§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内公司总体经营情况
2008年度，公司共计完成营业总收入559,783,809.25 元，营业利润44,374,939.27元，归属于母公司所有者的净利润39,211,839.95元，分别比上年度增加了7.43%、35.43 %、10.66%，公司各方面业务保持了多年较快发展的势头。
市场工作是公司一切工作的重中之重，历来受到公司董事会以及公司管理层的高度重视，不仅给予了大力支持，而且还亲自参与到市场营销工作中，2008年，公司继续发挥市场统一，分区管理，充分发挥子公司接近用户的优势，持续贯穿市场统一的经营思路，以技术为主，依靠30多年来在冶金行业的良好业绩和工程经验，发扬团队作战和不怕吃苦的精神，取得了良好的市场业绩，在金融危机对冶金行业造成重大冲击的情况下，公司新签合同仍创历史新高；冶金外行业市场发展良好，在化工、水泥行业新市场领域获得突破，矿井提升和盐湖石化也取得了不错的市场业绩，整体冶金外行业工程实施量达到了1亿元以上。
公司的另一项中心工作就是项目回款，在金融危机导致公司承接的部分项目暂停的情况下，公司通过加强项目进度款和应收账款的催收力度、及时了解客户的最新需求，调整公司在实施项目的运营管理模式，由计划主导型调整为资金到位驱动型的运营模式，有效的避免了项目运作的风险，2008年度经营活动产生的现金流量净额为72,077,651.61元，为公司度过危机及可持续发展打下了坚实的基础。
在公司本部的大力支持下，公司控股子公司的总体业绩再创历史新高，所有控股子公司均实现盈利，共实现个别报表净利润2604.66万元，对公司的业绩增长做出了重要的贡献。
（2）公司主营业务及经营状况
1）公司主营业务的范围：自动化系统的开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；制造销售计算机控制系统软硬件及网络产品、智能控制软硬件及配套设备、电气传动装置及配套设备、电子元器件、控制系统配套设备仪表；承接系统集成工程。自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
2）主要产品系列：工业计算机控制系统、电气传动装置、工业专用检测及控制仪表、电力半导体元器件等。
3）主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 钢铁行业 | 524,398,556.45 | 419,209,141.43 | 19.44 | 4.07 | 0.98 | 增加2.24个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 电气传动装置 | 382,401,387.61 | 318,959,898.54 | 15.97 | 4.43 | 1.26 | 增加2.40个百分点 |
| 工业计算机控制系统 | 150,475,008.94 | 107,734,804.56 | 27.78 | 22.89 | 16.93 | 增加3.44个百分点 |
4) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北地区 | 137,962,636.69 | 263.90 |
| 华北地区 | 108,543,239.06 | -44.36 |
| 华中地区 | 80,810,421.45 | -27.76 |
| 华东地区 | 178,594,936.11 | 18.94 |
（3）主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
| 前五名供应商采购金额合计 | 216,641,467.99 | 占采购总额比重（%） | 31.45 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 271,407,443.94 | 占销售总额比重（%） | 48.53 |
（4）报告期公司主要财务数据分析
1）公司期末货币资金为208,286,297.09元，比年初的159,484,785.99元增加30.60%，主要是2008年下半年加大回款力度，并且第4季度到期的银行承兑汇票较多所致。
2）公司期末预付款项为105,284,155.74元，比年初166,914,528.38元减少36.92%，主要是公司强化供应商管理,减少供应环节资金占用所致。
3) 公司期末应收利息为1,085,140.00 元 ，比年初的413,240.00 元增加了162.59 % ，主要是公司在报告期未收回的银行存款利息增加所致。
4) 公司期末存货净额为797,471,741.93元，比年初531,861,114.91元增加49.94%，存货余额较大主要有以下几方面原因：（1）部分产成品在期末尚未验收或交付使用；（2）公司生产的产品主要是工业自动化领域的成套设备，生产所需的材料无论种类还是数量、金额都相当大，采购周期较长，为保证公司生产经营的正常进行，公司必须保持较高的再订货点；（3）为避免缺货或供应中断造成的损失，公司必须确定一个合理的保险储备量；（4）公司存货水平适应公司生产经营规模及特点，并使公司存货取得成本、采购成本及缺货成本三者之和较小。
5）公司期末递延所得税资产为9,308,168.79元，比年初6,867,259.07元增加35.54%，主要是当期计提资产减值准备导致暂时性差异增加所致。
6）公司期末应付账款为148,335,996.42 元，比年初的111,332,645.54 元增加了33.24%，主要是公司充分利用商业信用采购设备所致。
7）公司期末应付职工薪酬为13,512,267.60元，比年初10,103,405.25元增加33.74%，主要是报告期内未支付的职工薪酬相关支出增加所致。
8) 公司期末应交税费为-5,614,281.82元，比年初的5,976,593.76元减少了193.94%，主要是报告期内按照25%预缴企业所得税中超过公司实际税负15%部分尚未退回所致。
9) 公司期末其他应付款为5,931,350.45 元，比年初的2,429,159.82元增加了144.17%，主要是报告期内在建工程中有部分采购款未支付所致。
10) 公司期末专项应付款为7,600,000.00 元，比年初的4,130,000.00元增加了84.02 %，主要是报告期内公司收到财政专项拨款增加所致。
11）公司期末未分配利润76,821,274.97元，比年初47,987,431.02元增加60.09%，主要是报告期实现归属于母公司的净利润净增加所致。
12) 公司报告期营业税金及附加为3,460,906.41元，比上年度同期的2,157,423.21元增加了60.42%，主要是报告期内随公司经营规模扩大,营业税金及附加也相应增加所致。
13) 公司报告期管理费用为44,084,995.84元，比上年度同期的32,313,230.43元增加了 36.43%，主要是随着公司业务规模扩大，管理难度加大，同时劳动力成本相应也有所提高所致。
14) 公司报告期财务费用为-3,788,643.95元，比上年度同期的-2,477,631.52元减少了52.91%，主要是报告期内公司存款结余量增加及存款利率变动导致的存款利息收入增加所致。
