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    深圳市天健(集团)股份有限公司2008年度报告摘要
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    深圳市天健(集团)股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年04月21日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C66版)

    3、公司经营存在的问题与困难

    公司经营存在的问题与面临的困难:一是主业优势不突出,在房地产开发与工程施工方面都没有形成较强的核心竞争力。长期以来,多元化经营导致财务及人力资源严重分散,国有中小型本地企业在工程施工领域已没有任何优势,市政工程与建筑施工连续出现巨亏,严重影响了企业的发展。二是房地产市场不景气,前几年竞拍获得的土地开发成本高,增大了经营风险。在建房地产项目建设周期长,造价高,回笼资金慢,土地储备仍然不足,制约了企业发展。三是企业内部组织架构不合理,管理链条过长,责任不到位,工作效率低,执行力不够。四是公司内控制度亟待加强和落实。

    (三)对公司未来发展的展望

    1、行业趋势分析

    尽管房地产市场仍处于低谷,但行业长期向好的趋势并未改变,支撑房地产行业发展的根本因素并未发生改变。中国经济的长期快速发展、 “城市化”发展、人口年龄结构年轻化及家庭小型化带来的“人口红利”决定了房地产尤其是住宅市场在未来十年将产生出巨大的刚性需求。短期的调整更有助于行业今后更加稳定和健康的发展。

    2008 年下半年以来,国家对房地产行业的调控政策出现了积极变化。2009 年,政府工作报告再次明确了“采取更加积极有效的政策措施,稳定市场信心和预期,稳定房地产投资,推动房地产业平稳有序发展”的态度。央行自2008年9月以来已连续5次降息、国家出台的一系列促进房地产健康发展的优惠政策,以及经过全国房地产市场2008全年的深幅调整,住房的潜在需求,尤其是自主性的刚性需求明显得到释放。2009年一季度,房地产销售情况出现了好转趋势。随着国家刺激内需和房地产调控政策进一步的贯彻和落实,消费和投资信心逐步恢复,房地产业将逐步走出低谷,步入稳定发展期。

    但我们也应谨慎看到,这场金融的危机的消极作用目前尚未见底,对实体经济的影响仍有可能进一步加深。自2008年10月国家积极干预房地产市场以来,目前处于政策消化和效应观察期,未来市场的发展趋势更多取决于房地产市场供求关系对比状况、国家政策的地方落实情况以及地方政府结合自身实际出台激励市场发展的有效措施。房地产市场的企稳、购房者信心的恢复和“生产过剩”的消化都需要一个过程,在未来一段较长的时期内,房地产企业需要做好长期“过冬”的准备。因此,2009年宏观经济依然严峻,房地产市场仍存在不确定因素,短期内房地产市场形势不容乐观,公司将以谨慎务实的态度应对。

    2、2009年工作思路及重点工作

    (1)2009年整体工作思路

    以科学发展观为指导,积极采取有效措施,确保全年目标实现。以重点房地产投资项目为主导,全力抓好项目管理,努力降低工程成本。以市场为导向,积极探索新的工程项目管理模式。以改制和三项制度改革为契机,尽快解决历史遗留问题,与市场全面接轨,建立与市场相适应的组织架构、用人机制和薪酬激励机制。强化内部管理,健全风险管理体系,增强企业核心竞争力,确保稳健经营,为保证企业可持续全面发展而努力。

    (2)根据整体工作思路,2009年公司要实现一个目标,做好四方面工作。

    实现一个目标:完成公司董事会批准的2009年预算主要经营指标。全年杜绝重大质量、安全、消防责任事故。

    做好四方面工作:

    a.全力抓好房地产开发重点项目。

    阳光天健城项目:力争一期2009年9月竣工、年底前入伙,二期在2010年3月入伙。

    天健时尚空间项目:要力争2009年6月上旬主体封顶,2009年底前入伙。

    天健时尚名苑项目:确保2009年完成主体施工至13层,2010年6月竣工,8月入伙。

    天健大厦、南宁天健世纪花园项目:力争在2009年二至三季度开工。

    南宁天健国际公馆、南宁天健商务大厦项目:争在第四季度开工。

    b.全力完成五家主辅分离企业改制工作的最后冲刺。

    c.全力完成公司三项制度改革。

    d.确保员工队伍的稳定。

    3、具体措施

    (1)充分认识当前面临形势的严峻性,积极应对。

    一方面充分认识当前形势的严峻性,同时保持良好的心态面对危机。二是抓紧练内功,越是困难的时候,越是要抓住企业发展的根本,在提高管理水平、加强风险控制、提高员工素质等基础工作上下功夫。三是统一认识,共度难关,未雨绸缪,制订盘活存量资产的工作计划,做足过冬御寒的准备,稳中求进。

    (2)全力以赴完成主辅分离改制工作。

    抓紧对五家主辅分离改制企业总体方案的实施,劳务公司、物业公司、茂华公司、涂料公司必须在六月底之前完成,市政总公司力争在上半年完成最终实施方案的上报。公司各职能部门和改制企业抓紧时间完善相关手续,保证五家改制企业总体方案尽快实施,确保改制工作圆满完成,顺利过渡。

