4.3.2.2 自然人实际控制人情况
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、2008年公司经营情况
1）公司报告期内总体经营情况
2008年是极为不平凡的一年，冰雪灾害、四川特大地震、金融海啸和铜价暴跌，给公司的生产经营和项目建设带来了前所未有的严峻考验。
①全球性金融危机导致公司下游相关行业需求萎缩
2008年以来，随着国际金融危机的持续蔓延，全球主要金融市场动荡加剧，国际金融体系面对更为严峻的挑战。受国际大环境的影响，国内经济发展趋缓，多数行业出现下滑。涉及到我公司下游的各个行业均受到不同程度的影响。
②同类型企业纷纷建成投产，竞争加剧
以高精度铜带为例，全国去年以来陆续投产和在建的项目不低于十个，新增产能5万吨以上，这些企业的上马和投产对原有生产企业造成了极大的冲击。
由于市场低迷，铜产品的需求呈不断减少趋势。而新投产的企业使得今年的市场产品供应量较去年有很大幅度的增长，各企业为了抢占市场份额、保证一定的生产规模纷纷以价格为抓手，展开了激烈的价格竞争，导致我公司产品销量、价格均受到影响，盈利能力下降。
③成本上升显著
报告期受宏观经济形势影响，公司所用主要辅助材料价格较去年同期显著上升，综合上涨9.98%。其中水价较去年同期上涨4.6%，电价较去年同期上涨9.3%，天然气价格较去年同期上涨25.1%。其他辅助材料价格也出现了不同程度的上涨，部分辅材品种涨幅超过100%。随着新劳动法的实施，用工成本也进一步增加。
④铜价暴跌导致公司产品库存产生跌价损失
自2008年10月第一个交易日至10月底，铜价连续跌停，短短十几个交易日，由国庆节前的58000元/吨，暴跌至32000元/吨，2008年底更是跌至23000元/吨，下跌幅度达60%。
铜价连续被巨量的卖单封在跌停板上，公司保值的抛单无法成交，期货市场保值功能难度加大，由此给公司带来巨大损失。四季度公司采取果断措施，加大营销力度，陆续消化了一部分库存，弥补了不少损失。
面对上述种种不利因素，公司上下一心，团结协作，强化目标责任，加强内部管理，取得了一定的效果，为公司能顺利度过经济寒冬奠定了一定基础。
2008年公司共完成营业收入367764.50万元，比上年同期下降13.94%；营业利润1502.31万元，比上年同期下降了84.81%；净利润1011.87万元，比上年下降了86.09%；实现每股收益0.02元。
2）公司主营业务情况
2008年，公司主要产品产量为：铜带21719吨，同比下降10%；高精带12169 吨，同比下降21 %；异型材14787吨，同比下降10%；铜杆35228吨，同比增长10%；线缆产品销售收入16962万元，同比下降9%。
报告期内，公司主营业务构成没有发生重大变化。
3）2008年公司资产情况
报告期末，公司资产总额190990.89万元；净资产总额105321.30万元，比上年同期增加41596.85万元，增长了65.28%。
4）2008年公司财务状况
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为54175.23万元，其中经营活动产生的现金流量为-3328.32万元，较上年减少33426.88万元，主要是本年度兑付银行承兑汇票所致；投资活动产生的现金流量净额为13912.53万元，较上年增加18987.42万元，主要是本年度出让芜湖港口有限责任公司股权所致；筹资活动产生的现金流量净额为43592.14万元，较上年增加54036.54万元，主要是本年度增发股票获得募集资金所致。
5）主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩
①芜湖鑫瑞贸易有限公司
截止报告期末，本公司持有芜湖鑫瑞贸易有限公司97.5%股权，该公司注册资本6000万元，截止2008年12月31日，该公司总资产7214.64万元，净资产7023.44万元，2008年度实现营业收入324.82万元，实现净利润12.21万元。
②安徽鑫龙电器股份有限公司
截止报告期末，本公司持有安徽鑫龙电器股份有限公司6.01%股权，该公司注册资本8200万元，截止2008年12月31日，该公司总资产61087.05万元，净资产15705.77万元，2008年度实现营业收入38213.99万元，实现净利润2421.27万元。
③安徽安和保险代理有限公司
截止报告期末，本公司持有安徽安和保险代理有限公司6.67%股权，该公司注册资本300万元，截止2008年12月31日，该公司总资产196.79万元，净资产196.19万元，2008年度实现营业收入239.40万元，实现净利润3.20万元。
④芜湖恒昌铜精炼有限责任公司
截止报告期末，本公司持有芜湖恒昌铜精炼有限责任公司28.58%股权，该公司注册资本28000万元，截止2008年12月31日，该公司总资产50698.51万元，净资产27197.19万元，2008年度实现营业收入15772.54万元，实现净利润-3382.58万元。
⑤安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司
截止报告期末，本公司持有安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司50%股权，该公司注册资本300万元，截止2008年12月31日，该公司总资产350.84万元，净资产332.96万元，2008年度实现营业外收入230万元，实现净利润65.55万元。
2、对公司未来发展的展望
1）行业发展趋势
进入2008年以来，百年难遇的金融海啸对实体经济形成很大的冲击，慢慢演变成全球性的经济危机，危机中受到的损害超乎想象，而经济也由全球繁荣期进入经济低迷萧条期。实体经济在危机中需要进行结构调整和优化，公司所处行业需求下降严重，下游订单急剧萎缩，精炼铜表观消费大举下滑，国内主要用铜行业和下游铜制品产量下降。
2）公司面临的市场竞争格局
从发展趋势看，我国铜加工业向规模化、专业化方向的发展，生产集中度大幅提高，生产要素不断向一批规模大、专业化、水平高、经济实力强的铜加工企业集中。形成了一些大规模企业集团，对增强企业的国际竞争能力和抗风险能力，提高中国铜加工业的整体实力和水平，都具有十分重要的意义，同时也加剧了国内同行业企业的竞争。
从投资主体看，2008年中国铜加工业资本多元化趋势更加明显，国有企业、外资企业和民间资本纷至沓来。多元化资本的进入，使高精铜板带、高精电解铜箔、专业化特种产品生产等项目形成投资的热点，但这些投资项目的完成，将大幅度增加国内市场供需矛盾，加大行业竞争力度，2009年铜加工行业的竞争将更加激烈。
3）公司发展机遇和挑战
