C、公司2008年3月28日披露的《新智科技重大资产出售暨以新增股份吸收合并华丽家族报告书》中有关卢湾区43街坊项目的建设计划为“本项目位于地铁10号线与13号线交叉处（13号线从基地穿过），地下施工须局部与地铁施工相衔接，项目地下建筑已于2007年9月局部开工。预计2008年第二季度该项目可正式开工建设，2012年全部竣工、并交付使用”。但由于该方案审批的前置条件之一，即方案审批前，项目规划方案要公示，并且相邻的单位要和建设单位签署备忘录。正是因为个别相邻单位一直没有和项目公司签署备忘录，所以未能按计划取得批准的方案以及后续的《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》。预计2009年3月可与前述个别相邻单位签署相关备忘录，第三季度“四证”齐全。

（3）报告期内，公司将其开发的长春藤项目全部商业现房出售给COF III SRL，此次出售使得公司获得约2亿元人民币的净利润。

（4）报告期内，公司完成了从民营企业到公众公司的跨跃，公司成立了新一届的董事会及董事会下属的专门委员会，深化和进一步完善了公司法人治理结构、公司内部控制和监督机制，特别是更加有效地发挥董事会下设各专门委员会的指导作用，保证公司科学决策。

（5）报告期内，公司确立“规则文化”为公司的管理文化，健全和完善了公司各项制度及流程，重新优化和建立了各部门规章制度及流程。“规则文化”的有力实施，使公司逐步实现了业务流程化、管理制度完整化和岗位职责明晰化的管控体系，企业管理文化得到了进一步提升。

4、2009年公司经营情况展望

（1）外部环境及行业趋势

2008年，在房地产行业理性回归的同时，又遇到了前所未有的全球性金融危机，在此国际宏观经济下行的背景下，中国房地产市场已开始进入全面下调的深度调整期。2008年11月份，随着国家和地方一些购房利好政策的出台，购房税费和贷款利率下调幅度加大，一定程度上刺激了市场需求的释放，但是市场整体形势依然低迷。在长期看好、短期不乐观的大环境下，2009年的房地产市场能否回暖尚须观察且存在较大不确定性。但同时应该看到，由于我国的经济高速增长、城市化进程的不断推进等长期利好的存在，房地产行业作为支柱行业的地位不会改变，房地产行业的发展空间仍然很大。2009年，随着政府限价房等低端产品的陆续入市，房地产产品竞争格局将产生巨大变化，国内房地产企业都将面临重大挑战。

2009年公司将审时度势，在保证资金平衡的基础上保持适度发展规模，同时公司将根据市场变化情况，适时调整开发规模、开发节奏、以及产品结构、资产结构、负债结构（增加3年以上长期债务比例）以提高公司抗风险能力，为完成2009年及2010年的经营目标奠定基础。

（2）2009年经营计划

公司年度经营计划如下：

①开发业务：

2009 年公司主要开发项目总建筑规模约109万平方米，计划开工面积约26万平方米。

2009年度计划开发的房地产项目如下：

苏州华丽家族·太上湖项目开工约13万平方米

上海新天地·43街坊项目开工约13万平方米

②销售业务：

苏州华丽家族·太上湖项目一期可销售面积约10万平方米，计划本年内达到预售标准并在期后的半年内择机推向市场。

上海宝山顾村依云花园18000平方米的商业现房年内基本完成销售。

5、2009年公司投资计划

（1）股权投资

公司2009年股权投资计划是在有充裕资金来源的前提下，努力实现不超过10亿元的股权投资计划（主要是对下属子公司的增资）。

（2）房地产直接投资

2009年度，公司预计房地产直接投资额在10-15亿元，主要用于现有项目的开发投入。

6、资金需求和使用计划

2009年，公司资金仍然处于较紧张局面，各类资金需求约为15亿元，所需资金拟通过如下方式筹措：苏州华丽家族·太上湖楼盘申请开发贷款约10亿元，卢湾区43号地块申请约12亿元的银行授信，实际贷款为约5亿元；上海宝山顾村依云花园1.8万平方米商业现房出售约2亿元。

