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    湖南山河智能机械股份有限公司2008年度报告摘要
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    湖南山河智能机械股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年04月23日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C18版)

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    注1:公司董事、董事会秘书陈欠根过户公司股票38万股给罗孝玲,以及出售4万股。

    注2:2008年2月19日姚广山先生辞去公司副总经理职务。

    注3:2008年4月23日公司召开第三届董事会第八次会议聘任骆亚明先生为公司副总经理。

    注4:2008年8月11日唐新孝先生辞去公司监事职务。

    注5:2008年10月22日公司召开的2008年度第二次临时股东大会补选彭礼红女士为公司第三届监事会监事。彭礼红女士在当选公司监事时持有公司股票1,500股。

    注6:2009年4月21日彭孟武先生辞去公司董事、总经理职务。

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.2 董事出席董事会会议情况

    连续两次未亲自出席董事会会议的说明

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    1、董事会的讨论与分析

    (1)行业发展态势

    2008年对我国工程机械行业来讲,是极不平凡的一年。由于受上半年南方雪灾,国家宏观调控,原材料价格和劳动力成本快迅上涨以及下半年国际金融危机,欧元、日元等汇率巨幅波动等诸多不利因素影响,工程机械制造企业经营所依托的经济环境发生巨大变化,企业发展面临严峻的压力与考验。工程机械行业要走出当前困局,全面恢复到前期景气可能还需时日。

    不过值得特别关注的是,随着国家启动4万亿元投资计划和出台装备制造业振兴规划等刺激措施,以及为配合大规模投资,国家施行较为宽松的货币政策已开始初显成效,目前工程机械行业恢复迅速。此外,欧美及一些新兴市场也正在实施大规刺激经济措施,国内产品凭借良好的性价比优势,出口将有望逐步反弹。

    (2)公司总体经营情况

    2008年度,公司实现销售收入125,457.01万元,比上年增长8.92%;实现净利润5,196.54万元,比上年下降64.72%;2008年未,公司总资产211,743.84万元,比2007年未增长49.49%;公司净资产120,710.11万元,比2007年未增长81.76%。

    公司经营业绩在2008年度出现较大下滑,除雪灾、地震等自然灾害有一定影响外,复杂、多变的国际国内经济环境才是主因。2008年上半年的国家宏观调控,原材料价格和劳动力成本快迅上涨,以及下半年疯狂来袭的国际金融危机以及由此引发的公司主要外汇结算货币汇率巨幅波动等,对公司的经营造成巨大冲击,尤其是第四季度,形势进一步恶化,市场需求极度萎缩,严重影响公司盈利。

    为应对不利,共克时艰,公司上下同心,历练内功,并以“三个创建”(创建和谐、务实、进取的企业文化,创建效益型企业、创建企业与产品品牌)为核心,以精品工程为落脚点,实施“四精”(精准设计、精益生产、精细管理、精心服务)、“三化”(产品精品化、员工职业化、企业国际化),围绕 “一个中心、三降三升”(以利润为中心,降库存、降成本、降费用,提升产品品质,提升有效产能,提升销售能力)来开展工作,不断强化稳健的经营理念,深化公司的管理改善与创新,提高管理有效性,提升经营效率,夯实企业发展基础。

    2、公司未来发展战略

    (1)行业发展分析

    2009年是我国进入新世纪以来经济发展“最为困难的一年”,将要面临巨大的压力与挑战。针对当前复杂、严峻的国际经济形势,以及影响国计民生、稳定的问题和困难,中央政府为保证我国经济持续、健康、快速发展,实现GDP 8%左右的预期增长目标,提出了一系列保增长、保民生、保稳定的刺激措施,包括启动四万亿投资计划,出台汽车、钢铁、造船、石化、轻工、纺织、有色金属、装备制造、电子信息、现代物流等十大产业振兴规划,以及推出三农、消费、金融及减税扶持政策,将促使这些事关国计民生的重点产业得到复兴,也为工程机械行业走出低谷注入了动力。

    从世界范围来看,欧美经济依然呈现疲软状态,一些新兴市场经济也暂未走出低迷,国内企业海外市场的拓展仍然压力很大。然而,随着欧美及一些新兴市场相继实施大规经济刺激措施,国内工程机械产品凭借良好的性价比优势,出口将有望逐步反弹。

    (2)公司发展战略

    集中桩工机械、小型工程机械、凿岩设备、中大型挖掘机等四大领域核心主业,实现“同心圆”式的产品多元化和项目经营专业化;谋求多种融资渠道,解决资金“瓶颈”,为公司的技术领先和长远发展提供强力支持,同时适当利用资本杠杆开展并购、业务合作,做强做大公司;立足国内,放眼全球,逐步实现企业产品国际化、技术国际化、资本国际化、品牌国际化。

