■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）管理层讨论与分析

1 、报告期内公司经营情况的回顾

( 1 ）报告期内公司总体经营情况

2008 年，面对世界经济金融形势振荡多变和国内外经济调整等各种不利影响，公司经营班子及全体员工在董事会的正确领导下，深入贯彻“开源节流、持续创新”的经营理念，积极应对外部市场和环境变化所带来的困难和挑战，开展各项经营管理工作，全力推进商业主营业务的发展，按照年初制定的经营计划及目标不懈努力，使公司保持持续稳定的发展。报告期内，公司实现营业收入1,569,585,059.83元，比上年同期增长9.68% ；实现利润总额60,157,295.96元，实现归属母公司股东的净利润47,942,995.57元，但由于公司上年同期出售新疆城建股份获得投资收益4495.86万元，而本报告期没有此项收益，利润总额和归属母公司股东的净利润与上年同期相比分别下降3.76% 和12.23%。

一、继续坚持和发展百货零售主营业务。

1 、2008年，公司基本完成了友好集团各门店的战略布局，包括美美友好百货奢侈品店、天山百货大楼精品品牌店、友好商场大众品牌店、南疆库尔勒天百购物中心、北疆独山子金盛时尚店。

公司与香港华镫集团合作成立新疆友好集团美美百货分公司，成功引进了路易·威登、卡地亚、菲拉格慕、阿玛尼、范思哲等共计24个世界顶级奢侈品品牌，引领了新疆乌鲁木齐奢侈品牌消费的先河。公司本着一流购物环境、一流设备设施、一流商品质量的要求，不断加大对门店的装修改造、店面升级，品位档次、品质的提升。目前，天山百货大楼一、二楼改造已经完成，国际一线化妆品品牌在近期已陆续进驻，迪奥、兰蔻专柜春节前后已成功开业，纪梵希、雅诗兰黛、娇兰等品牌专柜即将开业。公司全力打造的具有新时代特色，新文化、新时尚、新生活内涵的友好集团新百货形象正逐步被广大消费者认可。另一方面公司在疆内选择具有消费潜力城市进行商业布局，独山子友好金盛时尚百货和库尔勒天百商贸有限公司的成功开业和运营，使友好集团这一商业品牌得到了进一步拓展。

2、充分挖掘现有各门店增长潜力，提升市场竞争力。坚持“调整求生存，巩固求发展”的指导思想，以市场为导向，加强现有各门店的商品结构和经营布局的调整，提升经营定位。深入贯彻“真诚服务每一天”的服务理念，提升服务品质，改善服务环境。2008 年百货零售业务实现主营业务收入1,322,351,547.97元，较上年同期增长16.49%。

3、加强品牌建设，树立市场新形象。为适应市场发展需求，根据公司对所属门店“时尚精品”、“大众品牌”的定位要求，突破招商瓶颈，顺应品牌发展趋势，满足消费者多层次和多元化的消费需求，突出并强化品牌经营在公司生存发展中举足轻重的地位和作用。

二、加强基础管理，促进主营业务可持续稳步健康发展。

①继续大力推进质量管理体系的有效运行，不断提升经营管理工作的品质和效率。2008年本着强化职责，优化流程，简化接口，提高效率的要求，系统梳理修改体系文件，为企业管理奠定坚实基础。

②整合人力资源，营造和谐劳动关系。2008年，面对用工成本大幅度上升、劳动关系、劳动合同管理难度加大的现实情况，努力平衡企业与员工的权益，不断优化人力资源的结构，加快员工知识技能更新。同时，为推进企业发展，培养储备适合现代百货业需求的管理人才，招募录用大专院校毕业生40名。

③不断提升财务管理整体水平、加强财务结算、核算和财务分析工作，合理筹措使用和管理资金，满足集团经营及投资需要，降低企业资金成本，加大对外埠店及控股公司的监控力度。