    (3)推进三项制度改革,彻底转变观念,适应市场,搞活机制。

    2009年,公司要抢抓机遇,顺势而为,大力推进劳动用工、干部人事、工资分配的三项制度改革,通过改革克服现有体制和机制障碍,建立与市场相适应的用人机制和薪酬激励机制。根据业务需要,重新设置岗位体系和岗位编制,根据岗位的责任大小、价值贡献等确定岗位价值和薪酬标准,参照市场同行业薪酬水平,重新设计薪酬方案,与市场接轨。实施有效的绩效考核,并与薪酬激励挂钩。实行“全体起立,竞争上岗”,员工公开公平公正竞争、择优入岗,能者上、庸者下,建立起有活力的用人机制。

    公司将在2009上半年完成组织结构调整、定岗定编、竞争上岗、薪酬方案、绩效考核体系建立等一系列改革工作。公司总部改编为11个职能部门,房地产项目部由公司总部直管。通过明确公司与项目部的管理关系,提升公司对业务管理的针对性,强化公司层面整合资源的效能;以房地产为主业,充分发挥公司各专业领域的协同效应,打造公司核心竞争力,适应公司当前发展阶段的需要。

    (4)切实抓好房地产项目开发与管理。

    2009 年,公司在3个城市共有8个项目同时推进。在建的房地产项目总规划建筑面积71万平方米,其中续建面积40万平米,2009 年新开工面积31万平米,2009 年预计竣工面积26.7万平米。公司要在房地产开发和管理模式上有所创新和突破,缩短开发周期,降低工程成本,提高经济效益。

    (5)建立全面风险管理体系。

    建立全面风险管理体系是企业提升管理水平的内在要求,2009年公司将加快推进全面风险管理体系建设,严格控制成本费用,严格控制财务风险,严格控制投资速度和投资规模,切实提高风险防控能力。适时聘请专业机构,完善全面风险管理体系,将风险管理融入企业管理和业务流程之中,提高应对系统风险的能力。

    (6)开展“对标管理”工作。

    加快推动企业“对标管理”工作,制订公司开展“对标管理”的三年总体方案和年度工作方案,不断改善企业内部管理水平,提高企业核心竞争力。

    (7)保持员工队伍稳定。

    切实做好与员工利益相关工作,妥善处理好员工关心的热点问题,保持员工队伍稳定。强化信息预警和报告制度,确保信息渠道畅通,及时与政府相关部门沟通,保障改制、改革工作的有序进行。

    4、公司资金需求及使用计划

    2009年公司计划投资96,458万元,其中:

    (1)房地产投资85,185万元。具体如下:长沙天健芙蓉盛世一期5,251万元、二期10,741万元、三期(待定);深圳阳光天健城35,253万元、深圳天健时尚空间16,207万元、深圳天健时尚一品3,690万元;南宁三个项目6,298万元;深圳天健现代城6,273万元;深圳天健大厦1,472万元;另计划购地(待定)。

    (2)固定资产投资11,273万元(购置工程设备)。

    公司资金需求及使用计划的资金来源:阳光天健城项目来源于募集资金,专款专用;其他项目的资金来源为银行贷款和企业自有资金。

    5、主要风险因素及应对措施

    公司经营风险主要来自以下几个方面:

    (1)房地产市场风险。房地产市场尚未完全复苏,销售低迷;前几年竞拍获得的土地开发成本高,增大了经营风险;在建房地产项目建设周期长,造价高,回笼资金慢,土地储备不足,制约了企业发展。应对措施:一是根据当前形势调整公司战略发展规划。二是抓好重点项目建设,加快房地产项目开发进度,缩短开发周期,降低开发成本。三是认真调研和分析市场形势,制订积极有效的销售计划。四是在房地产开发和管理模式上有所创新和突破。

    (2)施工企业的经营风险。报告期内,下属多家施工企业继续出现严重亏损,拖累了公司整体效益。客观上存在原材料价格上涨、人工成本提高、企业改制等因素,主观上也存在施工企业管理效率低、管理成本高、投标风险控制不足、内控制度在改制期间未有效落实等原因。应对措施:2009年,公司要强化内部管理,加强所属企业改制期间的经营监管,对施工企业生产经营的重要环节、重大决策把关,监督重点工程;严控防范工程投标风险;加强合同评审,防范物料涨价风险;启动涨价索赔工作;努力把所属企业改制期间受到的影响降到最低。

    (3)资金风险。2009年,公司仍面临较大的资金压力。应对措施:公司需做好资金状况分析及融资安排,合理安排投资规模和开发进度,建立应对支付风险、债务风险的应急预案,保证公司顺利渡过资金困难期。

    (4)历史遗留问题。长沙黄兴北路天健商业广场项目和珠海西区项目存在因逾期开发被政府收回的风险。公司已根据律师和会计师事务所的意见,分别计提了跌价准备2,631万元和1,061万元。应对措施:公司正积极与当地政府沟通,寻求多种渠道协商解决。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:(人民币)万元

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    房地产业58,721.9736,858.9137.23%-33.52%-11.08%-15.84%
    施工行业248,787.14245,408.251.36%23.00%22.39%0.49%
    出租及服务业10,334.575,521.2446.58%-22.55%-35.70%10.92%
    工商业44,632.1243,146.423.33%99.94%85.42%7.57%
    主营业务分产品情况
    房产销售收入58,721.9736,858.9137.23%-33.52%-10.38%-16.21%
    工程施工收入190,179.38190,959.40-0.41%21.15%22.95%-1.47%
    代建管理费收入243.92232.754.58%34.38%35.26%-0.62%
    商品销售收入24,955.1723,475.455.93%25.38%12.37%10.89%
    运输收入1,581.391,022.6535.33%-0.42%-6.55%4.24%
    租赁及物业服务8,604.294,145.0251.83%-26.81%-43.06%13.75%