15) 公司报告期营业利润为44,374,939.27元，比上年度同期的32,766,840.76元增加了35.43%，主要是公司营业收入增加的同时，利润也相应增加所致。
16) 公司报告期营业外收入为4,660,184.29元，比上年度同期的8,575,832.91 元减少了45.66%，主要是报告期内公司收到的软件退税款较上年下降所致。
17) 公司报告期营业外支出为214,744.02元，比上年度同期的404,932.99元减少了46.97%，主要是报告期内公司处置非流动资产损失较上年同期减少所致。
18) 公司报告期所得税费用为7,327,347.27元，比上年度同期的3,875,800.91元增加了89.05%，主要是由于部分子公司所得税税率较去年增加导致所得税费用增加。
19) 公司报告期少数股东损益为2,281,192.32 元，比上年度同期的1,626,945.12元增加了40.21%，主要是报告期内公司的控股子公司实现的净利润增加所致。
20）公司报告期收到税费返还4,591,276.37元，比上年度同期收到的税费返还8,508,631.35元减少46.04%，主要是报告期内公司收到软件退税款较去年同期下降所致。
21）公司报告期收到的其他与经营活动有关的现金为258,900.00元，比上年同期的1,456,647.80元较少82.23%，主要是公司其他经营活动减少所致。
22) 公司报告期支付的各项税费为52,871,154.24元，比上年度同期的32,610,864.44元增加了62.13％，主要是随着公司经营规模扩大，支付的各项税费也相应增加所致。
23）公司报告期支付的其他与经营活动有关的现金5,324,172.47元，比上年同期7,816,296.16元减少31.88%，主要是公司加强管理，节约各项开支所致。
24）公司报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为20,000.00元，比上年同期391,565.00元减少94.89%，主要是本年处置非流动资产较少，金额较小所致。
25）公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为25,544,569.68元，比上年度同期的10,158,207.75元增加了151.47%，主要是公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司支付办公楼相关支出及本部建设涿州基地支出增加所致。
26）公司报告期收到其他与筹资活动有关的现金为6,500,000.00元，比上年同期的500,000.00元增加了1200%，主要是公司收到北京市工业促进局企业技术中心创新能力建设专项款500,000.00元和涿州冶金高性能电机节能调速装置产业化项目款所致。
27）公司报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,246,302.47元，比上年度同期的10,189,318.39 元减少了58.33%，主要是公司2007年度股利分配比2006年度减少所致。
28）公司报告期汇率变动对现金的影响为-5,268.36元，比上年同期的-2,027.98元减少159.78%，主要是报告期人民币对主要外币升值所致。
29）公司报告期没有投资所支付的现金，上年度为2,450,000.00元，主要是报告期公司没有投资。
（5）主要控股公司及参股公司的经营情况
1）主要控股公司的经营情况
上海金自天正信息技术有限公司，其业务性质为计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售，系统集成，并提供相关技术的“四技”服务，网络工程的安装、调试、维护，机电一体化产品的研发、设计、生产、销售等，注册资本为1000万元，截止2008年末的总资产为 253,022,666.30元，归属于母公司所有者权益合计为54,917,752.25元 ,2008年度的营业总收入为100,268,695.35元,营业利润为22,914,535.46元 ,净利润为 20,048,121.09元。
成都金自天正智能控制有限公司，其业务性质为工业自动化工程、电子计算机软件、系统集成、通信产品的技术服务、技术支持、技术转让及技术咨询、相关产品的开发，销售代理工业自动化设备等，注册资本为500万元，截止2008年末的总资产为39,255,920.98元，归属于母公司所有者权益合计为12,263,453.26元 ,2008年度的营业总收入为 23,584,088.55元,营业利润为2,218,399.96元 ,净利润为1,840,872.14元。
辽宁金自天正智能控制有限公司，其业务性质为计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统软硬件销售及工程承包，机电和液压装置及配套产品开发、设计、制造（异地）、销售，系统集成，相关技术服务等，注册资本为500万元，截止2008年末的总资产为56,248,971.85元，归属于母公司所有者权益合计为10,389,858.44元 ,2008年度的营业总收入为27,423,579.56元,营业利润为3,640,280.65元 ,净利润为3,073,165.37元。
山西金自天正科技有限公司，其业务性质为计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机软、硬件、机电一体化产品的批发；自动化系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等，注册资本为500万元，截止2008年末的总资产为20,986,769.89元，归属于母公司所有者权益合计为6,196,328.68元 ,2008年度的营业总收入为11,881,953.44元,营业利润为764,778.11元 ,净利润为577,252.43元。
北京金自软件有限责任公司，其业务性质为主要从事行业性应用软件的开发、生产、销售和服务，主要从事混合流程制造行业的软件开发，注册资本为1000万元，截止2008年末的总资产为18,377,756.76元，归属于母公司所有者权益合计为9,707,166.68元 ,2008年度的营业总收入为6,244,906.82 元,营业利润为507,171.20元 ,净利润为507,171.20元。
2）主要参股公司的经营情况
攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司2008年度的净利润为-155,529.30元。
（6）公司在报告期内的技术创新情况
2008年，公司继续加大研发力度，863计划“高速磁悬浮交通技术重大专项子课题：7.5MVA IGCT变流器系统研制”，研制了7.5MVA IGCT变流器样机并成功应用于上海磁浮试验线，在2007年通过科技部验收的基础上，2008年又通过了中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定，公司目前正在进行该课题的后续研发：15MVA IGCT变流器研制，目前已经初步完成控制器硬件平台、整流单元软件的研发，结合上海磁悬浮二期项目，还在系统结构、保护方面开展了研发；此外，公司以ZigBee 和GPRS为基础无线局域网和广域网的无线测控系统已在2008年完成样机研制；
