2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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1.3 中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

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4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 元 币种:人民币

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、总体经营情况

一年来，国际、国内形势风云突变，使公司的生产经营工作经受了巨大的考验：

1）年初原材料价格暴涨使产品成本增加，企业盈利能力降低；

2）受国家信贷政策的调整，以及金融危机的影响，市场需求萎缩，订单数量持续下降，部分用户的投资项目也因此受到影响，要求延期、取消已签订单，降低原定销售价格，或欠款提货，影响了营业收入，并造成应收账款及库存增加；

3）汇率的变化也给出口产品带来了经营风险。

公司经营层根据市场变化情况，加强市场分析，及时调整经营策略、生产计划和组织方式，严控支出，最大程度地稳定了企业生产经营的态势，报告期内公司实现销售收入4.85亿元，完成计划的97％，较上年提高4.21%，实现归属于母公司的净利润315万元，基本完成年初制定的经营计划。

2、2008年度主要财务指标如下：

单位：元

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利润总额下降49.78%，主要是:

1）2008年原材料价格上涨，产品成本大幅增加；

2）应收账款增加，计提坏账准备，使资产减值损失增加。

2008年资产负债表（合并）变动情况如下：（单位：元）

■

增减变动原因：

1）应收票据、应收账款：应收票据下降75.94%、应收账款增长41.58%，主要原因是公司将应收票据背书转让支付材料款与工程款，同时，受国际性金融危机影响，货款回收困难。

2）其他应收款：其他应收款增长36.90%，主要是2008年应收出口退税增加形成。

3）长期股权投资：长期股权投资下降45.09%，主要是公司本年度收回对白山喜丰塑料股份有限公司的投资。

4）在建工程：在建工程增长146.19%，主要是搬迁改造项目投资增加。

5）短期借款：短期借款增长68.07%，主要是公司搬迁改造项目投资增加，向银行贷款增加。

6）应付账款：应付账款增长55.94%，主要是受国际性金融危机影响，公司货款回收不好，欠供应商货款相应增加。

7）应付职工薪酬：应付职工薪酬减少，主要是2008年当月缴纳各项经费。

8）其他应付款：其他应付款增加870.07%，主要是收到搬迁改造往来款4300万元。

9）其他非流动负债：其他非流动负债增长80%，主要是2008年收到财政局国债专项资金基建支出预算拨款800万元。

2008年资产负债表（母公司）变动情况如下：（单位：元）

■

增减变动原因：

1）应收票据、应收账款、其他应收款、在建工程、短期借款、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款、其他非流动负债：变动原因与合并报表同项目的变动原因相同。

