6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

6.4.1募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2003	首次发行	25,932.20	41.80	22,390.78	3,541.42	存放银行
合计	/	25,932.20	41.80	22,390.78	3,541.42	/

6.4.2承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额（合计）	其中：募集资金使用金额	其中：国家配套资金使用金额	是否符合计划进度	产生收益情况
汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目	否	9,739.00	7,000.00	7,000.00		是	2,722.00
高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化项目	否	4,608.00	6,935.93	5,646.49	1,289.44	否	811.00
真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化项目	否	4,689.00	6,293.32	5,230.70	1,062.62	否	603.00
信息产业用厚膜电子浆料产业化项目	否	4,568.00	3,321.68	2,578.74	742.94	否	168.00
氨氧化催化用铂基合金及其催化网产业化项目	否	4,788.00	1,934.85	1,934.85		否	0.00
合计		28,392.00	25,485.78	22,390.78	3,095.00		4,304.00

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

“贵金属前驱体新材料生产线技改项目”和“公司部分厂房及配套设施建设投资项目”截至本报告期末累计完成投资7,340.98万元。现主体工程建设已完成，正进行工程的竣工验收结算工作，部分工程已转固。云锡元江镍业有限责任公司在建的镍矿改扩建项目本报告期已竣工验收，转入固定资产15,177.72万元。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	17,400.00
报告期末对子公司担保余额合计	9,600.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	9,600.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	17.87

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
云南个旧有色冶化有限公司			3,267.7	3.91
云锡通达工程有限责任公司			1,640.47	15.13
云锡供水建筑安装工程公司			2,130.49	19.65
个旧广联建筑安装工程有限责任公司			1,585.01	14.62
合计			8,623.67

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
云南锡业集团（控股）有限责任公司			21,108.58	21,108.58

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称云锡公司）持有公司的股份将自追加对价条款失效或触发实施后十二个月内不上市交易或者转让，其后十二个月内不上市交易。在上述承诺期期满后的十二个月内，若其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量不超过总股本的百分之十。2、若云锡公司违反前述承诺的禁售和限售条件而出售其所持有公司股票，则云锡公司承诺将其出售股票的全部所得，划入公司账户归全体股东所有。3、云锡公司无偿转让云锡元江镍业有限责任公司（以下简称元江镍业）98%股权至公司后，若出现2006 年度、2007 年度和2008年度元江镍业净利润分别低于1,021万元、1,300万元和1,900万元的情形，则云锡公司承诺以现金形式补足差额。4、云锡公司承诺，本公司在股权分置改革实施后，若元江镍业的经营业绩出现下面情况，则云锡公司将向流通股股东追送公司股份，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。（1）追送股份的触发条件I 元江镍业2006年经审计后净利润低于1,021万元；II 元江镍业2006年财务报告经有证券从业资格的会计师事务所审计后，被出具无保留意见以外的审计意见。（2）追送股份数量追加对价安排的股份总数共计2,000,000 股。在本公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整。在公司因实施增发、配股、可转换债券等股份变动而导致限售条件流通股股东与无限售条件流通股股东股本不同比例变动时，前述追加支付对价的股份总数不变，并及时履行信息披露义务。（3）追送股份时间本公司控股股东云锡公司将在2006年年报经股东大会审议通过后的10个工作日内，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的相关程序实施追加对价安排。（4）追送股份对象追加支付对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，该股权登记日将由本公司董事会确定并公告。（5）履约保证云锡公司将在公司股权分置改革方案实施后，向中国证券登记结算公司上海分公司申请锁定追送部分的股份，直至追送股份承诺期满。5、代为垫付承诺。云锡公司承诺，在本次股权分置改革方案实施时，如有非流通股股东仍未明确表示同意本次股权分置改革方案或出现非流通股股东因故无法履约执行对价安排的情形，云锡公司将先行对该股东的执行对价安排代为垫付，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得云锡公司的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。6、为了保证公司持续、健康经营发展，云锡公司还承诺：云锡公司及其下属控股子公司日后在经营中将避免和放弃与公司同业竞争。云锡公司承诺将后续申请的镍矿采矿权适时和以市场公允价格转让或注入公司，该项资产转让或注入公司时，需通过公司、云锡公司及相关各方履行法定程序。	本报告期内，云南锡业集团（控股）有限责任公司严格履行了上述承诺。

