§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长温显来、财务总监陈华清及财务中心主任李庆声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用"
一、资产负债项目 单位：万元
■
与年初数相比增减变动原因分析:
①货币资金与应付票据分别增长119.27%和47.92%,主要原因是银行承兑汇票及保证金增加所致。
②交易性金融资产增长319.91%，主要原因是购买基金所致。
③预付账款增加597.27万元,增长50.76%，主要原因是支付材料采购款增加所致。
④其他应收款减少236.03万元,减少42.06%，主要原因是收回往来款所致。
⑤预收账款增加1901.51万元,增长481.18%%，主要原因是预收销售款所致。
⑥应交税费减少158.01万元,减少38.44%，主要原因是缴纳税款所致。
⑦一年内到期的非流动负债减少4500万元,主要是归还长期借款所致。
⑧长期借款增加2900万元,增长17.90%，主要原因是新增借款所致。
二、损益项目 单位：万元
■
与上年同期数相比增减变动原因分析:
①营业收入、营业成本、销售费用分别减少82.12%、77.23%和56.23%,主要是本年销量下降所致。
②所得税费用增加232.13万元，增长585.33%，主要是本期存货跌价转回相应调增递延所得税费用所致。
三、现金流量项目 单位：万元
■
与上年同期数相比增减变动原因分析:
①经营活动现金净流入增长35.91%，主要是本年销售回款加快所致。
②筹资活动现金净流入增长318.11%，主要是贷款流入增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于金融危机对实体经济造成的影响还在持续，持续市场回暖还需较长时间，我们预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
江西鑫新实业股份有限公司
法定代表人:温显来
2009年4月20日
江西鑫新实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600373 股票简称：鑫新股份 公告编号：临2009-17
江西鑫新实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西鑫新实业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“鑫新股份”）第四届董事会第二次会议于2009年4月20日在公司二楼会议室召开。会议通知于2009年4月10日以电话、邮件方式传达给各位董事，此次会议应参加会议董事9人，实参加会议董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议经表决董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2008年度独立董事述职报告》，并提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》，并提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2008年度资产减值准备》的议案，并提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司董事会关于2008年审计报告中带强调事项段的非标准无保留意见涉及事项的专项说明》。
根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审讯意见及其涉及事项的处理》的规定，公司董事会就2008年审计报告中非标准无保留意见涉及事项做出如下专项说明：
（一）非标准无保留审计意见基本情况
广东大华德律会计师事务所审计了公司2008年年度会计报表，由于其对公司持续经营能力产生重大疑虑，故出具了带强调事项段的非标准无保留意见的审计报告。
（二）公司拟采取的增加持续经营能力的措施
公司董事会和管理层已充分认识到公司持续经营能力不足的问题，将进一步改善现有资产的经营和管理，同时积极寻求新的利润增长点。拟采取的措施如下：
（1）加强与上下游客户的协作：向主要材料供应商争取更优惠的结算政策，缓解采购资金压力；适当调整销售信用政策和客户结构，勤进快销，加快销售货款结算和资金回笼。
（2）加强与融资机构的协作：与现有各贷款银行保持积极沟通，争取银行稳定、长期的信贷支持，保持与各融资机构的接触，扩大融资渠道。
（3）强化内部挖潜，整合公司资源：加强员工的技术培训和新产品的研发及常见质量问题的攻关工作，降低生产成本，压缩费用支出，提高生产和管理效率；如生产经营资金出现重大缺口，酌情考虑将公司现有商住用地部分对外合作开发或择机转让，以缓解资金压力，维持生产经营的稳定。
（4）寻找外部合作：由于汽车和机电行业的恢复和回稳需要一定时间，公司两大主业相应会受到影响，为此公司在适当的时机拟寻找外部资源进行整合，增强经营实力和盈利能力。
六、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》，并提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并提交公司2008年度股东大会审议。
根据广东大华德律师会计师事务所出具的审计报告，2008年度实现归属于母公司所有者的净利润为-139,362,336.49元，母公司利润-138,829,411.11 元。分配方案如下：
（1）因母公司当年年度亏损，根据《公司法》、《公司章程》的规定，不计提法定盈余公积。
