4.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 709,754户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 61.20 | 3,931,012,313 | 3,702,991,462 | 质押320,000,000 | ||
| 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 其他 | 0.63 | 40,350,287 | ||||
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.55 | 35,271,625 | ||||
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.31 | 20,058,758 | ||||
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.27 | 17,391,208 | ||||
| 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 0.23 | 14,999,886 | ||||
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 国有法人 | 0.17 | 11,164,169 | ||||
| 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 | 其他 | 0.16 | 10,226,255 | ||||
| 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 0.09 | 5,945,431 | ||||
| 全国社保基金零零六组合 | 其他 | 0.09 | 5,828,274 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 228,020,851 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 40,350,287 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 35,271,625 | 人民币普通股 | |||||
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 20,058,758 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 17,391,208 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 14,999,886 | 人民币普通股 | |||||
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 11,164,169 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 | 10,226,255 | 人民币普通股 | |||||
| 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 | 5,945,431 | 人民币普通股 | |||||
| 全国社保基金零零六组合 | 5,828,274 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司、山西焦煤（集团）有限责任公司为本公司发起人。包头钢铁（集团）有限责任公司与山西焦煤（集团）有限责任公司存在原、材料供应关系。上述股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系。也未知其余股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 。 | ||||||
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:亿元 币种:人民币
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 崔臣 | 111 | 1954年5月4日 | 经营的主要业务为钢铁制品，稀土产品，焦碳及副产品，压力容器普通机械制造与加工，冶金机械设备及检修，安装，货物运输，餐饮，住宿，冶金，房地产开发，建筑业，旅游业等行业的投资，销售本集团开发的商品房屋。 |
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 崔臣 | 董事长 | 男 | 56 | 2008年6月3日～ 2011年6月3日 | 是 | ||||||||
| 司永涛 | 董事 | 男 | 53 | 2008年6月3日～ 2011年6月3日 | 是 | ||||||||
| 孙国龙 | 董事 | 男 | 45 | 2008年6月3日～ 2011年6月3日 | 是 | ||||||||
| 刘玉瀛 | 董事 | 男 | 43 | 2008年6月3日～ 2011年6月3日 | 是 | ||||||||
| 曹中魁 | 董事 | 男 | 58 | 2008年6月3日～ 2011年6月3日 | 是 | ||||||||
| 周秉利 | 董事 | 男 | 45 | 2008年6月3日～ 2011年6月3日 | 是 | ||||||||
| 李金贵 | 董事 | 男 | 51 | 2008年6月3日～ 2011年6月3日 | 是 | ||||||||
| 孙文彪 | 董事 | 男 | 47 | 2008年6月3日～ 2011年6月3日 | 是 | ||||||||
| 郭景龙 | 董事、董秘、党委书记、副总经理 | 男 | 52 | 2008年6月3日～ 2011年6月3日 | 22.73 | ||||||||
| 郑东 | 独立董事 | 男 | 48 | 2008年6月3日～ 2011年6月3日 | 4.00 | ||||||||
| 韩竞 | 独立董事 | 男 | 57 | 2008年6月3日～ 2011年6月3日 | 4.00 | ||||||||
| 张巨林 | 独立董事 | 男 | 65 | 2008年6月3日～ 2011年6月3日 | 2.00 | ||||||||
| 刘向军 | 独立董事 | 男 | 38 | 2008年6月3日～ 2011年6月3日 | 2.00 | ||||||||
| 王伟 | 监事会主席、党委副书记、工会主席 | 男 | 54 | 2008年6月3日～ 2011年6月3日 | 22.73 | ||||||||
| 宋弘 | 监事 | 男 | 49 | 2008年6月3日～ 2011年6月3日 | 是 | ||||||||
| 侯玉林 | 监事 | 男 | 49 | 2008年6月3日～ 2011年6月3日 | 21.58 | ||||||||
| 徐列平 | 总工程师 | 男 | 51 | 2003年3月26日 | 19.91 | ||||||||
| 谢美玲 | 财务总监 | 女 | 40 | 2005年3月8日 | 19.91 | ||||||||
| 刘锐 | 副总经理 | 男 | 47 | 2006年4月16日 | 31.1 | ||||||||
| 杜志毅 | 董事 | 男 | 59 | 2003年3月26日～ 2008年6月3日 | |||||||||
| 蔡连重 | 董事 | 男 | 57 | 2003年3月26日～ 2008年6月3日 | |||||||||
