恒天凯马股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长傅伟民先生、总经理李颜章先生、主管会计工作负责人王婉君女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑶琴女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,740,233,649.63 | 2,387,072,597.57 | 14.79 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 610,120,982.69 | 581,715,664.06 | 4.88 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.95 | 0.91 | 4.40 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,505,679.91 | 238.82 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.19 | 216.67 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,405,510.55 | 28,405,510.55 | 450.24 |
| 基本每股收益(元) | 0.044 | 0.044 | 450.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.046 | 0.046 | 6,471.43 |
| 稀释每股收益(元) | 0.044 | 0.044 | 450.00 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.66 | 4.66 | 增加3.72个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.81 | 4.81 | 增加4.73个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | 129,763.96 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 59,762.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,124,074.28 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -8,522.49 |
| 合计 | -943,070.31 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 36,904 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 股份种类 |
| 吴元芬 | 2,541,700 | 境内上市外资股 |
| NORGES BANK | 1,799,952 | 境内上市外资股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,724,630 | 境内上市外资股 |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 1,496,245 | 境内上市外资股 |
| Taifook Securities Company Limited-Account Client | 999,950 | 境内上市外资股 |
| 邢福荣 | 914,985 | 境内上市外资股 |
| 严根才 | 830,000 | 境内上市外资股 |
| 姜丽萍 | 674,100 | 境内上市外资股 |
| 张文刚 | 605,400 | 境内上市外资股 |
| 秦永春 | 594,200 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金比年初数增加10842万元，增幅为59.80%，增幅主要原因为：销售收入增加回款及时，预收货款增加。
2、应收票据比年初数增加13869万元，增幅为136.96％，增幅主要原因为：销售收入增加，收回的银行承兑汇票相应增加。
3、应付票据比年初数增加1227万元，增幅为40.11％，增幅主要原因为：因销售增加使购买的材料及外购件支付增加。
4、应付帐款比年初数增加21454万元，增幅为34.95％，增幅主要原因为：因产销量增加使材料及外购件采购增加。
5、预收帐款比年初数增加9320万元，增幅为90.67％，增幅主要原因为：销售旺季预收款增加。
6、营业收入本期比去年同期增加20524万元，增幅为20.38％，增幅主要原因为：受国家农机下乡、燃油税改革等政策利好影响，公司产销两旺。
7、销售费用本期比去年同期增加1406万元，增幅为42.24％，增幅主要原因为：因销售规模增加使相应费用增加。
8、管理费用本期比去年同期增加1132万元，增幅为43.64％，增幅主要原因为：销售规模增加使相应费用增加，以及新产品开发研究费用增加。
9、财务费用本期比去年同期减少471万元，降幅为55.37%，降幅主要原因为：按债务重组谅解原则,相关银行豁免了利息。
10、营业外收入本期比去年同期减少446万元，降幅为94.00%，降幅主要原因为：去年同期子公司凯马铸造收到增值税返还394万元。
11、营业外支出本期较去年同期增加121万元，增幅为12710%，增幅主要原因为：发放政策性补贴。
12、利润总额本期较去年同期增加4267万元，增幅为466.40%，增幅主要原因为：受国家产业政策和季节性产销增加影响，营业收入增加。
13、归属于母公司所有者的净利润本期较去年同期增加2324万元，增幅为450.24%，增幅主要原因为：营业收入增加，原材料价格下降，产品销售价格平稳，毛利率上升。
