2008年度报告摘要
安徽海螺水泥股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2009-06
安徽海螺水泥股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）四届五次董事会会议于2009年3月30日在本公司会议室召开，应到董事8人，实到董事8人。部分监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数8票，其中赞成票8票，占有效表决票数的100%；否决票0票；弃权票0票。本次会议通过如下决议：
一、审议通过本公司2008年度总经理报告。
二、审议通过本公司2008年度按照国际财务报告准则编制的财务报告、以及按照中国会计准则编制的财务报告，并提呈2008年度股东大会审议批准。
三、审议通过本公司2008年度报告（包括董事会报告）及其摘要、业绩公告。
四、审议通过本公司2008年度董事会关于公司内部控制的自我评估报告。
五、审议通过本公司2008年度社会责任报告。
六、审议通过本公司2008年度利润分配预案，并提呈2008年度股东大会审议批准。
按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的财务数据，本公司之2008年度除税及少数股东权益后利润分别为260,701万元及260,722万元。本公司董事会建议就截至2008年12月31日止期间之利润作如下分配：
（1）根据公司章程规定，建议按中国会计准则编制的法定账目之除税净利润为基础，按10％的比例提取本公司之法定盈余公积金，总额为人民币12,577万元。
（2）按照截至2008年12月31日止的总股本1,766,434,193股，派发末期股息每股人民币0.30元（含税），总额共计人民币52,993万元。
七、审议通过关于建议2008年度股东大会续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为本公司中国审计师及国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案。
八、审议通过本公司《审核委员会年报工作规程》。
九、审议通过对本公司《公司章程》的修订，并提呈股东大会审议批准。
在原章程第十七章第一百六十九条后增加一条，作为修改后章程的「第一百六十九A条」，新增加的第一百六十九A条的内容全文如下：
第一百六十九A条 公司应实施积极的利润分配方法，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司在每个会计年度内如实现盈利，董事会应向股东大会提出现金利润分配预案；如未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。如果有公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
十、审议通过本公司为其下列附属公司（表一、表二之所列）的银行贷款提供担保，并提呈本公司2008年度股东大会审议批准本公司为表二所列之附属公司的银行贷款提供担保：
表一：
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注：除张家港海螺水泥有限公司系本公司持有98.71％股权之附属公司外，上述其它公司均为本公司持有100％权益的附属公司。
表二：
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注：上述公司均为本公司持有100％权益的附属公司。
十一、审议通过了关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案：
(a) 在下文(c)及(d)段所述的前提下，及符合香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）《证券上市规则》（“《上市规则》”）及中国《公司法》和其它适用法律、法规（及其不时修订者）的规定下，股东周年大会无条件地授权董事会于「有关期间」（定义见下文）内一次或多次，并按董事会确定的条件和条款，行使本公司所有分配及发行境外上市外资股（“新股”）的权力；在董事会行使其分配及发行股份的权力时，董事会的权力包括（但不限于）：
(i) 决定将配发股份的类别及数额；
(ii) 决定新股发行价格；
(iii) 决定新股发行的起、止日期；
(iv) 决定向原有股东发行新股（如适用者）的类别及数目；
(v) 作出或授予为行使此等权力而需要的要约、协议及选择权；及
(vi) 若因外国法律或规则的禁止或要求、或董事会认为恰当的其它理由时，在邀请认购或发行股份予本公司的股东时，排除于中华人民共和国或香港特别行政区以外居住的股东；
(b) 本公司董事会在(a)段下所获授予的权力，包括董事会于「有关期间」内作出或授予要约、协议及选择权，而所涉及的股份可能须于「有关期间」届满后才实际分配及发行；
(c) 本公司董事会依据上述(a)段的授权配发或有条件或无条件同意配发（不论其为依据期权或其它安排作出配发）之境外上市外资股数目（不包括任何按照中国《公司法》及本公司章程把公积金转为资本的安排而配发之股份），不得超过本议案获通过当天本公司已发行的境外上市外资股数目的百分之二十(20%)。