| 简伟 | 董事 | 男 | 59 | 2003年3月26日～ 2008年6月3日 | |||||||||
| 王为民 | 董事 | 男 | 42 | 2003年3月26日～ 2008年6月3日 | |||||||||
| 于鸿君 | 独立董事 | 男 | 45 | 2003年3月26日～ 2008年6月3日 | |||||||||
| 李含善 | 独立董事 | 男 | 62 | 2003年3月26日～ 2008年6月3日 | 2.00 | ||||||||
| 全泽 | 独立董事 | 男 | 37 | 2003年3月26日～ 2008年6月3日 | 2.00 | ||||||||
| 梁才 | 独立董事 | 男 | 69 | 2003年3月26日～ 2008年6月3日 | 2.00 | ||||||||
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期经营情况
1）2008年公司生产经营完成情况
报告期，公司克服了各种内外部不利因素的影响，全面提升技术、质量，及时进行结构调整，取得了良好的经济效益和社会效益。全年共完成生铁953.6万吨，粗钢982万吨，商品坯材923.7万吨。全年出口钢材78.7万吨。全年实现销售收入441.24亿元 ，净利润9.2亿元。
2）公司的行业地位及经营的连续性和稳定性。
公司是我国西部地区最大的钢铁类上市公司，公司位于华北、西北的连接枢纽的包头市，交通十分便利。钢铁产品品种结构齐全，主体设备水平居于先进行列，工艺流程趋于合理，规模经济达到了千万吨级水平，结构调整的余地加大；所在地区煤炭、电力充足，具有一定的资源条件和优势，拥有相对通畅的融资渠道，具备一定的抗御风险能力。
公司不断加大基建技改的投资力度，大力提升产品的生产能力和产品档次，使公司产品品种齐全的优势得到更好地放大和提高，特别是报告期公司新建、续建项目的相继建成投产使公司的板材系列、石油管、铁道用钢材等高效产品数量显著增加，有效地巩固了公司的市场竞争能力，在国际市场竞争日趋激烈的形势下，产品实现了成批量的出口。
公司坚持“质量、品种、成本、服务”并举理念，大力强化质量管理工作，不断完善技术质量管理制度，取消重轨和部分无缝管改判降级品取得了良好的效果，产品质量呈现不断好转的趋势。在瞬息万变的市场竞争中，继续保持稳定健康的发展态势。
3）公司的内外部环境状况及采取的措施
为全面完成年初制定的经营目标，公司面对内部生产不平衡、运输紧张、原燃料价格急剧波动和全球金融危机等不利因素，积极采取应对措施：
（1）坚持以结构调整为主线，积极推进项目建设
以改善产品结构、提高附加值和效益为目标，宽厚板工程全面投产，并实现达产；10月13日，RH炉建成投产，为宽厚板轧机生产品种钢创造了条件。新高线以全国同类项目最短时间实现投达产目标。轨梁型钢加工线3月2日生产出了第一支H型钢，结束了公司不能用万能轧机生产H型钢的历史。薄板F7轧机投产，轧机的整体功能得到进一步优化，有效提高了薄规格产品的质量、数量。建成ф120mm无缝管生产线，扩大了公司无缝管产品系列。完成棒材大盘卷项目并批量生产。完成无缝ф400mm环形加热炉改造，为提高无缝管产能、质量奠定了基础。在此基础上，一批重点项目加紧推进。4100mm宽厚板热处理工程进入厂房封闭阶段，该工程建成后，将提高公司造船钢板、结构钢板、锅炉钢板、容器钢板、工程机械钢板、模具钢板的技术含量和附加值，重轨冷床等扩能改造项目有序推进。
以节能减排和平衡能源为目标，建成了CCPP循环经济项目，将促进公司最大限度利用富余煤气，增加自发电量，改善大气环境，提高经济、社会和环保效益。引进天然气工程完成接点，将有效提高公司拳头产品质量；建成了15万立转炉煤气柜，有效提高了回收能力；建成利用烧结余热的解冻库，拓展了余热利用领域；建成废钢直付二炼钢改造项目，为降低铁钢比和吨钢综合能耗创造了条件。
（2）大力发展循环经济，节能减排成效显著
公司CCPP项目三季度末开始全月运行，单机组运行小时发电量达到13.8万千瓦时，煤气放散率大幅降低；具备消化全部富余煤气，满足公司1/4用电需求的能力。
公司全年TRT发电量达到3.62亿千瓦时，较去年同期增加8200万千瓦时，吨铁发电量达到37.9千瓦时，提前实现高炉TRT吨铁发电量35千瓦时的全国钢铁行业“十一五”目标，稳居国内冶金行业前列；干熄焦发电2.3亿千瓦时，较去年同期增加了8700万千瓦时；高炉煤气干法除尘项目被评为2008年度全国产业示范工程。
完成了各项环保指标，外排废水达标率、外排废气达标率、污染物综合排放合格率、环保设施同步运行率同比分别提高了4.12、1.04、1.3和0.44个百分点，大气二氧化硫排放量同比下降5个百分点，大气氟化物排放量比包头市考核指标降低23个百分点。同时，加大了炼铁、炼钢、焦化区域烟粉尘污染治理力度。
（3）适应外部形势变化，及时调整生产经营方式，努力提高公司抗御风险能力。
上半年，在铁精矿、炼焦煤价格一路飚升，公路、铁路双双受阻，产品库存上升，合同不能及时兑现等困难情况下，公司在铁路部门支持下，及时开通“五定班列”，增加了“C70”新车种的利用，开辟包西货场，建成南咽喉牵出线，多渠道增加输出，基本破解了运输制约；抓住市场机遇，优化生产组织，前六个月实现销售收入195.63亿元，同比增长113.53%；实现净利润11.05亿元，同比增长143.58%，以有限的商品资源，最大限度地提升了经济效益，成为公司经营效益集中体现时期。
在金融危机影响钢材市场，导致钢材价格大幅下滑的严峻形势下，公司重新细分目标市场，加大了重轨和有销路钢材的生产组织力度。特别是三季度后，重轨月产量突破历史性的10万吨。以市场为导向，坚持“以销定产、以效定产”，采取灵活营销策略，合理定价，稳定协议户，做大直供直销；抢抓合同、保障回款和大力降库，同时努力保持一定数量的出口。
四季度以来，为尽快消化高价冬储原料，回笼资金，降低风险，在安排了限产方案的同时，根据实际情况，公司继续执行原定生产计划，成为行业中少数未减产限产的企业之一。10月份，公司产钢突破90万吨大关，成为完成全年产钢任务的关键，铁、钢环节生产组织进一步优化，公司达到了年产钢1000万吨以上的水平，发挥出了规模经济效应。
营销和采购工作基本适应了市场变化形势。上半年，营销方面及时调整价格，基本跟上了市场攀升趋势；采购方面克服了资源紧张、原燃料价格一路走高的困难，保证了生产需要。下半年，营销方面调整销售策略，加大促销力度，努力回笼资金；采购方面缩减采购量，减少预付款，根据市场变化大幅度下调采购价格。
设备管理适应生产需要，配合基建技改工程，加强设备维护，实现了故障率稳步下降、重特大事故为零的目标，大中修工程保证了生产的顺畅运行。
（4）狠抓质量工作；加大科技进步和技术创新力度。
公司具有国际先进水平的“半挂车桥用无缝钢管行业标准”通过专家审定；铁路用钢轨被推荐参加世界名牌产品评选；积极开展了宽厚板船级社认证、“冷镦钢用热轧盘条”质量金杯奖申报工作。
在提高高炉利用系数、提高煤比及降低入炉焦比技术攻关方面取得新成效；在稀土轨、百米长尺轨、高抗挤毁石油套管研发等方面，取得不同程度的进展。
启动了新技术中心研发基地建设；推开了多项产学研合作；多个项目荣获国家科技进步奖和冶金科学技术奖。
4）2008年公司财务状况经营成果分析
单位:万元
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度(%) |
| 总资产 | 4,389,930.77 | 3,361,839.52 | 1,028,091.26 | 30.58 |
| 其中：流动资产 | 2,167,482.22 | 1,306,259.68 | 861,222.54 | 65.93 |
| 负债总额 | 2,954,650.07 | 1,954,370.90 | 1,000,279.17 | 51.18 |
| 股东权益 | 1,435,280.70 | 1,407,468.62 | 27,812.09 | 1.98 |
