□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以公司2008年12月31日的总股本202,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），剩余未分配利润结转下年。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	97,625,028.99	0.00%
2006年	6,000,000.00	79,813,837.94	7.52%
2005年	12,000,000.00	71,942,085.98	16.68%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
传化集团有限公司	锦鸡染料45%股权、锦云染料20.45%股权	2008.08.22	13,996.13	－	1,614.21	是	以资产评估价格为依据	是	是	传化集团有限公司为公司第一大股东
富华化工实业有限公司	传化富联75%股权	2008.03.18	1,300.00	265.72	0.00	否	以资产评估价格为依据	是	否	-

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

有助于公司染助一体化的战略进一步深化及华南市场的发展布局。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占营业收入的比例	交易金额	占营业成本的比例
浙江新安化工集团股份有限公司	0.00	0.00%	1,714.43	1.11%
浙江传化华洋化工有限公司	0.00	0.00%	1,677.64	1.09%
浙江传化进出口有限公司	888.72	0.48%	1,482.34	0.96%
合计	888.72	0.48%	4,874.41	3.16%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额888.72万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	限售股锁定	履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	传化集团将其持有的15,000,000股传化股份予以锁定，自完成锁定之日起至2012年4月30不上市交易。	履行中

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开4次监事会，具体情况如下：

1、公司第三届监事会第五次会议于2008年4月7 日召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议以举手表决的方式审议通过了《公司2007年度财务决算报告》、《公司2007年度报告》及摘要、《公司2007年度监事会工作报告》、《公司2007年度利润分配预案》。

本次会议决议公告刊登于2008年4月9日的《证券时报》上。

2、公司第三届监事会第六次会议于2008年4月25日召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议以通讯表决的方式审议通过了《公司2008年第一季度报告》。

3、公司第三届监事会第七次会议于2008年8月20日召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议以通讯表决的方式审议通过了《公司2008年半年度报告》、《关于收购大股东资产关联交易的议案》。

本次会议决议公告刊登于2008年8月26日的《证券时报》上。

4、公司第三届监事会第八次会议于2008年10月29日召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议以通讯表决的方式审议通过了《公司2008年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依法运作情况：2008年度公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，以公司利益为出发点，没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

检查公司财务情况：公司监事会认为，公司财务报告如实反映了公司财务状况和经营成果，未发现损害股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购大股东资产关联交易的定价合理，决策程序合法、合规。有利于实现公司“染助一体化”的发展战略。并且活性染料近年来的快速发展也可以为公司增加新的利润增长点，有利于公司整体盈利能力的提高。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易决策程序合法，符合公司生产经营的实际需要。关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
中国 杭州                                     中国注册会计师         缪志坚 报告日期：2009年4月17日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江传化股份有限公司         2008年12月31日                     单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	96,225,983.52	72,437,657.58	205,066,656.17	146,791,369.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	262,266,626.67	130,029,344.67	274,874,198.70	269,158,880.96
应收账款	230,613,010.51	72,257,948.65	166,466,249.83	97,743,547.76
预付款项	27,274,764.21	1,452,616.92	26,529,545.63	9,270,384.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		1,676,250.00
其他应收款	18,112,381.38	170,617,259.62	21,088,653.13	19,143,154.09
买入返售金融资产
存货	169,689,837.62	59,634,378.51	153,294,376.27	78,603,766.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	364,089.77		322,831.11
流动资产合计	804,546,693.68	508,105,455.95	847,642,510.84	620,711,102.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	18,348,397.62	304,574,683.49	16,844,231.07	213,550,000.00
投资性房地产
固定资产	234,396,302.26	27,832,970.76	214,505,286.53	29,701,427.99
在建工程	7,357,424.26	4,944,849.04	17,819,496.71
工程物资	631,943.38		1,508,188.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	79,511,709.77	1,263,672.63	81,371,460.97	1,297,222.29
开发支出
商誉	3,247,995.76
长期待摊费用	1,214,234.76	666,666.65
递延所得税资产	7,396,238.64	3,338,052.52	3,427,389.47	2,610,759.53
其他非流动资产
非流动资产合计	352,104,246.45	342,620,895.09	335,476,053.61	247,159,409.81
资产总计	1,156,650,940.13	850,726,351.04	1,183,118,564.45	867,870,512.63
流动负债：
短期借款	215,200,000.00	180,000,000.00	229,140,000.00	84,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			28,720,000.00	118,940,000.00
应付账款	99,354,174.62	104,323,580.32	107,135,845.20	103,928,555.30
预收款项	17,433,238.03	11,769,575.13	13,436,647.73	12,709,349.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	44,491,819.46	21,983,203.79	34,137,202.50	21,343,421.06
应交税费	10,148,600.08	-355,967.25	10,369,229.28	8,201,935.88
应付利息	430,591.42	361,700.00	224,224.21	166,072.50
应付股利				264,656.25
其他应付款	72,662,628.70	66,213,366.71	19,109,706.15	8,602,756.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,134,200.00		264,656.25
流动负债合计	461,855,252.31	384,295,458.70	442,537,511.32	358,156,747.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	704,570.45	704,570.45
其他非流动负债	200,000.00		225,000.00
非流动负债合计	904,570.45	704,570.45	225,000.00
负债合计	462,759,822.76	385,000,029.15	442,762,511.32	358,156,747.01
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）	202,800,000.00	202,800,000.00	156,000,000.00	156,000,000.00
资本公积	1,025,736.51	21,228,862.05	166,488,991.50	129,965,478.56
减：库存股
盈余公积	43,696,637.82	42,852,453.54	44,895,812.52	41,057,536.26
一般风险准备
未分配利润	320,998,243.63	198,845,006.30	270,908,518.86	182,690,750.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	568,520,617.96	465,726,321.89	638,293,322.88	509,713,765.62
少数股东权益	125,370,499.41		102,062,730.25
所有者权益合计	693,891,117.37	465,726,321.89	740,356,053.13	509,713,765.62
负债和所有者权益总计	1,156,650,940.13	850,726,351.04	1,183,118,564.45	867,870,512.63