④不断加强内控管理。强化公司内部控制，进一步加强财务核算，加强成本和费用管理。继续做好监察审计工作，通过管理审计、过程审计和专项审计工作的开展，加强监管，充分发挥审计监察在企业管理中的有效作用。通过严格的内部控制，降低了经营活动风险，确保了公司各项经营业务的有序开展。

三、城市供热方面：公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司，在原材料价格不断上涨的情况下，公司进一步加大成本控制力度，挖潜增效，同时加大采暖费清欠力度，有效促进公司整体业绩的增长。该公司报告期内减免增值税453.41万元，报告期内实现净利润8,172,243.19元，较上年同期-848,596.97元，增长1063.03%。

四、新疆金牛生物有限公司欠公司投资款问题得到基本解决。公司于2008 年7月开始通过法律诉讼途径追缴新疆金牛生物有限公司所欠公司债务，通过法院一审判决和二审调解，最终新疆金牛生物有限公司与公司达成还款协议。截至2009年4月15日，公司已收回金牛生物公司20,598,350.00元的还款。该问题的解决，增加了公司的现金流，改善了公司财务结构，化解了公司潜在风险。（详细内容见7.7 重大诉讼仲裁事项）

（2）主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

（3）主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

■

（4）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

■

（5）前五名客户销售收入总额及占营业收入的比例

单位:元 币种:人民币

■

2）报告期内公司财务状况说明：（单位：元 币种：人民币）

①资产构成变化情况：

■

②负债及所有者权益构成变化情况：

■

③本年实现利润总额60,157,295.96元，较上年62,504,553.40元，减少了3.76%；实现净利润47,942,995.57元，较上年54,622,922.11元，减少了12.23%，主要影响因素如下表所示：

■

④现金流量变化情况：

■

2 、对公司未来发展的展望

( 1 ）公司所处行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局及发展机遇

公司所在行业为百货零售业。随着国际金融危机的加剧和蔓延，已经开始向实体经济转移，2009 年整体经济形势不容乐观；同时随着我国GDP 增速的放缓，将进一步造成居民收入和消费支出增速放缓，对消费的制约将逐步显现，国内商业市场也因此面临严峻的冲击和考验；特别是乌鲁木齐市大中型商业企业的迅猛发展，公司的经营工作遇到了前所未有的困难和阻力，面临着许多严峻的挑战。

面对新的危机，2009 年公司基本工作思路是：全面落实科学发展观，认真贯彻中央有关重大经济决策，以“十一五发展规划”为指导，坚持“内涵强壮、外延扩张”的质量效益型连锁发展道路，按照“坚定信心、稳中求进、调整提高、保持增长”的工作方针，以完善上市公司治理为核心，以规范运作为重点，强化规范意识、成本意识、风险意识，按照连锁化、专业化、集约化的目标和要求，稳步推进公司各项业务，积蓄力量，渡过危机。

( 2 ）公司发展战略及经营计划

2009 年，面对危机、竞争和挑战，公司将解放思想、创新求变，不断强化自身经营能力，“变危机为商机”，加强品牌建设，进一步巩固在乌鲁木齐市内的市场地位及竞争力。

2009 年，公司力争实现营业收入较2008年度增长5-10%，并努力控制营业成本及费用的上升，确保营业成本、费用与2008年度相比增长不超过20%。

在当前的经济大环境下，为了实现这个目标，在新年度内我们要着重做好以下五方面的工作。

一、根据品牌的定位特点，继续做好现有的门店的经营调整和提升，培养新的主力门店。

对新开门店进行重点扶持和培育。在区域内各门店之间合理配置资源，实行差异化经营，充分发挥协同效应和规模优势。根据市场需求结构变化，及时调整经营结构，灵活运用多种促销策略创造消费热点、刺激消费，快速提升新店的销售收入及盈利能力。