| 项目名称 | 报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,397.51 | 368,401.16 | -282,003.66 | -76.55 |
| 营业收入 | 4,412,373.41 | 2,677,295.90 | 1,735,077.51 | 64.81 |
| 营业利润 | 110,742.64 | 198,813.71 | -88,071.07 | -44.30 |
| 期间费用 | 176,973.04 | 117,590.04 | 59,383.00 | 50.50 |
| 所得税 | 13,953.40 | 19,538.43 | -5,585.03 | -28.58 |
| 净利润 | 92,034.31 | 174,645.17 | -82,610.87 | -47.30 |
(1) 总资产变化的主要原因是公司货币资金、应收票据、存货、在建工程增加所致。
(2) 负债总额变化的主要原因是公司长、短期借款、应付款项增加。
(3) 股东权益变化的主要原因是报告期公司实施2007年度利润分红和2008年实现的净利润转入。
(4) 经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是产销量增加使得销售收入增加，原辅材料采购成本增加及税金、职工工资增加。
(5) 营业收入增加的主要原因是产品产销量增加及上半年钢材价格上涨影响。
(6) 营业利润减少主要是上半年钢铁产品生产所需原主材料大幅攀升,而下半年市场钢材价格下跌、销量减少所致。
(7) 期间费用变化的主要原因是借款利息增加及整体上市后人员增加所至的人员工资、各项保险等增加及运费增加。
(8) 所得税减少的主要原因是报告期公司应纳税所得额减少所致。
(9) 净利润减少的主要原因是受下半年金融危机影响钢材市场价格下跌所致。
经营成果：
（1）报告期公司的主要产品冷、热轧薄板、无缝管、重轨、线棒材等全年保持了稳产高产。中厚板、新高线生产线也以最短时间投产。轨梁厂生产出了包钢股份历史上第一支H型钢，公司产品结构更加合理完善，特别是抓住国家增加铁路建设投入的契机使的重轨产销量较上年有大幅提高，同时国内钢铁产品市场上半年销售价格上涨幅度较大使公司销售收入增加，使报告期实现主营业务收入441.24亿元，比上年增加64.81%。
（2）由于上半年钢铁产品原、主材料价格上涨 ，公司的产销量增加，铁精矿、焦煤等原材料的采购量增加,采购成本大幅上升，使得报告期产品生产成本随之上涨。特别是由于下半年受全球金融危机影响导致钢材价格急剧下滑，市场需求萎缩，公司产品库存增加，报告期主营业务成本402.64亿元，增加167.17亿元，较上年同期增长71%。
（3）期间费用比上年增加59,383万元。其中：销售费用68,947万元，比上年上升14.61%，主要是由于公司产品销量增加导致运输费用增加，出口产品执行到岸价，国内运费增加等原因所致,较上年增长8,790万元。管理费用49,310万元，主要是公司整体上市后人员比上年增加,支出的工资及各项保险费用增加所致,比上年同期增长24,446万元。财务费用58,717万元，报告期公司新增部分长短期贷款及发行短期融资券使银行借款利息支出增加30,856万元，存款利息收入增加837万元。本年外币（欧元）贷款汇率变化所产生的汇兑收益较上年增加，财务费用比上年同期增加26,146万元。
（4）由于上述原因，使得本报告期利润总额和净利润分别比上年减少45.42%和47.30%。
财务状况：
报告期公司总资产同比上年增加30.58%，负债同比上年增加51.18%，股东权益同比上年增长1.98%，具体变动情况及原因如下：
（1）期末货币资金比上年末增加231,022.81万元，主要是公司贷款增加及预收客户钢材款所致。
（2）应收款项比上年末增加354,816.86万元，主要是由于公司销售采用银行承兑汇票方式结算货款的增加。
（3）存货比上年末增长32.05%，增加273,308万元，主要原因是①公司产量增加及铁精矿、焦煤等原材料的采购量增加,采购成本大幅上涨所致。②下半年钢材市场价格下跌，销量下降，期末库存商品增加。
由于以上原因，本报告期流动资产比上年末增加861,222.54万元，增加幅度65.93%。
（4）固定资产原值比上年末增加192,811万元，主要是公司报告期供电变电所改造、热电燃汽轮机组、炼铁综合料场工程等投入使用，形成新增固定资产。
（5）固定资产净值比上年末增加19,600万元，主要是本期新增固定资产及计提固定资产折旧所致。
（6）在建工程本期比上年末增加123,228.39万元，增加幅度17.64%，是由于本年度新开工和续建项目继续投入，本期中厚板等工程继续投入及部分工程陆续完工转入固定资产所致。
（7）短期借款增加139,600万元，是公司报告期新增加银行贷款所致。
（8）应付款项本期增加452,886.52万元，比上年末增加41.14%，主要原因是①报告期公司采用签发银行承兑汇票方式支付的采购款增加。②销售规模扩大,预收钢材款增加。③报告期收取的合同保证金增加及重轨转向架押金增加。④报告期公司计提的尚未支付的贷款利息。
（9）其他流动负债比上年末增加40,000万元，是报告期公司发行的短期融资券增加。
（10）长期负债比上年末增加368,725.89万元， 增加幅度179.10%，是报告期公司向银行借款增加所致。
（11）股东权益比上年末增加27,812.09万元，增加幅度1.98%，是公司报告期实现的净利润转入。
(12)报告期经营活动产生的现金流量净额比上年减少282,003.66万元，主要是由于下半年钢材销售价格下跌导致的销售收入减少，采用票据方式结算增加，公司产量增加，上半年原材料的价格大幅上涨，采购成本上升，支出较大。
（13）报告期投资活动产生的现金流量净额比上年减少19.53%，是因为公司在建项目陆续完工投产所致。
（14）报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加128.29%，是由于公司报告期借入的资金增加，偿还贷款本金和利息及本期支付现金股利。
由以上12—14条原因所致，报告期公司现金及现金等价物净增加额比上年增加40,932.01万元。
2、公司未来的发展展望
1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
2009年预计国内粗钢消费量在4.3～4.6亿吨间，而实际产能接近6亿吨，供大于求近三成。同时，已有迹象显示，由于国际钢材需求萎缩，出口贸易摩擦将会加剧；钢材价格小幅回升，可能会刺激前期停产的小企业重新开动，从而加剧我国钢铁工业产需能力失衡和结构不合理的矛盾。
2）公司面临的发展机遇和挑战
2009年，公司将面临前所未有的挑战，同时危机中孕育着巨大的机遇。
挑战，主要源自于全球性金融危机带来的深度影响，钢铁行业产能过剩、出口锐减、内需萎缩三重困境仍将持续，持续时间、影响深度还有待观察。近期召开的中央经济工作会议指出，这场金融危机不仅本身尚未见底，而且对实体经济的影响正进一步加深，其严重后果还会进一步显现；受国际金融危机快速蔓延和世界经济增长明显减速的影响，加上我国经济尚未解决的深层次矛盾和问题，经济运行的困难增加，经济下行压力加大，企业经营困难增多，金融领域潜在风险增加。
机遇，蕴藏在发展方式转变和结构调整过程中，孕育在我国经济发展的牢固基础、强劲活力和巨大潜力中，将体现在国家和地方政府化解矛盾、破解危机的一系列大政方针的实施过程中。中央强调，我国发展的重要战略机遇期仍然存在，不会因为这场金融危机而发生逆转；保增长、上水平、增活力、重民生，将贯穿于今年我国经济社会发展全过程；为应对危机，国家果断实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，采取包括4万亿元拉动内需等一系列促进经济增长的政策措施，并已经制定了包括钢铁在内的十大支柱产业振兴计划。