截止报告期末，公司共申请专利42项，其中已授权的有27项（发明8项，实用新型19项），2008年新申请4项发明专利。2008年获得授权的专利有6项，其中发明4项，实用新型2项；拥有软件著作权71项，总部39项，子公司32项，其中2008年新增软件著作权11项。
2、对未来经营情况的展望
（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
目前公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等，销售服务对象主要集中在冶金工业自动化领域；同时，随着工业自动化领域利润丰厚的高端产品和高技术含量项目基本被外国公司所垄断，各类公司凭借机制、成本或承包优势使自动化低端业务竞争异常激烈，外国公司将中国市场视为最重要业务增长点，实施本地化和全面介入，国内公司凭借成功战略和运作模式取得了稳定快速发展，公司面临的市场竞争会越来越激烈。
面对挑战，公司将积极依托自身在钢铁行业中所处的整体优势，重点加强市场营销工作，加快营销网络建设的步伐；积极开拓外行业市场，减少公司对冶金行业的依赖；积极研发具有自主知识产权的高附加值产品；强化管理，尽可能增收节支，增加公司的盈利能力。
（2）公司的发展战略、发展规划
1）自动化技术向信息化扩展
以热连轧项目为基础，逐步形成炼铁、炼钢和轧钢的过程控制软件平台，并将机理模型与智能控制相结合，形成炼钢模型库。
2）冶金主流程向能源环保扩展
调整炼铁、炼钢等冶炼自动化类的技术和市场战略，适应国家、企业对节能与环保的要求。
3）自动化工程向产品化扩展
以传动装置为主，实现轧钢、转炉倾动、高炉上料等专用电控装置的标准化，并逐步实现操作站和控制站的结构标准化，实现以工程带动产品发展，以产品促进工程销售。
4）自动化系统业务向总包扩展
5）钢铁行业向其它行业扩展
立足钢铁，积极向有色、煤炭、水泥、化工、化肥、造纸、电力、炉窑等其它行业扩展。
6）理顺管理，尽快培养干部和业务骨干力量。
（3）2009年的主要工作及经营计划
1) 继续加大力度做好市场和回款工作，巩固已有市场成果，在保持冶金行业领先优势的同时，积极开拓外领域市场。
2）继续强化公司的工程实施能力和市场竞争力，大力培养和充实后备工程技术人才，做好技术人才的培训、培养、稳定工作。
3）继续坚持管理改革和管理创新，降本增效，开源节流，增强企业盈利能力
4）作为确保公司持续发展的经营策略，2009年公司仍要抓紧产品和工程标准化工作，继续加快新技术、新产品的研发工作，保持公司的市场竞争优势。
5）继续支持子公司的稳步发展，规范子公司的经营和管理，加强对子公司财务的监督检查。
6）加强党的思想建设、组织建设和企业文化建设工作，以凝聚人心，积聚人气，共同跨越经济低谷。
（4）公司面临的风险因素的分析及应对措施
1）市场领域过于集中风险
由于公司的销售服务对象主要集中在冶金工业自动化领域，这在很大程度上对冶金行业形成了较为明显的依赖性，产生了业务过于集中的风险。国家有关冶金工业政策的变化、本公司对煤炭、电力、石油、化工等其他对工业自动化有需求的相关产业拓展力度的大小、国内外冶金行业自身景气程度的周期性波动、其他行业运用工业自动化技术的成熟程度、国际工业自动化以及相关三电产业类产品市场的变化都将会给公司的生产经营、销售收入及利润总额带来一定的影响。
针对目前过于集中的行业依赖性问题，本公司将按照“立足冶金领域基础，充分运用战略联盟及资本运营手段，实施经营领域扩张”的发展战略，不断推出三电产业类系列化产品，增强本公司的产品和服务进军其他行业的技术实力，扩大对外合作的范围，从而将工业自动化领域三电产业的技术和产品尽可能地应用于轻工、石化、建筑、建材和环保等诸多行业，增加在其他行业的市场占有率，不断拓展公司的生存空间，保持企业长期持续、稳定地发展。
2）市场开发不足风险
公司凭借多年来在工业自动化领域的三电产业方面形成的系列产品的经营优势以及系统集成的技术实力，在工业自动化领域，特别是冶金工业自动化领域，已经占有一定的市场份额，但作为由科研院所改制而来的科技企业，本公司在市场意识、经营策略、市场研究等方面与市场经济和现代高科技企业发展的要求尚有一定差距，在市场开拓及市场营销策划等方面仍有许多不足，主要表现为对三电产业相关产品及工程的市场研究力度不够、营销手段单一，加之国内外同行业竞争对手不断改进销售策略而使本公司面临的竞争环境不断发生变化，所以本公司在工业自动化领域三电产业的市场开发上面临一定的压力。
针对上述风险，为了适应公司生产经营的产业化发展，公司明确了“以满足市场需求为导向，以提高服务质量为重点”的市场运营基本原则，市场按区域划分，高管分工负责。公司还专门制定了《市场营销管理制度》、《合同管理办法》等一系列制度，以确保公司在市场开发方面制度化、规范化。为提高营销队伍的整体素质，公司还定期对营销人员进行全方位的培训，使其在管理技能、销售技巧、市场认识、业务能力等多方面不断得到提高。与此同时，公司将市场开发和营销网络建设工作提升到核心地位，在继续巩固业已形成的市场销售体系的同时积极拓展销售渠道。
3）应收帐款的坏帐风险
公司期末应收帐款净额为170,396,561.79元，占期末所有者权益466,028,201.28元的36.56%，公司应收帐款余额较大的主要原因在于回收期和变现周期长，其原因主要是由于本公司客户多数集中在冶金自动化领域所导致的。冶金自动化领域的三电产业系统集成及工程实施周期长，且钢铁企业的资金流转较慢，资金相对紧张，致使公司的应收帐款回收期和变现周期较长。
公司针对现存的上述风险，将不断加强对财务管理和应收帐款的清理工作。目前本公司的应收帐款余额主要是未结算销售款且帐龄较短，1年以内的占46.93%，1—2年的占16.65%，另外，本公司还遵循谨慎性原则，对帐龄在4—5年的应收帐款按50%的比例计提坏帐准备，对帐龄在5年以上的应收帐款全额计提坏帐准备，同时，本公司通过选择已有长期合作经历、业务往来频繁、信用基础良好的客户进行合作以及与客户签定正式的销售合同等措施，使应收帐款可能出现的坏帐风险得到有效控制。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所有限公司审计确认,北京金自天正智能控制股份有限公司2008年度共实现归属于母公司的净利润39,211,839.95元，按照《公司章程》以及《企业会计准则》的有关规定,提取法定盈余公积金2,426,156.00 元,本年度可供股东分配利润为36,785,683.95 元, 加上年初转入的未分配利润47,987,431.02元,报告期内已实施普通股股利分配7,951,840.00元,本次可供股东分配的利润为76,821,274.97 元。考虑到股东的利益和公司发展的需要,拟作如下分配:以2008年度末总股本9939.80万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.80元(含税)，共计派发现金股利7,951,840.00元(含税),占本次可分配利润的10.35%,余额68,869,434.97元结转下一年度。
本次公司不实施资本公积金转增股本。