14、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加8776万元，增幅为238.82%，增幅主要原因为：销售增加，货款回笼加速。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于2009年3月26日公告了债务重组事项，已与各债权银行签署了《债务重组谅解备忘录》，目前正在与各债权银行签署具体协议。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
恒天凯马股份有限公司
法定代表人:傅伟民
2009年4月17日
股票代码：900953 股票简称：*ST凯马B 编号：临2009-17
恒天凯马股份有限公司2008年度
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议上，作为临时提案的《关于修改公司章程的议案》被否决。
一、会议召开和出席情况
恒天凯马股份有限公司于2009年3月26日发出召开2008年度股东大会的通知，于2009年4日8日发出召开2008年度股东大会的补充通知，于2009年4月16日上午，在中国上海华源世界广场八楼多功能厅以现场方式举行会议。会议由董事会召集，出席本次股东大会的股东和股东授权代表共计24名，代表股份数358,793,995股，占公司股份总额的56.061%，其中：内资股股东及授权代表共计11名，代表股份数355,970,643股，占公司股份总额的55.62%；外资股暨流通股股东和股东授权代表共计13名，代表股份数2,823,352股，占公司股份总额的0.441 %。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定。会议由董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及上海严义明律师事务所王智斌律师出席了会议。
二、提案审理情况
经全体与会股东及股东代表以记名投票方式表决，本次股东大会通过以下决议：
（一）审议并通过了《关于2008年度董事会工作报告的议案》，同意股数327,264,283股，占出席会议有效表决权股份的91.212%（其中外资股2,571,752 ,股，占出席会议有效表决权股份的0.716%）；
反对股数0股；
弃权股数31,529,712股。
（二）审议并通过了《关于2008年度监事会工作报告的议案》，同意股数327,265,883股，占出席会议有效表决权股份的91.212%（其中外资股2,573,352股，占出席会议有效表决权股份的0.717%）；
反对股数0股；
弃权股数31,528,112股。
（三）审议并通过了《关于2008年度独立董事述职报告的议案》，同意股数324,984,688股，占出席会议有效表决权股份的90.576%（其中外资股2,573,352股，占出席会议有效表决权股份的0.717%）；
反对股数0股；
弃权股数33,809,307股。
（四）审议并通过了《关于2008年度财务决算及2009年度财务预算报告的议案》，同意股数327,265,883股，占出席会议有效表决权股份的91.212%（其中外资股2,573,352股，占出席会议有效表决权股份的0.717%）；
反对股数0股；
弃权股数31,528,112股。
（五）审议并通过了《关于2008年度利润分配预案的议案》，同意股数327,171, 883股，占出席会议有效表决权股份的91.186%（其中外资股2,479,352股，占出席会议有效表决权股份的0.691%）；
反对股数92,400股；
弃权股数31,529,712股。
（六）审议并通过了《关于聘请2009年度审计机构的议案》，同意股数327,171,883股，占出席会议有效表决权股份的91.186%（其中外资股2,479,352股，占出席会议有效表决权股份的0.691%）；
反对股数0股；
弃权股数31,622,112股。
（七）审议并通过了《关于进行债务重组的议案》，同意股数305,553,251股，占出席会议有效表决权股份的85.161%（其中外资股2,566,052股，占出席会议有效表决权股份的0.715%）；
反对股数0股；
弃权股数53,240,744股。
（八）审议并通过了《关于为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案》，同意股数302,666,156股，占出席会议有效表决权股份的84.356 %（其中外资股1,960,152股，占出席会议有效表决权股份的0.546%）；
反对股数53,590,444股；
弃权股数2,537,395 股。
（九）审议并通过了《关于修订公司章程的议案》，同意股数356,170,400股，占出席会议有效表决权股份的99.268%（其中外资股2,480,952股，占出席会议有效表决权股份的0.691%）；
反对股数92,400股；
弃权股数2,531,195股。
（十）经审议，《关于修改公司章程的议案》因未取得出席会议有效表决权股份的2/3以上同意，未获得通过，表决结果为：同意股数93,984,429股，占出席会议有效表决权股份的26.194%（其中外资股2,479,352股，占出席会议有效表决权股份的0.691%）；
反对股数262,276,771股，占出席会议有效表决权股份的73.099%；
弃权股数2,532,795股。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海严义明律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人的资格、本次会议的表决程序和表决结果等相关事项均符合有关法律、法规和本公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事、与会监事签字确认的股东大会决议和会议记录；
2、律师法律意见书。
恒天凯马股份有限公司董事会
二00九年四月十七日