综观公司内外部形势，我们既要把困难估计得更充分一些，把应对措施考虑得更周密一些，又要注重从变化的形势中捕捉和把握难得的发展机遇，善于在逆境中发现和培育有利因素。只要我们坚定信心、审时度势、科学决策、周密部署、扎实工作，充分发挥自身优势，加快解决突出问题，就一定能够变压力为动力，化挑战为机遇，把不利影响降到最低程度。
3）公司2009年度经营计划
2009年为应对内外部环境的变化，公司将以科学发展保增长，将节能减排、自主创新、对标升级作为转变发展方式的着力点，以深挖内潜、优化指标、强化质量、降本增效为主线，将保证员工收入作为科学发展保增长的出发点和落脚点，促进公司实现又好又快发展。通过科学合理安排产品结构、提高产品质量、提升技术经济指标，降低消耗等措施，抵御金融危机带来的不利影响，提高公司经济效益。
主要产品产量和经营指标安排：铁965万吨、钢1000万吨，商品坯材935万吨，销售收入410亿元；力争实现销售收入430亿元，利润不低于上年水平。
4）公司面临的风险因素分析
2009年世界金融危机将进一步蔓延，对我国经济的影响也将进一步加剧，为此国家制定了包括钢铁在内的十大支柱产业振兴计划，出台了一系列拉动经济增长的政策和措施。 面对艰巨的发展任务和复杂的外部形势，公司将正视困难，把握机遇，坚持科学发展观，努力实现公司又好又快发展。主要从以下几个方面采取措施：
（1）围绕保增长目标，大力提高生产经营水平，发挥规模经济效益。
重点是抓住关键环节，进一步优化生产组织，全流程高效联动，增强应变能力。
继续坚持“以炼铁为中心”。贯彻精料方针，保稳产，促低耗。利用好炉料结构改善、主要原燃料供应向好的有利条件，严格管理，优化操作，追求均衡，避免波动，确保高炉稳定顺行，优质低耗实现全年产铁965万吨目标，高炉利用系数达到2.16吨/立方米.日以上。
继续坚持以炼钢为重点。炼钢厂立足现有“5铸7转”生产工艺，深挖铸机潜能，提高连铸比，满足轧钢各厂产品结构调整需要，积极开发高效益产品。
继续坚持以结构调整、提高质量为核心，组织好轧钢环节生产。严格按盈利水平排序配置资源，动态组织好重轨、石油管、宽厚板等效益大、合同足的产品生产。全年重轨生产要达到130万吨，同时努力提高百米轨的比重。
搞好产销衔接。继续坚持“以销定产、以效定产”。
搞好产运结合。充分利用好“五定班列”、“重轨专列”以及铁路部门的其他支持政策，进一步加强内部管理，科学组织，提高厂内运输效率，提高上线车利用率、空车利用率和计划兑现率。
搞好采购工作，创新思路，开发稳定供应商，减少中间环节，特别是抓好蒙古煤和青海煤的采购，加大在区内采购铁精矿的力度，减少直至停止铁精矿的区外采购。
优质高效组织好以3号高炉检修为主线的同步检修；认真做好能源动力介质保供平衡工作；确保各类设备设施的安全、平稳运行。
（2）适应国家扩大内需的产业导向和市场需求，推进科技进步，调整产品结构。
一是把握政策导向，研究市场、创造市场，强化技术手段，大力开发有前景、效益高的产品。认真分析国十条及十大产业振兴计划的直接目标市场，密切关注铁路、公路、机场等基础设施建设、重大产业项目建设、节能环保设施、安居工程、震后重建等，研究市场、造就市场，寻找商机、创造商机。
二是立足公司现有装备，深度挖潜，生产适销对路产品。努力提高公司吨材售价，千方百计保增长。必须坚持贴近市场，以卓有成效的结构调整，生产适销对路、售价高、效益高的系列产品。深入挖掘轧钢设备潜能，在完成全年重轨生产任务基础上，百米轨产量达到50万吨，350公里高速轨力争达到10万吨。强化提高新增生产线品种开发工作，坚持引进、消化、吸收与自主创新相结合，对新投生产线进行系统、深入研究和完善，加快设备和技术遗留问题的处理，推进新增生产线达到理想状态，快出精品、多出精品。
（3）千方百计稳固资金链，保持现金流循环畅通，确保公司生产经营正常进行。
一是坚持全面紧缩资金。资金重点实现“三个必保”，即必须保证职工工资；必须保证当期生产经营正常运转资金；必须保证重点项目投资。除此之外，尽最大限度压缩一切资金支出，公司各方面要给予理解和支持。
二是坚持以收定支，分轻重缓急安排支出；进一步细化资金预算，力争收支平衡，缩小资金缺口。
三是密切关注市场变化，努力降低采购成本。在保证紧缺原燃料采购基础上，尽量减少采购预付款。
四是加大债务重组，积极清理应收账款；利用上市融资平台，通过发债券等形式，加大融资力度；做好银行方面的工作，争取更多授信额度。
五是加强对外投资监管，减少投资风险，保证投资收益。
（4）力保重点项目，提升竞争实力，增强发展后劲。
（5）加强全流程、全方位成本控制，促进系统性、全员性降低成本，节约费用。
一是抓住三个关键环节，系统降低成本。第一个关键环节是铁前。铁前成本是公司总成本的重中之重，必须作为降成本的关键，切实采取有力措施。要通过深入贯彻精料方针，努力改善原料结构，增加熟料比，提高再磨矿品位，以及改善配煤比等有效手段，努力优化消耗指标，降低入炉焦比，最终大幅降低吨钢综合能耗。第二个关键环节是采购。采购支出占到公司总支出的60%以上，涉及资金额度巨大。采购原燃辅料和备品备件，要通过倒推公司当期成本，加强信息沟通，采取灵活的定价机制，把采购价格控制在合理的范围内。同时增加自产矿配加，进一步减少外购量和冬储。第三个关键环节是项目建设。既定项目必须从头开始，优化设计方案、优化工艺方案、优化施工方案，严格控制项目建设成本，大力节约建设资金。要严格按制度办事，追加投资必须经过严格论证和审批。
二是充分发挥已投运的循环经济项目效应，强化节能降耗效果。目前，钢铁行业6大类32项节能新技术基本都在公司应用，发挥好这些项目的功效，具有节能降耗和促进环保双重意义。重点要进一步提高TRT和CCPP发电量，稳定干熄焦发电，减少外购电费支出，提高二次能源利用率；进一步提高转炉煤气回收率；提高高炉、转炉干法除尘运行效率，促进节水节能和减排。
三是大力倡导全员降成本。公司是一个庞大、复杂的成本流动系统，控制成本必须全员参与。要在加强成本管理，规范成本核算，提高成本核算准确性的基础上，结合对标升级，将降成本指标层层分解，最终落实到人头。降成本指标要反映市场变化，让每位职工都能感受到严峻市场形势的压力，增强降成本的自觉性、主动性。生产环节要尽可能降低可控费用、机物料消耗和修理费等；通过提高单体设备作业率、追求工序最佳工艺控制参数以及控温控轧等，实现降本增效。要鼓励修旧利废、小改小革，盘活库存资产，节约资金支出。要大力开展劳动竞赛。要在全公司牢固树立过紧日子的思想。要抓大不放小，简化各类活动，严格控制相关费用支出。要深入贯彻国务院、自治区提出的全民节能减排要求，积极倡导修旧利废，禁止跑冒滴漏，杜绝浪费行为。
（6）以拓展市场为目的，以用户满意为标准，大力提升质量及服务竞争力。
一是充分挖掘现有生产装备潜力，全流程强化过程工序质量管控，切实提高产品实物质量。进一步完善内控标准，严格把住原料验收、生产操作、质量控制关。重点围绕提高钢坯、钢材质量，提高综合成材率、定尺率、一级品率，开展技术质量攻关，从根本上改善产品实物质量。要解决重轨、无缝管等重点、高风险产品存在的质量不稳定问题，特别是批量、重复出现的质量问题，要引起高度重视，采取切实有效措施，从根本上加以解决。坚持按照国际化认证和用户标准，通过外部约束，促进公司消除管理漏洞和技术缺陷，推进质量工作进一步规范化和实用化。
二是建立专业化、个性化的售前、售中、售后服务体系，提升服务水平。市场永远有需求，关键在于如何引导和满足。售前、售中、售后服务要体现专业化、个性化特征。售前服务重点是找市场，要侧重于提前了解产品使用要求，为研发、生产提供参考；售中服务重点是稳市场，确保在产品使用过程中为客户提供有价值的指导；售后服务重点是保市场，及时征询客户使用意见，发现问题并及时处理。要高度重视用户最为关注的质量异议处理，快速反应，在第一时间提供服务，处理及时、得当。要增强工作的主动性，通过回访用户等有效方式，及时发现问题、快速处理并积极整改，有效避免质量问题的扩大，将异议损失降到最低。