    6.3 主营业务分地区情况

    单位:(人民币)万元

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    湖南省39,722.07 
    海南省212.65 
    上海市1,664.91210.38%
    福建省6,262.970.47%
    安徽省100.00 
    湖北省8,861.44 
    广东省227,462.08-17.56%
    合计284,286.122.00%

    6.4 采用公允价值计量的项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    项目期初金额本期公允价值

    变动损益

    计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额
    金融资产:
    其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产     
    其中:衍生金融资产     
    2.可供出售金融资产1,497,051,427.86 280,560,384.56 390,657,791.96
    金融资产小计1,497,051,427.86 280,560,384.56 390,657,791.96
    金融负债     
    投资性房地产     
    生产性生物资产     
    其他     
    合计1,497,051,427.86 280,560,384.56 390,657,791.96

    6.5 募集资金使用情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    募集资金总额49,846.90本年度投入募集资金总额15,943.46
    变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额17,708.83
    变更用途的募集资金总额比例0.00%
    承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整

    后投资总额

    截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到

    预定可使用状态日期

    实现的

    效益

    是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    龙岗阳光天健城49,846.9049,846.9045,984.9215,943.4617,708.83-28,276.0938.51%2009年

    11月01日

    0.00
    合计-49,846.9049,846.9045,984.9215,943.4617,708.83-28,276.09--0.00--
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)一是项目前期受深圳大运会奥体新城整体规划审批的影响,设计最终方案的审批一度被搁置,耽误了工程进度和资金投入;二是开工后基坑内发现多处地下溶洞,复杂的地质构造造成工程进展严重滞后。
    项目可行性发生重大变化的情况说明2008年度未发生项目可行性发生重大变化的情况
    募集资金投资项目实施地点变更情况2008年度未发生募集资金投资项目实施地点变更情况
    募集资金投资项目实施方式调整情况2008年度未发生募集资金投资项目实施方式变更情况
    募集资金投资项目先期投入及置换情况2008年度未发生先期投入及置换自有资金的情况。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2008年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因截至2008 年12 月31 日止,募集资金余额为331,390,939.53元,存储在公司募集资金专用账户。
    尚未使用的募集资金用途及去向截至2008 年12 月31 日止,募集资金余额为331,390,939.53元,存储在公司募集资金专用账户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6 非募集资金项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    长沙天健芙蓉盛世(一期)32,499.00已于2008年12月入伙2008已部分销售,实现主营业务利润7474万元。
    长沙天健芙蓉盛世(二期)1,520.0009年进行项目前期工作
    天健大厦27.00进行项目前期工作,预计09年8月份开工
    天健现代城3,630.00已于2007年12月入伙2008实现主营业务利润5825万元
    天健时尚空间10,929.0009年进行主体施工,预计09年5月封顶
    天健时尚一品164.0009年进行土方和桩基施工
    南宁三个项目43,254.00进行项目前期工作,预计09年7月份开工
    合计92,023.00--

    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

    √ 适用 □ 不适用

    公司2008年度没有会计政策变更,亦无重要的会计估计变更事项。因会计差错更正对2008年及以前年度财务报告净利润等数据进行了相应追溯调整,涉及事项为2006年以前未计提年终奖金的会计差错和深盐二通道代建管理工程项目会计处理方法调整。

    1、2006年以前未计提年终奖金的会计差错更正

    本公司年终奖的发放制度是次年考核并发放上一年度的年终奖,由于2006年以前会计核算上是按照年终奖实际发放时计入发放年度的成本费用。根据中国证券监督管理委员会深圳监管局深证局发[2008]439号文件要求,公司按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定对此事项进行追溯调整,此追溯调整事项对2007年度、2008年度的净利润及股东权益无影响。但由于根据追溯调整后的净利润,重新计算应计提的盈余公积,本公司2004年度、2005年度按10%计提法定盈余公积、按10%计提法定公益金、按15%计提任意盈余公积;2006年度按10%计提法定盈余公积、按10%计提任意盈余公积,所以对会计报表中盈余公积和未分配利润的留存金额产生影响。

    2、“深盐二通道”代建管理工程项目会计处理方法调整

    本公司2005年度与深圳市交通局签订深圳市东部沿海高速公路莲塘至盐田段(以下简称“深盐二通道”)《委托代建管理合同》。按照合同约定,公司收取代建管理费。代建管理费包含两部分:一是收取基本管理费,二是收取节余分成。基本管理费根据财政部财建[2002]394号文规定计算确定。节余分成按照经深圳市审计局审计后的工程结算金额与经深圳市审计局审计后的工程预算金额之间的节约差额的28%计算确定。

    公司根据《企业会计准则第15号-建造合同》的规定,在资产负债表日根据完工百分比法确认“深盐二通道”项目的收入和成本。

    2006年度确认管理费收入1,066.46万元(其中,基本管理费收入307.56万元,节余分成收入758.90万元)。 2007年度确认管理费收入4,581.80万元(其中,基本管理费收入181.51万元,节余分成收入4,400.29万元),代建费用1,443.08(含税费)。

    2009年2月27日,深圳证监局转来中国证监会对深盐二通道代建管理工程项目会计处理方法的意见:“深天健深盐二通道项目的代建分成收益取决于项目节余金额。如深天健在资产负债表日根据《委托代建合同》计算的分成收益能够经深圳市审计局正式书面认可,深天健可以确认代建分成收益”。由于该项目尚未竣工结算,公司目前未取得深圳市审计局的正式书面认可。据此,公司2008年度将以前年度累计确认的节余分成收入5,159.19万元作为会计差错进行追溯调整。