    (3)2009年度公司的经营计划与目标

    2009年公司经营目标:实现销售收入14亿元,较2008年增长11.59%,实现净利润10,370万元,较2008年增长99.56%;启动开发项目61项;完成山河智能第三产业园第一期主体建设。

    公司2009年主要经营工作:

    1)综合管理

    ①重点是事业部改革计划的推进和落实,并以此为基点建立事业部与其他部门联动的以毛利率为关键考核指标的绩效考核体系;

    ②服务体系强化、销售重心前移,大力推进营销全项目制管理方式,实现售前、售中、售后一体化的运营模式,并将售后服务体系建设特别是完善以满足客户服务要求的快速反应流程作为重点;

    ③研发体系改革以技术中心设立两个研究院为重点,在原有研究所为管理单元的基础上,进一步落实管理重心的下移,并通过与营销、事业部的交叉任职,建立技术与生产、与营销的快捷沟通渠道;完善绩效考核和项目管理方案;新产品研发以市场为导向、研发人员要深入制造现场、深入客户;

    ④对管理制度进行全面梳理与流程简化,职能部门将下移工作重心,并建立规范、高效的管理运行体系。

    2)技术研发

    在“以市场指导开发,开发服务市场”的理念指导下,2009年度技术中心新产品开发计划以公司发展规划为指导方向,以各专业所的开发计划为基础,通过各专业所与营销体系的多次沟通与讨论,参考一线市场的反馈意见而制定。这种研发和市场充分贴近、多方交流的模式,避免了产品开发与市场需求脱钩,公司将推广到今后的研发项目立项评审和各专业所3-5年开发规划的制定等工作当中去。

    2009年公司产品开发将突出4 个重点:一是继续完善强势产品系列,巩固市场地位,如桩机和挖机;二是聚焦新发展的战略产品,逐步实现经济效益,如煤机;三是迅速推进新产品系列和配置向行业标杆靠拢,配合营销抢占市场份额,如叉车系列和滑移辅件等;四是抓紧液压元件、控制系统等上游基础零部件研发,如液压阀等。

    3)市场营销

    公司要加大新产品的量产及市场开拓推进速度,注重公关营销,政府拉动与政策的研究与利用,同时对单个项目型产品的销售力度要加大,重点是针对个性化客户的快速响应速度。

    ①营销管理

    公司对2009年营销策略进行微调,突出要求过程稳妥,拓展积极,同时加强过程信用管理等配套措施;进行管理模式创新和改善,管理重心下移,各项目部、办事处着重加力,为适应更大规模管理做组织探索;公司总部加强两大平台建设,即:CRM系统的提升与平台政策研究。

    营销方面还要突出对人才的培养,在营销各部门、各岗位贯彻精益作业思想,提升现有营销管理人员的经营能力,一线业务经理营销服务能力;并在以下五个方面实现突破:即:国内国际服务,信用与应收账款管理,以预算控制为手段的目标管理,流程效率,配套措施等方面。

    ②客服管理

    2009年的销售任务重,服务责任大,现有的服务管理体系还需进一步完善,针对服务体系当前存在的主要问题,2009年将在以下10个方面下功夫:持续实施目标管理,加强考核力度;持续加强配件计划管理,提高物流效率;服务管理前移,简化维修换件审批流程;实行配件基准库存管理,确保配件及时有效供应;采取措施,加大配件销售和考核力度;持续建设国际服务体系,满足国际营销需要;采取措施,加大服务和产品的监控力度;采取措施,大力压缩售后服务成本;强化培训培养,提升服务人员综合素质;持续ERP、CRM建设和改进,深化信息化管理等10项重点工作。

    ③市场推广

    以“立足专业、关注细节、系统思维、资源整合”为工作方针,以调研为基础,以“十周年”为核心,以PDCA,5W2H为工作方式,以成本管理为手段,努力做好市场调研、宣传策划、展会组织、营销资料制作等方面工作,为提升营销业绩服务。

    ④市场调研

    建立市场情报体系、市场信息数据库、产品及竞争对手数据库,加强内部评估、国际市场信息收集整理、分析运用;定期或不定期对杂志社主要人员进行沟通,了解行业、竞争对手情况及发展态势。