9.2.2 利润表

编制单位：浙江传化股份有限公司                     2008年1-12月                     单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,870,878,641.88	895,022,393.02	1,571,732,045.52	1,167,236,919.91
其中：营业收入	1,870,878,641.88	895,022,393.02	1,571,732,045.52	1,167,236,919.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,758,947,005.24	875,739,673.60	1,423,263,171.87	1,110,198,061.21
其中：营业成本	1,538,044,174.54	728,366,565.54	1,250,770,631.63	989,648,400.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,382,311.12	3,353,996.74	5,200,839.64	3,638,908.85
销售费用	92,148,336.01	57,411,056.08	78,048,790.30	57,509,825.54
管理费用	97,343,807.57	57,760,976.39	70,922,172.26	48,894,640.81
财务费用	18,646,641.11	14,312,377.82	12,984,284.30	6,636,080.37
资产减值损失	7,381,734.89	14,534,701.03	5,336,453.74	3,870,205.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	1,504,166.55	1,676,250.00	-723,903.21	1,205,986.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,504,166.55		-1,929,890.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,435,803.19	20,958,969.42	147,744,970.44	58,244,845.50
加：营业外收入	5,449,493.65	2,344,953.24	7,336,084.31	5,126,959.00
减：营业外支出	4,593,426.53	2,689,826.89	8,909,599.90	6,057,288.41
其中：非流动资产处置损失	553,000.08	189,099.69	2,369,788.52	200,474.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,291,870.31	20,614,095.77	146,171,454.85	57,314,516.09
减：所得税费用	14,991,988.45	2,664,922.99	27,227,152.56	16,122,214.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,299,881.86	17,949,172.78	118,944,302.29	41,192,301.13
归属于母公司所有者的净利润	74,584,980.78		97,625,028.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润	16,142,076.30		15,379,011.45
少数股东损益	24,714,901.08		21,319,273.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.37	0.09	0.48	0.20
（二）稀释每股收益	0.37	0.09	0.48	0.20