2009年我们虽然面临整个行业需求降低、竞争加剧的不利局面。但同时根据中央政府的经济发展要求，中央及各地方政府不断加大投资，采取多种方式刺激经济，体现了我国国民经济将继续保持发展的决心。目前，中国逐渐成为世界的生产加工基地，为我国铜加工工业提供了广阔的市场空间，创造了我国铜加工工业迅速发展的外部条件。由于以前中国铜加工业保持持续快速发展局面，陆续建成了一批资源重复配置的企业，因此将不可避免地引发整个行业的重组，使资本和品牌进一步集中优化。2008年3月公司通过定向增发募集资金4.17亿元，由于目前经济危机的影响，原定募集资金项目是否继续实施将成为未来公司董事会重新评估的重大议题。行业内的并购重组，将有可能成为公司未来发展的最大机遇。
公司未来发展面临的挑战主要是：1、整个行业需求降低，将不可避免的造成销量的下降，导致公司效益下滑；2、经济危机的延续导致企业的无序竞争，市场恶性竞争加剧，行业整体毛利率呈现下降趋势；3、部分产品档次较低，附加值不高，在高档产品市场目前还不具备竞争实力。
4）对公司未来发展战略的影响、分析
公司的总体发展战略是：以需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新为动力，走整合产业链、专业化发展之路，加快高、精、尖产品发展，改善产品结构，扩张铜板带材生产规模，培育和利用好人才、原料、资金三种资源，打造企业核心竞争力，实现公司持续、健康、稳定地发展。
2009年全球经济越发艰难，实体经济受到的影响将逐渐显现，实体经济的复苏需要一定的时间。危机中有机遇，机遇就在于创新。如果我们能够不断创新，就不仅能够应对当前的危机，还能使企业的生产经营迈上一个新的台阶。公司在2009年的恰当时机将选择可以实现产品互补的目标企业实施并购重组，在经济复苏到来的时候，完整的产业链、完善的管理体系、稳固的客户群体将使公司再次实现新的跨越。
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：万元
■
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
6.4 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
以2008年末公司总股本44950万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额186,235.25元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。
7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司监事会依法对公司董事会、总经理班子的运作和决策情况，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事和高管履行职责等情况进行了监督和检查，未发现公司董事、经理履行职责时有违反法律、法规、公司章程和损害公司、股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内监事会以定期或不定期的方式对公司财务状况进行了检查，认为公司财务制度健全、管理规范，未发现有违反财务管理制度的行为。同时，对安徽华普会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告进行了审查，认为财务报告公允地反映了公司报告期末的财务状况和报告期内的经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司于2008年通过非公开发行募集资金43,292万元，扣除发行费用实际到帐41708.74万元；已累计使用5076.06万元，其中本年度已使用5076.06万元。尚未使用募集资金公司已设立专户进行存储，其中1亿元已用于补充流动资金，使用期限为六个月。上述募集资金使用事宜没有损害股东利益的行为。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
1）收购资产情况
报告期内，公司未发生收购资产情况。
2）出售资产情况
经公司四届七次董事会及公司2008年第二次临时股东大会审议批准，本公司将所持有的港口公司40％的股权全部转让给洋浦金鼎实业有限公司，出售价格以芜湖港口有限责任公司经评估的净资产值为基础协商确定转让价格为28000万元。
经检查，公司上述收购、出售资产符合相关法律法规规定，程序合法，没有损害公司及公司股东行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司加强了日常关联交易管理，2008年3月27日公司四届二次董事会及2008年4月22日公司2007年年度股东大会审议批准了《关于2008年公司日常关联交易的议案》，进一步规范了公司的日常关联交易行为。报告期内，公司与控股股东及其关联方的关联交易均建立在市场公平价格的基础上，坚持公开、公平、公正的原则。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
■
公司法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣
合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
■
（下转C36版）
| 姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 最近五年内的职业 | 最近五年内的职务 |
| 李非列 | 中国 | 澳门地区 | 主要从事企业经营与管理工作 | 曾任福建东百集团股份有限公司董事长、本公司董事。现任飞尚实业集团有限公司董事长、芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长、芜湖港口有限责任公司董事长。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 周瑞庭 | 董事长 | 男 | 59 | 2007年12月12日～ 2010年12月12日 | 38.89 | 否 | |||||||
| 李非文 | 董事 | 男 | 37 | 2007年12月12日～ 2010年12月12日 | 是 | ||||||||
| 景和平 | 董事 | 男 | 53 | 2008年4月22日～ 2010年12月12日 | 是 | ||||||||
| 黄宪法 | 董事 | 男 | 55 | 2007年12月12日～ 2010年12月12日 | 是 | ||||||||
| 谢有红 | 董事 | 男 | 44 | 2007年12月12日～ 2010年12月12日 | 是 | ||||||||