此预案需提交公司2008年度股东大会审议。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 冶金自动化研究设计院 | 435.75 | 0.78 | 298.75 | 66.24 |
| 冶金自动化研究设计院 | 227.52 | 0.33 | ||
| 中钢设备有限公司 | 887.54 | 1.59 | ||
| 中国钢研科技集团公司 | 30.00 | 0.05 | ||
| 安泰科技股份有限公司 | 9.40 | 0.02 | 27.86 | 0.04 |
| 合计 | 1,362.69 | 2.44 | 554.13 | 0.80 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4,357,478.63元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 冶金自动化研究设计院 | -55.83 | 204.40 | 344.28 | 673.03 |
| 北京阿瑞姆科贸集团 | 0 | 255.45 | 0 | 10.00 |
| 北京中钢实业总公司 | -0.37 | 0 | 0 | 0 |
| 北京中冶科技发展公司 | 0 | 0 | -51.09 | 0 |
| 安泰科技股份有限公司 | -2.90 | 1.10 | 162.00 | 300.46 |
| 中国钢研科技集团公司 | 155.79 | 155.79 | ||
| 新冶高科技集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 10.50 | 10.50 |
| 中钢设备有限公司 | -411.91 | 213.27 | -118.12 | 1,371.61 |
| 合计 | -466.01 | 679.22 | 503.36 | 2,521.39 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-561,950.00元，余额4,598,531.18元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。
7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司股东大会和董事会的召开程序及董事会执行股东大会的决议等方面，符合法律、法规和公司章程的有关规定，公司决策程序合法、合规；此外，公司已建立了比较完善的内部控制制度并得到了有效执行，防止了经营管理风险，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时均能廉洁守法，尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为该报告客观公正、真实反映了公司的财务状况和经营成果，董事会准备提交2008年度股东大会审议的公司2008年度利润分配方案兼顾了公司及所有股东的利益。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未发生募集资金使用的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司未发生收购出售资产情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，关联交易客观公平，没有损害公司利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
担任公司审计任务的天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司利润实现与预测不存在大的差异。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层 2009年4月1日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 八.1 | 208,286,297.09 | 159,484,785.99 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 八.2 | 183,836,027.34 | 187,733,700.00 |
| 应收账款 | 八.4 | 170,396,561.79 | 172,398,039.86 |
| 预付款项 | 八.5 | 105,284,155.74 | 166,914,528.38 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 八.3 | 1,085,140.00 | 413,240.00 |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 八.6 | 14,844,295.84 | 17,652,099.12 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 八.7 | 797,471,741.93 | 531,861,114.91 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,481,204,219.73 | 1,236,457,508.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 八.8 | 2,373,790.63 | 2,450,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 八.9 | 114,983,422.02 | 100,555,103.41 |
| 在建工程 | 八.10 | 17,586,101.70 | 13,643,700.21 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 八.11 | 14,324,962.58 | 13,355,779.80 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 八.12 | 9,308,168.79 | 6,867,259.07 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 158,576,445.72 | 136,871,842.49 | |
| 资产总计 | 1,639,780,665.45 | 1,373,329,350.75 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 八.14 | 48,258,389.71 | 61,574,847.35 |
| 应付账款 | 八.15 | 148,335,996.42 | 111,332,645.54 |
| 预收款项 | 八.16 | 955,728,741.81 | 744,465,690.02 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 八.17 | 13,512,267.60 | 10,103,405.25 |
