泰豪科技（600590）：业绩保持快速增长维持增持评级

　　福州 万先生：泰豪科技（600590）持有成本达到了近20元，目前该股走势不错，可以再买入以摊低成本吗？

　　解套方案：该公司智能建筑业务主要以政府楼堂馆舍以及公用设施为对象，一般性房地产项目如住宅小区等不是公司的市场方向，受房地产行业的调整影响较小。除此之外，公司还积极参与轻轨、地铁、机场、火车站等智能电气设备的安装，业务拓展空间广阔。在技术优势基础上，公司积极开拓市场，公司的智能建筑电气进入快速发展期，预计智能建筑电气业务全年能实现30%左右的增长。

　　由于2008年雪灾教训，刺激了国内备用电源需求快速增长，备用电源需求旺盛。公司目前来自铁路、电力、通信的 “三网”订单旺盛，一季度电源订单较去年同比翻番。预计公司今后在三网订单中能取得较大份额，电源业务预计2009年能够实现50%以上的增长。

　　总体看来公司业绩将保持快速增长，初步预计2009、2010年的EPS为0.46元，0.59元，维持增持评级。万先生如能把握好波段机会，择机买入以摊低成本或许是一个不错的选择。（国盛证券 朱志勇）

　　西飞国际（000768）：盈利能力大增高含权概念受追捧

　　苏州 唐先生：持有西飞国际（000768），成本价33.60元。近期该股虽然走得较好，要不要先出来落袋为安？

　　解套方案：近几年公司基本面发生了较大变化：一是公司主业已经由“国内飞机零部件和国外转包零部件生产”转为“国内飞机整机和国外转包零部件生产”为主；二是中航飞机有限责任公司于2009年2月在西安成立，公司作为重要关联公司将在新的运作管理模式下更加健康快速发展；三是通过非公开发行股票，大股东注入整机制造等多项优质资产，使公司成为名副其实的飞机制造企业。该股另一大看点是公司给出了10转增12的罕见大比例转增预案，高含权概念受到市场追捧。

　　技术走势上该股也确实较为稳健和强劲，近期基本保持多条中短期均线持续向上态势。目前该股正脱离复合头肩底的肩部，量能配合良好。从中线角度看，后市继续强势走高可以预期，建议唐先生继续安心持有。

　　（陈文）

　　东阿阿胶（000423）：一季度业绩增幅有限可继续持有

　　大连 徐先生：今年2月份追高以18.56元的今年高价买入了东阿阿胶（000423），目前能否继续持有？

　　解套方案：2008年公司主营业务增长平稳，其中医药商业增长30.59%，医药工业增长12.58%，可见收入增长主要由商业带动，而主营利润的增长幅度同医药工业的增长幅度相仿。总体而言，公司2008年主业发展正常，但阿胶系列产品的毛利率连续三年下滑需关注。

　　目前公司正对营销进行调整，2009年公司在保健食品业务上有望取得一定增长。4月份公司调高了阿胶产品零售和出厂价10%左右，有利于扼制毛利率下降趋势。考虑到2008年一季度销售起点较高，并且控货销售已成既定策略，我们认为公司2009年一季度的销售增长幅度不会很大。我们维持公司2009年（未滩薄）的EPS为0.71元，2010年为0.85元的预测，并维持“推荐”评级。

　　该股自今年2月份拉升后一直在一个小箱体内窄幅震荡，近期量能有所放出。只要后市市场不出现大的回落，徐先生当可继续持有，解套应无虞。

　　（长江证券 叶颂涛）