二、加大乌鲁木齐市空白核心商圈的调研和布点工作。

不断优化集团公司百货连锁经营模式，努力探索由单一业态经营向超市、仓储商场、便利店、专业店等多业态经营转型。选择人口较多、条件较好的社区建立连锁超市，搭建超市专业采购平台、配送中心，促进超市连锁业务的发展，充分发挥“友好集团”在乌鲁木齐市商业领域的品牌优势。

三、加强招商工作力度，建立、巩固与供应商互利双赢的战略同盟关系。

公司将加大力度研究、制定招商计划；加大力度培养、打造招商团队；加大力度开拓、扩展招商渠道，积极引进优质客户。通过持续提升新一代的信息资源系统，为供应商提供更高品质的服务，提供更先进的管理平台；强化廉政建设，创造公开透明健康的合作环境。

四、按计划推进友好华骏房地产公司项目的开发建设。

在项目实施过程中，强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按计划完成。

五、加强内部控制制度建设。

根据财政部等五部委下发的《 企业内部控制基本规范》 等相关规定，逐步对公司的内部控制制度进行全面、系统的梳理和规范，进一步健全和完善公司的内部控制体系，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。

( 3 ）公司未来的资金需求及使用计划、资金来源

2009年公司资金主要用于①现有各门店的装修改造维护②华骏房地产项目的开发建设③新建连锁超市④佳雨大厦的预购费用。

公司主要利用自有资金及银行贷款等融资方式筹集发展所需要的资金，完成公司的发展规划。

根据公司2008年的资金使用规模及2009年的经营发展需要，公司拟定2009年贷款余额不超过6亿元（不包括控股子公司的贷款）。

( 4 ）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

同公允价值计量相关的内部控制制度情况

本公司可供出售金融资产是持有的新疆城建股份有限公司已上市的股份，以公允价值入账，按期末收市价确定其公允价值。

与公允价值计量相关的项目

单位：万元

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2009]第067号审计报告，公司2008年度归属于母公司股东的净利润为47,942,995.57元，按新企业会计准则调整后，母公司未分配利润为38,444,340.00元,公司拟以2008年末公司总股本311,491,352股为基数，向全体股东每1股派送现金红利0.05元（含税），共计送出15,574,567.60元，剩余未分配利润结转下一年度分配，2008年度不进行资本公积金转增股本。

该预案需经公司2008年度股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院于2008年7月受理本公司的诉讼请求，具体情况如下：

　　原告：本公司

被告：1、新疆金牛生物有限公司 （原名：新疆金牛生物股份有限公司）

2、乌鲁木齐金牛投资有限公司

诉讼案由及请求：2003年11月20日，本公司与新疆金牛生物有限公司签订了合作协议书，双方各出资3500万元，合计7000万元，共同投资经营进口高产荷斯坦奶牛项目，协议规定：本公司不参与合作项目的经营，按40%比例分享合作项目的经营利润、承担合作项目的经营亏损；新疆金牛生物有限公司由于必须对合作项目全过程进行管理和经营，按60%比例分享合作项目的经营利润，承担合作项目的经营亏损。合作期限为三年。该协议书于2006年11月20日到期，新疆金牛生物有限公司同意归还本公司3500万元出资款。2007年8月28日乌鲁木齐金牛投资有限公司为新疆金牛生物有限公司所欠本公司4000万元的债务提供了财产抵押担保，其中包括新疆金牛生物有限公司欠本公司上述项目出资款3500万元及其欠本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司的煤款500万元，并签订了《抵押合同》。2007年12月18日，新疆金牛生物有限公司给本公司出具了《还款计划》，新疆金牛生物有限公司在《还款计划》中承诺，在2008年6月30之前分期归还本公司3500万元的欠款及其所欠乌鲁木齐万嘉热力有限公司的煤款500万元。截止目前，被告仅支付本公司300万元的欠款和乌鲁木齐万嘉热力有限公司的煤款500万元，仍欠本公司3200万元。