注：根据中和正信会计师事务所出具的中和正信审字（2008）第5-25号审计报告，云锡元江镍业有限责任公司2007年度的净利润为94,617,962.13元，云南锡业集团（控股）有限责任公司无需以现金形式补足云锡元江镍业有限责任公司2007年度净利润差额。根据中和正信会计师事务所出具的中和正信审字（2009）第5-73号审计报告，云锡元江镍业有限责任公司2008年度净利润为-37,980,910.98元，云南锡业集团（控股）有限责任公司需以现金形式补足云锡元江镍业有限责任公司2008年度净利润差额56,980,910.98元，云南锡业集团（控股）有限责任公司已出具履行上述承诺的承诺函。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的规定，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻落实。积极参与公司的有关活动，及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，监事会认为董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范高效，经营决策科学、合理，全面完成了公司年度生产经营目标。公司董事及高管人员在执行公司职务时忠于职守，未发现违反法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会坚持定期或不定期的对公司财务状况及其控股子公司经营活动进行监督检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。中和正信会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本年度，公司本着对投资者高度负责的态度，积极推进项目建设。公司募集资金使用合理，实际投入项目和承诺投入项目一致，没有损坏股东及公司的利益。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，经监事会认真核查，未发现公司存在收购资产的交易，未发现公司存在内幕交易，也没有损害全体股东的权益或造成资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，遵循了市场公允性原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司制订的《关联交易内部决策制度》，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易的决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，经监事会认真核查，公司财务报告未被中和正信会计师事务所出具非标意见。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内，经监事会认真核查，公司未披露盈利预测，不存在公司利润实现与预测存在较大差异的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国·北京                            中国注册会计师: 王著琴 2009年4月1日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:贵研铂业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	7.1	229,356,249.79	195,263,884.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	7.2	72,317,021.29	49,547,873.10
应收账款	7.3	87,455,400.99	87,967,300.20
预付款项	7.5	6,023,996.45	14,948,558.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	7.4	9,393,873.32	5,418,847.94
买入返售金融资产
存货	7.6	189,023,636.61	239,225,403.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		593,570,178.45	592,371,867.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7.8	600,000.00	600,000.00
投资性房地产
固定资产	7.9	632,515,285.81	477,691,084.82
在建工程	7.10	37,033,443.18	105,539,408.08
工程物资	7.11	2,457,283.99	10,242,009.08
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7.12	53,493,605.62	55,420,817.42
开发支出
商誉
长期待摊费用	7.13	3,630,460.68	2,026,489.14
递延所得税资产	7.14	20,930,045.96	907,415.11
其他非流动资产
非流动资产合计		750,660,125.24	652,427,223.65
资产总计		1,344,230,303.69	1,244,799,091.45
流动负债：
短期借款	7.16	205,146,484.91	232,812,968.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	7.17	4,355,921.25	2,548,700.46
应付账款	7.18	35,126,470.12	38,234,233.81
预收款项	7.19	21,111,011.28	15,256,995.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7.20	28,374,667.74	20,106,284.74
应交税费	7.21	6,844,358.75	11,607,537.35
应付利息		2,046,225.39	922,444.24
应付股利	7.22	246,448.93	246,448.93
其他应付款	7.23	153,410,488.41	32,923,660.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			57,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		456,662,076.78	411,659,274.30
非流动负债：
长期借款	7.24	187,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
长期应付款	7.25	102,778,124.84	95,505,756.26
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	7.26	75,000.00	100,177.50
其他非流动负债		60,520,920.93	57,455,529.25
非流动负债合计		350,374,045.77	203,061,463.01
负债合计		807,036,122.55	614,720,737.31
股东权益：
股本	7.27	111,735,000.00	85,950,000.00
资本公积	7.29	304,914,475.80	322,104,475.80
减：库存股
盈余公积	7.30	42,172,388.05	42,172,388.05
一般风险准备
未分配利润	7.31	52,490,648.43	148,897,246.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		511,312,512.28	599,124,110.45
少数股东权益	7.27	25,881,668.86	30,954,243.69
股东权益合计		537,194,181.14	630,078,354.14
负债和股东权益合计		1,344,230,303.69	1,244,799,091.45