    ⑤展会与促销

    建立展会项目组,完善国际国内展会相关制度、流程;各地展台搭建供应商库的建立;重点完成法国巴黎展、北京工程机械展,广州叉车展、巴西展等展会,筹备2010年德国BAUMA展及上海BAUMA展;加大促销力度,重点为山西、陕西、广州等地桩工产品促销,潜孔钻机全国走访、全国操作手培训;协助叉车全国市场推广促销;协助中挖全国市场推广促销,感恩十周年系列活动策划等。

    ⑥品牌建设

    在媒体宣传、营销资料提供、协会关系管理、VI管理方面作好品牌的建设。

    4)产品建设

    2009年公司要进一步加大品质、性能、品种、数量、成本五个层面的工作开展力度。品质:在公司产品品质取得一定的成绩的基础上,在稳定性方面还要继续努力,把措施落实到具体的细节当中去。性能:突出产品的可靠性,这是长期性,深层次的品质要求,认真做好与国外先进企业产品的对比实验,并进行改善。品种:要拾遗补缺,要洞悉市场需要,针对客户的要求进行设计,设计生产出满足市场需要的产品,以在市场中赢得更多的份额。数量:有了品质和品种,没有产量、数量的支撑,做不了强势品牌,要从产品的成熟,技术的完善,配套系统的健全等下功夫,将产品早日实现大批量的投产,这一点中挖尤为重要。成本:在降低成本方面公司采取了许多措施,取得了一定成效,但降成本,绝对不能出现降低产品性能的情况。相反,降低了成本,而要提高性能,拿出一些切合实际的行动,一点一滴的节约,积累出效益。

    5)信息化建设

    2009年ERP实施重点是系统升级,将易飞升级到易拓,联通技术与财务,推动ERP在事业部的深化应用,实现ERP的闭环有效运行,并建立相应的ERP管理体系,规范和优化作业流程,加强数据稽查,使企业管理与创新的成果通过IT系统得到保障。

    6)企业文化建设

    2009年是公司成立10周年,公司将系统总结分析这10年中在产品扩展、管理进步等方面的历程、经验、教训。这10年,公司从无到有,再到壮大,建成了产学研标志性企业,成功上市,跨入了资本市场,公司产业集群的雏形也基本形成,山河的企业文化也有了一定的积累和沉淀。我们要以10周年庆典为契机,在认真思考、总结的基础上,谋划未来10年的发展蓝图。

    (4)可能面临的风险因素及对策

    1)市场需求持续低迷的风险

    受国际金融危机的影响,工程机械行业所面临的国际国内经济环境发生巨大变化,市场需求可能存在持续低迷的风险。

    风险对策:公司拥有较强的技术实力及研发优势、产品品牌及营销服务优势、成本控制及管理优势,是国内最大的桩工机械生产基地、体系完善的小型工程机械生产基地,并以此为基础,不断加强新产品的开发力度,进一步增强公司整体抗风险能力。同时公司将进一步调整营销布局,开拓新的市场,构造抗风险能力更强的市场结构。

    2)主要原材料价格大幅波动的风险

    公司生产所需的主要原材料为钢材,而钢材价格近年来涨幅较大,尽管2008 年四季度钢材价格有较大幅度下降,但仍不排除市场转暖后钢材价格继续上涨。钢材价格的上涨还带动了其他以钢材为原材料的配套件(如钣焊件、铸件、锻件等)的价格上涨。钢材及钢制配套件价格上涨,对本公司的成本控制带来了较大压力。

    风险对策:公司进一步强化预算管理,严格控制成本,改进产品设计,改良制造工艺,提高材料利用率;继续推行采购招标、比价采购,降低采购成本。

    3)主要结汇外币汇率大幅波动的风险

    公司产品出口主要以欧元和美元结汇,而进口原材料则主要以日元付汇。自2008年下半年以来,欧元贬值最高近20%,而日元则升值超过20%。若此现状继续维持,一方面欧元、美元贬值会造成公司较大汇兑损失,另一方面日元升值会增加公司进口件的采购成本,均将严重影响公司的盈利能力。

    风险对策:公司考虑在产品出口时对远期结汇采取套期保值方式,降低汇率波动风险;与金融机构保持密切沟通,掌握汇率变动趋势。

    (5)2009年资金需求、使用及来源

    公司为保障正常生产经营,加快新品开发及产业化,以及开展对外项目投资等对资金的需求,除通过产品销售资金回笼,适当经营负债以及2008年公开增发股票募集资金解决部分资金需求外,拟将2009年银行信贷融资规模扩大到6亿元。

    3、报告期内公司重要会计政策和会计估计变更说明

    报告期内,公司未发生重要会计政策和会计估计变更。

    4、公司董事会日常工作情况

    (1)报告期内董事会的会议情况及决议内容

    1)公司于2008年1月21日召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过如下决议:

    关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案。

    2)公司于2008年2月4日召开第三届董事会第七次会议,会议审议通过如下决议:关于出资设立湖南山河科技股份有限公司的议案。

    3)公司于2008年4月23日召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过如下决议:

    2007年度经营工作报告;2007年度董事会工作报告;2007年度财务决算报告;2008年度财务预算报告;关于2007年度利润分配的预案;2007年年度报告及报告摘要;关于修改公司章程部分条款的议案;关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案;关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案;关于向银行申请综合授信额度的议案;关于聘任骆亚明先生为公司副总经理的议案;募集资金管理办法;独立董事年报工作制度;审计委员会年报工作规程;社会责任报告;2008年第一季度报告;关于召开公司2007年度股东大会的议案。

    4)公司于2008年7月25日召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过如下决议:

    关于出资设立安徽山河矿业装备股份有限公司的议案;关于修改公司章程部分条款的议案;关于治理专项活动整改情况说明的议案;关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案。

    5)公司于2008年8月18日召开第三届董事会第十次会议,会议审议通过如下决议:2008年半年度报告及报告摘要;

    6)公司于2008年9月25日召开第三届董事会第十一次会议,会议审议通过如下决议:

    关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案;关于召开2008年度第二次临时股东大会的议案。

    7)公司于2008年10月22日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过如下决议:

    关于对无锡方展机械制造有限公司追加投资的议案;2008年第三季度报告。

    8)公司于2008年12月4日召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通过如下决议:关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。

    (2)董事会对股东大会的决议执行情况

    报告期内,公司董事会根据国家法律、法规及《公司章程》等有关规定,严格按照股东大会的决议和授权,忠实地履行了股东大会通过的各项决议,确保了股东大会决议得到有效实施。

    报告期内,公司无利润分配方案、公积金转增股本方案,无配股方案的实施情况。公司董事会执行公开增发股票方案情况如下:

    公司董事会根据2007年8月10日召开的2007年第一次临时股东大会决议,向中国证监会申请了公开增发股票事宜,该申请于2007年12月28日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]509号文审核批准。公司于2008年1月9日采用网上、网下定价发行的方式公开增发人民币普通股(A股)915万股,每股面值1.00元,发行价格54.62元/股,募集资金总额499,773,000元,扣除发行费用17,812,340元,募集资金净额481,960,660元,2008年1月15日深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资确认并出具了深南验字〔2008〕第YA1-002号《验资报告》。经深圳证券交易所审核备案,以上股份于2008年1月21日上市。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:(人民币)万元

    6.3 主营业务分地区情况

    单位:(人民币)万元

    6.4 采用公允价值计量的项目

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 募集资金使用情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    变更项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    6.6 非募集资金项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    公司前三年现金分红情况

    单位:(人民币)元

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    √ 适用 □ 不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.3 重大担保

    □ 适用 √ 不适用

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

    7.4.2 关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

    7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.5 委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    √ 适用 □ 不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □ 适用 √ 不适用

    §8 监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    §9 财务报告

    9.1 审计意见

    9.2 财务报表

    9.2.1 资产负债表

    编制单位:湖南山河智能机械股份有限公司     2008年12月31日         单位:(人民币)元

    9.2.2 利润表

    编制单位:湖南山河智能机械股份有限公司         2008年1-12月         单位:(人民币)元

    9.2.3 现金流量表

    编制单位:湖南山河智能机械股份有限公司        2008年1-12月         单位:(人民币)元

    (下转C20版)

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    何清华董事长622007-04-102010-04-0972,705,84072,705,840 21.50
    蒋冀董事482007-04-102010-04-0900 0
    龚进董事、副总经理452007-04-102010-04-091,908,0601,908,060 16.60
    陈欠根董事、董事会秘书502007-04-102010-04-09801,930381,930注115.50
    朱祥民董事462007-04-102010-04-0900 0
    陈春芳董事522007-04-102010-04-0900 0
    邓小洋独立董事442007-04-102010-04-0900 3.00
    王义高独立董事502007-08-102010-04-0900 3.00
    彭剑锋独立董事472007-08-102010-04-0900 3.00
    陶涛独立董事352007-11-092010-04-0900 3.00
    朱建新监事会主席422007-04-102010-04-092,448,8102,322,510出售15.60
    林宏武监事462007-04-102010-04-0900 23.34
    彭礼红监事372008-10-222010-04-0901,500注516.26
    唐彪副总经理462007-07-242010-04-0900 16.60
    骆亚明副总经理462008-04-232010-04-0900 27.10
    邓国旗财务总监512007-04-102010-04-09300,000300,000 15.30
    姚广山历任副总经理412007-04-102008-02-19600,000400,000出售3.04
    唐新孝历任监事502007-04-102008-08-1100 0
    彭孟武历任董事、总经理432007-04-102009-04-21600,000580,000出售16.60
    合计--   79,364,64078,599,840 199.44 

