长江证券股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司第五届董事会第十一次会议于二○○九年四月二十日在山东省青岛市召开，会议通知于二○○九年四月十三日分别以书面和电子邮件形式发至各位董事。会议应到董事12人，实到董事11人，董事李格平先生授权公司董事长胡运钊先生代为行使表决权及签署相关文件。公司3名监事和部分公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长胡运钊先生主持，通过了如下决议：
一、通过《关于放弃非公开发行股票方案的议案》。
公司2008年5月股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性方案的议案》等四项议案。在实施非公开发行股票方案过程中，因证券市场环境发生了巨大变化，公司推进非公开发行股票的工作出现了许多不利因素。在市场环境不甚明朗的情况下，公司综合考虑多方面因素，认为继续推进非公开发行股票工作可能无法完成原计划目标，因此决定放弃实施《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
二、通过《关于公司符合配股资格的议案》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
三、通过《关于公司2009年配股方案的议案》。
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司董事会对公司拟定配股方案进行了认真的审议，同意《关于公司2009年配股方案的议案》，并逐项审议通过以下事项：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
2、发行方式
本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
3、配股比例和配股数量
本次配股以2008年12月31日公司总股本1,674,800,000股为基数，向全体股东每10股配售3股，共计可配售502,440,000股。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
4、配股价格和定价原则
配股价格：以刊登配股发行公告前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数，采用市价折扣法确定配股价格。
配股定价原则：（1）配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产值；（2）参照公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；（3）遵循与主承销商协商一致的原则。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
5、配售对象
本次配售对象为本次配股股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
6、未分配利润的安排
本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
7、决议的有效期
本次配股的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司将按新的规定对本次发行方案进行调整。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
8、募集资金投向
本次配股募集资金预计为不超过人民币40亿元，拟全部用于增加公司资本金，扩充公司业务，扩大公司规模，逐步开展并扩大创新业务规模。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
以上议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议并报中国证监会核准。
四、通过《关于公司2009年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》
同意本次配股募集不超过人民币40亿元的资金，全部用于增加公司资本金，扩充公司业务，扩大公司规模，逐步开展并扩大创新业务规模。主要包括：
（1）优化营业部布局，加强公司网点建设，择机收购证券类相关资产，提高网点覆盖率，提升渠道效率，拓展渠道功能；
（2）增加证券承销准备金，增强投资银行承销业务实力；
（3）适度提高证券投资业务规模；
（4）开展客户资产管理业务；
（5）开展金融衍生品及其它创新类业务；
（6）适时拓展国际业务；
（7）适度加大对参、控股公司的投入；
（8）加大基础设施建设，保障业务安全运行。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
五、通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》
为了保证本次配股有关事宜的顺利进行，特提请公司股东大会授权董事会办理本次配股的有关具体事宜，包括：
1、授权董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，办理本次配股申报事宜；
2、授权董事会在股东大会决议范围内确定本次配股实施时间、配股价格、配售数量、发行起止日期、保荐机构及相关中介机构等相关事宜；
3、签署与本次配股相关的、以及与募集资金投资项目相关的重大合同和重要文件；
4、授权董事会根据证券监管部门对本次发行申请的审核意见对发行条款、发行方案、募集资金投资项目做出适当的修订和调整；
5、在本次配股完成后，根据配股实施结果，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记；
6、授权董事会在本次配股完成后，办理本次配股发行的股份在深圳证券交易所上市事宜；
7、在出现不可抗力或其它足以使本次配股计划难以实施，或者虽然可以实施,但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定该配股计划延迟实施；
8、办理与本次配股相关的其它事宜；
9、本授权自股东大会通过本次配股相关议案之日起一年内有效。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
该等授权尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
六、通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的规定，同意于2009年5月6日召开2009年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的上述议案。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
《长江证券股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》将刊登于2009年4月21日中国证券报、上海证券报、证券时报以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《长江证券股份有限公司2009年配股募集资金运用可行性分析报告》刊登于2009年4月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
长江证券股份有限公司董事会
二○○九年四月二十日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2009007
长江证券股份有限公司
关于召开2009年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议审议的配股方案须经公司股东大会审议通过、中国证监会核准后方可实施。
根据长江证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十一次会议决议，公司定于2009年5月6日以现场会议的方式召开长江证券股份有限公司2009年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
(一)会议召集人：公司董事会。
(二)会议股权登记日：2009年4月28日（星期二）。
(三)会议召开地点：武汉锦江国际大酒店（湖北省武汉市汉口建设大道707号）。
(四)会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2009年5月6日（星期三）下午14：30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2009年5月6日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2009年5月5日15：00至2009年5月6日15：00期间的任意时间。
3、本次会议召开前，公司董事会将在指定报刊上刊登一次召开本次会议的提示公告，公告时间为2009年4月30日。
(五)会议召开方式及表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六)会议出席对象：
1、截止2009年4月28日（本次会议股权登记日）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师及邀请的其他人员等；
二、会议审议事项
会议将审议公司第五届董事会第十一次会议提交公司股东大会审议的下列议题：
(一)《关于放弃非公开发行股票方案的议案》；
(二)《关于公司符合配股资格的议案》；
(三)《关于公司2009年配股方案的议案》；
并逐项审议以下事项：
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、配股比例和配股数量
4、配股价格和定价原则
5、配售对象
6、未分配利润的安排
7、决议的有效期
8、募集资金投向
(四)《关于公司2009年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
(五)《关于股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》。
本次会议的所有议案属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案的具体内容已于2009年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、会议登记方法
(一)出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
3、代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