（7）苦练内功，加强和深化管理改革，增活力、提效率；拓宽视野，多方式、多渠道推进对外合作。
一是强化基础管理，挖掘管理效益。
二是加快组织结构调整，大力推进管理创新。
三是立足向开放式发展转变，努力推进对外合作。
这些措施的落实到位，必将保证公司生产经营的连续稳定发展，为公司、为股东创造良好的经济效益和社会效益。
5）2009年投资计划安排
2009年公司将紧紧围绕公司1000万吨生产规模，实现集团公司“双百亿美元”，安排冶炼系统配套；轧钢系统产品结构调整、提高产品质量及节能环保、资源综合利用方面安排结转和新开工程。
2009年安排项目投资364,310万元。其中结转工程安排投资245,662万元；新开工程安排投资118,648万元。
与公允价值计量相关的项目
单位：元
| 项目 （1） | 期初金额 （2） | 本期公允价值变动损益 （3） | 计入权益的累计公允价值变动 （4） | 本期计提的减值 （5） | 期末金额 （6） |
| 金融资产 | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 61,427,890.54 | -43,864,784.21 | 30,246,036.33 | ||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | |||||
| 金融资产小计 | |||||
| 合计 | 61,427,890.54 | -43,864,784.21 | 30,246,036.33 | ||
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 冶金行业 | 43,520,568,082.13 | 39,699,452,916.28 | 8.78 | 65.08 | 71.27 | 减少3.29个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 管材 | 4,342,960,957.75 | 3,863,259,714.06 | 11.05 | 6.66 | 11.84 | 减少4.11个百分点 |
| 板材 | 16,652,838,899.44 | 14,957,465,683.67 | 10.18 | 62.66 | 69.59 | 减少3.67个百分点 |
| 型材 | 6,024,979,537.75 | 5,430,779,439.73 | 9.86 | 58.22 | 56.49 | 增加1.00个百分点 |
| 线棒材 | 7,936,031,158.92 | 7,481,497,161.27 | 5.73 | 87.91 | 91.90 | 减少1.96个百分点 |
| 钢坯 | 4,781,065,304.86 | 4,456,322,436.07 | 6.79 | 130.43 | 145.29 | 减少5.65个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北地区 | 152.34 | 66.80 |
| 东北地区 | 26.52 | 146.01 |
| 华东地区 | 133.57 | 86.73 |
| 中南地区 | 11.47 | -57.22 |
| 西北地区 | 47.56 | 65.77 |
| 西南地区 | 22.66 | 115.60 |
| 出口 | 41.09 | 71.42 |
| 其中：关联交易 | 47.16 | 12.21 |
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 轨梁改造工程 | 110,000 | 004年3月开工，报告期主要设备已交工投产，报告期在进行辅助设施和相关配套设施的建设和财务决算交工工作。截止报告期末，累计已投入资金106,631.35万元。 | 该项目投产后能进一步改善公司产品的品种结构，适应铁路高速重载的需要。2008年共生产重轨型钢67.8万吨，产生效益2亿元以上。 |
| 石油管加工工程 | 40,000 | 2004年3月开工，报告期主要主要设备已交工投产，目前正在进行相关配套设施的和部分续建和改造项目的建设。截止报告期末，累计已投入资金37,390.05万元。 | 该项工程是为了提高Ф400 mm和Ф180mm两套机组产品质量、精度以及能够生产高附加值符合API标准的油井管。投产后预计年加工大小无缝管20万吨，每年可获利12,287万元，2008年共产生效益1.12亿元。 |
| 连轧管热处理工程 | 20,000 | 2003年8月开工，目前已累计投资28,467.26万元，前期建设的主要设备已于2005年交工投产，报告期主要进行了新增部分的建设。 | 该项工程通过对矫直、探伤、倒棱、水压试验、测长、称重、喷标记、打捆等一系列生产加工环节处理后，可使产品质量得到进一步提升，平均每吨售价可提高约1,500-2,000元，可多为公司增加销售收入18,000-24,000万元。 |
| 无缝管排锯改造 | 3,000 | 目前累计已投入资金4,688.02万元。主要是对Ф180新增坯锯及3# 、4#管排锯设备，主要设备已投入使用。 | 该项目投产后可提高管坯尺寸精度，同时提高生产作业率。 |
| 棒材改造 | 40,000 | 2006年底开工，已累计投资41,820.23万元，主要设备已经交付使用。 | 该项工程主要是对原有棒材生产线进行了大规模改扩建和技术改造，投产后可进一步提高产量和产品质量，降低生产成本。 |
| 薄板厂结晶器震动台 | 5,000 | 2004年11月开工，主要建设项目已经完成，设备已交付使用，目前已累计投资4,917.23万元。 | |
| 薄板铸机改造 | 1,300 | 已累计投入资金1,160.17万元。报告期主要设备已投入使用，正在办理财务交工。 | 工程主要是对薄板厂铸机扇形四段及震动台设备及相关配套设施进行改造,以提高铸坯质量。 |
| 连轧管精整大线 | 13,100 | 主要建设内容为：一条∮114--∮273mm无缝钢管精整线，安装矫直、除灰、管体探伤、修磨、平端面侧棱水压机，测长、秤重、打捆机等工艺设备，已累计投资11,601.34万元，目前主要设备已经建成。 | 该项目可进一步提高无缝管的产品质量。 |
| 中厚板工程 | 337,827 | 2006年底开工建设，累计已完成投资394,287.90万元。主要建设板坯连铸机，引进一套4100mm双机架轧机生产线，安装高压水除鳞、四辊粗、精轧机，控制冷却，矫直机及配套动力设施。报告期在进行精整作业线、热处理线和其他辅助配套工程施工的同时，主体设备已开始生产。 | 2008年生产各种成品、半成品宽厚板105万吨。 |
| 轨梁成品库扩建 | 5,130 | 2008年开工。主要是为轨梁长尺轨和H型钢库存产品的配套工程。报告期主要进行了土建施工和设备安装，已完成投资1,934.46万元。 | |
| 中厚板热处理工程 | 155,000 | 2008年6月开工建设，已完成投资20,803.25万元。报告期主要进行了土建项目的建设、厂房封闭和设备安装。 | 建成后将提高公司造船用钢板、结构钢板、锅炉钢板、容器钢板、工程钢板、模具钢板的技术含量和附加值。 |
| 轨梁型钢加工线工程 | 18,850 | 主要与轨梁改造后新轧制系统配套。设计年加工H型钢36.5万吨。报告期进行了设备安装和调试，目前已累计投资23,863.73万元,主要设备已交付使用。 | |