    公司董事会认为:公司做出的上述财务信息更正是对公司实际经营状况的客观反映,有利于提高公司的会计信息质量,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。

    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    经深圳南方民和会计师事务所审计,公司2008年实现合并净利润-114,786,873.01 元,加上年初未分配利润329,567,765.14元,减去2007年现金股利42,619,455.20元,可供股东分配的利润为172,161,436.93元。董事会提出利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

    1、利润分配预案:不派发现金股利。

    2、资本公积转增股本预案:以公司2008 年12 月31 日的总股本304,424,680股为基数,以资本公积金向全体股东按每10 股转增5 股。

    上述分配预案须经2008年度股东大会审议批准后实施。

    公司前三年现金分红情况

    单位:(人民币)元

     现金分红金额(含税)合并报表中归属于母公司所有者的净利润占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
    2007年42,619,455.20144,011,511.2629.59%
    2006年45,663,702.00152,807,411.9729.88%
    2005年27,427,592.8058,473,282.1146.91%

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □ 适用 √ 不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.2 出售资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移关联关系
    深圳市远致投资有限公司深圳市水务投资有限公司30%股权2008年11月20日21,510.00145.001,747.00 非关联方
    社会公众莱宝高科股权2008年05月14日3,722.0062.003,631.00 非关联方

    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    上述资产出售事项未对公司业务连续性和管理层稳定性产生影响。

    7.3 重大担保

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称发生日期

    (协议签署日)

    担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保

    (是或否)

    天然居2002年04月01日5,535.00房地产按揭担保5年-30年
    天健花园1999年11月01日523.00房地产按揭担保5年-15年
    香蜜三村1998年01月01日205.00房地产按揭担保5年-20年
    天健名苑2001年03月01日3,447.00房地产按揭担保5年-20年
    天健世纪花园2003年11月01日388.00房地产按揭担保5年-30年
    天健现代城2007年05月01日3,167.00房地产按揭担保销售合同签定之日至房地产证办妥之日
    长沙芙蓉盛世一期2007年11月25日12,360.00房地产按揭担保销售合同签定之日至房地产证办妥之日
    报告期内担保发生额合计-31,354.00
    报告期末担保余额合计25,625.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计22,700.00
    报告期末对子公司担保余额合计189,800.00
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额215,425.00
    担保总额占公司净资产的比例103.40%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额189,800.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额111,251.00
    上述三项担保金额合计215,425.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □ 适用 √ 不适用

    7.4.2 关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    深圳市嘉华化工有限公司0.00765.950.000.00
    合计0.00765.950.000.00

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

    7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.5 委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    控股股东深圳市国资委承诺:自2006年1月11日股改方案实施之日起,在12个月内不得上市交易或者转让;在上述12个月期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。根据公司股改方案,2008年1月25日深圳市国资委所持部分限售股份11,721,234股上市流通。2008年1月23日公司2006年非公开发行股票有限售条件的8家流通股5,630万股上市流通。

    公司非公开发行股票限售承诺:深圳市国资委认购的股份锁定期为36个月(2007年1月24日2010年1月23日止);其余8名特定投资者认购的股份锁定期为12个月(2007年1月24日2008年1月23日止)。

    公司持有5%以上股东2008年没有追加股份限售承诺的情况。

    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺自2006年1月11日股改方案实施之日起,在12个月内不得上市交易或者转让;在上述12个月期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。根据公司股改方案,2008年1月25日深圳市国资委所持部分限售股份11,721,234股上市流通。2008年1月23日公司2006年非公开发行股票有限售条件的8家流通股5,630万股上市流通。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺
    发行时所作承诺公司非公开发行股票限售承诺:深圳市国资委认购的股份锁定期为36个月(2007年1月24日2010年1月23日止);其余8名特定投资者认购的股份锁定期为12个月(2007年1月24日2008年1月23日止)。2008年1月23日,公司2006年非公开发行股票有限售条件的8家流通股5630万股上市流通。
    其他对公司中小股东所作承诺

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    √ 适用 □ 不适用

    1、深圳市盐田港集团有限公司向广州海事法院诉本公司全资子公司深圳市市政工程总公司工程款诉讼一案,本公司于2008年4月3日收到广东省高级人民法院(2005)粤高法民四终字第306号《民事判决书》的终审判决后,10月7日收到广州海事法院(2008)广海法执字第322-2号《执行通知书》,限公司在收到执行通知书之日起7日内向对方返还工程款及利息53,015,261.46元,并承担该案申请执行费120,415元。

    2008年10月13日,经友好协商双方签订了《执行和解协议》。2008年10月20日,公司收到广州海事法院(2008)广海法执字第322-4号《民事裁定书》:鉴于双方当事人已就有关问题达成和解,上述民事判决书中止执行。

    公司于2005年根据一审判决的结果计提了38,029,924.87元预计负债,并于2007年半年度报告和第三季度报告按照一审判决结果计提了相关利息。因上述本金与利息已计提完毕,故对公司2008年度利润和以后年度利润不会造成重大负面影响。

    2、本公司香港分公司诉香港保华—中铁联营公司支付工程款一案。 1999年香港分公司与香港保华—中铁联营工程公司签订协议承揽的将军澳地铁工程,已收工程款港币33,222,134.61元,尚有工程款港币11,646,200.00元遭香港保华—中铁联营公司拒付。本公司于2001年10月聘请律师起诉香港保华中铁联营公司,要求该公司按决算金额支付结算款,并给予相应赔偿。现香港法院仍在审理之中。

