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    年金业绩去年大幅跑赢公募基金
    2009年04月08日      来源:上海证券报      作者:周宏
    汤森路透报告显示,平均亏损仅个位数,最高收益率8%

      ⊙本报记者 周宏

      

      由基金管理公司管理的企业年金计划发展如何,在2008年中他们的业绩又表现得怎样,这个谜团在汤森路透理柏发布的最新一期2008年中国企业年金回顾的报告中得到了披露。

      根据汤森路透的报告,尽管2008年国内股市经历了65%的大幅下跌,但企业年金的业绩却整体表现亮眼。其中纳入统计的年金计划中,2008年表现最优秀的收益率为8.11%,最低的为-16.82%,中间值为-2.49%。整体表现相当亮眼。

      这其中,包含二级市场股票投资的年金计划,整体业绩表现较为分化,最佳表现为8.11%,最低收益率为-16.82%,中间值为3.15%。而不包含二级市场投资的年金计划,业绩表现则从-5.71%到5.11%不等,中间值为0.82%,相对更为稳定一点。

      不过,不含二级市场股票投资的年金计划的季度回报率中值在2008年度的表现均低于保守型路透中国年金指数(RCPI-2),这主要是由于一级股票市场申购及可转换债券的回报不理想所致。

      而含二级市场股票投资的年金计划的季度回报率中值在2008年度有三个季度表现优于平衡型路透中国年金指数(RCPI-1),这表明从二季度开始的主动资产配置调整取得了良好的回报。

      当然,企业年金计划的表现远远好于公募基金(股票型),相当程度上和其明显较为保守的投资风格有关。由于相关法规的规定,企业年金的投资范围不得超过30%股票投资(含股票型基金),并不得进行海外投资,这使得其在去年蔓延全球的股市暴跌中,受损较小。

      另外,在2008年汤森路透的统计调查中,中国市场的年金计划的个数比2007年底增加了超过一倍,这表明处于初级阶段的中国企业年金市场保持了迅猛发展的势头(根据已参加汤森路透统计调查的机构提供的数据,年金计划个数从2007年底的96个,增加到2008年底的279个)。这似乎表明,年金市场的成长远远快于此前的预期。