因此本公司提出诉讼请求：1、判决两被告立即支付欠款3200万元；2、诉讼费用由两被告承担。同时，本公司向人民法院提出诉前财产保全申请，并已获准。

二、本公司于2008年10月22日收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌市中院”）（2008）乌中民二初字第83号《民事判决书》，乌市中院就本公司诉新疆金牛生物有限公司 （以下简称“金牛生物公司”）和乌鲁木齐金牛投资有限公司（以下简称“金牛投资公司”）债权纠纷一案，作出一审判决如下:

1、金牛生物公司在判决生效之日起二十日给付本公司人民币3,200万元。

2、金牛生物公司逾期不能偿还债务，以金牛投资公司在抵押担保合同中设定的抵押物（以抵押物清单为准）拍卖或变卖的价款在3,200万元的范围内优先支付给本公司。

本案争议标的3,200万元，给付标的3,200万元，本案应收案件受理费201,800元，由金牛生物公司承担。

案件受理费201,800元本公司已预交，乌市中院不再退还。金牛生物公司应交纳的受理费201,800元在案件执行时一并给付本公司。

三、被告方金牛生物公司和金牛投资公司不服一审判决，在上诉期内向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉。

公司于2009年3月收到新疆维吾尔自治区高级人民法院民事调解书（2008）新民二终字第145号，具体内容为：经新疆维吾尔自治区高级人民法院主持调解，公司与被告方自愿达成协议如下：

l 、金牛生物公司支付公司欠款本金2,509万元，（诉讼标的为3200万元，先前公司已取得金牛生物公司支付的投资收益691万元）。

2 、金牛生物公司支付公司欠款利息275万元。

3 、金牛生物公司给付公司垫付的奶牛饲料款1,197,462.37元。

4 、一审案件受理费201,800元、财产保全费5,000元（公司已预付），由金牛生物公司负担一审案件受理费182,345.05元、财产保全费5,000元，并直接支付给本公司，公司负担一审案件受理费19,454.95元；二审案件受理费为60,170元，减半收取计30,085元，由金牛生物公司负担。

5、上述款项由金牛生物公司于2009年2月22日前支付给公司。

6、以上款项金牛生物公司清偿不足部分由金牛投资公司承担担保责任。

截至2009年4月15日，公司已收回金牛生物公司20,598,350.00元的还款。

相关公告分别刊登在2008年7月18日、10月24日和2009年4月8日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

■

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

■

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额3,197,374.52元。

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善的内部控制机制，严格执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为发生。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司严格遵守公司财务管理制度及内控制度的相关规定，经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况，最近一次募集资金配套的资金投入项目与承诺投入项目一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易公平、合理，没有损害本公司利益的行为存在。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

■

公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生

(下转C28版)

庞彪		8,387,300				人民币普通股
新疆天正实业总公司		6,917,864				人民币普通股
新疆信达银通置业有限公司		5,102,519				人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司		3,000,000				人民币普通股
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司		1,886,059				人民币普通股
彭朵花		1,564,200				人民币普通股
张荣华		1,230,000				人民币普通股
新疆独山子石油化工总厂		1,213,660				人民币普通股
周航		1,104,100				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前十名股东之间和前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	袁宏宾	205,005	1998年4月27日	受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营