| 张晓光 | 董事、总经理 | 男 | 41 | 2007年12月12日～ 2010年12月12日 | 19.42 | 否 | |||||||
| 赖勇波 | 董事 | 男 | 47 | 2007年12月12日～ 2010年12月12日 | 是 | ||||||||
| 郑明东 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年12月12日～ 2010年12月12日 | 5 | 否 | |||||||
| 董文俊 | 独立董事 | 男 | 73 | 2007年12月12日～ 2010年12月12日 | 5 | 否 | |||||||
| 杨政 | 独立董事 | 男 | 55 | 2007年12月12日～ 2010年12月12日 | 5 | 否 | |||||||
| 范利亚 | 独立董事 | 男 | 43 | 2007年12月12日～ 2010年12月12日 | 5 | 否 | |||||||
| 李琦 | 监事会主席 | 女 | 38 | 2007年12月12日～ 2010年12月12日 | 是 | ||||||||
| 黄胜华 | 监事 | 男 | 47 | 2007年12月12日～ 2010年12月12日 | 是 | ||||||||
| 褚晓明 | 监事 | 男 | 48 | 2007年12月12日～ 2010年12月12日 | 是 | ||||||||
| 李克明 | 监事 | 男 | 40 | 2007年12月12日～ 2010年12月12日 | 10.11 | 否 | |||||||
| 胡鸣 | 监事 | 男 | 37 | 2007年12月12日～ 2010年12月12日 | 10.13 | 否 | |||||||
| 宋志刚 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 40 | 2007年12月12日～ 2010年12月12日 | 16.44 | 否 | |||||||
| 王佑荣 | 副总经理 | 男 | 46 | 2007年12月12日～ 2010年12月12日 | 17.07 | 否 | |||||||
| 庄明福 | 财务总监 | 男 | 43 | 2007年12月12日～ 2010年12月12日 | 16.44 | 否 | |||||||
| 尹光凯 | 人力资源总监 | 男 | 36 | 2007年12月12日～ 2010年12月12日 | 12.87 | 否 | |||||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 161.37 | / | / | / | ||||
| 项目（1） | 期初金额 （2） | 本期公允价值变动损益 （3） | 计入权益的累计公允价值变动 （4） | 本期计提的减值 （5） | 期末金额 （6） |
| 金融资产 | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,454,780.81 | -4,918,000 | 0 | 0 | 6,326,324.5 |
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | |||||
| 金融资产小计 | 3,454,780.81 | -4,918,000 | 0 | 0 | 6,326,324.5 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 铜加工 | 3,439,314,884.24 | 3,369,520,295.89 | 2.03 | -15.10 | -8.93 | 减少2.49个百分点 |
| 电线电缆 | 169,615,198.03 | 151,466,730.25 | 10.69 | -12.89 | -7.77 | 减少1.14个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 铜基合金材料 | 3,439,314,884.24 | 3,369,520,295.89 | 2.03 | -15.10 | -8.93 | 减少2.49个百分点 |
| 辐照特种电缆 | 169,615,198.03 | 151,466,730.25 | 10.69 | -12.89 | -7.77 | 减少1.14个百分点 |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 年产10000吨精密黄铜带技术改造项目 | 否 | 4,998 | 5,076.06 | 是 | |||
| 年产10000吨精密紫铜带技术改造项目 | 否 | 4,999 | 0 | ||||
| 年产15000吨引线框架铜带项目 | 否 | 26,398 | 0 | ||||
| 合计 | / | 36,395 | / | / | |||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | |||||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 零星工程 | 784.44 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 洋浦金鼎实业有限公司 | 芜湖港口有限责任公司40%股权 | 2008年12月24日 | 28,000 | 否 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 萍乡钢铁有限责任公司 | 2008年2月19日 | 1 | 连带责任担保 | 2008年2月19日～2009年2月19日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | 1 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 1 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 1 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 芜湖恒昌铜精炼有限责任公 | 751,104,147.15 | 28.39 | ||
| 芜湖市特种铜线厂 | 45,560.6 | 0.10 | ||
| 芜湖市海源铜业有限责任公司 | 140,674.65 | 0.29 | ||
| 芜湖恒鑫汽车运输有限公司 | 10,641,719.34 | |||
| 合计 | 186,235.25 | 0.39 | 761,745,866.49 | |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 | 0 | 0 | -7.42 | 0 |