| 给水废水回收利用工程 | 1,992 | 2006年10月开工。截止报告期末，累计已投入资金2,043.90万元。 | 该项目主要为了降低净环水系统水温，减少澄清水补充量，恢复厂区生活水供水系统，提高工业水循环利用率， 2008年主体设备安装完毕，计入调试阶段。对公司环保产生明显效益。 |
| 黄河输水管线改造工程 | 5,795 | 2007年8月开工，该工程是从新4号泵站出户至五一渠段管径为DN1600，长约1.2公里及从49#大井至厂区内铺设一条DN1000黄河水管道，长约1.0公里。目前管线施工已完成，正在进行沿线安装管道阀门及更换第二条腐蚀严重的部分管线，截至报告期，累计投资4,421万元。 | |
| 供电变电所改造 | 60,349 | 该项目主要包括供电70#、73#、74#、81#、50#、78#等变电站的改造，目前部分工程已经投入使用。 | 为保证公司各项生产项目顺利进行，满足公司新建6#高炉及配套水系统、两台265m2烧结机、两台电动鼓风机、新建综合料场以及8#、9#焦炉等项目新增负荷约200MW的供电需求。新建81#变电站建成后可为宽厚板、铁前变电所等项目的110KV负荷变电所供电，同时满足两台150MW发电机组的接入。 |
| 焦化1-4号焦炉工程 | 156,850 | 该项目主要建设了4座焦炉及配套的干熄焦，以提高焦化厂的焦炭生产能力，减少了外购焦炭数量，降低原料成本，一定程度上缓解了公司焦炭紧张的局面。同时干熄焦项目采用的是节能环保工艺，建成后可以改善厂区环境，回收余热资源，利用余热资源发电，提高焦炭质量，降低入炉焦比及高炉能耗，提高高炉利用系数，节约用水。目前工程主要设备已经交付使用。 | |
| 焦油车间扩容改造项目 | 13,000 | 2006年4月开工。建设生产能力为15万吨/年的焦油加工系统。建设焦油蒸馏、馏份洗涤、酸盐分解，工业萘蒸馏，粗酚精制装置、改质沥青及配套辅助设施。目前正在进行土建施工和设备安装。 | |
| 焦化废水废气回收工程 | 52,464 | 2007年3月开工，对焦化厂现有二生化工段的废水处理系统进行扩建。建设规模为350m3/h废水处理能力，目前正在试运行阶段。已累计投资37,080.1万元，部分已建成的项目已投产。 | 项目的建设是为满足焦化厂生产规模的不断扩大，废水排放量增加后对焦化现有酚氢废水处理进行扩建的工程，也是重要的环保项目。 |
| 炼钢6#7#转炉工程 | 56,182 | 该项目是对两座80吨转炉在炼钢主厂房北侧进行异地改造，转炉厂房，设备基础及设施施工，安装两座120吨转炉等配套设备。报告期主要设备已经交付使用。 | |
| 5#连铸机工程 | 40,000 | 主要建设六机六流大方坯连铸机，设计年产铸坯100万吨，建成后可满足6#高炉投产后所增加的产能，消化铁水。该项目是与轨梁新线配合供坯而必须建设的生产工艺环节，报告期主要设备已经交付使用。 | |
| 炼钢铸机改造 | 9,800 | 建成后可将原六机六流增加到八机八流。小方坯年产量可由年生产120万吨提高到年生产150万吨。改造采用了液压振动、自振式结晶器等新技术，可提高铸坯质量和拉坯速度。主要设备已经交付使用。 | |
| 鱼雷式混铁罐车工程 | 41,217 | 设计能力容量260吨/台.次，报告期一期工程已基本完成。 | 该项目为节能及冶炼工艺改善项目，可以提高入炉的铁水温度，使转炉多吃废钢、节能，有利于炼钢生产工艺。 |
| 炼钢麦尔玆窑工程 | 7,588 | 主要设备已经交付使用。 | 用于满足炼钢厂、薄板厂生产所需活性石灰。以消耗放散的煤气为燃料，生产熟石灰，每年可为公司减少700万元的外购燃煤资金，是重要的节能、环保项目。 |
| 265平米烧结机工程 | 93,350 | 主要为4号高炉和6号高炉供料，项目设备先进，工艺完善，自动化程度高，是为炼铁提供精料的工程。。目前主要设备已经交付使用。 | 其生产的烧结矿质量对提高高炉利用系数、改变冶炼酸碱度、保证高炉稳定顺利具有重要意义。 |
| 180平米烧结机工程 | 34,469 | 是将一烧180平米烧结机扩容改造为213m2烧结机。利用炼铁厂大修期间安排改造。报告期已完成了2#烧结机的改造工作。 | |
| 炼铁6号高炉工程 | 105,442 | 2006年开工建设，高炉炉容2500m3，按系数2.2计算，年产生铁198万吨。该项目配套了国内先进的干法除尘、水冲渣等工艺，采用了新技术，是公司目前容积最大、装备最先进的环保型高炉。目前主要设备已经交付使用。 | |
| 炼铁综合料场、北部料场工程 | 73,630 | 建成后受卸系统能力为1500t/h，储料场输出能力为1500t/h，输出能力为1250t/h，精矿仓输入能力为1500t/h，混匀料场输入能力为1500t/h，输出能力为1250t/h。 | |
| 炼铁栈桥球团除尘工程 | 31,000 | 对炼铁厂1#--3#高炉栈桥，A16转运站，及二烧底料系统等102处产尘点进行除尘改造。工程主要设备已经建成并投入使用，它的建成可使炼铁生产环境得到有效的改善。 | |
| 高炉煤气干法除尘工程 | 38,107 | 工程将1#、2#、3#、4#、5#高炉煤气系统及TRT系统的湿式除尘系统改为干法除尘系统，可节水、节电、提高发电量，降低焦比，具有明显的经济效益。 | |
| 热电燃气轮机组工程 | 220,236 | 工程将建设两套150MW燃气轮发电机组厂房及配套设施土建施工，燃气轮机、煤气压缩机、空气压缩机等大型设备订货、安装。2008年3月17日1号机组燃机、煤气压缩机、汽轮机、发电机、增速齿轮箱各轴承振动、油温和凝汽器真空值、汽轮机的缸温等各项指标均达到了正常值，CCPP工程1号机组实现了高速盘车一次成功。目前，2号机组除汽轮机外，主要设备均已到货，开始组装煤气冷却器，主厂房内水系统的公辅设施已经就位。 | |
| 氧气制氧机工程 | 28,000 | 该项目建设一套4万立/h制氧机组，是公司1000万吨生产规模需要配套建设的项目，生产工艺先进，通过运行，出氧量等各项指标达到设计水平。2008年主要设备已经交付使用。 | |
| 煤气回收系统改造工程 | 6,187 | 2008年主要设备已经投入使用。该项目具有除尘效率高、节水节电效果好和发电效率高的特点。 | |
| 铁路信息系统改造工程 | 14,973 | 主要对运输部焦化站、耐火站进行改扩建，以有效地缓解了渣罐车场作业受限局面，缩短板材产品外发运距，提高运输效率，满足厂内铁路运输及产品外发的需求。2008年设备安装完毕，已投入使用。 | |
| 焦化输煤系统改造工程 | 2,300 | 主体设备投入使用。该工程完善了焦化厂选煤部权重介工艺系统，降低了成本，提高了效率。 | |
| 废钢公司配套二炼钢工程 | 2,641 | 再新建一个封闭的原料场地，新建一台120吨汽车衡及泵房，配套6台抓钢机等设施。预计2009年完工。 | |
| CCPP电能平衡外网工程 | 14,972 | 该工程对51#、73#、76#、78#、81#变电所线路切改；对51#、72#、28#7座110KV变电所，80#、81#2座220KV变电所及25 座10KV变电所进行设备改造，线路切换。报告期对80#、81#2座220KV变电所及25 座10KV变电所进行了设备改造。 | |
| 78、79总降压变电站工程 | 15,806 | 该工程是将01#、03#、04#、05#、06#、07#、17#、18#、19#、20#、21#、30#、31#、37#、38#、63#等现有变电所的电源线路迁移接入78#变电站以及设备的改造。2008年工程土建施工完，安装完变压器、刀闸开关等设备。 | |
| 焦化厂焦炉装焦、出焦除尘改造工程 | 9,000 | 在5#--10#焦炉配套建设3座焦炉装煤出焦除尘地面站。2008年对煤车进行改造，风机、除尘管道、地面站及外网等工程施工，预计2009年底交工。 | |
| 炼钢转炉易地改造工程 | 99,711 | 截止报告期已投资1,604万元。工程新建2*150吨顶底复吹转炉、2套钢包在线吹氩喂丝、2套铁水脱硫装置，以及相关公辅设施。2008年完成引进设备招标订货。 | |