为保证2009年经营计划的顺利实施，公司将进一步增强资源储备，增强整体实力和抗风险能力，增强多渠道融资能力，资金来源主要渠道主要有：

（1）大力推进公司再融资进程，拓宽资本市场融资渠道。

（2）继续保持与银行、信托等金融机构已有的良好合作关系，探索并运用各种创新型融资方式。

（3）加速项目开发，加大营销力度，根据市场变化和需求，主动采取措施，以合理的价格促进销售，提高资金周转率。

公司拟在综合考虑融资规模、融资成本、融资速度的前提下，力求准确解读调控政策并结合资本市场周期，积极策划，准备择机推出适合公司实际情况的融资方案，助推公司战略实施、支撑业务持续发展。

7、风险因素及应对策略

（1）宏观经济及政策风险

报告期内，GDP增幅在2008年第四季度出现了较大下降，08年末、09年初CPI涨幅已明显进入下降通道，PPI则出现少见负增长，失业人口有所上升，显示宏观经济走势不容乐观，总需求的不足有可能凸显供大于求的矛盾。

期间，国家宏观调控在税收政策、土地政策、信贷政策、消费信贷政策、住房保障政策等多方面对房地产市场产生重大影响。税收政策，特别是土地增值税和企业所得税的政策变动等对房地产行业有较大影响，将直接影响房地产开发企业的盈利和现金流状况。同时，08年房地产政策从“抑”到“扬”、从“压”到“促”的频繁变化也不断强化了市场参与者（房地产开发企业、银行、消费者等）的观望气氛，政策趋向的判定与跟从无疑成为了房地产企业无法回避的问题。09年，高密度的出现政策的调整的可能性不大，但不排除房地产行业的长期规划等有关政策将出台，这将会对房地产市场产生很大影响。公司将采取相应措施：一是及时掌握国际经济金融局势和国内宏观经济的变化，依据政策导向，结合市场变化，开发适销对路的产品，在保证“太上湖”和“卢湾区43街坊”项目高端品味的基础上，进一步优化项目结构，例如“太上湖”项目就可根据市场的反应适当增加普通经济型低密度住宅的比重，以加快资金周转速度，应对市场变化的风险。

（2）房地产项目投资大、周期长的风险

房地产项目开发具有开发过程复杂、周期长、投入资金量大、涉及部门和协作单位多等特点，并具有较强的地域特征。从市场调研、投资决策、土地获取、市场定位、项目策划、规划设计、建材采购、建设施工、销售策划、广告推广，到销售服务和物业管理等整个过程中，涉及规划设计单位、建筑施工单位、广告公司、建材供应商、物业管理等多家合作单位。房地产项目开发过程中，需要接受国土资源、规划、城建、环保、交通、人防、园林等多个政府部门的审批和监管，以上因素使得公司对开发工程的进度、质量、投资、营销控制的难度较大，一旦某个环节出现问题，就会对整个项目开发产生影响，从而导致公司营业成本增加、短期资金周转率下降、收益降低。对公司而言，一方面要建立、维持一支专业化的管理队伍，另一方面要通过提升整个队伍的管理水平和管理效率来防范此类风险。

（3）经营风险

“太上湖”项目及“卢湾区43街坊”项目开发的大规模推进对公司自身的管理能力提出了更高的要求，需要公司在人力资源保障、风险控制等方面及时跟进。公司已形成了比较成熟的经营模式和管理制度，培养了一批经验丰富、踏实肯干的业务骨干，但在快速发展过程中仍会面临着人力资源不足和风险控制难度加大等困难。同时由于房地产属于资金密集型行业，房地产项目投资的金额较大，在公司项目拓展过程中，若公司管理不善，可能对公司整体造成较大的影响。

针对上述情况，公司将不断提高自身经营能力，提升管理和市场营销水平，全力发挥品牌优势、提高队伍素质、提高创新能力、规划设计能力、产品综合配套服务能力，提升公司的核心竞争力。

（4）销售风险

公司“太上湖”项目的销售情况受项目定位、规划设计、营销策划、销售价格、竞争楼盘的供应情况等多种因素影响。尽管公司拥有一定的房地产开发与销售经验，但由于房地产开发项目的周期较长、市场需求多元化、市场竞争环境复杂等因素，公司不能保证此项目完全符合市场需要并且销售顺畅。此外，由于住房属于居民消费中特殊的大宗商品，在房地产行业不景气或购房人预期房价下跌的情况下，购房人往往出现延迟购买、延迟付款的现象，这会进一步抑制公司项目的销售，给公司的经营带来一定困难。