    3、广东海外建设总公司(以下简称“海外总公司”)诉我司继续支付股权转让款一案。本公司于2000年度向海外总公司收购广东海外建设发展有限公司60%的股权及建筑工程牌照使用权(涉及金额2580万元)。由于双方产生争议,已提交仲裁。2007年12月10日,深圳仲裁委员会终局裁决,本公司应付海外总公司股权转让款8,430,000港元,并承担仲裁费人民币144,771.29元、港币61,680元。2008年12月23日收到广东省深圳市中级人民法院(2008)深中法执审仲字第5号《民事裁定书》,裁定对前述裁决书不予执行。本公司已于2007年度计提了843万港元的诉讼损失,依据上述裁定,2008年度本公司已转回已计提的843万港元的诉讼损失。

    4、本公司诉深圳市清水河实业有限公司以其所持有的“S吉生化”(证券代码:600893)股份抵偿债务纠纷一案已经二审法院审理终结。2008年9月19日收到广东省高级人民法院(2008)粤高法民二终字第63号《民事判决书》,做出二审(终审)判决:清水河公司对其尚欠天健公司的债务991.659万元及利息,仍应清偿;天健公司上诉请求本院确认“吉发股份”法人股转让协议有效,并判令清水河公司将其名下的263.5702股“S吉生化”变更至天健公司名下之主张,本院不予支持。2008年10月31日本公司与清水河公司达成《执行和解协议书》,协议约定清水河公司将其名下的263.5702万股“S吉生化”变更至本公司名下,结清本诉讼相关的债权债务关系。和解协议已提交市中级法院。

    5、市政总公司诉创益生物科技有限公司支付工程款一案。2007年4月3日国际仲裁委华南分会裁决,创益公司应支付市政总公司工程款、停工补偿费、遗留钢筋款、投标保证金、律师费、仲裁费15,329,421.87元及利息,深圳益生堂生物企业有限公司承担保证责任。市政总公司于2007年4月19日正式提交了强制执行申请,现仍处于执行程序中。

    6、深圳市龙岗区宝龙实业有限公司诉市政总公司返还超付工程款及银行利息一案。2008年3月10日市政总公司收到省高级法院(2007)粤高法民一终字第367号《民事调解书》,确认由市政总公司返还宝龙公司工程款300万元。本公司已于2007年计提了300万元的诉讼损失。截止2008年5月31日,本公司已实际支付该笔款项。

    7.黄贵乾、谭祥珍诉市政总公司建筑工程施工合同纠纷一案。经审理,四川省成都市中级人民法院于2007年10月19日做出终审判决,要求市政总公司支付对方工程款2,360,865.23元及利息。据此,市政总公司2007年度计提了355万元诉讼损失,并于2008年1月实际支付。

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    002106莱宝高科28,707,311.2515.35%352,336,219.2056,399,922.01-842,121,735.01可供出售

    金融资产

    投资
    601328交通银行9,000,000.000.02%35,668,500.001,881,250.00-67,668,410.00可供出售

    金融资产

    投资
    886海南高速2,250,000.000.12%2,653,072.760.00-3,714,145.84可供出售

    金融资产

    投资
    合计39,957,311.25-390,657,791.9658,281,172.01-913,504,290.85--

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □ 适用 √ 不适用

    §8 监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    一、监事会工作情况

    报告期内,监事会共召开6次会议,具体情况如下:

    1.公司五届十次监事会于2008年4月19日召开,会议审议通过了《2007年度公司监事会工作报告暨2008年工作计划》、《关于重新修订<公司监事会议事规则>的议案》、《关于张泓辞去公司监事职务的议案》、《关于推荐黄一格为公司监事候选人的议案》,审核通过了《2007年年度报告及报告摘要》、《2008年公司第一季度报告》、《2007年度公司财务决算报告》、《关于2007年度公司利润分配的预案》、《关于批准公司2008年度预算主要经营指标的议案》、《关于2008年度公司投资计划的议案》、《关于2008年度公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》、《关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案》、《关于修改公司章程有关条款的议案》。

    2.公司五届十一次监事会于2008年7月30日召开,会议通过了《关于大股东及其关联方资金占用的自查总结报告》。

    3.公司五届十二次监事会于2008年8月11日召开,会议审核通过了《公司2008年半年度报告》、《关于公司募集资金使用情况的专项报告》、《关于通过融资租赁方式购买盾构设备的议案》、《关于2008年下半年公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

    4.公司五届十三次监事会于2008年10月22日召开,会议审核通过了《公司2008年第三季度报告》、《关于公司募集资金使用情况的专项报告》、《关于公司募集资金使用和存放情况检查的报告》,审议通过了《关于修改通过融资租赁方式购买盾构设备决议的议案》、《关于设立深圳市隧道工程有限公司的议案》、《关于修改公司章程有关条款的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则有关条款的议案》、《关于修改公司监事会议事规则有关条款的议案》。

    5.公司五届十四次监事会于2008年11月14日召开,审议通过了《关于转让深圳市水务投资有限公司30%股权的议案》。

    6.公司五届十五次监事会于2008年12月5日召开,会议审议通过了《关于对深圳市市政工程总公司内部资产调整的议案》、《关于对深圳市茂华装饰工程有限公司相关资产调整的议案》、《关于解散深圳市天健建设工程劳务有限公司的议案》、《关于对深圳市天健涂料科技开发有限公司增资的议案》、《关于对深圳证监局现场检查提出问题的整改报告》。