| 炼铁高炉返矿系统改造工程 | 3,309 | 已累计投资2361万元。项目在报告期新建400立方米返矿大仓、粉尘加湿器，改造运输设备，解决大仓容量不足问题。 | |
| 6号高炉水渣场工程 | 250 | 主要在6#高炉东侧新建水渣场及皮带通廊和排水设施。2008年土建、设备安装完毕。 | |
| 炼铁二烧控制系统改造工程 | 793 | 该项目是将INFI90系统更换为计算机系统和配套自动化仪表，以及围绕该系统改造涉及的控制电缆和动力电缆更换。2008年对二烧车间整个自动控制系统进行了改造，更换了输入、输出模板与电控等设施。项目建设为了保证当年生产建设的需求。 | |
| 炼铁厂解冻库工程 | 1,339 | 已投资1,250万元，新建一座框架结构、面积为1,843平方米的余热利用型解冻库。2008年完成土建、设备安装。 | |
| 宽厚板配套15万立煤气柜及外网工程 | 6,664 | 报告期已完成投资1,438万元，该项目新建与宽厚板工程配套的15万立煤气柜及配套外网，安装煤气加压站、阀门、风机、计量仪表等设备。2008年完成设备安装。 | |
| 天然气利用工程 | 2,726 | 该工程新建天然气计量站、厂区天然气管网、调压站及加热炉等用户配套设施改造。2008年建设天然气管道、土建施工，加压站配套设施建设。 | |
| 热电1、2、3主控改造工程 | 700 | 该工程已投资467万元。该项目对1、2、3主控室及开关站电气系统进行综合自动化系统改造。2008年完成施工内容。 | |
| 物资公司新建化验楼工程 | 975 | 该项目在物资公司办公楼北侧新建化验楼及配套设施。2008年完成土建施工和设备安装。 |
| 运输部鱼雷罐车铁水运输铁路改造工程 | 2,690 | 2008年对4#、6#高炉至一炼钢线路，4#高炉炉下至3#高炉之间铁路线及铁路278线进行配套改造，增加3台鱼雷罐车到一炼钢。 | |
| 16A中转站除尘工程 | 2,164 | 该项目2008年改造了16A装运站、二烧配料，北竖炉及周边运料转运站。属于环保节能减排项目。 | |
| 计量工程 | 3,800 | 该项目是为了完善计量检测设施，更换老化计量设备。2008年拆除现废钢地中衡，建设一台150吨地中衡，并将一台机械轨道衡改为电子轨道衡。 | |
| 合计 | 2,009,678 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经北京立信会计师事务所有限责任公司审计，截至2008年12月31日的会计年度，公司共实现营业收入441.24亿元，净利润9.20亿元，减去按10％提取的盈余公积金0.92亿元，加上以前年度未分配利润23.03亿元，2008年实际可供分配的利润为31.31亿元。董事会提议以公司实施利润分配时股权登记日总股本为基数，就2008年末未分配利润31.31亿元，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润留作以后年度分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 900,069,013.14 | 100 | ||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 8,188,886,528.3 | 32 | ||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 5,659,031.65 | 0.85 | ||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 38,142 | |||
| 包钢集团乌海矿业有限公司 | 181,306,136.33 | 92 | ||
| 包钢矿业-普兴矿业、内蒙古黄岗矿业 | 595,555,202.87 | 6 | ||
| 包钢集团巴润矿业有限责任公司 | 789,676,504.06 | 3 | ||
| 包钢集团冶金轧辊制造有限公司 | 54,348,595.95 | 7 | ||
| 包钢集团固阳矿山有限公司 | 203,274,488.53 | 95 | ||
| 包钢集团凯捷建设工程有限公司 | 178,120,799.39 | 20 | ||
| 包钢集团电气有限公司 | 69,535,730.06 | 9 | ||
| 包钢集团冶金渣综合利用开发公司 | 4,355,800 | 45 | ||
| 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 | 939,388.03 | |||
| 包钢集团机械设备制造有限公司 | 78,405,113.24 | 12 | ||
| 包钢集团公司鹿畅达物流公司 | 123,470,123.34 | 92 | ||
| 包钢集团电信有限责任公司 | 14,853,846.55 | 85 | ||
| 包钢集团机械化有限公司 | 75,290,457.64 | 40 | ||
| 包钢集团勘察测绘研究院有限公司 | 18,963,361.19 | 23 | ||
| 包钢集团万开实业有限公司 | 4,748,611.76 | 3.5 | ||
| 包钢集团友谊轧钢厂 | 618,789.57 | |||
| 包钢集团星原实业有限公司 | 81,055,560.83 | 6 | ||
| 包钢设计研究院 | 1,228,200 | |||
| 内蒙古新联信息产业有限公司 | 5,464,924.87 | 3 | ||
| 包钢集团炉窑修造有限公司 | 23,762,729.15 | 12 | ||
| 包钢集团矿山研究院 | 3,939,850 | |||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 74,470,000 | 100 | ||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 23,680,000 | 100 | ||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 16,320,000 | 100 | ||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 19,250,000 | 100 | ||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 15,530,000 | 100 | ||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 56,530,913.62 | 100 | ||
| 包钢集团国际经济贸易有限公司 | 41,095,520.13 | 100 | ||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 244,679,897.13 | 10.67 | ||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 3,537,538,530.64 | 8.02 | ||
| 包钢集团房产开发公司 | 4,558,689.91 | 0.27 | ||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 32,283,967.95 | 1.92 | ||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 848,965.14 | 0.35 | ||
