国联安精选基金经理李洪波日前表示，受益于全球扩张性货币政策和财政政策刺激，全球实体经济出现微弱的转暖信号，本次金融危机导火索美国房地产业呈现构筑底部的迹象。在政府投资强力拉动下，2009年中国经济有望呈现逐季环比回升的“V”型反弹格局。

　　李洪波认为，4月2日，中国物流与采购联合会联合公布，3月制造业采购经理人指数（PMI）为52.4，半年来首次重返“扩张”区域，已经是自去年11月低点来的连续四个月上升。生产指数和新订单指数升幅比较显著，并且连续两个月处在50以上。说明经济的去库存化已经接近尾声，中国经济在缓慢复苏。

　　另外，就外围环境来看，全球主要经济体相继推出“量化宽松”的货币政策，长期来看将引发通胀的压力。李洪波指出，基于对二季度的宏观经济和微观经济全面好转的判断，在行业配置上关注对经济敏感度高的周期性行业，包括：房地产行业、大宗商品、水泥、工程机械以及受益于股市走强的证券业等。