针对上述风险，公司将紧盯国家政策的变化和宏观形势，适时推出符合市场需要的高性价比的产品，通过对公司销售人员的培训，借助国际销售团队，通过灵活多样且富有针对性的营销手段，加大项目销售力度等措施来化解该项风险。

（5）财务风险

公司目前进行房地产开发的资金来源主要有自有资金(包括预售商品房的预收账款)、银行借款和资本市场融资。但在目前情况下，一方面，房地产行业调整拉长了项目开发周期，成交量的萎缩延缓了资金回笼速度，这将对自有资金的筹措产生不利影响；另一方面，产业政策、信贷政策和资本市场政策的调整（包括资本市场的重大波动），亦不利于公司的外部资金筹措。因此，公司既要造血：加大销售回款力度，加快回款的时间并合理使用财务杠杆，也要输血：进一步扩展融资渠道，提高公司的直接和间接融资能力，不仅追求及时足额筹集到发展所需资金，也要争取支付较低的资金成本。

针对上述风险公司将合理安排债务结构，尽量申请3-5年期长期稳定的开发贷款，以覆盖行业不景气周期，提高公司的抗风险能力，同时多渠道筹措资金，不断改善公司的现金流量和财务状况并提高资金的周转和使用效率，并保证资金运行安全顺畅，防范财务风险。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
房地产	807,946,287	645,162,083.75	20.15	72.99	191.55	减少33.76个百分点
绿化	63,746	5,200	91.84	70.26	-82.64	增加681.86个百分点
装饰	7,449,962	6,972,810.5	6.4	97.23	97.33	增加95.85个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	815,459,995	73.18

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
COF III SRL	长春藤运通大厦商业现房	2008年9月23日	93,700	17,802.1		否	是	是
旭辉集团有限公司	上海欣博房地产有限公司30%的股权	2008年12月31日	2,400	27.6		否	是	是

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海南江（集团）有限公司			12,334.8	52,220.7

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、上海南江（集团）有限公司及限售流通股一致行动人曾志锋、狄自中、金鑫和陈志坚承诺将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定履行股份锁定等法定义务。华丽家族股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不转让所持有的华丽家族股份。	正常履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	“⑴如本项目最终批准的总体建筑面积及单位价值高的低密度住宅（独栋住宅、连排住宅）建筑面积低于华丽家族拟定的规划设计方案（即评估报告中的口径）中的相应面积761126平方米（总建筑面积）、109435平方米（独立住宅面积）和66625平方米（连排住宅），南江集团将对差额面积对应的评估利润（即根据资产评估报告具体参数计算的差额面积可实现的净利润）计算的金额向上市公司作出赔偿。 ⑵如出现上述赔偿情况，南江集团将在规划批准的当月一次补足。”	B、苏州项目由六块宗地构成，每块宗地均有各自的规划指标，一般情况下是先批总体方案，再批每块宗地方案。但由于其中二块宗地的个别指标（高度）有所调整，所以影响了总体方案的审批。但考虑到该项目是分批、分期开发的，在总体方案未审批之前，只要各宗地的建设方案符合规划条件，也可以先按宗地分期报批，分期开发。本项目的一期工程涉及的四块宗地的建设方案已于本报告期内获得批准，批号分别为：“地字第320506200800120”号、“地字第320506200800121”号、“地字第320506200800122”号、“地字第320506200800123”号。预计到2009年3月，除约12000平方米的商业外，其余宗地都将取得开工所需的全部“四证”。 预计在2009年三季度，苏州项目的总体方案将取得批文，届时公司将通过临时公告或定期报告予以及时披露。
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东南江集团承诺通过本次吸收合并后，华丽家族股份有限公司2009年度和2010年度实现的归属于母公司所有者的净利润合计不低于6亿元。若实际实现的利润数低于承诺数，南江集团将以现金方式向上市公司补足该期间实际实现的净利润与承诺的利润数的差额部分。	2008年盈利预测已经实现

