2008年度利润分配预案拟为：拟以公司2008年末的总股本2,298,095,014股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），共计229,809，501.40元，剩余未分配利润结转下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海市城市建设投资开发总公司	上海环境集团有限公司100%股权	2008年7月17日	1,557,201,124.65		245,376,017.82	是 评估价格	是	是
上海市城市建设投资开发总公司	上海城投置地（集团）有限公司100%股权	2008年7月17日	5,569,367,641.54		309,014,881.09	是 评估价格	是	是
上海城投环境投资有限公司	上海老港生活垃圾处置有限公司40%股权	2008年4月29日	94,560,000.00	21,511,274.63		是 评估价格	是	是
上海环境实业有限公司	上海市环境工程设计科学研究院有限公司100%股权	2008年4月22日	43,565,000.00		721,965.51	是 评估价格	是	是
上海城投环境投资有限公司	上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司55%股权	2008年4月22日	13,931,500.00		806,666.67	是 评估价格	是	是
上海市城市建设投资开发总公司	上海城投悦城置业有限公司8.2%股权	2008年4月30日	189,688,780.14	-1,979,958.35		是 评估价格	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海市城市建设投资开发总公司	上海新建设发展有限公司15.50％的股权	2007年12月17日	777,285,000.00	160,169,465.55	213,559,287.40	是 评估价格	是
上海城投资产经营有限公司	巴士股份50,028,900股	2008年8月14日	306,677,157.00		275,485,773.78	是 当日加权均价	是
上海春诚工贸有限公司	上海新蓝天置业发展有限公司29%股权	2008年12月26日	101,500,000.00	11,311,158.41	70,655,900.80	否	是
上海城投资产经营有限公司	上海环境置业投资发展有限公司100%股权	2008年9月23日	153,540,617.39	-2,144,271.03	982,344.34	是 评估价格	是
威立雅环境服务中国有限公司	上海环城再生能源有限公司40%股权	2007年10月29日	360,000,000.00	11,380,628.94	190,598,940.59	否	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海远洋宾馆有限公司	2008年6月20日	16,772,000.00	连带责任担保	2008年9月22日～2011年9月22日	否	是
上海百玛士绿色能源有限公司	2006年5月25日	196,770,000.00	连带责任担保	2006年6月2日～2009年6月1日	否	是
报告期内担保发生额合计			213,542,000.00
报告期末担保余额合计			213,542,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			754,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计			754,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			967,542,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			9.35

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海市自来水市南有限公司	23,722.15	44.40
上海市自来水市北有限公司	15,474.73	28.96
上海浦东威立雅自来水有限公司	14,235.23	26.64
上海市城市排水有限公司	29,023.96	100
上海奥绿思环保设施管理有限公司			4,589.11	100
上海环境物流有限公司	4,095.01	12.35
上海城投原水有限公司			4,383.21	39.64
上海市城市排水市中运营有限公司			6,674.28	60.36
上海自来水管线工程有限公司			9,032
合计	86,551.08		24,678.6

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额865,510,785.38元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海环境实业有限公司			40,000
上海长兴岛开发建设有限公司			40,000	40,000
合计			80,000	40,000

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
资产置换时所作承诺	上海城投在08年非公开发行股票购买相关资产时承诺：自发行结束之日起36个月内不转让上海城投原持有和本次增持的公司股份，共计1,278,075,045股。	报告期内,控股股东严格履行承诺事项。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

√适用 □不适用

公司重大资产重组公告的2008年盈利预测归属于母公司股东的净利润为127,233万元，经审计，2008年实际实现归属于母公司股东的净利润为127,094万元，差额为-139万元，不到20%，基本实现了盈利预测。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
1.	基金	400001	东方龙基金	16,946,420.59	39,618,000.00	18,553,109.40	89.49	-24,812,753.40
2.	基金	160606	鹏华货币A基金	2,000,000.00	2,178,476.67	2,178,545.24	10.51	81,611.95
3.	股票	600627	上电股份	175,000.00	25,000.00			529,888.75
合计				19,121,420.59	/	20,731,654.64	100%	-24,201,252.70