2）无形资产：无形资产下降32.30%，主要是无形资产摊销形成。

2008年利润表（合并）变动情况如下：（单位：元）

■

增减变动原因：

1） 资产减值损失：资产减值损失增长360.45%，主要是2008年末应收账款增加，计提坏账准备形成。

2） 投资收益：投资收益下降30.42%，主要是投资企业亏损增加形成。

3） 营业外收入：营业外收入减少，主要是2007年收到了出口名牌产品扶持资金。

4） 营业外支出：营业外支出增长61.19%，主要是2008年发生抗震救灾捐款及债务重组损失。

5） 利润总额：利润总额下降49.78%，主要是：

① 2008年原材料价格上涨，产品成本大幅增加；

② 应收账款增加，计提坏账准备，使资产减值损失增加。

6） 所得税费用：所得税费用下降123.07%，主要是：

①公司“购买国产设备投资抵免所得税”的申请在2008年5月得到税务局批准，冲减所得税；

②应收账款增加，使递延所得税资产增加。

2008年利润表（母公司）变动情况如下：（单位：元）

■

增减变动原因：

1） 资产减值损失、投资收益、营业外收入、营业外支出、利润总额、所得税费用：变动原因与合并报表同项目的变动原因相同。

2） 营业税金及附加：营业税金及附加下降31.44%，主要是2008年应交增值税减少。

2008年现金流量表（合并）变动情况如下：（单位：元）

■

增减变动原因：

1） 收回投资收到的现金：2008年收到“白山喜丰塑料股份有限公司”投资款返还。

2） 收到其他与投资活动有关的现金：2007年收到了大连市重大产业技术创新项目拨款和财政技改贴息。

3） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长32.14%，主要是搬迁改造项目投资增加。

4） 吸收投资收到的现金：2007年投资设立子公司收到所有者投入的资本165万元。

5） 收到其他与筹资活动有关的现金：收到其他与筹资活动有关的现金增长2941.66%，主要是2008年收到搬迁改造往来款。

6） 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长211.29%，主要是2008年分配现金股利及搬迁改造资本化利息增加。

2008年现金流量表（母公司）变动情况如下：（单位：元）

■

增减变动原因：

收回投资收到的现金、收到其他与投资活动有关的现金、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、收到其他与筹资活动有关的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：变动原因与合并报表同项目的变动原因相同。

3、报告期内公司重点开展了以下几个方面工作：

1）营销工作

面对诸多不利因素，经理层认真研判形势，针对国内、国际市场不同的发展态势，及时调整营销策略。

①面对年初国家银根紧缩，预期项目下马，人民币急速升值等经济异动现象，迅速提高警觉，及早进行策略调整和部署；

②针对市场需求信息，在细节上投入努力，发掘机遇，努力掌握市场主动权；对于用户的项目变化、交货期变化、付款时间变化等，及时调整作业计划；

③对出口产品优先排产、优先生产，保证进度，尽量缩短交货日期，以降低汇率损失；该项举措也使公司得以规避下半年国际市场因危机加深引发的解约、退货风潮；

④推行项目经理制度，将产品销售、货款回收、售后服务等责任落实到项目经理，明确责任，并跟踪考核;

⑤售后服务工作坚守诚信原则，采取了多项措施打造高效的服务平台，赢得了用户的赞誉。

2）技术工作

以新产品开发和老产品整顿为着力点，不断推动技术工作各方面取得进步。

①公司经理层将面向石化行业作为产品研发的重点。自2007年承接首台套大型挤压造粒机国产化项目以来，公司在人员、资源、组织过程上给予最高的配置和最严格的质量要求，竭尽全力打造精品工程，目前该机组已进入组装调试阶段；

②全年完成新产品开发16项，除大造粒机组外，还包括芳纶挤出机、650L密炼机等重大装备项目。

③对传统优势产品进行整顿、优化，以巩固市场地位，全年完成老产品整顿8项。

④组织申报34项国家专利，起草8项行业、国家标准，完成2项新产品鉴定工作。

3）生产工作

公司在生产工作上也以变应变，积极应对危机干扰，并取得了较好成绩。

①根据形势变化，生产、营销和技术系统通力协作，及时调整作业内容，最大程度满足市场需求；

②及时调整生产外协组织方式，平衡了公司的生产需求，提高了设备利用率；

③公司在2008年下半年提出了“确定性生产”原则，要求产品投产前应先评估用户的付款、提货风险，确认安全后，方可投产。该措施更具有针对性，增加了公司的生产经营过程的安全性，有效降低了库存积压和资金占用的风险；