（2）母公司未分配利润为-138,829,411.11元，无可供股东分配的利润
（3）鉴于母公司当年年度亏损，为支持公司生产经营和后续发展的需要，2008年年度公司拟不进行利润分配，资本公积不转增股本。
此议案须经股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2008年度报告及摘要》，并提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司续聘2009年度审计机构的预案》，并提交公司2008年度股东大会审议。
根据公司董事会审计委员会的提议，并经董事会全体成员认真讨论审议，提请公司续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度财务报告审计服务机构，承担对公司财务报告等工作的审计工作，聘期为一年，其审计费用将根据该所实际承担的公司2009年度审计等工作业务量另行确定。
公司按照行业标准和惯例，并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量，与广东大华德律会计师事务所协商，公司拟定支付的2008年度的审计报酬为33万元（不含差旅和食宿费）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《公司2009年日常关联交易的议案》。
公司将继续执行经公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《公司与江西博能实业集团有限公司签订原材料供应合同》的议案。即公司与博能集团签订关联交易协议，协议期限自协议签署之日起每年协议金额不超过8000万元（大写：捌仟万元），主要因生产经营的需要，公司向博能集团采购供应铜材等事项。
其他的日常关联交易继续按照原签署的相关协议执行，并需严格按照公司《章程》所规定的“公司与关联人达成总额高于三百万元或高于公司最近净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论。”执行。
公司关联董事温显来、邹美才、徐昌生回避表决。
具体内容详见http://www.sse.com.cn《关于公司预计2009年日常关联交易的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于修订公司独立董事年报工作制度的议案》。
根据中国证监会公告[2008]48号的要求，对公司《审计委员会年报工作程序》修订如下：
■
《公司独立董事年报工作制度》修订版详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
十二、审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会年报工作程序的议案》。
根据中国证监会公告[2008]48号的要求，对公司《审计委员会年报工作程序》修订如下：
■
《公司审计委员会工作程序》修订版详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
十三、审议通过了《公司2009年第一季度报告》。
上述有关议案需提交公司2008年年度股东大会审议，股东大会会议召开日期将另行通知。
特此公告
江西鑫新实业股份有限公司董事会
二○○九年四月二十日
证券代码：600373 股票简称：鑫新股份 公告编号：临2009-18
江西鑫新实业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
江西鑫新实业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“鑫新股份”）第四届监事会第二次会议于2009年4月20日在公司二楼会议室召开。会议通知于2009年4月10日以电话、邮件方式传达给各位监事，此次会议由公司监事会主席陈礼旺先生主持，应参加会议监事3人，实参加会议监事3名。会议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》，并提交公司2008年年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2008年度资产减值准备的议案》，并提交公司2008年年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并提交公司2008年年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司董事会关于2008年审计报告中带强调事项段的非标准无保留意见涉及事项的专项说明》。
监事会同意董事会关于广东大华德律会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明及拟解决的措施，并将督促公司加大解决措施和力度，切实改善经营风险，维护广大投资者利益。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》，并提交公司2008年年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》，并提交公司2008年年度股东大会审议。