    二、监事会对下列事项发表了独立意见

    1.公司依法运作情况

    报告期内公司依法运作,公司股东大会、董事会的召开程序和运作符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;董事、经理及其他高级管理人员在履行公司职务时勤勉尽责。关于公司2008年7月25日第19号公告所披露的中国证监会深圳稽查局立案稽查的问题,相关人员已主动上缴了买卖本公司股票所获收益,并对未能妥善管理好个人股票账户深表歉意。对于事件的后续进展公司监事会保持高度关注。公司监事会认为,董事、监事、高级管理人员要以此为鉴,认真学习并严格遵守各项法律、法规和本公司章程等有关规定,避免此类事件的再次发生。

    2.检查公司财务情况

    报告期间公司财务管理和会计核算严格遵守企业会计准则和公司制定的财务制度;定期报告所载内容不存在重大遗漏或误导性陈述,客观真实地反映了公司的财务状况和经营情况;南方民和会计师事务所出具的无保留意见审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

    3. 关于深圳证监局现场检查提出问题的整改报告

    针对深圳证监局现场检查发现的问题,公司按照深圳证监局限期整改通知的要求,结合《公司法》、《证券法》以及中国证监会相关规章制度的要求,制定了切实可行的整改方案。监事会希望公司相关责任单位和责任人按照整改方案和深圳证监局的要求认真落实整改措施,确保整改成效,进一步完善治理制度、规范公司运作、提高治理水平。

    4.关于对公司内部控制自我评价的意见

    公司根据中国证监会及深圳证监局、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,基本建立了内部控制制度,形成了覆盖公司运营各个层面和环节的内部控制体系;公司内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,审计监管部门勤勉尽责。本报告年度,公司按照深圳证监局的要求对内部控制薄弱环节进行了整改。公司关于内部控制的自我评价,真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。2008年公司在内部控制方面做了不少工作,但也要注意到监管体系与流程并非十分完善,有待进一步理顺与优化,尤其是对重点项目和要害岗位的监管上,立体的、多层次、高效的监管网络仍有待建立与完善。

    5.关于募集资金使用情况

    本公司2006年非公开发行7000万股A股,募集资金净额49,846.90万元,用于“龙岗阳光天健城”项目开发。2007-2008年募集资金计划投资额为48,151万元,截至2008年12月31日,公司募集资金累计使用17,708.83万元,占募集资金净额的35.52%,完成计划进度的36.78%。未使用资金存放于专用资金账户。募集资金使用未达计划进度的原因一是项目前期受深圳大运会奥体新城整体规划审批的影响,设计最终方案的审批一度被搁置,耽误了工程进度和资金投入;二是开工后基坑内发现多处地下溶洞,复杂的地质构造造成工程进展严重滞后。

    6.关于公司改制工作情况

    主辅分离改制工作自2007年6月19日获得市国资委正式批复以来,因资产重组及房地产资产确权等问题,前期进展缓慢。2008年9月,深圳市政府专题会议研究决定给予公司确权工作以政策支持。进入12月,公司下属的市政工程总公司、物业公司、涂料公司、茂华公司、劳务公司纷纷加快改制工作进程,分别先后召开了员工大会和职工代表大会,表决通过了《员工补偿安置方案》和《经营者和员工持股方案》;12月31日,五家企业改制总体方案获市国资委正式批复,公司改制工作取得了实质性进展。

    7.公司收购、出售资产情况

    报告期内公司发生的收购、出售资产交易,审议程序合法、定价合理,未发现内幕交易,未发现损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

    8. 公司关联交易情况

    报告期内公司关联交易坚持公开、公平原则,审议程序合法、定价合理,未发现有损害股东及公司利益的行为。

    9. 关于本公司报告期内经营出现亏损的说明

    2008年公司净利润为-114,786,873.01元,较上年相比大幅下降,主要原因:一是受房地产市场持续低迷的影响,龙岗天健现代城、长沙天健芙蓉盛世两个项目销售面积和价格均低于预期,同期国内原材料、人工及资金成本上涨导致开发成本居高不下,最终致使项目盈利能力同比大幅下降;二是受原材料和人工成本涨价、改制期间管理措施落实不到位等因素影响,部分在建工程项目亏损严重,致使全资子公司市政总公司连续经营亏损;三是深盐二通道代建项目2008年预期的项目利润20,836,607.76元由于未取得深圳市审计局正式书面认可而无法计入当期收益;四是公司根据法律顾问出具的法律风险分析报告,对历史遗留未开发的长沙黄兴北路天健商业广场项目计提跌价准备26,397,888元、珠海西区项目计提坏账准备10,610,000元;五是由于2008年爆发的国际金融危机对国内房地产业的负面冲击进一步加剧,导致公司位于深圳市福田保税B105-100号宗地和南宁市东盟国际商务区0416372号、0416006号宗地跌价风险显现并逐步加大,为此公司计提跌价准备64,646,845元。