④采取措施消耗库存产品，减少库存积压和资金占用，降低生产投入；

4）质量工作

报告期内质量工作平稳运行，重点加强了质量体系管理，严格控制质量损失。

①通过了华信公司2000版质量体系第二次复审；较系统地完成了质量体系内部审查工作；通过辽宁省质量协会评审荣获“辽宁省用户满意产品”称号；

②针对生产和售后服务过程中发现的质量问题，及时进行分析和考核，并采取措施加以解决，确保质量工作持续改进。

5）管理工作

①2008年，公司进一步加强了基础管理，通过优化业务流程，理顺权责关系，促进各方面的工作顺利开展；

②在人才队伍培养、员工培训以及干部考核等方面开展了很多扎实有效的工作，为公司发展积蓄资本，奠定基础；

③信息化建设成果显著，以办公网站为平台的网络应用，以及多个软件系统的投入使用，使信息交流和沟通更加快捷和安全；

④严格预算管理，取得了很好的效果，尤其在08年经营动荡的条件下，发挥了很好的指导、监督和控制功能。

6）企业搬迁工作

报告期内，公司的搬迁改造又取得了很大进展。目前，营城子新厂区的建筑单体已全部封顶，其中，机加车间厂房已全部完工，进入设备安装调试阶段；装配车间厂房也已接近尾声，正在安装配套设施；供水、供气、供暖、消防、污水排放等管网设施以及动力电铺设掩埋已全部结束；其余的道路施工、办公楼的装饰装修预计在今年上半年完工。

（二）公司未来发展的展望：

1、所面临的形势分析：

公司正面临前所未有的困难和挑战，就外部而言：

1）金融危机还在蔓延，至今仍未见底，不确定因素显著增多；

2）市场需求持续萎缩，而用户提出的要求却更加严格；

3）市场竞争加剧，价格出现非正常竞争；

4）深受危机影响，很多用户的经营难以为继，可能面临破产重组，加大了市场风险。

就内部而言：

1）企业搬迁将牵涉大量精力，对企业正常生产运营造成很大冲击；

2）企业抵御风险的能力还十分有限，表现为产品结构过于传统单一，缺乏稳固可靠的市场依托，风险预警机制不够建全等；

3）管理流程、职责还需要进一步优化和完善。

综观内外形势，目前我们国家仍处于重要的战略机遇期，经济发展的基本面和长期向好的趋势没有改变。对公司而言，挑战与机遇并存，在全面、辩证地认识了当前形势后，我们也看到了蕴含其中的积极因素：

1）基于“扩内需，保增长，调结构，促发展”发展原则，国家陆续出台了一系列提振经济发展的重大举措，特别是针对装备制造业实施的产业振兴规划，对行业的发展的支撑将进一步的加大，也为公司提供了很好的发展机遇；

2）2009年，首台套大型挤压造粒机组将交付用户使用，如果该项目顺利研制成功，将成为公司2010年以及未来几年主要的经济增长点；同时，也将为企业搭建与石化行业合作的广阔平台；

3）应对金融危机过程中，我们的观念意识也受到强烈冲击，迫使我们转变观念，加快产品结构调整步伐，加快建立更加高效、安全的企业运营机制；

(下转63版)

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	陶建波	因公出差未能亲自出席会议，书面委托董事孙培德先生代为出席会议并表决

股票简称	大橡塑
股票代码	600346
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	大连市甘井子区周水子广场一号 大连市甘井子区周水子广场一号
邮政编码	116033
公司国际互联网网址	www.dlrpm.com
电子信箱	office@dlrpm.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙培德	史义凯
联系地址	大连市甘井子区周水子广场一号	大连市甘井子区周水子广场一号
电话	0411-86641378	0411-86641378
传真	0411-86641645	0411-86641645
电子信箱	spd@dlrpm.com	zqc@dlrpm.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	484,607,061.75	465,326,025.77	4.14	333,975,526.86
利润总额	3,056,958.94	6,087,005.95	-49.78	3,239,136.83
归属于上市公司股东的净利润	3,145,591.90	3,668,286.90	-14.25	2,866,399.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,473,376.91	3,553,798.18	-2.26	796,377.81
经营活动产生的现金流量净额	-23,305,766.74	12,023,800.95	-293.83	6,445,978.31
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,021,543,041.32	765,080,405.69	33.52	617,931,112.37
所有者权益（或股东权益）	333,976,402.33	335,180,810.43	-0.36	328,852,523.53