(d) 本公司董事会在行使上述(a)段的权力时必须(i)遵守中国《公司法》及其它适用法律、法规及香港联交所《上市规则》（及其不时修订者）及(ii)获得中国证监会及中国有关机关批准方可；
(e) 就本议案而言：「有关期间」指由本议案通过当天起至下列两者较早者为止的期间：
(i) 本公司下次周年股东大会结束时；或
(ii) 本公司于股东大会上以特别决议方式，通过撤销或更改本决议所授予的权力时；
(f) 董事会在获得有关机关批准及按中国《公司法》及其它适用法律、法规行使上述(a)段的权力时，把本公司的注册资本增加，其增加金额应等于(a)段所述权力获行使而配发的有关股份的相应金额，但本公司注册资本不得超过本公司于本议案通过日期的注册资本的120%；
(g) 在香港联交所上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本中的H股上市及买卖、和中国证监会批准股份发行的前提下，授权董事会就本公司章程第二十三条、第二十四条和第二十七条进行董事会认为适当所需的修订，以反映由于行使(a)段权力分配和发行新股而致本公司股本结构的变动。
十二、审议通过2008年度股东大会通知。股东大会通知议程主要包括本董事会决议公告中第二、六、七、九、十、十一项和公司2008年度监事会报告等事项。关于会议的时间、地点、议案等具体事宜，详见公司另行刊登的《关于召开2008年度股东大会的通知》。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○○九年三月三十日
股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临2009-07
安徽海螺水泥股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）四届四次监事会会议于二○○九年三月三十日在本公司会议室召开；会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王俊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议一致通过如下决议：
一、审议通过本公司二○○八年度按照国际财务报告准则编制的财务报告、以及按照中国会计准则编制的财务报告。
二、审议通过本公司二○○八年度报告及其摘要、业绩公告。
监事会认为，二○○八年度报告及其摘要、业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司二○○八年度的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与二○○八年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事一致同意通过该报告及其摘要、业绩公告。
三、审议通过本公司二〇〇八年度发生的关联交易。
四、审议通过本公司二○○八年度监事会报告。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司监事会
二○○九年三月三十日
§1 重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2、公司董事长郭文叁先生、总经理任勇先生及财务部负责人周波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
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注：按照新《企业会计准则》及其它相关规定，对2006年度中国会计准则编制之相关数据进行了追溯调整。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:千元 币种:人民币
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3.2 国内外会计准则差异
√适用□不适用
单位:千元 币种:人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
（单位：股）
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4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
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注：
（1）上述股东中，海螺集团持有本公司股份629，957，260股A股，占本公司总股份的比例为 35.66%，其中：110，290，113股A股为无限售条件流通股，占公司总股份的比例为6.24％；519，667，147股A股为有限售条件的流通股。
（2）香港中央结算代理人有限公司持有本公司432，684，997股H股，占本公司总股份的比例为24.49%，占本公司已发行H股股份的99.88%，乃分别代表其多个客户所持有。