公司监事会对2008年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年年度经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2008年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司续聘2009年度审计事务机构的预案》，并提交公司2008年年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2009年第一季度报告》。
公司监事会对2009年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
根据《证券法》第68条的规定和《关于做好上市公司2009年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2009年第一季度报告后，认为：
2009年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2009年第一季度报告的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
上述有关议案需提交公司2008年年度股东大会审议，股东大会会议召开日期将另行通知。
特此公告
江西鑫新实业股份有限公司监事会
二○○九年四月二十日
证券代码：600373 股票简称：鑫新股份 公告编号：临2009-19
关于公司预计2009年
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，对本公司2009年度日常关联交易情况进行了预计。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
■
二、关联交易标的基本情况
本次日常关联交易标的：公司将继续执行经公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《公司与江西博能实业集团有限公司签订原材料供应合同》的议案。即公司与博能集团签订关联交易协议，协议期限自协议签署之日起每年协议金额不超过8000万元（大写：捌仟万元），主要因生产经营的需要，公司向博能集团采购供应铜材等事项。
其他的日常关联交易继续按照原签署的相关协议执行，并需严格按照公司《章程》所规定的“公司与关联人达成总额高于三百万元或高于公司最近净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论。”执行。
截止2007年12月31日，博能集团总资产167434.65万元，净资产42055.26万元，净利润3286.26万元。（上述数据已经审计）
三、关联方介绍和关联关系
二、关联方介绍
该项交易涉及的关联方为江西博能实业集团有限公司。
1、江西博能实业集团有限公司
注册地址：上饶市抗建中路12号
注册资本：10300万元人民币
法定代表人：温显来
企业类型：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：房地产、煤炭运销、物业管理等
历史沿革：江西博能实业有限公司，原名为江西华能集团有限公司，是1992年12月成立的民营企业，是一家从事多元化经营的民营企业，总部设在江西省上饶市，拥有公司控股股东江西信江实业有限公司51％的股份。博能集团是“中国私营企业500强”之一， 江西省重点扶优扶强企业。
关联关系：博能集团是本公司的实际控制人，公司的董事长是博能集团的董事长。
截至上述交易为止，公司与同一关联人或就同一交易标的关联交易将达到公司最近经审计净资产的绝对值5％以上且超过5000万元以上。
四、关联交易的定价政策
公司与博能集团签订《原材料供应合同》，根据供应合同，公司向博能集团采购生产经营用铜材。
1、 签署协议各方：江西鑫新实业股份有限公司与江西博能实业集团有限公司
2、 交易标的：因生产经营的需要，公司向博能集团采购生产经营用铜材，自协议签署之日每年协议金额不超过8000万元（大写捌仟万元），公司采购铜材的合计总金额不应超过上述限额。
3、 交易价格：上海长江现货月平均价等。
4、 交易结算方式：供方执行款到发货原则。当月货款当月28日前结清，卖方在价格出来次日提供当月结算的增值税发票。
5、 关联交易定价原则：遵循“公开、公平、公正”以及诚实信用的原则，以市场价格为依据协商制定交易价格并按协议规定执行。
6、 协议生效时间及期限：本协议经公司股东大会审议通过后，自协议签署之日起三年内有效。
7、 关联交易的年度最高总额：每年原材料铜材采购总金额不超过 8000万元（大写：捌仟万元）。
五、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易主要是为保证公司线材生产经营用铜材的稳定供给，利于公司线材生产经营顺利进行。
六、公司董事会表决情况
公司第四届董事会第二次会议对公司2009年度日常关联交易进行了审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中3名关联董事温显来先生、邹美才先生、徐昌生先生均回避表决，其余6名非关联董事的表决情况为：6票赞成，0票反对，0 票弃权，通过了该项议案。
七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事何渭滨先生、李国平先生、陈世平先生认为本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定；本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，主要关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则，交易方式符合市场规则，不存在有损害中小股东利益的情形。
八、关联交易协议签署情况
