,169	448,763.69	400,718.63	281,717.83
预收款项	3,068,850	2,106,231.02	1,325,082.38	1,082,599.56
流动负债合计	5,707,385	4,495,154.36	3,477,284.44	2,478,038.81
长期借款	270,947	258,083.24	212,718.05	224,727.90
非流动负债合计	411,406	329,688.90	278,623.34	265,616.67
负债合计	6,118,791	4,824,843.26	3,755,907.78	2,743,655.49
归属于母公司所有者权益合计	1,537,344	935,773.01	680,337.81	403,253.21
*少数股东权益	391,902	345,181.64	291,884.31	120,482.14
所有者权益合计	1,929,246	1,280,954.65	972,222.12	523,735.35
负债和所有者权益总计	8,048,037	6,105,797.91	4,728,129.90	3,267,260.74

（三）发行人2007年、2006年和2005年经审计的利润表及2008年1-9月未经审计的利润表摘要。（完整报表参见募集说明书）

单位：人民币万元

项目	2008年1-9月	2007年度	2006年度	2005年度
一、营业收入	5,981,204	6,830,273.35	5,196,764.21	3,484,229.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	285,152	301,693.87	153,040.07	99,099.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	321,958	327,943.87	158,593.59	101,012.20
四、净利润（净亏损以“－”填列）	265,651	243,701.41	112,173.89	79,065.55
减：少数股东损益	43,974	61,398.04	37,231.96	19,588.65
五、归属于母公司所有者的净利润	221,677	182,303.37	74,941.93	59,476.91

（四）发行人2007年、2006年和2005年经审计的现金流量表摘要。（完整报表参见募集说明书）

单位：人民币万元

项目	2007年度	2006年度	2005年度
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计	8,310,777.12	6,016,064.42	4,716,612.00
经营活动现金流出小计	7,569,520.59	5,933,116.39	4,591,647.20
经营活动产生的现金流量净额	741,256.52	82,948.04	124,964.80
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
投资活动现金流入小计	946,019.68	94,740.01	41,422.04
投资活动现金流出小计	1,109,740.46	229,047.75	109,988.58
投资活动产生的现金流量净额	-163,720.78	-134,307.74	-68,566.53
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,205,399.97	1,100,543.42	736,811.90
筹资活动现金流出小计	1,243,939.23	898,939.24	740,462.10
筹资活动产生的现金流量净额	-38,539.27	201,604.18	-3,650.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,841.50	-137.74	-2,522.06
五、现金及现金等价物净增加额	536,154.98	150,106.74	50,226.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,407,771.29	871,616.31	624,009.93

第十二条 已发行尚未兑付的债券

截至本期债券发行前，发行人及控股子公司不存在已发行尚未兑付的债券。同时，发行人于2008年4月2日发行总额为12亿元的短期融资券，期限为一年，尚未到期兑付；发行人控股的中国一拖集团有限公司于2009年1月8日发行6亿元短期融资券，期限为9个月，尚未到期兑付。除此之外，发行人及控股子公司没有其他已发行尚未兑付的短期融资券。

第十三条 募集资金用途

一、募集资金投向概况

国机集团拟利用本期债券募集资金投入刚果（布）输变电站项目，偿还部分银行贷款并补充营运资金。其中1.5亿元用于投资总额为6.49亿美元的上述项目，5亿元用于偿还银行贷款，1.5亿元用于补充营运资金。

二、募集资金投向具体情况

（一）刚果（布）输变电工程项目

1、项目批复情况

本项目已经中国机电产品进出口商会根据商务部的批复意见，下达机电商电力函字[2005]387号《关于刚果（布）英布鲁配套输电线路项目议标的复函》同意。

2、项目概况

本项目由国机集团全资子公司中国机械设备进出口总公司总承包，投资规模为6.49亿美元。项目主要工程包括220kv电网782公里，变电站5座；110kv电网91公里，变电站3座；30kv电网319公里，变电站17座；国家电力调度中心1座。项目工期预计为42个月，付汇期15年，其中宽限期3.5年，还款期11.5年。在还款期内，业主每半年还本付息一次，共分23期，在11.5年内完成全部款项支付。项目预计毛利5.68亿元人民币，毛利率11.42%。