公司法定代表人：汪云曙         主管会计工作负责人：朱绍武     会计机构负责人：胥翠芬

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:贵研铂业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		199,455,782.05	144,640,084.36
交易性金融资产
应收票据		53,251,645.04	15,977,873.10
应收账款	8.1	48,612,949.23	50,269,905.59
预付款项		3,309,108.99	2,907,477.94
应收利息
应收股利			8,524,233.45
其他应收款	8.2	7,166,058.34	3,117,689.39
存货		101,471,311.27	130,033,269.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		413,266,854.92	355,470,533.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	8.3	168,676,420.10	168,676,420.10
投资性房地产
固定资产		194,270,797.66	176,615,883.76
在建工程		36,830,690.19	47,920,583.62
工程物资		2,457,283.99	3,301,650.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		29,596,646.52	30,256,985.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		8,598,625.97	675,312.61
其他非流动资产
非流动资产合计		440,430,464.43	427,446,835.29
资产总计		853,697,319.35	782,917,368.66
流动负债：
短期借款		91,316,484.91	96,982,968.85
交易性金融负债
应付票据
应付账款		13,283,826.19	19,326,444.17
预收款项		17,758,918.67	8,247,084.34
应付职工薪酬		26,078,353.13	17,742,761.90
应交税费		6,617,753.55	6,344,404.92
应付利息		779,647.22	417,900.14
应付股利
其他应付款		1,994,058.36	3,798,366.39
一年内到期的非流动负债			37,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		157,829,042.03	189,859,930.71
非流动负债：
长期借款		187,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		296,822.55	296,822.55
其他非流动负债		58,585,624.93	56,593,624.97
非流动负债合计		245,882,447.48	106,890,447.52
负债合计		403,711,489.51	296,750,378.23
股东权益：
股本		111,735,000.00	85,950,000.00
资本公积		304,900,934.69	322,090,934.69
减：库存股
盈余公积		42,172,388.05	42,172,388.05
未分配利润		-8,822,492.90	35,953,667.69
外币报表折算差额
股东权益合计		449,985,829.84	486,166,990.43
负债和股东权益合计		853,697,319.35	782,917,368.66

公司法定代表人：汪云曙         主管会计工作负责人：朱绍武         会计机构负责人：胥翠芬

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,378,375,320.56	1,159,296,177.29
其中：营业收入	7.32	1,378,375,320.56	1,159,296,177.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,504,935,845.92	1,045,220,233.99
其中：营业成本	7.32	1,270,957,880.94	925,823,152.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	7.33	6,153,360.71	6,354,329.63
销售费用		14,052,494.08	15,906,400.98
管理费用		58,894,235.39	83,350,167.39
财务费用		34,159,721.85	13,334,812.25
资产减值损失	7.35	120,718,152.95	451,371.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	7.34	324,588.02	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-126,235,937.34	114,075,943.30
加：营业外收入	7.36	18,730,731.31	8,343,352.29
减：营业外支出	7.37	499,558.13	5,219,047.71
其中：非流动资产处置净损失		0	3,277,498.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-108,004,764.16	117,200,247.88
减：所得税费用	7.38	-17,527,191.17	5,911,748.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-90,477,572.99	111,288,498.99
归属于母公司所有者的净利润		-85,404,998.17	108,444,186.81
少数股东损益		-5,072,574.82	2,844,312.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.76	0.97
（二）稀释每股收益		-0.76	0.97

公司法定代表人：汪云曙         主管会计工作负责人：朱绍武     会计机构负责人：胥翠芬

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,000,017,469.94	683,144,624.58
减：营业成本		956,238,847.97	640,691,263.55
营业税金及附加		1,918,232.18	1,246,217.32
销售费用		6,818,438.13	5,412,728.85
管理费用		20,254,923.65	33,819,900.05
财务费用		16,501,752.73	5,077,759.62
资产减值损失		52,891,683.94	1,114,098.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		324,588.02	12,075,997.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-54,281,820.64	7,858,654.07
加：营业外收入		14,642,084.93	8,074,263.03
减：营业外支出		198,417.50	111,058.54
其中：非流动资产处置净损失		0	1,216.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-39,838,153.21	15,821,858.56
减：所得税费用		-6,063,592.62	1,607,342.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-33,774,560.59	14,214,516.00