    董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
    何清华董事长83500
    蒋冀副董事长83500
    龚进董事、副总经理83500
    陈欠根董事、董事会秘书83500
    朱祥民董事83500
    陈春芳董事83500
    邓小洋独立董事83500
    王义高独立董事82510
    彭剑锋独立董事81520
    陶涛独立董事83500
    彭孟武历任董事、总经理83500

    年内召开董事会会议次数8
    其中:现场会议次数3
    通讯方式召开会议次数5
    现场结合通讯方式召开会议次数0

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    工程机械125,457.0192,284.5126.44%8.92%9.41%-0.33%
    主营业务分产品情况
    桩工机械56,396.6538,791.5531.22%-5.16%-4.92%-0.17%
    小型工程机械61,514.5948,359.3221.39%21.38%20.12%0.83%
    凿岩机械3,119.581,890.6539.39%-7.15%-10.41%2.20%
    其他设备1,551.101,305.1115.86%5,949.28%4,159.34%136.68%
    配件2,580.321,779.1331.05%61.95%61.99%-0.02%

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内市场101,877.0416.57%
    国际市场23,285.19-16.01%

    募集资金总额79,826.81本年度投入募集资金总额16,903.64
    变更用途的募集资金总额9,600.00已累计投入募集资金总额47,150.13
    变更用途的募集资金总额比例12.03%
    承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    小型工程机械重大技改项目16,000.0016,000.0016,000.000.0016,082.6682.66100.52%2007年09月30日1,106.42
    露天液压钻孔设备产业化项目7,500.007,500.007,500.00115.487,084.25-415.7594.46%2008年12月31日527.87
    计算机集成制造系统(CIMS)项目1,500.001,500.001,500.00308.52872.84-627.1658.19%2008年12月31日0.00
    补充流动资金((IPO)6,630.746,630.746,630.740.006,630.740.00100.00%2007年06月30日0.00
    小型工程机械增产5000台重大技改项目48,196.0738,596.0720,704.4913,879.6413,879.64-6,824.8567.04%2009年08月10日310.93
    安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目0.007,000.002,100.002,100.002,100.000.00100.00%2010年10月22日0.00
    补充流动资金(增发)0.002,600.002,600.002,600.002,600.000.00100.00%2008年12月31日0.00
    合计-79,826.8179,826.8157,035.2319,003.6449,250.13-7,785.10--1,945.22--
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)IPO项目——小型工程机械重大技改项目和露天液压钻孔设备产业化项目及增发项目——小型工程机械增产5,000台重大技改项目未达到预计效益,主要是本年受经济危机的影响以及2008年度三项费用开支过大导致成本上升所致。
    项目可行性发生重大变化的情况说明
    募集资金投资项目实施地点变更情况1、IPO项目:实施地点无变更。

    2、增发项目:经2008年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案》,将增发募集资金预计节余部分9,600万元变更为设立安徽山河矿业装备股份有限公司的出资资金7,000万元和补充公开增发股票募投小型工程机械增产5000台重大技改项目的流动资金2,600万元。

    募集资金投资项目实施方式调整情况
    募集资金投资项目先期投入及置换情况1、IPO项目:募集资金到位前先期投入6,879.72万元,经天职孜信会计师事务所有限公司天职深专审字[2007]第003号专项审计报告审核,保荐人华泰证券有限责任公司核查确认,2007年1月13日第二届董事会第十次会议审议通过募集资金6,879.72万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

    2、增发项目:募集资金到位前先期投入3,993.18万元,经深圳南方民和会计师事务所深南专审字(2008)第ZA1-001号专项审计报告审核,保荐人华欧证券有限责任公司核查确认,2008年1月21日第三届董事会第六次会议审议通过募集资金3,993.18万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况1、IPO项目:无。

    2、增发项目:2008年1月21日公司第三届董事会第六次会议审议通过同意公司使用闲置募集资金4,800万元暂时补充流动资金,使用期限不超过2008年4月20日, 2008年4月18日,公司已将4,800万资金全部归还并存入公司募集资金专用账户;2007年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意继续使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金。使用期限不超过2008年11月27日。2008年11月26日,公司已将10,000万资金全部归还并存入公司募集资金专用账户;2008年12月4第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金4,800万元用于补充流动资金, ,使用期不超过2009年6月4日。至2008年12月31日止用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的金额为4,800万元。