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
申通地铁	600834	43,293,289.17	8.87	251,662,082.76	6,515,065.49	-347,529,399.39	可供出售金融资产	发起人
巴士股份	600741	22,640,024.23			275,485,773.78	-373,872,275.00	可供出售金融资产	发起人
海南高速	000886	835,030.79	0.04	697,659.74		-1,188,491.15	可供出售金融资产	发起人
合计		66,768,344.19	/	252,359,742.50	282,000,839.27	-722,590,165.54	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
东方龙基金管理有限责任公司	18,000,000.00		18.00	6,000,000.00			长期股权投资	本公司为该公司发起人之一
合计	18,000,000.00		/	6,000,000.00			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额19,126,953.48元。

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部管理制度，并按制度要求进行规范运作；公司重大事项的决策程序和股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议；报告期内未发现董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司经营业务正常，收入稳定，财务状况良好。安永华明会计师事务所为公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次1997年募集的资金共17.84亿元，已全部用于黄浦江上游引水二期工程、长江引水二期工程、临江取水工程、月浦复线、泰和支线、杨思支线等工程，这些项目均为承诺投资项目。2007年6月29日召开的股东大会审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明》。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

1、至2008年3月14日，公司已按协议规定全部收回了对上海新建设发展有限公司（以下简称“新建设公司”）的15.5％股权和经营权的出让资金77,728.50万元。该项目经董事会和股东大会审议通过，并在上海联合产权交易所公开挂牌转让。2007年12月18日，上海城投在上海联合产权交易所买下该股权，并与本公司签订了《产权交易协议》。公司在资产出售过程中，严格履行相关程序和协议，未发现存在损害公司和股东利益的问题。

2、报告期，公司采用向公司控股股东上海城投非公开发行股票的方式购买其拥有的上海环境集团有限公司与上海城投置地（集团）有限公司各100%的股权。按照目标资产的评估价值人民币7,126,568,766.19元，公司向上海城投非公开发行4.137亿股A股股票，发行价格为15.61元/股；向上海城投支付现金668,711,766.19元。该事项经董事会、股东大会审议通过后并报经中国证监会批准。公司在该事项进行过程中，严格履行了相关程序，项目评估结果经上海市国有资产监督管理委员会核准，因此，未发现有损害公司和股东利益的问题。

3、报告期，公司全资子公司环境集团的全资子公司环境投资公司通过产权交易的方式向上海城投的全资子公司城投资产经营公司转让其拥有的环境置业公司100%股权。该股权的转让及评估值为153,540,617.39元，2008年9月26日转让资金已收到。项目评估结果经上海市国有资产监督管理委员会核准，项目转让经公司董事会、股东大会审议通过，因此，未发现有损害公司和股东利益的问题。

4、报告期，公司通过上海证券交易所大宗交易系统向控股股东上海城投的全资子公司上海城投资产经营有限公司转让了公司所持有的上海巴士实业（集团）股份有限公司的股票。交易股份数为50,028,900股，占巴士股份总股本的3.397%，交易价格为当日股票加权均价6.13元/股，成交总金额为人民币306,677,157元。该交易获得公司董事会审议通过，并遵循了上海证券交易所大宗交易的相关规定，因此，未发现有损害公司和股东利益的问题。

