搜狐畅游今登陆纳市 募资1.2亿美元
2009年04月03日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 张韬
⊙本报记者 张韬
昨日,搜狐旗下的畅游公司(Nasdaq:CYOU)对外宣布,将于今日(4月2日,美国时间)正式登陆纳斯达克。据畅游向美国证监会提交的资料显示,畅游在纳斯达克公开发行股票价格已经确定为16美元,为招股书中价格区间14至16美元的上限。
在所发售的750万股美国存托股中,畅游公司发售375万股,搜狐公司(Nasdaq:SOHU)的间接全资子公司搜狐(游戏)有限公司作为献售股东发售375万股。承销商在长达30天的期限内可选择从献售股东处购买多达112.5万股存托股。如果按照16美元计算,上市之后的畅游将融资1.2亿美元。
在此次发售中,瑞士信贷证券(美国)有限责任公司和美林证券担任联席账簿管理人,花旗全球市场公司担任高级副承销商,海纳国际集团担任副承销商。
搜狐畅游自3月18日发布公开招股书之后,进行了为期两周的路演。据投资业内人士介绍,从香港、伦敦以及北美三站的路演情况看,搜狐畅游受到投资者的普遍热捧。其中,在香港仅路演两天便已完成了1.3亿美元的认购。
据悉,畅游收入增长非常迅速。搜狐提交的正式文件显示,畅游2008年的收入增长了近5倍,达到1.946亿美元。其中93.6%的收入来自于一款名为《天龙八部》的畅销游戏。
上述投行人士称,搜狐畅游的股票最终19倍超额认购,这在以往的IPO中并不多见,在金融危机下更是难得,搜狐畅游要在美国上市的消息不仅受到投资界热捧,还让当地华人感到振奋,纳斯达克更是将搜狐畅游定义为“2009年中国第一IPO”。