    项目实施出现募集资金结余的金额及原因1、IPO项目:无。

    2、增发项目:小型工程机械增产5,000台重大技改项目,原投资项目中固定资产投资部分采用进口设备改为国内采购和部分原计划自产的半成品改为外部采购(外协加工)可节约使用募集资金,根据财务部门对募集资金投资项目重新测算,预计会资金节余9,600万元。

    尚未使用的募集资金用途及去向1、IPO项目:尚未使用的募集资金余额为11,235,870.45元,其中存放于交通银行长沙黄兴路支行的募集资金专户4,103,617.73元,存放于中国光大银行长沙华泰支行的募集资金专户7,132,252.72元。

    2、增发项目:小型工程机械增产5,000台重大技改项目尚未使用的募集资金余额为255,407,334.97元,存放于长沙银行汇丰支行的募集资金专户内;安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目尚未使用的募集资金余额为21,008,399.97元,存放于中国建设银行淮北高岳支行的募集资金专户内。

    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

    变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
    安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目小型工程机械增产5000台重大技改项目7,000.002,100.002,100.002,100.00100.00%2010年10月22日0.00
    补充流动资金小型工程机械增产5000台重大技改项目2,600.002,600.002,600.002,600.00100.00%2008年12月31日0.00
    合计-9,600.004,700.004,700.004,700.00--0.00--
    变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)小型工程机械增产5,000台重大技改项目,原投资项目中固定资产投资部分采用进口设备改为国内采购和部分原计划自产的半成品改为外部采购(外协加工)可节约使用募集资金,根据财务部门对募集资金投资项目重新测算,预计会资金节余9,600万元。经2008年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案》,将增发募集资金预计节余部分9,600万元变更为设立安徽山河矿业装备股份有限公司的出资资金7,000万元和补充公开增发股票募投小型工程机械增产5,000台重大技改项目的流动资金2,600万元, 保荐人华欧国际证券有限责任出具明确同意意见,并进行了公告。
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    无锡方展机械制造有限公司追加投资1,500.00100%-
    合计1,500.00--

    经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计:本公司(指母公司)2008年度实现净利润56,245,555.42元,按净利润的10%提取法定盈余公积5,624,555.54元,加年初未分配利润177,249,369.95元,2008年本公司可用于股东分配的利润为227,870,369.83元。

    鉴于当前复杂的国际国内经济形势,公司发展面临较大压力与挑战,为着眼长远,实现公司的可持续性发展,公司拟对2008年度利润不进行派现与送股分配,也不进行资本公积转增。公司未分配利润将用于补充流动资金。


     现金分红金额(含税)合并报表中归属于母公司所有者的净利润占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
    2007年3,977,250.00147,362,997.722.70%
    2006年41,075,000.0081,548,551.2350.37%
    2005年0.0037,377,091.820.00%

    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划
    鉴于当前复杂的国际国内经济形势,公司发展面临较大压力与挑战,为着眼长远,实现公司的可持续性发展。公司未分配利润将用于补充流动资金

    关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
    长沙山河液压附件有限公司0.000.00%3,092.132.86%
    无锡方展机械制造有限公司0.000.00%632.370.58%
    合计0.000.00%3,724.503.44%

    关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    长沙山河液压附件有限公司3.4111.190.000.00
    无锡方展机械制造有限公司268.14261.76739.14244.91
    合计271.55272.95739.14244.91

    公司首次公司公开发行股票时,控股股东何清华先生承诺:其持有本公司股票自上市之日起三十六个月内不转让;天和时代企业管理有限公司、上海民晟投资有限公司承诺:其首次公开发行前12个月内,利润分配派送股份自工商变更登记之日起三年不转让。

    以上承诺已切实履行。


    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺
    发行时所作承诺控股股东何清华先生承诺:其持有本公司股票自上市之日起三十六个月内不转让;天和时代企业管理有限公司、上海民晟投资有限公司承诺:其首次公开发行前12个月内,利润分配派送股份自工商变更登记之日起三年不转让。已切实履行
    其他对公司中小股东所作承诺

    报告期内,Lamport Ltd以公司收购EDN Italy SpA(前身为HPM Europe SpA)股权违约向瑞士卢加诺Ticino商会仲裁庭提起仲裁,要求公司支付违约赔偿金250万欧元。公司已在三季度全额计提此项预计负债。