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善内部管理，建立了较好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理和其他高管人员履行了诚信勤勉义务，未发现违反法律法规，滥用职权，损害公司和股东利益的情况发生。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。上海立信会计师事务所出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司自2003年以后无募集资金，也没有募集资金使用延续到报告期的情况发生。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的情况发生。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：钱志昂、吴　洁 上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:华丽家族股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		336,151,388.51	40,993,893.2
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		82,039,320	74,283,676.84
预付款项		59,990,152.79	21,649,469.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		4,232,141.77	108,277,575.17
买入返售金融资产
存货		2,259,721,063.97	2,424,523,178.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,742,134,067.04	2,669,727,792.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资			23,722,413.74
投资性房地产
固定资产		5,605,665.42	9,593,693.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		266,486.27	911,447.97
其他非流动资产
非流动资产合计		5,872,151.69	34,227,554.74
资产总计		2,748,006,218.73	2,703,955,347.47
流动负债：
短期借款		16,000,000	16,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		72,884,338.4	85,168,393.78
预收款项		29,506,430	208,433,287.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		348,327.72	327,848.97
应交税费		283,722,182.49	116,017,755.91
应付利息
应付股利
其他应付款		1,297,402,099.38	1,465,473,728.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,699,863,377.99	1,891,421,013.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款			96,711,168.55
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			96,711,168.55
负债合计		1,699,863,377.99	1,988,132,182.33
股东权益：
股本		527,350,000	110,000,000
资本公积		25,268,054.37	179,268,054.37
减：库存股
盈余公积		46,875,970.31	30,893,805.27
一般风险准备
未分配利润		419,330,223.62	383,789,611.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,018,824,248.3	703,951,471.62
少数股东权益		29,318,592.44	11,871,693.52
股东权益合计		1,048,142,840.74	715,823,165.14
负债和股东权益合计		2,748,006,218.73	2,703,955,347.47

公司法定代表人：王伟林 主管会计工作负责人：金鑫 会计机构负责人：邢海霞

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:华丽家族股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		117,266,642.62	12,603,839.89
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利			200,000,000
其他应收款		1,559,318,859.86	1,216,302,768.27
存货		52,979,242.5	52,979,242.5
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,729,564,744.98	1,481,885,850.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		399,678,086.9	560,504,482.94

投资性房地产
固定资产		4,477,014.85	8,178,862.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产			735,885.71
其他非流动资产
非流动资产合计		404,155,101.75	569,419,231.58
资产总计		2,133,719,846.73	2,051,305,082.24
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		2,565.5	2,565.50
预收款项
应付职工薪酬
应交税费		7,272,313.49	7,014,996.38
应付利息
应付股利
其他应付款		1,278,016,585.65	1,465,680,788.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,285,291,464.64	1,472,698,350.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		1,285,291,464.64	1,472,698,350.54
股东权益：
股本		527,350,000	110,000,000
资本公积		25,268,054.37	179,268,054.37
减：库存股
盈余公积		46,875,970.31	30,893,805.27
未分配利润		248,934,357.41	258,444,872.06
外币报表折算差额
股东权益合计		848,428,382.09	578,606,731.7
负债和股东权益合计		2,133,719,846.73	2,051,305,082.24

公司法定代表人：王伟林 主管会计工作负责人：金鑫 会计机构负责人：邢海霞

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		820,710,905	474,349,725
其中：营业收入		820,710,905	474,349,725.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		789,681,535.19	304,312,883.85
其中：营业成本		652,304,538.9	225,959,785.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		94,643,980.68	58,085,640.76
销售费用		2,420,541.57	9,567,596.67
管理费用		48,203,173.34	17,101,513
财务费用		2,032,440.51	2,789,621.26
资产减值损失		-9,923,139.81	-9,191,273.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		307,473,782.51	-4,840,276.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		338,503,152.32	165,196,564.27
加：营业外收入		7,688,326.01	20,879,763.4
减：营业外支出		1,298,803.3	3,621,150.47
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		344,892,675.03	182,455,177.2
减：所得税费用		122,572,999.43	67,122,210.7
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		222,319,675.6	115,332,966.5
归属于母公司所有者的净利润		204,872,776.68	103,268,829.21
少数股东损益		17,446,898.92	12,064,137.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.42	0.26
（二）稀释每股收益		0.42	0.26

公司法定代表人：王伟林 主管会计工作负责人：金鑫 会计机构负责人：邢海霞

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,962,300	13,354,600
减：营业成本			7,192,647.22
营业税金及附加		361,439.62	673,639.23
销售费用
管理费用		25,926,734.36	8,385,008.84
财务费用		1,152,842.47	3,145,917.9
资产减值损失		165,160,677.1	-4,754,298.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		346,277,586.26	174,672,661.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		158,638,192.71	173,384,346.56
加：营业外收入		2,938,901.28	9,450,392.39
减：营业外支出		1,019,557.89	1,639,577.68
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		160,557,536.1	181,195,161.27
减：所得税费用		735,885.71	1,804,401.8
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		159,821,650.39	179,390,759.47