（3）就董事会所知，海螺集团与海创公司存在关联关系和属于一致行动人，除此之外，未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。
（4）就本公司所知，上述持股超过5％以上股东所持本公司股份不存在质押或冻结情况。
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）控股股东情况
公司名称：安徽海螺集团有限责任公司
法人代表：郭文叁
注册资本：800，000，000元人民币
成立日期：1996年11月8日
主要经营业务或管理活动：资产经营，投资、融资、产权交易，建筑材料，化工产品，运输、仓储，建筑工程，科技产品开发、技术服务，进出口贸易等。
报告期内，本公司的控股股东未发生变更。
（2）实际控制人情况
安徽省投资集团有限责任公司系安徽省国有资产监督管理委员会（“安徽省国资委”）所属国有独资有限责任公司，安徽省国资委为本公司实际控制人。报告期内，本公司控股股东的控股股东未发生变更。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
报告期内，本公司副总经理王建超先生因对个人证券账户管理不善，导致其亲属利用其证券账户买卖本公司的A股，2009年2月12日，王先生就上述股份买卖事宜向本公司进行了书面报告。王先生在本报告期初和期末持有本公司A股的数量分别为0股和88，123股，其买卖股份的收益合计为负值。按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）的有关规定，本公司已通过上交所网站进行了申报。
除此之外，公司各董事、监事和其他高级管理人员在报告期内并无持有或买卖本公司股票的情况。
5.2 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
5.2.1在本公司领取薪酬的董事、监事年度报酬情况
执行董事、总经理任勇先生在本公司领取之年度薪酬请参见“5.2.2在本公司领取薪酬的高级管理人员年度报酬情况”；职工监事丁锋先生在本公司领取报酬，其2008年度领取薪酬情况如下：
（单位：元）
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报告期内，本公司董事长郭文叁先生、执行董事郭景彬先生、余彪先生、李顺安先生以及监事会主席王俊先生未在本公司领取薪酬，亦不会再要求本公司支付报告期内薪酬。
报告期内，本公司独立非执行董事康洹先生、陈育棠先生、以及外部监事王燕谋先生未在本公司领取薪酬，亦不会再要求本公司支付报告期内薪酬。本公司向其支付本报告期间的有关津贴如下：
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注：报告期内，本公司独立非执行董事丁美彩先生未在本公司领取薪酬及津贴，亦不会再要求本公司支付报告期内薪酬及津贴。
5.2.2在本公司领取薪酬的高级管理人员年度报酬情况
（单位：元）
■
注：①上述高管年度报酬包含养老、医疗和失业保险，有关金额均系税前金额。
②根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会的有关要求，因任勇先生亦担任海螺集团董事，故其年薪亦与海螺集团的年度考核指标挂钩。
§6 董事会报告
6.1.1 管理层研讨与分析
经营环境
2008年，中国经济继续保持平稳较快发展，全年GDP同比增长9.0%，增速较上年回落2.4个百分点；全社会固定资产投资同比增长25.5%，增速较上年上升了0.7个百分点。下半年，为应对国际金融危机的冲击，中央政府果断调整宏观经济政策，实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台了一系列扩大国内需求的措施，加大了对基础建设的投资，确保了经济平稳较快增长。（数据来源：国家统计局）
2008年，受全球金融危机的影响，中国经济出现了增速放缓的现象；房地产市场需求萎缩，使水泥市场需求增速亦逐步放缓。煤电油运等大宗原燃材料价格上升，尤其是煤炭的综合价格大幅上涨，使得水泥企业的生产成本大幅上升，经营压力加大。
2008年全国共生产水泥13.88亿吨，同比增长5.2%，增速较上年同期回落4.48个百分点，其中新型干法水泥产量达到8.58亿吨，占水泥总产量的比例由2007年的52.57%增长到61.82%，上升了9.25个百分点。（资料来源：数字水泥）
经营状况分析
经营概述
2008年，本集团秉承为股东创造价值的经营理念，努力克服低温雨雪灾害、原燃材料价格上涨、水泥需求不足的影响，精心组织原燃材料的采购，专注内部生产组织及运行管理、节能降本增效，致力于开拓重点工程及农村市场，产销量持续保持增长，全年净销量突破1亿吨，实现了历史性的跨越。
报告期内，本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为2，392，699万元，较上年同期增长29.26%；归属于上市公司股东的净利润为260，701万元，较上年同期增长4.52%；每股盈利1.55元。按国际财务报告准则编制的营业收入为2，422，827万元，较上年同期增长29.04％；归属于上市公司股东的净利润为260，722万元，较上年同期增长5.12％；每股盈利1.55元。
生产运行及项目建设概况
