深圳市农产品股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
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1.4 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
1.5 公司董事长兼总经理陈少群先生、财务总监马彦钊先生、计财部长林红女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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备注：
1、实施“归核化”战略后，虽然公司最近三年的营业总收入有所下降，但批发市场核心业务收入呈逐年增长态势，若剔除2007年南昌市场商铺销售影响，公司2008年批发市场收入同比增长28.85％。
2、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,545万元，若剔除计提民润公司应收款坏账准备6,794万元影响，公司经常性净利润为5,249万元。
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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(下转C31版)
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 孙良媛 | 工作原因 | 孙雄 |
| 股票简称 | 农 产 品 |
| 股票代码 | 000061 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区布吉路1021 号天乐大厦22楼 |
| 注册地址的邮政编码 | 518019 |
| 办公地址 | 深圳市罗湖区布吉路1021 号天乐大厦22楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 518019 |
| 公司国际互联网网址 | www.szap.com |
| 电子信箱 | IR@szap.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈小华 | 孙炜 |
| 联系地址 | 深圳市罗湖区布吉路1021 号天乐大厦21 楼 | 深圳市罗湖区布吉路1021 号天乐大厦22 楼 |
| 电话 | （0755）25850936 | （0755）25850050 |
| 传真 | （0755）25850050 | （0755）25850050 |
| 电子信箱 | IR@szap.com | IR@szap.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 1,279,996,696.42 | 1,425,696,551.06 | 1,425,696,551.06 | -10.22% | 1,700,469,939.87 | 1,724,807,740.23 |
| 利润总额 | 137,633,732.32 | 298,547,299.66 | 298,547,299.66 | -53.90% | 102,289,975.05 | 108,269,364.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,067,901.84 | 170,669,294.87 | 170,669,294.87 | -68.91% | 50,015,842.79 | 57,046,627.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -15,449,448.13 | 13,209,329.56 | 13,209,329.56 | -216.96% | -3,808,596.08 | 3,222,188.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 278,828,607.03 | 705,958,271.99 | 705,958,271.99 | -60.50% | 346,271,789.20 | 351,237,076.97 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 6,154,610,506.52 | 5,303,216,398.75 | 5,303,216,398.75 | 16.05% | 4,219,890,109.47 | 4,201,441,106.06 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,842,045,370.23 | 1,670,168,836.71 | 1,670,168,836.71 | 70.17% | 1,458,411,336.37 | 1,466,709,135.92 |
| 股本 | 452,063,442.00 | 387,663,442.00 | 387,663,442.00 | 16.61% | 387,663,442.00 | 387,663,442.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.44 | 0.44 | -70.45% | 0.129 | 0.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.44 | 0.44 | -70.45% | 0.129 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.037 | 0.034 | 0.034 | -208.82% | -0.0098 | 0.008 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 1.87% | 10.22% | 10.22% | -8.35% | 3.43% | 3.89% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.36% | 10.83% | 10.83% | -8.47% | 3.49% | 3.97% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -0.54% | 0.79% | 0.79% | -1.33% | -0.26% | 0.22% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.69% | 0.84% | 0.84% | -1.53% | -0.27% | 0.22% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.62 | 1.82 | 1.82 | -65.93% | 0.893 | 0.906 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.29 | 4.31 | 4.31 | 45.94% | 3.76 | 3.78 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 34,211,795.07 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 44,407,472.30 | |
| 债务重组损益 | -219,627.40 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 320,784.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,187,883.07 |
| 扣除所得税影响 | -21,074,282.68 | |
| 扣除少数股东损益_ | -14,316,675.23 | |
| 合计 | 68,517,349.97 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 123,940,471 | 31.97% | 0 | 0 | 0 | 64,298,301 | 64,298,301 | 188,238,772 | 41.64% |
| 1、国家持股 | 88,703,978 | 22.88% | 0 | 0 | 0 | 8,565,446 | 8,565,446 | 97,269,424 | 21.52% |
| 2、国有法人持股 | 8,565,446 | 2.21% | 0 | 0 | 0 | 27,434,554 | 27,434,554 | 36,000,000 | 7.96% |
| 3、其他内资持股 | 26,204,253 | 6.76% | 0 | 0 | 0 | 15,344,000 | 15,344,000 | 41,548,253 | 9.19% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 26,204,253 | 6.76% | 0 | 0 | 0 | 2,195,747 | 2,195,747 | 28,400,000 | 6.28% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 13,148,253 | 13,148,253 | 13,148,253 | 2.91% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 466,794 | 0.12% | 0 | 0 | 0 | 12,954,301 | 12,954,301 | 13,421,095 | 2.97% |
| 二、无限售条件股份 | 263,722,971 | 68.03% | 0 | 0 | 0 | 101,699 | 101,699 | 263,824,670 | 58.36% |