5、报告期内，公司通过产权交易的方式向上海春诚工贸有限公司转让环境集团所持有的上海新蓝天置业发展有限公司29%股权，交易价格为101,500,000.00元。2008年12月16日，双方签署产权交易合同，2008年12月26日，上海联合产权交易所审核通过产权交易合同。2008年12月30日，上海新蓝天置业发展有限公司完成上述交易的工商变更。公司在该事项进行过程中，严格履行了相关程序，因此，未发现有损害公司和股东利益的问题。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司各项关联交易均符合《股票上市规则》的有关规定，未发现有损害公司和股东的利益的问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
长乐路989号世纪商贸广场23楼 2009年3月27日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:上海城投控股股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	1,524,569,904.85	2,850,980,329.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2	20,731,654.64	47,197,547.04
应收票据	3	500,000.00
应收账款	6	359,261,588.49	498,873,269.31
预付款项	8	451,635,712.19	1,924,169,905.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	5	1,317,870.50
应收股利	4	1,055.61	7,614,888.40
其他应收款	7	559,083,864.89	785,857,911.28
买入返售金融资产
存货	10	6,177,218,816.10	6,176,752,955.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	11	35,327,111.84	83,527,391.12
流动资产合计		9,129,647,579.11	12,374,974,197.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	12	252,359,742.50	1,006,599,830.53
持有至到期投资
长期应收款	14	15,260,937.93
长期股权投资	16	1,138,285,792.29	1,174,326,555.74
投资性房地产	17	27,034,374.73	28,218,803.65
固定资产	18	3,906,361,872.41	4,146,397,689.64
在建工程	19	585,170,935.94	308,890,219.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	24	2,428,413,866.21	2,187,141,347.17
开发支出
商誉
长期待摊费用	26	1,136,172.63	1,449,016.35
递延所得税资产	27	75,875,356.88	70,796,911.83
其他非流动资产	28	166,500,000.00	65,000,000.00
非流动资产合计		8,596,399,051.52	8,988,820,374.39
资产总计		17,726,046,630.63	21,363,794,572.13
流动负债：
短期借款	30	2,169,134,000.00	5,536,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	32		3,000,000.00
应付账款	33	333,627,532.05	342,097,153.22
预收款项	34	455,369,158.93	94,870,036.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	35	26,246,412.29	22,554,594.97
应交税费	36	403,006,171.25	440,019,899.64
应付利息		28,696,336.48	10,386,834.11
应付股利	37	9,468,974.70	10,615,356.46
其他应付款	38	301,071,824.85	740,740,631.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	40	1,426,094,867.30	487,000,000.00
其他流动负债		500,976,111.24	664,473.42
流动负债合计		5,653,691,389.09	7,687,948,979.06
非流动负债：
长期借款	41	791,406,206.53	2,153,034,615.68
应付债券
长期应付款	43	23,594,953.00	24,905,784.09
专项应付款
预计负债	39	489,070,000.00	443,010,000.00
递延所得税负债	45	81,889,154.30	260,140,595.10
其他非流动负债		37,031,736.60	32,412,621.99
非流动负债合计		1,422,992,050.43	2,913,503,616.86
负债合计		7,076,683,439.52	10,601,452,595.92
股东权益：
股本	47	2,298,095,014.00	1,884,395,014.00
资本公积	49	4,098,056,397.81	6,234,958,865.65
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积	50	1,090,855,408.30	762,584,609.37
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	51	2,866,153,760.96	1,703,160,636.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		10,353,160,581.07	10,585,099,125.90
少数股东权益	46	296,202,610.04	177,242,850.31
股东权益合计		10,649,363,191.11	10,762,341,976.21
负债和股东权益合计		17,726,046,630.63	21,363,794,572.13

公司法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:上海城投控股股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		624,749,417.44	1,559,827,875.77
交易性金融资产		20,731,654.64	45,462,797.04
应收票据
应收账款	1	257,977,474.15	249,119,494.84
预付款项		1,388,345.77	123,077.00
应收利息
应收股利		1,055.61
其他应收款	2	433,420,781.00	84,641,547.50
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,327,111.84	83,527,391.12
流动资产合计		1,343,595,840.45	2,022,702,183.27
非流动资产：
可供出售金融资产		252,359,742.50	1,006,599,830.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	5,853,331,841.51	1,888,216,730.50
投资性房地产
固定资产		2,442,940,621.20	2,616,668,510.36
在建工程		75,136,130.86	46,069,740.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		172,079,607.09	176,035,460.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		9,734,431.66	6,939,129.66
其他非流动资产
非流动资产合计		8,805,582,374.82	5,740,529,402.06
资产总计		10,149,178,215.27	7,763,231,585.33
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		5,178,293.80	3,991,323.80
预收款项
应付职工薪酬		3,670,435.34	3,896,987.87
应交税费		152,466,236.55	91,523,225.75
应付利息
应付股利		9,158,974.70	9,234,589.40
其他应付款		68,887,555.50	354,289,728.61
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		239,361,495.89	462,935,855.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		51,535,804.80	238,320,893.51
其他非流动负债
非流动负债合计		51,535,804.80	238,320,893.51
负债合计		290,897,300.69	701,256,748.94
股东权益：
股本		2,298,095,014.00	1,884,395,014.00
资本公积		4,678,890,331.66	2,774,317,598.36
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		833,368,894.00	762,584,609.37
未分配利润		2,047,926,674.92	1,640,677,614.66
外币报表折算差额
股东权益合计		9,858,280,914.58	7,061,974,836.39
负债和股东权益合计		10,149,178,215.27	7,763,231,585.33