报告期内，本集团共生产熟料8，168万吨，同比增长16.90%；生产水泥7，711万吨，同比增长20.30%。
2008年，本集团继续保持较高的设备运转效率，通过实施104项节能技术改造，降低了能源消耗；同时，继续加快余热发电项目建设进度，安徽宣城海螺水泥有限公司（“宣城海螺”）、芜湖海螺水泥有限公司（“芜湖海螺”）等公司13套余热发电机组相继建成投入使用。截至报告期末，本集团所有在运行的生产线都配备了余热发电，共有24套余热发电机组，装机容量达40.3万千瓦；报告期内并网电量达19.2亿千瓦时，使本集团的生产成本大幅降低，有效缓解了能源价格上涨带来的压力。
2008年，本集团响应国家加强西部建设的经济发展战略，积极参与四川灾后重建，在对甘肃、重庆、四川、贵州等区域水泥市场充分调研的基础上，确定了甘肃平凉、重庆忠县、四川达州和广元、以及贵州的遵义、贵定、贵阳等西部战略布点，并按项目的报批和建设程序推进项目建设。
2008年，本集团共建成安徽池州海螺水泥股份有限公司（“池州海螺”）、安徽荻港海螺水泥股份有限公司（“荻港海螺”）、弋阳海螺水泥有限责任公司（“弋阳海螺”）、石门海螺水泥有限责任公司（“石门海螺”）5条5000t/d和分宜海螺水泥有限责任公司（“分宜海螺”）1条2500t/d熟料生产线、以及扶绥新宁海螺水泥有限责任公司（“扶绥海螺”）、安徽铜陵海螺水泥有限公司（“铜陵海螺”）等公司19台水泥磨，并按期达产达标，新增熟料产能990万吨、水泥产能1，495万吨。截至2008年底，本集团熟料产能达8，586万吨，水泥产能达9，460万吨。
市场情况
2008年，中国水泥区域市场发展不平衡，行业结构性矛盾仍然比较突出，本集团根据市场变化情况，结合各区域市场特点，抓住中部崛起和新农村建设的机遇，积极优化产品结构，抢抓重点工程项目，拓展农村市场，取得了显著成效。
2008年，本集团在加大西部区域项目建设的同时，成立了四川和重庆市场部，以满足灾后重建对水泥的需求。
出口方面，受国际金融危机的影响，国际市场需求萎缩，本集团在巩固北美、非洲、中东地区等传统市场的同时，积极拓展俄罗斯、澳大利亚、巴西等新市场，争取出口订单，全年出口量仍达到1，200万吨，对于改善华东区域市场供求关系发挥了积极作用。
报告期内，本集团水泥和熟料合计净销量为10，206万吨，同比增长17.96%。
报告期内，随销量的增加及综合销售价格的上涨，本集团在东部区域、南部区域和中部区域销售金额分别增长了42.07%、30.05%和29.12%；但受国际金融危机的影响，出口量有所回落，同时报告期内人民币继续升值，使得出口金额同比下降了7.74%。
报告期内，本集团调整产品结构，重点工程市场份额增加，使42.5水泥销售金额比重略有上升。
分品种销售金额百分比
2008年 2007年
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盈利分析
按中国会计准则编制的主要损益项目
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报告期内，本集团主营业务收入为2，392，699万元，同比增长29.26%，主要得益于销量的增加和综合价格的上涨；但受煤炭等原燃材料价格大幅上涨，产品成本上升幅度高于销售价格上涨幅度，使营业利润和利润总额同比分别减少了5.79%和6.86％。
2008年，本集团综合毛利率为25.10％，较上年下降6.41个百分点，其中熟料毛利率下降6.08个百分点，42.5级和32.5级水泥毛利率分别下降8.03和3.88个百分点，主要是受煤炭等原燃材料价格大幅上涨的影响，综合平均成本大幅上升；报告期内，本集团能源支出占总成本的比重达70.68%，同比上升4.31个百分点。
按中国会计准则编制的主要费用项目变动
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报告期内，本集团营业费用、管理费用及财务费用控制良好，均有不同程度的下降，该三项费用合计占主营业务收入的比例下降了1.2个百分点。
财务状况
资产负债状况
按中国会计准则编制的资产负债项目变动
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报告期内，本公司公开增发了20，000万股A股，募集资金净额为1，128，206万元，使本集团的资产规模、股东权益大幅增加，各项财务指标得到进一步优化。
截至2008年12月31日止，本集团按中国会计准则编制的总资产为4，253，212万元，较上年增加37.02%；总负债为1，726，392万元，较上年减少了11.43%；归属于上市公司股东的股东权益为2，479，666万元，较上年增加123. 80%。
截至2008年12月31日，本集团按中国会计准则编制的流动及其他资产为2，009，702万元，较上年增加64.99%。
截止2008年12月31日，本集团按中国会计准则编制的应收账款为44，654万元，较上年增加94.56%，主要是重点工程项目增多，销售结算约有30天的信用期，致使应收账款增加；本集团按中国会计准则编制的应付账款为347，064万元，较上年增加79.75%，主要是公司积极对外背书使用银行承兑汇票，应付账款中包含了已背书而未到期的银行承兑汇票21.76亿元。