    监事会认为:面对严峻的经济环境和房地产市场现状,公司在抓紧推进改制工作的同时,要采取积极有效措施,尽早扭亏为盈。

    三、2008年重大诉讼及进展情况

    1、盐田港集团诉市政总公司退还多付工程款一案。市政总公司于2008年4月3日收到广东省高级人民法院(以下简称“省高级法院”)(2005)粤高法民四终字第306号《民事判决书》,终审判决结果如下:变更广州海事法院(2000)广海法商字第159号民事判决为市政总公司返还工程款36,269,835.94元及利息。2008年10月7日市政总公司收到广州海事法院《执行通知书》,限收到执行通知书7日内执行省高级法院终审判决。2008年10月13日,市政总公司和盐田港集团签订《执行和解协议》,约定如下:①由盐田港集团负责向法院申请延期执行,自法院做出中止执行裁定至市政总公司对第三方追索诉讼结束之前,盐田港集团不向法院申请恢复执行;②由市政总公司在执行和解协议签订之日起三年内完成对本案相关第三方追索工程款的诉讼;③市政总公司所欠盐田港集团的款项数额为判决书生效时所确定的金额。判决书生效后和本案中止执行阶段依《民事诉讼法》第229条规定所产生的利息在市政总公司完成对第三方的诉讼后由双方另行签订协议加以解决。盐田港集团随即向广州海事法院申请中止执行省高级法院终审判决。2008年10月20日,市政总公司收到广州海事法院(2008)广海法执字第322-4号《民事裁定书》,裁定省高级法院(2005)粤高法民四终字第306号《民事判决书》中止执行。

    2、深圳市龙岗区宝龙实业有限公司(以下简称“宝龙公司”)诉市政总公司返还超付工程款及银行利息一案。市政总公司于2007年4月30日收到深圳市中级人民法院(以下简称“市中级法院”)(2002)深中法经一初字第413号《民事判决书》,判决市政总公司应返还超付的工程款3,285,493.53元及利息。市政总公司不服判决,上诉至省高级法院。2008年3月10日市政总公司收到省高级法院(2007)粤高法民一终字第367号《民事调解书》,确认由市政总公司返还宝龙公司工程款300万元。本公司已于2007年计提了300万元的诉讼损失。截止2008年5月31日,本公司已实际支付该笔款项。

    3、广东海外建设总公司(以下简称“海外总公司”)诉本公司继续支付股权转让款一案。本公司于2000年度向海外总公司收购广东海外建设发展有限公司60%的股权及建筑工程牌照使用权。由于双方对履行合同产生争议,已提交仲裁。2007年12月10日,深圳仲裁委员会终局裁决,本公司应付海外总公司股权转让款843万港元。2008年3月12日市中级法院发出执行令,限本公司5日内履行仲裁裁决。对此,本公司于2008年3月26日向市中级法院提请对仲裁裁决予以撤消,但于2008 年6 月10 日被市中级法院驳回。2008 年7 月21 日本公司再次向市中级法院提出不予执行仲裁裁决的申请, 2008 年12 月23 日本公司收到市中级法院(2008)深中法执审仲字第5 号《民事裁定书》,裁定对深圳仲裁委员会做出的[2008]深仲裁字第0005 号《裁决书》不予执行。本公司已于2007年度计提843万港元的诉讼损失,依据上述裁定,2008年度已将该项诉讼损失转回。

    4、本公司诉深圳市清水河实业有限公司(以下简称“清水河公司”)以其所持有的“S吉生化”股份抵偿债务纠纷一案。2007年12月本公司收到市中级法院一审判决,被告清水河公司向本公司偿还债务本金人民币991.659万元及利息。本公司不服,上诉至省高级法院。2008年9月19日本公司收到省高级法院(2008)粤高法民二终字第63号《民事判决书》,判决为驳回上诉、维持原判。2008年10月31日本公司与清水河公司达成《执行和解协议书》,协议约定清水河公司将其名下的263.5702万股“S吉生化”变更至本公司名下,结清本诉讼相关的债权债务关系。和解协议已提交市中级法院。

    5、市政总公司诉创益生物科技有限公司(以下简称“创益公司”)支付工程款一案。市政总公司于2006年8月30日向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会(以下简称“国际仲裁委华南分会”)提出仲裁申请,追索欠款。2007年4月3日国际仲裁委华南分会裁决,创益公司应支付市政总公司工程款、停工补偿费、遗留钢筋款、投标保证金、律师费、仲裁费15,329,421.87元及利息,深圳益生堂生物企业有限公司承担保证责任。市政总公司于2007年4月19日正式向市中级法院提交了强制执行申请,现仍处执行程序中。

    6、本公司香港分公司诉香港保华—中铁联营公司支付工程款一案。1999年本公司香港分公司与香港保华—中铁联营工程公司签订协议承揽的将军澳地铁工程,已收工程款港币33,222,134.61元,尚有工程款港币11,646,200.00元遭香港保华—中铁联营公司拒付。本公司于2001年10月聘请律师起诉香港保华中铁联营公司,要求该公司按决算金额支付结算款,并给予相应赔偿。截止2008年12月31日,香港法院对此案仍在审理之中。

    7、黄贵乾、谭祥珍诉市政总公司建筑工程施工合同纠纷一案。经审理,四川省成都市中级人民法院于2007年10月19日做出终审判决,要求市政总公司支付对方工程款2,360,865.23元及利息。据此,市政总公司2007年度计提了355万元诉讼损失,并于2008年1月实际支付。