公司法定代表人：汪云曙        主管会计工作负责人：朱绍武        会计机构负责人：胥翠芬

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,445,228,239.79	1,202,392,307.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,750,455.93	11,417,011.47
收到其他与经营活动有关的现金	7.41	24,712,831.28	22,935,974.42
经营活动现金流入小计		1,471,691,527.00	1,236,745,293.77
购买商品、接受劳务支付的现金		1,359,656,496.05	947,512,760.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		55,560,166.17	61,619,379.38
支付的各项税费		40,419,892.74	54,310,476.08
支付其他与经营活动有关的现金	7.41	31,610,817.37	47,892,017.70
经营活动现金流出小计		1,487,247,372.33	1,111,334,633.96
经营活动产生的现金流量净额		-15,555,845.33	125,410,659.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		20,000,000.00	0
取得投资收益收到的现金		324,588.02	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,223,151.88	1,138,807.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		21,547,739.90	1,138,807.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,403,652.67	178,956,320.67
投资支付的现金		20,000,000.00	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		88,403,652.67	178,956,320.67
投资活动产生的现金流量净额		-66,855,912.77	-177,817,513.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		725,000,000.00	265,500,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		725,000,000.00	265,500,000.00
偿还债务支付的现金		576,270,550.00	137,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,225,326.67	19,042,549.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	620,000.00
筹资活动现金流出小计		608,495,876.67	157,162,549.38
筹资活动产生的现金流量净额		116,504,123.33	108,337,450.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0
五、现金及现金等价物净增加额		34,092,365.23	55,930,597.21
加：期初现金及现金等价物余额		195,263,884.56	139,333,287.35
六、期末现金及现金等价物余额		229,356,249.79	195,263,884.56

公司法定代表人：汪云曙        主管会计工作负责人：朱绍武         会计机构负责人：胥翠芬

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,022,423,678.04	692,504,483.39
收到的税费返还		1,554,814.99	11,373,912.28
收到其他与经营活动有关的现金		17,290,306.35	846,314.27
经营活动现金流入小计		1,041,268,799.38	704,724,709.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,002,340,488.32	646,849,684.89
支付给职工以及为职工支付的现金		22,489,946.84	30,107,574.15
支付的各项税费		15,680,965.81	4,106,599.26
支付其他与经营活动有关的现金		16,462,578.41	8,968,177.66
经营活动现金流出小计		1,056,973,979.38	690,032,035.96
经营活动产生的现金流量净额		-15,705,180.00	14,692,673.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		20,000,000.00	0
取得投资收益收到的现金		8,848,821.47	3,551,763.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,193,151.88	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		30,041,973.35	3,552,263.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,260,112.74	76,162,493.87
投资支付的现金		20,000,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		32,260,112.74	76,162,493.87
投资活动产生的现金流量净额		-2,218,139.39	-72,610,229.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		356,000,000.00	128,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		356,000,000.00	128,500,000.00
偿还债务支付的现金		264,570,550.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,690,432.92	10,656,404.34
支付其他与筹资活动有关的现金		0	620,000.00
筹资活动现金流出小计		283,260,982.92	42,276,404.34
筹资活动产生的现金流量净额		72,739,017.08	86,223,595.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		54,815,697.69	28,306,039.71
加：期初现金及现金等价物余额		144,640,084.36	116,334,044.65
六、期末现金及现金等价物余额		199,455,782.05	144,640,084.36

公司法定代表人：汪云曙        主管会计工作负责人：朱绍武        会计机构负责人：胥翠芬

(下转C32版)

(上接C30版)

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：     年     月     日

注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印有效。

证券简称：贵研铂业             证券代码：600459            公告编号：临2009－11

贵研铂业股份有限公司

关于公司会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会计差错更正的原因、处理及影响

根据云南省国家税务局云国税函[2008]61号文《云南省国家税务局关于贵研铂业股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税问题的通知》及云地税二字[2007]117号文《云南省地方税务局关于云锡元江镍业有限责任公司国产设备投资抵免企业所得税的批复》，按照相关会计准则的规定，公司应对公司2007年12月31日财务报表有关项目进行了追溯重述，并对2008 年年初数调整

（一）合并报表中，抵销子公司盈余公积差错事项调整，期初盈余公积减少12,438,166.74元，未分配利润增加12,438,166.74元，所有者权益合计数不变。

（二）经云南省国家税务局云国税函[2008]61号文《云南省国家税务局关于贵研铂业股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税问题的通知》批准，本公司2006-2007年度技术改造项目采购国产设备投资准予抵免企业所得税2,190,006.80元。经审核，2007年度可抵免的企业所得税为766,724.46元，故此汇算应交的企业所得税较上年计提数少766,724.46元；本公司对2007年12月31日财务报表有关项目进行了追溯重述，调减应交税费和所得税费用766,724.46元，调增归属于母公司所有者权益766,724.46元。