    目前,该案尚未作出裁决,公司正在积极进行应诉准备。


    6)控股股东及其它关联方非经营性资金占用情况

    公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。


    审计报告标准无保留审计意见
    审计报告正文
    刘剑锋

    中国 深圳                         2009年4月21日


    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金554,156,156.63518,314,599.22224,540,555.45224,529,862.33
    结算备付金0.000.000.000.00
    拆出资金0.000.000.000.00
    交易性金融资产0.000.000.000.00
    应收票据9,033,000.009,033,000.004,650,000.004,650,000.00
    应收账款226,606,906.77225,335,312.75219,129,275.92218,742,195.69
    预付款项152,766,648.22143,472,364.36155,089,394.18151,892,728.88
    应收保费0.000.000.000.00
    应收分保账款0.000.000.000.00
    应收分保合同准备金0.000.000.000.00
    应收利息0.000.000.000.00
    应收股利0.000.000.000.00
    其他应收款48,343,814.4650,273,391.0520,107,627.5420,046,157.49
    买入返售金融资产0.000.000.000.00
    存货686,368,938.37678,415,712.11473,866,350.25466,929,375.57
    一年内到期的非流动资产0.000.000.000.00
    其他流动资产0.000.000.000.00
    流动资产合计1,677,275,464.451,624,844,379.491,097,383,203.341,086,790,319.96
    非流动资产:    
    发放贷款及垫款0.000.000.000.00
    可供出售金融资产0.000.000.000.00
    持有至到期投资0.000.000.000.00
    长期应收款0.000.000.000.00
    长期股权投资1,201,106.0785,098,581.570.004,512,605.00
    投资性房地产0.000.000.000.00
    固定资产293,356,310.04280,495,843.97222,794,792.93222,658,120.20
    在建工程34,201,351.0233,538,551.0258,932,841.9058,932,841.90
    工程物资0.000.000.000.00
    固定资产清理0.000.000.000.00
    生产性生物资产0.000.000.000.00
    油气资产0.000.000.000.00
    无形资产101,073,854.5378,154,210.7334,131,875.1633,846,160.86
    开发支出0.000.000.000.00
    商誉2,532,675.23 0.000.00
    长期待摊费用0.000.000.000.00
    递延所得税资产7,797,646.687,770,692.703,225,569.073,237,231.60
    其他非流动资产0.000.000.000.00
    非流动资产合计440,162,943.57485,057,879.99319,085,079.06323,186,959.56
    资产总计2,117,438,408.022,109,902,259.481,416,468,282.401,409,977,279.52
    流动负债:    
    短期借款403,000,000.00403,000,000.00268,000,000.00268,000,000.00
    向中央银行借款0.000.000.000.00
    吸收存款及同业存放0.000.000.000.00
    拆入资金0.000.000.000.00
    交易性金融负债0.000.000.000.00
    应付票据70,961,277.0070,961,277.00141,720,000.00141,720,000.00
    应付账款203,048,170.02201,823,479.39252,080,200.79245,537,356.63
    预收款项16,637,445.2216,186,844.0124,399,764.8024,399,764.80
    卖出回购金融资产款0.000.000.000.00
    应付手续费及佣金0.000.000.000.00
    应付职工薪酬1,847,971.261,517,926.172,164,068.122,051,291.28
    应交税费5,297,164.855,262,068.4910,332,593.4110,266,289.80
    应付利息817,478.25817,478.251,080,332.901,080,332.90
    应付股利0.000.000.000.00
    其他应付款68,889,270.4267,833,241.2741,128,237.7741,079,011.13
    应付分保账款0.000.000.000.00
    保险合同准备金0.000.000.000.00
    代理买卖证券款0.000.000.000.00
    代理承销证券款0.000.000.000.00
    一年内到期的非流动负债0.000.005,000,000.005,000,000.00
    其他流动负债15,062,000.0015,062,000.002,850,000.002,850,000.00
    流动负债合计785,560,777.02782,464,314.58748,755,197.79741,984,046.54
    非流动负债:    
    长期借款98,600,000.0098,600,000.003,600,000.003,600,000.00
    应付债券0.000.000.000.00
    长期应付款0.000.000.000.00
    专项应付款0.000.000.000.00
    预计负债23,917,250.0023,917,250.000.000.00
    递延所得税负债2,259,300.002,259,300.000.000.00
    其他非流动负债0.000.000.000.00
    非流动负债合计124,776,550.00124,776,550.003,600,000.003,600,000.00
    负债合计910,337,327.02907,240,864.58752,355,197.79745,584,046.54
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)274,300,000.00274,300,000.00265,150,000.00265,150,000.00
    资本公积655,759,231.50655,759,231.50182,886,625.00182,886,625.00
    减:库存股0.000.000.000.00
    盈余公积44,731,793.5744,731,793.5739,032,159.0639,107,238.03
    一般风险准备0.000.000.000.00
    未分配利润222,832,345.12227,870,369.83176,657,909.62177,249,369.95
    外币报表折算差额0.000.000.000.00
    归属于母公司所有者权益合计1,197,623,370.191,202,661,394.90663,726,693.68664,393,232.98
    少数股东权益9,477,710.810.00386,390.930.00
    所有者权益合计1,207,101,081.001,202,661,394.90664,113,084.61664,393,232.98
    负债和所有者权益总计2,117,438,408.022,109,902,259.481,416,468,282.401,409,977,279.52