3、项目进度

国机集团自2005年12月19日正式签订该项目合同后，于2005年11月7日获得信用保险兴趣函，2006年11月6日签订了该项目的包括原油担保安排在内的《担保合同》。目前该项目已经正式开工，正在建设过程中。

（二）偿还银行贷款

本期债券募集资金将有5亿元用于偿还并购项目贷款4亿元（北京银行贷款合同号0035476）及运营资金贷款1亿元（广发银行贷款合同号0507CF003-002DK）。

本期债券募集资金偿还银行贷款后，将明显降低财务成本。由于建设期较长的国际工程承包是公司主业之一，适当延长资金使用期限，优化债务期限结构，可以极大地降低公司财务风险，有利于保证企业稳健发展。

（三）补充营运资金

近年来，集团工程承包业务利用“非实体经营”模式取得快速发展，新签大项目不断增多，合同总额大幅增长；与此同时，集团进出口贸易总额同比快速增长，业务收入迈上一个新台阶。随着集团经营规模的不断扩大，所需流动资金总额也将不断增加。本次企业债券募集资金中，1.5亿将用于补充营运资金，有利于支持集团业务平稳快速发展。

三、发债募集资金使用计划及管理制度

发行人将按照国家发改委批准的募集资金用途，根据资金需求状况，合理安排资金逐期投入。同时，发行人将加强业务规划和内部管理，努力提高整体经济效益水平，严格控制成本支出，保证投入资金按照计划顺利按时回收。

发行人已按照国家财经法规、制度的要求和《公司章程》的规定，制定了包括《内部资金及结算管理办法》、《投融资管理办法》、《项目投资管理办法》、《财务预（决）算管理办法》、《成本费用管理办法》等在内的一系列管理规定，并在经营过程中严格执行上述规定，将责任落实到了每个员工。另外，发行人将成立债券偿付工作小组，该工作小组负责拟定募集资金投放、偿付资金安排、偿债基金管理、信息披露等工作方案，报公司决策后组织实施。

第十四条 偿债保证措施

国机集团在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。

一、偿债计划

集团将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债基金管理、信息披露等工作。同时，集团在充分考虑现金流量状况和业务增长潜力的基础上，制订了还款计划，在企业债券到期前，从经营性现金流中提取企业债券偿还准备金，专项用于支付到期债券本息，为债券持有人提供切实保障。

二、偿债保障措施

（一）集团主营业务收入和利润总额增长迅速，现金获取能力较强，是本期债券按时偿付的基础。

近年来，集团经营业务保持快速持续增长，2007年度实现主营业务收入674.36亿元人民币，比2006年增长31.94%；2007年实现利润总额32.79亿元人民币，比2006年增长106.78%；2005-2007年平均经营活动产生的现金流量净额为31.64亿元，经营活动净现金流量规模较大，获取现金流量能力较强。集团不断增长的经营收入和稳定的现金流入将能够满足本期债券到期还本付息的资金需求，为按时偿付奠定良好基础。

（二）项目预期收益稳定，可为本期债券到期偿付提供保障。

本期募集资金投入项目的预期收益良好，毛利率达到10%以上，并将通过出口信用保险对项目回款提供保证，信用风险极小，将对本期债券到期偿付提供有力保障。

（三）流动资产变现，为本期债券还本付息提供进一步支持。

长期以来，集团财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2007 年12月31日，集团流动资产余额为485.14亿元，为本期债券还本付息提供进一步支持。