姓名

职务

性别

年龄

任期 起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

可行权股数

已行权数量

行权价（元）

期末股票市价（元）

聂如旋

董事长

男

50

2006年4月17日～ 2009年4月16日

0

0

25.05

否

黄卫东

董事、总经理

男

49

2006年12月22日～ 2009年4月16日

0

0

25.05

否

康玉星

董事

女

54

2006年12月22日～ 2009年4月16日

0

0

1

是

王建平

董事、董事会秘书

男

43

2006年4月17日～ 2009年4月16日

0

0

20.04

否

王建国

董事

男

48

2006年4月17日～ 2009年4月16日

0

0

1

是

吴卫

董事

男

48

2006年4月17日～ 2009年4月16日

0

0

1

是

于雳

独立董事

女

38

2006年4月17日～ 2009年4月16日

0

0

3

否

关志强

独立董事

男

47

2006年4月17日～ 2009年4月16日

0

0

3

否

边新俊

独立董事

男

45

2006年4月17日～ 2009年4月16日

0

0

3

否

闫新华

监事长

女

46

2006年4月17日～ 2009年4月16日

0

0

0.8

是

范宝祥

监事

男

53

2006年4月17日～ 2009年4月16日

0

0

20.04

否

周芳

监事

女

41

2006年4月17日～ 2009年4月16日

0

0

0.8

是

张桅

监事

女

51

2006年4月17日～ 2009年4月16日

0

0

14.07

否

宋为民

监事

男

50

2008年4月23日～ 2009年4月16日

0

0

19.07

否

袁宏宾

监事

男

46

2008年4月23日～ 2009年4月16日

0

0

0

是

胡才忠

监事

男

51

2006年4月17日～ 2009年4月16日

0

0

16.42

否

谢军

副总经理

男

50

2008年4月11日～ 2009年4月10日

8,960

8,960

20.04

否

周怡

副总经理

女

46

2008年4月11日～ 2009年4月10日

0

0

20.04

否

王琳

副总经理

女

47

2008年4月11日～ 2009年4月10日

0

0

20.04

否

合计

/

/

/

/

8,960

8,960

/

213.46

/

/

/

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
主营业务
商业	1,322,351,547.97	1,090,487,871.63	17.53
公用事业(供暖)	108,349,323.98	88,867,852.02	17.98
酒店服务业	33,943,479.49	8,491,347.68	74.98
外贸出口
工业	17,136,598.76	8,356,638.29	51.24
房地产行业	9,242,887.43	6,054,315.74	34.50
广告业	1,111,716.87	0	100.00
旅游业	1,136,793.00	961,325.50	15.44
物流	15,173,005.98	5,565,786.45	63.32
其他	43,329.50	72,073.83	-66.34
其他业务
租金	38,960,572.89	12,516,772.97	67.87
代理	637,168.14	0	100.00
热贴收入	3,190,669.53	3,321,859.08	-4.11
材料销售	1,489,584.52	1,168,025.97	21.59
其他	9,438,339.63	1,041,968.56	88.96
保管费	4,048,745.03	0	100.00
上架费	3,331,297.11	0	100.00
合 计	1,569,585,059.83	1,226,905,837.72	21.83

公司 名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	城市供热	主要经营城市集中供热，热力设备销售，热力设计研究及技术开发，热力设备安装，热力保温管预制，供热工程监理。	237,000,000	458,033,574.95	8,172,243.19
新疆友好(集团)房地产开发有限责任公司	房地产开发与销售	主要经营房地产开发及经营，委托代建；物业管理；建筑材料及装饰材料的销售。	40,064,207.89	201,585,247.78	128,912.34
上海申友生物技术有限责任公司	生物技术	主要经营生物、医药、试剂、仪器等专业技术的“四技”服务，自行开发产品的生产、销售（专项审批除外）等。	90,000,000	82,242,709.26	-801,272.05
新疆友好利通物流有限责任公司	物流	商品的仓储（危险品除外）、装卸、配送	20,000,000	86,129,054.40	-1,671,004.75
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	商业百货	主要经营项目有餐饮服务；百货零售；批发零售	20,000,000	28,549,790.35	-6,569,440.55
新疆友好华骏房地产开发有限公司	房地产开发与销售	房地产开发经营、商品房销售、委托代建、房屋租赁、建筑工程设备租赁、建筑材料销售、仓储、物业管理。	20,000,000	40,835,903.55	-1,933,409.54

公司名称	业务 性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
新疆友好百盛商业发展有限公司	百货零售	百货销售、物业管理	2,740.95	1,247.82	26.03