公司法定代表人：王伟林 主管会计工作负责人：金鑫 会计机构负责人：邢海霞

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		633,507,391.73	331,731,296.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		7,677,694	11,415,063
收到其他与经营活动有关的现金		715,207,679.07	578,547,683.22
经营活动现金流入小计		1,356,392,764.8	921,694,042.89
购买商品、接受劳务支付的现金		538,008,210.13	64,713,821.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		15,686,059.7	6,279,816.01
支付的各项税费		48,873,048.33	49,227,581.96
支付其他与经营活动有关的现金		756,550,960.38	660,339,331.5
经营活动现金流出小计		1,359,118,278.54	780,560,550.83
经营活动产生的现金流量净额		-2,725,513.74	141,133,492.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,958.27	17,001,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		350,532,380.52	284,646,321
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		350,538,338.79	301,647,521
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		459,884.14	1,284,417.79
投资支付的现金		20,000,000	20,800,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			117,029,604.04
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		20,459,884.14	139,114,021.83
投资活动产生的现金流量净额		330,078,454.65	162,533,499.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		110,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金			16,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		110,000,000	16,000,000
偿还债务支付的现金			2,339,005.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,610,292.5	54,915,908.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		139,585,153.1	265,839,260.06
筹资活动现金流出小计		142,195,445.6	323,094,174.08
筹资活动产生的现金流量净额		-32,195,445.6	-307,094,174.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		295,157,495.31	-3,427,182.85
加：期初现金及现金等价物余额		40,973,893.2	44,401,076.05
六、期末现金及现金等价物余额		336,131,388.51	40,973,893.2

公司法定代表人：王伟林 主管会计工作负责人：金鑫 会计机构负责人：邢海霞

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			10,100,000
收到的税费返还		2,933,700	119,200
收到其他与经营活动有关的现金		1,346,887,182.28	182,729,726.58
经营活动现金流入小计		1,349,820,882.28	192,948,926.58
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		7,333,240.6	833,010.1
支付的各项税费		2,039,861.34	12,790,139.96
支付其他与经营活动有关的现金		1,743,746,720.87	10,436,973.72
经营活动现金流出小计		1,753,119,822.81	24,060,123.78
经营活动产生的现金流量净额		-403,298,940.53	168,888,802.8
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		44,000,000
取得投资收益收到的现金		546,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			288,659,981.02
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		590,000,000	288,659,981.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,987.14	787,717.46
投资支付的现金		51,000,000	20,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			165,200,000
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		51,102,987.14	186,787,717.46
投资活动产生的现金流量净额		538,897,012.86	101,872,263.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		110,000,000
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		110,000,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,350,116.5	4,406,861.8
支付其他与筹资活动有关的现金		139,585,153.1	265,839,260.06
筹资活动现金流出小计		140,935,269.6	270,246,121.86
筹资活动产生的现金流量净额		-30,935,269.6	-270,246,121.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		104,662,802.73	514,944.5
加：期初现金及现金等价物余额		12,603,839.89	12,088,895.39
六、期末现金及现金等价物余额		117,266,642.62	12,603,839.89

公司法定代表人：王伟林 主管会计工作负责人：金鑫 会计机构负责人：邢海霞

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	110,000,000	179,268,054.37		30,893,805.27		383,789,611.98		11,871,693.52	715,823,165.14
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	110,000,000	179,268,054.37		30,893,805.27		383,789,611.98		11,871,693.52	715,823,165.14
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	417,350,000	-154,000,000		15,982,165.04		35,540,611.64		17,446,898.92	332,319,675.6
（一）净利润						204,872,776.68		17,446,898.92	222,319,675.6
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						204,872,776.68	17,446,898.92		222,319,675.6
（三）所有者投入和减少资本	403,350,000.00	-140,000,000.00				-153,350,000.00			110,000,000
1．所有者投入资本	403,350,000.00	-140,000,000.00				-153,350,000.00			110,000,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				15,982,165.04		-15,982,165.04
1．提取盈余公积				15,982,165.04		-15,982,165.04
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	14,000,000	-14,000,000
1．资本公积转增资本（或股本）	14,000,000	-14,000,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	527,350,000	25,268,054.37		46,875,970.31		419,330,223.62		29,318,592.44	1,048,142,840.74

（下转A64版）