（四）外部融资渠道可成为本期债券还本付息的应急措施。

本期企业债券发行后，集团正常的经营性现金流入能够为偿付企业债券提供充足的保障。倘若发生不可抗力事件，影响到及时足额偿付债券本息，集团将动用商业银行对公司提供的授信额度，以确保债券持有人的利益。截至2008年5月底，公司在各商业银行获得的授信总额为219亿元，未使用额度为151.11亿元，间接融资渠道通畅，为本期企业债券的还本付息提供足够的保证。

第十五条 风险与对策

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑下述各项风险因素：

一、与本期债券有关的风险与对策

（一）风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、货币政策以及经济周期等环境变化的影响，利率存在波动的可能性，可能使投资收益具有一定的不确定性。

2、兑付风险

在本期债券存续期间，发行人的经营状况可能会受到市场环境和政策环境的影响。如果发行人经营状况下滑或资金周转出现困难，将可能导致本期债券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成影响。

3、流动性风险

尽管发行人将积极争取本期债券在依法设立的证券交易场所交易流通，但发行人无法保证本期债券一定能够在合法证券交易场所交易流通。而在中央国债登记公司托管的未上市的本期债券存在一定的流动性风险，可能由于无法找到交易对手而难以实现交易。

（二）对策

1、利率风险对策

在设计本期债券的发行方案及确定票面利率水平时，发行人适当考虑了债券存续期内可能存在的利率风险，保证投资人获得长期合理的投资收益。

2、兑付风险对策

近几年，随着国民经济的良好增长和行业管理的不断规范，工程承包及进出口贸易行业面临着良好的发展时机，发行人将抓住这一机遇，进一步发挥竞争优势，不断增强自身的持续发展能力和盈利能力，并加强现金流管理，保证本期债券的到期兑付。

3、流动性风险对策

本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请，以提高本期债券的流通性。

二、与发行人有关的风险与对策

（一）风险

1、政策风险

2007年以来，国家调整了出口退税政策，对发行人未来经营造成一定的影响。同时，国家未来宏观经济政策和行业政策变化也会在一定程度上影响发行人的正常经营活动。

2、经营风险

发行人主营的工程承包和进出口贸易前景良好，但仍受到许多不确定因素的影响，例如竞争加剧带来的价格波动等，可能造成发行人经营业绩的波动。

（二）对策

1、政策风险对策

目前，发行人已经对进出口贸易报价进行了相应的调整，尽可能降低工程项目的国内配套成本并提前登记远期收汇，较快地消化和适应了出口退税政策的影响。未来发行人将继续对产业相关政策保持高度的关注，并增强对政策变化的早期预见，适时调整经营策略，应对政策变化；同时在现有政策条件下做强主业，加强综合经营与技术创新能力，增加自身的积累，提升集团的可持续发展能力，以应对因政策变化而带来的不利影响。

2、经营风险对策

发行人作为国内工程承包和机电产品进出口贸易的领军企业，具备强大的融资能力、资源整合能力和工程管理能力，以其明显的竞争优势在国内企业海外工程承包领域占据了领先地位，降低了市场竞争引起其经营波动的可能；同时，发行人具备工、贸、科一体化的产业链，进一步增强了抵御经营环境变化风险的能力。未来发行人将集中资源发展优势产业，积极调整贸易产品结构，加大力度推进科技成果产业化进程，不断优化完善产业链构架，增强应对经营波动风险的能力。

三、与行业相关的风险与对策

（一）风险

1、经济周期风险

工程承包和进出口贸易行业与经济周期存在明显的相关性，如果未来经济增长放慢或出现衰退，需求可能减少，对行业发展将产生不利影响。

2、汇率波动风险

2006年以来，人民币汇率持续上行，对海外工程承包和进出口贸易造成了一定的不利影响。“汇改”完成后，人民币汇率将长期存在波动，对行业发展带来一定的风险。

3、刚果（布）政治风险

本期债券募集资金投资项目部分用于刚果（布）输变电站项目。由于该项目业主为刚果（布），其项目建设和款项偿付受到刚果（布）国内的政治环境和外汇政策的影响。一直以来，刚果（布）存在内战和民族冲突的隐患，地区和政党分歧是影响政治稳定的不确定因素，且上届政府改组军队也形成了一定的潜在威胁，存在政治风险。