| 芜湖恒昌铜精炼有限责任公司 | 0 | 0 | -2,200 | 8,500 |
| 芜湖市海源铜业有限责任公司 | -2.93 | 2.48 | 0 | 0 |
| 芜湖市特种铜线厂 | -0.65 | 0 | 2.76 | 3.58 |
| 芜湖恒鑫汽车运输有限公司 | 0 | 0 | 33.2 | 96.04 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 芜湖恒鑫铜业集团有限公司承诺股改实施后12个月内不上市交易，24个月内出售不超过5%，36个月内出售不超过10%。 | 切实履行 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 北京市西城区西直门南大街2号 2009年4月1日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 八.1 | 1,040,982,721.64 | 499,230,463.33 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 八.2 | 6,326,324.50 | 3,454,780.81 |
| 应收票据 | 八.3 | 22,169,516.12 | 15,939,085.50 |
| 应收账款 | 八.4 | 41,609,021.69 | 73,441,033.21 |
| 预付款项 | 八.5 | 18,610,532.38 | 94,657,578.06 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 8,069,168.22 | ||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 八.6 | 141,720,837.72 | 15,708,731.99 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 八.7 | 140,383,974.35 | 264,865,893.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 八.8 | 1,430,703.94 | |
| 流动资产合计 | 1,419,872,096.62 | 968,728,269.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 八.9 | 85,427,003.12 | 274,289,341.93 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 八.10 | 367,865,572.73 | 336,511,015.38 |
| 在建工程 | 八.11 | 372,690.49 | 33,934,466.90 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 八.12 | 28,011,079.74 | 29,513,450.64 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 八.13 | 8,360,468.43 | 4,242,059.90 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 490,036,814.51 | 678,490,334.75 | |
| 资产总计 | 1,909,908,911.13 | 1,647,218,604.67 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 八.15 | 421,300,000.00 | 351,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 八.16 | 308,000,000.00 | 482,800,000.00 |
| 应付账款 | 八.17 | 27,311,807.25 | 41,601,647.53 |
| 预收款项 | 八.18 | 28,608,126.07 | 40,541,750.34 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 八.19 | 9,021,147.72 | 7,934,693.49 |
| 应交税费 | 八.20 | 12,572,603.13 | 19,264,284.65 |
| 应付利息 | 八.21 | 1,022,157.39 | 788,726.95 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 八.22 | 8,860,112.77 | 8,772,024.95 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 八.23 | 6,780,068.67 | |
| 流动负债合计 | 816,695,954.33 | 959,683,196.58 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 八.24 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 八.25 | 291,000.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 40,000,000.00 | 50,291,000.00 | |
| 负债合计 | 856,695,954.33 | 1,009,974,196.58 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 八.26 | 449,500,000.00 | 185,250,000.00 |
| 资本公积 | 八.27 | 414,599,464.61 | 261,762,088.85 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 八.28 | 35,996,795.56 | 34,997,133.86 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 八.29 | 151,360,836.22 | 153,482,376.37 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,051,457,096.39 | 635,491,599.08 | |