上述关联属本公司的日常性的关联交易，并经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，有关协议为事实发生时的一项一签。
九、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告
江西鑫新实业股份有限公司董事会
二○○九年四月二十日
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 广东大华德律会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 公司董事长温显来、财务总监陈华清及财务中心主任李庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币
■
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 万元 币种:人民币
■
4.3.2.3 自然人实际控制人情况
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一) 管理层讨论与分析
1、公司报告期内总体经营情况及分析
（1）报告期内公司总体经营情况
2008年金融危机席卷全球，各行各业都受到很大的冲击，特别是矿产资源类和以矿产资源为原材料的加工企业受到的影响更大。公司受四季度铜价巨幅下跌导致线材产销价倒挂、下游机电行业出口下滑导致线材需求下降的延伸冲击等外部因素影响，从2008年10月份开始经营情况受到巨大冲击，主业在产销量、销售毛利等出现大幅下降。
（2）报告期内公司经营情况分析
（a）2008年公司资产情况：
单位：万元 币种：人民币
■
与年初数相比增减变动原因分析:
①货币资金增长35.94%,主要是银行承兑保证金增加所致。
②应收账款减少30.85%,主要是销售减少、货款回笼加快所致。
③预付账款增加460.32万元，增长64.25%，主要是支付采购材料款所致。
④其他应收款减少45.81%，主要是收回往来借款所致。
⑤递延所得税资产增长367.91%，主要是计提存货跌价准备所致。
⑥应付票据增长61.90%，主要是银行承兑汇票增加所致。
⑦预收款项减少54.46%，主要是年初预收款在当年开票转为应收款所致。
⑧其他应付款增长230.76%，主要是当年收到往来单位款增加所致。
⑨一年内到期的非流动负债增长80.56%，主要是项目贷款到期所致。
（b）主要供应商、客户情况
单位：万元 币种：人民币
■
(c)公司财务数据变动情况及原因
单位：万元 币种：人民币
■
与上年同期相比增减变动原因分析:
①销售费用增长47.79%,主要是运输费等增加所致。
②财务费用增长57.04%,主要是公司借款增加所致。
③资产减值损失增长主要是对线材存货计提存货跌价准备所致。
④投资收益减少99.82%,主要是上年同期出售了部分持有江西铜业的股票获利。
单位：万元 币种：人民币
■
与上年同期相比增减变动原因分析:
①经营活动现金净流入增长292.02%，主要是货款回笼加快所致。
②投资活动现金净流出减少71.22%，主要是公司在开发区的项目建设完工所致。
③筹资活动现金净流入减少140.66%，主要是上年同期新增项目贷款流入所致。
(d)公司主要控股公司经营情况
■
(e)节能减排及技术创新情况
2008年公司对一些能耗过高的设备、设施进行节能技术改造的技改方案，淘汰了部分耗能过高的陈旧设备。
2、公司未来发展的展望和新年度计划
（1）公司目前架构仍为线材和客车产业。由于这场金融危机带来的巨大冲击，公司在各方面临着很大的困难和压力，且这种状况还将持续影响至2009年，这也是全球企业都共同面临的问题。但随着国家宏观调控政策的陆续出台，国内经济形势也将逐渐趋于好转，为此公司相应调整了经营策略和管理思路，通过自身挖潜以改善经营状况、巩固银企协作以缓解资金压力、对外合作以提高抗风险能力和盈利能力等方面入手解决目前面临的困难，为维持公司的正常有序经营提供保障。相信随着经济形势的转暖及我们正在进行的努力，公司后续的经营和财务状况也将逐步得到改善。
(2)2009年公司主要采取应对措施有：
①加强与上下游客户的协作：向主要材料供应商争取更优惠的结算政策，缓解采购资金压力；适当调整销售信用政策和客户结构，勤进快销，加快销售货款结算和资金回笼。
②、加强与融资机构的协作：与现有各贷款银行保持积极沟通，争取银行稳定、长期的信贷支持，保持与各融资机构的接触，扩大融资渠道。
③强化内部挖潜，整合公司资源：加强员工的技术培训和新产品的研发及常见质量问题的攻关工作，降低生产成本，压缩费用支出，提高生产和管理效率；如生产经营资金出现重大缺口，酌情考虑将公司现有商住用地部分对外合作开发或择机转让，以缓解资金压力，维持生产经营的稳定。
④、寻找外部合作：由于汽车和机电行业的恢复和回稳需要一定时间，公司两大主业相应会受到影响，为此公司在适当的时机拟寻找外部资源进行整合，增强经营实力和盈利能力。
（3）2009年公司预计营业收入60,000万元、营业成本53,500万元、费用6,000万元。
（g）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
根据公司的发展战略和新年度的经营计划，2009年度公司新增资金需求主要是生产经营活动现金，预计总额为6000万元左右，资金来源主要是自有资金和银行贷款。
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：万元
■
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
(下转C70版)