（二）对策

1、经济周期风险对策

虽然存在经济周期的影响，但发行人具备较为完整的产业链、较强的资源整合能力以及深厚的管理经验与人力资源储备，具备明显的竞争优势，将有效地抵消经济周期变动带来的不利影响。同时，发行人将进一步优化完善产业链结构，不断拓宽客户与市场的地区分布，提升企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力的影响。

2、汇率波动风险对策

人民币的升值对发行人和国外企业间的相对竞争力造成了一定的不利影响，但目前集团海外工程承包项目多为中方带资项目，主要竞争对手为国内同业企业，人民币升值对发行人承接工程项目的竞争力影响较小。未来发行人将通过加快应收账款卖断周期、探讨外汇贷款方案、改变计价币种等方式，进一步减少汇率波动对经营的影响。

3、刚果（布）政治风险对策

为尽可能控制项目建设风险和款项偿付风险，发行人严格控制资金垫付总额，尽可能将工程量及设备采购量与业主付款进度相匹配，同时要求刚果（布）政府提供主权担保和石油担保，利用其丰富的石油资源为项目回款提供最大限度的保障。未来发行人将继续努力提高工程建设管理水平，并密切跟踪刚果（布）国内政治环境变化，以及时做出相应工程进度调整，保证资金安全。

第十六条 信用评级

本期债券经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AAA级，主体信用级别为AAA。联合资信的主要评级观点如下：

一、基本观点

中国机械工业集团公司（以下简称“公司”）是中国最大的对外工程承包商之一，在美国ENR评选的2007年度全球国际承包商225强中排名第55位。联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对公司的评级结果反映了其在经营规模、科研实力以及承接大型经济合作工程项目等方面拥有的显著优势。同时，联合资信也关注到负债水平高、人民币升值等因素对公司经营及信用水平的不利影响。

通过大量工程合同执行进程的推进及高科技产品产业化水平提升，公司未来经营规模有望进一步扩大；随着中国福马机械集团有限公司、中国海洋航空集团公司及中国一拖集团有限公司无偿划入，公司在制造业环节的实力显著增强。联合资信对公司的评级展望为稳定。

基于对公司主体长期信用状况以及本期企业债偿还能力的综合评估，联合资信认为，本期债券到期不能偿付的风险极小。

二、优势

1．公司是国资委直接管理的大型国有企业集团，经营管理风险低。

2．公司是中国最大的对外工程承包商之一，在承接大型经济合作工程项目、信贷和财政优惠政策支持等方面有保障。

3．公司下属科研院所代表中国机械工业领域最尖端科研水平，产品附加值高，产业化空间大。

4．随着中国福马机械集团有限公司、中国海洋航空集团公司及中国一拖集团有限公司的无偿划入，公司在制造业环节的实力显著增强。

三、关注

1．人民币汇率波动、贸易摩擦以及国内机电产品生产成本上升对公司主业发展产生负面影响。

2．子公司数量众多且发展不平衡，公司内部相关资源有待进一步整合。

3．公司负债水平高，经营活动现金流波动较大。

根据有关要求，联合资信将在本期债券存续期内进行定期跟踪评级和不定期跟踪评级。在跟踪评级过程中，如本期债券信用等级发生变化调整时，联合资信将在本公司网站予以公布，同时出具跟踪评级报告报送中国机械工业集团公司、主管部门、交易机构等。

第十七条 法律意见

本期债券的发行人律师北京市众一律师事务所已出具法律意见书。北京市众一律师事务所认为：

1、根据对发行人的营业执照、公司章程等法律文件的审查，发行人的设立符合《公司法》、《公司登记管理条例》等现行法律、法规的要求，其注册登记合法、有效且合法存续，不存在可能导致经营终止的情形出现，具备本期企业债券发行的主体资格；

