长江证券弃增发转配股 募资目标降至40亿元
2009年04月21日 来源:上海证券报 作者:杨晶
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⊙本报记者 杨晶
长江证券今日发布公告,公司董事会决议放弃定向增发议案,改为“每10股配3股”的方案向原股东配股,募资目标骤降五成至不超过40亿元。
近一年来证券市场的巨大变化,使长江证券在去年4月25日提出的非公开发行方案最终夭折。长江证券在公告中表示,“在实施非公开发行股票方案过程中,因证券市场环境发生了巨大变化,公司推进非公开发行股票的工作出现了许多不利因素。在市场环境不甚明朗的情况下,公司综合考虑多方面因素,认为继续推进非公开发行股票工作可能无法完成原计划目标。”
长江证券董事会决议,拟以“每10股配3股”的方案向全体股东配股,共计可配售约50244万股;配股价格采用市价折扣法确定,募资预计不超过40亿元。
与原定向增发募资用途一致,长江证券在今日公告中称,此次所募资金将全部用于增加公司资本金,扩充公司业务,扩大公司规模,逐步开展并扩大创新业务规模。包括优化营业部布局,择机收购证券类相关资产,提高网点覆盖率;增强投资银行承销业务实力;适度提高证券投资业务规模、适度加大对参、控股公司的投入;开展客户资产管理业务、金融衍生品及其他创新类业务;适时拓展国际业务等。
市场分析人士指出,“配股方式更容易募到钱”。另一方面,募资目标的缩水也显示出最近一年多时间里,券商对证券市场的看法已转向谨慎。
长江证券3月曾公布,公司去年净利7.02亿元,基本每股收益0.42元,净资产收益率15.24%。对长江证券募资发展持积极观点的市场人士,也同时对其近期在二级市场的表现有所谨慎。配股发行摊薄每股收益,一般情况对其股价产生一定压力。但同时目前市场环境走好,投资活跃、流动性充裕、一季度业绩超预期等积极因素也对券商股的股价有所支撑。