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.030	0.035	-14.29	0.027
稀释每股收益（元／股）	0.030	0.035	-14.29	0.027
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.033	0.034	-2.94	0.008
全面摊薄净资产收益率（%）	0.94	1.09	减少0.15个百分点	0.87
加权平均净资产收益率（%）	0.94	1.11	减少0.17个百分点	0.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.04	1.06	减少0.02个百分点	0.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.04	1.07	减少0.03个百分点	0.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.22	0.11	-300	0.06
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.18	3.19	-0.31	3.13

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-7,240.23
债务重组损益	-192,892.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,570.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,543.22
少数股东权益影响额	461.69
合计	-327,785.01

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	49,787,400	47.42				-49,787,400	-49,787,400	0	0
2、国有法人持股	0	0				49,787,400	49,787,400	49,787,400	47.42
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	49,787,400	47.42				0	0	49,787,400	47.42
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	55,212,600	52.58						55,212,600	52.58
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	55,212,600	52.58						55,212,600	52.58
三、股份总数	105,000,000.00	100						105,000,000.00	100

报告期末股东总数					17,016户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连市国有资产经营有限公司	国有法人		47.42	49,787,400		49,787,400	无
王长根	未知		1.12	1,177,665			未知
大连冷冻机股份有限公司	境内非国有法人		1.11	1,170,000			未知
大连碧港咨询服务有限公司	未知		0.79	830,000			未知
朱甲秀	未知		0.48	500,000			未知
陈绵麓	未知		0.03	291,060			未知
吴米佳	未知		0.27	288,000			未知
赵辉	未知		0.25	257,800			未知
曹宇	未知		0.24	256,073			未知
烟台未来自动装备有限责任公司	境内非国有法人		0.24	253,500			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
王长根		1,177,665				人民币普通股
大连冷冻机股份有限公司		1,170,000				人民币普通股
大连碧港咨询服务有限公司		830,000				人民币普通股
朱甲秀		500,000				人民币普通股
陈绵麓		291,060				人民币普通股
吴米佳		288,000				人民币普通股
赵辉		257,800				人民币普通股
曹宇		256,073				人民币普通股
烟台未来自动装备有限责任公司		253,500				人民币普通股
魏东		222,651				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知报告期末前十名流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东与前十名流通股股东是否存在关联关系。

新控股股东名称	大连市国有资产经营有限公司
新实际控制人名称	大连市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2008年11月18日
刊登日期和报刊	2008年11月20日《中国证券报》、《上海证券报》

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
大连市国有资产经营有限公司	王茂凯	100,000,000	2005年3月14日	国有资产经营及管理；项目投资；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
大连市人民政府国有资产监督管理委员会