2、发行人现阶段已经取得了发行本期债券所需要的授权和批准，该等已经取得的授权和批准合法有效；

3、发行人符合《公司法》、《证券法》以及《债券条例》等法律法规和规范性文件所规定的申请发行企业债券所应具备的实质条件；

4、发行人本次发行已由合格的资信评级机构作出了信用评级，由合格的会计师事务所完成了财务报表审计，符合法律法规和规范性文件的相关规定；

5、发行人为本期债券编制的《募集说明书》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《债券条例》等有关法律、法规以及规范性文件的规定；

6、主承销商具备担任本期债券主承销商的主体资格；发行人与主承销商签订的承销协议对发行人、主承销商的权利义务做了明确规定，本期债券的承销和发行程序符合法律、法规及规范性文件的规定；

7、发行人本期债券的申报材料是完备的，在所有重大方面的披露是真实、准确、完整的，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

综上所述，发行人具备了《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规规定的债券发行的主体资格和实质条件。

第十八条 其它应说明的事项

一、上市安排

本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

二、税务说明

根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税收，由投资者自行承担。

第十九条 备查文件

一、文件清单

1、国家有关部门对本期债券发行的批准文件

2、《2009年中国机械工业集团公司企业债券募集说明书》

3、《2009年中国机械工业集团公司企业债券募集说明书摘要》

4、经审计的发行人2005-2007年财务报表和未经审计的2008年三季报

5、联合资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告

6、北京市众一律师事务所出具的法律意见书

二、查阅地址

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件：

1、发行人：中国机械工业集团公司

联系人：杨鸿雁、段小燕

联系电话：010-82688902

联系地址：北京市海淀区丹棱街3 号

邮政编码：100080

互联网网址：http://www.sinomach.com.cn

2、主承销商：中信建投证券有限责任公司

联系人：黄凌、晏志凡、赵筱露

联系电话：010-85130669、85130665

联系地址：北京市东城区朝阳门内大街188号

邮政编码：100010

互联网网址：http://www.csc108.com

此外，投资者还可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查阅募集说明书全文：

http:// cjs.ndrc.gov.cn

http://www.chinabond.com.cn

如对募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。

附表一：2009年中国机械工业集团公司企业债券发行营业网点

地点	序号	承销团成员	发行网点	地址	联系人	电话
北京市	1	中信建投证券有限责任公司	债券销售交易部	北京市东城区朝内大街188号	邹迎光 季程伟	010-85130979
	2	中国国际金融有限公司	固定收益部	北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层	戴苏琳	010-65051166
	3、	国泰君安证券股份有限公司	固定收益总部	北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼9层	袁震，赵治国	010-59312882，59312887
	4、	海通证券股份有限公司	固定收益部	北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦1410	张祎同	010-88027195
	5、	民生证券有限责任公司	债券销售交易部	北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室	邢欣，吉爱玲，赵铮，赵锦燕，杨甦华	010-85252652，85252650，85252693，85252605
	6、	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司	北京市海淀区丹棱街3号A座8层	吴匡	010-82606837
上海市	1、	国泰君安证券股份有限公司	固定收益总部	上海市银城中路168号上海银行大厦29层	侯斌	021-38676171

　　债券名称：2009年中国机械工业集团公司企业债券（简称“09国机债”）。

　　发行总额：人民币8亿元整（RMB800,000,000元）。

　　债券期限：3年期。

　　债券利率：本期债券为固定利率债券，债券票面年利率为3.00%（该利率根据Shibor基准利率1.88％加上基本利差1.12%制定，Shibor基准利率为发行首日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.Shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor），四舍五入保留两位小数），在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　发行方式：本期债券采用实名制记账方式公开发行。

　　发行对象: 境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)均可购买。

　　信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA级。国机集团主体信用级别为AAA级。

　　担保情况：无担保

　　财务顾问：国机财务有限责任公司

　　发行人：

　　主承销商：