项 目	金 额	占营业收入的比例
前五名客户销售收入合计	10,675,908.82	0.68%

项目	期末数	期初数	同比增减（%）	变动原因
流动资产：
货币资金	297,008,824.12	239,757,317.06	23.88	银行存款增加。
其他应收款	85,172,734.59	130,428,595.99	-34.70	主要系由于以下两个原因：一是2007年末由于元旦放假，导致2007年12月29至31日信用卡刷卡消费额于2008年1月收回；二是2008年收回新疆美丽都娱乐有限公司1000万元导致。
非流动资产：
可供出售金融资产	32,290,044.80	60,680,000.00	-46.79	公司持有新疆城建股份的股票市值减少。
持有至到期投资	0	38,400.00	-100	到期还本。
在建工程	27,738,021.13	12,952,580.79	114.15	主要原因系万嘉热力管网改造工程及皓宇公司建设米东新区工业厂房所致。
固定资产清理	0	-470,650.00	-100.00	相关资产报废。
长期待摊费用	48,584,580.34	10,899,772.32	345.74	主要原因系美美友好百货装修费增加导致。

项目	期末数	期初数	同比增减（%）	变动原因
流动负债：
短期借款	175,092,820.85	263,017,272.00	-33.43	2008年公司偿还贷款增加。
应付票据	14,600,000.00	29,070,000.00	-49.78	票据到期解付。
应付账款	202,463,026.77	135,008,170.81	49.96	主要原因系年末供应商未结款导致。
预收款项	145,522,781.73	41,176,258.22	253.41	主要原因系预收客户销售款增加。
应付股利	286,857.59	136,860.42	109.60	应付乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司工会委员会。
非流动负债：
长期借款	89,836,370.00	52,200,005.00	72.10	本期公司增加2年期贷款。
递延所得税负债	3,785,916.26	8,044,409.54	-52.94	可供出售的金融资产市值变动影响。
股东权益：
未分配利润	91,473,956.63	47,802,554.39	91.36	本年实现利润。

项目	2008年	2007年	同比增减（%）	变动原因
销售费用	75,027,851.85	61,209,808.98	22.57	主要是2008年销售收入增长致使经营人员工资增长。
管理费用	158,759,672.21	124,760,552.45	27.25	2008年新开独山子分场,美美友好店开办费增加,职工社保基数提高社保费用增加。
资产减值损失	4,776,346.12	50,873,436.37	-90.60	计提坏帐准备减少。
投资收益(损失以“-”号填列）	9,921,073.40	36,454,081.16	-72.78	去年同期出售新疆城建股份获得投资收益4495.86万元。
营业外收入	2,561,799.35	11,918,000.35	-78.50	上年公司下属子公司收到返还增值税列入本科目，本期属于增值税减免计入营业收入中。
营业外支出	2,667,531.60	6,902,827.80	-61.40	公司较上年同期处理固定资产损失减少。

项目	2008年	2007年	同比增减（%）	变动原因
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,895,243,986.59	1,568,507,772.89	20.83	营业收入增加。
收到的税费返还		10,866,362.68	-100.00	上年公司下属子公司收到返还增值税列入本科目，本期属于增值税减免计入营业收入中。
收到的其他与经营活动有关的现金	44,620,399.12	10,052,018.55	343.89	公司收回款项增加。
支付的其他与经营活动有关的现金	84,616,787.27	39,728,389.84	112.99	公司付现费用增加。
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	11,227,058.18	25,886,732.98	-56.63	本期收回投资减少。
取得投资收益收到的现金	1,690,770.22	53,077,818.26	-96.81	公司上年出售城建股份获得收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,035,247.78	578,477.09	251.83	本期处置固定资产增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,360,523.71	47,690,938.22	215.28	本期公司投资固定资产增长。
投资支付的现金	34,304,094.45	8,000,000.00	328.80	公司本期投资二级市场。

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	6,068	-2,523.94			3,229
金融资产小计	6,068	-2,523.94			3,229
合计	6,068	-2,523.94			3,229