| 包钢集团环保绿化公司 | 7,755,340.13 | 0.56 | ||
| 包钢集团乌海矿业有限公司 | 11,819,981 | 0.77 | ||
| 包钢集团巴润矿业有限责任公司 | 7,800,554 | 0.36 | ||
| 包钢集团固阳矿业有限责任公司 | 28,921,294.03 | 1.53 | ||
| 包钢集团机械设备制造有限公司 | 64,563,250.64 | 0.15 | ||
| 包钢集团友谊轧钢厂 | 177,893,428.61 | 0.40 | ||
| 包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司 | 9,917,404.84 | 0.02 | ||
| 包钢集团冶金轧辊制造有限公司 | 47,922,710.74 | 0.11 | ||
| 包钢集团国际经济贸易有限公司 | 815,404,162.87 | 1.85 | ||
| 包钢集团公司鹿畅达物流公司 | 62,715,492.53 | 0.56 | ||
| 包头天诚线材有限公司 | 76,377,225.65 | 5.65 | ||
| 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 | 30,200,370.52 | 2.58 | ||
| 包钢星原有限责任公司 | 236,889.09 | |||
| 包钢集团电气有限公司 | 4,668,761.6 | 0.32 | ||
| 包钢集团电信有限责任公司 | 527,744.55 | 0.02 | ||
| 包钢集团机械化有限公司 | 1,582,996.17 | 0.09 | ||
| 包钢集团凯捷建设工程有限公司 | 126,932,517.11 | 9 | ||
| 内蒙古新联信息产业有限公司 | 88,137.12 | |||
| 包钢集团万开实业有限公司 | 145,088.8 | |||
| 包钢勘察测绘研究院 | ||||
| 包钢集团炉窑修造公司 | 529,061.91 | |||
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 3,728.5 | 415.55 | ||
| 包钢集团友谊轧钢厂 | 216.32 | |||
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 65,698.34 | 27.35 | ||
| 包钢集团鹿畅达物流有限责任公司 | 3,147.66 | 421.4 | ||
| 包钢星原有限责任公司 | 7.2 | |||
| 包钢集团万开实业有限公司 | 0.27 | |||
| 包钢集团勘察测绘研究院有限公司 | 89.67 | 161.38 | ||
| 包钢集团设计院 | 20.31 | |||
| 合计 | 3,728.5 | 631.87 | 68,935.67 | 637.91 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额37,284,935.51元，余额6,318,774.97元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 根据公司《股权分置改革方案》，包头钢铁(集团)有限责任公司承诺自所持非流通股获得“上市流通权”之日（即：方案实施的股权登记日后的第一个交易日）起，在12个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后包钢集团依有关规定通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 | 严格按照所承诺条件履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 2007年9月18日，公司通过发行股票购买集团公司钢铁主业资产，成功向集团公司定向增发了30.32亿股股票，包钢集团承诺：所拥有的包钢股份权益的股份，自发行结束之日（2007年9月18日）起，36个月内不转让。 | 严格按照所承诺条件履行 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 广东发展银行股份有限公司上海分行 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 借款合同纠纷 | 2008年11月19日，广东发展银行上海分行根据《厂商银授信合作协议》，以借款合同纠纷为由向上海市高级人民法院提起诉讼，要求本公司及华东销售分公司支付欠款22912.8万元、罚息124万元。2008年11月26日上海高院受理了该案，并于2009年1月15日对该案进行开庭审理，于2009年1月24日对该案作出判决 | 23,036.8 | 一审审结 | 本公司及华东分公司付广发银行上海分行22912.8万元，承担66.36万元诉讼费及罚息124万元 | 执行阶段达成和解协议，广发银行上海分行免除本公司及华东分公司124万元罚息义务，就此本案终结。 |
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 （元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券投资比例 （％） | 报告期损益 |
| 1. | 股票 | 600028 | 中国石化 | 6,775,711.68 | 2,356,769.00 | 16,544,518.38 | 54.70 | -38,674,579.29 |
| 2. | 股票 | 600900 | 长江电力 | 871,150.21 | 318,653.00 | 4,666,947.95 | 15.43 | -1,541,844.92 |
| 3. | 股票 | 601186 | 中国铁建 | 5,765,800.00 | 635,000.00 | 6,375,400.00 | 21.08 | 609,600.00 |
| 4. | 股票 | 601898 | 中煤能源 | 6,917,130.00 | 411,000.00 | 2,659,170.00 | 8.79 | -4,257,960.00 |
| 合计 | 20,329,791.89 | / | 30,246,036.33 | 100% | -43,864,784.21 | |||
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 | |
| 买入 | 中国铁建 | 635,000.00 | 635,000.00 | 5,765,800.00 | 609,600.00 | |
| 买入 | 中煤能源 | 411,000.00 | 411,000.00 | 6,917,130.00 | -4,257,960.00 |
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会和董事会召开的程序、决议事项和董事会执行股东大会决议的情况，对公司董事、高级管理人员执行职务情况进行了监督。监事会认为，公司能严格执行国家法律法规，按上市公司的规范程序运作，公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，公司建立了完善的管理制度，董事会认真履行了股东大会和董事会的决议；公司高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为发生。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
（下转C28版）