9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江传化股份有限公司             2008年1-12月                     单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,146,424,125.74	637,443,027.02	932,977,726.74	731,510,280.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	208,885.47	208,885.47
收到其他与经营活动有关的现金	16,869,975.06	11,658,949.87	15,904,453.97	4,994,442.70
经营活动现金流入小计	1,163,502,986.27	649,310,862.36	948,882,180.71	736,504,723.08
购买商品、接受劳务支付的现金	878,576,240.79	447,749,046.75	769,030,681.52	549,187,914.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	111,465,391.06	69,809,987.68	93,922,665.75	68,922,233.94
支付的各项税费	90,745,953.77	40,883,681.98	99,063,016.64	54,483,389.87
支付其他与经营活动有关的现金	51,206,897.84	206,651,890.97	38,342,762.41	48,953,768.93
经营活动现金流出小计	1,131,994,483.46	765,094,607.38	1,000,359,126.32	721,547,306.84
经营活动产生的现金流量净额	31,508,502.81	-115,783,745.02	-51,476,945.61	14,957,416.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,751,930.00	1,751,930.00
取得投资收益收到的现金			1,205,986.80	1,205,986.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,762.60	109,282.60	302,344.12	296,109.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	172,762.60	109,282.60	3,260,260.92	3,254,026.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,954,360.61	6,794,645.90	128,239,144.73	7,992,943.51
投资支付的现金			8,866,199.83	21,751,930.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,178,465.34	33,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	60,132,825.95	39,794,645.90	137,105,344.56	29,744,873.51
投资活动产生的现金流量净额	-59,960,063.35	-39,685,363.30	-133,845,083.64	-26,490,847.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			56,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	207,700,000.00	180,000,000.00	291,840,000.00	134,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	99,378,250.00	98,500,000.00
筹资活动现金流入小计	307,078,250.00	278,500,000.00	347,840,000.00	134,000,000.00
偿还债务支付的现金	237,971,000.00	84,000,000.00	97,100,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,620,872.87	13,246,018.29	25,880,656.44	5,210,539.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	308,591,872.87	147,246,018.29	172,980,656.44	105,210,539.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,513,622.87	131,253,981.71	174,859,343.56	28,789,460.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,489.24	-138,585.06	-150,347.62	-134,676.34
五、现金及现金等价物净增加额	-30,120,672.65	-24,353,711.67	-10,613,033.31	17,121,353.19
加：期初现金及现金等价物余额	126,346,656.17	96,791,369.25	136,959,689.48	79,670,016.06
六、期末现金及现金等价物余额	96,225,983.52	72,437,657.58	126,346,656.17	96,791,369.25

9.2.4 所有者权益变动表（见附表）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、自2008年6月起，将佛山市传化富联精细化工有限公司纳入合并财务报表范围。

2、自2008年9月28日起，将泰兴锦鸡、泰兴锦云纳入合并财务报表范围。

浙江传化股份有限公司董事会

2009年4月21日

所有者权益变动表

编制单位：浙江传化股份有限公司                                                                                                                                                                                     2008年度                                             单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	156,000,000.00	166,488,991.50		44,895,812.52		270,908,518.86		102,062,730.25	740,356,053.13	120,000,000.00	129,929,178.12		36,938,306.15		210,683,686.20		18,485,630.07	516,036,800.54
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	156,000,000.00	166,488,991.50		44,895,812.52		270,908,518.86		102,062,730.25	740,356,053.13	120,000,000.00	129,929,178.12		36,938,306.15		210,683,686.20		18,485,630.07	516,036,800.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	46,800,000.00	-165,463,254.99		-1,199,174.70		50,089,724.77		23,307,769.16	-46,464,935.76	36,000,000.00	36,559,813.38		7,957,506.37		60,224,832.66		83,577,100.18	224,319,252.59
（一）净利润						74,584,980.78		24,714,901.08	99,299,881.86						97,625,028.99		21,319,273.30	118,944,302.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-118,663,254.99		-2,994,091.98		-20,438,153.03			-142,095,500.00		36,559,813.38		2,697,520.13		12,744,853.11		63,511,386.88	115,513,573.50
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-118,663,254.99		-2,994,091.98		-20,438,153.03			-142,095,500.00		36,559,813.38		2,697,520.13		12,744,853.11		63,511,386.88	115,513,573.50
上述（一）和（二）小计		-118,663,254.99		-2,994,091.98		54,146,827.75		24,714,901.08	-42,795,618.14		36,559,813.38		2,697,520.13		110,369,882.10		84,830,660.18	234,457,875.79
（三）所有者投入和减少资本								3,250,668.08	3,250,668.08
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他								3,250,668.08	3,250,668.08
（四）利润分配				1,794,917.28		-4,057,102.98		-4,657,800.00	-6,919,985.70				5,259,986.24		-14,145,049.44		-1,253,560.00	-10,138,623.20
1．提取盈余公积				1,794,917.28		-1,794,917.28							5,259,986.24		-5,259,986.24
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配								-4,657,800.00	-4,657,800.00						-6,000,000.00		-1,253,560.00	-7,253,560.00
4．其他						-2,262,185.70			-2,262,185.70						-2,885,063.20			-2,885,063.20
（五）所有者权益内部结转	46,800,000.00	-46,800,000.00								36,000,000.00					-36,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	46,800,000.00	-46,800,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他										36,000,000.00					-36,000,000.00
四、本期期末余额	202,800,000.00	1,025,736.51		43,696,637.82		320,998,243.63		125,370,499.41	693,891,117.37	156,000,000.00	166,488,991.50		44,895,812.52		270,908,518.86		102,062,730.25	740,356,053.13