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
主营业务
商业	1,322,351,547.97	1,090,487,871.63	17.53	16.49	15.38	增加0.79个百分点
公用事业供暖	108,349,323.98	88,867,852.02	17.98	2.75	8.95	减少4.67个百分点
酒店服务业	33,943,479.49	8,491,347.68	74.98	-0.85	4.43	减少1.26个百分点
外贸出口
工业	17,136,598.76	8,356,638.29	51.24	184.60	240.75	减少8.04个百分点
房地产	9,242,887.43	6,054,315.74	34.50	-88.28	-90.80	增加17.95个百分点
广告	1,111,716.87	0	100.00	2.76	0
旅游	1,136,793.00	961,325.50	15.44	-32.10	-32.71	增加0.78个百分点
物流	15,173,005.98	5,565,786.45	63.32	12.35	7.60	增加1.62个百分点
其他	43,329.50	72,073.83	-66.34	-97.66	-98.15	增加45.01个百分点
其他业务
租金	38,960,572.89	12,516,772.97	67.87	-11.50	3.90	减少4.76个百分点
代理	637,168.14	0	100.00			增加100.00个百分点
热贴收入	3,190,669.53	3,321,859.08	-4.11	4,707.28	1,145.94	增加297.59个百分点
材料销售	1,489,584.52	1,168,025.97	21.59	6,516.32	4,286.55	增加39.86个百分点
其他	9,438,339.63	1,041,968.56	88.96	3.73	1,128.31	减少10.11个百分点
保管费	4,048,745.03	0	100.00			增加100.00个百分点
上架费	3,331,297.11	0	100.00			增加100.00个百分点
合计	1,569,585,059.83	1,226,905,837.72	21.83	9.68	8.92	增加0.54个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
乌鲁木齐市	1,503,067,987.09	5.48
上海市	7,637,863.71	26.02
库尔勒市	45,185,998.19
克拉玛依市	13,693,210.84

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
购买商业地产设立新疆友好集团金盛时尚百货分公司	6,400	2008年9月6日开业
对“新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司”增资扩股	510	2007年9月22日开业	-656.94
租赁商业地产设立新疆友好集团美美百货分公司	5,000	该项目已于2009年3月28日开业

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
新疆神州热力建筑安装有限公司		132.9
乌鲁木齐市热力总公司		322.57
新疆城建股份有限公司		43.74
新疆神州热力建筑安装有限公司		0.76
新疆友好百盛商业发展有限公司		1,102.12
乌鲁木齐市热力总公司		151.19
巴州领先实业有限公司		117.29
天百名店		1,995.06
新疆神洲热力建筑安装有限公司		9.21
新疆天信企业(集团)有限公司		1,256.75
新疆友好百盛商业发展有限公司		625.3
新疆中粮可口可乐饮料公司		0.24
新疆友好(集团)新世纪贸易有限公司		1,308.05
乌鲁木齐皓胜换热设备公司				4
天百名店				24.13
乌鲁木齐热力工程监理有限公司				6.1
新疆城建股份有限公司				6.76
新疆神州热力建筑安装有限公司				15.12
新疆友好(集团)新世纪贸易有限公司				55
新疆神州热力建筑安装有限公司				15.61
新疆友好集团友好天信电器连锁有限公司				53.98
合计		7,065.18		180.70

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。	履行中

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量 （股）	期末账面值 （元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益 （元）
1.	股票	600377	宁沪高速	4,098,909.60	698,400	3,834,216.00	44.57	-264,693.60
2.	股票	601898	中煤能源	3,116,787.40	433,500	2,804,745.00	32.60	-312,042.40
3.	股票	000755	山西三维	6,728,927.04	399,960	1,887,811.20	21.94	-4,841,115.84
4.	股票	002257	立立电子	76,335.00	3,500	76,335.00	0.89	0
合计				14,020,959.04	/	8,603,107.20	100.00	-5,417,851.84