公司法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	41	3,214,914,228.36	2,488,140,719.40
其中：营业收入	41	3,214,914,228.36	2,488,140,719.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,600,958,458.50	2,026,945,251.02
其中：营业成本	41	2,195,550,568.97	1,603,546,158.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	42	108,938,216.31	59,459,885.81
销售费用		33,309,338.59	51,964,013.20
管理费用		209,516,432.65	228,751,987.39
财务费用	43	42,170,679.22	73,957,797.43
资产减值损失	44	11,473,222.76	9,265,408.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	45	-26,372,554.35	-4,620,538.48
投资收益（损失以“－”号填列）	46	1,020,736,720.73	504,137,785.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		96,286,389.11	-346,801.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,608,319,936.24	960,712,715.10
加：营业外收入	47	52,683,996.90	29,867,443.59
减：营业外支出	48	7,712,071.13	3,247,036.41
其中：非流动资产处置净损失		2,024,570.84	785,615.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,653,291,862.01	987,333,122.28
减：所得税费用	49	362,953,926.52	224,424,032.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,290,337,935.49	762,909,089.79
归属于母公司所有者的净利润		1,270,935,546.88	772,976,617.27
少数股东损益		19,402,388.61	-10,067,527.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.5530	0.3363
（二）稀释每股收益		0.5530	0.3363

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：130,696,056.32元。

公司法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	825,092,486.50	809,880,945.69
减：营业成本	4	422,770,578.35	424,941,509.99
营业税金及附加		29,249.44	87,748.32
销售费用
管理费用		35,388,646.48	15,765,990.27
财务费用		-23,795,582.64	-11,616,538.76
资产减值损失		10,918,592.76	-14,130.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-24,812,804.35	-6,180,288.48
投资收益（损失以“－”号填列）	5	573,076,325.79	194,210,836.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		928,044,523.55	568,746,913.96
加：营业外收入		18,503,800.00	345,000.00
减：营业外支出		6,782,335.25	108,265.34
其中：非流动资产处置净损失		1,782,279.66	108,265.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		939,765,988.30	568,983,648.62
减：所得税费用		231,923,142.01	77,357,864.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		707,842,846.29	491,625,784.35

公司法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,759,857,369.63	3,730,973,065.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		46,756,973.21	10,998,680.20
收到其他与经营活动有关的现金	52	2,166,001,663.86	297,576,215.04
经营活动现金流入小计		5,972,616,006.70	4,039,547,960.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,831,650,618.76	2,892,572,888.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		170,935,125.05	156,909,979.91
支付的各项税费		563,450,047.78	395,931,306.20
支付其他与经营活动有关的现金	52	369,294,230.25	221,409,766.47
经营活动现金流出小计		2,935,330,021.84	3,666,823,941.27
经营活动产生的现金流量净额		3,037,285,984.86	372,724,019.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,611,168,327.39	712,466,010.94
取得投资收益收到的现金		100,920,665.39	243,877,671.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,603,061.33	6,147,792.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,995,183.74	-96,059,694.89
收到其他与投资活动有关的现金			52,991,653.87
投资活动现金流入小计		1,729,687,237.85	919,423,434.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		550,997,618.06	414,240,664.75
投资支付的现金		727,495,280.14	671,586,074.77
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		673,625,466.19	-300,747,958.55
支付其他与投资活动有关的现金		112,500,000.00	40,787,741.34
投资活动现金流出小计		2,064,618,364.39	825,866,522.31
投资活动产生的现金流量净额		-334,931,126.54	93,556,912.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		14,660,368.56	9,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			9,250,000.00
取得借款收到的现金		3,792,134,000.00	6,530,998,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		263,530,000.00
筹资活动现金流入小计		4,070,324,368.56	6,540,248,000.00
偿还债务支付的现金		7,389,001,853.83	5,170,050,178.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		680,997,196.67	1,221,083,112.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		306,200.00	240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		12,065,134.71	3,212,840.00
筹资活动现金流出小计		8,082,064,185.21	6,394,346,131.04
筹资活动产生的现金流量净额		-4,011,739,816.65	145,901,868.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25.66	-51.14
五、现金及现金等价物净增加额		-1,309,384,983.99	612,182,749.66
加：期初现金及现金等价物余额		2,824,506,574.25	2,212,323,824.59
六、期末现金及现金等价物余额		1,515,121,590.26	2,824,506,574.25