| 少数股东权益 | 1,755,860.41 | 1,752,809.01 | |
| 股东权益合计 | 1,053,212,956.80 | 637,244,408.09 | |
| 负债和股东权益合计 | 1,909,908,911.13 | 1,647,218,604.67 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,038,308,649.53 | 495,165,866.66 | |
| 交易性金融资产 | 6,326,324.50 | 3,454,780.81 | |
| 应收票据 | 22,169,516.12 | 15,939,085.50 | |
| 应收账款 | 九.1 | 41,609,021.69 | 73,007,946.13 |
| 预付款项 | 18,610,532.38 | 93,452,448.02 | |
| 应收利息 | 8,069,168.22 | ||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 九.2 | 141,578,702.64 | 15,483,065.75 |
| 存货 | 140,383,974.35 | 264,650,270.28 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,430,703.94 | ||
| 流动资产合计 | 1,417,055,889.43 | 962,584,167.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 九.3 | 143,927,003.12 | 332,789,341.93 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 364,931,213.71 | 332,808,783.92 | |
| 在建工程 | 372,690.49 | 34,422,088.27 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 28,011,079.74 | 29,513,450.64 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 8,358,591.13 | 4,222,112.73 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 545,600,578.19 | 733,755,777.49 | |
| 资产总计 | 1,962,656,467.62 | 1,696,339,944.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 421,300,000.00 | 351,200,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 308,000,000.00 | 482,800,000.00 | |
| 应付账款 | 28,810,592.65 | 42,413,838.30 | |
| 预收款项 | 28,608,126.07 | 40,541,750.34 | |
| 应付职工薪酬 | 8,923,352.43 | 7,701,571.24 | |
| 应交税费 | 12,624,915.75 | 18,650,815.10 | |
| 应付利息 | 1,022,157.39 | 788,726.95 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 71,401,161.62 | 69,052,505.05 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 6,780,068.67 | ||
| 流动负债合计 | 880,690,305.91 | 1,019,929,275.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 291,000.00 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 40,000,000.00 | 50,291,000.00 | |
| 负债合计 | 920,690,305.91 | 1,070,220,275.65 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 449,500,000.00 | 185,250,000.00 | |
| 资本公积 | 414,599,464.61 | 261,762,088.85 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 35,996,795.56 | 34,997,133.86 | |
| 未分配利润 | 141,869,901.54 | 144,110,446.22 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 股东权益合计 | 1,041,966,161.71 | 626,119,668.93 | |
| 负债和股东权益合计 | 1,962,656,467.62 | 1,696,339,944.58 | |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 3,677,644,993.08 | 4,273,280,045.82 | |
| 其中：营业收入 | 八.30 | 3,677,644,993.08 | 4,273,280,045.82 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,750,866,836.39 | 4,200,600,710.76 | |
| 其中：营业成本 | 八.30 | 3,584,672,611.35 | 4,063,480,476.20 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 八.31 | 7,179,298.65 | 9,619,452.45 |
| 销售费用 | 37,201,546.94 | 44,013,820.61 | |
| 管理费用 | 63,718,637.73 | 54,590,229.37 | |