（三）经云地税二字[2007]117号文《云南省地方税务局关于云锡元江镍业有限责任公司国产设备投资抵免企业所得税的批复》，公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司经元江县地方税务局审核，2006-2007年度技术改造项目采购国产设备投资准予抵免企业所得税12,298,782.16元。经审核，2007年度可抵免所得税为11,428,755.71元；此外更正了2007年度应交增值税处理差错42,833.41元；故此汇算应交的企业所得税较上年计提数少11,428,755.71元，期初应交增值税增加42,833.41元。子公司对2007年12月31日财务报表有关项目进行了追溯重述，调减应交税费和所得税费用11,428,755.71元，调增应交税费和管理费用42,833.41元。调增归属于母公司所有者权益11,158,203.83元，调增少数股东权益227,718.47元。

（四）上述三项会计差错追溯重述了上年报表（2007年12月31日及2008年1月1日），列表如下：

报表项目	重述前	重述后	调整数
应交税费	23,760,184.11	11,607,537.35	-12,152,646.76
盈余公积	53,416,297.08	42,172,388.05	-11,243,909.03
未分配利润	125,728,409.28	148,897,246.60	23,168,837.32
归属于母公司所有者权益	587,199,182.16	599,124,110.45	11,924,928.29
少数股东权益	30,726,525.22	30,954,243.69	227,718.47
管理费用	83,307,333.98	83,350,167.39	42,833.41
所得税费用	18,107,229.06	5,911,748.89	-12,195,480.17
净利润	99,135,852.23	111,288,498.99	12,152,646.76
归属于母公司所有者的净利润	96,519,258.51	108,444,186.81	11,924,928.30
少数股东损益	2,616,593.72	2,844,312.18	227,718.46

二、公司董事会、监事会、独立董事对公司会计差错更正事项出具了报告或意见，认为上述追溯重述事项符合会计准则及制度的要求，依据充分，金额准确，符合公司实际生产经营情况，没有侵害公司及公司股东的合法权益。

三、公司聘请的审计机构中和正信会计师事务所对公司进行2008年年报审计中，对公司会计差错更正事项进行了专项的说明，认为经审计后，追溯重述后的前期财务报表已经按照企业会计准则的规定编制。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议

2、公司第三届监事会第七次会议决议

3、《公司董事会关于会计差错更正事项的报告》

4、《公司监事会关于会计差错更正事项的审核意见》

5、《公司独立董事关于会计差错更正事项的独立意见》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn ）

6、中和正信会计师事务所《关于贵研铂业股份有限公司会计差错更正的说明》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn ）

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二○○九年四月三日

证券简称：贵研铂业            证券代码：600459         公告编号：临2009－12

贵研铂业股份有限公司

关于2009年度与公司日常经营相关的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、关联内容：与公司日常经营相关的关联交易。

2、回避表决：本事项经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，四名关联董事进行了回避表决；拟提交公司2008年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

一、预计2009年全年日常关联交易情况

1、公司与昆明贵金属研究所签订了《房屋租赁合同》，由于昆明贵金属研究所原核桃箐土地用于房地产开发，昆明贵金属研究所向公司租赁公司高新技术开发区的部分试验厂房及部分办公用房，经双方协商确定以市场公允价格确定租金水平，昆明贵金属研究所支付给公司的租金按实际承租面积和承租时间结算，承租期前5年的房屋租赁费用为240元/平方米/年。2008年实际发生金额为881,697.15元，预计2009年发生金额为88万元左右。

2、公司与昆明贵研房地产开发有限公司（该公司为昆明贵金属研究所控股子公司）签订了《房屋租赁合同》，由于昆明贵研房地产开发有限公司租用的原核桃箐土地用于房地产开发，昆明贵研房地产开发有限公司向公司租赁公司高新技术开发区的部分办公用房，经双方协商确定以市场公允价格确定租金水平，昆明贵研房地产开发有限公司支付给公司的租金按实际承租面积和承租时间结算，承租期前5年的房屋租赁费用为240元/平方米/年。2008年实际发生金额为198,722.25元，预计2009年发生金额为20万元左右。

3、《技术开发协议》：公司与昆明贵金属研究所签订了《技术开发协议》，协议约定双方根据对方的优势可相互委托对方或以合作开发的形式从事科研项目技术的开发，科研开发的经费、利用经费购置资产的权属等问题在开发具体项目时约定。2008年实际发生金额为1,880,000.00元，2009年发生金额根据实际开发需要确定。