姓名

职务

性别

年龄

任期 起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

可行权股数

已行权数量

行权价（元）

期末股票市价（元）

洛少宁

董事长、总经理

男

47

2008年5月20日～ 2011年5月20日

28

否

吴斌

董事、副总经理

男

46

2008年5月20日～ 2011年5月20日

22.4

否

孙培德

董事、财务总监、副总经理、董事会秘书

男

56

2008年5月20日～ 2011年5月20日

22.4

否

陶建波

董事

男

50

2008年5月20日～ 2011年5月20日

3

否

夏春玉

独立董事

男

47

2008年5月20日～ 2011年5月20日

3

否

于雷

独立董事

男

38

2008年5月20日～ 2011年5月20日

3

否

周魏

独立董事

男

40

2008年5月20日～ 2011年5月20日

3

否

徐洪海

监事会召集人

男

55

2008年5月20日～ 2011年5月20日

3

否

徐杰

监事

男

55

2008年5月20日～ 2011年5月20日

22.4

否

蔡万超

监事

男

36

2008年5月20日～ 2011年5月20日

5.7

否

林炬

副总经理

男

57

2008年5月20日～ 2011年5月20日

22.4

否

杨宥人

副总经理

男

40

2008年5月20日～ 2011年5月20日

22.4

否

丛培凡

副总经理

男

36

2008年5月20日～ 2011年5月20日

14

否

武春友（离任）

独立董事

男

63

2005年5月20日～ 2008年5月20日

0

否

张启銮（离任）

独立董事

男

52

2005年5月20日～ 2008年5月20日

0

否

史义凯（离任）

监事

男

36

2005年5月20日～ 2008年5月20日

5.8

否

隋全大（离任）

监事

男

58

2005年5月20日～ 2008年5月20日

4

否

周发毅（离任）

监事

男

46

2005年5月20日～ 2008年5月20日

0

否

潘法清（离任）

副总经理

男

60

2005年5月20日～ 2008年5月20日

22.4

否

合计

/

/

/

/

/

206.9

/

/

/

	2008年12月31日	2007年12月31日	本年比上年增减（%）
营业收入	484,607,061.75	465,326,025.77	4.14
营业成本	386,590,212.26	363,001,066.20	6.5
利润总额	3,056,958.94	6,087,005.95	-49.78
归属于母公司的净利润	3,145,591.90	3,668,286.90	-14.25
扣除非经常性损益的净利润	3,473,376.91	3,553,798.18	-2.26
每股收益	0.030	0.035	-14.29

项目	2008年	2007年	增长(%)
应收票据	8,187,671.00	34,026,367.50	-75.94
应收账款	183,519,084.39	129,623,355.96	41.58
其他应收款	3,767,233.36	2,751,817.63	36.90
长期股权投资	3,959,008.83	7,209,934.49	-45.09
在建工程	346,865,175.37	140,892,358.46	146.19
短期借款	385,160,000.00	229,160,000.00	68.07
应付账款	91,122,397.84	58,434,101.69	55.94
应付职工薪酬		798,586.52
其他应付款	47,376,427.63	4,883,836.46	870.07
其他非流动负债	18,000,000.00	10,000,000.00	80.00

项目	2008年	2007年	增长(%)
应收票据	7,824,071.00	33,383,560.00	-76.56
应收账款	173,248,608.25	127,320,460.68	36.07
其他应收款	4,011,717.00	2,644,946.66	51.67
在建工程	346,865,175.37	140,892,358.46	146.19
无形资产	1,149,191.64	1,697,437.87	-32.30
短期借款	385,160,000.00	229,160,000.00	68.07
应付账款	80,229,804.16	52,410,537.77	53.08
应付职工薪酬		790,478.32
其他应付款	47,552,374.48	5,181,401.63	817.75
其他非流动负债	18,000,000.00	10,000,000.00	80.00

项目	2008年	2007年	增长(%)
资产减值损失	4,468,049.59	970,358.52	360.45
投资收益	-250,925.66	-192,391.63	-30.42
营业外收入		375,915.70
营业外支出	321,675.87	199,569.09	61.19
利润总额	3,056,958.94	6,087,005.95	-49.78
所得税费用	-514,323.42	2,228,962.62	-123.07

项目	2008年	2007年	增长(%)
营业税金及附加	1,580,324.82	2,305,156.28	-31.44
资产减值损失	4,183,424.83	856,595.03	388.38
投资收益	-258,685.95	-192,921.38	-34.09
营业外收入		375,915.70
营业外支出	320,732.65	199,529.64	60.74
利润总额	1,860,820.57	5,452,195.51	-65.87
所得税费用	-840,832.39	1,981,933.22	-142.42

项目	2008年	2007年	增长(%)
收回投资收到的现金	1,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,660,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,163,577.46	119,696,177.93	32.14
吸收投资收到的现金		1,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,551,819.02	1,431,844.31	2,941.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,015,296.49	8,035,946.42	211.29

项目	2008年	2007年	增长(%)
收回投资收到的现金	1,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,660,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,594,162.39	119,420,984.53	31.97
收到其他与筹资活动有关的现金	43,551,819.02	1,426,143.90	2,953.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,015,296.49	8,035,946.42	211.29