| 应交税费 | 八.18 | -5,614,281.82 | 5,976,593.76 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 八.19 | 5,931,350.45 | 2,429,159.82 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,166,152,464.17 | 935,882,341.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 八.20 | 7,600,000.00 | 4,130,000.00 |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,600,000.00 | 4,130,000.00 | |
| 负债合计 | 1,173,752,464.17 | 940,012,341.74 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 八.21 | 99,398,000.00 | 99,398,000.00 |
| 资本公积 | 八.22 | 251,866,418.58 | 251,866,418.58 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 八.23 | 30,185,419.52 | 27,759,263.52 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 八.24 | 76,821,274.97 | 47,987,431.02 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 458,271,113.07 | 427,011,113.12 | |
| 少数股东权益 | 7,757,088.21 | 6,305,895.89 | |
| 股东权益合计 | 466,028,201.28 | 433,317,009.01 | |
| 负债和股东权益合计 | 1,639,780,665.45 | 1,373,329,350.75 | |
公司法定代表人：张剑武 总经理：杨溪林 财务总监：陈斌 会计机构负责人：杨光浩
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 172,894,580.23 | 126,903,361.33 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 140,487,469.74 | 160,749,700.00 | |
| 应收账款 | 九.1 | 151,911,885.79 | 152,534,041.16 |
| 预付款项 | 164,570,100.27 | 166,794,632.59 | |
| 应收利息 | 984,850.00 | 353,350.00 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 九.2 | 13,843,447.12 | 17,742,497.03 |
| 存货 | 600,177,430.17 | 427,374,234.38 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,244,869,763.32 | 1,052,451,816.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 九.3 | 32,873,790.63 | 32,950,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 89,386,684.01 | 94,355,350.34 | |
| 在建工程 | 17,586,101.70 | 940,350.21 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 14,294,643.83 | 13,321,996.05 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 8,770,102.12 | 6,658,039.67 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 162,911,322.29 | 148,225,736.27 | |
| 资产总计 | 1,407,781,085.61 | 1,200,677,552.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 48,258,389.71 | 61,574,847.35 | |
| 应付账款 | 134,415,015.19 | 104,301,746.63 | |
| 预收款项 | 797,594,874.91 | 621,851,511.74 | |
| 应付职工薪酬 | 12,719,629.47 | 9,320,548.71 | |
| 应交税费 | -6,989,229.08 | 5,114,613.52 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 5,849,615.19 | 2,361,214.55 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 991,848,295.39 | 804,524,482.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 7,600,000.00 | 4,130,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,600,000.00 | 4,130,000.00 | |
| 负债合计 | 999,448,295.39 | 808,654,482.50 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 99,398,000.00 | 99,398,000.00 | |
| 资本公积 | 251,866,418.58 | 251,866,418.58 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 30,185,419.52 | 27,759,263.52 | |
| 未分配利润 | 26,882,952.12 | 12,999,388.16 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 股东权益合计 | 408,332,790.22 | 392,023,070.26 | |
| 负债和股东权益合计 | 1,407,781,085.61 | 1,200,677,552.76 | |
公司法定代表人：张剑武 总经理：杨溪林 财务总监：陈斌 会计机构负责人：杨光浩