证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	占该公司股权比例（％）	期末账面值 （元）	报告期损益	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
600545	新疆城建	7,050,603.10	2.12	32,290,044.80		-25,239,441.70	可供出售金融资产	受让法人股
合计		7,050,603.10	/	32,290,044.80		-25,239,441.70	/	/

所持对象名称	初始投资金额 （元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例	期末账面值 （元）	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	14,810,000.00	14,810,000.00	1.27	14,810,000.00			长期股权投资
合计	14,810,000.00	14,810,000.00	/	14,810,000.00			/	/

	股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入/卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
买入	山西三维	0	399,960	399,960	6,727,786.16	-4,841,115.84
买入	英 力 特	0	304,528	0	6,949,987.81	-3,820,629.94
买入	中国铁建	0	500,000	0	6,287,200.00	-2,091,700.00
买入	宁沪高速	0	698,400	698,400	4,098,909.60	-264,693.60
买入	中煤能源	0	433,500	433,500	3,116,787.4	-312,042.40

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国注册会计师： 李萍 刘丹 中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场7楼

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（七）、1	297,008,824.12	239,757,317.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（七）、2	8,603,107.20
应收票据	（七）、3	1,000,000.00
应收账款	（七）、5	52,901,398.10	53,539,901.40
预付款项	（七）、7	46,095,922.38	46,316,550.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	（七）、4	11,021,245.55
其他应收款	（七）、6	85,172,734.59	130,428,595.99
买入返售金融资产
存货	（七）、8	178,124,665.60	154,541,825.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		679,927,897.54	624,584,190.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	（七）、9	32,290,044.80	60,680,000.00
持有至到期投资	（七）、10		38,400.00
长期应收款
长期股权投资	（七）、12	67,349,386.01	68,306,809.46
投资性房地产	（七）、13	285,667,506.42	263,180,959.72
固定资产	（七）、14	621,953,667.67	593,791,631.64
在建工程	（七）、15	27,738,021.13	12,952,580.79
工程物资
固定资产清理			-470,650.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（七）、16	137,365,662.47	139,162,182.62
开发支出
商誉	（七）、17	2,059,903.66	2,059,903.66
长期待摊费用	（七）、18	48,584,580.34	10,899,772.32
递延所得税资产	（七）、19	26,991,941.56	27,836,117.25
其他非流动资产
非流动资产合计		1,250,000,714.06	1,178,437,707.46
资产总计		1,929,928,611.60	1,803,021,897.99
流动负债：
短期借款	（七）、21	175,092,820.85	263,017,272.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（七）、22	14,600,000.00	29,070,000.00
应付账款	（七）、23	202,463,026.77	135,008,170.81
预收款项	（七）、24	145,522,781.73	41,176,258.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（七）、25	31,086,808.00	53,993,912.31
应交税费	（七）、26	26,394,325.46	29,822,687.04
应付利息
应付股利	（七）、27	286,857.59	136,860.42
其他应付款	（七）、28	162,995,932.68	156,007,442.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（七）、30	21,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		779,442,553.08	708,232,603.14
非流动负债：
长期借款	（七）、31	89,836,370.00	52,200,005.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	（七）、32	6,930,000.00
预计负债	（七）、29	75,465,800.30	85,734,362.30
递延所得税负债	（七）、33	3,785,916.26	8,044,409.54
其他非流动负债		16,096,442.81	17,112,727.89
非流动负债合计		192,114,529.37	163,091,504.73
负债合计		971,557,082.45	871,324,107.87
股东权益：
股本	（七）、34	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	（七）、35	426,026,502.66	450,157,964.58
减：库存股
盈余公积	（七）、36	4,271,593.33
一般风险准备
未分配利润	（七）、37	91,473,956.63	47,802,554.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		833,263,404.62	809,451,870.97
少数股东权益		125,108,124.53	122,245,919.15
股东权益合计		958,371,529.15	931,697,790.12
负债和股东权益合计		1,929,928,611.6	1,803,021,897.99