4、《非专利技术独占实施许可合同》：公司与昆明贵金属研究所签订了《非专利技术独占实施许可合同》，贵研所承诺将其拥有的164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用。本关联交易事项无交易金额。

5、《原料、物资购销合同》：公司与昆明贵金属研究所签订了《原料、物资购销合同》，为充分利用双方的贵金属原料及相关物资的采购渠道，充分盘活双方的库存贵金属原材料及相关物资，加快存货周转，降低存货风险，双方按市场价格互相提供生产急需的物资，包括双方的贵金属原料储备及相关物资。2008年实际发生金额为2,521,235.08元，预计2009年发生金额为3000万元左右。

6、《委托检测合同》：公司与昆明贵金属研究所签订了《委托检测合同》，公司按市场价格向昆明贵金属研究所提供分析测试服务。2008年没有发生金额，2009年金额根据昆明贵金属研究所实际业务需要确定。

7、《委托代缴社保合同》：公司与昆明贵金属研究所签订了《委托代缴社保合同》，公司的基本养老保险、失业保险，医疗保险等社保费用，由公司按国家标准计提，统一委托由昆明贵金属研究所代为缴纳。昆明贵金属研究所在2008年为公司代为缴纳了2,661,265.70元社保费用，未向公司收取代理费用。预计2009年昆明贵金属研究所仍继续代为公司缴纳社保费用，具体金额根据实际情况计提，不向公司收取代理费用。

8、《产品购销合同》：公司拟与云南锡业股份有限公司冶炼分公司签订关于公司向其采购99.99%规格白银的《产品购销合同》，合同约定云南锡业股份有限公司2009年累计向公司出售约15吨白银，公司根据自身需求分批采购，在公司仓库交货，价格以成交当天上海华通市场报价进行结算，货到验收后付款。公司与云南锡业股份有限公司2008年没有发生交易，预计2009年该笔合同金额约4500万元左右（具体金额以实际结算金额为准）。

二、关联方介绍及关联关系

1、昆明贵金属研究所为公司控股股东云南锡业集团（控股）有限公司下属的全资企业，法定代表人：侯树谦，注册资本2800万元，主营贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发（小试、中试、扩试）；金属药物及中间体、药物合成用催化剂；金属及合金的粉末和超细粉末；工艺美术品（含金银饰品），经营本院所（企业）自产产品及技术的出口业务；代理出口将本院所（企业）自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本院所（企业）生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。兼营为金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。

2、昆明贵研房地产开发有限公司（该公司为昆明贵金属研究所控股子公司），法定代表人：唐俊，注册资本560万元，主营业务范围：房地产开发、经营，百货零售，机电产品（含国产汽车、不含小轿车）、化工产品及原料、金属材料、建筑及装饰材料等。

3、云南锡业股份有限公司为公司控股股东云南锡业集团（控股）有限公司控股的公司，法定代表人：雷毅，营业范围：本公司所处的行业是有色金属行业，经营范围包括有色金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营）。环境保护工程服务。劳务服务，技术服务，井巷掘进，境外期货业务、有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销。

三、定价原则和依据

公司向关联方购买或销售产品，提供劳务，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场公允价格进行定价。

四、关联交易的目的和主要内容

1、交易双方利用双方优势资源，为对方销售产品或提供劳务，实现优势互补和资源的合理配置。

2、充分运用昆明贵金属研究所的研发水平和多年来的技术沉淀，为公司的生产经营和技术开发提供支撑。

五、关联交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司生产经营的实际需要而发生的，有利于公司充份利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司的正常生产经营，相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会损害全体股东的合法权益。

六、独立董事的意见

公司独立董事认为：

1、公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必须的、合理的、可行的，合同内容真实、合法、有效；

2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务，同意将上述关联交易提交股东大会审议。

3、上述关联交易合同和协议是建立在平等自愿的基础上签署的，表决程序合法；

4、上述交易没有侵害非关联股东的合法权益，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

七、 备查文件

1、相关关联交易的合同、协议。

2、公司第三届董事会第十五次会议决议。

3、公司独立董事对公司2009年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的独立意见。

贵研铂业股份有限公司董事会

二○○九年四月三日

证券简称：贵研铂业            证券代码：600459         公告编号：临2009－13

贵研铂业股份有限公司

2009年度为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人：昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司。