| 1、人民币普通股 | 263,722,971 | 68.03% | 0 | 0 | 0 | 101,699 | 101,699 | 263,824,670 | 58.36% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 387,663,442 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 64,400,000 | 64,400,000 | 452,063,442 | 100.00% |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 88,703,978 | 0 | 8,565,446 | 97,269,424 | 股改限售股份 | 2008年9月12日 |
| 深圳市远致投资有限公司 | 0 | 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 非公开发行股份 | 2011年7月10日 |
| 世纪阳光控股集团有限公司 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 非公开发行股份 | 2011年7月10日 |
| 深圳华强鼎信担保投资有限公司 | 0 | 0 | 12,400,000 | 12,400,000 | 非公开发行股份 | 2011年7月10日 |
| 无锡市国联发展（集团）有限公司 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 非公开发行股份 | 2011年7月10日 |
| 深圳市福田投资发展公司 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 非公开发行股份 | 2011年7月10日 |
| 深圳市江南丰投资有限公司 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 非公开发行股份 | 2011年7月10日 |
| 公司中层管理人员及业务骨干 | 0 | 0 | 13,148,253 | 13,148,253 | 股权激励股份 | 2009年2月16日 |
| 董事、监事及高级管理人员 | 466,794 | 101,699 | 13,056,000 | 13,421,095 | 股权激励股份,董事、监事及高级管理人员持股限售股份 | 2009年4月7日 |
| 深圳市投资管理公司 | 8,565,446 | 8,565,446 | 0 | 0 | 无 | 2008年5月5日 |
| 深圳国际信托投资有限责任公司－农产品股权分置改革集合财产信托 | 26,204,253 | 26,204,253 | 0 | 0 | 无 | 2008年8月25日 |
| 合计 | 123,940,471 | 34,871,398 | 99,169,699 | 188,238,772 | － | － |
| 股东总数 | 17,712 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 21.52% | 97,269,424 | 97,269,424 | 0 | |
| 深圳市远致投资有限公司 | 国有法人 | 5.22% | 23,604,985 | 23,000,000 | 0 | |
| 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.03% | 18,234,765 | 0 | 0 | |
| 世纪阳光控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.32% | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| 深圳华强鼎信担保投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.74% | 12,400,000 | 12,400,000 | 0 | |
| 丰和价值证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.41% | 10,874,034 | 0 | 0 | |
| 中海能源策略混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.38% | 10,768,039 | 0 | 0 | |
| 无锡市国联发展（集团）有限公司 | 国有法人 | 2.21% | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 境内非国有法人 | 1.64% | 7,410,449 | 0 | 0 | |
| 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.56% | 7,051,352 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 18,234,765 | A股 | ||||
| 丰和价值证券投资基金 | 10,874,034 | A股 | ||||
| 中海能源策略混合型证券投资基金 | 10,768,039 | A股 | ||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 7,410,449 | A股 | ||||
| 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 7,051,352 | A股 | ||||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 6,893,705 | A股 | ||||
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 6,750,155 | A股 | |||
| 广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 | 6,595,852 | A股 | |||
| 深圳市劳动和社会保障局 | 6,595,852 | A股 | |||
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 6,449,741 | A股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会代表国家持有股份（国家股）；前10 名股东中深圳市远致投资有限公司系深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的下属公司，两股东之间存在关联关系； 2、无限售条件的流通股东中，本公司未知股东是否存在关联关系或是否为一致行动人的情况。 | ||||
| 公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“深圳市国资委”），办公地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦17楼，负责人：郭立民。 深圳市国资委下属深圳市投资管理公司原持有的本公司8,565,446 股股票（占发行前总股本的2.21%），已于2008 年5 月5 日无偿划转到深圳市国资委账户，深圳市国资委直接持有公司97,269,424 股股票；深圳市国资委下属深圳市远致投资有限公司参与本公司非公开定向增发，认购23,000,000 股股票。深圳市国资委合计持有公司26.74%，共120,874,409股，是公司第一大股东和实际控制人。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 陈少群 | 董事长 | 男 | 47 | 2006年10月13日 | 2009年10月13日 | 0 | 3,024,000 | 股权激励股份 | 67.71 | 否 |
| 祝俊明 | 董事 | 男 | 45 | 2006年10月13日 | 2009年10月13日 | 124,852 | 2,949,639 | 股权激励股份 | 64.26 | 否 |
| 孙良媛 | 独立董事 | 女 | 49 | 2008年08月28日 | 2009年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 2.50 | 否 |
| 吴叔平 | 独立董事 | 男 | 55 | 2006年10月13日 | 2009年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 10.00 | 否 |
| 郭晋龙 | 独立董事 | 男 | 47 | 2006年10月13日 | 2009年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 10.00 | 否 |
| 张 勇 | 独立董事 | 男 | 49 | 2006年10月13日 | 2009年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 10.00 | 否 |
| 孙 雄 | 独立董事 | 男 | 58 | 2006年10月13日 | 2009年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 10.00 | 否 |
| 马 坚 | 董事 | 女 | 46 | 2006年10月13日 | 2009年10月13日 | 124,852 | 1,200,639 | 股权激励股份 | 52.79 | 否 |
| 陈小华 | 董事会秘书 | 男 | 42 | 2006年10月13日 | 2009年10月13日 | 0 | 1,097,000 | 股权激励股份 | 53.42 | 否 |
| 马彦钊 | 财务总监 | 男 | 45 | 2006年10月13日 | 2009年10月13日 | 0 | 0 | 无 | 30.00 | 否 |