代理投票授权委托书请见本通知附件。
(二)登记截止时间：
2009年4月30日（星期四）16:00。
(三)登记地点：
湖北省武汉市长江证券大厦二楼 董事会秘书室接待室
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年5月6日上午9:00-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360783；投票简称：长江投票
3、股东投票的操作程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表所示：
| 议案 序号 | 表决事项 | 对应 申报价格 |
| 0 | 总议案 | 100.00元 |
| 1 | 《关于放弃非公开发行股票方案的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 《关于公司符合配股资格的议案》 | 2.00元 |
| 3 | 《关于公司2009年配股方案的议案》 | 3.00元 |
| 3.1 | 关于发行股票的种类和面值 | 3.01元 |
| 3.2 | 关于发行方式 | 3.02元 |
| 3.3 | 关于配股比例和配股数量 | 3.03元 |
| 3.4 | 关于配股价格和定价原则 | 3.04元 |
| 3.5 | 关于配售对象 | 3.05元 |
| 3.6 | 关于未分配利润的安排 | 3.06元 |
| 3.7 | 关于决议的有效期 | 3.07元 |
| 3.8 | 关于募集资金投向 | 3.08元 |
| 4 | 《关于公司2009年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》 | 4.00元 |
| 5 | 《关于股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》 | 5.00元 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权，如下表所示：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥计票规则：
投票表决时，如果股东先对议案1至议案5中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案5中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案5中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
(二)采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
2、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“长江证券股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
4、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年5月5日15:00至2009年5月6日下午15:00 期间的任意时间。
(三)注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
(一)联系方式：
地址： 湖北省武汉市江汉区新华路特八号 长江证券大厦 （邮编：430015）
联系人：邓 飞 黄育文
联系电话：027-65799886 传真号码：027-85481726
(二)本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
(三)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十一日
附件：代理投票委托书（注：复印有效）
代理投票委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）2009年5月6日（或依法延期后的其他日期）召开的公司2009年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：
| 议案序号 | 表决事项 | 赞成 （附注1） | 反对 （附注1） | 弃权 （附注1） |
| 0 | 总议案 | |||
| 1 | 《关于放弃非公开发行股票方案的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司符合配股资格的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司2009年配股方案的议案》 | |||
| 3.1 | 关于发行股票的种类和面值 | |||
| 3.2 | 关于发行方式 | |||
| 3.3 | 关于配股比例和配股数量 | |||
| 3.4 | 关于配股价格和定价原则 | |||
| 3.5 | 关于配售对象 | |||
| 3.6 | 关于未分配利润的安排 | |||
| 3.7 | 关于决议的有效期 | |||
| 3.8 | 关于募集资金投向 | |||
| 4 | 《关于公司2009年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》 |
1、委托人身份证号码：
2、股东账号（附注2）： 持股数（附注3）：
3、被委托人签名： 身份证号码：
委托人签署：（附注4）
委托日期：2009年 月 日
附注：
1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。
2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。
4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2009008
长江证券股份有限公司关于
召开2008年度股东大会的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司董事会于2009年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《长江证券股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》，现公司将2008年度股东大会的有关事项提示公告如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开时间：2009年4月24日（星期五）上午9：30。
（三）会议召开地点：武汉锦江国际大酒店（湖北省武汉市汉口建设大道707号）。
（四）会议股权登记日：2009年4月17日（星期五）。
（五）会议出席对象：
1、截止2009年4月17日(本次会议股权登记日)下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。
二、会议审议事项
会议将审议公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议提交公司股东大会审议的下列议题：
1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度监事会工作报告》；
3、《2008年度财务决算报告》；
4、《关于2008年度利润分配的预案》；
5、《2008年风险控制指标报告》
6、《关于修改<长江证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则>的议案》
7、《公司2008年年度报告及其摘要》；
8、《关于聘用2009年度审计机构的议案》。
公司独立董事将就2008年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。
以上议案的具体内容在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上全文登载。
三、会议登记方法
（一）出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
3、代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
代理投票授权委托书请见本通知附件。
（二）登记截止时间：
2009年4月21日（星期二）16:00。
（三）登记地点：
湖北省武汉市长江证券大厦二楼 董事会秘书室接待室
四、联系方式：
地址： 湖北省武汉市江汉区新华路特八号 长江证券大厦 （邮编：430015）
联系人：邓 飞 黄育文
联系电话：027-65799886 传真号码：027-85481726
五、其他事项
本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；
出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
特此公告
附件：《代理投票授权委托书》
长江证券股份有限公司董事会
二○○九年四月二十日
附件：
代理投票授权委托书（样式）
兹委托 先生(女士)代表本人 (或本股东单位)出席长江证券股份有限公司2008年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：
| 议案序号 | 表决事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1. | 《2008年度董事会工作报告》 | |||
| 2. | 《2008年度监事会工作报告》 | |||
| 3. | 《2008年度财务决算报告》 | |||
| 4. | 《关于2008年度利润分配的预案》 | |||
| 5. | 《2008年风险控制指标报告》 | |||
| 6. | 《关于修改<长江证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则>的议案》 | |||
| 7. | 《公司2008年年度报告及其摘要》 | |||
| 8. | 《关于聘用2009年度审计机构的议案》 | |||
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖单位公章）：
委托日期：2009年 月 日
注：1、如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“O”; 如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“O” ；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“O”。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。