2、担保金额：拟为昆明贵研催化剂有限责任公司1亿元银行授信额度提供担保，拟为云锡元江镍业有限责任公司5000万元银行贷款提供担保。

3、本次担保无反担保。

4、公司不存在对外逾期担保的情况。

一、为控股子公司提供担保情况概述

1、昆明贵研催化剂有限责任公司为满足正常生产经营规模的需求，保障2009年经营目标的顺利实现，拟向银行申请为期一年的壹亿元人民币的综合授信额度贷款，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金需要，提请公司为其提供担保。

2、公司在2008年为云锡元江镍业有限责任公司提供的担保贷款已到期，云锡元江镍业有限责任公司为了正常生产经营的需要，拟合计向中国农业银行元江县支行和中国银行元江县支行申请贷款伍仟万元，借款期限一年，一次性担保、分期贷入，用于购买原料及经营周转。现提请公司为其提供担保，担保有效期限一年，自签署担保协议后开始计算。

二、被担保人基本情况

1、昆明贵研催化剂有限责任公司

该公司注册资本为11460万元，公司持有该公司76.96%的股权，法定代表人为钱琳，注册地在云南昆明，主营业务范围为汽车尾气净化催化剂、汽车尾气净化器；催化剂及其中间产品的生产、销售。截至2008年12月31日，该公司的总资产为17342.36万元，净资产为9875.96万元，资产负债率43.05%，净利润为-1871.94万元。

2、云锡元江镍业有限责任公司

该公司注册资本为8000万元，公司持有该公司98%的股权，法定代表人为汪云曙，注册地在云南玉溪市元江县，主营业务范围为镍及其它有色金属、黑色金属、稀贵金属、非金属矿产资源开发、加工、销售；技术研发、新材料开发、生产。截至2008年12月31日，该公司的总资产为48645.63万元，净资产为15637.27万元，资产负债率67.85%，净利润为-3798.09万元。

三、担保协议主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会通过，尚未签订担保协议，根据控股子公司的申请，主要担保内容拟为：

1、公司拟为昆明贵研催化剂有限责任公司的为期一年的壹亿元人民币的综合授信额度贷款提供担保，担保性质为连带责任的保证担保。

2、公司拟为云锡元江镍业有限责任公司的为期一年的伍仟万元人民币的银行贷款提供担保，担保性质为连带责任的保证担保。

四、公司董事会决议

2009年4月1日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》和《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司银行贷款提供担保的预案》，并同意将上述预案提交股东大会审议，相关关联董事回避了表决。

五、独立董事的意见

公司独立董事认为：

1、贵研铂业股份有限公司拟为昆明贵研催化剂有限责任公司壹亿元人民币综合授信额度贷款提供担保，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金。贵研铂业股份有限公司拟为云锡元江镍业有限责任公司伍仟万元人民币银行贷款提供担保，用于购买原料及生产周转。上述担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分；

2、该担保事项的审议表决实施了关联董事回避表决程序，符合证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《贵研铂业股份有限公司章程》及《贵研铂业股份有限公司对外担保管理办法》的有关规定；

3、昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司均为贵研铂业股份有限公司控股子公司，该担保事项有利于公司的生产经营，没有损害公司及股东利益。

六、 公司对外担保情况

1、根据中和正信审字(2009)5-74号文《关于贵研铂业股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明》：公司截止2008年12月31日的担保情况为：

担保人	被担保人	贷款金额	担保期限	担保方式	目前是否存在担保责任
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	36,000,000.00	2008年6月至2009年6月	5000万元信用额度的保证	是
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	20,000,000.00	2008年1月至2009年1月	3000万元信用额度的保证	是
贵研铂业股份有限公司	云锡元江镍业有限责任公司	20,000,000.00	2008年7月至2009年7月	5000万元信用额度的保证	是
贵研铂业股份有限公司	云锡元江镍业有限责任公司	20,000,000.00	2008年6月至2009年6月	信用担保	是

2、2009年1月1日至本公告日，公司新增了为云锡元江镍业有限责任公司担保金额1000万元。截止本公告日，公司为控股了公司承担担保责任的担保金额合计为人民币 8700万元，占公司净资产的16.55%,除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》

2、《公司独立董事关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司贷款提供担保的独立意见》

贵研铂业股份有限公司董事会

二○○九年四月三日