    §9 财务报告

    9.1 审计意见

    审计报告标准无保留审计意见
    审计报告正文
    中国 深圳

    2009年4月17日


    9.2 财务报表

    9.2.1 资产负债表

    编制单位:深圳市天健(集团)股份有限公司         2008年12月31日             单位:(人民币)元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金655,748,065.69597,937,488.721,136,547,372.991,005,906,366.17
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产    
    应收票据800,000.00800,000.002,700,000.002,000,000.00
    应收账款272,565,532.2417,903,968.93308,894,110.476,705,229.64
    预付款项64,311,214.35839,189.2820,648,598.09 
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息    
    应收股利1,324,500.001,324,500.001,607,100.001,607,100.00
    其他应收款275,251,664.061,680,894,038.24152,850,991.89204,530,052.24
    买入返售金融资产    
    存货2,896,137,118.4919,249,091.192,628,861,947.9510,207,185.15
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产    
    流动资产合计4,166,138,094.832,318,948,276.364,252,110,121.391,230,955,933.20
    非流动资产:    
    发放贷款及垫款    
    可供出售金融资产390,657,791.96 1,497,051,427.86 
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资44,807,000.001,076,450,911.00247,983,311.101,234,284,311.10
    投资性房地产393,356,756.04 336,316,172.15 
    固定资产221,343,023.00100,288,827.85233,669,739.1881,058,130.61
    在建工程4,517,000.00   
    工程物资    
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产63,876,151.6818,460,282.4188,340,832.9934,694,474.59
    开发支出    
    商誉    
    长期待摊费用685,644.93164,150.632,061,057.44341,321.39
    递延所得税资产106,140,608.529,861,392.7467,089,737.849,520,643.06
    其他非流动资产    
    非流动资产合计1,225,383,976.131,205,225,564.632,472,512,278.561,359,898,880.75
    资产总计5,391,522,070.963,524,173,840.996,724,622,399.952,590,854,813.95
    流动负债:    
    短期借款1,245,000,000.00990,000,000.001,315,000,000.00690,000,000.00
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据  5,000,000.00 
    应付账款398,834,146.4126,841,325.13685,366,946.371,506,493.76
    预收款项116,962,859.52 371,324,280.43 
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬72,277,542.219,671,351.1482,591,039.6611,266,128.14
    应交税费171,178,042.12-3,366,297.81146,648,038.33-1,268,058.53
    应付利息    
    应付股利    
    其他应付款361,112,589.45477,860,209.85385,731,262.91192,155,241.59
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债500,000,000.00200,000,000.00225,000,000.00 
    其他流动负债    
    流动负债合计2,865,365,179.711,701,006,588.313,216,661,567.70893,659,804.96
    非流动负债:    
    长期借款300,000,000.00 50,000,000.0050,000,000.00
    应付债券    
    长期应付款    
    专项应付款    
    预计负债72,542,884.21 66,120,874.397,893,683.40
    递延所得税负债70,140,096.15 262,111,758.03 
    其他非流动负债    
    非流动负债合计442,682,980.36 378,232,632.4257,893,683.40
    负债合计3,308,048,160.071,701,006,588.313,594,894,200.12951,553,488.36
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)304,424,680.00304,424,680.00304,424,680.00304,424,680.00
    资本公积1,183,899,297.56897,169,482.102,074,848,048.51874,613,942.20
    减:库存股    
    盈余公积418,271,032.08418,271,032.08418,271,032.08418,271,032.08
    一般风险准备    
    未分配利润172,161,436.93203,302,058.50329,567,765.1441,991,671.31
    外币报表折算差额4,717,464.32 2,616,674.10 
    归属于母公司所有者权益合计2,083,473,910.891,823,167,252.683,129,728,199.831,639,301,325.59
    少数股东权益    
    所有者权益合计2,083,473,910.891,823,167,252.683,129,728,199.831,639,301,325.59
    负债和所有者权益总计5,391,522,070.963,524,173,840.996,724,622,399.952,590,854,813.95

    9.2.2 利润表

    编制单位:深圳市天健(集团)股份有限公司         2008年1-12月                 单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入2,847,076,265.8529,660,516.242,791,134,724.7752,680,371.09
    其中:营业收入2,847,076,265.8529,660,516.242,791,134,724.7752,680,371.09
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本3,059,189,917.3760,283,703.272,631,272,596.2139,476,656.41
    其中:营业成本2,570,266,318.7317,152,741.442,260,898,001.6324,018,503.07
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加152,364,269.08998,632.95208,313,755.632,908,864.10
    销售费用36,034,292.52 32,879,443.97 
    管理费用118,117,676.8625,530,878.21101,031,272.7723,941,706.38
    财务费用49,202,913.2013,141,258.379,816,111.00-9,272,429.60
    资产减值损失133,204,446.983,460,192.3018,334,011.21-2,119,987.54
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)78,458,206.91226,404,618.9043,868,547.81422,436,736.59
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,451,443.841,451,443.847,186,247.817,186,247.82
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)-133,655,444.61195,781,431.87203,730,676.37435,640,451.27
    加:营业外收入23,736,508.138,911,683.401,169,625.46278,893.92
    减:营业外支出7,666,739.27237,097.7029,299,779.577,893,683.40
    其中:非流动资产处置损失    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-117,585,675.75204,456,017.57175,600,522.26428,025,661.79
    减:所得税费用-2,798,802.74526,175.1831,589,011.001,916,498.17
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)-114,786,873.01203,929,842.39144,011,511.26426,109,163.62
    归属于母公司所有者的净利润-114,786,873.01203,929,842.39144,011,511.26426,109,163.62
    少数股东损益    
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益-0.37710.66990.47311.3997
    (二)稀释每股收益-0.37710.66990.47311.3997

    (下转C68版)