公司法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		816,234,507.19	936,369,992.22
收到的税费返还		18,503,800.00
收到其他与经营活动有关的现金		24,093,323.96	52,564,628.11
经营活动现金流入小计		858,831,631.15	988,934,620.33
购买商品、接受劳务支付的现金		250,930,166.91	259,987,534.88
支付给职工以及为职工支付的现金		3,660,153.04	3,229,748.15
支付的各项税费		217,949,333.35	91,796,501.00
支付其他与经营活动有关的现金		51,531,454.06	89,448,217.47
经营活动现金流出小计		524,071,107.36	444,462,001.50
经营活动产生的现金流量净额		334,760,523.79	544,472,618.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		998,598,955.86	481,475,602.97
取得投资收益收到的现金			195,138,382.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,633,369.00	428,500.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,995,183.74
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,013,227,508.60	677,042,485.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,284,238.98	33,155,446.91
投资支付的现金		1,673,625,466.19	194,865,118.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		350,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,052,909,705.17	228,020,565.05
投资活动产生的现金流量净额		-1,039,682,196.57	449,021,920.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		230,156,785.55	378,544,394.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		230,156,785.55	378,544,394.54
筹资活动产生的现金流量净额		-230,156,785.55	-378,544,394.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-935,078,458.33	614,950,144.71
加：期初现金及现金等价物余额		1,559,827,875.77	944,877,731.06
六、期末现金及现金等价物余额		624,749,417.44	1,559,827,875.77

公司法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,884,395,014.00	2,774,317,598.36		762,584,609.37		1,703,160,636.88		34,409,405.55	7,158,867,264.16
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		3,437,721,054.92						142,833,444.76	3,580,554,499.68
会计政策变更		22,920,212.37							22,920,212.37
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,884,395,014.00	6,234,958,865.65		762,584,609.37		1,703,160,636.88		177,242,850.31	10,762,341,976.21
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	413,700,000.00	-2,136,902,467.84		328,270,798.93		1,162,993,124.08		118,959,759.73	-112,978,785.10
（一）净利润						1,270,935,546.88		19,402,388.61	1,290,337,935.49
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,136,902,467.84		146,330,315.64		303,807,561.89			-1,686,764,590.31
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-722,590,165.54							-722,590,165.54
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		180,647,541.42							180,647,541.42
同一控制下企业合并		-4,041,475,201.14		146,330,315.64		326,227,696.59			-3,568,917,188.91
股本溢价		2,446,515,357.42							2,446,515,357.42
同一控制下企业合并产生的股权投资差异						-22,420,134.70			-22,420,134.70
4．其他
上述（一）和（二）小计		-2,136,902,467.84		146,330,315.64		1,574,743,108.77		19,402,388.61	-396,426,654.82
（三）所有者投入和减少资本	413,700,000.00							98,941,171.12	512,641,171.12
1．所有者投入资本	413,700,000.00							14,660,368.56	428,360,368.56
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他								84,280,802.56	84,280,802.56
（四）利润分配				181,940,483.29		-411,749,984.69		616,200.00	-229,193,301.40
1．提取盈余公积				181,940,483.29		-181,940,483.29
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-229,809,501.40		616,200.00	-229,193,301.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	2,298,095,014.00	4,098,056,397.81		1,090,855,408.30		2,866,153,760.96		296,202,610.04	10,649,363,191.11