截至2008年12月31日，本集团按中国会计准则编制的流动资产总额135.33亿元，流动负债总额为111.74亿元，流动比率为1.21：1（去年同期为0.73：1）；本集团按中国会计准则编制计算的资产负债率为40.59％，较上年底下降了22.21个百分点。
截至2008年12月31日，本集团按国际财务报告准则编制的流动资产总额为1，387，245万元，流动负债总额为1，117，423万元，净负债率为0.16（去年同期为1.19）。
流动性及资金来源
本集团于2008年12月31日之银行贷款及其它贷款届满期之分析如下：
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截至2008年12月31日，本集团长期和短期借款与上年同期相比均减少，主要原因是公开增发A股募集资金到位后偿还了部分贷款，使债务结构进一步优化。
上述本集团一年期贷款中包含已贴现未到期银行承兑汇票47，838万元和商业承兑汇票40，000万元。
按中国会计准则编制的现金流量净额比较
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报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为526，638万元，较上年增加259，757万元，主要是本公司为提高市场份额，结合各区域特点制定销售策略，积极提价拓量，主营业务收入较同期增加；同时，本集团积极对外背书使用银行承兑汇票，减少了现金流出，净增加了现金流量净额。
资本性支出
报告期内，本集团资本性支出约51亿元，主要用于水泥、熟料生产线以及余热发电工程项目的建设投资。
于2008年12月31日，与购买供生产用的机器及设备有关的在账目内未提拨但应履行之资本承诺为：
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同公允价值计量相关项目
本集团依据企业会计准则的相关要求，对通过于二级市场获得并持有的可供出售金融资产，采用期末资产的市场价格（年末收盘价）作为其公允价值计量；对于通过协议转让获得的有限售条件的可供出售金融资产，聘请了执业评估师进行评估计量。本报告期末，上述资产的公允价值变动计入资本公积（详见按中国会计准则编制的财务报告附注3（11）及附注15）。有关金融工具的风险分析参见按中国会计准则编制的财务报告附注51。报告期内，本集团主要资产计量方法未发生重大改变。
(单位：万元)
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持有外币金融资产、金融负债情况
( 单位：万元)
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注：本报告期，本集团持有的外币资产主要是美元资产，包括应收账款和银行存款，其中银行存款折合人民币为3，141万元(详见按中国会计准则编制的财务报告附注51(4))。报告期间的外币交易按交易日的汇率换算，年末按资产负债表日的汇率换算，外币汇兑差额计入当期损益（详见按中国会计准则编制的财务报告附注3（2））。
2009年展望
2009年，随着国际金融危机的纵深蔓延，实体经济受到的冲击会越来越广泛，国际国内经济形势将更加严峻和复杂，全球经济衰退不可避免。为应对经济增速放缓，中国政府将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加强和改善宏观调控，计划在两年内投资4万亿元，加大对基础设施建设的投资，扩大国内需求，确保国民经济平稳运行，预计2009年国内生产总值保持8%左右的增长。随着这些措施的实施，将会拉动水泥需求的增长。
2009年，水泥行业产能规模将进一步扩大，随着新增产能的释放，局部市场竞争将更加激烈，产品价格预计有一定程度回落，行业的盈利能力将会出现一定程度的下滑，本集团将抓住国家加大基建投资的机遇，根据各区域市场的竞争优势、市场地位和市场环境的不同，实行分区域的销售策略，加强区域市场的控制，进一步提升公司的市场份额，确保公司的产能充分发挥。
2009年，预计煤炭需求增速放缓，供求关系将进一步改善。本集团将抓住有利时机，采取积极措施，优化煤炭采购渠道，提高煤炭质量，降低综合采购成本。同时，加强生产组织的统筹协调，提升生产设备的运转效率，优化各项经济技术指标，降低产品的生产成本，增强公司的市场竞争能力。
在内部管理方面，本集团将继续强化专业体系建设，建立健全与公司规模相适应的内部控制管理体系，完善专业管理流程和制度体系，提高专业管控能力和风险防范能力；同时，继续推进区域管理，充分发挥区域管理委员会的作用，实现区域内各项资源的优化配置，提高区域市场的控制力。
2009年，本集团计划安排资本性支出约80亿元，资金主要来源于自有资金、银行贷款以及部分增发A股募集资金，用于水泥、熟料生产线以及余热发电项目的建设。本集团将加快甘肃平凉、四川达州和广元、重庆忠县等项目的建设；稳步推进安徽全椒、湖南临湘等日产5000吨水泥熟料生产线项目、以及安徽六安、江西赣江年产200万吨粉磨站等项目的工程建设；积极做好陕西礼泉和千阳等项目的开工准备和建设、以及安徽3条日产12000吨熟料生产线的相关准备工作。