合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 559,783,809.25 | 521,075,203.23 | |
| 其中：营业收入 | 八.25 | 559,783,809.25 | 521,075,203.23 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 515,332,660.61 | 488,372,350.09 | |
| 其中：营业成本 | 八.25 | 443,981,025.75 | 427,894,799.73 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 八.26 | 3,460,906.41 | 2,157,423.21 |
| 销售费用 | 16,031,624.53 | 13,796,033.94 | |
| 管理费用 | 44,084,995.84 | 32,313,230.43 | |
| 财务费用 | 八.29 | -3,788,643.95 | -2,477,631.52 |
| 资产减值损失 | 八.28 | 11,562,752.03 | 14,688,494.30 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八.27 | -76,209.37 | 63,987.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -76,209.37 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,374,939.27 | 32,766,840.76 | |
| 加：营业外收入 | 八.30 | 4,660,184.29 | 8,575,832.91 |
| 减：营业外支出 | 八.31 | 214,744.02 | 404,932.99 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 31,897.44 | 326,605.35 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,820,379.54 | 40,937,740.68 | |
| 减：所得税费用 | 八.32 | 7,327,347.27 | 3,875,800.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,493,032.27 | 37,061,939.77 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,211,839.95 | 35,434,994.65 | |
| 少数股东损益 | 2,281,192.32 | 1,626,945.12 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 十八.1 | 0.39 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 十八.1 | 0.39 | 0.36 |
公司法定代表人：张剑武 总经理：杨溪林 财务总监：陈斌 会计机构负责人：杨光浩
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 九.4 | 462,330,530.72 | 409,182,966.16 |
| 减：营业成本 | 401,285,020.91 | 349,376,831.71 | |
| 营业税金及附加 | 2,401,121.24 | 1,568,463.52 | |
| 销售费用 | 9,272,794.66 | 9,172,466.34 | |
| 管理费用 | 27,236,449.16 | 24,409,417.12 | |
| 财务费用 | -3,492,368.45 | -2,391,235.92 | |
| 资产减值损失 | 11,406,420.02 | 13,727,057.22 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 九.5 | 8,923,790.63 | 35,845.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -76,209.37 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,144,883.81 | 13,355,812.10 | |
| 加：营业外收入 | 3,997,184.29 | 7,114,854.20 | |
| 减：营业外支出 | 182,846.58 | 698,614.37 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 321,014.37 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,959,221.52 | 19,772,051.93 | |
| 减：所得税费用 | 2,697,661.56 | 1,844,186.07 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,261,559.96 | 17,927,865.86 |
公司法定代表人：张剑武 总经理：杨溪林 财务总监：陈斌 会计机构负责人：杨光浩
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 633,610,064.27 | 527,620,743.87 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 4,591,276.37 | 8,508,631.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八.34 | 258,900.00 | 1,456,647.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 638,460,240.64 | 537,586,023.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,310,717.32 | 451,119,752.49 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,876,545.00 | 57,919,912.09 | |