| 财务费用 | 八.32 | 18,415,304.07 | 28,409,919.06 |
| 资产减值损失 | 八.33 | 39,679,437.65 | 486,813.07 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 八.34 | -4,918,000.00 | 2,053,733.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八.35 | 93,162,956.73 | 24,153,338.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,445,438.04 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,023,113.42 | 98,886,406.08 | |
| 加：营业外收入 | 八.36 | 5,739,340.41 | 5,508,680.23 |
| 减：营业外支出 | 八.37 | 3,302,152.45 | 2,813,144.80 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,460,301.38 | 101,581,941.51 | |
| 减：所得税费用 | 八.38 | 7,341,628.43 | 28,813,411.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,118,672.95 | 72,768,529.56 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,115,621.55 | 72,708,797.87 | |
| 少数股东损益 | 3,051.40 | 59,731.69 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 十五.1 | 0.02 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 十五.1 | 0.02 | 0.20 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 九.4 | 3,677,080,338.68 | 4,265,540,674.83 |
| 减：营业成本 | 九.5 | 3,584,788,326.19 | 4,060,915,704.27 |
| 营业税金及附加 | 7,147,175.25 | 9,370,375.27 | |
| 销售费用 | 37,145,722.18 | 43,653,780.99 | |
| 管理费用 | 63,296,848.41 | 53,501,049.58 | |
| 财务费用 | 18,440,355.74 | 28,425,457.42 | |
| 资产减值损失 | 39,753,996.51 | 468,051.74 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,918,000.00 | 2,053,733.02 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 九.6 | 93,162,956.73 | 24,153,338.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,445,438.04 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,752,871.13 | 95,413,326.58 | |
| 加：营业外收入 | 5,659,678.09 | 5,333,054.26 | |
| 减：营业外支出 | 3,271,661.82 | 2,654,705.21 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,140,887.40 | 98,091,675.63 | |
| 减：所得税费用 | 7,144,270.38 | 27,224,792.17 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,996,617.02 | 70,866,883.46 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,171,086,424.67 | 4,760,300,325.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 5,399,441.89 | 1,112,861.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八.39 | 5,656,463.14 | 6,029,690.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,182,142,329.70 | 4,767,442,876.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,004,280,417.82 | 4,232,388,664.17 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,543,856.07 | 63,386,809.40 | |
| 支付的各项税费 | 105,552,250.36 | 121,076,696.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八.40 | 38,049,015.67 | 49,605,345.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,215,425,539.92 | 4,466,457,515.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,283,210.22 | 300,985,360.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 153,355,059.76 | 3,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,933,403.78 | 5,942,523.59 |