目前，本集团的在建项目大都集中于西部区域，预计可于2009年底和2010年初陆续投产，这些市场前景良好，项目建成后对提升本集团的效益将会发挥重要作用。2009年，预计本集团将新增熟料产能2，160万吨，新增水泥产能2，530万吨，公司的规模优势更加明显。
此外，本集团将继续加大节能技术的创新和推广，加快余热发电项目建设，加强余热发电日常运行管理，提高运行效率。2009年，本集团计划将有13套余热发电机组建成投入运营，新增余热发电装机容量19.8万千瓦，使本集团余热发电装机容量达到60万千瓦，年发电量可达45.6亿千瓦时，可以大幅降低生产成本，提升公司的市场竞争能力和经营效益，同时，社会效益也十分可观，按同口径火力发电计算，相当于节约标准原煤173万吨，减少二氧化碳排放390万吨。
2009年，虽然公司的经营和发展面临着宏观环境等诸多不确定因素所带来的压力，但公司管理层坚信，危机中蕴含着机遇，挑战中蕴藏着希望，我们将积极实施发展规划，扎实稳健经营，以优良的业绩回报广大股东。藉此机会，公司管理层亦向长期支持本公司经营和发展的广大股东表示诚挚的感谢！
6.2主营业务分行业、产品情况表
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6.3主营业务分地区情况
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6.4募集资金使用情况
√适用□不适用
报告期内，本公司公开增发股份募集资金总额为1，147，600万元，扣除发行费用后的募集资金净额为1，128，206万元。截至报告期末，募集资金（“募集资金”）投资项目（“募投项目”）进展情况如下：
（单位：万元）
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变更项目情况
√适用□不适用
为积极响应国家关于加快灾区建设的要求，及为灾区建设和发展作出一份贡献，经本公司2009年2月17日召开的2009年第一次临时股东大会、H股类别股东会议以及内资股类别股东会议批准，将原计划募投项目中的英德海螺2×18MW余热发电项目和宣城海螺2×18MW余热发电项目中的第2套余热发电项目进行了变更，不再以募集资金对其进行投资，将其对应的募集资金及上述项目节余的募集资金共计120，123万元投资于下列项目，以加快西部项目建设进程，同时提高本公司募集资金的使用效率。具体情况如下：
（单位：万元）
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本次变更募集资金中部分资金及使用节余募集资金之详情请参见本公司于2008年12月31日于联交所网站及于2009年1月5日刊登于上海证券报及上交所网站和本公司网站的相关公告。
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
（单位：万元）
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注：分宜海螺9MW余热发电项目于09年1月投入运行。
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本议案
按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的财务数据，本集团之2008年度除税及少数股东权益后利润分别为260，701万元及260，722万元。本公司董事会建议就截至2008年12月31日止期间之利润作如下分配：
（1）根据公司章程规定，建议按中国会计准则编制的法定账目之除税净利润为基础，按10％的比例提取本公司之法定盈余公积金，总额为人民币12，577万元。
（2）按照截至2008年12月31日止的总股本1，766，434，193股，派发末期股息每股人民币0.30元（含税），总额共计人民币52，993万元。
上述利润分配方案需报2008年度股东大会审议批准。
就本公司所知，截至本报告之日，不存在有关股东放弃或同意放弃2008年度拟分配之股息的安排。
根据自2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及国家税务总局于2008年11月6日发布的《关于中国居民企业向境外H股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2008〕897号），本公司向名列于H股股东名册上的非居民企业股东派发末期股息时，有义务代扣代缴企业所得税，税率为10％。任何以非个人股东名义，包括以香港中央结算（代理人）有限公司，其他代理人或受托人，或其他组织及团体登记持有的H股股份，皆被视为非居民企业股东所持的股份，故此，其应得之股息将被扣除企业所得税。
请股东及投资者认真阅读以上内容，如股东名列于H股股东名册上，请向代理人或信托机构查询相关手续。本公司无义务亦不会承担确定股东身份的责任，而且将严格依法并严格按照本公司2008年度股东周年大会暂停股东过户登记日（详见即将刊登之本公司2008年度股东周年大会通告）之H股股东名册代扣代缴企业所得税，对于任何因股东身份未能及时确定或确定不准而提出的任何要求，将不予受理。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
(下转C142版)