| 支付的各项税费 | 52,871,154.24 | 32,610,864.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八.34 | 5,324,172.47 | 7,816,296.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 566,382,589.03 | 549,466,825.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,077,651.61 | -11,880,802.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 391,565.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 391,565.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,544,569.68 | 10,158,207.75 | |
| 投资支付的现金 | 2,450,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 25,544,569.68 | 12,608,207.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,524,569.68 | -12,216,642.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 八.35 | 6,500,000.00 | 500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500,000.00 | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,246,302.47 | 10,189,318.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,246,302.47 | 10,189,318.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,253,697.53 | -9,689,318.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,268.36 | -2,027.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,801,511.10 | -33,788,791.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,484,785.99 | 193,273,577.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,286,297.09 | 159,484,785.99 |
公司法定代表人：张剑武 总经理：杨溪林 财务总监：陈斌 会计机构负责人：杨光浩
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,726,241.90 | 447,591,603.86 | |
| 收到的税费返还 | 3,934,276.37 | 7,047,652.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 252,900.00 | 371,365.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 545,913,418.27 | 455,010,622.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,572,311.39 | 416,336,279.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,250,363.22 | 42,023,959.68 | |
| 支付的各项税费 | 41,347,260.85 | 21,872,014.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,534,224.40 | 4,597,227.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 484,704,159.86 | 484,829,481.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,209,258.41 | -29,818,859.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 3,127,805.77 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 400,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 391,565.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 400,000.00 | 3,519,370.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,046,468.68 | 3,118,718.79 | |
| 投资支付的现金 | 2,450,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 18,046,468.68 | 5,568,718.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,646,468.68 | -2,049,348.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,500,000.00 | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500,000.00 | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,066,302.47 | 10,189,318.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,066,302.47 | 10,189,318.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,433,697.53 | -9,689,318.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,268.36 | -2,027.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,991,218.90 | -41,559,554.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 126,903,361.33 | 168,462,915.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,894,580.23 | 126,903,361.33 |
公司法定代表人：张剑武 总经理：杨溪林 财务总监：陈斌 会计机构负责人：杨光浩
(下转C12版)