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入1,254,570,064.641,246,481,554.561,151,817,905.681,151,590,104.83
    其中:营业收入1,254,570,064.641,246,481,554.561,151,817,905.681,151,590,104.83
    利息收入0.000.000.000.00
    已赚保费0.000.000.000.00
    手续费及佣金收入0.000.000.000.00
    二、营业总成本1,197,570,432.371,180,795,385.54994,191,292.10993,827,634.19
    其中:营业成本922,845,058.65917,138,100.43843,497,075.50843,662,296.30
    利息支出0.000.000.000.00
    手续费及佣金支出0.000.000.000.00
    退保金0.000.000.000.00
    赔付支出净额0.000.000.000.00
    提取保险合同准备金净额0.000.000.000.00
    保单红利支出0.000.000.000.00
    分保费用0.000.000.000.00
    营业税金及附加1,781,877.011,755,158.211,578,560.411,564,517.38
    销售费用117,923,616.82117,747,545.1773,678,574.0173,643,155.02
    管理费用116,039,989.58107,750,749.3553,549,795.3453,078,298.16
    财务费用24,584,058.6124,551,982.889,646,125.979,643,372.29
    资产减值损失14,395,831.7011,851,849.5012,241,160.8712,235,995.04
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.000.000.00
    投资收益(损失以“-”号填列)214,797.83-3,483,966.9249,809.7749,809.77
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.000.00
    汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.000.000.00
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)57,214,430.1062,202,202.10157,676,423.35157,812,280.41
    加:营业外收入13,210,451.2512,367,993.068,909,281.338,335,541.51
    减:营业外支出28,892,051.0928,869,014.33215,896.05203,424.00
    其中:非流动资产处置损失2,596,410.592,596,410.590.000.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)41,532,830.2645,701,180.83166,369,808.63165,944,397.92
    减:所得税费用-10,432,559.63-10,544,374.5919,081,361.7518,970,075.22
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)51,965,389.8956,245,555.42147,288,446.88146,974,322.70
    归属于母公司所有者的净利润51,874,070.010.00147,362,997.720.00
    少数股东损益91,319.880.00-74,550.840.00
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.18960.20560.55580.5543
    (二)稀释每股收益0.18960.20560.55580.5543

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金1,152,081,214.461,141,171,878.771,011,472,845.351,011,304,849.55
    客户存款和同业存放款项净增加额0.000.000.000.00
    向中央银行借款净增加额0.000.000.000.00
    向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.000.000.00
    收到原保险合同保费取得的现金0.000.000.000.00
    收到再保险业务现金净额0.000.000.000.00
    保户储金及投资款净增加额0.000.000.000.00
    处置交易性金融资产净增加额0.000.000.000.00
    收取利息、手续费及佣金的现金0.000.000.000.00
    拆入资金净增加额0.000.000.000.00
    回购业务资金净增加额0.000.000.000.00
    收到的税费返还40,482,259.8040,117,110.6025,301,158.2725,301,158.27
    收到其他与经营活动有关的现金43,013,869.1037,609,595.137,536,926.047,536,926.04
    经营活动现金流入小计1,235,577,343.361,218,898,584.501,044,310,929.661,044,142,933.86
    购买商品、接受劳务支付的现金1,302,369,577.171,292,143,329.561,003,977,777.451,004,612,640.05
    客户贷款及垫款净增加额0.000.000.000.00
    存放中央银行和同业款项净增加额0.000.000.000.00
    支付原保险合同赔付款项的现金0.000.000.000.00
    支付利息、手续费及佣金的现金0.000.000.000.00
    支付保单红利的现金0.000.000.000.00
    支付给职工以及为职工支付的现金94,065,799.6790,618,645.1265,643,128.2765,188,775.90
    支付的各项税费21,582,922.6520,484,340.0119,153,994.2518,915,595.80
    支付其他与经营活动有关的现金65,598,416.5964,861,071.5964,653,424.3864,513,284.72
    经营活动现金流出小计1,483,616,716.081,468,107,386.281,153,428,324.351,153,230,296.47